蜂窩復(fù)合板產(chǎn)業(yè)市場前瞻

蜂窩復(fù)合板產(chǎn)業(yè)市場前瞻汽車內(nèi)飾行業(yè)市場規(guī)模在我國建國后工業(yè)化建設(shè)中，汽車生產(chǎn)力不斷提高，1958年內(nèi)地生產(chǎn)了第一輛轎車，1985年上汽大眾成為第一家合資車企，但直到2000年起，中國乘用車才進(jìn)入快速普及階段。進(jìn)入21世紀(jì)，伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長，我國汽車市場保持旺盛的需求。從千人汽車保有量來看，根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2021年我國千人汽車保有量為208輛。作為對比，根據(jù)公開資料顯示，在汽車保有量大國中，美國千人汽車保有量最高，為每千人837輛，緊隨其后的澳大利亞，千人汽車保有量747輛；意大利為695輛；加拿大670輛；而鄰國日本，千人汽車保有量為591輛；歐美等發(fā)達(dá)汽車保有量普遍達(dá)到500輛以上，由此可見國內(nèi)汽車行業(yè)仍有較大的增長空間。隨著汽車市場持續(xù)高速發(fā)展，市場對汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的需求日益提高，未來我國汽車內(nèi)飾件市場需求將呈良性上升態(tài)勢，促使更多的內(nèi)飾件企業(yè)投入新增產(chǎn)能。而隨著我國汽車內(nèi)飾件企業(yè)的技術(shù)提高和產(chǎn)品升級，整車廠對國內(nèi)汽車內(nèi)飾件企業(yè)產(chǎn)品的需求也將逐步增加。2021年我國乘用車內(nèi)飾件市場規(guī)模達(dá)到1968億元，未來，隨著我國消費(fèi)者對汽車內(nèi)飾件的認(rèn)知度進(jìn)一步提高，行業(yè)市場將進(jìn)一步擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2025年我國乘用車內(nèi)飾件行業(yè)市場規(guī)模達(dá)2285億元。汽車內(nèi)飾作為組成汽車的主要基本單元之一，涉及產(chǎn)品眾多、技術(shù)廣泛，是影響汽車美觀度、舒適性和駕乘體驗(yàn)的重要因素。在電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化不斷提速的形勢下，尤其是伴隨著智能駕駛技術(shù)的深入發(fā)展，各類具備科技感的內(nèi)飾產(chǎn)品將得到更多的推廣和應(yīng)用，汽車內(nèi)飾件的舒適化、智能化需求將持續(xù)增長，為內(nèi)飾件行業(yè)發(fā)展帶來更大的發(fā)展空間。汽車內(nèi)飾行業(yè)競爭格局經(jīng)過長期發(fā)展，汽車內(nèi)飾件行業(yè)已形成了以整車配套市場為主、以整車制造商為核心、以零部件供應(yīng)商為支撐的金字塔型多層級配套供應(yīng)體系。作為汽車零部件行業(yè)的重要分支，我國汽車內(nèi)飾件行業(yè)的競爭格局按供應(yīng)商層次劃分，一級供應(yīng)商直接向整車制造商供應(yīng)內(nèi)飾件總成系統(tǒng)，二、三級配套供應(yīng)商通常為一級供應(yīng)商提供相應(yīng)內(nèi)飾件總成的部分配套產(chǎn)品。目前，全球汽車內(nèi)飾市場巨頭包括延鋒國際、安通林、佛吉亞等，在2015年完成與江森自控的內(nèi)飾業(yè)務(wù)重組后，延鋒國際已然成為全球最大的內(nèi)飾企業(yè)，2019年，延鋒國際全球市占率為13．6%，高于同行業(yè)競爭對手。隨著所處金字塔層級的降低，企業(yè)數(shù)量隨之增多，市場競爭也越激烈，行業(yè)整體集中度偏低。加之內(nèi)飾種類繁多、生產(chǎn)工藝差異大，所以不同產(chǎn)品差異化大，內(nèi)飾行業(yè)產(chǎn)品的市場競爭格局較為分散、集中度較低?？傮w而言，我國汽車內(nèi)飾件行業(yè)已基本形成了競爭較為充分、市場化程度較高的競爭格局。未來隨著汽車行業(yè)整合加速，汽車內(nèi)飾件市場供需格局趨于穩(wěn)定，行業(yè)將呈現(xiàn)集中度提升的發(fā)展趨勢。汽車內(nèi)飾行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r汽車內(nèi)飾主要是指汽車內(nèi)部改裝所用到的汽車產(chǎn)品，包括儀表板、門板、頂棚、座椅、遮陽板等，是汽車重要的與乘駕人緊密接觸的零部件系統(tǒng)，要滿足功能性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性、耐久性等要求。汽車內(nèi)飾件是汽車零部件的一個(gè)大類，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），行業(yè)為汽車零部件及配件制造行業(yè)的子行業(yè)。汽車內(nèi)飾件行業(yè)對汽車行業(yè)具有較大程度的依存性，內(nèi)飾件企業(yè)的業(yè)務(wù)同樣主要是圍繞著整車廠展開。進(jìn)入21世紀(jì)，伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長，我國汽車市場保持旺盛的需求。2007年到2017年，我國汽車銷量持續(xù)增長，穩(wěn)居全球第一大汽車市場。在2018年購置稅優(yōu)惠政策退出、疊加經(jīng)濟(jì)下行周期背景下，受到消費(fèi)意愿、買車觀念、養(yǎng)車用車難度提升等影響，國內(nèi)汽車銷量連續(xù)2年出現(xiàn)下滑。2020年，雖然受到新冠疫情的影響，國內(nèi)汽車銷量繼續(xù)下降，但降幅已經(jīng)收窄。在我國汽車銷量下行的背景下，國家積極通過政策手段促進(jìn)汽車市場消費(fèi)，逐步扭轉(zhuǎn)汽車行業(yè)下滑態(tài)勢。2020年2月3日，常務(wù)委員會會議上明確提出，積極穩(wěn)定汽車等傳統(tǒng)大宗消費(fèi)，鼓勵汽車限購地區(qū)適當(dāng)增加汽車號牌配額，帶動汽車及相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)；2021年1月5日，商務(wù)部等12部門印發(fā)《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點(diǎn)消費(fèi)促進(jìn)釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力若干措施的通知》，其中在穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)方面，提出鼓勵有關(guān)城市優(yōu)化限購措施，增加號牌指標(biāo)投放，開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新。以上相關(guān)政策的出臺，將逐步推動汽車產(chǎn)品消費(fèi)釋放，有利于汽車產(chǎn)業(yè)再次向增長方向發(fā)展。另外，我國銷量高峰年份乘用車即將迎來批量淘汰，未來汽車市場預(yù)計(jì)將進(jìn)入存量乘用車市場更新替換周期，屆時(shí)將出現(xiàn)存量市場更新?lián)Q購的巨大需求?？梢?，在我國政策推動和汽車市場內(nèi)生增長的驅(qū)動下，汽車市場需求空間巨大，從而帶動汽車內(nèi)飾需求增長。由于近年疫情的反復(fù)，給汽車行業(yè)帶來了一定的沖擊。從供給端角度來看，交通物流供應(yīng)、人員流動的限制給企業(yè)維持穩(wěn)定生產(chǎn)造成了一定的影響；從需求端看來看，疫情等因素對全國的就業(yè)、消費(fèi)數(shù)據(jù)影響較為嚴(yán)重。但從長遠(yuǎn)來看，隨著我國汽車市場持續(xù)高速發(fā)展，中國乃至世界汽車保有量的不斷增加，市場對汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的需求日益提高，未來我國汽車內(nèi)飾件市場需求將呈良性上升態(tài)勢，促使更多的內(nèi)飾件企業(yè)投入新增產(chǎn)能。而隨著我國汽車內(nèi)飾件企業(yè)的技術(shù)提高和產(chǎn)品升級，整車廠對國內(nèi)汽車內(nèi)飾件企業(yè)產(chǎn)品的需求也將逐步增加。隨著環(huán)保與節(jié)能的需要，汽車輕量化已成為世界汽車設(shè)計(jì)發(fā)展的主要趨勢，采用高性能的復(fù)合材料是有效途徑之一。目前汽車內(nèi)外飾行業(yè)中使用的復(fù)合材料有纖維增強(qiáng)復(fù)合材料、碳纖維強(qiáng)化塑料、纖維增強(qiáng)金屬、金屬-塑料層材料等。復(fù)合材料在汽車中的使用范圍越來越廣，以纖維增強(qiáng)復(fù)合材料為例，以GMT為代表的纖維增強(qiáng)復(fù)合材料具有韌性好、成型周期短、生產(chǎn)效率高、加工成本低等一系列優(yōu)點(diǎn)。天然纖維復(fù)合板材是采用天然麻纖維、竹原纖維或棕櫚纖維等與聚丙烯纖維等復(fù)合而成?？蓾M足汽車內(nèi)飾件對氣味性、VOC等的要求，阻燃性能優(yōu)良，具有良好的隔音、隔熱性能，質(zhì)量輕、尺寸穩(wěn)定，天然、環(huán)保、可降解，易成型、加工性能優(yōu)良，性價(jià)比高?？梢钥吹剑瑥?fù)合材料在汽車上可應(yīng)用的范圍非常之廣，開始逐步替代汽車零部件中的金屬產(chǎn)品和其它傳統(tǒng)材料。未來伴隨電動智能化的浪潮，自主品牌強(qiáng)勢崛起，屆時(shí)本土內(nèi)飾企業(yè)有望憑借響應(yīng)速度快、供應(yīng)鏈穩(wěn)定、進(jìn)取心強(qiáng)等突出優(yōu)勢，深度綁定自主品牌，同時(shí)融入全球汽車市場的供應(yīng)體系，并有望逐步成為細(xì)分行業(yè)全球龍頭。中游分析汽車飾件的中游為汽車內(nèi)外飾件的生產(chǎn)制造。從近年來我國汽車飾件行業(yè)市場規(guī)模來看，內(nèi)飾件的市場規(guī)模要大于外飾件，外飾件和內(nèi)飾件的市場規(guī)模分別從2016年的701億元和981億元上升至2021年的873億和1078億元。需求方面，汽車內(nèi)飾件廣泛應(yīng)用于下游眾多車型，其市場規(guī)模和未來需求主要受下游汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費(fèi)趨勢、產(chǎn)業(yè)政策等因素的影響。目前我國和發(fā)達(dá)國家汽車人均保有量相比仍存在較大差距，還有較大市場潛力可供挖掘。同時(shí)，居民人均可分配收入與人均汽車保有量關(guān)聯(lián)度較高。隨著國家經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，人均可支配收入水平的增加將推動汽車保有量的增加，促進(jìn)汽車市場的消費(fèi)。2013年至2021年，全國居民人均可支配收入從18，310．80元增長至35，128．00元，年均復(fù)合增長率達(dá)8．48%。汽車消費(fèi)需求增長將進(jìn)一步帶動汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的需求，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。供給方面，國內(nèi)汽車內(nèi)飾件行業(yè)主要參與者包括岱美股份等公司，但因汽車內(nèi)飾件具有種類繁多、不同產(chǎn)品差異化大、除車燈和座椅外的產(chǎn)品單件價(jià)值量小等特點(diǎn)，汽車內(nèi)飾件行業(yè)單一產(chǎn)品的市場競爭格局分散、集中度較低，存在中低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小等現(xiàn)象。高端汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品領(lǐng)域中，國內(nèi)汽車內(nèi)飾件企業(yè)平均技術(shù)水平與外資、合資企業(yè)相比有一定差距，但部分細(xì)分高端產(chǎn)品市場競爭中，有較強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力的本土企業(yè)近年發(fā)展迅速，產(chǎn)銷規(guī)模與技術(shù)水平呈現(xiàn)不斷提升的趨勢。產(chǎn)業(yè)鏈情況經(jīng)歷三十多年發(fā)展，中國現(xiàn)已成為全球最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國。當(dāng)前，汽車行業(yè)正處于百年未有之大變局，電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化這新四化開始成為公認(rèn)的未來趨勢，必將帶來