熱軋型鋼軋輥行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

熱軋型鋼軋輥行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃產(chǎn)能快速擴(kuò)張品種結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化歷經(jīng)多年發(fā)展，目前國內(nèi)軋輥制造企業(yè)可以生產(chǎn)不同材質(zhì)、不同規(guī)格、不同品種的各種軋輥，滿足了國內(nèi)各類軋機(jī)的需求。如中鋼邢機(jī)已經(jīng)研發(fā)出50多種替代進(jìn)口的軋輥產(chǎn)品，其自主研發(fā)的大型復(fù)合鑄鋼支承輥、半高速鋼軋輥、優(yōu)質(zhì)離心復(fù)合軋輥等，已接近或達(dá)到了世界先進(jìn)水平。另外，太鋼與瑞典阿克斯合資、一重與德國依勒爾合資、寶鋼與日立合資，均在引進(jìn)外資與技術(shù)的同時(shí)，加快了中國軋輥制造技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展。但是，中國軋輥制造業(yè)雖然在產(chǎn)能上不斷擴(kuò)大，技術(shù)上持續(xù)進(jìn)步，但在品種結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整上，還沒有完全跟上鋼鐵工業(yè)技術(shù)進(jìn)步及結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的步伐。低端產(chǎn)品生產(chǎn)過剩，高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力明顯不足，如高速鋼、半高速鋼軋輥，目前國內(nèi)僅有中鋼邢機(jī)等少數(shù)幾個(gè)企業(yè)具備批量生產(chǎn)能力，市場占有量較低；國內(nèi)目前新上及擬上的多條5米以上寬厚板軋機(jī)，由于規(guī)格特殊，所需的超大型工作輥、支承輥等還完全依賴進(jìn)口。因此，我國軋輥總體制造水平仍有待提高，為了解決為現(xiàn)代化軋機(jī)配備高性能軋輥的世界性課題，必須不斷增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，加快科技進(jìn)步和新產(chǎn)品研發(fā)速度。目前我國軋輥制造業(yè)現(xiàn)狀近年來，具有國際先進(jìn)水平的軋機(jī)和軋制技術(shù)相繼落戶在國內(nèi)各大鋼鐵企業(yè)，軋機(jī)制造行業(yè)緊隨鋼鐵行業(yè)發(fā)展的腳步，大型化、自動(dòng)化、智能化裝備水平不斷提升；國內(nèi)總體制造能力完全能滿足國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的軋鋼需求，中、低端產(chǎn)品供大于求，出口能力較強(qiáng)；部分高速鋼寬帶軋輥還有少量進(jìn)口；國內(nèi)鑄造軋輥制造企業(yè)數(shù)量較多，大部分軋輥制造企業(yè)綜合實(shí)力不足，技術(shù)水平較低、裝備能力較差，生產(chǎn)規(guī)模普遍較?。谎b備水平好、生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品特色較強(qiáng)、具有自主研發(fā)能力的企業(yè)較少，產(chǎn)品制造水平良莠不齊；國外軋輥制造企業(yè)以合資、產(chǎn)品直銷和代理銷售等形式進(jìn)入中國市場的目前較少，其中較為知名的有英國戴維、瑞典阿克斯、德國依爾列、日本新日鐵、奧地利ESW等。裝備水平快速提升生產(chǎn)工藝日趨先進(jìn)面對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，中國軋輥制造企業(yè)不斷加大資金投入規(guī)模，加快技術(shù)改造步伐。技術(shù)裝備的改造使我國軋輥的內(nèi)在質(zhì)量大幅提高，也直接推動(dòng)了軋輥制造技術(shù)的進(jìn)步。目前，離心復(fù)合澆注工藝已成為我國軋輥制造企業(yè)普遍采用的先進(jìn)工藝。為縮短生產(chǎn)周期，提高軋輥的使用性能，目前熱處理已成為軋輥制造企業(yè)提高市場競爭力的核心技術(shù)。如中鋼邢機(jī)，近年來通過采用電爐冶煉+鋼包精煉+電渣重熔的三聯(lián)鋼水冶煉技術(shù)，電渣鋼錠鍛壓成型技術(shù)以及雙頻淬火、液氮深冷處理、高中低溫回火等國際一流的先進(jìn)熱處理技術(shù)，使Cr3、Cr5、Cr8系列鍛鋼冷軋輥工作層淬硬層深度，較常規(guī)冷軋輥高出近3倍，從而有效減少了軋機(jī)的換輥頻次，大大提高了軋輥使用壽命、鋼材的軋制質(zhì)量以及生產(chǎn)效率。縱觀全局，國內(nèi)軋輥制造業(yè)的裝備技術(shù)水平已達(dá)到世界先進(jìn)水平，尤其是以中鋼邢機(jī)為代表的一些優(yōu)勢企業(yè)，在軋輥生產(chǎn)過程中不斷強(qiáng)化機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化的工序控制手段，已邁入世界軋輥制造技術(shù)的前列。但尚有一些規(guī)模小、實(shí)力差的小軋輥廠，無力改變裝備技術(shù)落后的現(xiàn)狀，只能延續(xù)資源消耗多且給環(huán)境造成污染的落后生產(chǎn)方式，生產(chǎn)一些普通、常規(guī)的低端產(chǎn)品。這是中國軋輥制造業(yè)整體發(fā)展中值得關(guān)注的問題。軋輥磨床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景軋輥磨床行業(yè)是金屬切削機(jī)床重要的子行業(yè)之一，其主要功能為對以軋輥為代表的精密軸類零部件的表面進(jìn)行磨削以達(dá)到預(yù)設(shè)的形狀和精度。軋輥磨床自身精度、智能化和穩(wěn)定性水平越高，越能滿足下游客戶對精密軸類零部件磨削質(zhì)量的要求。根據(jù)軋輥磨床所采用的不同控制方式，軋輥磨床可分為數(shù)控軋輥磨床和非數(shù)控軋輥磨床，其中數(shù)控軋輥磨床根據(jù)其控制技術(shù)的不同，可分為半自動(dòng)數(shù)控軋輥磨床和全自動(dòng)數(shù)控軋輥磨床。軋輥磨床作為現(xiàn)代機(jī)械加工過程中的基礎(chǔ)性設(shè)備，經(jīng)軋輥磨床精密磨削修復(fù)后的軋輥可以用于各類金屬材料的延展性深度加工，經(jīng)其深度加工的金屬壓延產(chǎn)品（如金屬板、金屬帶、金屬箔）可被廣泛應(yīng)用于機(jī)械設(shè)備、汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、家電行業(yè)、電力設(shè)備、高鐵機(jī)車、建筑、航空航天、紡織造紙行業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)多個(gè)領(lǐng)域?？茖W(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展促使下游行業(yè)對軋輥磨削加工工藝的要求不斷提升，下游行業(yè)對高精度、高效率、定制化和智能化的軋輥磨床的需求不斷增長。我國軋輥磨床行業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提升，數(shù)控化率有待進(jìn)一步提高我國工業(yè)經(jīng)歷了長期高速發(fā)展后，面臨新的周期性產(chǎn)業(yè)升級壓力，已進(jìn)入需要推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級的新發(fā)展階段。當(dāng)前我國工業(yè)面臨多種深層次的矛盾：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩，在精密設(shè)備制造領(lǐng)域核心設(shè)備主要依賴進(jìn)口，自主創(chuàng)新能力還需要進(jìn)一步提升，大部分中小型工業(yè)企業(yè)缺乏核心技術(shù)和品牌影響力。我國軋輥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化多年來，我國軋輥制造業(yè)在經(jīng)歷了為引進(jìn)軋機(jī)研制配套軋輥、實(shí)現(xiàn)軋輥制造國產(chǎn)化、批量出口高端軋輥等發(fā)展階段后，目前已形成完整的軋輥制造體系，成為世界第一軋輥制造大國，并培育出世界軋輥產(chǎn)能第一的中鋼邢機(jī)和一批專業(yè)化優(yōu)勢相對明顯的軋輥制造企業(yè)。但專家指出，雖然在一些軋輥制造技術(shù)上取得了重大突破，一些軋輥品種也達(dá)到或超過國外同類產(chǎn)品水平，但行業(yè)的整體水平參差不齊，部分高端產(chǎn)品還依賴進(jìn)口。因此，必須不斷增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，加快科技進(jìn)步和新產(chǎn)品研發(fā)速度，才能提升我國軋輥在國際市場的競爭力。軋輥行業(yè)市場規(guī)模軋輥?zhàn)鳛檐堜摴ば虻母咧迪钠?，主要用于鋼鐵行業(yè)，下游需求主要為建筑、機(jī)械、汽車、能源、造船、家電、鐵路、集裝箱等，所以軋輥行業(yè)的市場規(guī)模與鋼鐵行業(yè)及國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)息息相關(guān)。（一）鋼鐵行業(yè)的市場規(guī)模中國鋼鐵行業(yè)受到政策控制去產(chǎn)能和行業(yè)毛利率波動(dòng)的雙重影響。2016年后，國家正式進(jìn)入十三五規(guī)劃期，供給側(cè)改革正式施行。國內(nèi)鋼鐵行業(yè)供應(yīng)端矛盾凸顯，產(chǎn)能過剩及產(chǎn)能利用率低等問題備受重視。2021年后，國家跨入十四五規(guī)劃發(fā)展時(shí)期，碳達(dá)峰、碳中和的雙碳目標(biāo)明確，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能減產(chǎn)量政策力度加大，鋼鐵企業(yè)被動(dòng)減產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大。2016-2020年，供給側(cè)改革成效逐步顯現(xiàn)，我國粗鋼產(chǎn)能一改以往連續(xù)上升趨勢，呈波動(dòng)穩(wěn)定發(fā)展，粗鋼產(chǎn)量則維持平穩(wěn)上升，產(chǎn)能利用率不斷提升。工信部等多部委多次表態(tài)，要實(shí)現(xiàn)2021年粗鋼產(chǎn)量的同比壓降。從實(shí)際效果來看，2021年粗鋼產(chǎn)量比2020年下降3200萬噸，平均日產(chǎn)粗鋼連續(xù)下降至歷史同期低位水平。一方面，政策法規(guī)是引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量變化的關(guān)鍵要素之一，限產(chǎn)政策影響下的鋼企被動(dòng)減少生產(chǎn)；另一方面，鋼材利潤是鋼企主動(dòng)調(diào)節(jié)生產(chǎn)的動(dòng)力。鋼材利潤與鋼鐵產(chǎn)量的影晌是相互的，當(dāng)鋼材利潤情況較好，鋼企生產(chǎn)情緒高漲，節(jié)奏加快，產(chǎn)量提升；－旦利潤下降，鋼企會降低產(chǎn)量，而供應(yīng)減少也在－定程度上使得供需格局有一定好轉(zhuǎn)，進(jìn)而推升鋼材價(jià)格，鋼材利潤開始底部回升。（二）型鋼行業(yè)的市場規(guī)模鋼材按照不同的物理形態(tài)及用途主要分為板帶鋼、鋼管、型鋼、棒線材四類，其中型鋼是一種有一定截面形狀和尺寸的條型鋼材。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局產(chǎn)品分類目錄，型鋼根據(jù)尺寸可以分為大型型鋼、中小型型鋼；按照形狀可以分為鋼軌、H型鋼、槽鋼、工字鋼、角鋼、T型鋼、Z型鋼板樁、U型鋼板樁等；按照生產(chǎn)工藝不同可以分為熱軋型鋼（用加熱鋼坯軋成的各種幾何斷面形狀的鋼材）和冷彎型鋼（指用鋼板或帶鋼在冷狀態(tài)下彎曲成的斷面形狀的成品鋼材）。2016年以來，我國型鋼年產(chǎn)量整體呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢，2020年產(chǎn)量達(dá)到7，029．84萬噸。2021年中國型鋼產(chǎn)量較2020年略有下降，仍高于2019年及以前年度全年的產(chǎn)量；近年來，國家加大投入交通工程、海洋工程、能源工程等大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大型型鋼的需求仍處于增長趨勢。鋼結(jié)構(gòu)是由鋼制材料組成的結(jié)構(gòu)，是主要的建筑結(jié)構(gòu)類型之一。其主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，各構(gòu)件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕，且施工簡便，廣泛應(yīng)用于大型廠房、場館、高層建筑等領(lǐng)域。在高質(zhì)量發(fā)展背景下，國內(nèi)的建筑鋼材品種結(jié)構(gòu)逐漸由常規(guī)鋼筋線材產(chǎn)品向型材和板材方向發(fā)展，熱軋H型鋼作為經(jīng)濟(jì)性綠色鋼材，在鋼結(jié)構(gòu)建筑上有良好的應(yīng)用，為型鋼最重要的下游，占總需求量近50%，且未來發(fā)展空間巨大。我國熱軋型鋼產(chǎn)線的技術(shù)及工藝裝備經(jīng)過多年發(fā)展已較成熟，國內(nèi)領(lǐng)先的軋輥企業(yè)通過自主研發(fā)提升工藝技術(shù)，通過加強(qiáng)生產(chǎn)過程的機(jī)械化、自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化、標(biāo)淮化控制提升產(chǎn)品的質(zhì)量，不但實(shí)現(xiàn)了高端型鋼軋輥的進(jìn)口替代，還走出國門，成為西馬克、達(dá)涅利等國際知名設(shè)備商和安賽樂米塔爾、賽爾薩、英國鋼鐵、耶弗拉茲、浦項(xiàng)制鐵和印度鋼鐵總局等國際大型鋼鐵集團(tuán)的供應(yīng)商，服務(wù)于全球的軋鋼客戶。在可預(yù)期的未來，型鋼軋輥企業(yè)植根國內(nèi)市場，開拓國際市場，市場規(guī)模將逐漸增長；而鋼鐵產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)升級轉(zhuǎn)型亦勢必會衍生出更多新的軋輥產(chǎn)品需求，為我國軋輥行業(yè)特別是熱軋型鋼軋輥生產(chǎn)企業(yè)的長期穩(wěn)健發(fā)展提供充足動(dòng)力。軋輥行業(yè)壁壘軋輥行業(yè)屬于技術(shù)含量較高的資金密集型行業(yè)。同時(shí)，鑒于軋輥行業(yè)下游客戶多為大型鋼鐵企業(yè)，業(yè)內(nèi)企業(yè)的品牌標(biāo)準(zhǔn)也存在一定的行業(yè)壁壘。（一）軋輥行業(yè)人才壁壘軋輥制造需要