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文檔簡介
開藥店的市場調(diào)研第1頁/共43頁一、主商圈描敘本次調(diào)研的目標(biāo)是以*城區(qū)為中心及發(fā)展速度快的東城區(qū)西部區(qū)域。*市*城區(qū)面積13.5平方公里,下轄9大社區(qū),有14.85萬常住人口和12.2萬流動(dòng)人口。其西北部為老區(qū),包括市橋、東正、北隅、西隅四個(gè)居委,該地區(qū)常住人口密度大,且社區(qū)老齡化較高。其中市橋和東正兩區(qū)內(nèi)分布有眾多的教育機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)單位,居民的消費(fèi)水平較高,而北隅、西隅社區(qū)的居民中,約半數(shù)戶籍人口都已搬遷至東城,剩下的居民消費(fèi)能力較低。第2頁/共43頁調(diào)研的范圍12
.目標(biāo)點(diǎn)二、商圈布局圖2200米
3第3頁/共43頁三、各大社區(qū)情況社區(qū)名稱常住人口(萬)流動(dòng)人口(萬)備注市橋社區(qū)2.80.85此區(qū)消費(fèi)層次較高東正社區(qū)1.980.21老年人較多北隅社區(qū)1.50.4老年人較多,消費(fèi)能力較低,50%搬離換為流動(dòng)人口西隅社區(qū)0.60.550%搬離換為流動(dòng)人口細(xì)村社區(qū)0.430.1消費(fèi)能力較低創(chuàng)業(yè)社區(qū)1.40.5
博廈社區(qū)0.80.1
興塘社區(qū)0.750.7
羅沙社區(qū)0.73流動(dòng)人口比重大合計(jì)10.966.36
第4頁/共43頁四、主要競爭藥店情況藥店名稱地址經(jīng)營面積品種規(guī)模日均交易數(shù)客單價(jià)日均營業(yè)額評估毛率性質(zhì)
特色
極其背景調(diào)查大參林莞城區(qū)向陽路352800
426(土40)50-552200016-18%有社保,無中藥促銷意識比較強(qiáng)(如,共四家,只有該店有社保,其他店業(yè)績在5000元以上。國藥西正路80m23000
230(土20)408000-1000030-32%店鋪位置是市區(qū)內(nèi)最繁華的路段,知名醫(yī)藥企業(yè),共800多家,該兩店有社保,中藥銷量很好,但經(jīng)營相當(dāng)保守和死板,兩店相距不到30米,已開設(shè)了8年以上,以前業(yè)績在5萬元左右。國藥市橋路100m230002404512000-1300030-33%國藥運(yùn)河西路60m23100315259000-1000030-34%同上萬澤百美南城路97號90m23500100202200-240023%基本屬于藥妝店,不合適該商圈的定位,裝修高檔讓人感覺商品昂貴,30%的非藥品,服務(wù)挺好。海王星辰南城路60m2250090221800-190022%新店,有6節(jié)臺階,員工很專業(yè)美信東平街2680m224006025150025%現(xiàn)代化藥房,當(dāng)?shù)乩习傩詹幌矚g,第5頁/共43頁八、新點(diǎn)人流、車流表日期星期時(shí)間段人流量車流量50歲以下50歲以上單摩車汽車3.15二
8:00-8:10968872831210:02-10:121449559225418:00-18:1018812459627620:02-20:121731133121463.16三
9:10-9:201764854729513:30-13:401187634114215:30-15:401243530618520:55-21:06153383481633.17四
7:30-7:4010076706332
9:10-9:20988473234417:50-18:002048285240020:45-20:5511476375173每10分鐘平均140.777.9536.3251.8每分鐘平均14.17.853.625.2每小時(shí)平均844.0467.53217.51511.0每天平均1969.31090.87507.53525.7第6頁/共43頁九、新點(diǎn)人車流分析圖第7頁/共43頁十、目標(biāo)點(diǎn)交通情況運(yùn)河西二路是市5年前最繁華的商業(yè)路之一,隨著新城區(qū)、新商業(yè)街的擴(kuò)建和增加,該路的商業(yè)氣氛明顯清淡,單行線4車道穿梭*城老區(qū);目標(biāo)點(diǎn)離公交車站80米,有公交線路8條,旅游公交線1條,另*鎮(zhèn)、*鎮(zhèn)線路經(jīng)過運(yùn)河西二路;運(yùn)河?xùn)|路隔運(yùn)河20米為另一條相反的單行線;長約4公里的運(yùn)河有橋5架,目標(biāo)點(diǎn)前的該架是其中最寬的雙車道橋。第8頁/共43頁公交車線路7路:東城-教師二村-家樂福-流涌尾
31個(gè)站;11路:萬佳花園-塹頭商業(yè)街-博夏共23個(gè)站;12路:樟樹-山莊-金豐中心共17個(gè)站;22路:理工學(xué)院-寮步-人民公園共41個(gè)站;24路:榴花車站-享美共23個(gè)站;32路:市人民醫(yī)院-客運(yùn)東站共27個(gè)站;48路:市人民醫(yī)院-石鼓共20個(gè)站;L5路:洛英公園-市汽車總站21個(gè)站;旅游線:竄行東城區(qū)-南城區(qū)-城區(qū)之間共16個(gè)主要站。其中三鎮(zhèn)的巴士經(jīng)此過市汽車客運(yùn)總站。第9頁/共43頁相關(guān)目標(biāo)點(diǎn)及公交車站第10頁/共43頁十一、目標(biāo)點(diǎn)附近醫(yī)院情況醫(yī)院名稱詳細(xì)地址與目標(biāo)點(diǎn)距離等級床位數(shù)日門診量重點(diǎn)科室備注市人民醫(yī)院沙地塘88號1.2公里三甲900床2500人腫瘤科位置偏僻東華醫(yī)院旗峰路178號1.4公里二甲400床2500人傳染科外科中山附院市中醫(yī)院環(huán)城路61號1.2公里三甲3571900人腦血管病中藥劑型改革中心新涌醫(yī)院沿河路19號1公里不清楚110100人精神病年藥品消耗100萬*城醫(yī)院牛骨巷25號0.5公里不清楚100340內(nèi)外科區(qū)醫(yī)院市婦幼保健院運(yùn)河?xùn)|一路15號0.4公里不清楚150400-500婦兒科
市慢性病防治院東城西路216號1.6公里不清楚80約150內(nèi)科
東城醫(yī)院南城路1公里二甲150850內(nèi)外科區(qū)醫(yī)院市一門診第11頁/共43頁十二、問卷調(diào)查情況與分析本次問卷調(diào)查采用一對一單獨(dú)采訪的問卷方式;本次問卷調(diào)查的地點(diǎn)在文化廣場、人民公園、運(yùn)河西河邊公園、人民醫(yī)院、家樂福超市5個(gè)目的地;計(jì)劃調(diào)查的對象為大于55歲的退休老年人;問卷計(jì)劃數(shù)量200份,實(shí)際調(diào)查122份;調(diào)查質(zhì)量真實(shí);現(xiàn)按各分項(xiàng)目的有效問卷數(shù)分別統(tǒng)計(jì),并就統(tǒng)計(jì)的結(jié)果作如下分析:第12頁/共43頁問題1:您一般去哪里買藥)?
A、醫(yī)院藥房B、連鎖藥店C、私人藥店D、平價(jià)大藥房
本題調(diào)查市民在消費(fèi)時(shí)對購藥場所的選擇情況。部分調(diào)查對象在選擇中選了2項(xiàng)。第13頁/共43頁購藥場所調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明大多數(shù)人習(xí)慣于上連鎖藥店買藥(45.1%)。同時(shí),也有36%的人選擇平價(jià)藥房,說明市民對藥品平價(jià)是有需求或?qū)ζ絻r(jià)大藥房概念不深,平價(jià)藥房在當(dāng)?shù)氐臐摿薮蟆5?4頁/共43頁問題2:如果選擇藥店,您將去哪家藥店?
A、國藥B、大參林C、萬澤D、海王星辰E、健民本題調(diào)查目前的藥品零售市場份額的分布情況,從而確定我們將來的主要競爭對手。部分調(diào)查對象在選擇中選了2-3項(xiàng)。第15頁/共43頁市場占有率調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明絕大部分市民選擇在國藥和大參林,其中大參林占比46.2%證實(shí)老年人對平價(jià)的青睞是真實(shí)的(調(diào)查中50歲以上的占70%)。大參林在走平價(jià)路線,盡管其門店數(shù)量遠(yuǎn)小于其他連鎖,但消費(fèi)者對它的認(rèn)可程度最高。這也進(jìn)一步說明了平價(jià)藥品市場潛力巨大。奇怪的是部分老人能清楚大參林2-3家店的地址(共4家),這也證明平價(jià)模式市場走好,同時(shí)也是國藥業(yè)績下滑的體現(xiàn)。第16頁/共43頁問題3:您選擇買藥地點(diǎn)時(shí)注重哪些因素?(可多選,最多3項(xiàng))
A、價(jià)格低B、質(zhì)量好C、服務(wù)好D、品種齊E、名氣大F、離家近G、交通方便H、有醫(yī)保本題調(diào)查市民在購藥時(shí)所考慮的要素,從而為我們將來進(jìn)入該市場后的服務(wù)重點(diǎn)提供參考。第17頁/共43頁購藥注重因素調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明,市民把藥品的質(zhì)量問題(80人次)放在首位(看重專業(yè)和規(guī)模),其次是價(jià)格水平(63次)和服務(wù)態(tài)度(70次)。同時(shí),有無醫(yī)保(36次)也是一部分人考慮的重點(diǎn)。因?yàn)檎{(diào)查的老年人占70%,對醫(yī)保比較看重(反正不花也無法兌換現(xiàn)金)。第18頁/共43頁問題4:您每月需消費(fèi)多少錢的藥品和保健品?
A、20元以下B、21~50元C、51~200元D、200元以上
本題調(diào)查市民醫(yī)藥消費(fèi)水平,從而估算東莞醫(yī)藥消費(fèi)市場的潛力。第19頁/共43頁醫(yī)藥消費(fèi)市場的基本潛力該調(diào)查結(jié)果表明中老年人選擇每月130元左右的資金消費(fèi)藥品的占了大部分。按照以上的數(shù)據(jù)推算,光*城區(qū)每月的“奶酪”就有(100元X7萬人)=700萬這樣大。第20頁/共43頁問題5:您每月的醫(yī)保費(fèi)用是多少?
A、50元以下B、50~100元C、101~200元D、200元以上E、無本題調(diào)查市民的醫(yī)保消費(fèi)情況。第21頁/共43頁醫(yī)保消費(fèi)調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明,市這部分老年人中每月醫(yī)保費(fèi)用在50~100元之間的占36%。另有32%的人沒有醫(yī)保(經(jīng)查看問卷三分之二的年輕人都無社保)。第22頁/共43頁問題6:您及您家人常購買哪些藥品?(可多選,最多3項(xiàng))
A、保健品B、維生素C、涼茶D、感冒藥E、止咳藥F、胃腸道G、心血管H、外用藥I、婦科藥J、兒科藥K、風(fēng)濕藥L、中藥本題調(diào)查市民的常備藥品品種,從而確定我們將來的品種結(jié)構(gòu)重點(diǎn)。由于消費(fèi)者選擇該項(xiàng)問題中的不確定性,本項(xiàng)加權(quán)數(shù)據(jù)僅供參考。第23頁/共43頁品種結(jié)構(gòu)重點(diǎn)調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明,市民對感冒(55%)和止咳(41%)常用藥的需求最大。婦科藥(隱私藥)和風(fēng)濕藥的比重偏小。中藥消費(fèi)比重為25%,但從對競爭對手的觀察情況來看,中藥應(yīng)該是重點(diǎn),與該比重不符。心腦血管藥占比28%較為正常。第24頁/共43頁問題7:您在選擇藥品品種時(shí)一般受哪些因素影響?(可多選,最多3項(xiàng))
A、媒體廣告B、親友推薦C、店員推薦D、海報(bào)宣傳E、醫(yī)生處方本題調(diào)查市民在購藥時(shí)對藥品品種選擇的影響因素。第25頁/共43頁購藥影響因素調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明,市民最信賴親友推薦的藥品(58%),這也很現(xiàn)實(shí),藥品市場競爭大,各種手段老百姓們見識慣了,什么也不相信,好口碑才是好賣點(diǎn);其次是選擇醫(yī)生的處方藥品(48%)。市民對店員推薦的產(chǎn)品和海報(bào)宣傳不太感興趣。第26頁/共43頁問題8:您出門一般選擇哪類交通工具?
A、步行B、公交車C、摩托車D、自行車E、自己開車或打的本題調(diào)查市民對交通工具的選擇情況。第27頁/共43頁交通工具調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明,55%的依靠公交車出行,39%的人出門習(xí)慣步行,32%的人選用摩托車。東莞市退休的老年人乘公交車是免費(fèi)的。第28頁/共43頁問題9:您及您家人常去哪些地方購物?
A、百佳超市B、天和百貨C、沃爾瑪D、家樂福E、小士多店本題調(diào)查市民的主要日常消費(fèi)場所。部分調(diào)查對象在選擇中選了2項(xiàng)。第29頁/共43頁日常消費(fèi)場所調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明,百佳是市民最常去的購物場所,有55次選擇在該超市消費(fèi),其次是沃爾瑪(38)。選擇家樂福的人只有22,而據(jù)反映家樂福是東莞最早的大型超市,以前人氣很旺,現(xiàn)在商業(yè)中心轉(zhuǎn)移,人氣下降許多。第30頁/共43頁問題10:您每月的收入有多少?
A、500元以下B、500~1000元C、1001~2000元D、2001~3000元E、3001~4000元F、4000元以上
本題調(diào)查市民的收入水平。由于消費(fèi)者回答該項(xiàng)問題的不確定性,本項(xiàng)加權(quán)數(shù)據(jù)僅供參考。第31頁/共43頁收入水平調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明,37%的市民的月收入在500~2000元之間,占74%。而3000元以上的只占6%。此調(diào)查結(jié)果受被訪對象年齡偏大有關(guān)。第32頁/共43頁問題11:您常關(guān)注哪些媒體?(可多選,最多2項(xiàng))
A、報(bào)紙B、電視C、電臺廣播D、車身廣告E、墻體廣告F、宣傳單本題調(diào)查市民對廣告媒介的選擇。第33頁/共43頁不同類藥店需求調(diào)查該調(diào)查結(jié)果表明,64%的市民希望增加大型藥品超市。說明我公司進(jìn)入該市場將廣受歡迎。第
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