運(yùn)動營養(yǎng)食品行業(yè)競爭格局

運(yùn)動營養(yǎng)食品行業(yè)競爭格局運(yùn)動營養(yǎng)食品行業(yè)競爭格局我國運(yùn)動營養(yǎng)食品行業(yè)屬于完全市場化競爭行業(yè)。20世紀(jì)90年代我國運(yùn)動營養(yǎng)食品行業(yè)基本為國外品牌所占據(jù)，但隨著以康比特為代表的本土品牌逐步發(fā)展壯大以及國內(nèi)企業(yè)的收購兼并，目前國內(nèi)運(yùn)動營養(yǎng)食品市場逐漸由我國本土企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)。目前，運(yùn)動營養(yǎng)食品行業(yè)尚未出現(xiàn)個(gè)別或多家企業(yè)完全主導(dǎo)的情形，該行業(yè)仍處于快速成長期，擁有品牌優(yōu)勢、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢以及銷售渠道優(yōu)勢的企業(yè)將擁有更強(qiáng)的市場競爭力，對康比特而言是挑戰(zhàn)與機(jī)遇共存，是引領(lǐng)行業(yè)向大眾健身健康人群快速滲透，踐行健康中國規(guī)劃的重要機(jī)遇期。健全運(yùn)動營養(yǎng)食品的行業(yè)規(guī)范目前，運(yùn)動營養(yǎng)食品行業(yè)的頂層設(shè)計(jì)尚未健全，針對運(yùn)動營養(yǎng)食品的研發(fā)機(jī)制、檢測標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范尚不完善。制度的缺失和碎片化競爭下的市場混亂，使得生產(chǎn)企業(yè)和監(jiān)管機(jī)關(guān)在一定程度上面臨著無法可依的困境。因此，建立一套規(guī)范、完善的運(yùn)動營養(yǎng)食品行業(yè)規(guī)范已迫在眉睫。對此，應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)歐美國家運(yùn)動營養(yǎng)食品的規(guī)范體系，尤其是發(fā)展得較為成熟的美國，結(jié)合中國人的體質(zhì)特征和實(shí)際需求，積極健全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)運(yùn)動營養(yǎng)食品真正意義上的有法可依。運(yùn)動營養(yǎng)品市場規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)現(xiàn)，可以為整個(gè)行業(yè)的有序發(fā)展提供強(qiáng)有力的制度性保障，為企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)提供方向性的引導(dǎo)。中國運(yùn)動營養(yǎng)食品市場與歐美國家相比，中國的健身文化自20世紀(jì)末德國英豪被引入中國后才開始有所發(fā)展。目前，運(yùn)動營養(yǎng)食品市場尚處于發(fā)展的初級階段。從市場規(guī)模來看，目前，中國運(yùn)動營養(yǎng)食品的種類約3萬種，生產(chǎn)企業(yè)有3000多家，根據(jù)歐瑞國際調(diào)查數(shù)據(jù)，2018年中國運(yùn)動營養(yǎng)市場的整體規(guī)模為21億元，2019年中國運(yùn)動營養(yǎng)市場的整體規(guī)模為26．85億元。近年來，中國運(yùn)動營養(yǎng)市場屬于全球范圍內(nèi)增速最快的市場之一，年均增長率高達(dá)39%。預(yù)計(jì)未來5年，隨著消費(fèi)升級和大健康政策的行，中國運(yùn)動營養(yǎng)市場的增速可達(dá)24%，2023年，中國運(yùn)動營養(yǎng)市場規(guī)模將突破60億元人民幣。從競爭格局來看，中國運(yùn)動營養(yǎng)食品的品牌商相對較少，市場較為集中。目前，基本形成以西王食品、康比特和湯臣倍健為主的寡頭格局，市場份額占比超60%。其中西王食品自收購肌肉科技以來，龍頭地位凸顯，至2019年市場占比達(dá)到29%；康比特作為中國最早建立的運(yùn)動營養(yǎng)品牌和中國運(yùn)動營養(yǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)名牌，其占比約為18%；湯臣倍健作為中國保健品領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)品牌，其占比達(dá)17%。整體來看，中國運(yùn)動營養(yǎng)市場排名前10的廠商貢獻(xiàn)了超80%的市場份額，隨著中國廠商對于外資品牌的不斷兼并和收購，在前10的市場零售規(guī)模中，約75%的零售收入來自中國廠商，約25%來自國際廠商。從細(xì)分領(lǐng)域來看，目前，運(yùn)動營養(yǎng)市場的常見產(chǎn)品主要有片狀、條狀、粉狀營養(yǎng)品，以及飲品、能量膠等。其中，康比特、西王食品、湯臣倍健等品牌已具有一定的市場領(lǐng)先地位和較高忠誠度的消費(fèi)群體。運(yùn)動營養(yǎng)食品行業(yè)概述根據(jù)我國發(fā)布的《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動營養(yǎng)食品通則》（GB24154—2015），運(yùn)動營養(yǎng)食品是指為滿足運(yùn)動人群（指每周參加體育鍛煉3次及以上、每次持續(xù)時(shí)間30min及以上、每次運(yùn)動強(qiáng)度達(dá)到中等及以上的人群）的生理代謝狀態(tài)、運(yùn)動能力及對某些營養(yǎng)成分的特殊需求而專門加工的食品。根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動營養(yǎng)食品通則》（GB24154-2015），運(yùn)動營養(yǎng)食品分為特征營養(yǎng)素類、運(yùn)動項(xiàng)目類兩大類。其中特征營養(yǎng)素類具體包括補(bǔ)充能量類、控制能量類和補(bǔ)充蛋白類，運(yùn)動項(xiàng)目類具體包括速度力量類、耐力類和運(yùn)動后恢復(fù)類。國外運(yùn)動營養(yǎng)食品市場自1965年世界上第一款運(yùn)動飲料佳得樂（Gatorade）問世以來，運(yùn)動營養(yǎng)食品已成為人們?nèi)粘ｏ嬍巢豢苫蛉钡牟糠?，運(yùn)動營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)也逐漸成為一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)。運(yùn)動營養(yǎng)食品種類繁多，功能也各不相同，因此世界各國的劃分也各不相同。比如，歐盟將其分為飲料、食品和補(bǔ)充劑三大類，美國則分為減重代餐、運(yùn)動營養(yǎng)補(bǔ)劑、能量飲料、低碳水食物等類別。從市場規(guī)模來看，根據(jù)GrandViewResearch的調(diào)查報(bào)告，2019年全球運(yùn)動營養(yǎng)市場規(guī)模為156億美元，美國、英國、澳大利亞分別是運(yùn)動營養(yǎng)品的前三大市場，預(yù)計(jì)從2020—2027年，全球運(yùn)動營養(yǎng)品的年復(fù)合增長率（CAGR）約為8．9%。2019年美國占據(jù)了61．0%的全球市場份額，其中，擁有歐普特蒙（ON）、Isopure、ThinkThin以及SlimFast等品牌的哥蘭比亞占比最大，市場份額約為15%；其次是ClifBar&Co，市場份額約為9%；2019年從荷美爾手中獲得了MuscleMilk母公司CytoSprots的百事公司，市場份額約為7%。從運(yùn)動營養(yǎng)產(chǎn)品的細(xì)分領(lǐng)域來看，當(dāng)前，全球運(yùn)動營養(yǎng)市場主要細(xì)分為補(bǔ)充劑、飲料和食品3個(gè)領(lǐng)域，其中市場份額最大的是運(yùn)動補(bǔ)品，占據(jù)了超過80．0%的運(yùn)動營養(yǎng)市場份額，這主要?dú)w因于健身房和健身中心數(shù)量的不斷增加以及這些機(jī)構(gòu)對運(yùn)動補(bǔ)品的認(rèn)可。歐睿國際（EuromonitorInternational）的一項(xiàng)全球調(diào)查結(jié)果顯示，消費(fèi)者更傾向于購買即食運(yùn)動營養(yǎng)產(chǎn)品，即飲即食低糖是受歡迎運(yùn)動營養(yǎng)品的基本特征。從產(chǎn)品的功能類型來看，運(yùn)動營養(yǎng)產(chǎn)品的功能涵蓋治療維生素和礦物質(zhì)缺乏癥、增強(qiáng)肌肉質(zhì)量、恢復(fù)體力、緩解疲勞等多個(gè)細(xì)分類型。目前，新冠病毒的大流行提高了人們對營養(yǎng)與身體健康的重視程度，消費(fèi)者對運(yùn)動營養(yǎng)品的成分、口味和功能等需求更加具體也更為嚴(yán)苛，這使得將幾種功能成分摻入到一種飲料中的新型混合飲料將成為運(yùn)動營養(yǎng)的下一個(gè)主要趨勢。整體來說，國外的運(yùn)動營養(yǎng)食品體系已發(fā)展得相對成熟，且發(fā)展前景良好，其中的研發(fā)思路和市場體系的搭建，值得相關(guān)人員去學(xué)習(xí)和借鑒。運(yùn)動營養(yǎng)食品市場的發(fā)展趨勢傳統(tǒng)運(yùn)動營養(yǎng)食品的購買群體主要集中在運(yùn)動員和健身愛好者，其核心用戶以年輕、健康的男性為主，受眾面積相對較小。隨著全民健身運(yùn)動的興起，特別是后疫情時(shí)代，人們對健康生活認(rèn)知的提升和健康體態(tài)的追求。運(yùn)動營養(yǎng)食品的消費(fèi)群體開始從運(yùn)動員、健美者、健身人群等傳統(tǒng)核心用戶向愛好健身或希望擁有優(yōu)雅身材的年輕女性、職場人士和老年人群等新消費(fèi)群體擴(kuò)展。在運(yùn)動營養(yǎng)食品的新消費(fèi)群體中，女性人群是一個(gè)不可忽視的消費(fèi)主體。與其他群體相比，女性人群會更加關(guān)注自身的外在形象、身材和體重，已成為當(dāng)下年輕女性的關(guān)注焦點(diǎn)。白蕓豆提取物、綠茶提取物以及姜黃提取物等體重管理和運(yùn)動營養(yǎng)產(chǎn)品，正在不斷推進(jìn)運(yùn)動營養(yǎng)產(chǎn)品的進(jìn)一步細(xì)分。激烈的社會競爭讓眾多的職場人士成為亞健康群體，肥胖癥、慢性病、亞健康患病人群逐漸趨于年輕化。隨著這些職場人士健康意識的增強(qiáng)和健康需求的提高，人們紛紛通過運(yùn)動、養(yǎng)生等方式來提高身體素質(zhì)。運(yùn)動營養(yǎng)食品因其能夠同時(shí)滿足職場人士低熱、低脂、低糖等功能性需求和日常熱量消耗，正逐漸受到職場人士的追捧。在全民健身逐漸成為國家戰(zhàn)略和社會潮流的背景下，老年人群對健康生活的影響尤為積極。第7次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，中國60歲及以上老年人口約2．6億人，其中65歲及以上老年人口約1．9億人，且老齡化進(jìn)程明顯加快。作為運(yùn)動營養(yǎng)食品的新型消費(fèi)群體，他們不僅關(guān)注運(yùn)動營養(yǎng)食品給自身帶來的良好身體素質(zhì)，更希望由此獲得更高品質(zhì)的生活狀態(tài)。具有精神恢復(fù)和能量補(bǔ)充功能的健康飲品、營養(yǎng)代餐或者低卡零食等運(yùn)動營養(yǎng)品是他們的偏愛。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀相對于國外，我國運(yùn)動營養(yǎng)學(xué)發(fā)展較晚，于20世紀(jì)50年代后期才開始研究，北京大學(xué)運(yùn)動醫(yī)學(xué)研究所營養(yǎng)生化研究室是我國最早的運(yùn)動營養(yǎng)研究機(jī)構(gòu)。到20世紀(jì)90年代初，我國體育系統(tǒng)開始正式進(jìn)行運(yùn)動營養(yǎng)食品的研制和功能評價(jià)工作，隨后一些健美愛好者從國外帶回部分具有增強(qiáng)肌肉效果的運(yùn)動營養(yǎng)補(bǔ)劑，例如德國英豪（Inkospor）等。再到21世紀(jì)初，國外的歐普特蒙（Optimum）、健安喜（GNC）進(jìn)入中國，國內(nèi)的本土企業(yè)康比特等成立。目前，我國運(yùn)動營養(yǎng)食品市場尚處于發(fā)展的初級階段。近年來在法規(guī)建設(shè)不斷完善下，我國運(yùn)動營養(yǎng)食品產(chǎn)業(yè)及市場呈現(xiàn)厚積薄發(fā)的態(tài)勢。尤其是近幾年來人們對于運(yùn)動+營養(yǎng)的健康生活理念的認(rèn)識不斷深入，從而對于運(yùn)動營養(yǎng)食品也逐漸由陌生轉(zhuǎn)向青睞。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年，我國運(yùn)動營養(yǎng)市場的復(fù)合年均增長率高達(dá)40%，是全球增速最快的市場之一。而預(yù)測未來三年的增速仍可達(dá)到21%，遠(yuǎn)高于全球運(yùn)動營養(yǎng)行業(yè)5%的增速水平，預(yù)計(jì)到2023年，我國運(yùn)動營養(yǎng)食品市場規(guī)模可達(dá)60億元人民幣。近年來在法規(guī)建設(shè)不斷完善下，我國運(yùn)動營養(yǎng)食品產(chǎn)業(yè)及市場呈現(xiàn)厚積薄發(fā)的態(tài)勢。尤其是近幾年來人們對于運(yùn)動+營養(yǎng)的健康生活理念的認(rèn)識不斷深入，從而對于運(yùn)動營養(yǎng)食品也逐漸由陌生轉(zhuǎn)向青睞。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年，我國運(yùn)動營養(yǎng)市場的復(fù)合年均增長率高達(dá)40%，是全球增速最快的市場之一。而預(yù)測未來三年的增速仍可達(dá)到21%，遠(yuǎn)高于全球運(yùn)動營養(yǎng)行業(yè)5%的增速水平，預(yù)計(jì)到2023年，我國運(yùn)動營養(yǎng)食品市場規(guī)?？蛇_(dá)60億元人民幣。目前我國運(yùn)動營養(yǎng)市場集中度較高，排名前10的廠商貢獻(xiàn)了超80%的市場份額，隨著我國廠商對于外資品牌的不斷兼并和收購，在前10的市場零售規(guī)模中，約75%的零售收入來自我國廠商，約25%來自國際廠商。運(yùn)動營養(yǎng)產(chǎn)品的差異化發(fā)展成為主流隨著運(yùn)動營養(yǎng)食品從競技領(lǐng)域逐步走向大眾市場，正面臨更加細(xì)分、日益多元化的消費(fèi)市場需求。當(dāng)下，運(yùn)動營養(yǎng)食品的產(chǎn)品功能、產(chǎn)品形態(tài)和產(chǎn)品服務(wù)的差異化發(fā)展，正成為企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和營銷的主流。從產(chǎn)品功能來看，運(yùn)動營養(yǎng)食品的功能性需求日趨多樣化。①消費(fèi)者最關(guān)心的仍是產(chǎn)品本身給身體帶來的功效，這使得含有支鏈氨基酸、精氨酸和谷氨酰胺等恢復(fù)功效的產(chǎn)品成為運(yùn)動營養(yǎng)食品市場的核心。②越來越多的消費(fèi)者開始注重營養(yǎng)品的來源，這使得植物基提取的蛋白質(zhì)、益生菌、益生元等成為運(yùn)動營養(yǎng)產(chǎn)品的大熱門。③針對女性特殊的心理和生理因素設(shè)計(jì)的泛代餐與體重管理定位的蛋白粉、乳制品等運(yùn)動營養(yǎng)食品，也是大多數(shù)女性消費(fèi)者的首選。從產(chǎn)品形態(tài)來看，運(yùn)動營養(yǎng)食品的產(chǎn)品形態(tài)呈不斷便捷化的發(fā)展特征。生活節(jié)奏的加快和空間流動性的增強(qiáng)，使得便捷性、零食化成為運(yùn)動營養(yǎng)食品的主要創(chuàng)新方向。傳統(tǒng)瓶裝咖啡、能量飲料已無法適應(yīng)現(xiàn)代年輕人的養(yǎng)生新態(tài)度，而方便食用和易于攜帶的劑型運(yùn)動營養(yǎng)食品，因其能夠滿足出差、旅游等特定消費(fèi)場景的需求，正逐漸進(jìn)入大眾視野。在產(chǎn)品形態(tài)上，劑型運(yùn)動營養(yǎng)食品正從粉劑、膠囊類向液體飲料、Bar