2022-2025年CMOS傳感器行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報(bào)告

2022-2025年CMOS傳感器行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報(bào)告匯報(bào)人：XX

時(shí)間：xx年xx月xx日2011年以來，國(guó)務(wù)院、科技部、工信部等多個(gè)部門發(fā)布多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，以加大對(duì)CMOS傳感器行業(yè)的支持力度、規(guī)范CMOS傳感器行業(yè)生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)健康發(fā)展汽車、安防監(jiān)控、醫(yī)療、玩具、電玩與工業(yè)等將成為帶動(dòng)CMOS傳感器高速發(fā)展的主要?jiǎng)恿σ园卜罏槔?019年安防行業(yè)需求端市場(chǎng)約為4676億，增長(zhǎng)8.22%。視頻監(jiān)控作為國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)占比最高的細(xì)分行業(yè)，一直保持著高增長(zhǎng)姿態(tài)，高清攝像頭成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的爆發(fā)點(diǎn)，這將帶動(dòng)CMOS市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。隨著安防攝像頭應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，安防攝像頭對(duì)于低光照、寬動(dòng)態(tài)范圍等性能的需求逐漸提升。國(guó)產(chǎn)企業(yè)需要做好的就是保證產(chǎn)品的性能，這樣才能向中高端市場(chǎng)不斷滲透。摘要頁CMOS傳感器成為圖像傳感器市場(chǎng)的主流選擇CMOS傳感器適合大規(guī)模生產(chǎn)工藝，可滿足企業(yè)批量生產(chǎn)要求，單位成本低于CCD傳感器的1%，并且CMOS傳感器可在縮小體積的同時(shí)保持著低功耗優(yōu)勢(shì)，適用于移動(dòng)設(shè)備和各類小型化設(shè)備。CMOS傳感器出色的產(chǎn)品性能更貼合生產(chǎn)企業(yè)的需求，將催動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展并逐漸取代CCD傳感器。1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢(shì)CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義CMOS是一種制造大規(guī)模集成電路芯片的技術(shù)或利用此技術(shù)制造的芯片，CMOS芯片是組成CMOS數(shù)字集成電路的基本單元。CMOS傳感器是利用CMOS工藝進(jìn)行加工制造的固態(tài)圖像傳感器，可實(shí)現(xiàn)視覺信息的讀取轉(zhuǎn)換及視覺功能的擴(kuò)展，并提供直觀、真實(shí)、多層次、多內(nèi)容的可視圖像信息，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、汽車、安防及醫(yī)療等領(lǐng)域。CMOS傳感器按像素陣列單元結(jié)構(gòu)不同可分為無源像素型CMOS傳感器（PPS）、有源像素型CMOS傳感器（APS）和數(shù)字像素CMOS傳感器（DPS）。特點(diǎn)行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期2000-2007年成長(zhǎng)期2008年至中國(guó)開始引入世界先進(jìn)CMOS傳感器技術(shù)進(jìn)行學(xué)習(xí)研發(fā)行業(yè)從業(yè)者少，缺少成熟的商業(yè)模式中國(guó)政府相繼出臺(tái)鼓勵(lì)政策推動(dòng)集成電路行業(yè)發(fā)展，為CMOS傳感器行業(yè)的生產(chǎn)奠定工業(yè)基礎(chǔ)CMOS傳感器成為圖像傳感器市場(chǎng)的主流選擇，2018年全球市場(chǎng)占有率超過90%產(chǎn)業(yè)鏈上游CMOS傳感器行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，CMOS傳感器行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游CMOS傳感器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于CMOS傳感器企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游CMOS傳感器行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1指出要充分利用多種資金渠道，大力支持CMOS傳感器行業(yè)中基礎(chǔ)軟件、高端芯片、集成電路裝備等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)工作，發(fā)揮國(guó)家科技重大專項(xiàng)在CMOS傳感器行業(yè)科研中的引導(dǎo)作用。與此同時(shí)，《鼓勵(lì)政策》還提出要完善CMOS傳感器產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)符合條件的硬件測(cè)試、關(guān)鍵專用材料企業(yè)及基礎(chǔ)元件制造企業(yè)給予企業(yè)所得稅優(yōu)惠。此項(xiàng)政策的頒布不僅為CMOS傳感器行業(yè)指明了發(fā)展方向，還通過企業(yè)稅收優(yōu)惠引導(dǎo)CMOS傳感器生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低企業(yè)創(chuàng)新成本。國(guó)務(wù)院《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》提出到2020年，CMOS所處的集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。工信部《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》要求CMOS傳感器行業(yè)等制造企業(yè)通過應(yīng)用嵌入式軟件、微電子、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，提升產(chǎn)品智能化程度和研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理的智能化水平，打造高端產(chǎn)品和裝備，占據(jù)產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。此外，《專項(xiàng)規(guī)劃》要求相關(guān)部門做到為CMOS傳感器企業(yè)制造過程優(yōu)化和經(jīng)營(yíng)管理決策提供有效支撐，促進(jìn)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)、用戶的精準(zhǔn)供給和企業(yè)間的資源分享利用?？萍疾俊丁笆濉毕冗M(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》行業(yè)政治環(huán)境201020304確定共166種需要重點(diǎn)發(fā)展的新型材料，其中制造CMOS傳感器所需的多晶硅、集成電路用光刻膠及其關(guān)鍵原材料和配套試劑均被列入。政治環(huán)境《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》數(shù)據(jù)顯示截至2017年底，中國(guó)集成電路行業(yè)現(xiàn)有人才存量約為40萬人，人才缺口達(dá)32萬人，中國(guó)集成電路人才需求為10萬人左右。與此同時(shí)，在中國(guó)每年高校集成電路專業(yè)領(lǐng)域畢業(yè)生人才中，僅有不足3萬人進(jìn)入集成電路行業(yè)就業(yè)，導(dǎo)致了集成電路專業(yè)人才呈現(xiàn)稀缺狀態(tài)?！吨袊?guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書》提出到2020年，CMOS所處的集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展?！秶?guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》要求CMOS傳感器行業(yè)等制造企業(yè)通過應(yīng)用嵌入式軟件、微電子、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，提升產(chǎn)品智能化程度和研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理的智能化水平，打造高端產(chǎn)品和裝備，占據(jù)產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。此外，《專項(xiàng)規(guī)劃》要求相關(guān)部門做到為CMOS傳感器企業(yè)制造過程優(yōu)化和經(jīng)營(yíng)管理決策提供有效支撐，促進(jìn)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)、用戶的精準(zhǔn)供給和企業(yè)間的資源分享利用?！丁笆奈濉毕冗M(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》經(jīng)濟(jì)環(huán)境2018年8月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院和工信部共同發(fā)布《中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書（2017-2018）》，數(shù)據(jù)顯示截至2017年底，中國(guó)集成電路行業(yè)現(xiàn)有人才存量約為40萬人，人才缺口達(dá)32萬人，中國(guó)集成電路人才需求為10萬人左右。與此同時(shí)，在中國(guó)每年高校集成電路專業(yè)領(lǐng)域畢業(yè)生人才中，僅有不足3萬人進(jìn)入集成電路行業(yè)就業(yè)，導(dǎo)致了集成電路專業(yè)人才呈現(xiàn)稀缺狀態(tài)。由于集成電路芯片設(shè)計(jì)行業(yè)是知識(shí)密集型行業(yè)，CMOS傳感器行業(yè)作為集成電路芯片設(shè)計(jì)行業(yè)下的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對(duì)于高端人才需求較大。此外行業(yè)在CMOS傳感器工藝、像素設(shè)計(jì)、數(shù)字圖像處理等關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)上缺少高層次研發(fā)人才，造成中國(guó)本土CMOS傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)創(chuàng)新能力較差、缺乏核心技術(shù)，在標(biāo)準(zhǔn)、專利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面均受國(guó)際廠商制約，致使企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，僅能在中低端市場(chǎng)占有一席之地。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1多攝手機(jī)方案可實(shí)現(xiàn)更高的拍照效果以及更多的拍照功能，進(jìn)而拉動(dòng)CMOS傳感器市場(chǎng)需求。智能手機(jī)行業(yè)是CMOS傳感器重要的下游應(yīng)用市場(chǎng)，2017年全球智能拍照手機(jī)CMOS傳感器應(yīng)用市場(chǎng)占CMOS傳感器總體市場(chǎng)銷售比例的62%。中國(guó)是智能手機(jī)用戶大國(guó)，2018年智能手機(jī)用戶數(shù)量已超過13億人次，位居全球第一。伴隨科技的發(fā)展智能手機(jī)的功能也日益豐富，在眾多的手機(jī)功能中拍照功能已經(jīng)成為消費(fèi)者較為重視的功能甚至成為消費(fèi)者購(gòu)買手機(jī)的主要考慮因素。雙攝鏡頭的搭配可突破單攝像頭瓶頸限制，實(shí)現(xiàn)像素的提升及感光面積的增加，利用硬件結(jié)合算法從而接近單反相機(jī)的性能。為追求更優(yōu)質(zhì)的拍照效果，智能手機(jī)搭配雙攝像頭方案日趨流行，將大幅提升CMOS傳感器市場(chǎng)需求。社會(huì)環(huán)境2雙攝像頭方案早在2007年即已應(yīng)用于智能手機(jī)行業(yè)，主要是為3D手機(jī)提供3D拍攝服務(wù)，以2011年HTC發(fā)布的首款3D手機(jī)G17為例，其搭配了兩顆500萬像素后置鏡頭，可直接拍攝裸眼3D視頻。此后，智能手機(jī)廠商相繼探索雙攝方案的可行性，2016年蘋果發(fā)布iPhone7Plus，其采用一顆長(zhǎng)焦鏡頭搭配一顆廣角鏡頭的雙攝方案，極大地提升拍照質(zhì)量，至此雙后置鏡頭成為智能手機(jī)的標(biāo)配。2018年3月，華為發(fā)布全球首款徠卡后置三攝手機(jī)P20Pro，自此引發(fā)了手機(jī)配備多攝方案的潮流，三攝像頭方案的實(shí)施將進(jìn)一步提升手機(jī)的拍照性能，實(shí)現(xiàn)更多的拍照功能。社會(huì)環(huán)境2中國(guó)是智能手機(jī)用戶大國(guó)，2018年智能手機(jī)用戶數(shù)量已超過13億人次，位居全球第一。伴隨科技的發(fā)展智能手機(jī)的功能也日益豐富，在眾多的手機(jī)功能中拍照功能已經(jīng)成為消費(fèi)者較為重視的功能甚至成為消費(fèi)者購(gòu)買手機(jī)的主要考慮因素。雙攝鏡頭的搭配可突破單攝像頭瓶頸限制，實(shí)現(xiàn)像素的提升及感光面積的增加，利用硬件結(jié)合算法從而接近單反相機(jī)的性能。為追求更優(yōu)質(zhì)的拍照效果，智能手機(jī)搭配雙攝像頭方案日趨流行，將大幅提升CMOS傳感器市場(chǎng)需求。社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

CDBA政策支持、下游行業(yè)應(yīng)用需求、多攝手機(jī)方案、產(chǎn)品性能等是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要因素下游行業(yè)應(yīng)用發(fā)展空間廣闊CMOS傳感器下游行業(yè)的應(yīng)用在安防監(jiān)控、汽車車載等領(lǐng)域尚存較大的提升空間，為CMOS傳感器的應(yīng)用提供較為廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。CMOS傳感器出色的產(chǎn)品性能CMOS傳感器具備出色的產(chǎn)品性能，更符合現(xiàn)代企業(yè)的生產(chǎn)需求，將取代CCD傳感器成為市場(chǎng)的主流選擇。圖像傳感器是目前市場(chǎng)需求較高的半導(dǎo)體產(chǎn)品之一，圖像傳感器主要分為CMOS傳感器與CCD傳感器兩大類，二者均是利用感光二極管發(fā)生光電轉(zhuǎn)換，進(jìn)而將圖像轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)后生成圖像，主要差異體現(xiàn)在二者對(duì)于不同數(shù)字信號(hào)的傳送方式不同。相比于CCD傳感器，政策支持2011年以來，國(guó)務(wù)院、科技部、工信部等多個(gè)部門發(fā)布多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，以加大對(duì)CMOS傳感器行業(yè)的支持力度、規(guī)范CMOS傳感器行業(yè)生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)健康發(fā)展多攝手機(jī)方案的流行拉動(dòng)市場(chǎng)需求多攝手機(jī)方案可實(shí)現(xiàn)更高的拍照效果以及更多的拍照功能，進(jìn)而拉動(dòng)CMOS傳感器市場(chǎng)需求。智能手機(jī)行業(yè)是CMOS傳感器重要的下游應(yīng)用市場(chǎng)，2017年全球智能拍照手機(jī)CMOS傳感器應(yīng)用市場(chǎng)占CMOS傳感器總體市場(chǎng)銷售比例的62%。行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析CMOS傳感器出色的產(chǎn)品性能更貼合生產(chǎn)企業(yè)的需求，2017年，全球CMOS傳感器銷售額占整個(gè)圖像傳感器銷售額的89%，伴隨CMOS傳感器產(chǎn)品性能的進(jìn)一步優(yōu)化，有望全面替代CCD傳感器市場(chǎng)。過去五年，中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)呈上升趨勢(shì)，由2014年的228.3億元上升至2018年的376.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13%。未來，智能監(jiān)控、自動(dòng)駕駛汽車等領(lǐng)域的興起將為CMOS傳感器提供良好的市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境，助推CMOS傳感器行業(yè)快速發(fā)展，至2023年，中國(guó)CMOS傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到575億元。未來中國(guó)CMOS傳感器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)主要受到以下因素驅(qū)動(dòng):（1）CMOS傳感器憑借集成度高、低成本及低功耗等產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)將取代CCD傳感器等成為圖像傳感器市場(chǎng)的主流選擇；（2）CMOS傳感器作為智能手機(jī)攝像頭的關(guān)鍵部件，多攝方案的流行將會(huì)推動(dòng)新一輪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2018年全球CIS市場(chǎng)規(guī)模為137億美元，到2022年增長(zhǎng)至190億美元，2018~2022年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為8.5%。2019年全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)占有率前三的分別是索尼（49.2%）、三星（19.8%）、豪威（12%），CR3超過80%。2019年全球CIS市場(chǎng)整體規(guī)模約為155億美元。未來3內(nèi)年，智能手機(jī)仍將是CMOS圖像傳感器行業(yè)最重要的下游應(yīng)用市場(chǎng)。目前，在手機(jī)攝像頭領(lǐng)域已得到應(yīng)用的背照式技術(shù)、全局快門（GS）、滾動(dòng)快門（RS）、3D堆疊技術(shù)等仍將是未來CMOS圖像傳感器重要技術(shù)發(fā)展方向。此外，隨著智能手機(jī)后置攝像頭數(shù)量的增加，不同功能攝像頭的專業(yè)分工將愈發(fā)明顯，單獨(dú)一家CMOS圖像傳感器廠商難以在各項(xiàng)功能上均占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。行業(yè)現(xiàn)狀安防監(jiān)控領(lǐng)域自2012年起，以索尼、豪威科技為首的全球CMOS傳感器廠商開始重視開拓安防監(jiān)控市場(chǎng)，至2018年中國(guó)安防領(lǐng)域CMOS傳感器市場(chǎng)規(guī)模已超過10億元，安防監(jiān)控領(lǐng)域?qū)⒊蔀镃MOS傳感器重要的細(xì)分市場(chǎng)。安防監(jiān)控依賴圖像傳感器獲取視覺信息，伴隨安防智能化的發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)品需求已由“看清”開始往“看懂”方向轉(zhuǎn)變，對(duì)體積小、讀取速度快的CMOS傳感器產(chǎn)品需求不斷增長(zhǎng)。近五年智能安防市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，由2014年2汽車車載領(lǐng)域汽車車載領(lǐng)域是CMOS傳感器未來應(yīng)用的重要方向之一，CMOS傳感器廣泛應(yīng)用于汽車倒車影像、防碰撞系統(tǒng)等方面，而伴隨自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，汽車廠商為實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的自動(dòng)化水平，滿足車輛對(duì)感知、決策和執(zhí)行環(huán)節(jié)更高的技術(shù)要求，將會(huì)為自動(dòng)駕駛車輛配備更多的攝像頭。以特斯拉和通用汽車為例，特斯拉L2級(jí)別自動(dòng)駕駛解決方案Autopilot行業(yè)痛點(diǎn)3全球集成電路行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)周期性波動(dòng)的特點(diǎn)，集成電路技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)品功能的提高及成本的降低與摩爾定律預(yù)測(cè)相吻合，即集成電路的集成度和產(chǎn)品性能每18個(gè)月至24個(gè)月內(nèi)增加一倍，而成本則快速下降，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快、產(chǎn)品生命周期短、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要持續(xù)投資資金維持企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)，及時(shí)適應(yīng)下游消費(fèi)者的需求變化。因此，大量資金投入是行業(yè)快速發(fā)展的必備條件之一，目前企業(yè)面臨大面積資金短缺情況阻礙了行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。12與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，現(xiàn)階段中國(guó)的CMOS傳感器行業(yè)面臨產(chǎn)品研發(fā)能力不足、技術(shù)人才短缺現(xiàn)象。CMOS傳感器芯片是一種集成光學(xué)、色彩學(xué)、低功耗數(shù)?；旌想娐贰⒌凸膱D像處理電路以及高速接口電路為一體的復(fù)雜光電一體化芯片系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)制造工藝的要求和理解極高，需要企業(yè)長(zhǎng)年的技術(shù)積累作為支撐，而中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)起步稍晚，技術(shù)劣勢(shì)較為明顯，因此中國(guó)CMOS傳感器供應(yīng)商難以保證生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)、性能及穩(wěn)定性，不利于行業(yè)的快速發(fā)展。CMOS因采用標(biāo)準(zhǔn)的半導(dǎo)體工藝制造，屬于典型的半導(dǎo)體行業(yè)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)屬性明顯，所以市場(chǎng)集中度較高，兩三家主要的廠商占據(jù)70%左右的市場(chǎng)份額。目前CMOS市場(chǎng)主要的廠商有索尼、三星、美國(guó)豪威及安森美半導(dǎo)體。資金短缺限制行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展研發(fā)能力不足，核心人才短缺市場(chǎng)集中度高，國(guó)外廠商主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范CMOS傳感器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用CMOS傳感器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證CMOS傳感器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：CMOS傳感器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，CMOS傳感器行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的CMOS傳感器行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土CMOS傳感器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關(guān)鍵詞一深化與核心銀行的合作關(guān)系關(guān)鍵詞二拓展銀行關(guān)系渠道關(guān)鍵詞三CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；CMOS傳感器行業(yè)需要通過杠桿推動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，從負(fù)債端看，CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)的融資能力對(duì)資金成本和資金流動(dòng)性具有決定性作用，因此，CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉(zhuǎn)率，將是促進(jìn)CMOS傳感器行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點(diǎn)：

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域CMOS傳感器行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著CMOS傳感器的市場(chǎng)環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，多家CMOS傳感器企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，主要舉措包括：提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力提升技術(shù)服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入聚焦投資業(yè)務(wù)行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)金融資源優(yōu)勢(shì)服務(wù)優(yōu)勢(shì)CMOS傳感器行業(yè)廠商長(zhǎng)期參與采購(gòu)與評(píng)估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲(chǔ)備，且與多家廠商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系CMOS傳感器行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持CMOS傳感器行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，在中國(guó)政府逐步放寬企業(yè)的準(zhǔn)入條件，鼓勵(lì)并支持的政策背景下，CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務(wù)，通過產(chǎn)融結(jié)合向?qū)崢I(yè)運(yùn)營(yíng)縱深發(fā)展，CMOS傳感器行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢(shì)。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價(jià)格持續(xù)走低。美國(guó)是世界上最大的乙烷生產(chǎn)國(guó)，也是唯一的乙烷出口國(guó)。美國(guó)乙烷主要來自濕天然氣經(jīng)過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產(chǎn)的凝析油經(jīng)過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻(xiàn)了絕大部分。自2010年以來，美國(guó)NGL產(chǎn)量幾乎翻了一番，超過了天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產(chǎn)量不斷增加，同時(shí)受管道運(yùn)輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國(guó)乙烷產(chǎn)量也持續(xù)提升。并且乙烷相對(duì)較低的熱值及沸點(diǎn)使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競(jìng)爭(zhēng)，分離費(fèi)用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產(chǎn)量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導(dǎo)致美國(guó)乙烷價(jià)格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產(chǎn)量超過消費(fèi)量，乙烷價(jià)格一度低于天然氣價(jià)格，直到隨后乙烷需求增加價(jià)格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價(jià)格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)隨著科技不斷發(fā)展，CMOS傳感器企業(yè)對(duì)CMOS傳感器行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額的重要收到，因此技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也是未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要方向之一。CMOS傳感器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是CMOS傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要焦點(diǎn)與未來趨勢(shì)?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，CMOS傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景日益崛起，帶動(dòng)了新的CMOS傳感器行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是人才的競(jìng)爭(zhēng)，CMOS傳感器行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競(jìng)爭(zhēng)是未來CMOS傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才行業(yè)格局及趨勢(shì)PART04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2第一梯隊(duì)企業(yè)是大型跨國(guó)集團(tuán)索尼。索尼是全球CMOS傳感器行業(yè)的龍頭企業(yè)，2018年全球市場(chǎng)占有率超過50%。索尼憑借日本發(fā)達(dá)的工業(yè)技術(shù)水平及深厚的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累，占據(jù)中國(guó)CMOS傳感器高端市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，企業(yè)產(chǎn)品性能優(yōu)異、規(guī)格全面及技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。索尼在移動(dòng)設(shè)備、相機(jī)領(lǐng)域及安防監(jiān)控等市場(chǎng)均有涉獵，引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，2019年6月，索尼發(fā)布全球最小的可支持4K分辨率的CMOS傳感器，即應(yīng)用于安防監(jiān)控領(lǐng)域的IMX415型號(hào)產(chǎn)品。第二梯隊(duì)企業(yè)是以豪威科技、三星、佳能為代表國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)廠商。該梯隊(duì)企業(yè)市場(chǎng)起步早、技術(shù)較為領(lǐng)先、產(chǎn)品特色性顯著，主要集中于中國(guó)CMOS傳感器中高端市場(chǎng)，通常在一些細(xì)分領(lǐng)域深耕多年，具體表現(xiàn)在以細(xì)分領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)從而拓展更為廣闊的市場(chǎng)。例如，三星的CMOS傳感器產(chǎn)品主要服務(wù)于其手機(jī)部門，并以此為切入點(diǎn)逐漸向安防監(jiān)控、車載電子等領(lǐng)域提供服務(wù)，2017年三星的全球市場(chǎng)份額僅次于索尼，占據(jù)19.1%的市場(chǎng)份額。第三梯隊(duì)企業(yè)為中國(guó)少數(shù)發(fā)展歷史悠久、技術(shù)追趕迅速的本土生產(chǎn)企業(yè)，以格科微、思特威等企業(yè)為代表。此類企業(yè)通過自主研發(fā)或產(chǎn)學(xué)研合作等模式逐步掌握先進(jìn)的CMOS傳感器產(chǎn)品技術(shù)，在產(chǎn)品制造工藝、營(yíng)銷渠道及技術(shù)水平等方面具備相應(yīng)實(shí)力，長(zhǎng)期處于中國(guó)CMOS傳感器中低端市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位；當(dāng)前中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)集中度極高，索尼、三星及豪威科技三家企業(yè)占有中國(guó)CMOS傳感器市場(chǎng)份額的70%以上，覆蓋智能終端、安防監(jiān)控及車載攝像頭等多個(gè)領(lǐng)域，處于中高端市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。未來，以格科微電子有限公司、思特威電子科技有限公司為代表的第三梯隊(duì)企業(yè)在經(jīng)過連續(xù)多年的技術(shù)追趕后，憑借較低的產(chǎn)品成本、豐富的營(yíng)銷渠道及全面的售后網(wǎng)絡(luò)，具備潛力取代國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)廠商，成為行業(yè)的頭部企業(yè)。中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)起步較晚，行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量較少，原因在于CMOS傳感器屬于可大規(guī)模批量生產(chǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，具有顯著的規(guī)模效應(yīng)，需要CMOS傳感器供應(yīng)商穩(wěn)定的前期投入作為研發(fā)基礎(chǔ)，導(dǎo)致行業(yè)準(zhǔn)入壁壘高。中國(guó)CMOS傳感器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要可分為以下三大梯隊(duì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2019202020212022汽車、安防監(jiān)控、醫(yī)療、玩具、電玩與工業(yè)等將成為帶動(dòng)CMOS傳感器高速發(fā)展的主要?jiǎng)恿σ园卜罏槔?019年安防行業(yè)需求端市場(chǎng)約為4676億，增長(zhǎng)8.22%。視頻監(jiān)控作為國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)占比最高的細(xì)分行業(yè)，一直保持著高增長(zhǎng)姿態(tài)，高清攝像頭成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的爆發(fā)點(diǎn)，這將帶動(dòng)CMOS市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。隨著安防攝像頭應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，安防攝像頭對(duì)于低光照、寬動(dòng)態(tài)范圍等性能的需求逐漸提升。國(guó)產(chǎn)企業(yè)需要做好的就是保證產(chǎn)品的性能，這樣才能向中高端市場(chǎng)不斷滲透。CMOS傳感器成為圖像傳感器市場(chǎng)的主流選擇CMOS傳感器適合大規(guī)模生產(chǎn)工藝，可滿足企業(yè)批量生產(chǎn)要求，單位成本低于CCD傳感器的1%，并且CMOS傳感器可在縮小體積的同時(shí)保持著低功耗優(yōu)勢(shì)，適用于移動(dòng)設(shè)備和各類小型化設(shè)備。CMOS傳感器出色的產(chǎn)品性能更貼合生產(chǎn)企業(yè)的需求，將催動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展并逐漸取代CCD傳感器。產(chǎn)品本土化提升通過訪