絕緣件及組配件行業(yè)發(fā)展基本情況

絕緣件及組配件行業(yè)發(fā)展基本情況中國工程塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國工程塑料起步較晚，但發(fā)展迅速，目前已逐步形成了具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應用等相關配套能力的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，并且出口不斷增長；企業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，產(chǎn)品品種不斷增加；科技水平日益提高，部分產(chǎn)品技術、質(zhì)量指標也已接近國外先進水平。近年來，PPS、PI、PEEK等特種工程塑料及下游制品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速，聚砜類、聚芳酯、特種聚酰胺等小品種處于技術開發(fā)和應用研究階段，產(chǎn)業(yè)化進程較慢。目前，我國工程塑料行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展階段。各品種工程塑料發(fā)展程度不一，部分實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化且產(chǎn)能閑置，部分品種處于技術開發(fā)和應用研究階段。整體來看，有效生產(chǎn)能力尚不能滿足國內(nèi)需求，需從國外大量進口。工程塑料分類及其主要品種介紹（一）聚酰胺（PA）俗稱尼龍，力學性能、耐熱性、耐磨損性、耐化學性等綜合性能良好，且具有一定的阻燃性，在汽車、機械、日用產(chǎn)品以及化工建材等行業(yè)領域應用廣泛。（二）聚碳酸酯（PC）具有優(yōu)良的電性能和抗沖性能，尺寸穩(wěn)定，可用于精度高的成型制品以及機械、汽車和精密儀器等零部件的制造。（三）聚甲醛（POM）機械性能、電性能、耐疲勞性、尺寸穩(wěn)定性等性能優(yōu)良，適合替代銅、鋁、鋅等金屬及合金制品。用可用于齒輪、水表、閥門、泵的葉輪等產(chǎn)品的制造。（四）聚苯硫醚（PPS）尺寸穩(wěn)定性強，且具有耐高溫、耐腐蝕、阻燃性強等物理機械性能，廣泛用作結(jié)構(gòu)性高分子材料。聚酰亞胺（PI）是工業(yè)化聚合物中使用溫度最高的材料之一，長期使用溫度可達200-380C，同時還具有耐化學性、絕緣性能、耐磨損、強度高等特點，應用領域包括航空航天、微電子、激光等。（五）聚砜（PSF）電性能和物理機械性能佳，耐高溫，長期使用溫度可達160°C，主要用于電子電氣日用品、汽車、醫(yī)療等行業(yè)。我國工程塑料行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過多年發(fā)展，在國家政策環(huán)境的利好以及下游汽車、電子電器等行業(yè)市場需求的增長下，企業(yè)持續(xù)提升工程塑料的自主研發(fā)生產(chǎn)能力，我國工程塑料產(chǎn)品品種逐漸豐富，應用領域不斷拓展，市場穩(wěn)定增長。工程塑料行業(yè)發(fā)展機遇（一）工程塑料行業(yè)國家政策的大力支持創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境有機高分子新材料的開發(fā)和應用是支撐我國從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國邁進的重要工業(yè)基礎之一，工程塑料作為有機高分子新材料領域中的一個重要組成部分，受到國家和地方政府的重點扶持。（二）工程塑料應用領域和市場空間不斷拓展與通用塑料相比，工程塑料在機械性能、耐久性、耐腐蝕性、耐熱性等方面能達到更高的要求，加工更方便并可替代金屬材料，可回收性更強，以塑代鋼、以塑代木已成為國際流行趨勢。隨著我國新能源、生物醫(yī)藥、交通運輸、航天航空、電子電器、信息等高端應用領域的加快發(fā)展，塑料制品尤其是工程塑料制品的應用領域不斷拓展，市場需求也不斷擴大，并且市場需求高端化的趨勢更加明顯，為塑料制品制造企業(yè)發(fā)展提供了更廣闊的市場空間。（三）高性能工程塑料制品進口替代空間巨大我國高性能工程塑料制品產(chǎn)量雖位居世界前列，但中低端產(chǎn)品占比比較大，不能滿足高端裝備的制造需求，造成中高端產(chǎn)品依賴進口的現(xiàn)狀。另外，高性能工程塑料制品的生產(chǎn)過程中，高純度原材料也存在依賴進口的情形。因此，從整體上來看，我國工程塑料制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待改善，以滿足日益增長的高端產(chǎn)品需求。當前，我國正處于工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要階段，在國家政策的大力支持下，通過企業(yè)技術創(chuàng)新突破，產(chǎn)品性能和品質(zhì)將逐步與國際先進水平競爭，從而實現(xiàn)對進口材料及產(chǎn)品的逐步替代。塑料行業(yè)發(fā)展概況（一）塑料簡介及分類塑料是以高分子化合物為主要成分，加入適當添加劑等輔助成分，在一定條件下可塑制成型，而制成產(chǎn)品后能夠保持形狀不變的材料。塑料因可塑性強、制造和加工成本低等特點，應用領域廣泛，已與鋼鐵、木材和水泥一起構(gòu)成現(xiàn)代社會四大基礎材料。按照性能和用途，塑料可劃分為通用塑料和工程塑料兩大類。通用塑料產(chǎn)量大，價格低，應用面廣，成型加工容易，但耐熱性、力學強度和剛性等性能較低，一般只作為非結(jié)構(gòu)材料使用。與通用塑料相比，工程塑料單價較高，具有更好的綜合性能，剛性大、蠕變小，力學強度高，耐熱性、耐腐蝕性、電絕緣性好，能夠在較苛刻的化學、物理環(huán)境中長期使用，可作為結(jié)構(gòu)材料使用。工程塑料是主要應用于工業(yè)領域內(nèi)可用作工程材料以及替代機械結(jié)構(gòu)零部件等的塑料。工程塑料具有較好的綜合性能，包括機械性能、電性能、耐化學性、耐熱性、尺寸穩(wěn)定性等，能夠應對較為苛刻的物理、化學應用環(huán)境的要求，廣泛應用于航空航天、機械制造、電子電器、汽車等工業(yè)制造業(yè)領域。工程塑料可分為通用工程塑料與特種工程塑料。通用工程塑料主要品種有聚酰胺（PA）、聚甲醛（POM）、聚碳酸酯（PC）、聚苯醚（PPO）、熱塑性聚酯（PBT和PET）等。特種工程塑料主要品種為聚四氟乙烯（PTFE）為代表的氟塑料、聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺（PI）、聚醚醚酮（PEEK）、聚砜（PSF）、聚芳酯（PAR）等。與通用工程塑料相比，特種工程塑料性能更優(yōu)異、獨特。高性能工程塑料包括特種工程塑料及部分改性通用工程塑料。高性能工程塑料一般比其他工程塑料具有更高的耐熱等級、力學強度及耐腐蝕、耐候等綜合性能，適用于性能要求更高、使用環(huán)境更加苛刻的領域，能夠應對各種嚴苛和復雜工況下對材料的特種要求。（二）塑料制品行業(yè)概況塑料制品業(yè)是指以合成樹脂（高分子化合物）為主要原料，經(jīng)采用擠塑、注塑、吹塑、壓延、層壓等工藝加工成型各種制品，以及利用回收的廢舊塑料加工再生產(chǎn)塑料制品的行業(yè)。塑料制品業(yè)是為工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)等眾多國民經(jīng)濟領域提供重要產(chǎn)品的基礎性產(chǎn)業(yè)。十三五期間，中國塑料制品相關企業(yè)注冊量穩(wěn)步上升。汽車、鐵路運輸設備、通用設備、通用機械和儀器儀表制造等應用領域市場規(guī)模的擴容與產(chǎn)業(yè)升級，促進塑料制品相關企業(yè)注冊量的增長。截至2021年底，中國塑料品相關企業(yè)注冊數(shù)量達到110．75萬家，2016年至2021年期間年均復合增長率為36．82%。十三五期間，塑料制品產(chǎn)量也呈現(xiàn)增長趨勢?；A設施建設的完善、房地產(chǎn)開發(fā)的有序進行和汽車產(chǎn)業(yè)的輕量化發(fā)展大力推動了塑料制品的消費與生產(chǎn)。2020年新冠疫情爆發(fā)對塑料制品行業(yè)生產(chǎn)、下游消費產(chǎn)生不利影響，塑料制品產(chǎn)量出現(xiàn)一定幅度的下滑。隨著疫情影響逐步消除，塑料制品總產(chǎn)量有望隨著終端制品的更替使用與下游消費需求的增加而恢復增長。截至2021年底，中國塑料制品總產(chǎn)量達到8，004萬噸，同比增長5．27%。（三）工程塑料行業(yè)概況工程塑料是化工新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是其中較具活力和發(fā)展?jié)摿Φ念I域。我國工程塑料產(chǎn)業(yè)起步較晚，但2010年以來，工信部、發(fā)改委等陸續(xù)出臺工程塑料行業(yè)相關支持政策，主要政策內(nèi)容圍繞積極發(fā)展包括工程塑料在內(nèi)的先進結(jié)構(gòu)材料、發(fā)展包括特種工程塑料制備技術在內(nèi)的高性能高分子結(jié)構(gòu)材料的制備技術、加強應用研究、鼓勵外商投資工程塑料領域等方面。2017年，國家工信部等多部委聯(lián)合發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，提出先進基礎材料、關鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料三大重點發(fā)展方向，將工程塑料列入先進基礎材料重點發(fā)展領域并予以支持發(fā)展。與通用塑料相比，工程塑料在機械性能、耐久性、耐腐蝕性、耐熱性等方面能達到更高的要求。工程塑料可用于電線電纜包覆、印刷線路板、絕緣薄膜等絕緣材料和電器設備結(jié)構(gòu)件上。目前，我國工程塑料行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展階段，隨著我國汽車、電子電器和建筑等行業(yè)發(fā)展迅速，當前，我國已成為全球工程塑料需求增長最快的國家。2016-2021年，中國工程塑料行業(yè)需求量呈穩(wěn)定增長趨勢。根據(jù)中國塑料工業(yè)協(xié)會披露數(shù)據(jù)，我國工程塑料需求量由2016年的486萬噸增至2021年的661萬噸，年均復合增長率為6．34%。2022年我國工程塑料需求量預計將繼續(xù)增長至680萬噸。我國高性能工程塑料零部件行業(yè)發(fā)展迅速，目前已逐步形成了具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應用等相關配套能力的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大；企業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，產(chǎn)品品種不斷增加；科技水平日益提高，部分產(chǎn)品技術、質(zhì)量指標也已接近國外先進水平。從政策上看，特種工程塑料為國民經(jīng)濟發(fā)展、高端制造業(yè)升級和國防工業(yè)建設提供關鍵保障，是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的關鍵性產(chǎn)品，為推動其產(chǎn)業(yè)化進程，國家發(fā)布了一系列利好政策?！缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》中將工程塑料作為先進基礎材料重點，旨在提高材料國際競爭力；《重點新材料首批次應用示范指導名錄》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》等產(chǎn)業(yè)政策也持續(xù)鼓勵特種工程塑料的應用和發(fā)展。從需求端看，全球?qū)μ胤N工程塑料的需求正在逐年穩(wěn)步增加，尤其是國內(nèi)市場需求增長迅速，發(fā)展前景可觀。隨著國內(nèi)新能源汽車、5G通訊技術以及兩新一重（新型基礎設施建設，新型城鎮(zhèn)化建設，交通、水利等重大工程建設）等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必將帶動對高性能材料需求的持續(xù)增長。根據(jù)QYResearch研究數(shù)據(jù)，2016年我國高性能工程塑料零部件市場規(guī)模為237．36億元，2021年市場規(guī)模已經(jīng)達到319．06億元，2016-2021年均復合增長率達到6．09%。根據(jù)預測，2027年我國高性能工程塑料零部件市場規(guī)模將增長到470．05億元，2021-2027年年均復合增長率預計為6．67%，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。在市場地域分布上，我國高性能工程塑料零部件市場呈現(xiàn)較為明顯的區(qū)域集中分布特征，擁有較強的產(chǎn)業(yè)集群效應。從區(qū)域上看，我國高性能工程塑料零部件市場主要分布于華東、華南區(qū)域，2021年兩區(qū)域市場份額占比分別為32．48%、21．67%，合計超過全國50%的市場份額。從高性能工程塑料產(chǎn)品的細分領域看，2021年我國閥門密封件市場規(guī)模達到了14．67億元，預計2027年將增至21．49億元，2021-2027年均復合增長率為6．57%。2021年我國壓縮機密封件市場規(guī)模達到了23．43億元，預計2027年將增至46．53億元，2021-2027年均復合增長率為12．11%。2021年我國絕緣件市場規(guī)模達到了12．77億元，預計2027年將增至18．09億元，2021-2027年均復合增長率為5．97%。2021年我國功能結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模達到了23．92億元，預計2027年將增至35．29億元，2021-2027年均復合增長率為6．69%。2021年我國耐腐蝕管市場規(guī)模達到了41．86億元，預計2027年將增至63．99億元，2021-2027年均復合增長率為7．33%。2021年我國造粒料產(chǎn)品市場規(guī)模達到了11．76億元，預計2027年將增至15．25億元，2021-2027年均復合增長率為4．43%。2021年我國四氟膜產(chǎn)品市場規(guī)模達到了10．97億元，預計2027年將增至15．41億元，2021-2027年均復合增長率為5．83%。中國工程塑料行業(yè)發(fā)展歷程當前，我國工程塑料行業(yè)內(nèi)企業(yè)的地域分布有著較強的區(qū)域性，不僅與當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展水平有關，而且也與下游應用以及終端用戶消費市場分布密切相關。華東地區(qū)經(jīng)濟水平發(fā)達，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢較為突出，配套產(chǎn)業(yè)資源較為豐富，規(guī)?；潭容^高，是工程塑料企業(yè)的主要集聚地，企業(yè)數(shù)量占比近70%，遙遙領先，其次是中南地區(qū)，企業(yè)占比為18．1%。得益于消費升級、城鎮(zhèn)化進程的加快，以及下游汽車、高鐵、電子電器等所催生的市場需求，我國工程塑料行業(yè)需求量穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國工程塑料行業(yè)需求量為559萬噸，同比增長5．7%，2019年需求量將近600萬噸。同時，伴隨著國內(nèi)本土企業(yè)技術、生產(chǎn)工藝以及行業(yè)應用水平的持續(xù)提升，我國工程塑料行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴大。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年我國工程塑料行業(yè)市場規(guī)模達1038．8億元，2019年市場規(guī)模初步預估為1138．5億元，2020年有望達到1255．8億元，2023年市場規(guī)模或?qū)⑼黄?700億元。中國作為工程塑料的消費大國，其產(chǎn)量尚不足以滿足國內(nèi)市場需求，每年需大量進口。以通用工程塑料中應用較為廣泛的聚碳酸酯（PC）為例，2019年我國聚碳酸酯進口量達到159．90萬噸，出口量僅為25．65萬噸，對外依存度較高，因而我國本土企業(yè)的高端材料和工程塑料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力亟待提高。如今我國工程塑料行業(yè)技術以及產(chǎn)品質(zhì)量已達一定水平，本土企業(yè)逐漸發(fā)展，行業(yè)參與企業(yè)主要包括外資、臺資和本土企業(yè)，由于工程塑料屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，外資企業(yè)占有較大市場份額，此外以云天化、中國平煤神馬集團等為代表的本土企業(yè)在各自專注領域內(nèi)實現(xiàn)較高產(chǎn)能，占有一定的市場地位。我國工程塑料行業(yè)集中度較高，大型企業(yè)產(chǎn)能布局和市場份額領先，競爭優(yōu)勢較為明顯。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、熱塑性聚酯（PBT）、聚苯硫醚（PPS）等主要工程塑料品種的產(chǎn)業(yè)集中度CR4分別為86．0%、63．0%、62．0%和60．0%。展望前景，未來我國工程塑料產(chǎn)品要實現(xiàn)性能的高端化，能夠更好地滿足下游汽車、電子電器、軌道交通等領域的需要，本土領先企業(yè)需進一步提升研發(fā)實力和關鍵材料的生產(chǎn)水平，加快步伐。工程塑料面臨的挑戰(zhàn)（一）我國工程塑料行業(yè)制造水平與國外先進水平仍有差距塑料制品的性能、精密程度、生產(chǎn)效率等指標對加工設備要求較高，加工設備的先進程度在一定層面上制約著塑料制品制造的技術水平。目前我國塑料制品制造行業(yè)與國際先進水平仍具有一定差距。我國機械加工行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，工藝裝備技術水平已有大幅提升，但高精度、高性能、高效率、多用途的自動化高端制造設備仍需要從國外進口。我國機械設備制造水平尤其是適合用于高性能工程塑料制品加工機械和模具開發(fā)設備的制造水平，在一定程度上影響了我國塑料制品制造企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力和效率、技術水平的發(fā)展。（二）工程塑料行業(yè)世界經(jīng)濟增長的不確定性影響一方面，在出現(xiàn)全球經(jīng)濟危機或全球經(jīng)濟增長下行的周期下，閥門和壓縮機等通用機械制造、通信設備制造、鐵路運輸設備制造、汽車制造、儀器儀表制造、醫(yī)療器械、半導體設備、環(huán)保設