2022-2023年芝麻行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告

2022-2023年芝麻行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義芝麻是胡麻科，胡麻屬一年生直立草本植物。高可達150厘米，分枝或不分枝，中空或具有白色髓部，微有毛。葉矩圓形或卵形，中部葉有齒缺，上部葉近全緣；花單生或葉腋生?；ㄝ嗔哑樞危ü谕矤睿咨Ｓ凶霞t色或黃色的彩暈。子房上位，蒴果矩圓形，種子有黑白之分?；ㄆ谙哪┣锍酢Ｖヂ橹饕殖砂灼ぶヂ?、黃白芝麻、黑色芝麻和雜色芝麻。通常白皮芝麻主是用作與糕點等食品的制作；黃白芝麻主要是用作于榨油和制作芝麻醬；黑色芝麻通常也是用作于糕點；雜色芝麻主要用作于榨油。我們市面上常見的芝麻種類是白皮芝麻和黑皮芝麻。產業(yè)鏈上游芝麻行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，芝麻行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游芝麻行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于芝麻企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游芝麻行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅動因素經濟環(huán)境經濟環(huán)境社會環(huán)境101

02改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2隨著經濟發(fā)展和生活水平提高，人們對生活質量，尤其是健康質量愈加關注，進而促使功能性食品行業(yè)蓬勃發(fā)展，芝麻作為一種重要的藥食同源食品，含有豐富的營養(yǎng)價值及功能組分，擁有很強的營養(yǎng)、保健功能，日益被廣大消費者所關注，近年來中國芝麻需求量快速增長，2021年中國芝麻需求量達158.28萬噸，較2020年增加了15.40萬噸，同比增長10.78%。行業(yè)驅動因素研究資源投入穩(wěn)健增長行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對芝麻行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)驅動因素芝麻醬收到大眾的喜愛商業(yè)應用領域不斷拓展國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對芝麻行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。中國火鍋有南北方差異之分，古往今來有北麻醬南香油之說，但是在網絡信息時代日益發(fā)達的今天，這種差異也逐漸減小，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國網民吃火鍋是選擇的蘸料最多的是芝麻醬，占比66.6%，第二是辣椒油，占比58%。排名第三的是麻油，占比58%，排名第四的醋，占比49%，排名第五第六的是海鮮醬和番茄醬，占比49%和15.2%。最受歡迎的芝麻醬收到大眾的喜愛，這推動了上游產業(yè)鏈芝麻的產量。從應用領域來看，芝麻行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀2015年中國芝麻進口量為80.54萬噸，出口量為15萬噸，呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，2021年中國芝麻進口量為117.36萬噸，同比2020年上漲15.47%，2021年中國芝麻出口量為84萬噸，同比2020年下降112%。中國芝麻進口量遠高于出口量，說明中國市場對芝麻的需求量較大，中國本土芝麻產量不足以滿足市場需求，所以有一多部分依賴于進口。在進出口金額方面，中國從2017年經過最低值7.34億美元之后開始逐年上漲，直至2021年中國進口金額為15.41億美元，同比2020年上漲132%，出口金額為0.94億美元，同比2020年上升190%，進口金額逐年增加說明中國市場對芝麻需求上漲，依賴于進口芝麻，出口金額上漲說明中國本土種植芝麻的產量也在逐年上漲，種植技術愈發(fā)成熟。行業(yè)市場規(guī)模2014年中國芝麻表觀需求量為97.1萬噸，近幾年隨著國民消費水平提高，芝麻技術更新?lián)Q代，加工行業(yè)走向品牌化等因素，中國芝麻需求量呈現(xiàn)上漲趨勢，2021年中國芝麻表觀需求量為158.28萬噸，同比2020年上漲10.78%。未來中國芝麻產業(yè)需求量將持續(xù)增長。行業(yè)現(xiàn)狀01

02中國芝麻產量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國芝麻產業(yè)產量為46.58萬噸，2021年中國芝麻產業(yè)產量為45.54萬噸，同比2020年下降了0.33%。由于博中國期晚、施肥不當、旱澇災害、病蟲災害、品種混雜、管理粗放、疫情影響等諸多因素，導致中國芝麻產業(yè)產量下滑。中國芝麻播種面積根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國芝麻播種面積為3023千公頃，2020年中國芝麻播種面積達到2817千公頃，同比2020年增長0.97%。中國芝麻播種面積在2016年和2017年大幅下降258%和11%，在2018年，中國芝麻播種面積開始回暖呈現(xiàn)上升趨勢。行業(yè)痛點010203芝麻單產普遍偏低,尤其在江西,平均每畝79.23千克，約為全國平均單產的78.2%。機械化水平低，人工成本較高。生產過程中，播種、間苗、收獲和籽粒干燥仍以手工操作為主，人工成本占總.成本75%左右。芝麻加工小作坊普遍存在,規(guī)?；庸て髽I(yè)較少，規(guī)模小、產品單一，對芝麻加工產品研發(fā)不夠。高產穩(wěn)產品種不足，集約程度不夠芝麻種植相對分散，傳統(tǒng)的家庭型、小規(guī)模粗放型生產方式占相當比例加工技術落后，加工規(guī)模相對較小行業(yè)發(fā)展建議借鑒非洲綠色天然有機化與高品質戰(zhàn)略世界上55%的芝麻生產在非洲，非洲是芝麻的天堂。我國國內芝麻產業(yè)政策發(fā)展應借鑒非洲綠色天然有機化與高品質戰(zhàn)略，制定國內芝麻產業(yè)發(fā)展路線圖。應加強“種油一體化”戰(zhàn)略研究與產業(yè)發(fā)展政策扶持，讓種子企業(yè)攜手種植大戶、家庭農場與合作社規(guī)模種植芝麻作物，油脂企業(yè)訂單收購，加強從“種子到筷子”的全產業(yè)鏈融通，滿足油脂企業(yè)高品質發(fā)展需求，解決種植戶產銷對路對接定制，保障種植者、油脂企業(yè)雙受益。研制開發(fā)芝麻的高效整理和清理設備針對國產原料含雜多、品質一致性差等問題，以及進口不同國家的原料不斷增多、品質不一致等實際問題，需要加快研發(fā)靈活高效的芝麻整理和清理設備，確保芝麻質量符合食品和制油加工的要求，進而確保芝麻油及其制品的高質量。加快新技術、新工藝的推廣應用力度用“水代法”加工小磨香油，是我國特有的、成熟的傳統(tǒng)加工方法，但在炒籽、揚煙、墩油、撇油等環(huán)節(jié)存在著費工費時且生產環(huán)境差的問題；同時存在著“焙炒”過度，容易產生3，4-苯并芘等一類有害物質的問題；需要注入現(xiàn)代技術，改造傳統(tǒng)工藝。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局2022年一月初中國芝麻重點分布在河南省和湖北省，占比144%和25.88%。河南省安陽市鼎芝食品有限公司，經營范圍有小磨香油、熟芝麻、芝麻醬；河南省周口市瑞元芝麻專業(yè)合作社經營范圍有芝麻粉、芝麻油、一級白芝麻、二級白芝麻、黃白芝麻、榨油芝麻；湖北省洪湖市華中芝麻種植專業(yè)合作社經營范圍有組織收購、銷售成員種植的芝麻，為成員提供種植技術和信息服務；湖北省潛江市羅守喜芝麻種植專業(yè)合作社經營范圍有組織成員開展芝麻的種植。中國政府正大力推動社會資本進入芝麻行業(yè)，對芝麻行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，芝麻行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。芝麻行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的芝麻行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土芝麻行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占芝麻行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入芝麻行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土芝麻行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類芝麻行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）芝麻行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系芝麻行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系芝麻行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。添加標題04行業(yè)發(fā)展趨勢添加標題03添加標題02添加標題01芝麻產量將穩(wěn)步提升芝麻產量將穩(wěn)步提升，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興戰(zhàn)略的實施，特色產業(yè)發(fā)展政策支持，芝麻產量價格持續(xù)增加產量存在著較大的增長空間種植面積潛力較大，當前，我國正處于供給側結構性改革的關鍵期，部分大宗商品的生產問題和芝麻等特色品種生產供給不足，受進出口價格和國內市場需求強勁等諸多利好因素的影響，芝麻種植農戶的積極性將逐漸的調動起來，今年越來越多的專業(yè)合作社出現(xiàn)，帶動芝麻產業(yè)走向標準化，中國芝麻產量存在著較大的增長空間消費需求增加消費需求增加，隨著國民消費水平的提高，芝麻等食品的需求量也在不斷上升，隨著芝麻產量的上升，市場缺口將會減??；加工行業(yè)走向品牌化，隨著芝麻技術的不斷更新?lián)Q代，芝麻加工企業(yè)的數(shù)量也在逐年上升，區(qū)域性、全國性品牌日益增多。加工行業(yè)品牌化趨勢明顯近年來，我國加強芝麻加工技術創(chuàng)新，開拓精深加工領域，取得一定的突破。2018年，內蒙古通遼成功研發(fā)“芝麻素提取分離新技術”，填補了國內空白。我國芝麻加工企業(yè)很多，但是享譽全球或者享譽國內的大品牌比較缺乏。目前，國內芝麻加工企業(yè)品牌意識逐漸增強，著力打造具有區(qū)域乃至全國性的知名品牌。比如，河南省平輿縣結合芝麻產業(yè)優(yōu)勢，打造芝麻食品科技創(chuàng)新產業(yè)園，充分發(fā)揮產業(yè)集聚優(yōu)勢，致力打造地理標