環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景

環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景發(fā)展背景：國(guó)家對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)重視加深，投入力度加大社會(huì)的發(fā)展加快了城市建設(shè)的進(jìn)程，城市人口達(dá)到了前所未有的數(shù)量，人口的增加在促進(jìn)城市發(fā)展的同時(shí)，也為城市環(huán)境衛(wèi)生帶來(lái)的巨大壓力。為了給人們營(yíng)造干凈、衛(wèi)生、舒心的生活環(huán)境，各大中小城市都加強(qiáng)了城市管理中環(huán)衛(wèi)工作的工作強(qiáng)度。環(huán)衛(wèi)車輛的使用是環(huán)衛(wèi)管理工作中的重要組成部分，市場(chǎng)需求不斷增加。中國(guó)政府對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)重視程度不斷加重，環(huán)衛(wèi)投入力度加大，根據(jù)住建部數(shù)據(jù)：2020年中國(guó)市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資均大幅增加，其中城市地區(qū)投資增長(zhǎng)54．8%，縣城地區(qū)投資增長(zhǎng)110．1%。城市道路清掃保潔面積機(jī)械化程度越來(lái)越高，2020年中國(guó)城市道路清掃保潔面積為97．56億平方米，其中機(jī)械化74．25億平方米，占比76．1%；生活垃圾清運(yùn)量達(dá)2．35億噸。保有量：全國(guó)環(huán)衛(wèi)車保有量不斷增加，各地保有量差距較大2020年中國(guó)市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備保有量為53．1萬(wàn)臺(tái)，其中城市地區(qū)同比增長(zhǎng)8．8%，縣城地區(qū)同比增長(zhǎng)8．2%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)則有所下降，降幅為1．3%。2020年，在城市地區(qū)擁有環(huán)衛(wèi)車數(shù)量最多的省份為廣東省，數(shù)量達(dá)28247臺(tái)，占全國(guó)的9．2%；在縣城地區(qū)擁有環(huán)衛(wèi)車數(shù)量最多的省份為河北省，占比8．5%；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，則是河南擁有環(huán)衛(wèi)車數(shù)量最多，占比8．4%。從市級(jí)行政區(qū)來(lái)看，武漢市、鄭州市、青島市、成都市、廣州市為2020年我國(guó)環(huán)衛(wèi)車保有量TOP5，其中武漢市、鄭州市環(huán)衛(wèi)車數(shù)量均超7000臺(tái)，甚至于超過(guò)全國(guó)十五個(gè)省份環(huán)衛(wèi)車數(shù)量。環(huán)衛(wèi)行業(yè)智慧化程度不斷提高盡管環(huán)衛(wèi)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，但近年來(lái)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的機(jī)械化普及率不斷提高。據(jù)住建部城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，道路清掃機(jī)械化率從2012年的42．79%提升到2017年的65．01%，但與發(fā)達(dá)國(guó)家80%以上的機(jī)械化清掃率仍有一定差距。市容環(huán)衛(wèi)專用車輛數(shù)量由2012年11．22萬(wàn)輛增加至2018年25．25萬(wàn)輛，復(fù)合年增長(zhǎng)率為13．80%，環(huán)衛(wèi)行業(yè)用機(jī)械代替人工的趨勢(shì)已經(jīng)形成。環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，但存在諸多困境：車輛設(shè)備多，日常運(yùn)營(yíng)監(jiān)管難；人員多而分散，日常難管理；基礎(chǔ)設(shè)施遍布各街道，實(shí)施管理難；作業(yè)面積分布廣，監(jiān)督考核難。人多、面廣、事雜是環(huán)境衛(wèi)生管理的顯著特點(diǎn)，引進(jìn)信息技術(shù)配置眾多的環(huán)衛(wèi)資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化組合將是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)注重點(diǎn)。智慧化正在成為環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，智慧環(huán)衛(wèi)依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，打造智慧環(huán)衛(wèi)云平臺(tái)，通過(guò)實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)衛(wèi)作業(yè)情況和環(huán)衛(wèi)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，可以實(shí)現(xiàn)及時(shí)分配任務(wù)、提高突發(fā)事件的應(yīng)急能力，除了提高企業(yè)的管理效率，還可以有效降低管理成本。1、環(huán)衛(wèi)一體化為環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)帶來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)空間隨著環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)化改革的持續(xù)推進(jìn)，環(huán)衛(wèi)一體化已成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。環(huán)衛(wèi)一體化通?？煞譃闄M向一體化及縱向一體化，橫向一體化是指環(huán)衛(wèi)作業(yè)區(qū)域及作業(yè)內(nèi)容的一體化，單一環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的作業(yè)區(qū)域逐步從早期的一個(gè)街道、片區(qū)逐步擴(kuò)大到一個(gè)區(qū)縣乃至整個(gè)城市，與此同時(shí)，行業(yè)企業(yè)積極探索環(huán)衛(wèi)一體化衍生業(yè)務(wù)，已從道路清掃、水面保潔逐步拓展到包括綠化養(yǎng)護(hù)、廁所改造、農(nóng)村污水處理等在內(nèi)的城鄉(xiāng)人居環(huán)境改善管家式一體化綜合服務(wù)；縱向一體化是指環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的一體化，通過(guò)向環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游整合，提供包括前端裝備制造、中端環(huán)衛(wèi)服務(wù)及末端處理的一體化服務(wù)，從而降低了作業(yè)整合處理成本。環(huán)衛(wèi)一體化模式有利于環(huán)衛(wèi)企業(yè)形成規(guī)模效應(yīng)，符合行業(yè)向多維度整合的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)于政府而言也有利于明確責(zé)任主體，提高監(jiān)管效率。未來(lái)隨著居民對(duì)生活環(huán)境需求的不斷提高，城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升行動(dòng)的不斷推進(jìn)，環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)將持續(xù)多維度擴(kuò)容，也為環(huán)衛(wèi)管理行業(yè)帶來(lái)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間。2、環(huán)衛(wèi)行業(yè)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理市場(chǎng)快速發(fā)展近年來(lái)，國(guó)家對(duì)農(nóng)村人居環(huán)境問(wèn)題高度重視，推動(dòng)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理市場(chǎng)快速發(fā)展。我國(guó)農(nóng)村人居環(huán)境狀況不平衡、臟亂差問(wèn)題在一些地區(qū)還比較突出。農(nóng)村環(huán)衛(wèi)設(shè)備短缺、現(xiàn)有的環(huán)衛(wèi)服務(wù)水平較低，垃圾清運(yùn)困難，部分地區(qū)垃圾亂扔、亂堆的現(xiàn)象較為普遍，嚴(yán)重影響了農(nóng)村水土環(huán)境及人民健康。2018年9月，《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》明確指出以建設(shè)美麗宜居村莊為導(dǎo)向，以農(nóng)村垃圾、污水治理和村容村貌提升為主攻方向，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動(dòng)，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量；2020年3月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等六個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于抓好大檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治的通知》，再次明確應(yīng)全面推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾治理，梯次推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治各項(xiàng)工作；2020年10月，中共十九屆五中全會(huì)提出應(yīng)全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，強(qiáng)化以工補(bǔ)農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)，十四五時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)包括城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善以及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面推進(jìn)；2020年12月，市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、生態(tài)環(huán)境部等部門發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)農(nóng)村人居環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出建立包括綜合通用、農(nóng)村廁所、農(nóng)村生活垃圾、農(nóng)村生活污水、農(nóng)村村容村貌子體系在內(nèi)的農(nóng)村人居環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)體系，到2025年累計(jì)創(chuàng)建和培育農(nóng)村人居環(huán)境整治標(biāo)準(zhǔn)體系化試點(diǎn)不少于100個(gè)。2021年1月，《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》提出實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，包括分類有序推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，加強(qiáng)中西部地區(qū)農(nóng)村戶用廁所改造，健全農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系，有條件的地區(qū)推廣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化第三方治理。2021年6月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快農(nóng)房和村莊建設(shè)現(xiàn)代化的指導(dǎo)意見》，提出進(jìn)一步完善農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系，以生活垃圾分類為抓手，優(yōu)化農(nóng)村生活垃圾分類方法，推動(dòng)農(nóng)村生活垃圾源頭減量，變廢為寶。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)或行政村為單位建設(shè)一批區(qū)域農(nóng)村有機(jī)廢棄物綜合處置利用中心，確保村村有保潔。國(guó)家提倡城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，將城市與農(nóng)村的環(huán)衛(wèi)工作放在同等重要的位置，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理服務(wù)已逐步成為各地政府的采購(gòu)剛需。在國(guó)家政策的不斷推動(dòng)下，隨著國(guó)家農(nóng)村人居環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)體系的建立并逐漸推廣，農(nóng)村人居環(huán)境整治業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展空間巨大，為環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)。環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀伴隨環(huán)衛(wèi)行業(yè)道路清掃面積及機(jī)械化率穩(wěn)步提升，同時(shí)隨著垃圾分類、城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村人居環(huán)境整治等利好政策的落地執(zhí)行，為環(huán)衛(wèi)設(shè)備，特別是垃圾收轉(zhuǎn)類環(huán)衛(wèi)設(shè)備帶來(lái)了持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間。根據(jù)中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)（上險(xiǎn)數(shù)）統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)環(huán)衛(wèi)車輛上險(xiǎn)數(shù)仍達(dá)10．3萬(wàn)輛，環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)過(guò)去6年需求規(guī)模復(fù)合增速為10．5%。此外，考慮環(huán)衛(wèi)設(shè)備平均壽命約8年，存量替換將保障行業(yè)長(zhǎng)期基本需求空間。綜合考慮存量替換及年度新增需求，按照每年需求量10萬(wàn)輛、30萬(wàn)元/臺(tái)的單價(jià)估算，2021年中國(guó)環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場(chǎng)空間規(guī)模約309億元。發(fā)展歷程：我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。環(huán)衛(wèi)車系列分類產(chǎn)品包括：灑水車、垃圾車、清雪車，主要以灑水車系列和垃圾車系列為主。從環(huán)衛(wèi)行業(yè)整體來(lái)看，我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段。1949至2003年以政府行政主導(dǎo)為主，主要由亊業(yè)單位負(fù)責(zé)市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目的監(jiān)管與實(shí)施；2003至2013年為市場(chǎng)化試點(diǎn)階段，部分沿海發(fā)達(dá)城市率先啟動(dòng)政府公共服務(wù)試點(diǎn)；2014年以來(lái)迚入市場(chǎng)化推廣階段，十八屆三中全會(huì)要求政府加大購(gòu)買公共服務(wù)力度，政府職能發(fā)生轉(zhuǎn)變，市政服務(wù)項(xiàng)目更多交由第三方運(yùn)作。2017年7月，財(cái)政部等四部門聯(lián)合出臺(tái)文件，明確提出污水、垃圾處理領(lǐng)域全面采用PPP模式，PPP模式仍垃圾處理領(lǐng)域向上游環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域延伸。中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來(lái)，中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至到2019年中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1741億元，同比增長(zhǎng)6．8%。預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2125億元。2019年中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)中，道路清掃保潔