2021全球數(shù)字銀行巡禮：韓國篇-金融科技·微洞察-2021.4正式版

全球數(shù)字銀行巡禮（韓國篇）金琪然April,2021目錄一、韓國數(shù)字銀行的誕生二、KakaoBank與KBank的發(fā)展現(xiàn)狀三、KakaoBank與KBank的差異分析四、韓國銀行業(yè)未來競爭格局研判監(jiān)管體系：韓國金融委員會提出設(shè)立韓國特色的互聯(lián)網(wǎng)銀行韓國采用統(tǒng)一監(jiān)管體系：企劃財政部政策協(xié)商金融委員會提供資料?企劃/預(yù)算相關(guān)業(yè)務(wù)?制定韓國國內(nèi)金融政策?財政政策相關(guān)業(yè)務(wù)?對所有金融業(yè)種制定綜合性監(jiān)?國際金融（匯率）相關(guān)業(yè)務(wù)管政策和規(guī)定?其他?金融機構(gòu)設(shè)立和合并相關(guān)的發(fā)牌及許可業(yè)務(wù)?指示/監(jiān)督金融監(jiān)督院指示/監(jiān)督金融監(jiān)督院?執(zhí)行金融委會決策事項?監(jiān)管金融機構(gòu)

要求再議韓國銀行提供資料可要求提供貨幣信用政策相關(guān)資料，可要求進行監(jiān)察/共同監(jiān)察要求監(jiān)察信息共享要求監(jiān)察 存款保險公司信息共享管理及運用存款保險基金整理整頓經(jīng)營不善的金融機構(gòu)韓國金融監(jiān)管體系與金融委員會的角色定位1.韓國銀行“韓國金融制度2018版” 3政策基礎(chǔ)：韓國金融委員會提出設(shè)立韓國特色的互聯(lián)網(wǎng)銀行隨著金融科技和數(shù)字銀行在全球范圍內(nèi)蓬勃興起，韓國金融委員會在2015年啟動制定了IT?金融融合支援方案2，并陸續(xù)采取一系列的政策措施積極擁抱金融科技時代的到來?！禝T?金融融合支援方案》課題：①轉(zhuǎn)換監(jiān)管范式：簡化事先審核；實現(xiàn)技術(shù)中立原則；明確責(zé)任②改變線下服務(wù)為主的金融制度：設(shè)立韓國特色的互聯(lián)網(wǎng)銀行；激活眾籌；支援大數(shù)據(jù)領(lǐng)域發(fā)展，重塑支付領(lǐng)域舊制③支援金融科技產(chǎn)業(yè)成長：設(shè)立金融科技支援中心；支援金融科技企業(yè)資金籌備；降低互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域進入壁壘；擴大電子支付使用額度；重新設(shè)計互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)法規(guī)④利用金融安全措施保護金融消費者權(quán)益：構(gòu)建金融業(yè)安全體系；強化信息保護及金融安全方面立法力度；防止線上非法營銷全球數(shù)字銀行時間軸1995 2013 2014 2015 2016 2017制定IT?金融融合支援方案/發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)專門銀行準(zhǔn)許可條款2.韓國金融委員會官網(wǎng)：http://www.fsc.go.kr/no010101/71434 4牌照特色：放寬產(chǎn)銀分離要求，注重創(chuàng)新、包容、穩(wěn)定性2016年，韓國金融監(jiān)督院正式為兩家互聯(lián)網(wǎng)銀行下發(fā)銀行牌照，并對此前的銀行牌照做出了以下方案和調(diào)整3：1）股東結(jié)構(gòu)：放寬銀行法中的產(chǎn)銀分離原則（放寬現(xiàn)有的非金融機構(gòu)—產(chǎn)業(yè)資本不得擁有4%以上銀行股份*的規(guī)定）2）最低資本金：下調(diào)（將銀行業(yè)牌照最低資本金要求由1千億韓元（約5.8億人民幣）下調(diào)至500億韓元（約2.9億人民幣））3）營業(yè)范圍：與一般銀行一致4）穩(wěn)健性指標(biāo)等：與一般銀行一致，但初期階段緩和（如一般銀行采用巴塞爾協(xié)議Ⅲ，互聯(lián)網(wǎng)銀行初期采用巴塞爾協(xié)議Ⅰ等）5）設(shè)備等其他事項：設(shè)備可外包；可做信用卡業(yè)務(wù)；可采用多種非面對面本人認(rèn)證（包含但不限于線上提交身份證、視頻電話、借記卡交付時確認(rèn)、利用現(xiàn)有賬戶確認(rèn)等）6）發(fā)放牌照許可程序：通過透明嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某绦蜻x定有競爭力的大股東（遵循銀行業(yè)監(jiān)管要求，基本適用銀行業(yè)許可基準(zhǔn)的同時，重點考慮①商業(yè)計劃的創(chuàng)新性（Innovation）；②股東構(gòu)成及業(yè)務(wù)模式的穩(wěn)定性（Stability）；③提高消費者便利（ConsumerConvenience）；④對韓國金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及強化競爭力方面的貢獻（Competitiveness）；⑤海外擴張（GlobalExpansion））*得到金融委許可最高可擁有最高上限10%在此背景下，首批兩大互聯(lián)網(wǎng)銀行相繼成立：取得準(zhǔn)銀行牌照2015/112015/11取得銀行牌照2016/122017/4正式營業(yè)2017/4/32017/7/27注冊資本金42,500億韓元3,000億韓元3.韓國金融監(jiān)督院官網(wǎng)：https://www.fss.or.kr/fss/kr/promo/bodobbs_view.jsp?seqno=1862954.KBank,KakaoBank官網(wǎng)牌照特色：韓國互聯(lián)網(wǎng)銀行與全國性銀行歸為同一類銀行一般銀行市中銀行（全國性銀行，包含互聯(lián)網(wǎng)銀行）、地方銀行、外國銀行分行特殊銀行*韓國產(chǎn)業(yè)銀行、韓國進出口銀行、中小企業(yè)銀行、農(nóng)協(xié)銀行、水協(xié)銀行韓非銀存款類金融機構(gòu)互助儲蓄銀行、信用協(xié)同機構(gòu)、郵儲、綜合金融機構(gòu)國金投資類金融機構(gòu)投資中介機構(gòu)（證券公司、期貨公司）、AMC、投資咨詢公司、信托公司融機構(gòu)保險公司壽險、財險（財險、再保險、保證保險）、郵政保險其他金融機構(gòu)金融控股公司（銀行控股、非銀控股）、信貸金融公司（租賃/卡/分期/新技術(shù)金融）、風(fēng)投、證券金融、貸款公司公立金融機構(gòu)韓國貿(mào)易保險公社、韓國住宅金融公社、韓國資產(chǎn)管理公社、韓國投資公社、庶民金融振興院*特殊銀行：進入60年代以后為強化對韓國國民經(jīng)濟薄弱部門和戰(zhàn)略培養(yǎng)部門的金融支援而成立。業(yè)務(wù)上部分或全部不適用韓國銀行法及銀行法規(guī)定。5.韓國銀行“韓國金融制度2018版” 6基礎(chǔ)設(shè)施：韓國征信體系已較為完善韓國現(xiàn)有6家持牌征信機構(gòu)，分別為NICE評價信息、SCI評價信息、NICED&B、ECredible、KoreaCreditBureau（KCB）以及韓國企業(yè)數(shù)據(jù)。其中，NICE評價信息、SCI評價信息和KoreaCreditBureau主要提供個人征信信息。完善的征信體系，為韓國數(shù)字銀行的業(yè)務(wù)開展奠定了良好的經(jīng)營基礎(chǔ)。韓國個人征信信息流全國銀行聯(lián)合會、韓國金融投資協(xié)會、韓國生命協(xié)會、韓國一般保險協(xié)會、韓國信貸金融協(xié)會等數(shù)據(jù)韓國信用信息院（KCIS）* 金融機構(gòu)/企業(yè)/公共機構(gòu)數(shù)據(jù)**NICE/SCI/KCB***金融機構(gòu)等*2016年成立的目前韓國唯一一家綜合信用信息集中機構(gòu)（PublicCreditRegistry），依法從金融機構(gòu)收集和管理金融交易及保險合同等相關(guān)信用信息。**金融機構(gòu)有銀行、卡、保險公司；企業(yè)有通訊公司、流通公司；公共機構(gòu)有法院、國稅局等。***金融機構(gòu)向此類征信機構(gòu)查詢征信信息時，需獲得用戶本人同意。

韓國個人征信等級及評分信用等級NICE評分KCB評分區(qū)分特征1等級900~1000942~1000最優(yōu)良有長時間的信用交易經(jīng)驗和多種優(yōu)良2等級870~899891~941信用交易記錄，壞賬可能性非常低3等級840~869832~890雖無活躍的信用交易記錄，但若持續(xù)4等級805~839768~831優(yōu)良優(yōu)良信用交易可進入上一等級，壞賬可能性低5等級750~804698~767一般與利率較高的金融機構(gòu)有交易，有短6等級665~749630~697期逾期記錄，壞賬可能性一般7等級600~664530~629注意與利率較高的金融機構(gòu)交易較多，短8等級515~599454~529期逾期經(jīng)驗較多，壞賬可能性高9等級445~514335~453危險目前有逾期或擁有嚴(yán)重逾期記錄，壞10等級0~4440~334賬可能性非常高6.韓國銀行“韓國金融制度2018版”7.韓國信用信息協(xié)會：http://www.cica.or.kr/test/10_search/credit_rating_01.jsp78./sorak123/221847120779目錄一、韓國數(shù)字銀行的誕生二、KakaoBank與KBank的發(fā)展現(xiàn)狀三、KakaoBank與KBank的差異分析四、韓國銀行業(yè)未來競爭格局研判KBank基本信息與財報基本信息取得準(zhǔn)銀行牌照：2015/11取得銀行牌照：2016/12正式營業(yè)：2017/4/3注冊資本金：2,500億韓元（約14.5億人民幣）最大股東：韓國電信（18.1%）(2017年末基準(zhǔn))目前提供的服務(wù)有存款（活期、整存整取、零存整?。①J款（透支賬戶、信貸、信貸）、匯款、借記卡、便捷支付、保險代銷、開設(shè)證券賬號等9.KBank季報整理

資產(chǎn)負(fù)責(zé)表KBank科目2020/3Q2020/3Q(億韓元)(億人民幣)資產(chǎn)現(xiàn)金及存放央行款項1,0346.0可供出售金融資產(chǎn)5,12129.7發(fā)放貸款25,549148.2有形資產(chǎn)980.6無形資產(chǎn)4392.5現(xiàn)期法人稅資產(chǎn)90.1其他金融資產(chǎn)5503.2資產(chǎn)總計32,800190.2負(fù)債-客戶存款26,872155.9應(yīng)付職工薪酬210.1預(yù)計負(fù)債30.0其他金融負(fù)債6333.7其他負(fù)債300.2負(fù)債合計27,559159.8所有者權(quán)益-股本9,01752.3資本調(diào)整(136)(0.8)其他綜合收益(16)(0.1)盈余公積(3,624)(21.0)股東權(quán)益合計5,24130.4負(fù)債及股東權(quán)益總計32,800190.2

損益表KBank科目2020/3Q2020/3Q(億韓元)(億人民幣)凈利息收入1130.7利息收入1651.0利息費用(52)(0.3)凈手續(xù)費收入(32)(0.2)手續(xù)費收入160.1手續(xù)費費用(48)(0.3)資產(chǎn)減值損失(54)(0.3)管理費用(277)(1.6)其他營業(yè)收入（費用）(4)(0.0)營業(yè)收入(254)(1.5)營業(yè)外收入--稅前利潤(254)(1.5)所得稅--凈利潤(254)(1.5)ROA-3.91%ROE-32.60%NIM1.62*手續(xù)費收入：用戶通過銀行開設(shè)證券賬號或申請其他銀行的信用卡等時，銀行向證券公司和信用卡公司收取的手續(xù)費*匯率按0.0058計算9KBank營收結(jié)構(gòu)：貸款利息收入占據(jù)絕對比重KBank營業(yè)收入主要來自利息收入。*手續(xù)費收入：用戶通過銀行開設(shè)證券賬號或申請其他銀行的信用卡等時，銀行向證券公司和信用卡公司收取的手續(xù)費KBank營業(yè)收入占比100%3.1%2.6%3.0%98%5.7%5.2%5.5%4.1%4.7%6.5%7.1%96%9.1%94%92%94.3%94.8%94.5%95.9%96.9%97.4%97.0%95.3%90%92.9%93.5%88%90.9%86%2018/1Q2018/2Q2018/3Q2018/4Q2019/1Q2019/2Q2019/3Q2019/4Q2020/1Q2020/2Q2020/3Q利息收入手續(xù)費收入

KBank2019/3Q營業(yè)收入構(gòu)成手續(xù)費收入,3.0%利息收入,97.0%

KBank2020/3Q營業(yè)收入構(gòu)成手續(xù)費收入,9.1%利息收入,90.9%10.KBank季報整理 10KakaoBank基本信息與財報基本信息取得準(zhǔn)銀行牌照：2015/11取得銀行牌照：2017/4正式營業(yè)：2017/7/27注冊資本金：3,000億韓元（約17.5億人民幣）最大股東：韓國投資控股（58%）(2017年末基準(zhǔn))目前提供的服務(wù)有存款（活期、整存整取、零存整?。?、貸款（透支賬戶、信貸、住貸、個體經(jīng)營戶）、匯款、借記卡、信用等級確認(rèn)、開設(shè)證券賬號等

資產(chǎn)負(fù)責(zé)表KakaoBank科目2020/3Q2020/3Q(億韓元)(億人民幣)資產(chǎn)現(xiàn)金及存放央行款項9,37954.4可供出售金融資產(chǎn)44,613258.8發(fā)放貸款190,8011,106.6有形資產(chǎn)4662.7無形資產(chǎn)4802.8現(xiàn)期法人稅資產(chǎn)-凈確定福利資產(chǎn)-其他資產(chǎn)5,84633.9資產(chǎn)總計251,5851,459.2負(fù)債-客戶存款229,7751,332.7應(yīng)付職工薪酬360.2預(yù)計負(fù)債2061.2其他負(fù)債3,76221.8負(fù)債合計233,7791,355.9所有者權(quán)益-股本18,255105.9資本調(diào)整(203)(1.2)其他綜合收益1701.0盈余公積(416)(2.4)股東權(quán)益合計17,806103.3負(fù)債及股東權(quán)益總計251,5851,459.2

損益表KakaoBank科目2020/3Q2020/3Q(億韓元)(億人民幣)營業(yè)收入2,02911.8利息收入1,4998.7手續(xù)費收入4862.8當(dāng)期損益-公允價值變動損益140.1其他綜合損益-公允價值變動損益10.0其他營業(yè)收入290.2營業(yè)支出1,5819.2利息費用4202.4手續(xù)費費用4452.6銷售管理費4872.8其他營業(yè)費用1180.7貸款損失準(zhǔn)備金1110.6營業(yè)收入4482.6營業(yè)外收入--營業(yè)外費用--稅前利潤4482.6所得稅430.2凈利潤4052.3ROA0.48%ROE6.59%NIM1.64*手續(xù)費收入：用戶通過銀行開設(shè)證券賬號或申請其他銀行的信用卡等時，銀行向證券公司和信用卡公司收取的手續(xù)費*匯率按0.0058計算11.KakaoBank季報整理 11KakaoBank存款業(yè)務(wù)概況：低成本資金占比高KakaoBank活期存款占比逐漸升高，與其他銀行相比低成本資金優(yōu)勢較明顯。*匯率按0.0058計算KakaoBank各類存款規(guī)模12（兆韓元）

KakaoBank活期存款占比12 活期存款占比比較13（兆韓元）（約201億人民幣）（約409億人民幣）98.48.9

14121086 3.542 32.4%0

（約713億人民幣）10.912.460.0%9.753.9%55.0%7.17.950.0%5.445.3%48.9%45.0%38.3%40.0%35.7%35.0%30.9%30.0%25.0%20.0%

53.90%50.50%49.40%40% 43.60%43.40%38.70%33.20%7.310.912.4（約713億人民幣）5.43.52019/032019/062019/092019/122020/032020/062020/09活期存款整存整取零存整取2019/032019/062019/092019/122020/032020/062020/09KakaoBank活期存款KakaoBank活期存款占比

Bank銀銀銀銀銀銀銀行行行行行行行Kakao民韓亞利業(yè)山邱國新韓友企釜大12.KakaoBank季報整理1213.三星證券資料KakaoBank營收結(jié)構(gòu)：貸款利息收入占據(jù)絕對比重KakaoBank營業(yè)收入多數(shù)來自利息收入，同時手續(xù)費收入*占比與前年同期相比有大幅度提高。*手續(xù)費收入：用戶通過銀行開設(shè)證券賬號或申請其他銀行的信用卡等時，銀行向證券公司和信用卡公司收取的手續(xù)費KakaoBank營業(yè)收入占比

KakaoBank2019/3Q KakaoBank2020/3Q營業(yè)收入構(gòu)成 營業(yè)收入構(gòu)成100%3%90%19%22%其他綜合損益-公允其他營業(yè)收入,其他營業(yè)收入,24%23%23%17%18%20%24%其他綜合損益-公允價80%18%價值變動損益,2%0%1%值變動損益,0%70%當(dāng)期損益-公允價當(dāng)期損益-公允價60%值變動損益,6%值變動損益,1%50%94%40%78%76%利息收入,手續(xù)費收入,利息收入,71%73%73%75%71%73%75%74%手續(xù)費收入,30%73%24%74%18%20%10%0%2018/1Q2018/2Q2018/3Q2018/4Q2019/1Q2019/2Q2019/3Q2019/4Q2020/1Q2020/2Q2020/3Q利息收入手續(xù)費收入當(dāng)期損益-公允價值變動損益其他綜合損益-公允價值變動損益其他營業(yè)收入14.KakaoBank季報整理 13發(fā)展現(xiàn)狀小結(jié)：KBank凈息差較高，KakaoBank利息收入持續(xù)增長KBank雖然仍處于赤字階段，但其凈息差整體偏高；KakaoBank雖然凈息差相對偏低，但盈利資產(chǎn)的獲利能力持續(xù)上升，主要營收來源貸款收入得到穩(wěn)步增加。同時，KakaoBank的貸款產(chǎn)品（透支賬戶、信貸、住貸等）均有保證保險公司16提供保險，貸款損失風(fēng)險低。*匯率按0.0058計算凈利差和凈息差數(shù)據(jù)凈息差走勢利息收入走勢（億韓元）1.631.731.649851,079（約6.2億人民幣）1.511.601.461.548442019/092019/122020/032020/062020/091.62644743凈利差(NIS)1.931.912.322.282.071.471.41KBank平均貸款利率4.034.004.163.973.51平均存款利率2.102.091.841.691.44105949790112（約0.6億人民幣）凈息差(NIM)1.511.461.631.731.62凈利差(NIS)2.061.891.871.921.942019/092019/122020/032020/062020/09KakaoBank平均貸款利率3.703.5052019/092019/122020/032020/062020/09平均存款利率1.641.611.341.221.11KakaoBank凈利潤凈息差(NIM)KakaoBankKBank凈息差(NIM)1.471.411.541.601.64KBank凈利潤凈息差(NIM)15.KakaoBank,KBank季報整理1416.KakaoBank官網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀小結(jié)：KakaoBank持續(xù)領(lǐng)跑從用戶數(shù)、貸款余額、存款余額及凈利潤等財務(wù)數(shù)據(jù)17可以看出，兩家銀行的發(fā)展差距較大，KakaoBank領(lǐng)跑的局勢明顯。*匯率按0.0058計算用戶數(shù)（萬）1,3101692017/122018/032018/062019/032019/092019/122020/062020/09KakaoBankKBank貸款余額（億韓元）190,801（約1,100億人民幣）25,549（約147億人民幣）2017/122018/032018/062018/092018/122019/032019/062019/092019/122020/032020/062020/09KakaoBank貸款余額KBank貸款余額存款余額（億韓元）229,775（約1,333億人民幣）（約156億人民幣）26,8722017/122018/032018/062018/092018/122019/032019/062019/092019/122020/032020/062020/09KakaoBank存款余額KBank存款余額

凈利潤（億韓元） 406（約2.3億人民幣）2018/032018/062018/092018/122019/032019/062019/092019/122020/032020/062020/09-254（約1.5億人民幣）KakaoBank凈利潤KBank凈利潤17.KakaoBank,Kbank官網(wǎng)季報及新聞報道資料整理 15目錄一、韓國數(shù)字銀行的誕生二、KakaoBank與KBank的發(fā)展現(xiàn)狀三、KakaoBank與KBank的差異分析四、韓國銀行業(yè)未來競爭格局研判VS分析兩家銀行產(chǎn)生差距的原因，我們主要歸納出以下五個差異點：股東背景營銷策略特色產(chǎn)品體驗創(chuàng)新科技創(chuàng)新17股東背景：KakaoBank股東結(jié)構(gòu)簡單，有利于加強支持力度騰訊,4%YES24,2%eBay,4%韓國郵政,4%首爾保證保險公司,4%網(wǎng)石游戲,4%韓國投資控股,58%韓國國民銀行,10%Kakao,10%2017年12月韓國電信,18.10%其他11家,30%友利銀行,12.97%DANAL,6.57%NH投資與證券,10.10%KGINICIS,6.57%GS零售,8.00%韓華人壽保險,8.13%2017年12月KakaoBank和KBank2017年、2019年季報及報道資料整理Thescoop報道：https://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=40182

資本金變動情況2019/1118,255億韓元2019/0918,000億韓元2019/0913,000億韓元2018/0410,000億韓元2017/098,000億韓元2017/07開業(yè)時3,000億韓元2019/075,051億韓元2018/124,775億韓元2018/104,032億韓元2018/073,800億韓元2017/103,500億韓元2017/093,368億韓元2017/07開業(yè)時2,500億韓元

從兩家銀行成立的2017年年底的股東構(gòu)成中可以看出，與韓國投資控股*手持58%股份，且股東構(gòu)成相對簡單的KakaoBank相比，KBank不但股東構(gòu)成復(fù)雜也沒有話語權(quán)的股東存在。這導(dǎo)致KakaoBank在增資等重大決策上迅速達成一致，不斷擴張并增加市場份額時，KBank卻要在股東的溝通上花費大量的時間。從增資規(guī)模中可以看出，KBank遠沒有KakaoBank來得“痛快”，每次資本金增加的幅度比KakaoBank少很多，這是因為每每在增資問題上有部分股東持反對意見，不得順利進行增資的原因。資本金不足不僅導(dǎo)致KBank不能大力開展市場營銷，更甚至從2019年4月到2020年7月KBank不得不停止貸款服務(wù)長達15個月，而開業(yè)到2020年7月期間KBank總共停止貸款服務(wù)的次數(shù)高達17次19。復(fù)雜分散的股東結(jié)構(gòu)嚴(yán)重影響了KBank的發(fā)展。*韓國投資控股：2005年由韓國東遠集團旗下東遠證券分離和韓國投資證券合并而成的金融集團公司，最大股東為董事長NamgooKim（持股20.7%），第二大股東為韓國國民年金(13.5%)(2020年8月基準(zhǔn))18股東背景：KBank原大股東遭遇調(diào)查，妨礙迅速轉(zhuǎn)變股東結(jié)構(gòu)騰訊,4%YES24,2%YES24,1.98%其他,1.40%eBay,4%騰訊,3.94%Kakao,eBay,3.94%韓國郵政,4%33.53%首爾保證保險公司,4%韓國郵政,3.94%網(wǎng)石頭游戲,4%首爾保證保險公司,3.94%韓國投資控股,韓國國民銀行,10%58%網(wǎng)石頭游戲,3.94%韓國國民銀行,9.86%Kakao,10%韓國投資控股,4.93%韓國投資信托運用,28.60%2017年12月2019年12月韓國電信,BC卡,18.10%34%其他11家,30%其他18家,36.10%友利銀行,12.97%DANAL,6.57%NH投資與證券,10.10%KGINICIS,6.57%NH投資與證券,10%友利銀行,19.90%GS零售,8.00%韓華人壽保險,8.13%

不僅如此，2019年11月KakaoBank根據(jù)2018年韓國國會通過的“互聯(lián)網(wǎng)專門銀行特例法21”（該特例法緩和了韓國銀行法的產(chǎn)銀分離的原則—非銀行業(yè)機構(gòu)不得擁有10%以上股份的規(guī)定，將持股上限調(diào)至34%）把Kakao的股份從原來持股10%，增加到了持股33.53%，為后期與Kakao旗下服務(wù)協(xié)作打下基礎(chǔ)。而KBank原本的最大股東韓國電信（KT）*由于違反公平交易法的嫌疑接受調(diào)查，從而不得成為最大股東（互聯(lián)網(wǎng)專門銀行特例法規(guī)定，如果近5年期間內(nèi)股東違反公平交易法受到罰款以上的處罰，該股東不得擁有互聯(lián)網(wǎng)專門銀行10%以上股份）。2020年7月，KBank只能以韓國電信子公司BC卡成為大股東的迂回方式轉(zhuǎn)換股東結(jié)構(gòu)，以解決增資問題，這與KakaoBank相比又晚了近8個月的時間，期間KBank發(fā)展受限不言而喻。由此可見，復(fù)雜的股東構(gòu)成以及股東本身大大制約了KBank的發(fā)展。*韓國電信及NH投資與證券股份包含無表決權(quán)股份，普通股份各占10%2017年12月2020年7月20.KakaoBank和KBank2017年、2019年年報及報道資料整理21.韓國互聯(lián)網(wǎng)專門銀行特例法：https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7%EC%A0%84%EB%AC%B8%EC%9D%80%ED%96%89%EC%84%A4%EB%A196%BD%EB%B0%8F%EC%9A%B4%EC%98%81%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%ED%8A%B9%EB%A1%80%EB%B2%95/(15856)股東背景：KakaoBank大股東Kakao資源豐富，有利于發(fā)展目前KakaoBank的最大股東Kakao，成立于2006年，擁有韓國最大的社交軟件KakaoTalk，月活用戶達4,600萬，占韓國總?cè)丝诘?8%（韓國2020年12月底總?cè)丝跒?,178萬22）。旗下?lián)碛械谌街Ц?、出行、漫畫等諸多耳熟能詳?shù)木€上服務(wù)。KakaoTalk月活用戶23（萬人）韓國國內(nèi)全球注)每月MAUs平均值.全球數(shù)據(jù)包含韓國韓國統(tǒng)計廳KOSIS2021基準(zhǔn)資料來自Kakao20203Q季報

Kakao旗下服務(wù)KakaoBank互聯(lián)網(wǎng)銀行KakaoPay第三方支付平臺KakaoMobility出行服務(wù)KakaoJapanPiccoma漫畫KakaoPage漫畫KakaoGames游戲KakaoFriends卡通人物20股東背景：Kakao旗下平臺和生態(tài)圈為KakaoBank提供豐富的場景Kakao涉及社交、搜索、出行、電商等生活各個領(lǐng)域，儼然形成一個Kakao生態(tài)圈。通過該生態(tài)圈Kakao不僅可以為不同年齡段的存量客戶提供多種服務(wù)，同時也可以利用已累積的大量數(shù)據(jù)在韓國全國范圍內(nèi)進行市場營銷，為旗下的產(chǎn)品和服務(wù)，如KakaoBank以最低的費用獲取更多的用戶。InteractiveBusinessPlatform ContentEcosystem&GlobalExpansion廣告電商出行金融科技AI/區(qū)塊鏈游戲網(wǎng)絡(luò)漫畫/小說音樂IP事業(yè)Kakao生態(tài)的以Kakao韓國最大的金融服務(wù)的發(fā)掘未來綜合游戲平臺強大的韓國最大的韓國頂級IP切入點Talk為平臺的出行服務(wù)革新發(fā)展動力網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP音樂平臺之一電商服務(wù)擴張合作伙伴和用戶增長勢頭明顯&擴張滿足用戶多種出行需要引領(lǐng)韓國擴大2B業(yè)務(wù)&區(qū)塊鏈主繼續(xù)加強開發(fā)和出版能在韓國擁有最大原創(chuàng)IP，韓國月平均下載及使用利用IP強化競爭力，提之間聯(lián)系業(yè)務(wù)模式的Maas平臺金融業(yè)革新網(wǎng)（Mainnet）上線力，成為全球多平臺游用IP競爭力和業(yè)務(wù)模式向次數(shù)最多的平臺之一高收益性戲企業(yè)海外發(fā)展24.資料整理Kakao20203Q季報 21股東背景：KakaoBank與Kakao旗下平臺的合作案例2020年5月，KakaoBank推出KakaoPay（KakaoPay服務(wù)嵌在KakaoTalk里面）簡易綁定KakaoBank（并沒有嵌在KakaoTalk，而是獨立的APP）的方案，簡化了以往綁定時所需的賬戶確認(rèn)、電話認(rèn)證等步驟，KakaoPay的用戶消費時可使用綁定的KakaoBank賬戶上的存款進行消費，通過兩個服務(wù)的綁定，可以為用戶提供綜合性的收支分析服務(wù)。截至2020年3月，KakaoPay累計用戶達3,300萬人26（占韓國總?cè)丝?0%以上）是韓國第三方支付的龍頭，Kakao股東平臺的加持對KakaoBank業(yè)務(wù)的開展及服務(wù)的提升提供了更多的可能。KakaoPay鏈接首頁 電子簽名 輸入密碼 打開KakaoTalk 綁定成功短信通知25.圖片來自/3862226.KakaoPay官網(wǎng)：/kakaopay/brand_site/file/manual/kakaopay_companybrief_ver3_kor.pdf營銷策略：面向次世代的卡通形象引流獲客，打開借記卡“顏值”時代KakaoFriends是2012年由Kakao發(fā)布的KakaoTalk卡通形象，也是目前在韓國認(rèn)知度和好感度最高的卡通形象。自2017年起KakaoFriends蟬聯(lián)韓國文化產(chǎn)業(yè)振興院發(fā)表的韓國最受歡迎卡通形象排行榜第一27，2019年獲得了亞洲授權(quán)業(yè)卓越大獎（2019LIMAAsianLicensingAwards）年度數(shù)字產(chǎn)權(quán)獎28（DigitalPropertyoftheyear）殊榮。KakaoBank利用用戶親和度極高的KakaoFriends進行（1）開設(shè)銀行賬戶贈送表情包活動（KakaoFriends表情包分免費和收費兩種，活動免費贈送收費表情包）（2）推出KakaoFriends系列借記卡等營銷活動，效果非常明顯。開業(yè)僅一周的時間開戶數(shù)超151萬，借記卡申請數(shù)超103萬張29。2017年8月，KBank也開始推出LINEFriends系列借記卡，其他銀行也紛紛效仿開始推出不同設(shè)計圖案（卡通形象、明星、笑星、寵物等）的借記卡30，可以說KakaoBank的卡通形象借記卡的成功拉開了韓國借記卡“顏值”時代的序幕。KakaoFriends卡通形象 贈送表情包活動 KakaoFriends借記卡 LINEFriends借記卡 各家銀行借記卡韓國文化產(chǎn)業(yè)振興院卡通形象產(chǎn)業(yè)白皮書2018~2020：https://www.kocca.kr/cop/bbs/list/B0000146.do?menuNo=201826/lima-names-asian-licensing-awards-winners/29.http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=00116619512330./site/data/html_dir/2019/04/08/2019040800055.html特色產(chǎn)品（1）群賬戶：引流獲客，吸納存款2018年12月，KakaoBank推出了“聚會存折”產(chǎn)品（類似群賬戶），群主通過KakaoBank的新/舊賬號向綁定的KakaoTalk中的好友發(fā)出進群邀請。建群后，群主可以用聚會存折向群成員收集會費、確認(rèn)會費繳納情況、催收會費（產(chǎn)品提供可愛的催收表情包），成員也可以實時確認(rèn)會費收支情況以及余額等信息。該產(chǎn)品為用戶解決了會員延遲繳納會費催收難，會費收支不透明，會費管理員要重復(fù)答復(fù)成員會費余額等問題。產(chǎn)品一經(jīng)面世便得到了廣泛的認(rèn)可。截至2020年9月用戶達716萬人，這相當(dāng)于可申請KakaoBank賬戶（17歲以上）的韓國人口（4,400萬人）當(dāng)中每6人中有1人，KakaoBank用戶（1,310萬人）的每2中有1人使用該產(chǎn)品31。該產(chǎn)品為KakaoBank帶來了大量的新用戶。事實上KakaoBank并不是第一家推出聚會存折產(chǎn)品的銀行，傳統(tǒng)銀行如友利銀行、KB國民銀行、IBK企業(yè)銀行也從2011年開始先后推出了聚會存折，但其他同類產(chǎn)品的反響遠不及KakaoBank，如友利銀行2018年5月便停止銷售聚會存折。這是因為和同類產(chǎn)品相比KakaoBank的產(chǎn)品很大程度上改善了用戶體驗。其他同類產(chǎn)品存在諸多不便，比如需要用戶到柜臺開設(shè)該銀行賬戶，或者需要另外下載銀行App以外的聚會存折專用App，還有一些產(chǎn)品需要群主授權(quán)后群成員才能確認(rèn)余額等。而KakaoBank的聚會存折避免這些問題的同時，做到了選擇和集中，比如產(chǎn)品著重考慮透明的會費管理，取消了相冊、公告欄等部分功能32。*匯率按0.0058計算聚會存折用戶數(shù)（萬）（億韓元）聚會存折余額/存款余額中占比（%）（約132億人民幣）71625,00023,000126601051520,00010.012,831815,0009,46010,1203205.062705,1407,1905.022010,0004.84.141323.45,00022019/012019/032019/062019/092019/122020/062020/09-2019/032019/062019/092019/102019/112020/09031.http://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=8416732./site/data/html_dir/2019/01/23/2019012303791.html2433.數(shù)據(jù)整理KakaoBank報道及三星證券資料特色產(chǎn)品（1）群賬戶：使用方便，為用戶提供便利開設(shè)建群確認(rèn)催收（可用已有的賬戶）（邀請KakaoTalk好友）（群成員可隨時隨地確認(rèn)收支）（有趣的表情包進行催收）邀請好友好友A星巴克好友B好友C會費…忘了么…? 給匯點錢吧 老兄，你是不是 歪?會費在嗎？忘了點啥？34.KakaoBank官網(wǎng)2535.KakaoBankBlog:/223特色產(chǎn)品（1）群賬戶：與生活場景緊密結(jié)合使用場景：同好會 親戚聚會 朋友聚餐社團活動 生活開銷 閨蜜旅游36.KakaoBank官網(wǎng) 26特色產(chǎn)品（2）26周零存整?。旱烷T檻，體驗存款成就感，為銀行引流2018年6月，KakaoBank推出了26周零存整取產(chǎn)品，用戶加入該產(chǎn)品時可在1,000韓元（約人民幣6元）、2,000韓元（約人民幣12元）、3,000韓元、5,000韓元、10,000韓元等幾個金額當(dāng)中選擇一個最少加入金額（選擇后不得更改），然后每周遞增存入最初選定金額，連續(xù)存入26周后到期解約。假如設(shè)定為1,000韓元，那么第一周需存入1,000韓元，第二周需存入2,000韓元，第三周存入3,000….以此類推第26周存26,000韓元。產(chǎn)品推出后市場反饋也非常積極。截至2020年9月，26周圍零存整取產(chǎn)品賬戶數(shù)達665萬。單從利息的角度來講，對用戶的吸引力并不是很大，因為越往后存款金額越大，但存款期間反而越短，因此利息收入也會受影響。但與其他存款產(chǎn)品相比，該產(chǎn)品進入門檻低，存款期限較短，而且在產(chǎn)品設(shè)計上附加了每周打卡機制，這讓10~30歲學(xué)生及初入社會的人群體驗到了定期存款的樂趣和成就感。而且除了KakaoBank與其他企業(yè)一同攜手做宣傳活動以外，用戶還會在社交媒體曬出自己定期存款挑戰(zhàn)過程，這也為該產(chǎn)品起到了宣傳作用。聚會存款和26周圍零存整取等產(chǎn)品，為KakaoBank吸收了存款的同時，也為KakaoBank帶來了關(guān)注和用戶。每周打卡 26周成功頁面 可確認(rèn)本金和利息額26周零存整取賬戶數(shù)（萬） 66538027353 59 82

520 5604322018/102018/112019/042019/072019/092019/122020/042020/062020/0937.數(shù)據(jù)來自KakaoBank報道和三星證券資料2738.整理/91體驗創(chuàng)新：用戶體驗—綁定KakaoTalk賬號給好友轉(zhuǎn)賬，提高便利KakaoBankApp首頁選擇轉(zhuǎn)賬方式輸入轉(zhuǎn)賬金額彈出KakoTalk好友韓元韓元輸入好友實名輸入密碼確認(rèn)轉(zhuǎn)賬匯款人轉(zhuǎn)賬成功頁面收款人KakoTalk通知頁面韓元以轉(zhuǎn)372,000韓元好友實名給XXX的KakaoBank賬戶KakaoBank和KakaoTalk賬號綁定：KakaoBank綁定月活量達4,600萬的KakaoTalk賬號，用戶轉(zhuǎn)賬時可以直接從KakaoBankApp頁面上選擇KakaoTalk好友進行轉(zhuǎn)賬，無需收款人的銀行賬號非常簡便（如果收款人沒有KakaoBank銀行賬戶，需給收款人其他銀行賬戶進行轉(zhuǎn)賬）。兩個賬號的綁定提高了用戶的體驗，為用戶提供便利的同時，為KakaoBank實現(xiàn)快速引流。是否轉(zhuǎn)給XXX 否是39.整理/178 28體驗創(chuàng)新：KakaoBank更加注重用戶體驗KakaoBank和KBank在本人認(rèn)證（KYC）以及終端方面的差異也產(chǎn)生客戶體驗的差距。KBankKakaoBank比較KYC方式1.銀行賬戶認(rèn)證銀行賬戶認(rèn)證KBank另外采用視頻電話認(rèn)證，方便不熟2.視頻電話認(rèn)證悉線上服務(wù)的人群也能接受服務(wù)；二選一KakaoBank只采用銀行賬戶認(rèn)證方法，避免大量用戶同時開戶時，視頻電話認(rèn)證等候時間過長的問題40終端移動端+網(wǎng)頁（Hybridapp）移動端Only（Nativeapp）KakaoBank采用Nativeapp方式，提升用戶操作速度和流暢度，提高了用戶體驗40.https://zdnet.co.kr/view/?no=20170802164257&re=R_20170823122755 29科技創(chuàng)新：KakaoBank率先探索分布式架構(gòu)，實現(xiàn)成本優(yōu)勢KakaoBank大膽探索新架構(gòu)，KBank求穩(wěn)相對保守。KBankKakaoBank比較基礎(chǔ)設(shè)施§OS系統(tǒng)41:§OS系統(tǒng)41:X86-basedLinuxKakaoBank是韓國國內(nèi)第一家采用X86分-Account:UNIX布式架構(gòu)的銀行，在韓國引起了巨大的反-Channel:Linux響。UNIX雖然穩(wěn)定性比Linux高，但Linux§ProgrammingLanguage42:Java§ProgrammingLanguage42:Java擁有靈活性高，成本低等優(yōu)點。§DBMS42:Oracle§DBMS43:在DBMS方面,KakaoBank盡量降低了-Channel:MySQLOracle的存在感。-Account:Oracle41.http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=20170414021099600490023042./m/27843.https://www.2e.co.kr/news/articleView.html?idxno=208353科技創(chuàng)新：技術(shù)專利概況目前KBank和KakaoBank申請了如下專利：KBank較為偏重區(qū)塊鏈的專利；KakaoBank則較為偏重AI相關(guān)的專利。*公布和登記注解請參照下一頁：韓國專利申請流程KBankKakaoBank§貸款利率及限額變動型金融產(chǎn)品運用系統(tǒng)及方法§海外匯款處理方法及海外匯款A(yù)pp公布*§利用用戶端設(shè)備進行貸款的方法，系統(tǒng)及App§利用用戶端設(shè)備進行海外收匯款方法，系統(tǒng)及App§對兩個以上加盟店的訂單進行綜合結(jié)算處理的結(jié)算處理服務(wù)器及方法§業(yè)務(wù)時間管理方法和管理程序，用戶端及業(yè)務(wù)管理服務(wù)器§輸入數(shù)字的用戶頁面提供方法§身份認(rèn)證所需臨界值設(shè)定方法及系統(tǒng)§空間感體驗產(chǎn)品的設(shè)備及方法§利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行人臉識別方法及系統(tǒng)§利用區(qū)塊鏈檢測異常金融交易的方法及服務(wù)器§神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行身份識別方法及系統(tǒng)§貸款賬戶管理方法§身份證照片質(zhì)量評價方法及服務(wù)器§利用區(qū)塊鏈提供貸款服務(wù)的方法及系統(tǒng)§移動端本人認(rèn)證方法§利用服務(wù)器之間通信進行電子簽名的方法及系統(tǒng)§Scrapping為基礎(chǔ)的服務(wù)提供方法及App§利用區(qū)塊鏈管理公用賬戶的方法及系統(tǒng)§神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)所需學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)Labeling方法及系統(tǒng)§階層管理者管理賬戶的方法、服務(wù)器及記錄媒體§身份認(rèn)證方法及App§金融服務(wù)提供系統(tǒng)及實施方法§利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)判斷身份證真?zhèn)蔚姆椒胺?wù)器§利用競拍或逆向競拍方式的金融產(chǎn)品運用系統(tǒng)及方法§利用深度學(xué)習(xí)判斷身份證真?zhèn)蔚难b置及判斷方法登記*§支持Digitalcontents服務(wù)的金融產(chǎn)品運用及方法§利用非識別化照片進行神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的方法及服務(wù)器§住貸貸后驗證系統(tǒng)§聚會存折服務(wù)器及方法§根據(jù)限額貸款使用金額及償還情況，彈性適用貸款限額的系統(tǒng)及方法§銀行服務(wù)器及利用該服務(wù)器提供存款服務(wù)的方法§利用Mobilebankingprogram支持多賬戶聯(lián)動運營的系統(tǒng)及方法§利用身份認(rèn)證模型的學(xué)習(xí)方法、服務(wù)器、App及身份認(rèn)證方法§利用區(qū)塊鏈進行電子簽名的方法及系統(tǒng)§提供Hologram探測服務(wù)的服務(wù)器及Hologram探測方法§Mobilebanking結(jié)算處理系統(tǒng)及方法§實時反映利息的銀行業(yè)務(wù)處理Agent及實時反映利息的方法§存儲在設(shè)備上的銀行業(yè)務(wù)處理Agent程序，銀行業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)及驅(qū)動方法§分開管理賬戶存款的銀行業(yè)務(wù)管理服務(wù)器及分開管理賬戶存款的方法§根據(jù)用戶位置切斷金融交易的金融交易服務(wù)器，交易切斷系統(tǒng)及切斷方法§銀行業(yè)務(wù)管理服務(wù)器，銀行業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)及開戶方法44.韓國專利信息搜索引擎KIPRIS:http://kpat.kipris.or.kr/kpat/searchLogina.do?next=MainSearch#page1 31科技創(chuàng)新：技術(shù)專利概況備注：韓國發(fā)明/實用新型專利申請流程：請求審核登記公告為減輕審核業(yè)務(wù)量而設(shè)將登記后的專利權(quán)向大立的制度，只對申請人眾公告。請求審核的案件進行審核，如果申請人從申請日起滿三年還未提出“請求審核”，申請既被視為撤回。受理公布實質(zhì)審查審查申請文件是否齊備，自申請日起滿18個月，對專利申請是否具有實期限是否符合，是否交即行公布。公布后，若用性、新穎性、創(chuàng)造性付手續(xù)費等審查流程上第三方使用該公布技術(shù)，以及描述是否便于一般是否有缺陷。申請人可以以書面形式人使用等進行審核。警告，登記成功后可要求被警告人提供從警告日到登記日期間的補償。

授權(quán)通知 登記申請的專利經(jīng)審查滿足 申請人接到通知書后，審核要求時，審查員作 繳納規(guī)定費用，辦理登出授權(quán)通知。 記手續(xù)。專利權(quán)在此階段成立。45.韓國專利局：https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=10001&catmenu=m06_01_01 32目錄一、韓國數(shù)字銀行的誕生二、KakaoBank與KBank的發(fā)展現(xiàn)狀三、KakaoBank與KBank的差異分析四、韓國銀行業(yè)未來競爭格局研判KBank的未來戰(zhàn)略：股東增資，并重新進入貸款領(lǐng)域目前在韓國數(shù)字銀行中逐漸呈現(xiàn)KakaoBank一家獨大的局面，去年2020年KBank重新整頓，開始準(zhǔn)備下一輪的競爭。第一，解決大股東問題。2020年7月，KBank完成了股東結(jié)構(gòu)重整，韓國電信KT的子公司BC卡占34%股份成為第一大股東，并在同月增加了4,000億韓元（約23億人民幣）資本金。第二，貸款產(chǎn)品上架。2020年7月，KBank重新開始出售最低利率為2.6%的信用貸款、2.95%46的透支賬戶（透支賬戶可在貸款額度范圍內(nèi)按需求進行貸款，利息根據(jù)實際貸金額計算；信用貸款則是在貸款當(dāng)日一次性貸出所需金額的產(chǎn)品，通常透支賬戶無罰息、利率較高，信用貸款有罰息、利率較低）等貸款產(chǎn)品，比KakaoBank的信用貸款利率2.68%、透支賬戶利率3.18%46低。而且額度上也比KakaoBank高，KBank的信用貸款最高額度為2.5億韓元（約144萬人民幣），KakaoBank為1億韓元（約58萬人民幣），KBank的透支賬戶最高額度為1.5億韓元（約86萬人民幣），KakaoBank為1億韓元（約58萬人民幣）。第三，特色化服務(wù)。2020年6月與韓國最大的加密貨幣交易所之一Upbit(2020年第一季度月平均用戶數(shù)為468萬人47)合作，支持韓元充值服務(wù)。從KBank推出的產(chǎn)品和服務(wù)可以看出，不同于擁有龐大用戶基數(shù)的社交媒體Kakao為后盾的KakaoBank，KBank并沒有選擇跟隨KakaoBank的強化市場營銷的戰(zhàn)術(shù)，而是選擇優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)為今后發(fā)展的策略48。*匯率按0.0058計算46.KakaoBank和KBank官網(wǎng)，2021年2月基準(zhǔn)3447.https://www.tokenpost.kr/article-3298548.https://www.sisaon.co.kr/news/articleView.html?idxno=115502KakaoBank的未來戰(zhàn)略：加快上市，保持領(lǐng)先優(yōu)勢而KakaoBank近期的目標(biāo)和戰(zhàn)略可總結(jié)如下：第一，IPO首次公開募股。KakaoBank已選定KB證券和瑞士信貸（CreditSuisse）為主要合作方49。目前市場預(yù)估價值為9兆韓元（約518億人民幣），這與韓國四大行之一的韓亞銀行的集團公司—韓亞金融集團的市值10兆韓元（580億人民幣）相比也不遜色50。第二，強化合作。KakaoBank作為持牌金融機構(gòu)可與Kakao旗下如KakaoPay的KakaoPay證券等合作，為用戶提供金融產(chǎn)品和服務(wù)。同時2020年4月，KakaoBank從金融委員會（韓國監(jiān)管機構(gòu)）得到許可，預(yù)計在2021年成立金融技術(shù)研究所。該研究所將注力于研究和開發(fā)，如匿名處理技術(shù)研究，與金融科技企業(yè)、研究機構(gòu)、監(jiān)管科技（Regtech）企業(yè)進行技術(shù)合作，進行智能客服相關(guān)AI和多媒體技術(shù)開發(fā)等。第三，完善產(chǎn)品線，擴大服務(wù)群體覆蓋面。2018年曾在“中利率貸款發(fā)展方案懇談會”上表示過，KakaoBank將持續(xù)提供以“扶持性”貸款（2016年韓國政府為改善高低利率兩極分化問題而推出的中利率貸款，可以為4~7級的中低信用者當(dāng)中符合要求的人群提供2,000萬韓元以內(nèi)的中利率貸款51）為中心的中利率貸款產(chǎn)品。由此可見，KakaoBank近期以上市為目標(biāo)，擴大板塊為主要戰(zhàn)略。49./html/view.php?ud=202012271810518805dd55077bc2_1850./NewsVIew/1ZAD6A11KL3551.https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148821639新格局：新參與者Toss面世，龐大用戶基礎(chǔ)引發(fā)廣泛關(guān)注韓國的第三家互聯(lián)網(wǎng)銀行即將面世：2019年12月，Toss拿到準(zhǔn)銀行牌照，2021年2月5日向韓國委員會提出了正式許可申請52，預(yù)計2021年下半年開始營業(yè)。Toss是2013年由VivaRepublica成立，2015年正式上線的韓國最大的匯款軟件。截至2020年12月，累計用戶達1,800萬53，現(xiàn)提供賬戶管理、第三方支付、信用卡支出確認(rèn)、信用等級確認(rèn)、保險等40多項服務(wù)。Toss的匯款服務(wù)上線時在韓國引起了很大的反響。因為Toss給用戶提供了極大便利，為當(dāng)時韓國匯款服務(wù)及金融機構(gòu)帶來了很大的沖擊，而且2020年11月Toss已經(jīng)取得了證券牌照，擁有龐大的用戶基礎(chǔ)和影響力，又能提供綜合性服務(wù)的Toss進軍銀行業(yè)的消息引起了廣泛的注意，也預(yù)示著韓國互聯(lián)網(wǎng)銀行三國時代即將到來。累計用戶數(shù)（萬人）542,0001,8001,8001,6001,6001,4001,2001,0001,00064080060031040040200-2015/122016/122017/122018/102020/042020/12金融委員會：https://www.fsc.go.kr/no010101/75321Toss官網(wǎng)：https://toss.i