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Word版本,下載可自由編輯財經(jīng)崗位職責(zé)20篇【第1篇】理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)

助理理財經(jīng)理景泉財寶上海景泉財寶資產(chǎn)管理有限公司,景泉財寶,上海景泉職責(zé)描述:

1.利用對高端私人客戶的綜合理財需求分析,協(xié)助客戶制訂資產(chǎn)配置計劃并向客戶提供投資建議;

2.利用各類渠道篩選有效客戶,準時舉行維護;

3.利用參加組織理財沙龍和理財講座等活動,提高客戶轉(zhuǎn)化率;

4.利用持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財詢問與服務(wù)。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟或市場營銷等相關(guān)專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)閱歷者優(yōu)先;

2.擁有較強的客戶服務(wù)意識以及自我激勵能力;

3.熱愛財寶管理行業(yè),喜愛?挑戰(zhàn),富有工作熱烈;4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資歷者優(yōu)先。

【第2篇】理財經(jīng)理崗位職責(zé)

理財經(jīng)理

職位描述

崗位職責(zé):

1、負責(zé)所屬客戶包內(nèi)客戶的日?;A(chǔ)性維護服務(wù);

2、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;

3、完成營業(yè)部交辦的其他工作。

任職要求:

1、認識各類金融產(chǎn)品,利用證券投資分析考試;

2、服務(wù)意識強,做事仔細細致,有較好的口頭、文字表述能力;

3、具有良好的職業(yè)道德,較強的交流能力和風(fēng)險防范意識,富有團隊合作精神;

4、年齡35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷,財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員優(yōu)先。

理財經(jīng)理

職位描述

聘請要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)管類相關(guān)專業(yè),年齡在35周歲以下;

2、金融/銷售/客聽從業(yè)閱歷1年及以上,服務(wù)營銷能力強,嫻熟使用電腦及辦公軟件,良好的語言表述能力,持有afp、cfp等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;

3、擅長維護與拓展財寶客戶,有專業(yè)的資產(chǎn)配置能力,可按照客戶需求,為客戶提供共性化的投資建議和理財計劃;

4、行為舉止得體大方,親和力強;有服務(wù)意識和銷售特質(zhì),責(zé)任心強,樂觀仔細,抗壓力強;思維靈敏,交流有說服力,目標導(dǎo)向;紀律及合規(guī)意識強;

應(yīng)聘條件:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、三年以上金融領(lǐng)域從業(yè)閱歷或兩年以上金融、保險銷售工作閱歷;

3、嫻熟把握銀行、保險等投資理財學(xué)問,嫻熟運用境內(nèi)外金融市場工具,善于投資理財、市場討論和資產(chǎn)配置規(guī)劃,持相關(guān)證照者優(yōu)先;

4、具有良好的規(guī)律思維和討論分析能力,交流協(xié)調(diào)能力,語言表述和文字運用能力;

5、遵守職業(yè)準則,嚴格保守客戶信息隱秘,無不良紀錄。

#薪資面議#

理財經(jīng)理

職位描述

崗位描述:1、負責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

2、負責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

3、負責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

4、負責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財詢問服務(wù);

5、負責(zé)開發(fā)新客戶,銷售基金等金融理財品。任職要求:1、全日制本科及以上學(xué)歷;2、具有證券從業(yè)資歷;3、有劇烈的事業(yè)心、責(zé)任感和良好的職業(yè)道德;4、具有良好的親和力、交流能力、分析能力和表述能力;5、具有金融行業(yè)從業(yè)工作閱歷者優(yōu)先;條件優(yōu)秀者可適當放寬要求。薪酬待遇:基本工資+提成+產(chǎn)品銷售嘉獎+公司福利+五險一金+年終績效等;年薪15~20萬元。

理財經(jīng)理

職位描述

理財經(jīng)理:若干名。

要求:

1、30周歲以下;

2、高校本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟金融類專業(yè);

3、從事銀行工作1年以上;

4、市場意識強,擅長公關(guān)、協(xié)調(diào),勇于創(chuàng)新,具有較好的人際交流能力和親和力,以及較強的語言、文字表述能力;

5、獲得cfp證書,在其它銀行擔任同類職務(wù)者優(yōu)先,過往業(yè)績優(yōu)異、社會資源豐盛者可適當放寬條件。

理財經(jīng)理

職位描述

理財經(jīng)理職責(zé):

1、按照公司分級分類客戶服務(wù)流程和服務(wù)規(guī)范,負責(zé)營業(yè)部指定客戶的服務(wù)工作;

2、負責(zé)向客戶推介公司的各項產(chǎn)品;

3、負責(zé)利用提高服務(wù)水平增進客戶規(guī)模的增長;

4、負責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護工作;

5、樂觀參與公司及營業(yè)部組織的各項營銷活動,聽從管理和工作分配。

要求:

1、本科以上學(xué)歷,有良好的客戶資源優(yōu)先;

2、具有良好的交流能力和團隊合作精神;

3、具有良好的客戶服務(wù)能力和產(chǎn)品營銷能力;

4、誠實守信、有劇烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守;

5、具有市場營銷、客戶服務(wù)或金融業(yè)從業(yè)閱歷;

6、取得證券從業(yè)資歷。

待遇:

1、基本工資+服務(wù)提成+完美的職涯規(guī)劃+專業(yè)培訓(xùn)+社保福利+公司福利

2、與公司簽糾正式勞動合同,按公司規(guī)定享受帶薪年假

理財經(jīng)理

職位描述

崗位職責(zé):

1、利用各種渠道和方式舉行客戶開發(fā)和維護工作;

2、運用公司優(yōu)秀的詢問服務(wù)資源為客戶提供理財和證券服務(wù);

3、指導(dǎo)幫助客戶辦理開戶等相關(guān)手續(xù);

4、完成公司分配的客戶開發(fā)和銷售服務(wù)任務(wù)。

崗位要求:

1、利用證券從業(yè)資歷考試者優(yōu)先;

2、大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

3、有客戶資源和大客戶開發(fā)閱歷優(yōu)先;

4、有較強的學(xué)習(xí)意識及能力,有良好的服務(wù)意識、團隊合作意識等。

理財經(jīng)理

職位描述

工作地點:武漢/成都/重慶

工作職責(zé):

1、負責(zé)開辟、進展高價值私人財寶客戶,滿足高端個人客戶共性化理財需要,提高客戶忠誠度;

2、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

3、負責(zé)客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā);

4、準時了解市場動態(tài),討論私人財寶客戶的共性化理財需要,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

聘請要求:

1、本科及以上,金融及相關(guān)專業(yè);

2、5年以上銀行、信托、第三方財寶公司私人財寶直銷、渠道銷售閱歷,有個人和渠道資源;

3、精通各類理財各產(chǎn)品;

理財經(jīng)理

職位描述

崗位職責(zé):1、維護與拓展財寶客戶,增進財寶客戶資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長,提升其忠誠度;

2、舉行專業(yè)化理財服務(wù),按照客戶需求,為客戶提供共性化的投資建議和理財計劃,實現(xiàn)客戶財寶的保值增值;

3、開展交錯銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售投資理財類產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品,不斷提高財寶客戶在我行的總資產(chǎn),增進客戶升級;

4、為團隊提供合理化建議,提高團隊各項品質(zhì);

5、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)。

崗位要求:1、全日制高校本科以上學(xué)歷;

2、金融、銷售、客聽從業(yè)閱歷1年及以上,服務(wù)營銷能力強,持有afp、cfp等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;

3、親和力強,有服務(wù)意識和銷售特質(zhì),責(zé)任心強,樂觀仔細,抗壓力強;

4、思維靈敏,交流有說服力,目標導(dǎo)向,紀律及合規(guī)意識強。

理財經(jīng)理

職位描述

崗位職責(zé):1、認識各金融子行業(yè),對各種類型的金融產(chǎn)品有著較為深刻的理解,包括信托、私募股權(quán)、資管方案、公募基金、保險等;

2、利用各類渠道,對客戶舉行有效篩選并建立聯(lián)系;

3、服務(wù)高凈值客戶和機構(gòu)法人客戶,協(xié)助客戶制訂資產(chǎn)配置計劃并向客戶提供投資建議;

4、為客戶做合理的綜合理財需求分析后協(xié)助客戶制定理財規(guī)劃;

5、利用持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財詢問與服務(wù);

任職要求:1、專科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、具有1年以上金融行業(yè)從業(yè)閱歷;具有各產(chǎn)業(yè)、行業(yè)背景及管理、財務(wù)、金融等學(xué)問;

3、具有較廣的學(xué)問面,有扎實的經(jīng)濟方面基礎(chǔ)學(xué)問;具有較強的資本市場分析能力,能快速捕獲市場動態(tài);

4、具有良好的協(xié)調(diào)和交流能力,有良好的人際關(guān)系;誠實守信、責(zé)任心強,具有較強的學(xué)習(xí)能力和團隊合作精神;

5、具備良好的客戶服務(wù)意識,良好的品牌及營銷策劃能力;

6、有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;

理財經(jīng)理

職位描述

ps:非金融行業(yè)的,但是有其他行業(yè)3年以上工作閱歷,手上有一定量的高凈值客戶,對金融行業(yè)有愛好的也可以考慮。

崗位職責(zé):

1.負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、按照市場營銷方案,完成部門銷售指標;

3、開辟新市場,進展新客戶,提升部門的銷售業(yè)績;

4、自立、進取、自信,有良好的人際關(guān)系及交流技巧,盼望勝利;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向進展,能接受公司培訓(xùn);負責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

任職要求:

1.大專以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.金融背景學(xué)問豐盛,有理財產(chǎn)品營銷閱歷者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

3.具有良好的客戶交流、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4.具備自我約束、激勵并勇于擔當、完成目標責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

5.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶閱歷者優(yōu)先;

6.誠實守信,為人虛心、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱烈;

7.有劇烈的創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)新精神,愿與公司一同成長。

ps:非金融行業(yè)的,但是有其他行業(yè)3年以上工作閱歷,手上有一定量的高凈值客戶,對金融行業(yè)有愛好的也可以考慮。

理財經(jīng)理

職位描述

崗位職責(zé)

1、負責(zé)為客戶提供投資理財詢問、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略

2、負責(zé)保持與客戶交流聯(lián)系,為客戶提供金融分析等服務(wù)

3、負責(zé)為客戶提供完美的理財方案及信息詢問

4、負責(zé)按照客戶的托付,協(xié)助客戶實施理財方案

5、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣揚、推廣、銷售

6、負責(zé)維持重要客戶關(guān)系,利用與客戶交流,準時調(diào)節(jié)客戶的財務(wù)支配

任職資歷

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

2、嫻熟把握個人及家庭理財相關(guān)學(xué)問和技能

3、具有優(yōu)秀的交流能力、團隊配合精神以及分析討論能力

理財經(jīng)理

職位描述

崗位職責(zé)

1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能自立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

2、管理客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù);

3、了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望,介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)點和特色;

4、對客戶提供專業(yè)的詢問;

5、收集潛在客戶資料;

任職資歷

1、??萍耙陨蠈W(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè);

2、2年以上銷售行業(yè)工作閱歷,業(yè)績突出者優(yōu)先;

3、性分外向、反應(yīng)靈敏、表述能力強,具有較強的交流能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場分析及推斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;

5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力。

工作地址

天津市南開區(qū)新世界商務(wù)中心7層

理財經(jīng)理

職位描述

崗位職責(zé):1、通過公司提供的渠道、目標市場,找到潛在客戶;2、與客戶保持良好交流,維護良好的客戶關(guān)系。為客戶提供主動、熱烈、愜意、周到的服務(wù);3、按照公司的指標制定出理財方案并完成。

任職要求:

1、年齡22-36周歲,身體健康,男女不限;

2、中專以上學(xué)歷,有工作閱歷優(yōu)先;

3、口齒清楚,一般話流利,較強的交流能力和人際交往能力;

4、敢于挑戰(zhàn)自我,性格頑強,思維靈敏,具備良好的應(yīng)變能力;

5、富含正能量,有劇烈的事業(yè)心、責(zé)任心和樂觀的工作態(tài)度。

理財經(jīng)理

職位描述

崗位職責(zé):

1.按照公司產(chǎn)品開發(fā)中高端客戶,為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)管理服務(wù)并與客戶建立長久良好關(guān)系;

2.制定銷售計劃,完成部門總監(jiān)制定的銷售目標

3.幫助理財顧問達成客戶關(guān)單,負責(zé)跟蹤客戶后期投資需求;

4.利用多種營銷模式、市場渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客

戶;

5.按照一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出優(yōu)化建議。

任職資歷:

1.大專以上學(xué)歷,營銷、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.2年以上金融相關(guān)行業(yè)或銷售從業(yè)閱歷;

3.具有良好的客戶交流、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶閱歷者優(yōu)先;

5.具有扎實的宏觀經(jīng)濟、金融及財務(wù)理論學(xué)問,并能夠作為決策參考依據(jù);

6.具有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和團隊配合精神。

理財經(jīng)理

職位描述

職位描述:

1、負責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高端客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置計劃并向客戶提供投資建議;

2、負責(zé)貴來賓戶維護提高工作,為貴來賓戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作

3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標

4、按照一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議

崗位要求:

1.本科及以上學(xué)歷,特殊優(yōu)秀者可放寬至大專學(xué)歷,營銷、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.能夠開發(fā)、拓展、管理客戶,向客戶提供專業(yè)的理財建議;

3.能夠協(xié)作市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供具體的解釋和說明;

4.精力充足,彌漫激情,目標導(dǎo)向,不服輸有韌勁,能承受較大的工作壓力;

理財經(jīng)理

職位描述

崗位職責(zé):

1、負責(zé)開辟目標市場,按照客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負責(zé)與客戶舉行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和交流,維護客戶關(guān)系;

3、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

4、負責(zé)組織客戶舉行理財學(xué)問的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負責(zé)與客戶溝通,找到客戶理財需求,提供詢問服務(wù)。

任職要求:

1、年齡在30歲以下;

2、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

3、認識把握個人及家庭理財相關(guān)學(xué)問和技能;

4、吃苦耐勞,具有較強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及交流能力;

5、具有證券從業(yè)資歷者優(yōu)先。

理財經(jīng)理

職位描述

職位要求:

1、負責(zé)開辟中、高端客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù),為客戶提供財寶管理詢問及其他增值服務(wù),與客戶建立長久良好關(guān)系;

2、向目標客戶推廣金融產(chǎn)品,按照金融項目產(chǎn)品完成銷售任務(wù);

3、按照公司考核制度,完成公司布置的業(yè)績標準;

4、負責(zé)集合營銷策劃、宣揚推介;

5、負責(zé)對渠道客戶的開發(fā)與維護,在公司認可的范圍內(nèi)尋覓合作同伴,并幫助達成合作意向,跟進達成;

6、客戶與市場信息準時反饋;

任職資歷:

1.金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2.品格端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

3.喜愛?與人打交道,擅長交流,具有較強的團隊配合精神;

4..具備良好的交流協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

5.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者條件可放寬;

6.有銀行、證券、保險、基金等相關(guān)工作閱歷者優(yōu)先;

7.金融或銷售從業(yè)閱歷者優(yōu)先。

聘請程序:

1、聘用及待遇:簽訂勞動合同,根據(jù)國家規(guī)定購買五險,并享受正式員工福利待遇,

2、薪資福利:基本工資+績效獎金+業(yè)務(wù)提成+交通補助+通訊補助+中餐補貼+節(jié)日過節(jié)費+年終獎;公司為5天工作制,周末雙休;工作滿一年后,享5天帶薪年假;節(jié)假日根據(jù)國家規(guī)定放假。

理財經(jīng)理

職位描述

崗位職責(zé):

①完成不低于團隊下達的理財產(chǎn)品銷售指標;

②做好高凈值投資客戶的維護與開發(fā),保障客戶數(shù)量持續(xù)增長;

③動態(tài)管理客戶信息,保障管轄客戶檔案的準時更新、精確?????完整;

④參加制訂并遵守崗位操作流程和相關(guān)規(guī)則制度;

⑤完成交辦的其他工作。

聘請要求:

①金融、經(jīng)濟類專業(yè)碩士及以上學(xué)歷;

②中級會計師、經(jīng)濟師、金融理財師之一;

③2年金融行業(yè)從業(yè)閱歷;

④個人條件優(yōu)異者職稱條件可適當放寬。

工作地點:北京、上海、深圳、鄭州、洛陽、平頂山

理財經(jīng)理

職位描述

崗位職責(zé):

1、按照公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理詢問服務(wù);

2、按照業(yè)務(wù)要求開發(fā)新客戶,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、樂觀地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

3、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標;

任職要求:

1、專科或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、有p2p從業(yè)閱歷者優(yōu)先,有銀行業(yè),保險業(yè),股票證券、信托等從業(yè)者優(yōu)先。

3、具有一定的人脈資源,擁有良好的客戶交流、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、能夠有效開發(fā)客戶資源;

5、誠實守信,為人虛心、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱烈;

6、本崗位實習(xí)生也可入職,公司提供定期培訓(xùn)福利。

理財經(jīng)理

職位描述

職位描述:

1.按照公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理詢問服務(wù);

2.按照業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、樂觀地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;

4.按照銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告。

5、中專以上學(xué)歷;

6、市場營銷、財經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè);

7、良好的交流領(lǐng)會能力、分析推斷以及公關(guān)談判能力;

8、良好的適應(yīng)能力以及開辟能力;

9、具有高度的團隊合作精神和工作熱烈;

9、接受過市場營銷、心理學(xué)等相關(guān)培訓(xùn)者優(yōu)先考慮至少1年以上金融從業(yè)閱歷。

任職要求:

1、具備良好的交流協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識,1年以上銷售工作閱歷,有銀行理財產(chǎn)品閱歷優(yōu)先考慮;

2、熱愛與人打交道,對生活有幻想,有規(guī)劃,并情愿利用自己的努力協(xié)助自己及他人達到目標;

3、能夠有效開發(fā)客戶資源;

4、應(yīng)屆生期望長久從事金融行業(yè)者亦可;

5、誠實守信,為人虛心、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱烈。

薪資:基本工資+職務(wù)津貼+交通補貼+通訊補貼+績效工資+高提成=高薪

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公司地址:南京市白下區(qū)洪武路285號洪武大廈旁。乘車路線:2路26路30路46路313路羊皮巷下車地鐵1號線張府園下車300米即到地鐵3號線常府街即到。

【第3篇】理財經(jīng)理團隊經(jīng)理崗位職責(zé)

理財團隊經(jīng)理國富瑞民投資管理有限公司國富瑞民投資管理有限公司,國富瑞民崗位職責(zé):

1、負責(zé)開辟目標市場,按照客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負責(zé)與客戶舉行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和交流、,維護客戶關(guān)系;

3、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

4、負責(zé)組織客戶舉行理財學(xué)問的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負責(zé)與客戶溝通,找到客戶理財需求,提供詢問服務(wù)。

任職資歷:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、嫻熟把握個人及家庭理財相關(guān)學(xué)問和技能;

3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及交流能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)閱歷;

5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力;

6、具有良好的書面表述能力。

【第4篇】私人銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行理財經(jīng)理大唐財寶大唐財寶投資管理有限公司,大唐財寶,大唐財寶投資管理公司,大唐

1、尋覓高凈值客戶、開辟渠道

2、為高凈值客戶做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;

3、開發(fā)企業(yè)機構(gòu)客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長久的資金管理等。

【第5篇】理財經(jīng)理崗崗位職責(zé)

理財經(jīng)理崗方正證券股份有限公司天津分公司方正證券股份有限公司天津分公司,方正證券天津分公司,方正職責(zé)描述:

1、負責(zé)所屬客戶包內(nèi)客戶的日常基礎(chǔ)性維護服務(wù);

2、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;

3、完成營業(yè)部交辦的其他工作。

任職要求:

1、認識各類金融產(chǎn)品,利用證券投資分析考試;

2、服務(wù)意識強,做事仔細細致,有較好的口頭、文字表述能力;

3、具有良好的職業(yè)道德,較強的交流能力和風(fēng)險防范意識,富有團隊合作精神;

4、年齡35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷,財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員優(yōu)先。

【第6篇】銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:

為高凈值客戶做資產(chǎn)配置,舉行理財產(chǎn)品營銷

專業(yè)學(xué)問/技能要求:

客戶開辟、維護,高凈值客戶渠道開發(fā)

以往的工作經(jīng)受要求:

銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護

從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:

基金從業(yè)資歷證

【第7篇】客戶理財理財經(jīng)理崗位職責(zé)

客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理安信信托股份有限公司安信信托股份有限公司,安信信托,安信信托股份有限公司,安信職責(zé)描述:

拓展新客戶,推進客戶認購產(chǎn)品;

服務(wù)客戶認購流程;

做好客戶售后增值服務(wù);

協(xié)作部門開展營銷活動;

對客戶舉行富有成效的訪問與觀看;

確立目標市場和潛在客戶;

保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源;

通過有效的交流手段和交流策略保持與客戶的關(guān)系;

完成部門下達的年度考核業(yè)績指標,包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

負責(zé)幫助開展各項業(yè)務(wù)拓展活動;

崗位要求:

建立、拓展和維護客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);

嫻熟把握信托產(chǎn)品學(xué)問,專業(yè)地向高端個人及非金融機構(gòu)客戶推舉適合的信托產(chǎn)品;

把握各類金融專業(yè)學(xué)問,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;

具有良好的交流及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;

具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團隊完成既定業(yè)績目標。

統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟及相關(guān)專業(yè);

具有五年以上金融機構(gòu)、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作閱歷;

誠實守信、品格端正、遵紀守法,責(zé)任感強,仔細負責(zé),具有親和魅力;

【第8篇】財經(jīng)產(chǎn)品崗位職責(zé)

財經(jīng)it產(chǎn)品經(jīng)理/技術(shù)架構(gòu)師崗位職責(zé):

1、負責(zé)公司財經(jīng)產(chǎn)品的實施規(guī)劃、策略制定及產(chǎn)品化運作管理。

2、擔當公司產(chǎn)品重點版本的交付任務(wù)及相關(guān)跨領(lǐng)域的項目管理,滿足各領(lǐng)域業(yè)務(wù)需求。

3、負責(zé)it架構(gòu)設(shè)計、系統(tǒng)需求分析、計劃拆解和產(chǎn)品開發(fā)。

4、對在線的it產(chǎn)品舉行持續(xù)運維,跟進業(yè)界it技術(shù)進展,結(jié)合產(chǎn)品建設(shè)舉行可行性預(yù)研。

崗位要求:

1、分析設(shè)計能力:把握主流的架構(gòu)設(shè)計辦法以及相關(guān)技術(shù)。

2、計劃整合能力:能夠制定技術(shù)選型和架構(gòu)演進路線圖。

3、技術(shù)團隊管理能力:能夠構(gòu)建和指導(dǎo)團隊,解決項目中關(guān)鍵技術(shù)問題,關(guān)鍵時刻能帶隊攻關(guān)構(gòu)建團隊的能力。

4、創(chuàng)新與實踐能力:能夠自立完成項目中關(guān)鍵技術(shù)點從0到1的討論和概念驗證,能夠為團隊引入創(chuàng)新的技術(shù)、創(chuàng)新的解決計劃,用創(chuàng)新的思路解決用戶問題。

5、解決復(fù)雜問題的能力:掌握復(fù)雜系統(tǒng)的設(shè)計,解決性能、穩(wěn)定、可用性等多維度的復(fù)雜技術(shù)問題。

6、交流理解能力強,具備良好的學(xué)習(xí)能力、解決問題能力和創(chuàng)新意識。

崗位職責(zé):

1、負責(zé)公司財經(jīng)產(chǎn)品的實施規(guī)劃、策略制定及產(chǎn)品化運作管理。

2、擔當公司產(chǎn)品重點版本的交付任務(wù)及相關(guān)跨領(lǐng)域的項目管理,滿足各領(lǐng)域業(yè)務(wù)需求。

3、負責(zé)it架構(gòu)設(shè)計、系統(tǒng)需

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