2022-2023年氣凝膠行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年氣凝膠行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄氣凝膠行業(yè)概述氣凝膠行業(yè)環(huán)境氣凝膠行業(yè)現(xiàn)狀氣凝膠行業(yè)發(fā)展趨勢氣凝膠行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE氣凝膠行業(yè)01氣凝膠是目前已知導(dǎo)熱系數(shù)最低、密度最低的固體材料，因輕若薄霧顏色泛藍(lán)，又被稱為“藍(lán)煙”；具有超長的使用壽命、超強的隔熱性能、超高的耐火性能等。相比其他保溫材料，氣凝膠導(dǎo)熱系數(shù)最低、質(zhì)量最輕，耐熱溫度更高。實現(xiàn)相同保溫效果，氣凝膠厚度不足其余材料1/3；厚度更薄，散熱面積更小，管線溫降更低，熱效率更高，同時最大限度節(jié)約空間；若地下管道保溫，則大幅減少開挖量。傳統(tǒng)保溫材料如巖棉、聚氨酯等在長期使用過程中容易吸水，一方面影響保溫效果，另一方面在吸水后由于重力作用導(dǎo)致保溫材料分布不均勻，尤其是在管道保溫的使用場景下，容易造成保溫材料在管道下部堆積，最終影響使用壽命。氣凝膠則具有優(yōu)異的防水效果，其憎水率達(dá)99%以上，在長期使用過程中仍能保持穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)和隔熱效果。氣凝膠定義發(fā)展歷程02氣凝膠誕生1931年由Kistler首次通過乙醇超臨界干燥技術(shù)制備出。第一次產(chǎn)業(yè)化:美國孟山都公司嘗試產(chǎn)業(yè)化.但由于成本高昂失敗。第二次產(chǎn)業(yè)化涌現(xiàn)出甲醇超臨界技術(shù)、CO2,超臨界技術(shù)和常壓千燥技術(shù)。第三次產(chǎn)業(yè)化在這次產(chǎn)業(yè)化中誕生了著名的AspenAerogel和Cabot公司。將氣凝膠氈推廣應(yīng)用至航天軍工、以及石化領(lǐng)域。第四次產(chǎn)業(yè)化主要發(fā)生在國內(nèi),工業(yè)設(shè)備管道節(jié)能、新能源汽車安全防護(hù)，軌交車廂及船體防火隔熱保溫的應(yīng)用市場。產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游氣凝膠獨特性能受到了眾多行業(yè)青睞，但整體高昂的原料成本和制造費用而使用受限。數(shù)據(jù)顯示，目前材料成本約占總成本的48%，制造成本約占44%。具體來看，氣凝膠的生產(chǎn)成本主要集中在硅源（原料）、設(shè)備折舊（干燥）及能耗（干燥）方面。硅源可分為有機硅源和無機硅源。其中，有機硅源包括正硅酸甲酯（TMOS）、正硅酸乙酯（TEOS）等功能性硅烷；無機硅源包括四氯化硅、硅酸鈉等。盡管無機硅源的價格遠(yuǎn)低于有機硅源，但雜質(zhì)較多，在硅酸鈉生產(chǎn)氣凝膠過程中需要進(jìn)行大量水洗和有機溶劑置換，生產(chǎn)過程勞動強度大、制備周期較長、需要廢水處理等特點限制其目前大范圍運用。目前主要硅源采用有機硅（正硅酸甲酯和正硅酸乙酯）。2021年我國功能性硅烷產(chǎn)能55.76萬噸/年、產(chǎn)量326萬噸、開工率57.86%，2011-2021年產(chǎn)量年均復(fù)合增長126%；需求289萬噸，2011-2021年需求年均復(fù)合增長9.99%。受疫情影響，2020年我國功能性硅烷產(chǎn)量和需求增速均有放緩，2021年實現(xiàn)修復(fù)，整體發(fā)展態(tài)勢依舊強勁。含硫硅烷是我國功能性硅烷第一大品類，占總產(chǎn)量32%；其次是硅烷交聯(lián)劑，占比27%。我國功能性硅烷產(chǎn)能依舊保持穩(wěn)健擴張步伐，進(jìn)而帶動硅烷交聯(lián)劑供給量穩(wěn)健提升。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游氣凝膠行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于氣凝膠企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游數(shù)據(jù)顯示，我國氣凝膠下游應(yīng)用中占比最多的為油氣項目，約占56%；其次是工業(yè)隔熱占18%、建筑制造占9%、交通運輸（鋰電）占8%。油氣和工業(yè)隔熱仍將是氣凝膠應(yīng)用的主戰(zhàn)場，建筑建造、交通運輸和新興領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥碓鲩L較快的領(lǐng)域。尤其是建筑領(lǐng)域，在氣凝膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展更為成熟的美國及部分歐洲地區(qū)，建筑用氣凝膠已經(jīng)非常普遍。隨著我國節(jié)能環(huán)保理念的深入，未來建筑領(lǐng)域?qū)⒊蔀闅饽z的一大市場。截至2019年石油化工業(yè)是氣凝膠下游應(yīng)用領(lǐng)域最多的行業(yè)，占比達(dá)到56%，其次是工業(yè)隔熱以及建筑業(yè)。氣凝膠材料在石油化工領(lǐng)域主要應(yīng)用在能源基礎(chǔ)設(shè)施的外保溫材料，包含蒸餾塔、反應(yīng)管道、儲罐、泵、閥門的保溫材料，天然氣和LNG液化氣管道的保溫材料，深海管道保溫材料，發(fā)電廠設(shè)備保溫材料等。特別是在高溫蒸汽、導(dǎo)熱油以及工藝流體介質(zhì)管線是熱電、煉油、化工等領(lǐng)域至關(guān)重要的設(shè)備當(dāng)中，氣凝膠管道能夠很好的減少管道暴露所帶來的熱損失。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》第(七）部分第4親:加快碳纖維、氣凝膠、特種鋼材等基礎(chǔ)材料研發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動方案》《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見》第二十一條:推動氣凝膠等新型材料研發(fā)應(yīng)用第六部分第(一)條:加快碳纖維、氣凝膠等新型材料研發(fā)應(yīng)用政治環(huán)境202“氣凝膠絕熱氈”列入前沿新材料領(lǐng)域，并規(guī)定性能要求政治環(huán)境《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》建立新材料首批次保險機制，突破新材料應(yīng)用的初期市場瓶頸，激活和釋放下游行業(yè)對新材料產(chǎn)品的有效需求;氣凝膠系列材料在《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版）》中前沿新材料第328項《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》推動采用氣凝膠等技術(shù)，進(jìn)一步提升燒成系統(tǒng)能源利用效率（水泥行業(yè))《關(guān)于開展2021年度重點新材料首批次應(yīng)用保險補償機制試點工作的通知》推動采用氣凝膠等技術(shù)，進(jìn)一步提升燒成系統(tǒng)能源利用效率（水泥行業(yè))《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南(2022年版)》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境03經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205傳統(tǒng)氣凝膠行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為氣凝膠行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素06政策利好建筑和新能源汽車領(lǐng)域市場逐漸打開商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在“雙碳”目標(biāo)背景下，我國持續(xù)出臺相關(guān)文件，一方面繼續(xù)堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，另一方面持續(xù)推進(jìn)節(jié)能降碳綠色轉(zhuǎn)型。氣凝膠是國家基礎(chǔ)戰(zhàn)略性前沿新材料，對降低碳排放、實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要戰(zhàn)略意義。國家和地方密集出臺多項政策，同時出臺保險補償機制等，大力鼓勵氣凝膠行業(yè)發(fā)展。我國的氣凝膠產(chǎn)業(yè)起步基本與國際同步，且發(fā)展勢頭強勁，年產(chǎn)量、消費量增速快，產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張迅速。雖然當(dāng)前產(chǎn)品主要集中在工業(yè)管道保溫領(lǐng)域，但是隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，建筑和新能源汽車領(lǐng)域市場逐漸打開，未來市場前景廣闊。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，氣凝膠行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01中國氣凝膠市場起步較晚，目前仍處于早期發(fā)展探索階段；氣凝膠逐步被下游市場接受以及其下游應(yīng)用市場持續(xù)擴大，將推動氣凝膠行業(yè)進(jìn)一步擴大，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國氣凝膠制品產(chǎn)量為16萬噸，同比增長28.05%，2020年我國氣凝膠材料產(chǎn)量10萬噸，同比增長27.88%。需求方面，近年來我國氣凝膠制品與氣凝膠材料需求不斷增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國氣凝膠制品需求量為17萬噸，同比增長20.88%，氣凝膠材料需求量為10.3萬噸，同比增長28.43%。市場規(guī)模03雙碳和環(huán)保政策背景疊加下，氣凝膠下游需求持續(xù)增長，滲透率將有顯著提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國氣凝膠需求約在15.8億元左右，隨著下游需求繼續(xù)滲透，我國氣凝膠將保持高速增長，2025可達(dá)188億元左右。中國氣凝膠市場起步較晚，目前仍處于早期發(fā)展探索階段；氣凝膠逐步被下游市場接受以及其下游應(yīng)用市場持續(xù)擴大，將推動氣凝膠行業(yè)進(jìn)一步擴大，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國氣凝膠制品產(chǎn)量為16萬噸，同比增長28.05%，2020年我國氣凝膠材料產(chǎn)量10萬噸，同比增長27.88%。在“十三五”期間，國家對于新興材料的推廣和應(yīng)用實行積極的引導(dǎo)政策，該政策加快了氣凝膠技術(shù)研發(fā)速度，同時推動氣凝膠行業(yè)市場規(guī)模的擴大，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國氣凝膠制品市場規(guī)模為11億元，氣凝膠材料市場規(guī)模為15.9億元。行業(yè)痛點04010203氣凝膠行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，氣凝膠行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，氣凝膠行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，氣凝膠行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于氣凝膠行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范氣凝膠行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用氣凝膠行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證氣凝膠行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：氣凝膠行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土氣凝膠行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，氣凝膠行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為氣凝膠行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，氣凝膠行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的氣凝膠行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土氣凝膠行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。氣凝膠行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)氣凝膠行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響氣凝膠行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響氣凝膠行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。氣凝膠行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2國內(nèi)氣凝膠行業(yè)主流企業(yè)目前包括埃力生高新科技有限公司、中國化學(xué)華陸科技有限公司、愛彼愛和新材料有限公司等。整體來看，我國的氣凝膠產(chǎn)業(yè)在逐漸擺脫之前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)低端化嚴(yán)重，產(chǎn)品成本優(yōu)勢不明顯等劣勢，行業(yè)的規(guī)模擴張進(jìn)程加快?，F(xiàn)階段氣凝膠產(chǎn)品下游主要集中在油氣、工業(yè)管道保溫領(lǐng)域。借鑒歐美日等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)氣凝膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，建筑、交通等領(lǐng)域氣凝膠未來市場潛力巨大。從我國氣凝膠主要企業(yè)產(chǎn)品來看，各企業(yè)產(chǎn)品多為卷材（絕熱氈）、氣凝膠顆粒、氣凝膠板、涂料等，主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，少數(shù)有保溫套、柔性毯、面料等產(chǎn)業(yè)鏈中下游產(chǎn)品。對我國氣凝膠主要企業(yè)作為專利權(quán)人的有效專利關(guān)鍵詞按照材料、產(chǎn)品、方法、設(shè)備、性能等領(lǐng)域分類，在材料方面，主要集中在SiO2及其改性或纖維復(fù)合材料；在產(chǎn)品專利方面，主要集中在板材、卷材、涂料等上游產(chǎn)品或者手套、保溫箱、保溫杯等日用品，值得關(guān)注的是，愛彼愛和新材料有限公司、納諾科技有限公司均在鋰離子電池隔熱方面有專利部署；在制備方法上，多數(shù)專利使用超臨界法，愛彼愛和新材料有限公司在常壓干燥上有專利部署；在性能上，相關(guān)企業(yè)的專利主要研究氣凝膠的隔熱性能；此外，在氣凝膠的傳送、預(yù)處理、剪裁等設(shè)備上有一定的專利部署。氣凝膠行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢氣凝膠行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大氣凝膠行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。氣凝膠行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022政策推動2022年1月，工信部、銀保監(jiān)會兩部門發(fā)布關(guān)于開展2021年度重點新材料首批次應(yīng)用保險補償機制試點工作的通知。生產(chǎn)《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》內(nèi)新材料產(chǎn)品，且應(yīng)用于工業(yè)母機、綠色低碳重大技術(shù)裝備等13條重點產(chǎn)業(yè)鏈并于2021年1月1日