2022-2025年味精行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告

2022-2025年味精行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告匯報人：XX

時間：xx年xx月xx日1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義味精（谷氨酸鈉）是目前世界上生產(chǎn)最多、用量最大、最常見的一類食品增味劑。最早由日本東京大學(xué)教授從海帶中提取，命名為“味之素”?，F(xiàn)在已經(jīng)廣泛用于家庭和餐廳佳肴調(diào)味、工業(yè)食品加工?，F(xiàn)代的味精生產(chǎn)主要以糧食（玉米、小麥、大米等）為原材料，經(jīng)過微生物發(fā)酵提純制得。味精生產(chǎn)中，玉米是其中成本占比最大的環(huán)節(jié)，單噸味精消耗2-3噸玉米，約占整體生產(chǎn)成本的5成以上特點行業(yè)發(fā)展歷程第三次整合第一次整合第二次整合受環(huán)境保護、能源消耗、原料成本等壓力﹐從華東、華南、西南等地的味精生產(chǎn)企業(yè)發(fā)酵設(shè)備陸續(xù)關(guān)停在北方味精生產(chǎn)企業(yè)采購麩酸﹐保留精制設(shè)備與原有的品牌,進行生產(chǎn)與銷售中原地區(qū)的味精生產(chǎn)企業(yè),開始陸續(xù)停產(chǎn)北遷。梅花河北工廠停機,北遷至通遼并擴天產(chǎn)能;阜豐山東工廠停機，擴充寶雞工廠產(chǎn)能,同時將山東產(chǎn)能北遷至呼和浩特生產(chǎn)阜豐在扎蘭屯新建企業(yè)，將南方缺失的味精供應(yīng)里,以及寶雞部分產(chǎn)里遷至此地，通過擴能手段,達到中國味精行業(yè)獨霸天下。梅花在新疆新建味精企業(yè),生產(chǎn)麩酸與味精，供應(yīng)西北,西南的味精品牌企亞與食品加工企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游現(xiàn)代的味精生產(chǎn)主要以糧食（玉米、小麥、大米等）為原材料，經(jīng)過微生物發(fā)酵提純制得，在味精的生產(chǎn)過程中，玉米是其中成本占比最大的環(huán)節(jié)，市場占比達58%。通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，我國玉米價格已經(jīng)處于向上通道，非優(yōu)勢種植區(qū)玉米面積調(diào)減，全國產(chǎn)量下降，因此味精企業(yè)在行業(yè)競爭的過程中，向東北玉米主產(chǎn)區(qū)靠攏，以獲取更低廉的原材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游味精行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于味精企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游我國味精消費渠道主要分為三大類，第一類為食品加工使用，第二類為餐飲消費，第三類為普通家庭使用，家庭和餐飲消費主要用于日常菜肴烹制，食品加工用消費味精則主要作為食品添加劑使用，如方便面、肉制品等。其中食品加工用味精占比最大達52%，餐飲消費和普通家庭消費則分別占比27%和21%。近年來，隨著健康意識逐漸提升與替代品的層出不窮，味精不再是家庭主婦的調(diào)味必選，味精的家庭裝消費占比也出現(xiàn)下降。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1規(guī)定了復(fù)合調(diào)味料食品安全標(biāo)準(zhǔn)，強調(diào)推動復(fù)合調(diào)味料品行業(yè)健康有序發(fā)展。國家衛(wèi)生健康委員會、國家市場監(jiān)督管理總局《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)復(fù)合調(diào)味料》“處罰到人”的規(guī)定，全面貫徹黨中央有關(guān)食品藥品安全“四個最嚴(yán)”要求，加大食品藥品領(lǐng)域執(zhí)法力度。國家食品藥品監(jiān)督管理總局、公安部《關(guān)于加大食品藥品安全執(zhí)法力度嚴(yán)格落實食品藥品違法行為處罰到人的規(guī)定的通知》強調(diào)建設(shè)特色食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)，集中優(yōu)質(zhì)食品企業(yè)建設(shè)示范基地，帶動食品工業(yè)發(fā)展升級。國務(wù)院《"十三五”國家食品安全規(guī)劃》行業(yè)政治環(huán)境201020304突破核心關(guān)鍵技術(shù)，加速科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力﹔強化企業(yè)創(chuàng)新，發(fā)揮企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)資金投入的主體作用,增強企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè);引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依靠科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級,增強我國食品產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力和國際竟?fàn)幜ΑＵ苇h(huán)境《“十三五”食品科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》要求堅持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，圍繞提升食品質(zhì)量和安全水平，推動食品工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、膳食消費結(jié)構(gòu)改善，滿足小康社會城鄉(xiāng)居民更高層次的食品需求。《關(guān)于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》推進農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、品牌化營銷，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品，積極培育知名農(nóng)業(yè)品牌，形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的正向激勵機制?！蛾P(guān)于完善支持政策促進農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》構(gòu)建大眾化餐飲服務(wù)體系需要提升大眾化餐飲供應(yīng)能力，鼓勵餐飲企業(yè)建設(shè)中央廚房，完善統(tǒng)一采購、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一配送體系，支持企業(yè)建設(shè)、改造食品加工車i間和流水生產(chǎn)線，實現(xiàn)餐飲加工工業(yè)化和產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化。《關(guān)于加快發(fā)展大眾化餐飲的指導(dǎo)意見》經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2味精長期以來是我國最重要的食品增鮮劑之一，自1908年被發(fā)現(xiàn)以來一直是亞洲居民烹飪調(diào)味必不可少的食品添加劑，其行業(yè)下游需求主要分為食品加工及添加劑、餐飲消費及家庭消費等。目前我國是世界上最大的味精消費國，國內(nèi)味精消費量占全球的70%以上。而國內(nèi)食品加工用味精占比最大達52%，而餐飲消費和普通家庭消費則分別占比27%和21%。近年來我國味精產(chǎn)量已經(jīng)基本穩(wěn)定在200萬噸左右，而家庭包裝用量持續(xù)減少，食品加工用量總體增加是味精行業(yè)發(fā)展的大趨勢。社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素

CDBA國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對味精行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。餐飲需求增加促使味精消費量不斷上升我國味精主要以小包裝味精、雞精、醬油、復(fù)合調(diào)味料等形式出現(xiàn)在百姓的餐桌上，無明顯替代品。伴隨著國內(nèi)人均收入水平的不斷提高以及消費升級進程的穩(wěn)步推進，味精的消費量呈穩(wěn)中有升狀。根據(jù)華西證券披露的數(shù)據(jù)，2018年我國味精表觀消費量為168萬噸，2020年，初步估計味精表觀消費量達到217萬噸。行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化政策支持國家各項行業(yè)政策對于食品行業(yè)做出了各層面的規(guī)范要求，有利于促進調(diào)味品行業(yè)向著有序、規(guī)范的方向發(fā)展，建立良好的行業(yè)形象和發(fā)展環(huán)境。商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，味精行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析近年來，我國玉米播種面積總體呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。2021年受玉米價格高漲因素影響，我國農(nóng)戶種植熱情高漲，種植面積較上年有所增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國玉米種植面積達4332萬公頃，同比增長206萬公頃，增長近5%。2021年中國玉米種植面積增長5%，單產(chǎn)有所下降，因而2021年中國玉米產(chǎn)量為726億噸，同比增長6%。就玉米進出口狀況而言，受整體國內(nèi)玉米需求上漲需求，玉米價格居高不上，整體進口量在2020-2021年持續(xù)上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年1-12月份全年累計進口量在2835.70萬噸，同比2020年增長1508%。值得注意的是，隨著下半年整體價格持續(xù)上漲，10月起我國玉米進口量大幅度下降；就出口狀況而言，2021年1-12月份中國玉米累計出口量在0.55萬噸，同比2020年增長為230.03%。行業(yè)市場規(guī)模就深加工玉米消費結(jié)構(gòu)占比情況而言，深加工玉米主要應(yīng)用玉米淀粉和淀粉糖、酒精和味精等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國玉米淀粉及淀粉糖是最主要應(yīng)用市場，2021年占比達55%，酒精和味精分別占比26%和7%，賴氨酸和檸檬酸分別占比7%和3%。味精作為深加工玉米產(chǎn)品的第三產(chǎn)品，整體產(chǎn)量受玉米供給影響較大。就味精產(chǎn)量情況而言，我國是全球最大的味精生產(chǎn)和消費國，整體消費月占比全球的7成左右。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國味精在2012-2019年整體穩(wěn)定在200萬噸左右，2020-2021年受整體需求上升影響，我國味精產(chǎn)量分別達到245萬噸和237.5萬噸。值得注意的是，近兩年味精行業(yè)連續(xù)兩年玉米用量減少，主要因玉米價格居高不下，成本壓力增大。行業(yè)現(xiàn)狀味精價格變動情況味精上游主要原材料為玉米，占比成本的一半以上，玉米價格的整體變動情況對我國味精的價格影響較大，從2020年開始，我國玉米價格受全球疫情影響，整體價格持續(xù)上漲，受原材料價格成本影響，近兩年我國味精生產(chǎn)玉米使用量下降，2021年以來，我國味精價格整體表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢，尤其是下半年開始，消費回暖，味精需求上升，價格存在較大增長，同時受價格增長影響，行業(yè)整體開工率持續(xù)上升，12月已超過80%。就利潤情況而言，7-11月受整體價格上漲，加之玉米成本下降，整體利潤持續(xù)上漲，到12月后，成品味精價格同樣降幅較大，且玉米采購價格受天氣、供應(yīng)影響出現(xiàn)上漲，本月味精企業(yè)前期盈利基本回吐完畢。味精進出口狀況就味精進出口狀況而言，我國是全球主要的味精生產(chǎn)國之一，出口量遠大于進口量。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年受全球疫情影響，部分出口國家港口非正常運轉(zhuǎn)，空箱危機加之人民幣匯率、國際大環(huán)境多重影響，我國味精出口量大幅度下降，整體出口量在2萬噸，對比2019年下降90%左右。就進口情況而言，整體進口量相對穩(wěn)定，在1000-2000噸左右。行業(yè)痛點3味精行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力12政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，味精行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，味精行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，味精行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于味精行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范味精行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用味精行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證味精行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：味精行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土味精行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，味精行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為味精行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，味精行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的味精行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土味精行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。味精行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關(guān)鍵詞一深化與核心銀行的合作關(guān)系關(guān)鍵詞二拓展銀行關(guān)系渠道關(guān)鍵詞三味精行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；味精行業(yè)需要通過杠桿推動業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)，從負(fù)債端看，味精行業(yè)企業(yè)的融資能力對資金成本和資金流動性具有決定性作用，因此，味精行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉(zhuǎn)率，將是促進味精行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點：

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域味精行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細分領(lǐng)域之一，隨著味精的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家味精企業(yè)開始擴張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力提升技術(shù)服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)味精行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位味精行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入聚焦投資業(yè)務(wù)行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務(wù)優(yōu)勢味精行業(yè)廠商長期參與采購與評估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲備，且與多家廠商建立長期合作關(guān)系味精行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率味精行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持味精行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準(zhǔn)入條件，鼓勵并支持的政策背景下，味精行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務(wù)，通過產(chǎn)融結(jié)合向?qū)崢I(yè)運營縱深發(fā)展，味精行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產(chǎn)國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經(jīng)過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產(chǎn)的凝析油經(jīng)過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產(chǎn)量幾乎翻了一番，超過了天然氣產(chǎn)量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產(chǎn)量不斷增加，同時受管道運輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產(chǎn)量也持續(xù)提升。并且乙烷相對較低的熱值及沸點使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產(chǎn)量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導(dǎo)致美國乙烷價格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產(chǎn)量超過消費量，乙烷價格一度低于天然氣價格，直到隨后乙烷需求增加價格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢隨著科技不斷發(fā)展，味精企業(yè)對味精行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。味精行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是味精行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是味精行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，味精行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的味精行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，味精行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來味精行業(yè)競爭的核心點之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2味精作為一種供給與消費基本穩(wěn)定的日用消費品，行業(yè)格局已經(jīng)基本穩(wěn)定。2005年之前是味精行業(yè)發(fā)展最為迅猛的時期，味精生產(chǎn)企業(yè)如雨后春筍一般遍布大江南北，廣州、福建、浙江、上海、山東、河南、河北、遼寧、黑龍江等地，大小味精生產(chǎn)企業(yè)約140余家。味精地方品牌更是數(shù)不勝數(shù)，全國性知名品牌包括廣州雙橋、沈陽紅梅、河南蓮花等等。但是自2010年開始，味精行業(yè)由于受環(huán)境保護、能源消耗、原料成本等壓力，從華東、華南、西南等地的味精生產(chǎn)企業(yè)發(fā)酵設(shè)備陸續(xù)關(guān)停，在北方味精生產(chǎn)企業(yè)采購麩酸，保留精制設(shè)備與原有的品牌，進行生產(chǎn)與銷售。然后又經(jīng)過數(shù)次整合之后，基本出現(xiàn)了阜豐、梅花、伊品三家企業(yè)三足鼎立的市場格局，其中阜豐集團占據(jù)整個味精行業(yè)市場份額的44%，是味精行業(yè)毫無爭議的龍頭。國內(nèi)味精(谷氨酸鈉)行業(yè)前三強為阜豐集團、梅花生物和寧夏伊品，當(dāng)前行業(yè)基本形成寡頭壟斷格局。第一梯隊為阜豐集團，2020年味精營收為777億元，味精銷量為116萬噸，是行業(yè)當(dāng)之無愧的龍頭;第二梯隊為梅花生物和寧夏伊品等企業(yè)，其中味精營收在60.15億元，產(chǎn)量為81萬噸;第三梯隊為其他味精中小型生產(chǎn)企業(yè)。以產(chǎn)量計算，CR3(阜豐、梅花、伊品)市占率已經(jīng)達到90%以上。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022提高工藝技術(shù)創(chuàng)新性我國味精行業(yè)歷史悠久、應(yīng)用范圍廣泛，生產(chǎn)和使用已經(jīng)超過百年，但是生產(chǎn)工藝變化不大，只是生產(chǎn)味精產(chǎn)品的原材料種類變得多樣化、輔助材料進行更換等，整體上生產(chǎn)技術(shù)水平不高，且目前生產(chǎn)味精的企業(yè)技術(shù)水平相當(dāng)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。因此，只追求低成本、低價格不利于企業(yè)長遠發(fā)展，企業(yè)應(yīng)當(dāng)進行技術(shù)創(chuàng)新，自主研發(fā)更好的生產(chǎn)工藝，讓自己的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量區(qū)別于其他企業(yè)，同時為了提高行業(yè)市場份額，還應(yīng)擴大市場規(guī)模、提高產(chǎn)品附加值，這樣隨著行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)才不會被淘汰。發(fā)展風(fēng)味產(chǎn)品增加味精需求我國是味精生產(chǎn)大國，但是目前味精需求量不高，近年來我國味精需求量從未超過300萬噸，較小的市場規(guī)模使得味精行業(yè)競爭處于白熱化階段，各個味精生產(chǎn)商為能夠擴大市場份額逐漸打起價格戰(zhàn)，使得味精產(chǎn)品被消費者認(rèn)為是低價產(chǎn)品。因此，為能夠擴大味精需求量，企業(yè)可以發(fā)展能夠增加味精需求量的產(chǎn)品，如風(fēng)味產(chǎn)品，近年來，隨著