折疊屏多屏幕等新技術(shù)拉動筆記本換機需求分析

折疊屏多屏幕等新技術(shù)拉動筆記本換機需求分析

折疊屏多屏幕等新技術(shù)拉動筆記本換機需求隨著網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展和用戶需求的改變，各大筆記本電腦品牌商開始推出多屏幕筆記本電腦，其中微軟的Surface知名度較高，聯(lián)想的YOGA、惠普的EliteBook、華碩的ZenBookPro等，都表現(xiàn)出了非常不錯的產(chǎn)品力。這類筆記本電腦首次采用將主機和鍵盤分離的形式，在造型上有更多的變化，在便攜性上更出色，能夠勝任更多的使用場景，極大提高使用者的消費體驗感。因此，在可折疊顯示屏、新型的鉸鏈、雙顯示屏等新興技術(shù)的推動下，筆記本電腦行業(yè)將迎來一場深刻的革新，加速行業(yè)的發(fā)展。筆記本電腦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來前景筆記本電腦簡稱筆記本，又稱便攜式電腦，手提電腦、掌上電腦或膝上型電腦，特點是機身小巧，比臺式機攜帶方便，是一種小型、便于攜帶的個人電腦。在移動辦公需求下全球筆記本電腦出貨量穩(wěn)步增長。2020年以來，由于全球疫情影響，居家辦公場景以及休閑娛樂需求增多，筆記本出貨量迎高增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球筆記本電腦出貨量為206．2百萬臺，較上年同比增長28．7%；2021年全球筆記本電腦出貨量為246．1百萬臺，較上年同比增長19．4%。根據(jù)筆記本電腦大小、重量和定位，筆記本電腦一般可以分為超極本、商務(wù)本、游戲本、影音娛樂本、學(xué)生本和二合一電腦等。從市場需求看，2021年游戲本關(guān)注度較高，占比達(dá)34．72%。其次是商務(wù)辦公本和時尚輕薄本，占比分別為22．42%、22．19%。此外，2合1電腦占比9．69%。筆記本電腦行業(yè)朝著定制化時尚化發(fā)展隨著全球經(jīng)濟(jì)和科技的不斷發(fā)展，平板電腦、筆記本電腦等消費類電子產(chǎn)品應(yīng)用得到推廣，消費類電子的市場需求較為旺盛。此外，在倉儲物流、零售行業(yè)等自動化程度日益提升的背景下，行業(yè)客戶對于三防加固筆記本電腦、三防加固平板電腦、三防手持終端等產(chǎn)品的需求正在快速增長。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，全球筆記本電腦出貨量在2011年達(dá)到2．09億臺，后續(xù)受智能手機及平板電腦等可替代消費電子產(chǎn)品快速普及的影響，2012年-2016年期間，全球筆記本電腦出貨量呈現(xiàn)整體下降的趨勢。自2016年以來，筆記本電腦出貨量基本保持穩(wěn)定。2019年，全球筆記本電腦出貨量緩慢增長至1．73億臺。2020年以來，疫情催化了全球消費者在線辦公和在線教育的需求，筆記本電腦市場開始回暖。2020年全球筆記本電腦出貨量同比增長28．90%至2．23億臺。由于筆記本電腦產(chǎn)業(yè)已步入成熟期，市場規(guī)模增速緩慢，但筆記本電腦差異化定位日漸明確，未來產(chǎn)品朝著定制化、時尚化、個性化方向發(fā)展，驅(qū)動行業(yè)新一輪的增長。未來5年，預(yù)計全球筆記本電腦出貨量將在2．5-2．8億臺之間波動。2022年全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然存在較多不確定性，遠(yuǎn)程辦公和在線教育的生活形態(tài)將在許多國家延續(xù)，但由于筆記本電腦產(chǎn)品更換周期較長，在市場經(jīng)歷了3年的小高峰后，預(yù)計2022年需求將呈現(xiàn)平緩。從市場競爭格局來看，筆記本電腦行業(yè)市場集中度較高，市場份額主要集中在聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果等全球知名品牌廠商。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁、華碩六大品牌的電腦出貨量多年來一直位居行業(yè)前列，其市場占有率之和由2013年的58．8%高速增長至2021年的76．6%。華為和小米憑借在智能手機領(lǐng)域的多年積累，2018年后在全球市場占據(jù)一定份額。同時，歐洲、南美等細(xì)分市場需求日益豐富與多元化，當(dāng)?shù)仄放茝S商將筆記本電腦的設(shè)計與生產(chǎn)交給ODM廠商制造完成，將全部資源投入到品牌的運營中，在細(xì)分市場對傳統(tǒng)品牌形成一定挑戰(zhàn)。受智能手機、平板電腦普及的影響，筆記本電腦所承載的休閑娛樂功能逐漸被智能手機、平板電腦所分流，筆記本電腦的市場規(guī)模受到?jīng)_擊，同時由于筆記本電腦具有2-3年的更新?lián)Q代周期，綜合制約了筆記本電腦的市場規(guī)模增長率。但是，消費者對筆記本電腦的需求也日趨多元化，在新興技術(shù)的推動下，筆記本電腦市場不斷出現(xiàn)新的增長點。從產(chǎn)品性能來看，伴隨著筆記本電腦制造技術(shù)的不斷升級，消費者對于筆記本電腦的輕薄程度、續(xù)航能力以及低功耗要求不斷提升。筆記本電腦的品牌廠商為了滿足客戶需求，持續(xù)推出續(xù)航時間更長、機身更加輕薄、反應(yīng)速度更快的新機型，對筆記本電腦產(chǎn)品進(jìn)行迭代更新。從產(chǎn)品種類上來看，市場需求進(jìn)一步細(xì)分，電競筆記本電腦、商務(wù)筆記本電腦等多類別產(chǎn)品相繼出現(xiàn)，能夠有效契合不同用戶的需求，從而促進(jìn)消費者的更新購買意愿。從新技術(shù)應(yīng)用上來看，未來隨著折疊屏、雙屏幕、有機電激光顯示（OLED）等新興技術(shù)在筆記本電腦生產(chǎn)中的應(yīng)用逐步深入，筆記本電腦將能夠勝任更多的使用場景，用戶體驗感將得到更大提升，從而刺激消費者的更新購買意愿，進(jìn)而拉動市場規(guī)模增長。筆記本電腦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析據(jù)觀察，2022年，筆記本廠商通過提升產(chǎn)品性能，以及打造不同形態(tài)筆記本的方式，滿足了用戶在混合辦公等更多細(xì)分場景下的應(yīng)用需求。今年的筆記本產(chǎn)品可謂百花齊放：標(biāo)壓CPU輕薄本、不同形態(tài)的二合一筆記本、折疊屏筆記本，以及1kg以內(nèi)高性能輕薄本都呈現(xiàn)在視野中，不斷刺激著消費。由于全球疫情的影響，以及線上教育和娛樂的需求，平板電腦出貨量逐步提升。2020年全球平板電腦出貨量為1．64億臺，同比增長13．89%。2021年全球平板電腦出貨量為1．68億臺，同比增長2．44%。隨著網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展和用戶需求的改變，各大筆記本電腦品牌商開始推出多屏幕筆記本電腦，其中微軟的Surface知名度較高，聯(lián)想的YOGA、惠普的EliteBook、華碩的ZenBookPro等，都表現(xiàn)出了非常不錯的產(chǎn)品力。這類筆記本電腦能夠勝任更多的使用場景，極大提高使用者的消費體驗感。因此，在可折疊顯示屏、新型的鉸鏈、雙顯示屏等新興技術(shù)的推動下，筆記本電腦行業(yè)將迎來一場深刻的革新，加速行業(yè)的發(fā)展。中國電腦市場上，聯(lián)想集團(tuán)占有40%左右份額。2020年因疫情催生了需求的增長，在中國大陸地區(qū)，聯(lián)想保持了不錯的增長勢頭，并進(jìn)一步拉開了與第二名惠普之間的差距。2022年，受品牌庫存調(diào)整影響，將不利面板出貨表現(xiàn)與價格走勢;下半年品牌廠對于筆電整機銷售計劃仍積極，加上面板價格下滑將減輕品牌整機的成本壓力，預(yù)期品牌廠在旺季的銷售表現(xiàn)仍值得期待，幫助筆電面板拉貨動能可望因此回溫。綜上所述，目前預(yù)估2022年筆電面板出貨量將達(dá)2．65億片，年減6．0%。目前中國的滲透率只有20%左右，而以美國等發(fā)達(dá)國家的電腦滲透率普遍在90%以上，中美個人電腦滲透率相差70%;反映出中國市場存在明顯的滲透率提升機會。全球電腦市場邏輯正經(jīng)歷由一家一臺向一人一臺升級，中國市場的長期增長空間有望進(jìn)一步打開。4G5G蜂窩通信模組在筆記本電腦中的滲透率有望持續(xù)提升。根據(jù)StrategyAnalytics數(shù)據(jù)顯示，2019年具有蜂窩模組的筆記本銷量不足600萬臺，滲透率在3%左右，而2020年具有蜂窩模組的筆記本銷量已經(jīng)超過1000萬臺，增長率超過70%，滲透率在5%左右，未來還有很大的市場空間。目前主要以4G為主，將來會逐步替換成5G產(chǎn)品。從需求側(cè)來講，海外部分地區(qū)光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋不發(fā)達(dá)，需要此類型的筆記本電腦。相較于公共場所的wifi，蜂窩網(wǎng)絡(luò)的安全性更高，可以降低網(wǎng)絡(luò)釣魚以及信息泄露風(fēng)險。而且內(nèi)置通信模組的筆記本電腦能夠隨時移動上網(wǎng)，在高鐵出行、客戶拜訪、移動辦公等場景下滿足在線工作需求。移動隨行wifi的火爆切實證明了對全時互聯(lián)的需求。隨行wifi市場從2015年開始興起，2019年華為隨行wifi全球出貨量達(dá)1．5億臺。而搭載蜂窩模組的筆記本則可以完全取代移動隨行wifi。筆記本電腦行業(yè)市場現(xiàn)狀隨著平板電腦對筆記本電腦行業(yè)的沖擊逐步消退以及輕薄型、二合一筆記本電腦的出現(xiàn)，會進(jìn)一步刺激筆記本電腦市場需求，拉動筆記本電腦行業(yè)進(jìn)入新一輪增長周期。筆記本電腦在過去幾年的發(fā)展進(jìn)程中，盡管行業(yè)增速很快，但是其終端產(chǎn)品的外觀卻沒有發(fā)生太大的變化，各大品牌商之間的產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，筆記本電腦的創(chuàng)新主要集中在更好的顯示屏、觸控板和電池續(xù)航時間上，而隨著折疊屏、多屏幕等新興技術(shù)的成熟，未來在筆記本電腦的應(yīng)用空間廣闊，筆記本電腦的外觀形態(tài)也將會千變?nèi)f化。全互聯(lián)筆記本電腦開啟全新時代未來全互聯(lián)筆記本的價格有望進(jìn)一步下降，影響消費者購買意愿的價格因素將不復(fù)存在。以聯(lián)想的ThinkPad筆記本為例，可以看到隨著筆記本電腦價位的降低，全互聯(lián)筆記本的價格與傳統(tǒng)wifi版的筆記本價格呈逐漸縮小的趨勢。后續(xù)隨著出貨量的提升以及5G模組價格的下降，未來價格呈進(jìn)一步下降趨勢。影響消費者購買的流量的價格過高的這一因素也在逐漸減弱。國家提速降費的政策之下，移動流量的價格多年呈現(xiàn)下降趨勢，移動數(shù)據(jù)使用量呈現(xiàn)增長趨勢。截至2020年底，國內(nèi)移動數(shù)據(jù)流量平均資費為3．75元/GB，同比下降了24．8%；移動數(shù)據(jù)使用量為10．44GB/月，同比增長34%。與此同時，PC廠商為了推廣全互聯(lián)筆記本，對流量進(jìn)行了補貼，普遍贈送6-24個月*20GB的流量套餐。以聯(lián)想為例，推出了24個月的流量活動，而PC的使用周期一般為3年左右，這極大的減少了用戶使用的額外成本。筆記本電腦行業(yè)雖然規(guī)模達(dá)到了一定的天花板，但是蜂窩模組主要的增長邏輯來源于內(nèi)置滲透率的提升以及通信制式的提升，整個行業(yè)的空間有望進(jìn)一步打開，雖然從成本和消費者習(xí)慣培養(yǎng)來看還需要一定的時間，但從發(fā)展路徑上看趨勢是非常明確的。根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)顯示，2021年全球筆記本電腦出貨量為2．46億臺，預(yù)計后續(xù)筆記本增長率將放緩，假設(shè)2022-2025年的增長率分別為5%，3%，1%，1%。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，2020年筆記本蜂窩模組內(nèi)置率為5%，由于2021年相關(guān)數(shù)據(jù)還未公示，假設(shè)2021年的模組內(nèi)置率為7%，并且逐年增長，到2025年的模組內(nèi)置率為15%。模組制式目前以4G為主，4G占比為95%左右。假設(shè)到2025年，4G占比下降到50%，5G占比逐步提升到50%。模組價格呈現(xiàn)逐步下降趨勢，4G模組下降空間較小，5G模組下降空間很大，假設(shè)4G模組逐年下降10%，5G模組逐年下降15%，預(yù)計到2025年筆電4G模組價格為197元，5G模組價格為522元。未來發(fā)展趨勢（一）折疊屏多屏幕等新技術(shù)拉動筆記本換機需求隨著網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展和用戶需求的改變，各大筆記本電腦品牌商開始推出多屏幕筆記本電腦，其中微軟的Surface知名度較高，聯(lián)想的YOGA、惠普的EliteBook、華碩的ZenBookPro等，都表現(xiàn)出了非常不錯的產(chǎn)品力。這類筆記本電腦能夠勝任更多的使用場景，極大提高使用者的消費體驗感。因此，在可折疊顯示屏、新型的鉸鏈、雙顯示屏等新興技術(shù)的推動下，筆記本電腦行業(yè)將迎來一場深刻的革新，加速行業(yè)的發(fā)展。（二）筆記本電腦行業(yè)將在5G時代下快速發(fā)展5G時代下，云端將承擔(dān)更多的計算功能，終端PC將會更加輕便。5G技術(shù)帶來的低延遲和高網(wǎng)速，可以大幅促進(jìn)云服務(wù)的普及，未來的筆記本電腦將會更加的輕薄。5G時代下，萬物互聯(lián)是未來的趨勢，5G的發(fā)展使得IOT成為未來的一個重要的發(fā)展方向。而萬物互聯(lián)的時代里，手機由于操作系統(tǒng)和交互上的局限性，筆記本電腦將會扮演更加重要的角色。（三）筆記本電腦市場創(chuàng)新加速，生命周期縮短，潛在換機需求較大在大規(guī)模定制時代，為了適應(yīng)消費者的個性化需求，各大電腦品牌在各系列產(chǎn)品中提供定制化服務(wù)，產(chǎn)品系列越來越多，市場細(xì)分越來越明確，從過去的商用筆記本電腦和家用筆記本電腦，到現(xiàn)在的以用戶的消費需求為導(dǎo)向的各類筆記本電腦配置或是設(shè)計層出不窮。在加速筆記本電腦產(chǎn)品創(chuàng)新的同時，也導(dǎo)致筆記本電腦的產(chǎn)品迭代周期的進(jìn)一步縮短，從過去的二年到現(xiàn)在的三個月，有的甚至更短。內(nèi)置蜂窩模組的筆記本電腦滲透率有望進(jìn)一步提升4G5G蜂窩通信模組在筆記本電腦中的滲透率有望持續(xù)提升。根據(jù)StrategyAnalytics數(shù)據(jù)顯示，2019年具有蜂窩模組的筆記本銷量不足600萬臺，滲透率在3%左右，而2020年具有蜂窩模組的筆記本銷量已經(jīng)超過1000萬臺，增長率超過70%，滲透率在5%左右，未來還有很大的市場空間。目前主要以4G為主，將來會逐步替換成5G產(chǎn)品。從需求側(cè)來講，海外部分地區(qū)光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋不發(fā)達(dá)，需要此類型的筆記本電腦。相較于公共場所的wifi，蜂窩網(wǎng)絡(luò)的安全性更高，可以降低網(wǎng)絡(luò)釣魚以及信息泄露風(fēng)險。而且內(nèi)置通信模組的筆記本電腦能夠隨時移動上網(wǎng)，在高鐵出行、客戶拜訪、移動辦公等場景下滿足在線工作需求。移動隨行wifi的火爆切實證明了對全時互聯(lián)的需求。隨行wifi市場從2015年開始興起，2019年華為隨行wifi全球出貨量