2022-2023年消費無人機(jī)行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年消費無人機(jī)行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄消費無人機(jī)行業(yè)概述消費無人機(jī)行業(yè)環(huán)境消費無人機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀消費無人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢消費無人機(jī)行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE消費無人機(jī)行業(yè)01無人機(jī)按照用途可以分為軍用無人機(jī)、民用無人機(jī)，其中民用無人機(jī)又分為消費級無人機(jī)和工業(yè)無人機(jī)。就成長性而言，民用無人機(jī)遠(yuǎn)高于軍用無人機(jī)，未來幾年逐步成為無人機(jī)市場的主流機(jī)型。同時工業(yè)級無人機(jī)及相關(guān)服務(wù)的主要使用者包括各類工商企業(yè)、事業(yè)單位、政府部門等，一般需要攜帶激光雷達(dá)、航攝儀等專業(yè)設(shè)備或噴灑水箱等工具，有時需進(jìn)行上百公里的大范圍作業(yè)，飛行環(huán)境也更為復(fù)雜，必須可靠地完成任務(wù)。因此工業(yè)級無人機(jī)對機(jī)體性能的要求更高，其體型相對較大，技術(shù)門檻也相對較高。工業(yè)級無人機(jī)及相關(guān)服務(wù)的主要使用者包括各類工商企業(yè)、事業(yè)單位、政府部門等，一般需要攜帶激光雷達(dá)、航攝儀等專業(yè)設(shè)備或噴灑水箱等工具，有時需進(jìn)行上百公里的大范圍作業(yè)，飛行環(huán)境也更為復(fù)雜，必須可靠地完成任務(wù)。因此工業(yè)級無人機(jī)對機(jī)體性能的要求更高，其體型相對較大，機(jī)殼材料一般也采用碳纖維等復(fù)合材料，總體上更接近偏小型的軍用無人機(jī)，技術(shù)門檻也相對較高，相對而言，消費級無人機(jī)整體要求相對較低，市場規(guī)模整體大于工業(yè)級，整體應(yīng)用有待拓展。消費無人機(jī)定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游消費無人機(jī)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，消費無人機(jī)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游消費無人機(jī)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于消費無人機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游消費無人機(jī)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境104近年來，我國民用無人機(jī)行業(yè)快速發(fā)展，全國民用無人機(jī)市場規(guī)?？焖僭鲩L，2018年全國民用無人機(jī)市場規(guī)模超過400億元，2021年全國民用無人機(jī)市場規(guī)模超過600億元。近年來，隨著無人機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展，無人機(jī)在人們的日常生活中愈加常見，人們對消費類無人機(jī)的需求也逐漸增加。據(jù)財聯(lián)社報道，近日，一場國際無人機(jī)展在深圳舉行，2700多款無人機(jī)和無人化裝備在展會上亮相。據(jù)大會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全國共有12000多家無人機(jī)企業(yè)，行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到870億元。01

02社會環(huán)境205傳統(tǒng)消費無人機(jī)行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為消費無人機(jī)行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素06研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放消費無人機(jī)產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于消費無人機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，消費無人機(jī)市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，消費無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀012017年，中國民用無人機(jī)產(chǎn)量達(dá)到290萬架，同比增長67%。中國海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2017年前三季度，中國出口無人機(jī)80.5億元，比2016年同期增長96.4%，其中對美國出口27.1億元，增長71%;對歐盟出口10.6億元，增長66%。到2018年末，中國民用無人機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到110.9億元。2020年中國航拍無人機(jī)市場出貨量將達(dá)到576萬臺，市場規(guī)模達(dá)到250億元。近年來消費級無人機(jī)市場增長迅猛，2017全球無人機(jī)銷售總量近300萬架，營收規(guī)模約60億美元。未來幾年，全球無人機(jī)市場將全面進(jìn)入0時代，開啟第二次騰飛。無人機(jī)市場將從以消費類航拍為主逐步創(chuàng)新拓展商用市場，覆蓋基礎(chǔ)設(shè)施、交通運輸、保險、電信、農(nóng)業(yè)、安全和礦業(yè)等多領(lǐng)域。隨著無人機(jī)市場從興起到普及階段，未來5年復(fù)合增長率將達(dá)到68%。近幾年，美國、以色列等無人機(jī)大國，都已將通訊、導(dǎo)航、VR、AI等概念和技術(shù)集合在無人機(jī)之上。市場規(guī)模03就消費無人機(jī)市場規(guī)模而言，消費無人機(jī)整體相較工業(yè)無人機(jī)發(fā)展較早，市場規(guī)模相對較大，根據(jù)數(shù)據(jù)，我國消費無人機(jī)市場規(guī)模自2016年起整體表現(xiàn)為逐年增長趨勢，2019年和2020年市場規(guī)模分別達(dá)283億元和315億元，隨著整體消費無人機(jī)用途持續(xù)開發(fā)，整體需求仍存在較大提升空間，市場規(guī)模在2021年有望達(dá)到365億元左右。行業(yè)痛點04010203消費無人機(jī)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，消費無人機(jī)行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，消費無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，消費無人機(jī)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于消費無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范消費無人機(jī)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用消費無人機(jī)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證消費無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：消費無人機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土消費無人機(jī)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，消費無人機(jī)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為消費無人機(jī)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，消費無人機(jī)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的消費無人機(jī)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土消費無人機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。消費無人機(jī)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)消費無人機(jī)行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響消費無人機(jī)行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響消費無人機(jī)行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。消費無人機(jī)行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2馬太效應(yīng)顯著，大疆領(lǐng)先地位難以撼動。大疆維持占據(jù)全球消費級無人機(jī)市場的絕對領(lǐng)軍地位。MavicAir推出后，大疆無人機(jī)已經(jīng)和競品拉開了代差。在融入計算機(jī)視覺和人工智能技術(shù)后，大疆無人機(jī)可以被定義成“flyingrobot”，而競品還停留在“flyingcamera”的階段。在大疆的強(qiáng)勢市場表現(xiàn)下，主要競爭對手選擇業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型來避開鋒芒。目前，大疆已成為消費級無人機(jī)行業(yè)難以撼動的領(lǐng)先者，是全球消費級無人機(jī)產(chǎn)業(yè)當(dāng)之無愧的行業(yè)龍頭。消費無人機(jī)行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢消費無人機(jī)行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大消費無人機(jī)行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。消費無人機(jī)行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢0620192020202120225G技術(shù)應(yīng)用拉升消費級無人機(jī)市場空間5G網(wǎng)絡(luò)提供從無線網(wǎng)到核心網(wǎng)的整體網(wǎng)絡(luò)解決方案，憑借全方面技術(shù)提升推動無人機(jī)行業(yè)發(fā)展。5G網(wǎng)聯(lián)無人機(jī)即無人機(jī)終端和地面控制終端均通過5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和控制指令傳輸，并通過業(yè)務(wù)服務(wù)器加載各類場景的應(yīng)用。5G網(wǎng)絡(luò)為無人機(jī)產(chǎn)業(yè)提供從無線網(wǎng)到核心網(wǎng)的整體網(wǎng)絡(luò)解決方案，相比于4G網(wǎng)絡(luò)，5G網(wǎng)絡(luò)能力可在之前4G網(wǎng)絡(luò)中已實現(xiàn)的部分應(yīng)用中完成度更好、更完善。比如利用低時延實現(xiàn)遠(yuǎn)程實時作業(yè)，利用高傳輸速率實現(xiàn)高清視頻實時直播，從粗精度的巡檢探測晉升為高精度精準(zhǔn)作業(yè)等。大部分零部件以及系統(tǒng)可實現(xiàn)完全國產(chǎn)消費級無人機(jī)的主要系統(tǒng)可分為視頻監(jiān)控系統(tǒng)、飛行控制系統(tǒng)、動力系統(tǒng)以及機(jī)架和交互軟件等。其中航拍無人機(jī)核心系統(tǒng)為攝像監(jiān)控系統(tǒng)以及飛行控制系統(tǒng)。大疆是消費級無人機(jī)龍頭，在圖傳系統(tǒng)、云臺以及飛行控制系統(tǒng)均實現(xiàn)完全自主研發(fā)，但是主控芯片，部分系統(tǒng)IC芯片，攝像機(jī)以及陀螺儀等精密儀器方面仍然選擇向國外公司采購。其余無人機(jī)組件部分均由國內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)。聚焦投資業(yè)務(wù)消費無人機(jī)行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。消費無人機(jī)行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道