粉末冶金零件行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景

粉末冶金零件行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景粉末冶金行業(yè)概況冶金是指從礦物中提取金屬或金屬化合物，再用各種加工方法將其制成具有一定性能的金屬材料的過(guò)程和工藝。冶金有多種分類依據(jù)，可以按產(chǎn)出品類分為黑色冶金工業(yè)和有色冶金工業(yè)；也可以按工藝分為火法冶金、濕法冶金和電冶金。此外，也可以分為稀有金屬冶金工業(yè)和粉末冶金工業(yè)。粉末冶金工藝是一種近凈成型工藝，是以金屬粉末為原材料，通過(guò)壓制成形、燒結(jié)和必要的后續(xù)處理來(lái)制造成品和金屬材料的工藝。與鑄造、機(jī)械加工等其他制程相比，粉末成形所需壓力低，耗費(fèi)能源較少，材料利用率可達(dá)95%以上，每一成品所耗費(fèi)的平均燒結(jié)時(shí)間較短。除此之外，粉末冶金產(chǎn)品的尺寸精度極高，在一般用途中幾乎無(wú)需后續(xù)加工。相比傳統(tǒng)零件制造工藝，粉末冶金生產(chǎn)的零件接近最終尺寸，一次成型，不用或少用切削加工，后續(xù)加工成本低，因此材料利用率高達(dá)95%。由于粉末冶金工藝省去了多道工序以及加工溫度的下降，塑造模具之后可以快速重復(fù)制造，因此可以批量制造復(fù)雜結(jié)構(gòu)件，且可以生產(chǎn)別的工藝無(wú)法制造的復(fù)雜或獨(dú)特形狀的零件。除此之外，粉末冶金可以控制產(chǎn)品的孔隙率，以此滿足產(chǎn)品自潤(rùn)滑、耐磨性等方面的需求。粉末冶金行業(yè)現(xiàn)狀及前景粉末冶金被譽(yù)為是解決新材料的鑰匙，目前在汽車、家電、數(shù)碼電子、家電、五金工具、醫(yī)療器械、通訊領(lǐng)域都有大量的應(yīng)用，特別是汽車領(lǐng)域，已經(jīng)接近有90%的精密零件都是用粉末冶金工藝來(lái)生產(chǎn)。隨著國(guó)內(nèi)粉末冶金技術(shù)的不斷提高，在粉末冶金產(chǎn)品節(jié)材低耗的成本優(yōu)勢(shì)下，汽車主機(jī)廠將會(huì)選擇成本更低、重量更輕的粉末冶金制品來(lái)代替鍛件、鑄件、機(jī)加工零件。粉末冶金是以金屬粉末為原料，通過(guò)成形、燒結(jié)等加工方法，制造高精度、高強(qiáng)度金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工藝技術(shù)。該種材料具有節(jié)能、節(jié)材、節(jié)力、環(huán)保、近凈成形、個(gè)性化等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)。目前，粉末冶金材料已被廣泛用于交通、機(jī)械、電子等下游領(lǐng)域。粉末冶金極大的豐富粉末冶金零部件的應(yīng)用范圍，可為傳統(tǒng)零部件的制造提供包括粉末冶金制品工藝在內(nèi)的更豐富的工藝路線選擇，將極大的促進(jìn)粉末冶金零部件市場(chǎng)發(fā)展。近年來(lái)，隨著交通、機(jī)械、電子等行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，對(duì)粉末冶金材料的需求也呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)中鎢在線數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)粉末冶金零件在汽車和摩托車應(yīng)用占比約為62%。另?yè)?jù)中國(guó)鋼協(xié)粉末冶金分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)金屬粉體銷量從2016年的47．22萬(wàn)噸增加到2020年的73．61萬(wàn)噸，期間復(fù)合年均增長(zhǎng)率為11．74%。未來(lái)隨著粉末冶金零部件在新興領(lǐng)域的運(yùn)用，中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。粉末冶金產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游參與者為鐵粉及銅粉原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為粉末冶金零部件生產(chǎn)商，產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)檫\(yùn)輸機(jī)械（汽車、摩托車）、電工機(jī)械（家電、電動(dòng)工具）、工業(yè)機(jī)械（農(nóng)機(jī)）及其他（工程機(jī)械、其他）等行業(yè)。未來(lái)隨著中國(guó)粉末冶金行業(yè)技術(shù)提高，產(chǎn)品品質(zhì)和性能將逐漸提升，粉末冶金零部件具有較高成本優(yōu)勢(shì)，受節(jié)能減排和節(jié)約成本的影響，下游汽車廠商將優(yōu)先選擇粉末冶金零部件來(lái)代替鍛造、機(jī)加工零部件，中國(guó)汽車行業(yè)單車粉末冶金零部件用量提升空間廣闊。粉末冶金行業(yè)情況（一）粉末冶金的定義與工藝特點(diǎn)粉末冶金是以金屬粉末為原料，通過(guò)成形、燒結(jié)等加工方法，制造高精度、高強(qiáng)度金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工藝技術(shù)。粉末冶金可通過(guò)較少切割工藝直接制成多孔、致密或全致密材料，能夠生產(chǎn)難以用其他方法制造的零部件，如鎢鉬硬質(zhì)合金、含油軸承、過(guò)濾器和多種磁性材料等，還能夠生產(chǎn)替代鑄件和鍛件的零部件，如汽車離合器片、凸輪軸等。粉末冶金技術(shù)工藝與傳統(tǒng)工藝相比，具有節(jié)能、節(jié)材、節(jié)省勞動(dòng)力、環(huán)保、近凈成形、個(gè)性化、一致性好等優(yōu)點(diǎn)。采用粉末冶金技術(shù)工藝制造機(jī)械零件較其他金屬加工工藝，如鑄造、鍛造、機(jī)械加工等，具有更高的材料利用率、更低的單位能耗比，在生產(chǎn)產(chǎn)品形狀復(fù)雜性等方面更具優(yōu)勢(shì)，被公認(rèn)為最具發(fā)展活力的綠色技術(shù)，已被廣泛應(yīng)用于交通、機(jī)械、電子等領(lǐng)域。（二）粉末冶金的分類根據(jù)工藝方法不同，粉末冶金工藝可分為傳統(tǒng)法（PM）、等靜壓（IP）、金屬注射成型（MIM）、金屬添加劑制造（MAM）。粉末冶金行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)，通過(guò)不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)與自主開(kāi)發(fā)創(chuàng)新相結(jié)合，中國(guó)粉末冶金產(chǎn)業(yè)和技術(shù)都呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，是中國(guó)機(jī)械通用零部件行業(yè)中增長(zhǎng)最快的細(xì)分行業(yè)之一。粉末冶金會(huì)極大的豐富粉末冶金零部件的應(yīng)用范圍，可為傳統(tǒng)零部件的制造提供包括粉末冶金制品工藝在內(nèi)的更豐富的工藝路線選擇，將極大的促進(jìn)粉末冶金零部件市場(chǎng)發(fā)展。隨著國(guó)內(nèi)粉末冶金技術(shù)的不斷提高，在粉末冶金產(chǎn)品節(jié)材低耗的成本優(yōu)勢(shì)下，汽車主機(jī)廠將會(huì)選擇成本更低、重量更輕的粉末冶金制品來(lái)代替鍛件、鑄件、機(jī)加工零件。因此未來(lái)我國(guó)汽車單車粉末冶金制品用量將獲得明顯提升，逐步發(fā)展至歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家單車粉末冶金用量水平。從粉末冶金產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游參與者為鐵粉及銅粉原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為粉末冶金零部件生產(chǎn)商，產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)檫\(yùn)輸機(jī)械（汽車、摩托車）、電工機(jī)械（家電、電動(dòng)工具）、工業(yè)機(jī)械（農(nóng)機(jī)）及其他（工程機(jī)械、其他）等行業(yè)。粉末冶金被譽(yù)為是解決新材料的鑰匙，目前在汽車、家電、數(shù)碼電子、家電、五金工具、醫(yī)療器械、通訊領(lǐng)域都有大量的應(yīng)用，特別是汽車領(lǐng)域，已經(jīng)接近有90%的精密零件都是用粉末冶金工藝來(lái)生產(chǎn)。根據(jù)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)粉末冶金分會(huì)34家會(huì)員單位統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)鐵基類機(jī)械零件產(chǎn)量為16．46萬(wàn)噸，銅基類產(chǎn)量為1．13萬(wàn)噸，二者總計(jì)產(chǎn)量為17．59萬(wàn)噸。中國(guó)機(jī)協(xié)粉末冶金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，按銷售收入計(jì)算，中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年的125．0億元增加到2018年的143．2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3．5%，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。未來(lái)五年，隨著粉末冶金零部件在新興領(lǐng)域的運(yùn)用，如5G通訊、新能源等，中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望保持5．0%的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，粉末冶金并于2023年達(dá)到182．8億元。粉末冶金行業(yè)發(fā)展分析粉末冶金是指制取金屬粉末或者用金屬粉末，粉末冶金在制造業(yè)占據(jù)著重要地位，粉末冶金行業(yè)發(fā)展良好有利于帶動(dòng)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。下面進(jìn)行粉末冶金行業(yè)發(fā)展分析。粉末冶金技術(shù)具備節(jié)能、省材、性能優(yōu)異、精度高、穩(wěn)定性好等一系列優(yōu)點(diǎn)，適合于大批量生產(chǎn)。由于和普通工藝的區(qū)別，粉末冶金具有獨(dú)特的化學(xué)組成和機(jī)械、物理性能，而這些性能是用傳統(tǒng)的熔鑄方法無(wú)法獲得的。運(yùn)用粉末冶金技術(shù)可以直接制成多孔、半致密或全致密材料和制品，是一種少無(wú)切削工藝。另外，部分用傳統(tǒng)鑄造方法和機(jī)械加工方法無(wú)法制備的材料和復(fù)雜零件也可用粉末冶金技術(shù)制造，因而粉末冶金技術(shù)目前備受工業(yè)界的重視。近年來(lái)，粉末冶金行業(yè)發(fā)展很快，特別是汽車行業(yè)、機(jī)械制造、金屬行業(yè)、航空航天、儀器儀表、五金工具、工程機(jī)械、電子家電及高科技產(chǎn)業(yè)等迅猛發(fā)展，為粉末冶金行業(yè)帶來(lái)了較大的發(fā)展機(jī)遇?，F(xiàn)階段，粉末冶金產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車、家電、電動(dòng)工具、摩托車、農(nóng)業(yè)機(jī)械及工程機(jī)械等工業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)拉動(dòng)上游行業(yè)的發(fā)展，整個(gè)行業(yè)的容量在不停擴(kuò)大。目前全球粉末冶金市場(chǎng)主要集中在南北美洲，而在中國(guó)市場(chǎng)上主要集中在華東和華中地區(qū)。而在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上，粉末冶金的行業(yè)集中度高，未來(lái)隨著對(duì)粉末冶金技術(shù)要求的不斷提升，將近一步淘汰中小企業(yè)產(chǎn)能，向頭部靠近。全球粉末冶金市場(chǎng)主要集中在北美、歐洲和日本等地區(qū)（國(guó)家），在全球用于粉末冶金的鐵粉中，南北美洲占42%，歐洲占23%，亞洲及大洋洲占35%。中國(guó)粉末冶金產(chǎn)業(yè)集中度較高，主要集中在華中和華東地區(qū)，分別占整體粉末冶金行業(yè)規(guī)模的37．24%和40．20%，其他區(qū)域如華北區(qū)域僅占6．51%，分布較少，未來(lái)粉末冶金的發(fā)展空間較大。在中國(guó)，多數(shù)的國(guó)內(nèi)粉末冶金企業(yè)在低端產(chǎn)品市場(chǎng)通過(guò)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)取生存空間，在國(guó)內(nèi)的粉末冶金高端市場(chǎng)，只有少數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)能夠與國(guó)外企業(yè)及在華投資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，隨著粉末冶金行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)進(jìn)一步調(diào)整，逐漸向龍頭企業(yè)靠攏。粉末冶金行業(yè)的發(fā)展歷程（一）國(guó)際粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況1890年，美國(guó)人Coolidge用粉末冶金方法制成一種燈泡用鎢絲，標(biāo)志近代粉末冶金的誕生，經(jīng)過(guò)一百多年的發(fā)展，粉末冶金技術(shù)逐漸運(yùn)用到各類學(xué)科領(lǐng)域，為滿足社會(huì)生產(chǎn)和科學(xué)技術(shù)發(fā)展需要不斷提供各種關(guān)鍵性材料，逐漸成為公認(rèn)的用于生產(chǎn)各種高質(zhì)量零件的優(yōu)質(zhì)技術(shù)。粉末冶金相比于傳統(tǒng)鑄造、鍛造、切削等其他金屬生產(chǎn)加工工藝，具備節(jié)能省材、產(chǎn)品精度和一致性高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成分均勻等特點(diǎn)，不僅具有更高的材料利用率、更低的單位能耗等比較優(yōu)勢(shì)，還可制造用常規(guī)方法不能制造的精密、異形機(jī)械零件。近年來(lái)，隨著粉末冶金新技術(shù)、新工藝、新材料的不斷開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，粉末冶金零部件產(chǎn)品不斷創(chuàng)新與升級(jí)，粉末冶金制品應(yīng)用領(lǐng)域迅速擴(kuò)大，汽車行業(yè)、機(jī)械制造、電子家電等行業(yè)的快速發(fā)展，也為粉末冶金行業(yè)提供了強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。（二）國(guó)內(nèi)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況1、國(guó)內(nèi)粉末冶金行業(yè)起步階段（1948-1978年）1948年，大連鋼廠開(kāi)始生產(chǎn)硬質(zhì)合金，標(biāo)志著中國(guó)粉末冶金行業(yè)誕生。1953年，中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)首先開(kāi)始生產(chǎn)含油軸承材料。60年代初，中國(guó)開(kāi)始自主生產(chǎn)機(jī)械零部件，制造出了以含油軸承、汽車維修用板鋼銷襯、轉(zhuǎn)向節(jié)套氣門導(dǎo)管等為代表的粉末冶金零件，受社會(huì)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)發(fā)展水平低下的影響，在這一階段，中國(guó)粉末冶金技術(shù)水平低，產(chǎn)品種類少、形狀簡(jiǎn)單、精度差，不具備設(shè)計(jì)和自主創(chuàng)新能力。2、國(guó)內(nèi)粉末冶金行業(yè)探索發(fā)展階段（1979-2000年）受益于改革開(kāi)放政策，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，通過(guò)不斷吸引外資、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備工藝，中國(guó)工業(yè)化水平大幅度提升。中國(guó)粉末冶金制造企業(yè)開(kāi)始引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，例如引進(jìn)德國(guó)霧化鐵粉技術(shù)，促使中國(guó)鐵基粉末冶金零部件檔次提升。先進(jìn)的設(shè)備和工藝技術(shù)的引入，助推了我國(guó)工業(yè)水平的提升，粉末冶金技術(shù)也獲得了較大發(fā)展，伴隨中國(guó)家電、摩托車、汽車行業(yè)、消費(fèi)電子等的相繼興起與發(fā)展，中國(guó)粉末冶金行業(yè)取得了較大發(fā)展。3、國(guó)內(nèi)粉末冶金行業(yè)快速發(fā)展階段（2001年至今）全球范圍內(nèi)，粉末冶金技術(shù)不斷升級(jí)換代，金屬注射成形、金屬添加劑制造等生產(chǎn)工藝開(kāi)始應(yīng)用推廣，中國(guó)粉末冶金制造企業(yè)也通過(guò)自主研發(fā)創(chuàng)新和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，不斷提高生產(chǎn)工藝水平，行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。下游市場(chǎng)需求多樣化，產(chǎn)品從簡(jiǎn)單、低密度、低精度逐漸向結(jié)構(gòu)復(fù)雜、高密度、高精度轉(zhuǎn)變，中國(guó)粉末冶金行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的快車道。粉末冶金行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）粉末冶金行業(yè)有利因素1、新產(chǎn)品拓展粉末冶金行業(yè)應(yīng)用空間隨著粉末冶金在新材料、新工藝等技術(shù)方面的進(jìn)步，以及對(duì)已有產(chǎn)品與生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn)、創(chuàng)新，形成了一系列具備高密度化、高精度、輕量化、功能化等優(yōu)良特性的新的粉末冶金制品，使得粉末冶金制品的應(yīng)用范圍及領(lǐng)域越來(lái)越廣泛。2、粉末冶金重要下游領(lǐng)域需求穩(wěn)定粉末冶金汽車零件、家電零件等是中國(guó)粉末冶金產(chǎn)業(yè)的最主要市場(chǎng)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展，特別是中國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，支撐了中國(guó)粉末冶金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，未來(lái)中國(guó)新能源車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也將為中國(guó)粉末冶金產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的廣闊空間。3、粉末冶金行業(yè)進(jìn)口替代趨勢(shì)粉末冶金行業(yè)上游的一些高端原料、高端設(shè)備多由外資企業(yè)供應(yīng)或從國(guó)外進(jìn)口，隨著國(guó)產(chǎn)鐵粉及相關(guān)設(shè)備等性能不斷提升，預(yù)計(jì)未來(lái)可以逐步替代國(guó)外原材料及設(shè)備。在上游進(jìn)口替代及成本降低的同時(shí)，我國(guó)粉末冶金制造環(huán)節(jié)的工藝技術(shù)也在不斷升級(jí)，粉末冶金產(chǎn)品不斷往高端化方向發(fā)展。以汽車領(lǐng)域VVT、VCT、行星齒輪等為例，由于技術(shù)壁壘較高，目前國(guó)內(nèi)絕大部分企業(yè)無(wú)法批量生產(chǎn)。隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展及汽車零部件的步伐加快，將為粉末冶金行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的空間。（二）粉末冶金行業(yè)