鑄造行業(yè)國內(nèi)外市場競爭加劇

鑄造行業(yè)國內(nèi)外市場競爭加劇鑄造行業(yè)國內(nèi)外市場競爭加劇鑄件市場取決于主機(jī)行業(yè)需求以及參與國際市場的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國內(nèi)乘用車、商用車、系能源汽車以及輕量化發(fā)展趨勢對鑄件需求影響非常大，從各主機(jī)行業(yè)的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩(wěn)。國際出口市場對于中國鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當(dāng)前全球制造業(yè)增長疲軟，歐美再工業(yè)化實(shí)施吸引中高端制造業(yè)回流，貿(mào)易摩擦帶來關(guān)稅增加，提高了企業(yè)出口從成本，發(fā)展中國家參與全球產(chǎn)業(yè)再分工承接制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，制造成本、貿(mào)易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局。近年來，有不少國內(nèi)以出口鑄件為主的企業(yè)選擇在泰國、越南等一帶一路國家和地區(qū)新建鑄造工程。面對國內(nèi)市場需求增長空間有限、國際市場需求放緩以及制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，中國鑄造產(chǎn)業(yè)的市場競爭將進(jìn)一步加劇。鑄造行業(yè)未來發(fā)展趨勢鑄造產(chǎn)品發(fā)展的趨勢是要求鑄件有更好的綜合性能，更高的精度，更少的余量和更光潔的表面。此外，節(jié)能的要求和社會(huì)對恢復(fù)自然環(huán)境的呼聲也越來越高。為適應(yīng)這些要求，新的鑄造合金將得到開發(fā)，冶煉新工藝和新設(shè)備將相應(yīng)出現(xiàn)。鑄造生產(chǎn)的機(jī)械化自動(dòng)化程度在不斷提高的同時(shí)，將更多地向柔性生產(chǎn)方面發(fā)展，以擴(kuò)大對不同批量和多品種生產(chǎn)的適應(yīng)性。節(jié)約能源和原材料的新技術(shù)將會(huì)得到優(yōu)先發(fā)展，少產(chǎn)生或不產(chǎn)生污染的新工藝新設(shè)備將首先受到重視。質(zhì)量控制技術(shù)在各道工序的檢測和無損探傷、應(yīng)力測定方面，將有新的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式作為工業(yè)未來發(fā)展模式的主要方向，也是鑄造行業(yè)未來的重點(diǎn)發(fā)展方向。隨著傳統(tǒng)鑄造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、智能制造和綠色鑄造的不斷推進(jìn)，鑄造企業(yè)逐漸探索出高端裝備制造、智能裝備制造、智能鑄造服務(wù)等多元化的鑄造產(chǎn)業(yè)鏈。我國鑄造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀《鑄造行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》分析了十三五時(shí)期鑄造行業(yè)所取得的成績以及存在主要問題，展望未來五年鑄造發(fā)展趨勢，提出十四五時(shí)期鑄造行業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)和任務(wù)，明確指出亟待解決的鑄造相關(guān)共性技術(shù)、關(guān)鍵鑄件及關(guān)鍵裝備等研發(fā)與應(yīng)用；為進(jìn)一步加快鑄造行業(yè)邁上高質(zhì)量發(fā)展的新階段，提出相關(guān)建議?！兑?guī)劃》將推動(dòng)我國鑄造行業(yè)全面納入科學(xué)發(fā)展軌道，對引領(lǐng)和推動(dòng)行業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要作用，將助力高端裝備制造業(yè)發(fā)展，助推鑄造強(qiáng)國目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。十三五期間，鑄造行業(yè)取得了明顯進(jìn)步。企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度提高，鑄件質(zhì)量及能效穩(wěn)步提升，綠色鑄造可持續(xù)發(fā)展理念不斷強(qiáng)化。但是，在關(guān)鍵核心鑄件自給、特種工藝與配套裝備等方面與國際先進(jìn)水平仍然具有一定差距，環(huán)保治理和安全生產(chǎn)仍相對薄弱。同時(shí)，十四五期間，鑄造行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，國家繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式，加快補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，提升鑄造基礎(chǔ)制造和協(xié)同創(chuàng)新能力，完善自身產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平，加速推進(jìn)鑄造行業(yè)向綠色、低碳、智能化方向發(fā)展，加快邁上高質(zhì)量發(fā)展的新階段。我國鑄造行業(yè)存在的主要問題（一）企業(yè)數(shù)量仍然偏多，影響行業(yè)整體健康發(fā)展在激烈的市場競爭和安全環(huán)保要求下，部分生產(chǎn)工藝裝備落后、環(huán)保治理不完善的鑄造企業(yè)逐步退出。盡管目前企業(yè)數(shù)量有較大幅度減少，現(xiàn)有2萬多家鑄造工廠數(shù)量仍然偏多，企業(yè)平均規(guī)模偏小，企業(yè)間發(fā)展水平嚴(yán)重失衡，且仍有一批企業(yè)在工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)保治理水平方面相對落后，平均勞動(dòng)生產(chǎn)率與工業(yè)發(fā)達(dá)國家仍有一定差距。大多數(shù)批量鑄件生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)走規(guī)?；a(chǎn)模式；企業(yè)規(guī)模過小，不利于采用更為高效智能的生產(chǎn)裝備，不利于提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，難以進(jìn)行集約式生產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)更高的規(guī)模效益，與此同時(shí)，企業(yè)的安全環(huán)保綜合治理難度也較大。除此之外，企業(yè)數(shù)量偏多，也往往會(huì)在一些領(lǐng)域出現(xiàn)低價(jià)格、低質(zhì)量的惡意競爭，擾亂市場競爭秩序，不利于產(chǎn)業(yè)整體健康發(fā)展。（二）行業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，公共技術(shù)服務(wù)體系不健全長期以來，裝備制造業(yè)發(fā)展存在的重主機(jī)輕零部件和重冷輕熱的問題仍然比較突出，鑄造在制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要程度仍被認(rèn)識(shí)不足；多數(shù)主機(jī)行業(yè)長期采用低成本采購策略，高品質(zhì)鑄件在產(chǎn)業(yè)鏈上難以形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，鑄造行業(yè)整體利潤偏低，使得鑄造企業(yè)的研發(fā)投入嚴(yán)重不足。行業(yè)創(chuàng)新需要鑄造產(chǎn)業(yè)鏈中的基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵工藝和重大裝備協(xié)同創(chuàng)新，與鑄造相關(guān)材料和設(shè)備企業(yè)的研發(fā)投入也明顯不足。目前行業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)較少，關(guān)鍵共性技術(shù)研究弱化，科研機(jī)構(gòu)研究成果市場轉(zhuǎn)化率低，產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的協(xié)同技術(shù)創(chuàng)新體系作用不明顯，行業(yè)內(nèi)公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)支撐嚴(yán)重不足。（三）行業(yè)發(fā)展模式仍相對粗放十三五期間，骨干企業(yè)具有了較高的精益化管理水平，在發(fā)展方式上也更加注重向質(zhì)量和效益型轉(zhuǎn)變，但我國企業(yè)數(shù)量眾多、發(fā)展不平衡問題仍然突出。在激烈的市場競爭環(huán)境下，企業(yè)更多關(guān)注發(fā)展的規(guī)模和速度，偏重于以低價(jià)獲得更多的市場訂單，在研發(fā)投入方面重視不夠，行業(yè)整體信息化建設(shè)滯后，精益管理水平不高，產(chǎn)品綜合廢品率偏高，節(jié)能減排和污染治理仍有很大提升空間。鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）的發(fā)展更多側(cè)重新項(xiàng)目引進(jìn)和區(qū)域規(guī)?？偭吭黾樱诋a(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、特色企業(yè)培育、產(chǎn)品差異化發(fā)展和公共平臺(tái)建設(shè)等方面的規(guī)劃和建設(shè)不足。（四）部分關(guān)鍵鑄件不能滿足主機(jī)要求我國絕大多數(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵鑄件已實(shí)現(xiàn)自主化制造，但尚有少數(shù)關(guān)鍵鑄件（如重型燃?xì)廨啓C(jī)熱端部件與燃燒室噴嘴室部位超大型單晶鑄造動(dòng)葉片和靜葉片、核乏燃料儲(chǔ)運(yùn)罐、高鐵鑄鋼制動(dòng)盤、航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片等）不能完全滿足主機(jī)和重大技術(shù)裝備的要求；同時(shí)，很多關(guān)鍵鑄件（如高壓大流量液壓鑄件、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵鑄件、超大型艦船用的中低速柴油機(jī)的灰鑄鐵缸套等）在產(chǎn)品性能一致性和質(zhì)量穩(wěn)定性方面仍需進(jìn)一步提升。（五）環(huán)保治理和安全生產(chǎn)仍相對薄弱行業(yè)面臨的環(huán)保問題是一個(gè)長期積累的過程，適用于鑄造企業(yè)的國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)長期缺失和相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重滯后是行業(yè)環(huán)保治理水平不高的主要原因。十三五期間，鑄造企業(yè)環(huán)保治理投入大幅增加，但因?yàn)闆]有統(tǒng)一排放標(biāo)準(zhǔn)遵循，很多企業(yè)環(huán)保治理并不科學(xué)，重復(fù)治理現(xiàn)象突出，行業(yè)環(huán)保治理任務(wù)仍十分艱巨。行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，安全生產(chǎn)意識(shí)和水平參差不齊，部分企業(yè)安全生產(chǎn)預(yù)防能力不強(qiáng)、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不到位、安全生產(chǎn)投入不足，行業(yè)整體安全生產(chǎn)管理水平仍需進(jìn)一步提升。（六）從業(yè)人員短缺仍是發(fā)展中的突出問題自20世紀(jì)90年代中期始，教育部學(xué)科目錄將原來的鑄造、鍛壓和焊接合并為材料成型及控制工程專業(yè)，高等院校學(xué)生在校期間對鑄造專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)，畢業(yè)后進(jìn)入工廠實(shí)用性不強(qiáng)，而工作后的繼續(xù)教育途徑也不通暢；現(xiàn)階段，我國設(shè)立材料成型及控制工程專業(yè)鑄造方向的職業(yè)院校數(shù)量極少，無法滿足鑄造行業(yè)發(fā)展對技能人才的需求；與此同時(shí)，鑄造企業(yè)就業(yè)吸引力相對較弱。多重作用下，目前行業(yè)各領(lǐng)域不同層次從業(yè)人員短缺仍是行業(yè)發(fā)展中的突出問題。中國鑄造機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模中國鑄造機(jī)械行業(yè)是一個(gè)擁有巨大發(fā)展?jié)摿透叨雀偁幍氖袌?，它是?gòu)建中國制造業(yè)的核心部分，為各行業(yè)的發(fā)展提供了有效的工具，正在推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)市場調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國鑄造機(jī)械行業(yè)發(fā)展形勢分析及競爭戰(zhàn)略分析報(bào)告分析，2014年中國鑄造機(jī)械行業(yè)的總產(chǎn)值約為9450億元，2015年上升至1．07萬億元，2016年繼續(xù)上升至1．19萬億元，2017年再次上升至1．32萬億元，2018年達(dá)到了1．47萬億元，2019年預(yù)計(jì)達(dá)到1．64萬億元。中國鑄造機(jī)械行業(yè)的未來發(fā)展趨勢表明，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，該行業(yè)將繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢，未來幾年的市場增速預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持在5%左右。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國鑄造機(jī)械行業(yè)將保持良好的發(fā)展勢頭，未來幾年市場規(guī)模預(yù)計(jì)將增長到2萬億元以上。另外，未來中國鑄造機(jī)械行業(yè)也將持續(xù)受益于政府政策和市場驅(qū)動(dòng)的支持，可以看到政府對新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品等的支持，將有助于促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步以及產(chǎn)品質(zhì)量的提高。此外，中國鑄造機(jī)械行業(yè)還將受益于一帶一路倡議和亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行的支持，將促進(jìn)中國鑄造機(jī)械行業(yè)的融資，改善和拓展行業(yè)的國際合作，擴(kuò)大國際市場份額，從而推動(dòng)中國鑄造機(jī)械行業(yè)的發(fā)展?？偟膩碚f，中國鑄造機(jī)械行業(yè)的市場規(guī)模和未來發(fā)展趨勢看起來都非常樂觀，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)也將不斷完善，為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來更多積極影響。行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展（一）鑄件產(chǎn)量鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機(jī)和重大技術(shù)裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對鑄件市場的龐大需求，2020年我國鑄件總產(chǎn)量達(dá)5195萬t，同比增長6．6%，已連續(xù)21年位居世界首位。自2001年至今，我國鑄件產(chǎn)量整體呈正增長態(tài)勢；自2011年由高速增長轉(zhuǎn)化為中低速增長；在此期間，2015年同比下降1．3%至谷底；2018年、2019年持續(xù)走低，2020年恢復(fù)正增長。自2008年美國爆發(fā)的金融危機(jī)及隨后的歐債危機(jī)，2018年以來美國為首的國際貿(mào)易摩擦，以及2020年全球爆發(fā)的新冠疫情等勢必影響了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也不能獨(dú)善其中。十三五中后期，隨著世界產(chǎn)業(yè)分工變化以及下游行業(yè)對鑄件需求增速放緩，鑄造市場競爭加劇；隨著可持續(xù)發(fā)展理念的深化，國家對工業(yè)污染防治不斷強(qiáng)化，部分企業(yè)由于環(huán)保安全等因素被淘汰。鑄造企業(yè)數(shù)量明顯減少，企業(yè)平均規(guī)模有較大提高，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高；一大批企業(yè)科技創(chuàng)新向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，實(shí)施智能化、綠色化發(fā)展，整體水平處于國際領(lǐng)先，成為國內(nèi)鑄造行業(yè)的領(lǐng)頭軍。（二）主要行業(yè)鑄件需求在疫情管控常態(tài)化和復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快恢復(fù)經(jīng)濟(jì)秩序的同時(shí)，國家陸續(xù)出臺(tái)了如減費(fèi)降稅等多項(xiàng)惠企政策。2020年底，我國部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平，機(jī)械工業(yè)也得到快速恢復(fù)。受下游主機(jī)行業(yè)的帶動(dòng)，鑄造行業(yè)發(fā)展也跑贏大勢。車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，2020年汽車鑄件占比為28．9%，由于商用車的拉動(dòng)作用，鑄件產(chǎn)量較2019年增長5．6%；發(fā)電設(shè)備及電力行業(yè)和通用機(jī)械及新興產(chǎn)業(yè)等市場占比提升較大，鑄件占比上升。2020年，汽車產(chǎn)銷同比下降2．0%和1．9%，其中乘用車年度產(chǎn)銷同比下降較大，降幅達(dá)到6．5%和6%；受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動(dòng)，商用車全年產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長，成為2020年車市恢復(fù)的重要?jiǎng)恿?；受商用車大幅增長的拉動(dòng)，2020年汽車鑄件產(chǎn)量增長5．6%。由于2020年大中型拖拉機(jī)等農(nóng)機(jī)及商用車、工程機(jī)械的增長，農(nóng)機(jī)和內(nèi)燃機(jī)鑄件產(chǎn)量增長4．9%；工程機(jī)械繼續(xù)保持近年來強(qiáng)勁的增長勢頭，鑄件增長11．4%；發(fā)電設(shè)備鑄件（主要集中在風(fēng)力發(fā)電設(shè)備）增長19．1%。礦冶重機(jī)鑄件、機(jī)床工具鑄件和鑄管及管件保持一定幅度的正增長，分別為2．2%、0．9%和2．8%；軌道交通和船舶保持平穩(wěn)，2020年通用機(jī)械產(chǎn)品和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)鑄件（如機(jī)器人等）增長較為強(qiáng)勁，也帶動(dòng)了鑄件的增長。（三）鑄件材質(zhì)鑄鋼件產(chǎn)量保持增長，2020年占比上升至12．2%（2018年為11．7%；2019年為12．1%）；鋁（鎂）合金鑄件產(chǎn)量占比下降至13．1%（2018年為14．5%；2019年為14．1%）；球墨鑄鐵件產(chǎn)量上升為29．5%（2018年為27．7%；2019年為28．6%）。受內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、風(fēng)電鑄件和鑄管及管件增加等的疊加影響，球墨鑄鐵（包括蠕墨鑄鐵）產(chǎn)量由2019年1395萬t增長至2020年1530萬t，增長9．7%，產(chǎn)量占比29．5%。2020年礦冶重機(jī)、工程機(jī)械和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)增長，鑄鋼件產(chǎn)量增至635萬t，產(chǎn)量占比12．2%。2020年新能源汽車、5G和摩托車帶動(dòng)了鋁合金的增長，但受乘用車產(chǎn)量下滑、鋁制車輪出口大幅下降的疊加影響，2020年鋁（鎂）合金鑄件下降，產(chǎn)量680萬t，產(chǎn)量占比下降至13．1%。鑄造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r由于鑄造機(jī)械價(jià)格昂貴，大部分企業(yè)仍舊以傳統(tǒng)方式在發(fā)展鑄造業(yè)，在更新先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備上存在較大壓力。隨著激烈的市場競爭，擁有先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備的企業(yè)將逐漸淘汰落后技術(shù)與設(shè)備企業(yè)，經(jīng)過多輪優(yōu)勝劣汰，最終帶來整個(gè)行業(yè)技術(shù)與設(shè)備水平的提升。2020年，中國鑄件總產(chǎn)量首次突破5000萬噸。2011-2020年，中國鑄件總產(chǎn)量保持震蕩上行趨勢，平均增速為2．8%。十三五期間，受下游主機(jī)行業(yè)波動(dòng)和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，鑄件產(chǎn)量增長持續(xù)放緩，但國家在新基建的持續(xù)投資，使得鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。中國的精密鑄件行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到812億元，中國的精密鑄造行業(yè)出現(xiàn)了拐點(diǎn)，市場規(guī)模達(dá)到789億元，下降3．2%，是過去20年來國內(nèi)精密鑄造行業(yè)首次出現(xiàn)負(fù)增長，鑄造行業(yè)市場規(guī)模降至765億元，同比下降2．7%。數(shù)據(jù)顯示，鑄造企業(yè)京山輕機(jī)2020年總資產(chǎn)為625452．28萬元，相比2019年增長了124410．51萬元，同比增長24．83%;凈資產(chǎn)為233428．4萬元，相比2019年增長了7485．36萬元，同比增長3．31%。2020年京山輕機(jī)營業(yè)收入為305987．39萬元，相比2019年增長了80225．72萬元，同比增長35．54%;營業(yè)成本為295198．94萬元，相比2019年增長了73042．09萬元，同比增長32．88%。2020年京山輕機(jī)歸屬母公司凈利潤為6035．84萬元，相比2019年增長了57788．34萬