2022-2023年祛斑醫(yī)美器械行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年祛斑醫(yī)美器械行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄祛斑醫(yī)美器械行業(yè)概述祛斑醫(yī)美器械行業(yè)環(huán)境祛斑醫(yī)美器械行業(yè)現(xiàn)狀祛斑醫(yī)美器械行業(yè)發(fā)展趨勢祛斑醫(yī)美器械行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE祛斑醫(yī)美器械行業(yè)01祛斑醫(yī)美器械是所有以祛斑為目的的醫(yī)美器械的統(tǒng)稱。祛斑醫(yī)美器械根據(jù)作用原理的不同可劃分為激光祛斑醫(yī)美器械、脈沖光祛斑醫(yī)美器械。激光祛斑器械是利用激光的選擇性光熱原理，通過激光散發(fā)出的光束穿透到有色斑的皮膚組織，對其局部的色素進行治療，色斑下的色素會隨著激光光束的照射而發(fā)生變化，隨后便會自行消散，從而達到徹底消除色斑的目的。脈沖光醫(yī)美器械通過發(fā)出強脈沖光作用于有色斑的皮膚部位，利用光的選擇性光熱原理消除皮下黑色素，從而達到消除色斑的效果祛斑醫(yī)美器械定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游祛斑醫(yī)美器械行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，祛斑醫(yī)美器械行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游祛斑醫(yī)美器械行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于祛斑醫(yī)美器械企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游祛斑醫(yī)美器械行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》產(chǎn)醫(yī)療器械科技創(chuàng)新支撐不夠，上市產(chǎn)品質量與國際先進水平存在差距，該政策就深化審評審批制度改革鼓勵醫(yī)療器械創(chuàng)新提出以下意見:加強藥品醫(yī)療器械全生命周期管理；提升技術支撐能力；加強組織實施《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序》正式提出要開展大型醫(yī)療設備集中采購。由原國家衛(wèi)計委負責甲類大型醫(yī)用設備的配置許可證核發(fā)，省級衛(wèi)計委負責乙類大型醫(yī)用設備的配置許可證核發(fā)，該政策可以有效的制止醫(yī)療機構盲目追求進口高端設備、競相拼設備的惡性競爭要求繼續(xù)深化供給側結構性改革和“放管服”改革要求，推進審評審批制度改革，鼓勵醫(yī)療器械創(chuàng)新，激勵產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高質量發(fā)展國家重視與支持國產(chǎn)器械的發(fā)展政治環(huán)境202該政策的頒布標志著中國醫(yī)療器械臨床試驗與國際接軌，進一步優(yōu)化醫(yī)療器械的臨床試驗審批程序政治環(huán)境《關于調整醫(yī)療器械臨床試驗審批程序的公告》規(guī)范醫(yī)療器械檢驗工作，提升醫(yī)療器械檢驗機構的檢驗能力、管理水平、工作質量和效率《醫(yī)療器械檢驗工作規(guī)范》在全國31個省，自治區(qū)和直轄市分別選取195家試點醫(yī)院，確定關節(jié)外科脊柱外科、創(chuàng)傷骨科、骨腫瘤外科，足踝外科作為試點病種，加強對醫(yī)務人員和患者的宣教，將康復理念融入相關疾病的診療。《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關于開展加速康復外科試點工作的通知》加強預防，治療、護理、康復有機銜換。健全中醫(yī)藥服務體系，發(fā)揮中醫(yī)藥在疾病預防，治療、康復中的獨特優(yōu)勢。成康復大學，促進康復服務市場化發(fā)展，提高康復輔助器具適配率，提升康復服務質量?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠景目標綱要》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境03祛斑醫(yī)美項目價格較高，受居民可支配收入影響較大，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2014年至2018年中國居民人均可支配收入由20,167元增長至28,228元，年均復合增長率8.8%，同時居民人均醫(yī)療保健消費支出隨之增長，人均醫(yī)療保健消費支出占總消費支出比例逐年提高，價格因素對消費者的影響逐漸減小，潛在的祛斑醫(yī)美器械實際的交易量提升，促進行業(yè)市場規(guī)模進一步擴大。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104中國主流祛斑醫(yī)療器械廠商以飛頓（Alma）、科醫(yī)人（Lumenis）和賽諾秀（Cynosure）、歐洲之星（Fotona）、賽諾龍（Syneron）、奇致激光、深圳GSD等為代表，這些品牌的祛斑醫(yī)美器械合計占據(jù)中國祛斑醫(yī)美器械行業(yè)70%以上的市場份額，其產(chǎn)品的主要目標客戶為公立醫(yī)院及大型醫(yī)美集團。祛斑醫(yī)美器械市場上仍存大量的中小型企業(yè)，該類企業(yè)以中小型民營美容院、私人診所和數(shù)量龐大的專業(yè)生活美容院為主要的目標客戶。描述中國祛斑醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)總體起步晚于歐美發(fā)達國家與地區(qū)，尤其在高端醫(yī)療設備技術領域，缺乏自主知識產(chǎn)權，致使中國祛斑醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)總體落后于歐美發(fā)達國家與地區(qū)十年以上。目前，祛斑醫(yī)美器械仍主要依賴進口。以飛頓、賽諾龍、賽諾秀、歐洲之星為代表的外資龍頭企業(yè)憑借強大的研發(fā)能力搶占了中國的高端祛斑醫(yī)美器械市場。祛斑醫(yī)美器械國際巨頭以高毛利反哺營銷與渠道，利用品牌影響力鎖定高端客戶的購買需求，形成競爭優(yōu)勢。01

02社會環(huán)境205在外部環(huán)境受污染、生命衰老、紫外線照射等因素影響下，擁有色斑、黃褐斑、雀斑、老年斑等斑點的人類數(shù)量增長。受近幾年審美觀念的改變，我國居民對于醫(yī)美接受度提升，進而促進祛斑醫(yī)美器械行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)作用原理不同，目前祛斑醫(yī)美器械主要包含激光祛斑醫(yī)美器械、脈沖光祛斑醫(yī)美器械。祛斑醫(yī)美器械下游需求主要來源于公立醫(yī)療機構、民營醫(yī)療機構以及電商平臺。受生活水平的提升、醫(yī)美技術的成熟，以及居民對于美的追求提升，帶動醫(yī)美機構數(shù)量持續(xù)攀升，到2019年我國醫(yī)美機構約為9萬家。從消費渠道占比來看，在2019年祛斑醫(yī)美器械主要消費渠道為公立醫(yī)療機構，占比約為60%，其次為民營機構，占比為36%。行業(yè)驅動因素06政策利好購買力提升需求提升技術的進步祛斑醫(yī)美器械的發(fā)展離不開政府政策的支持。國家出臺了多項政策鼓勵國產(chǎn)醫(yī)療器械創(chuàng)新，同時為響應中央對國產(chǎn)醫(yī)療器械的支持，多省市政府采購政策明確限制采購進口醫(yī)療器械，鼓勵采購國產(chǎn)醫(yī)療器械，促進了包括祛斑醫(yī)美器械在內國產(chǎn)醫(yī)療器械快速發(fā)展。如福建、廣東、青海、浙江、四川、海南等多個省份陸續(xù)在政府采購政策中，明確以臨床需要為基礎，優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療設備，嚴格控制采購進口設備，國產(chǎn)化進口步伐加快。伴隨中國經(jīng)濟飛速發(fā)展，中國居民收入將持續(xù)提升，由于祛斑醫(yī)美項目價格較高，消費者對價格的敏感度降低，祛斑醫(yī)美服務量上升，潛在的祛斑醫(yī)美器械實際的交易量提升，促進行業(yè)市場規(guī)模進一步擴大。民眾對美的需求日益提升，對祛斑醫(yī)美的需求亦會隨之增加。祛斑醫(yī)美器械技術不斷更迭，使消費者可享受到更好的醫(yī)美服務，以激光祛斑醫(yī)美器械為例，已由傳統(tǒng)激光祛斑器械發(fā)展至皮秒祛斑器械，隨后超皮秒、蜂窩皮秒器械問世，未來，更新的，效果更優(yōu)的器械將上市，祛斑醫(yī)美器械行業(yè)發(fā)展向好03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀012015-2020年我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模逐年上升，并且市場保持每年超15%以上的同比增速快速發(fā)展。2020年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模為7341億元，同比增長18.31%。醫(yī)療器械是中國高新技術產(chǎn)業(yè)，因而醫(yī)療器械市場規(guī)模的持續(xù)增長也代表著相關生產(chǎn)技術的升級。作為醫(yī)療器械市場的必要組成部分的醫(yī)美器械市場，也將伴隨技術的迭代升級而迸發(fā)巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＰ袠I(yè)現(xiàn)狀02我國已經(jīng)形成了以湖北、北京、江蘇、上海、和廣東等省市為主體的產(chǎn)業(yè)集群，目前我國已經(jīng)完成鈦激光、CO2激光、鉺激光等光源產(chǎn)品的批量上市，未來隨著祛斑醫(yī)美器械的生產(chǎn)技術不斷提升，激光穩(wěn)定性以及準確性不斷提升，將使得我國祛斑醫(yī)美器械逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)化。當前我國祛斑醫(yī)美器械主要依賴進口，外資龍頭企業(yè)Syneron、Alma、Cynosure等占據(jù)我國高端祛斑醫(yī)美器械市場，占比在65%以上，市場需求主要來源于公立醫(yī)院及大型連鎖整容醫(yī)院。其次是本土大型醫(yī)美器械生產(chǎn)企業(yè)，如奇致激光、深圳GSD等，企業(yè)成立時間較早，經(jīng)過長時間的不斷專研，祛斑醫(yī)美器械生產(chǎn)技術不斷提升，產(chǎn)品品質和進口產(chǎn)品差距不斷縮小，市場占比逐步提升。

就市場競爭方面來看在祛斑醫(yī)美器械生產(chǎn)方面市場規(guī)模03得益于居民收入水平的持續(xù)提升及祛斑醫(yī)美器械技術的進步，中國祛斑醫(yī)美器械行業(yè)市場規(guī)模（按終端銷售額收入計）在過去五年間呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢，由2015年的11億元上升至2019年的20.0億元，年復合增長率為15%。未來五年，伴隨普通民眾對祛斑醫(yī)美器械需求的進一步提升，中國祛斑醫(yī)美器械行業(yè)市場規(guī)模將保持10%的年復合增長率高速增長，并于2024年達到35.2億元人民幣。行業(yè)痛點04010203祛斑醫(yī)美器械多為三類醫(yī)療器械，該類器械從研發(fā)到生產(chǎn)需要較長的時間，同時國家對三類醫(yī)療器械的審批十分嚴格、時長長（需要數(shù)月至數(shù)年時間）、步驟較為繁復，有被駁回的風險，此外，患者在進行祛斑醫(yī)美器械的選擇時看重品牌，新進入者需要較長的時間樹立口碑，時間成本高。祛斑醫(yī)美器械科技含量高，中國的祛斑醫(yī)美器械生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展較晚，核心零部件制造能力較弱。行業(yè)的高技術門檻限制中國企業(yè)對世界領先企業(yè)的追趕，不利于新興企業(yè)的進入與探索。祛斑醫(yī)美器械是研發(fā)密集型產(chǎn)業(yè)，需要大量的資金及強硬的技術實力作為支撐。而中國祛斑醫(yī)美器械行業(yè)整體技術水平較弱，有能力生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，如醫(yī)用激光、光子等器械產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量仍有限，同時，行業(yè)內研發(fā)人才短缺，加劇了研發(fā)的難度。時間成本高高技術門檻研發(fā)壁壘行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范祛斑醫(yī)美器械行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用祛斑醫(yī)美器械行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證祛斑醫(yī)美器械行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：祛斑醫(yī)美器械行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土祛斑醫(yī)美器械行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，祛斑醫(yī)美器械行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為祛斑醫(yī)美器械行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，祛斑醫(yī)美器械行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的祛斑醫(yī)美器械行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土祛斑醫(yī)美器械行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。祛斑醫(yī)美器械行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質量全面增值服務多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務功效服務水平價格優(yōu)勢技術優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務本身的優(yōu)勢,包括服務的和共享與服務水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務的技術優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務祛斑醫(yī)美器械行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。2技術3需求競爭趨勢的影響祛斑醫(yī)美器械行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展,促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產(chǎn)品與服務。02競爭趨勢與影響祛斑醫(yī)美器械行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術的更新與迭代。祛斑醫(yī)美器械行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2中國祛斑醫(yī)美器械行業(yè)市場參與者可分為外資龍頭企業(yè)、本土大型企業(yè)、區(qū)域型企業(yè)，具體如下:第一梯隊（外資龍頭），Syneron、Alma、Cynosure,擁有多項專利產(chǎn)品,通過直銷及代理商進行產(chǎn)品銷售，不進行區(qū)域授權,占據(jù)中國祛斑醫(yī)美器械高端市場的60%以上，是公立醫(yī)院及大型連鎖整容醫(yī)院祛斑醫(yī)美器械的主要來源之一。第二梯隊（本土大型），奇致激光、深圳GSD,成立較早，搶占先發(fā)優(yōu)勢,直銷與分銷結合,產(chǎn)品品質與進口產(chǎn)品的差距正逐漸縮小，市場份額逐步提高。第三梯隊（區(qū)域代理企業(yè)）,無自有品牌產(chǎn)品,代理其所在區(qū)域的祛斑醫(yī)美器械,價格優(yōu)勢及地區(qū)優(yōu)勢明顯祛斑醫(yī)美器械行業(yè)主要以服務業(yè)為發(fā)展趨勢祛斑醫(yī)美器械行業(yè)重點為技術研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大祛斑醫(yī)美器械行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。祛斑醫(yī)美器械行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022國家監(jiān)管趨嚴近十年來，祛斑醫(yī)美器械受到市場和資本的廣泛關注，愈多資本開始布局祛斑醫(yī)美器械行業(yè)。但在經(jīng)濟利益的驅使下市場上開始出現(xiàn)了魚龍混雜的局面，諸多質量差的產(chǎn)品進入市場，為整治為了整頓祛斑醫(yī)美器械行業(yè)中出現(xiàn)的亂象，中國政府及各省市開始陸續(xù)出臺相應的法規(guī)和政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)助力行業(yè)規(guī)范化新興線上獲客渠道的發(fā)展使消費者擁有更多了解祛斑醫(yī)美器械的渠道，如微博、直播APP、醫(yī)美APP等。通過這些渠道，消費者可以了解真人祛斑醫(yī)美服務案例、醫(yī)療器械的品牌及質量等，祛斑醫(yī)美器械行業(yè)信息公開程度大幅提升，從而提升了信息的透明度和可信度，同時亦會促進醫(yī)美服務機構重視其口碑的提升。未來，新興線上獲客渠道將會進一步發(fā)展，祛斑醫(yī)美器械行業(yè)規(guī)范化程度亦會持續(xù)提升。微創(chuàng)和無創(chuàng)治療將推動光電類醫(yī)美器械普及近兩年來，光電美容儀器在生活美容領域逐步普及，而且微創(chuàng)和無創(chuàng)治療已是國內醫(yī)療美容的發(fā)展趨勢。在過去幾年內，肉毒素、激光或IPL嫩膚、RF緊膚、填充等非手術的治療量在國內急速增長，激光抗衰老、緊膚、提升、祛皺、各種無創(chuàng)、微創(chuàng)光療美容等也為普通消費者接受，客戶年齡廣譜化日益明顯，醫(yī)療美容激光這一類非介入式療法或微創(chuàng)療法將迎來非?？捎^的發(fā)展前景。本土研發(fā)實力增強祛斑醫(yī)美器械的核心零部件激光器具有科技含量高、國產(chǎn)化困難等特點。近五年來，中國激光醫(yī)療器械行業(yè)不斷發(fā)展，研發(fā)實力逐步增強，目前，中國共有5個國家級激光技術研究中心，10余家激光研究機構，并已形成以湖北、北京、江蘇、上海、和廣東（含深圳、珠海特區(qū)）等經(jīng)濟發(fā)達省市為主體的激光醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群，中國國產(chǎn)激光醫(yī)美器械在CO2激光、鉺激光、鈦激光、Nd:YAG激光和半導體激光等光源領域均有批量上市產(chǎn)