2023年腈綸行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年腈綸行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究腈綸行業(yè)定義腈綸學名又稱聚丙烯腈纖維，我國還把它稱為“人造羊毛”，在國外腈綸則被稱為“奧綸”“開司米綸”。腈綸通常情況下指的就是用85%以上的丙烯腈和第二、第三單體的共聚物，再通過濕法紡絲或者是干法紡絲制成的合成纖維，它的質量較好，價格較便宜，是很受大眾喜歡的紡織材料。行業(yè)社會環(huán)境從1950年杜邦公司實現(xiàn)腈綸工業(yè)化生產(chǎn)算起，世界腈綸行業(yè)已經(jīng)走過了70多年的歷程；而我國從1969年開始實現(xiàn)腈綸工業(yè)化生產(chǎn)，至今已有52年歷史。經(jīng)過幾十年的發(fā)展演變，一方面，腈綸消費占纖維總消費比例持續(xù)下降；另一方面，腈綸的生產(chǎn)由發(fā)達國家逐漸轉移到發(fā)展中國家。目前，我國已成為世界腈綸行業(yè)最主要的生產(chǎn)和消費中心，世界腈綸行業(yè)格局基本穩(wěn)定。但近年來，國內腈綸行業(yè)仍然面臨產(chǎn)能過剩和設備開工率較低的問題，因此大部分腈綸生產(chǎn)企業(yè)主要致力于研發(fā)與生產(chǎn)高附加值腈綸品種，主打差別化腈綸產(chǎn)品。傳統(tǒng)紡織行業(yè)仍然是腈綸最主要的消費領域，但是碳纖維行業(yè)的高速發(fā)展必將顯著地改變腈綸行業(yè)的消費結構，拉動腈綸行業(yè)的生產(chǎn)和消費升級。碳纖維戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的需求已逐漸擴展到國民經(jīng)濟各個應用領域，而腈綸作為碳纖維生產(chǎn)的原料，也必然會成為各企業(yè)碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈布局中需要考慮的重要一環(huán)。+傳統(tǒng)腈綸行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為腈綸行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境+從2017-2022年以來，我國國內生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國腈綸行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境02腈綸行業(yè)現(xiàn)狀分析腈綸行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游腈綸產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀我國腈綸行業(yè)近年來發(fā)展緩慢，從近十年腈綸產(chǎn)量來看，2011-2017年我國腈綸產(chǎn)量維持在70萬噸左右，2018年我國腈綸產(chǎn)量開始下滑，2019年我國腈綸產(chǎn)量下降至58萬噸，同比下降5.7%，截至2020年1-7月我國腈綸產(chǎn)量372萬噸，同比下降17.97%。國內腈綸纖維還遭遇來自其他國家進口產(chǎn)品的競爭，盡管在2016年已采取對日本、韓國和土耳其的進口腈綸征收反傾銷稅，但2017年進口量仍有增長，究其原因，目前國內腈綸纖維差別化率較國際水平相比仍然較低，因此缺乏競爭力。截至2020年我國腈綸出口量為16760.2噸，出口量為40085.4噸。雖然我國腈綸行業(yè)發(fā)展迅速，但產(chǎn)品的差別化率較低，據(jù)調查，我國腈綸的差別化生產(chǎn)率不足20%，國內僅有少數(shù)幾家腈綸廠能夠生產(chǎn)少量的差別化纖維，這使得我國腈綸行業(yè)整體的綜合競爭能力很弱。在國產(chǎn)腈綸市場上，腈綸各企業(yè)生產(chǎn)的品種大都類同，常規(guī)腈綸產(chǎn)能嚴重過剩，而復合、超細旦、異型、抗菌等差別化品種卻需大量進口，這是制約我國腈綸行業(yè)發(fā)展的最主要的因素之一。目前發(fā)達國家差別化腈綸的研發(fā)、生產(chǎn)已經(jīng)形成系列化、規(guī)模化，雖然大部分國外差別化纖維品種國內都有，但在質量和產(chǎn)量上仍有差距，隨著國內勞動力成本逐年攀升，國內治污成本上升，而生產(chǎn)差別化和功能化工業(yè)腈綸的產(chǎn)品能夠實現(xiàn)企業(yè)競爭錯位效應。開發(fā)高附加值差別化產(chǎn)品成為企業(yè)發(fā)展趨勢生存之本，我國腈綸行業(yè)要大力發(fā)展高新技術，積極開發(fā)高檔產(chǎn)品尤其是腈綸差別化、功能化的開發(fā)工作，提高化纖的自給率，推動化纖行業(yè)技術發(fā)展以及品種和產(chǎn)品升級。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)驅動因素1國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對腈綸行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。從應用領域來看，腈綸行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素2國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對腈綸行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，腈綸行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，腈綸行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，腈綸行業(yè)產(chǎn)品質量的監(jiān)管難度加大腈綸行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，腈綸行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于腈綸行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后復合型人才稀缺腈綸行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致腈綸行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約腈綸行業(yè)企業(yè)擴張。腈綸行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：腈綸行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，腈綸行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約腈綸行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質量提升在資本的加持下，腈綸的跑馬圈地仍在持續(xù)，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。腈綸行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質量要求也較為嚴格。腈綸行業(yè)市場產(chǎn)品質量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙腈綸行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升腈綸行業(yè)產(chǎn)品質量是發(fā)展腈綸行業(yè)的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范腈綸行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用腈綸行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證腈綸行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：腈綸行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土腈綸行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，腈綸行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入

拓展技術服務領域腈綸行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著腈綸的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家腈綸企業(yè)開始擴張產(chǎn)品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：腈綸行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力提升技術服務能力腈綸行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質是人才的競爭，腈綸行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質人才加入。人才競爭是未來腈綸行業(yè)競爭的核心點之一。客戶是上帝，滿足客戶的需求是腈綸行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，腈綸行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的腈綸行業(yè)產(chǎn)品需求。腈綸行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是腈綸行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，腈綸企業(yè)對腈綸行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范腈綸行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用腈綸行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證腈綸行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：腈綸行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土腈綸行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，腈綸行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為腈綸行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，腈綸行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的腈綸行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土腈綸行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。腈綸行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢穩(wěn)定提高產(chǎn)品品質擠兌進口腈綸進口的品種中有一部分為國內腈綸企業(yè)無法生產(chǎn)的差別化品種，但有一半數(shù)量的進口腈綸為常規(guī)短纖絲束，都為國內腈綸廠有能力生產(chǎn)的品種。常規(guī)進口腈綸能進入國內市場主要是在價格和穩(wěn)定的品質上取勝，如果國內腈綸企業(yè)在現(xiàn)有的腈綸產(chǎn)品品質上進一步提高和穩(wěn)定，擠兌國外同質產(chǎn)品進口，也不愧為國內腈綸行業(yè)生存之道。差別化是腈綸發(fā)展趨勢發(fā)達國家腈綸企業(yè)差別化比重較高，差別化腈綸的研發(fā)、生產(chǎn)已經(jīng)形成系列化、規(guī)模化，并已成為企業(yè)的主導產(chǎn)品。發(fā)達國家由于治理污染成本人工成本較高，腈綸企業(yè)必須生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品來消化高成本，常規(guī)腈綸產(chǎn)品基本無生存的空間。美國已基本退出腈綸行業(yè)，歐洲日本以生產(chǎn)高附加值差別化腈綸和高品質腈綸絲束為主，常規(guī)腈綸產(chǎn)量逐年萎縮，腈綸生產(chǎn)技術和設備逐步向發(fā)展中國家轉移。隨著國內經(jīng)濟發(fā)展，我國由低收入國家逐步向中等收入高收入國家發(fā)展，歐美日本發(fā)達國家腈綸產(chǎn)業(yè)走過的歷程可以借鑒。我國是人口大國，服裝的需求量龐大，作為紡織原料的腈綸纖維雖需求不會突然聚變，常規(guī)腈綸有其生存的空間，但要防范于未然，隨著國內勞動力成本逐年攀升，國內治污成本上升，生產(chǎn)常規(guī)品種腈綸企業(yè)很難擺脫虧損和微利的窘態(tài)，國內腈綸企業(yè)只有開發(fā)高附加值差別化產(chǎn)品才是企業(yè)發(fā)展趨勢生存之本。行業(yè)發(fā)展趨勢提升技術服務能力腈綸行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務腈綸行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。腈綸行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率+同質化競爭激烈腈綸行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于腈綸企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國腈綸行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國腈綸行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國腈綸行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國腈綸行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分腈綸行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：腈綸行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，腈綸行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競