工業(yè)手持設(shè)備電池行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

工業(yè)手持設(shè)備電池行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

進入鋰離子電池行業(yè)的壁壘（一）鋰離子電池行業(yè)客戶資源壁壘鋰離子電池模組是下游終端應(yīng)用產(chǎn)品的核心部件，客戶在選擇供應(yīng)商時，會對生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)、信譽資質(zhì)、響應(yīng)速度、供應(yīng)鏈管理能力等進行全面長期的認證評估。一旦納入下游客戶的供應(yīng)商體系，將會深度參與下游客戶產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計等，為保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，雙方一般會保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。行業(yè)新進入者在客戶資源及服務(wù)能力方面面臨較大不確定性，短時間內(nèi)難以打破現(xiàn)有市場格局，面臨較高的客戶資源壁壘。（二）鋰離子電池行業(yè)技術(shù)和工藝壁壘鋰離子電池模組制造具有多學科交叉，行業(yè)更新較快，對技術(shù)和工藝要求較高的特點，模組質(zhì)量直接影響下游終端產(chǎn)品的優(yōu)劣。鋰離子電池模組制造商往往需要參與客戶的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)，硬件產(chǎn)品的設(shè)計能力以及電池管理系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品的開發(fā)能力是下游客戶對供應(yīng)商評估的重要參考指標。行業(yè)新進入者技術(shù)與工藝、核心知識產(chǎn)權(quán)、優(yōu)秀人才團隊積累較少，難以適應(yīng)鋰離子電池模組制造行業(yè)快速變化的特點，使得鋰離子電池模組制造行業(yè)半成品質(zhì)量等方面存在較大不確定性，面臨較高的技術(shù)與工藝壁壘。（三）鋰離子電池行業(yè)人才壁壘鋰離子電池模組制造行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)。業(yè)內(nèi)企業(yè)需要根據(jù)客戶需求變化，及時推出對應(yīng)的技術(shù)和產(chǎn)品。企業(yè)擁有的高端技術(shù)人才團隊是迅速響應(yīng)客戶需求和維持市場競爭力的重要保障，也是維持核心競爭力和拓展市場份額的重要推動力量。人才團隊建設(shè)一方面需要通過制度建設(shè)不斷吸引優(yōu)秀技術(shù)人才的加入，另一方面需要有雄厚的資金保障持續(xù)性研發(fā)投入。企業(yè)人才積累是長期工作，因新進入者短期內(nèi)難以組建合適團隊并發(fā)揮作用，新進入者在人才方面往往處于劣勢。（四）鋰離子電池行業(yè)資金壁壘鋰離子電池模組行業(yè)資本開支較高，生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、人才團隊組建、日常經(jīng)營等需要大量的資金支持。下游客戶對潛在供應(yīng)商評估認證的周期較長，新進入者因缺乏穩(wěn)定的訂單和規(guī)模效應(yīng)難以快速回籠資金，面臨較大的資金壓力。因此，行業(yè)新進入企業(yè)面臨一定的資金壁壘。鋰離子電池行業(yè)競爭格局鋰離子電池模組行業(yè)與上游的鋰離子電芯行業(yè)均屬于充分競爭行業(yè)，但是在不同的應(yīng)用領(lǐng)域，市場競爭者格局會有所不同。下游產(chǎn)品所屬的市場集中度、市場競爭格局會較大程度影響鋰離子電池模組行業(yè)的競爭格局。在消費類鋰離子電池模組市場，尤其是手機鋰電池市場中，在市場初期，國內(nèi)手機市場集中度還不是很高，高、中、低端手機生產(chǎn)廠商都存在于手機市場，同時手機鋰電池生產(chǎn)技術(shù)比較成熟，決定了鋰離子電池模組市場參與者較多，高中低端的生產(chǎn)者都活躍于市場。隨著手機市場多年的發(fā)展，市場集中度越來越高，中高端手機的市場份額增長較快，相應(yīng)的手機鋰離子電池模組中高端生產(chǎn)廠商的市場份額逐步增大。鋰離子電池模組高端生產(chǎn)廠商通常為能提供鋰離子電池模組整體解決方案及制造服務(wù)的鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè)，能夠進入產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域所處行業(yè)的主要生產(chǎn)廠商的供應(yīng)鏈，以上國際知名品牌廠商有著嚴格的供應(yīng)商認證體系，對鋰離子電池模組生產(chǎn)廠商的研發(fā)水平、制造能力、供應(yīng)能力等均有很高的要求。相比于日本和韓國，我國鋰離子電池行業(yè)起步較晚，但在國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持、鋰離子技術(shù)不斷進步以及下游應(yīng)用市場快速發(fā)展的背景下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場份額與市場地位不斷提高。鋰電池行業(yè)成本仍有下降空間降低成本是電動汽車對鋰離子電池行業(yè)發(fā)展提出的另一需求。電動汽車的造價成本一般比傳統(tǒng)燃油車高。而電動汽車中動力電池成本占比在40%左右，動力電池成本的降低對整車降本貢獻最大。而且鋰離子電池成本下降空間一直存在。自從大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用以來，鋰離子電池的制造成本呈現(xiàn)急速下降趨勢。根據(jù)BloombergNEF數(shù)據(jù)，2019年全球動力鋰離子電池包價格在156美元/kWh，預(yù)計到2024年降至93美元/kWh，到2030年進一步降至61美元/kWh。鋰離子電池的失效分為性能失效與安全性失效。性能失效指鋰電池容量衰減、循環(huán)壽命短、倍率性能差、一致性差、易自放電、高低溫性能衰減等。安全性失效包括熱失控、脹氣、漏液、析鋰、短路等。失效的內(nèi)因較為復(fù)雜，電芯四大材料皆存在失效導(dǎo)火索。動力鋰電池的失效直接影響電池的使用壽命與安全性。有效解決電池熱失效問題主要方法為：1）使用阻燃添加劑防止有機電解液燃燒；2）開發(fā)不易燃的固態(tài)電解質(zhì)。鋰離子電池行業(yè)競爭格局分析從全球市場競爭格局來看，2021年全球動力電池裝機311GWh，同比增長115%。其中，排名TOP10企業(yè)合計裝機286GWh，占比92%。寧德時代、LG新能源和松下為行業(yè)前三，分別裝機量為99．6GWh、61．3GWh、36．3GWh，市場占比32．02%、19．70%、11．67%。從國內(nèi)市場來看，2021年排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)裝機合計分別為114．6GWh、128．9GWh和142．5GWh，占總裝機量的比例分別為74．2%、83．4%和92．3%，動力電池行業(yè)集中度高。其中，億緯鋰能2021年國內(nèi)裝機2．92GWh，同比增長147%，占總裝機比例1．9%，同比持平。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游，需要完成初始礦石原料的采礦、冶煉、化工制作等流程，將原始礦產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)檫m合制作動力電池的二級電池材料，包括正極材料、負極材料、電解液、電池隔膜、和其他原材料產(chǎn)業(yè)；中游鋰離子電池生產(chǎn)與組裝要經(jīng)過兩個環(huán)節(jié)：1）將一定數(shù)量的電芯進行串并聯(lián)組裝成電池模組；2）電池模組加上熱管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及一些結(jié)構(gòu)件組成完整的電池包，又稱作電池PACK；下游鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域是新能源汽車動力電池、消費電子、儲能設(shè)備。從新能源汽車的成本構(gòu)成看，動力電池屬三大成本要素之一，而動力電池主要由正極、負極、隔膜以及電解液等組成，其中正極材料成本占比最多達45%。影響鋰離子電池行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響鋰離子電池行業(yè)有利因素1、鋰離子電池行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持國家政策支持是推動我國鋰離子電池制造行業(yè)快速發(fā)展的重要因素之一。鋰電池模組即鋰離子電池，屬于綠色環(huán)保能源領(lǐng)域。隨著國家碳中和戰(zhàn)略的實施和全球?qū)Νh(huán)保要求的日益提高，國家對相關(guān)行業(yè)扶持力度和行業(yè)標準不斷提高，相繼推出了多項鼓勵政策和行業(yè)規(guī)范文件支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定了《鋰離子電池綜合標準化技術(shù)體系》《電力儲能用鋰離子電池》標準、《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》《中國制造2025》《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2016-2020年）、《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列國家、地方和行業(yè)政策，為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)優(yōu)化發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。2、鋰離子電池行業(yè)需求空間大與傳統(tǒng)電池相比，鋰離子電池具有工作電壓高、能量密度高（重量輕、體積?。?、比容量高、安全性能好、循環(huán)壽命長等優(yōu)勢，同時由于不含鉛鎘汞等有毒物質(zhì)，被稱為綠色新能源產(chǎn)品。鋰離子電池廣泛應(yīng)用于消費電子、電動工具、水力、火力、風力和太陽能電站等儲能電源系統(tǒng)，以及電動交通工具、航空航天等多個領(lǐng)域。隨著全球新能源汽車、消費類電子產(chǎn)品及儲能產(chǎn)品等領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，鋰電池需求將保持穩(wěn)定增長。①消費類鋰電池領(lǐng)域：目前全球消費類電子產(chǎn)品市場逐漸進入成熟期，雖然智能手機銷量有所下滑，但是隨著5G時代和國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來的智能手機、智能硬件等消費類電子產(chǎn)品的增長，預(yù)計未來幾年全球消費類鋰電池的市場需求將穩(wěn)中有升。②儲能類鋰電池領(lǐng)域：2021年上半年儲能鋰電市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，全球與中國出貨規(guī)模同比分別增長80．2%與101．8%。2021年以來儲能鋰電池企業(yè)普遍進入訂單爆滿、產(chǎn)能不足與計劃大幅擴產(chǎn)的狀態(tài)。新能源消納等發(fā)電側(cè)儲能應(yīng)用將成為該市場中短期增長潛力最大的市場。高工鋰電（GGII）預(yù)計十四五期末中國儲能鋰電池出貨量達到180GWH，5年復(fù)合增長率超60%。③動力類鋰電池領(lǐng)域：根據(jù)高工鋰電（GGII）預(yù)測和統(tǒng)計，受國內(nèi)新能源汽車超預(yù)期增長以及歐洲新能源汽車繼續(xù)高增長的影響，2021年中國動力電池出貨量220GWH，相對2020年增長175%。根據(jù)EVTank統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球動力電池出貨量為371GWH，同比增長134．7%。高工鋰電（GGII）預(yù)計到2025年全球動力電池出貨量將達到1，550GWH，2030年有望達到3，000GWH。中國市場則仍會維持全球最大動力電池市場地位，市場份額將穩(wěn)定在50%左右。（二）影響鋰離子電池行業(yè)不利因素中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了從礦石、上游原材料、鋰離子電池生產(chǎn)到下游應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成了龐大的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)體系。但是從整體上看，國內(nèi)的行業(yè)技術(shù)開發(fā)常常受限于基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)技術(shù)開發(fā)研究的缺乏，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)缺乏新產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗，創(chuàng)新能力不足，低端化、跟隨性、重復(fù)性投入較多，技術(shù)的儲備有所滯后。國內(nèi)整體的科研基礎(chǔ)、產(chǎn)品配套環(huán)境以及人才儲備等方面與國外同行尚有一定的差距，行業(yè)整體技術(shù)水平有待提高。鋰離子電池行業(yè)下游市場鋰離子電池行業(yè)的下游主要包括新能源汽車、電動自行車、儲能等行業(yè)，下游市場需求的增加將給鋰離子電池行業(yè)帶來有利影響。近年來，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)增長以及消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，我國新能源汽車動力電池、儲能等行業(yè)發(fā)展迅速，從而促進鋰離子電池市場需求持續(xù)增長，提高行業(yè)收入和利潤空間。雖然近兩年新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷量有所下滑，但在國家政策大力支持以及環(huán)保政策嚴控下，行業(yè)未來發(fā)展前景仍然可期。中國鋰離子電池進出口現(xiàn)狀從鋰離子電池進出口貿(mào)易來看，我國是全球重要出口國，出口大于進口。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國鋰離子電池出口數(shù)量為34．3億只，出口金額達到284．3億美元。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年1-2月，我國鋰電出口貿(mào)易穩(wěn)步增長，全國出口總額達到357億元。自2015年以來，我國鋰電池出口均價持續(xù)提升。從2015年的4．3美元/個提升至2021年的8．3美元/個。從出口地區(qū)分布來看，目前，我國鋰電池出口金額最高的地區(qū)是美國，2021年，出口至美國的鋰離子電池金額為49．75億美元，占總出口額的17．50%。德國、韓國、越南以及中國香港緊隨其后，出口額占比分別為12．28%、10．56%、8．92%和8．01%。鋰離子電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢在動力電池領(lǐng)域，系統(tǒng)的能量密度與電動汽車的續(xù)航里程直接掛鉤，高能量密度幾乎成為市場衡量電池性能的絕對標準。目前，多國政府和企業(yè)對動力電池能量密度提出發(fā)展規(guī)劃。從國家規(guī)劃來看，韓國的規(guī)劃相對激進，提出電芯能量密度在2030年達到600Wh/kg。美國先進電池聯(lián)合會提出在2020年電芯能量密度提升至350Wh/kg。日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)提出在2020/2030年電芯能量密度分別達到250/500Wh/kg。中