環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場前景

環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場前景環(huán)衛(wèi)行業(yè)相關(guān)政策梳理《推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計(jì)劃》發(fā)布實(shí)施，進(jìn)一步加大電動化支持力度，計(jì)劃到2035年在公共領(lǐng)域全面實(shí)現(xiàn)電動化。各地方政府也積極響應(yīng)，福建省印發(fā)《進(jìn)一步加快新能源汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動電動福建建設(shè)三年行動計(jì)劃（2020-2022年）》，到2022年中心城區(qū)新增和更新的環(huán)衛(wèi)車原則上全部采用新能源汽車。新能源環(huán)衛(wèi)車作為公共領(lǐng)域的重要機(jī)械力量，有望在政策的催化下加速替代傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車，迎來滲透率的躍升。保有量：全國環(huán)衛(wèi)車保有量不斷增加，各地保有量差距較大2020年中國市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備保有量為53．1萬臺，其中城市地區(qū)同比增長8．8%，縣城地區(qū)同比增長8．2%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)則有所下降，降幅為1．3%。2020年，在城市地區(qū)擁有環(huán)衛(wèi)車數(shù)量最多的省份為廣東省，數(shù)量達(dá)28247臺，占全國的9．2%；在縣城地區(qū)擁有環(huán)衛(wèi)車數(shù)量最多的省份為河北省，占比8．5%；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，則是河南擁有環(huán)衛(wèi)車數(shù)量最多，占比8．4%。從市級行政區(qū)來看，武漢市、鄭州市、青島市、成都市、廣州市為2020年我國環(huán)衛(wèi)車保有量TOP5，其中武漢市、鄭州市環(huán)衛(wèi)車數(shù)量均超7000臺，甚至于超過全國十五個省份環(huán)衛(wèi)車數(shù)量。中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)競爭格局2019年先后有四家環(huán)衛(wèi)公司上市，莊臣控股和北控環(huán)境登陸港交所，僑銀環(huán)保和玉禾田分別在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市。加上已經(jīng)上市的龍馬環(huán)衛(wèi)、盈峰環(huán)境和啟迪桑德等公司，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)進(jìn)入上市公司時代。目前，環(huán)衛(wèi)行業(yè)已經(jīng)具備一定規(guī)模的公司，主要分為4類：1）環(huán)衛(wèi)服務(wù)起家，逐漸長大的老牌環(huán)衛(wèi)公司，典型代表玉禾田、僑銀環(huán)保、新安潔，該類公司項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，具有一定品牌優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢，資本實(shí)力也在上市后迎頭趕上；2）環(huán)衛(wèi)設(shè)備商，向環(huán)衛(wèi)服務(wù)轉(zhuǎn)型，典型如龍馬環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)環(huán)境（現(xiàn)為盈峰環(huán)境），環(huán)衛(wèi)設(shè)備領(lǐng)域龍頭企業(yè)，龍馬環(huán)衛(wèi)和中聯(lián)環(huán)境在高端環(huán)衛(wèi)設(shè)備的市占率高，具有很好的品牌優(yōu)勢，且具備資本實(shí)力，從業(yè)務(wù)上看是由產(chǎn)業(yè)鏈上游向下游延伸，具備一定的協(xié)同效應(yīng)，但由于業(yè)務(wù)模式差異較大，項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)上較傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)公司略有欠缺；3）垃圾處理公司，向上游拓展，典型如啟迪桑德、中國天楹，政府關(guān)系、大項(xiàng)目管理能力、資本實(shí)力、異地?cái)U(kuò)張能力層面均非常強(qiáng)，在品牌影響力和環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上有欠缺；4）地方國資企業(yè)，如北環(huán)集團(tuán)、上海城投，優(yōu)勢在于政府資源強(qiáng)大。未來隨著競爭加劇，行業(yè)面臨重新洗牌，質(zhì)量管理、成本控制和融資能力有限的小企業(yè)將出局，龍頭企業(yè)將憑借自身優(yōu)勢獲取更多份額。2019年環(huán)衛(wèi)運(yùn)營項(xiàng)目新增年服務(wù)金額排名前五的公司分別為北京環(huán)衛(wèi)、僑銀環(huán)保、龍馬環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)重科、中環(huán)潔。上市能夠快速地提升公司的知名度，品牌影響力和行業(yè)地位，在異地項(xiàng)目的競爭中附加了一定的隱性優(yōu)勢；另一方面拓寬權(quán)益融資、銀行借款、公司債券等多層次融資渠道，增強(qiáng)企業(yè)資金實(shí)力，在產(chǎn)業(yè)收購、整合、資本運(yùn)營等方面提供強(qiáng)力支撐，能夠支撐公司更加高效地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的擴(kuò)張和資源的整合。疫情期間，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城市建設(shè)司就疫情防控期間城市環(huán)境衛(wèi)生工作提出要求，切實(shí)做好一線環(huán)衛(wèi)職工安全防護(hù)的同時，加強(qiáng)清掃保潔和設(shè)施設(shè)備日常消毒殺菌工作、嚴(yán)格生活垃圾收集運(yùn)輸管理、加強(qiáng)生活垃圾處理設(shè)施運(yùn)行管理、加強(qiáng)公廁糞便收運(yùn)處理、提高環(huán)衛(wèi)行業(yè)應(yīng)急管理水平。表明未來專業(yè)化、高效機(jī)械化、智能化環(huán)衛(wèi)服務(wù)將成為各地方政府選擇的重要考量，行業(yè)或?qū)⒂瓉硪惠喬豳|(zhì)增效的改革，上市公司在運(yùn)營規(guī)模、經(jīng)驗(yàn)積累及資金實(shí)力方面均有優(yōu)勢，或更加受益。環(huán)衛(wèi)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)衛(wèi)設(shè)備的上游行業(yè)主要為汽車底盤制造、鋼鐵、通用設(shè)備制造等行業(yè)，下游行業(yè)主要為城市環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)以及城市道路及公路養(yǎng)護(hù)業(yè)。上游行業(yè)對環(huán)衛(wèi)設(shè)備的影響主要體現(xiàn)為原材料采購成本的變化，另一重要上游行業(yè)是通用設(shè)備制造業(yè)；下游行業(yè)的發(fā)展對環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)有著較大的牽引和推動作用。環(huán)衛(wèi)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)衛(wèi)屬于公共產(chǎn)品，環(huán)衛(wèi)設(shè)備的下游行業(yè)主要為城市環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)以及城市道路及公路養(yǎng)護(hù)業(yè)，銷售對象主要是歸各地政府市政環(huán)衛(wèi)主管部門和公路管理單位及其下屬企業(yè)，多為事業(yè)型管理，支出屬于政府財(cái)政。伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)向城市綜合管理方向發(fā)展，環(huán)衛(wèi)企業(yè)可承接部分城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)服務(wù)支出事項(xiàng)。根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國歷年社區(qū)管理事務(wù)支出約為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出的1．2倍，其中2021年城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)務(wù)支出為3458億元，環(huán)境衛(wèi)生支出為2647億元。伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)向城市綜合管理擴(kuò)容，未來環(huán)衛(wèi)市場空間有望翻倍增長。環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場現(xiàn)狀伴隨2002年政府確定市場化改革試點(diǎn)，2013年政府明確要求在公共服務(wù)加大購買力度，至此2014年以來我國環(huán)衛(wèi)市場化率快速提升，行業(yè)市場化快速推進(jìn)。具體來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場規(guī)模約為1852億元，市場化訂單為1222億元，市場化率達(dá)約66%。對比美國81%的環(huán)衛(wèi)市場化率，我國環(huán)衛(wèi)市場化率仍有一定提升空間。從我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)合同金額及首年服務(wù)金額來看，伴隨早期環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目逐步到期，該類項(xiàng)目迎來新一輪招標(biāo)采購，環(huán)衛(wèi)市場迎來二次市場化機(jī)遇。環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)壁壘（一）環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及品牌壁壘環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)和物業(yè)管理行業(yè)處于逐漸市場化的階段，企業(yè)一般通過市場化方式獲得服務(wù)合同。由于環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)和物業(yè)管理行業(yè)是實(shí)踐性比較強(qiáng)的行業(yè)，業(yè)主在選擇供應(yīng)商時會將提供服務(wù)的企業(yè)品牌、口碑、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)能力作為篩選標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)經(jīng)驗(yàn)體現(xiàn)了企業(yè)管理能力及綜合實(shí)力，多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及大型項(xiàng)目的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)會形成行業(yè)品牌影響力和良好口碑。客戶在選擇供應(yīng)商時一般選擇具有綜合實(shí)力強(qiáng)、品牌影響力高、口碑良好、專業(yè)能力強(qiáng)的企業(yè)，那些能夠提供優(yōu)質(zhì)可靠服務(wù)，操作規(guī)范，業(yè)績優(yōu)良，具有資深行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、良好品牌信譽(yù)、口碑效應(yīng)的企業(yè)將有更大可能在市場化競爭中勝出。因此，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和品牌效應(yīng)是新進(jìn)入者面臨的主要壁壘之一。（二）環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理壁壘環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)和物業(yè)管理行業(yè)在人員管理、項(xiàng)目運(yùn)營、信息管理、過程控制、財(cái)務(wù)管理等方面對企業(yè)經(jīng)營管理能力要求較高，環(huán)境衛(wèi)生管理企業(yè)和物業(yè)企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)及其管理經(jīng)驗(yàn)和水平是企業(yè)形成核心競爭