生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究生態(tài)修復(fù)行業(yè)壁壘（一）生態(tài)修復(fù)技術(shù)能力壁壘生態(tài)環(huán)境治理行業(yè)企業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在工法及工藝等專業(yè)技術(shù)能力上。生態(tài)修復(fù)的目的是為了恢復(fù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境的生態(tài)功能和生物結(jié)構(gòu)，并能持續(xù)健康發(fā)展，最終實現(xiàn)使環(huán)境實現(xiàn)自我發(fā)展和自然演替，恢復(fù)生物鏈平衡、重現(xiàn)原始的自然狀態(tài)。隨著環(huán)境問題日趨復(fù)雜以及相關(guān)環(huán)保政策規(guī)定的不斷加強，生態(tài)修復(fù)對專業(yè)技術(shù)能力的要求也越來越高。在施工過程中需要集成植物選培、基質(zhì)配置、工程施工等專業(yè)技術(shù)，涉及生態(tài)學(xué)、植物學(xué)、農(nóng)學(xué)、巖體工程力學(xué)、環(huán)境學(xué)、土壤學(xué)、水土保持、巖土工程等多個學(xué)科，需要因地制宜的選擇適用技術(shù)措施或技術(shù)組合，通過生物措施和工程措施相輔相成、互相補充，保證修復(fù)效果，技術(shù)難度要求高。與此同時，由于我國土地廣袤，不同區(qū)域的地質(zhì)特征和地質(zhì)受損程度差異較大，進一步增加了治理難度。相比之下，生態(tài)環(huán)境治理恢復(fù)的專業(yè)技術(shù)能力卻需要不斷地探索嘗試，在長期研發(fā)和實施中積累下來，短期內(nèi)無法取得。因此，較高的專業(yè)技術(shù)能力是進入本行業(yè)的主要障礙之一。（二）生態(tài)修復(fù)資金實力壁壘生態(tài)環(huán)境治理行業(yè)具有資金密集型的特點，行業(yè)內(nèi)企業(yè)所能承接項目的規(guī)模與其自身的資金規(guī)模密切相關(guān)。在生態(tài)修復(fù)和城市環(huán)境建設(shè)業(yè)務(wù)中，由于涉及工程建設(shè)，客戶付款相對滯后于成本發(fā)生，從項目投標、工程施工到結(jié)算后的質(zhì)量保證，均需占用大量的營運資金。尤其是隨著企業(yè)的發(fā)展，項目規(guī)模逐步提高，項目數(shù)量逐漸增加，也將進一步加大企業(yè)的短期資金壓力。因此，無論是行業(yè)新進入者還是行業(yè)內(nèi)想擴大業(yè)務(wù)規(guī)模的企業(yè)均受到資金實力因素的制約。因此，資金實力直接影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)的開展，是進入本行業(yè)的主要障礙之一。（三）生態(tài)修復(fù)項目實施經(jīng)驗壁壘行業(yè)內(nèi)企業(yè)核心工法及工藝的獲得除依靠相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，更多的是來源于施工項目經(jīng)驗的積累。就目前而言，企業(yè)過往擁有相似的項目經(jīng)驗、實施效果、積累的商業(yè)信譽也往往成為客戶篩選生態(tài)環(huán)境治理供應(yīng)商的重要參考指標之一。在治理不同地區(qū)的地質(zhì)生態(tài)環(huán)境時，企業(yè)需要考慮各個地區(qū)之間的土壤、水分、氣溫、光照等自然條件，根據(jù)當(dāng)?shù)丶竟?jié)特征，選擇適栽植物、栽種方式、栽種最佳時間。除了自然生態(tài)條件以外，還需要考慮不同的立地條件（如鹽堿地表、沙化地表、工程創(chuàng)傷地表、巖石立面等）所需的施工技術(shù)、抗性植物的選擇等?？傮w而言，影響生態(tài)環(huán)境治理項目成敗的因素眾多，企業(yè)需要在長期的項目建設(shè)中不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)。所以，行業(yè)經(jīng)驗已成為進入本行業(yè)的一個主要障礙之一。中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)發(fā)展概況及特點近年來，由于我國城市化進程的加快和房地產(chǎn)的迅速發(fā)展，地產(chǎn)景觀和園林綠化建設(shè)也給生態(tài)修復(fù)助力不少。生態(tài)修復(fù)行業(yè)是環(huán)境保護的最后一關(guān)，重要性不言而喻。在發(fā)展過程中，呈現(xiàn)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點。隨著我國對環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資加大，企業(yè)都較為活躍，生態(tài)PPP項目不斷增加且落地率高。整體來看，生態(tài)修復(fù)行業(yè)前景較好。生態(tài)修復(fù)行業(yè)競爭格局生態(tài)修復(fù)是生態(tài)環(huán)境建設(shè)行業(yè)新興的細分領(lǐng)域，目前正處于起步階段。近幾年，隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程的推進，我國生態(tài)領(lǐng)域存在的水土流失、土地沙化、草地退化、濕地萎縮、生物多樣性降低、生態(tài)災(zāi)害頻發(fā)、海洋自然岸線減少、全球氣候變暖背景下各類氣象災(zāi)害增多等問題，嚴重制約我國經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。隨著國家對生態(tài)環(huán)境的不斷重視，各類利好政策頻出，在政策的大力支持下，生態(tài)修復(fù)市場容量迅速擴大，帶動了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的高速發(fā)展。對于生態(tài)修復(fù)，由于細分業(yè)務(wù)領(lǐng)域眾多，行業(yè)尚無較為權(quán)威官方的規(guī)定界定范圍和技術(shù)標準，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多、且類別繁雜。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少、企業(yè)規(guī)模較小，且大多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)范圍集中在對技術(shù)要求不高的平面及土質(zhì)坡面工程上，對技術(shù)要求較高的生態(tài)修復(fù)工程（如巖石坡面）上涉足很少。企業(yè)在生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的競爭點主要集中在工法及工藝、抗性苗木的研發(fā)與培育、跨地域復(fù)雜環(huán)境的施工經(jīng)驗等方面?？傮w來說，我國生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域正處于起步階段，行業(yè)尚未出現(xiàn)具有領(lǐng)先地位的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，行業(yè)集中度較低。未來，隨著市場逐步發(fā)展和成熟，生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域和園林綠化領(lǐng)域新一輪資產(chǎn)整合將會出現(xiàn)，部分綜合實力較強的大型企業(yè)將進一步整合資源、擴大市場份額，市場集中度將逐步提升。中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）生態(tài)修復(fù)行業(yè)集中度更高由于中國污染狀況多樣及地質(zhì)狀況復(fù)雜，對結(jié)合多種技術(shù)的解決方案的需求將不斷增長，但唯有研發(fā)能力強大及累積了技術(shù)的大型企業(yè)方可提供有關(guān)解決方案。大型企業(yè)日后將憑借綜合服務(wù)及技術(shù)知識搶占更多市場份額，行業(yè)集中度因此會更高。此外，隨著一系列更嚴格的環(huán)境保護法律即將實施，可提供全面修復(fù)解決方案的大型企業(yè)將進一步取得優(yōu)勢。（二）生態(tài)修復(fù)行業(yè)透過PPP模式增加社會資本的投資中國政府多年來要求污染者負責(zé)修復(fù)。然而，由于欠缺有效的追責(zé)及審查機制，大部分生態(tài)修復(fù)項目最終由中國政府資助。中國政府近年來逐漸改變觀念，開始透過提供投資補貼、經(jīng)營補貼等方式吸引社會資本，鼓勵政府與社會資本合作。此外，應(yīng)用PPP模式為社會資本參與生態(tài)修復(fù)項目提供了一種可行方式。有了政府支持及可行的業(yè)務(wù)模式，日后將有更多社會資本投資生態(tài)修復(fù)行業(yè)。值得一提的是，中國政府正在優(yōu)化PPP項目的付款流程以吸引更多社會資本。（三）生態(tài)修復(fù)行業(yè)礦山修復(fù)需求不斷增加根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，直至2018年末，中國有超過5400萬畝土地被采礦活動破壞，威脅到當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)平衡。在此情況下，中國政府更加重視礦山修復(fù)。中國政府已推出一系列鼓勵政策，包括2019年的《關(guān)于探索利用市場化方式推進礦山生態(tài)修復(fù)的意見》，吸引社會資本投資礦山修復(fù)。此外，內(nèi)蒙古自治區(qū)政府于2020年8月發(fā)出《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山環(huán)境治理實施方案》，以進一步加強區(qū)內(nèi)礦山的環(huán)保監(jiān)管，加快采礦業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。于2020年11月刊發(fā)的《內(nèi)蒙古自治區(qū)綠色礦山建設(shè)方案》要求，于2023年年底前，區(qū)內(nèi)礦山的生態(tài)環(huán)境須得到有效保護，而礦區(qū)的土地復(fù)墾水平須全面提高。這將增加對礦山修復(fù)的需求。生態(tài)修復(fù)建設(shè)投資不斷增長在中國生態(tài)修復(fù)建設(shè)投資方面，中國生態(tài)修復(fù)建設(shè)投資可持續(xù)發(fā)展的進程持續(xù)推進，國家對環(huán)境保護的投入不斷加碼。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的生態(tài)統(tǒng)計年報，2016-2019年我國生態(tài)修復(fù)行業(yè)建設(shè)資金呈增長趨勢，2019年共投入建設(shè)投資1400．9億元，同比增長26．16%。從生態(tài)修復(fù)細分領(lǐng)域建設(shè)投資情況來看，投入最多的為水污染防治建設(shè)和大氣污染防治建設(shè)兩個板塊，2019年這兩個部分投入建設(shè)資金分別為680．6億元和500．6億元;固廢污染防治、土壤污染防治和生態(tài)保護的建設(shè)資金則相對較少，2019年分別為20億元、86．9億元和112．7億元。中國生態(tài)修復(fù)存在的問題（一）生態(tài)修復(fù)行業(yè)政策法規(guī)建設(shè)滯后，監(jiān)管制度不完善政策法規(guī)建設(shè)滯后，監(jiān)管制度不完善。生態(tài)修復(fù)是個長期工程，且涉及主體眾多，需要有較為完整的政策法規(guī)作支撐，但目前相關(guān)政策法規(guī)建設(shè)還不健全，以及缺乏行之有效的監(jiān)管制度。（二）生態(tài)修復(fù)行業(yè)修復(fù)技術(shù)能力有限，工程應(yīng)用不足修復(fù)技術(shù)能力有限，工程應(yīng)用不足。與發(fā)達國家相比，我國生態(tài)修復(fù)技術(shù)較為粗放，沒能取得很好的預(yù)期效果。同時，很多國外技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)很廣泛，但國內(nèi)只有少部分工程應(yīng)用，存在明顯差距。（三）生態(tài)修復(fù)行業(yè)修復(fù)資金匱乏，后期維護投入不夠修復(fù)資金匱乏，后期維護投入不夠。很多生態(tài)修復(fù)工程難以持續(xù)，資金匱乏是首要原因。據(jù)統(tǒng)計，有九成左右的土壤修復(fù)項目因資金不到位而延期或停滯。另外，前期修復(fù)資金不足，導(dǎo)致后期維護投入也不夠。中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）中國生態(tài)修復(fù)資金投入分析從生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)的投資情況來看，2019年該行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額增速較高，較2018年增長了37．2%，遠高于全社會固定資產(chǎn)投資的累計增速。2020年全年用于生態(tài)保護和環(huán)境治理的固定資產(chǎn)投資超過8，100億元，同比增長8．6%。2021年全國財政生態(tài)環(huán)保投入8210億元。出臺支持長江全流域建立橫向生態(tài)保護補償機制的實施方案，強化稅收在生態(tài)環(huán)境方面的調(diào)控作用，完善政府綠色采購政策等。受疫情影響，環(huán)保相關(guān)投資增速明顯放緩，而隨著十四五規(guī)劃的落地、碳中和目標的推進，未來環(huán)保相關(guān)投資增速有望回復(fù)疫情前水準。（二）中國生態(tài)修工程項目數(shù)量分析行業(yè)在發(fā)展中不斷創(chuàng)新，開拓出生態(tài)環(huán)保行業(yè)另一個重要領(lǐng)域。PPP模式作為政府與社會資本合作的一種模式，既能夠分擔(dān)投資風(fēng)險，又能保障社會投資者的基本收益。2021年末，全國PPP綜合信息平臺項目管理庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護累計項目數(shù)為922個，占比約為9．2%。（三）中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模分析2016-2019年，我國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，且增速也呈現(xiàn)出上升趨勢。2016年，國內(nèi)生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模約為2640億元，到2019年，全國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模增長到3872億元，年均復(fù)合增長率13．62%。受疫情影響，2020-2021年行業(yè)增速降低，2021年市場規(guī)模達到4012億元。生態(tài)修復(fù)是指利用大自然的自我修復(fù)能力，在適當(dāng)?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調(diào)節(jié)小氣候、維護生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟功能。生態(tài)修復(fù)不是指將生態(tài)系統(tǒng)完全恢復(fù)到其原始狀態(tài)，而是指通過修復(fù)使生態(tài)系統(tǒng)的功能不斷得到恢復(fù)與完善。