炭黑全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

炭黑全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究化學(xué)品行業(yè)未來(lái)面臨的機(jī)遇構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，是我國(guó)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略主線；新能源車在內(nèi)的汽車消費(fèi)是雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好助力，由此帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵零部件，以及制造零部件的負(fù)極材料、炭黑、改質(zhì)瀝青等原材料需求的穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)我國(guó)的雙碳行動(dòng)戰(zhàn)略，圍繞能源供給側(cè)提升新能源發(fā)電占比，圍繞需求側(cè)推動(dòng)終端電氣化，有效拉動(dòng)風(fēng)電、新能源車、電爐煉鋼的行業(yè)的成長(zhǎng)；由此帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的碳纖維、針狀焦、負(fù)極材料、石墨電極需求的釋放。十三五以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)有關(guān)新材料發(fā)展的政策文件，強(qiáng)調(diào)了新材料產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，碳基新材料行業(yè)已然成為國(guó)家補(bǔ)短板的重要領(lǐng)域；對(duì)于包括煤化工在內(nèi)的化工新材料行業(yè)來(lái)說(shuō)，政策指引行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向，繼而推動(dòng)社會(huì)資本加大對(duì)化工新材料技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)投入，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)活躍度快速升溫。十三五以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)推進(jìn)鋼鐵、煤炭、焦化等行業(yè)供給側(cè)改革。在政策和市場(chǎng)推動(dòng)下，包括煤化工在內(nèi)的相關(guān)行業(yè)落后產(chǎn)能出清，產(chǎn)能規(guī)模有效控制、行業(yè)集中度得到提升、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)取得較好優(yōu)化。十四五期間，圍繞原材料工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，專精特新等戰(zhàn)略導(dǎo)向?qū)⑦M(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化?；瘜W(xué)品行業(yè)未來(lái)面臨的挑戰(zhàn)化學(xué)原料制造業(yè)上游的原材料主要來(lái)自于煤炭、石油。自2020年以來(lái)，全球能源類大宗商品受供需錯(cuò)配、資本性支出不足、地緣、氣候政策等因素的影響，供需格局日趨緊張，包括煤炭、石油、天然氣在內(nèi)的能源價(jià)格上漲，由此也導(dǎo)致行業(yè)成本提高。受前期下游需求旺盛的拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)在石墨電極、負(fù)極材料、碳纖維領(lǐng)域的投資布局加大，導(dǎo)致產(chǎn)能存在大幅提升的可能性，或?qū)⒁l(fā)部分細(xì)分產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。焦?fàn)t煤氣凈化服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀焦?fàn)t煤氣凈化是將煉焦過(guò)程中產(chǎn)生的荒煤氣加工處理或精制，除去荒煤氣中的焦油霧、氨、苯類、輕油、硫化物、氰化物、萘和煤氣中的液體（即冷凝氨水等）等大量雜質(zhì)，最終獲得以氫氣、甲烷等不凝性氣體為主且符合工業(yè)或民用標(biāo)準(zhǔn)的精制焦?fàn)t煤氣工藝過(guò)程。煤氣凈化工藝是伴隨著國(guó)內(nèi)焦?fàn)t環(huán)保政策趨嚴(yán)、深加工副產(chǎn)品價(jià)值重視而逐步普及發(fā)展起來(lái)的配套工藝；從2004年國(guó)家首次公布《焦化準(zhǔn)入條件》，明確規(guī)定新建或改造焦?fàn)t要同步配套建設(shè)煤氣凈化設(shè)施。近十多年來(lái)我國(guó)焦?fàn)t煤氣凈化工藝通過(guò)不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和創(chuàng)新發(fā)展，已經(jīng)步入世界先進(jìn)行列。目前國(guó)內(nèi)常規(guī)焦?fàn)t和半焦?fàn)t已全部配套煤氣凈化工藝。從業(yè)務(wù)屬性來(lái)看，煤氣凈化及加工原材料來(lái)源于焦?fàn)t煤氣，產(chǎn)品精制煤氣用于工業(yè)和民用領(lǐng)域，工業(yè)領(lǐng)域主要為軋鋼、煉鋼使用。（一）焦?fàn)t煤氣凈化服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模煤氣凈化量與焦炭產(chǎn)量正相關(guān)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)焦炭產(chǎn)量4．64億噸，同比下降2．20%。經(jīng)估算，2021年國(guó)內(nèi)焦?fàn)t精制煤氣產(chǎn)量約為1，983．24億立方米。（二）焦?fàn)t煤氣凈化服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因煤氣凈化為焦化企業(yè)的配套工序，其供需主要受焦?fàn)t產(chǎn)量和開(kāi)工率影響。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)焦化產(chǎn)能5．26億噸，其中1/3產(chǎn)能屬于鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，2/3產(chǎn)能屬于獨(dú)立焦化企業(yè)。我國(guó)焦炭年產(chǎn)量自2000年至2014年持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到歷史頂峰，之后由于焦化行業(yè)虧損嚴(yán)重，企業(yè)倒閉以及淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)量開(kāi)始回落。另外環(huán)保限產(chǎn)也對(duì)焦?fàn)t開(kāi)工率產(chǎn)生影響。2021年國(guó)家發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，十四五焦化行業(yè)一方面面臨節(jié)能、降碳?jí)毫?，另一方面迎?lái)延伸焦?fàn)t煤氣利用產(chǎn)業(yè)鏈、開(kāi)拓焦?fàn)t煤氣應(yīng)用新領(lǐng)域的機(jī)遇，同時(shí)疊加下游鋼鐵產(chǎn)量增速放緩，國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)量也進(jìn)入了平臺(tái)期，與之配套的煤氣凈化業(yè)務(wù)將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期。精細(xì)化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量農(nóng)藥是確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、豐收、保證全球糧食供應(yīng)必不可少的重要生產(chǎn)資料，根據(jù)原料來(lái)源可分為化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)全國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量在2017年達(dá)到峰值后整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2019年及2021年出現(xiàn)回暖。2021年全國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為249．85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7．8%，產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量將達(dá)到300萬(wàn)噸。涂料，是涂于物體表面能形成具有保護(hù)、裝飾或特殊性能的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料，廣泛運(yùn)用于建筑工程、裝飾裝修等行業(yè)。按照涂裝物和用途的不同，涂料可分為建筑材料、工業(yè)材料。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)涂料產(chǎn)量約為2507萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1．95%。2022上半年，全國(guó)涂料總產(chǎn)量達(dá)到了1681萬(wàn)噸，同比降低2．2%。我國(guó)食品添加劑行業(yè)發(fā)展迅速，已成為食品工業(yè)中最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一。伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和國(guó)民生活水平的快速提高，我國(guó)食品添加劑的需求和供給實(shí)現(xiàn)雙向增長(zhǎng)，食品添加劑行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)食品添加劑主要品種總產(chǎn)量達(dá)1409萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年總產(chǎn)量將增至1500萬(wàn)噸。精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)化工即精細(xì)化學(xué)工業(yè)，是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品的工業(yè)。精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈上游包括有機(jī)化工原料和無(wú)機(jī)化工原料；中游精細(xì)化學(xué)品可分為農(nóng)藥、染料、涂料、顏料、試劑和高純物質(zhì)、信息用化學(xué)品、食品和飼料添加劑等11個(gè)類別；下游廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥、紡織、新能源、電子制造等行業(yè)?；瘜W(xué)品行業(yè)前景及現(xiàn)狀分析化學(xué)品已成為十三五我國(guó)化學(xué)工業(yè)增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，必然引領(lǐng)十四五我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展?；瘜W(xué)品與關(guān)鍵戰(zhàn)略新材料及前沿材料的關(guān)聯(lián)度超過(guò)80%。中國(guó)化學(xué)品企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)先升后降的趨勢(shì)。2019年，中國(guó)化學(xué)品成規(guī)模的存續(xù)企業(yè)數(shù)量為475家，達(dá)到近五年峰值，2020年存續(xù)企業(yè)數(shù)量433家，同比下降9．6%;市場(chǎng)橫向整合趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)集中程度將進(jìn)一步提升。我國(guó)化學(xué)品自主創(chuàng)新能力、成果轉(zhuǎn)化能力、技術(shù)應(yīng)用研究還有待進(jìn)一步提高，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型和自主創(chuàng)新，已經(jīng)成為了化學(xué)品產(chǎn)業(yè)加速高質(zhì)量發(fā)展的迫切需要。未來(lái)，研發(fā)節(jié)能型、服務(wù)環(huán)保型、低成本型材料是我國(guó)化學(xué)品發(fā)展的重要方向。苯類加工行業(yè)發(fā)展概況苯類深加工產(chǎn)品包括純苯甲苯二甲苯古馬隆樹(shù)脂環(huán)保樹(shù)脂等。純苯、甲苯、二甲苯是粗苯加氫生產(chǎn)的主要產(chǎn)品，化學(xué)性質(zhì)相似，因此統(tǒng)稱為加氫三苯。古馬隆樹(shù)脂和環(huán)保樹(shù)脂材料也是粗苯的下游產(chǎn)物。純苯、甲苯、二甲苯都是基礎(chǔ)有機(jī)化工原料，應(yīng)用廣泛。純苯可用于生產(chǎn)苯乙烯、苯胺、苯酚、丙酮、順酐等；甲苯大量用作溶劑和高辛烷值汽油添加劑，也用于脫烷基制苯或歧化制二甲苯；二甲苯主要用于生產(chǎn)精對(duì)苯二甲酸，進(jìn)而生產(chǎn)對(duì)苯二甲酸乙二醇酯、丁二醇酯等聚酯樹(shù)脂等產(chǎn)品。純苯、甲苯、二甲苯等和古馬隆深化學(xué)合成的環(huán)保樹(shù)脂材料廣泛用于建設(shè)環(huán)保水性涂料。（一）苯類加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年純苯年產(chǎn)量約為1，426．52萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13．22%。近十年國(guó)內(nèi)純苯的產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年遞增的狀態(tài)，復(fù)合增速為9．11%；其中2021年煤化工加氫苯產(chǎn)量為347．44萬(wàn)噸，較2020年產(chǎn)量增長(zhǎng)1．48%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年甲苯產(chǎn)量約為1，279．54萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7．24%，其中加氫甲苯產(chǎn)量為35．70萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)甲苯產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。（二）苯類加工行業(yè)市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因自上世紀(jì)90年代起，由于粗苯加氫法生產(chǎn)的加氫苯純度較高，與石油苯相差無(wú)幾，目前所使用的高溫加氫和低溫加氫所得到的加氫苯質(zhì)量都很高。作為石油苯的相關(guān)產(chǎn)品，加氫苯與石油苯有著相同的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)，并且加氫苯向石油苯市場(chǎng)的滲透能力在逐年增加。2019年以來(lái)隨著恒力石化等大型一體化煉化項(xiàng)目投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)純苯產(chǎn)能大幅增加，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，尤其是石油苯產(chǎn)能由2018年的1，303．00萬(wàn)噸增加到2021年的1，857．50萬(wàn)噸。同期煤焦油加氫苯產(chǎn)能受成本和原料資源不足的影響，產(chǎn)能增幅小于石油苯，2017年加氫苯產(chǎn)能791．50萬(wàn)噸，到2021年小幅增加到814．50萬(wàn)噸。目前粗苯仍是苯加氫行業(yè)的主要原料，2019年以后粗苯供給進(jìn)入平臺(tái)期，導(dǎo)致加氫苯原料不足，2021年國(guó)內(nèi)粗苯產(chǎn)量457．78萬(wàn)噸，同比下降2．28%。雖然純苯產(chǎn)量逐年遞增，但純苯仍然存在較大的進(jìn)口量。2021年國(guó)內(nèi)進(jìn)口純苯260．14萬(wàn)噸，處在歷史高位。同時(shí)純苯下游精細(xì)化工發(fā)展拉動(dòng)純苯需求持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年苯乙烯對(duì)于純苯的需求量約占國(guó)內(nèi)純苯總需求量的45%，己內(nèi)酰胺占17%，苯酚占14%，苯胺占12%，己二酸占7%，其他5%。2021年苯乙烯產(chǎn)量1，086．96萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11．13%；己內(nèi)酰胺產(chǎn)量336．44萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2．41%；苯酚產(chǎn)量264．85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24．02%?；瘜W(xué)品行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)2021年國(guó)家發(fā)布《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，制定了深入實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)和發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略；明確指出實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板，將碳纖維等列為制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力提升重點(diǎn)任務(wù)；頂層設(shè)計(jì)上明確聚焦包括新材料在內(nèi)九大新興產(chǎn)業(yè)，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能，強(qiáng)化戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要性，要求規(guī)劃期內(nèi)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重超過(guò)17%。隨著技術(shù)的進(jìn)步，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，其產(chǎn)品功能和價(jià)值愈發(fā)廣泛，除了面向傳統(tǒng)化工業(yè)外，其產(chǎn)品逐步拓展到新能源等領(lǐng)域；在補(bǔ)短板、強(qiáng)基礎(chǔ)的戰(zhàn)略導(dǎo)向下，在國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)中承接的作用愈發(fā)重要。（一）焦?fàn)t煤氣凈化服務(wù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)焦?fàn)t煤氣凈化是焦化生產(chǎn)的必備工序，2021年國(guó)家發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，焦?fàn)t煤氣凈化行業(yè)將迎來(lái)利用產(chǎn)業(yè)鏈條開(kāi)拓應(yīng)用新領(lǐng)域的機(jī)遇。同時(shí)，疊加下游鋼鐵產(chǎn)量增速放緩，國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)量也進(jìn)入了平臺(tái)期，與之配套的煤氣凈化業(yè)務(wù)將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期。（二）焦油深加工行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)，煤焦油應(yīng)用場(chǎng)景得到跨越式發(fā)展，根本原因在于技術(shù)、安全、品種的革新。行業(yè)用戶需求的增長(zhǎng)極大豐富了煤焦油的應(yīng)用場(chǎng)景。一方面，煤焦油的產(chǎn)業(yè)鏈中原料和供應(yīng)商的進(jìn)一步推動(dòng)，有利于產(chǎn)業(yè)源端的重組升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)流程；另一方面煤焦油技術(shù)、品質(zhì)、品種的更新迭代，有利于產(chǎn)品的不斷升級(jí)和質(zhì)量改進(jìn)，進(jìn)一步滿足用戶的新需求，這些都有利于產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，多方的推動(dòng)使得煤焦油應(yīng)用得到快速發(fā)展。（三）苯類加工行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)作為精細(xì)化工行業(yè)的原材料，苯加氫受益下游苯乙烯、己內(nèi)酰胺、苯酚行業(yè)的高增長(zhǎng)，需求持續(xù)高景氣度。盡管近年來(lái)石油苯產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)每年仍然有部分純苯需要通過(guò)進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)供需缺口。焦化苯作為純苯的重要供給，在上游鋼鐵、焦化行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)量平臺(tái)期的背景下，具備粗苯原料資源保障優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將能更好地發(fā)展。（四）碳基新材料行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、碳纖維行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)碳纖維作為國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。當(dāng)前國(guó)內(nèi)碳纖維行業(yè)依然處于成長(zhǎng)初期，未來(lái)5-10年，伴隨生產(chǎn)成本下降、工業(yè)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景打開(kāi)，碳纖維行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。尤其在清潔能源裝備領(lǐng)域，隨著政策扶持力度進(jìn)一步加大，風(fēng)電葉片市場(chǎng)將受爆發(fā)式驅(qū)動(dòng)，同步加大對(duì)碳纖維的使用需求。并且航空航天以及車載領(lǐng)域?qū)τ谳p量化的需求不斷擴(kuò)大，碳纖維在飛機(jī)以及汽車上的使用比例將不斷提升。2、負(fù)極材料行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2021年由于行業(yè)火爆的增長(zhǎng)勢(shì)頭，疊加國(guó)家出臺(tái)限電、雙減等政策，頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度對(duì)比2020年有所下滑，主要原因?yàn)椋阂环矫?，下游需求旺盛，頭部企業(yè)產(chǎn)能有限，滿產(chǎn)滿銷，而其他具備產(chǎn)能的實(shí)力企業(yè)訂單充足，產(chǎn)能利用率提升，擠占了市場(chǎng)份額；另一方面，行業(yè)石墨化供應(yīng)緊缺，缺少一體化布局的企業(yè)行業(yè)話語(yǔ)權(quán)弱，產(chǎn)能利用率低，市場(chǎng)份額持續(xù)走低。3、石墨電極行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)雙碳背景下，電爐煉鋼受到政策支持。相較于長(zhǎng)流程工藝，短流程工藝用廢鋼生產(chǎn)鋼產(chǎn)品，流程主要是熔化和精煉，去掉