生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展概況

生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展概況生活用紙智能裝備行業(yè)競爭格局我國生活用紙智能裝備行業(yè)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展的時(shí)間較短，早期國產(chǎn)設(shè)備競爭力較弱，市場幾乎被進(jìn)口設(shè)備所占據(jù)。經(jīng)歷了若干年的發(fā)展后，國產(chǎn)生活用紙?jiān)O(shè)備技術(shù)水平不斷提高，市場份額也在逐漸提高，但行業(yè)整體競爭力與國外企業(yè)仍有一定差距。目前生活用紙智能裝備生產(chǎn)商主要分為兩類：一類是具備較強(qiáng)的整體集成能力和成套化設(shè)備生產(chǎn)能力的綜合性設(shè)備生產(chǎn)商，具有一定規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，能為客戶提供自動化生產(chǎn)線整體解決方案和交鑰匙工程，比如德國柯爾柏集團(tuán)等；一類是以單機(jī)生產(chǎn)為主的設(shè)備生產(chǎn)商，主要向客戶提供生活用紙單臺設(shè)備。生活用紙智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈生活用紙智能裝備行業(yè)的中高端市場的整體利潤水平相對較高，尤其是定制的整條智能裝備生產(chǎn)線具備更高的利潤率。隨著行業(yè)內(nèi)中高端企業(yè)的持續(xù)研發(fā)投入、產(chǎn)品的改良升級及定制化產(chǎn)品品類的豐富，中高端企業(yè)的毛利率預(yù)計(jì)可以維持較高水平。我國生活用紙智能裝備行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展的時(shí)間較短，早期國產(chǎn)設(shè)備競爭力較弱，市場幾乎被進(jìn)口設(shè)備所占據(jù)。經(jīng)歷了若干年的發(fā)展后，國產(chǎn)生活用紙?jiān)O(shè)備技術(shù)水平不斷提高，市場份額也在逐漸提高，但行業(yè)整體競爭力與國外企業(yè)仍有一定差距。目前生活用紙智能裝備生產(chǎn)商主要分為兩類：一類是具備較強(qiáng)的整體集成能力和成套化設(shè)備生產(chǎn)能力的綜合性設(shè)備生產(chǎn)商，具有一定規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，能為客戶提供自動化生產(chǎn)線整體解決方案和交鑰匙工程，比如德國柯爾柏集團(tuán)及歐克科技等；一類是以單機(jī)生產(chǎn)為主的設(shè)備生產(chǎn)商，主要向客戶提供生活用紙單臺設(shè)備。在生活用紙智能裝備細(xì)分領(lǐng)域，主要競爭企業(yè)為德國柯爾柏集團(tuán)、美國紙產(chǎn)品加工機(jī)器公司、佛山市寶索機(jī)械制造、佛山市南海區(qū)德昌譽(yù)機(jī)械制造，目前均為非上市公司。近年來，我國生活用紙智能裝備企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，設(shè)備制造水平和技術(shù)水平持續(xù)提高，國產(chǎn)生活用紙智能裝備在生活用紙新項(xiàng)目中得到了廣泛應(yīng)用。隨著我國生活用紙新項(xiàng)目的投產(chǎn)，國產(chǎn)生活用紙智能裝備的投用量和國產(chǎn)化率逐漸提高。中國生活用紙智能裝備行業(yè)競爭格局分析生活用紙智能裝備通過融合機(jī)械加工、電氣控制、信息系統(tǒng)控制等專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的多項(xiàng)技術(shù)，以滿足下游生活用紙制造、加工、包裝的各項(xiàng)工藝需求，實(shí)現(xiàn)生活用紙從原材料到可以進(jìn)行終端銷售的產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)變。生活用紙包括衛(wèi)生紙、面巾紙、手帕紙、餐巾紙、擦手紙、廚房用紙等多種品類，覆蓋居民日常生活的方方面面。同其他紙種相比，生活用紙有著極強(qiáng)的生活必需快消品屬性，可替代性極低，市場需求穩(wěn)健。生活用紙智能裝備行業(yè)涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)較多，其上游行業(yè)包括電氣元件、標(biāo)準(zhǔn)零件、機(jī)械加工件、鋼材生產(chǎn)行業(yè)等多個(gè)配套產(chǎn)業(yè)；下游行業(yè)主要為生活用紙行業(yè)。生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展趨勢國內(nèi)生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展歷史較短，較為滯后，具有國際競爭力的大型企業(yè)相對較少，行業(yè)規(guī)模效益水平低于國際平均水平，但隨著技術(shù)水平的提高，國內(nèi)生活用紙?jiān)O(shè)備行業(yè)正朝著積極的方向發(fā)展。（一）國產(chǎn)化率逐漸提高近年來，我國生活用紙智能裝備企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，設(shè)備制造水平和技術(shù)水平持續(xù)提高，國產(chǎn)生活用紙智能裝備在生活用紙新項(xiàng)目中得到了廣泛應(yīng)用。隨著我國生活用紙新項(xiàng)目的投產(chǎn)，國產(chǎn)生活用紙智能裝備的投用量和國產(chǎn)化率逐漸提高。（二）向智能化發(fā)展隨著我國勞動力數(shù)量的減少和勞動力成本的上升，生活用紙制造企業(yè)對自動化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求逐漸增加。提高加工生產(chǎn)線的自動化、智能化及遠(yuǎn)程可操控性水平，已成為國內(nèi)生活用紙?jiān)O(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢。結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)，生活用紙?jiān)O(shè)備可以有效支撐生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，使用者可以隨時(shí)掌握產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)，進(jìn)而降低故障率，保障生產(chǎn)的連續(xù)性和產(chǎn)品的品質(zhì)，設(shè)備售后團(tuán)隊(duì)可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備遠(yuǎn)程維護(hù)。同時(shí)，在消費(fèi)升級的大趨勢下，為了滿足下游廠商生產(chǎn)出差異化和功能化產(chǎn)品的需求，生活用紙?jiān)O(shè)備本身就需要注重功能性的設(shè)計(jì)，以更靈活和柔性的生產(chǎn)能力服務(wù)于下游的生產(chǎn)需求。（三）向綠色化發(fā)展目前中國生活用紙行業(yè)正不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在生產(chǎn)上淘汰規(guī)模小、污染大、能耗高的小型設(shè)備，在提高產(chǎn)量的同時(shí)，更注重質(zhì)量的提升。因此，生活用紙?jiān)O(shè)備行業(yè)面臨更高效、更綠色的要求，主動和被動上都要求生活用紙?jiān)O(shè)備行業(yè)必須適應(yīng)現(xiàn)在的新形勢、新常態(tài)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，朝著高速、高效、綠色生態(tài)化的方向發(fā)展。生活用紙智能裝備行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)（一）生活用紙智能裝備注重產(chǎn)品定制化與傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的生產(chǎn)制造不同，智能裝備的制造多需要進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)，根據(jù)下游行業(yè)客戶對其生產(chǎn)工藝、廠房場地的具體需求，進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)后將各類控制元器件、工業(yè)軟件等與配套設(shè)備、零部件等集成，在方案設(shè)計(jì)、研發(fā)、裝配及調(diào)試等過程中，需不斷與客戶進(jìn)行溝通，調(diào)整設(shè)計(jì)方案，以確保滿足客戶生產(chǎn)需求。（二）生活用紙智能裝備注重產(chǎn)品柔性生產(chǎn)能力柔性化生產(chǎn)能力是指生產(chǎn)線能夠靈活應(yīng)對不同的生產(chǎn)需求，或者生產(chǎn)線的各組成單機(jī)互換性高，可根據(jù)需要進(jìn)行抽換、重組，從而實(shí)現(xiàn)快速換型，可用于多種生產(chǎn)工藝，有利于提升生產(chǎn)效率和生產(chǎn)線的適用廣度。隨著終端消費(fèi)者個(gè)性化需求的不斷擴(kuò)大，多品種、小批量式的生產(chǎn)趨勢越來越顯著，傳統(tǒng)的制造方式難以滿足現(xiàn)代市場要求的靈活性和適應(yīng)性需求，以生產(chǎn)者為主導(dǎo)的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式將逐步向以消費(fèi)者為主導(dǎo)的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，柔性化生產(chǎn)能力變得越來越重要。如何在集成工藝復(fù)雜變換中保證柔性自動化生產(chǎn)線的穩(wěn)定性和高效性，是下游客戶選擇柔性自動化生產(chǎn)線供應(yīng)商的重要考量。（三）生活用紙智能裝備注重產(chǎn)品成套化單臺的設(shè)備往往不能完整實(shí)現(xiàn)下游產(chǎn)品的全流程生產(chǎn)，而與其他工序的設(shè)備配合使用則對單臺設(shè)備的兼容性提出了較高的要求。因此，目前行業(yè)內(nèi)主要廠商及下游設(shè)備使用方均越來越注重產(chǎn)品的成套化，以降低不同工序設(shè)備的銜接成本，提高生產(chǎn)效率。生活用紙行業(yè)市場發(fā)展前景分析我國政策支持生活用紙智能裝備行業(yè)的發(fā)展，政策支持主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是國家鼓勵(lì)生產(chǎn)制造行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級，有利于拉動生活用紙智能裝備需求端增長;二是在高端生產(chǎn)制造領(lǐng)域，我國發(fā)布了多項(xiàng)政策鼓勵(lì)進(jìn)行國產(chǎn)研發(fā)、進(jìn)口替代，生活用紙智能裝備產(chǎn)品技術(shù)水平以及自主生產(chǎn)能力的提高將提升下游用戶采購本土產(chǎn)品的意愿。中國生活用紙市場消費(fèi)持續(xù)穩(wěn)步增長，市場競爭異常激烈。新項(xiàng)目投資以領(lǐng)先企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)和現(xiàn)有中小企業(yè)設(shè)備升級為主，促使生活用紙行業(yè)集中度和整體裝備水平進(jìn)一步提高;產(chǎn)能相對過剩、環(huán)保要求嚴(yán)苛使中小企業(yè)經(jīng)營壓力加大。領(lǐng)先企業(yè)依托商品漿價(jià)格大幅回落和自身規(guī)模效益，通過節(jié)能降耗、加強(qiáng)電商等新渠道建設(shè)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、推出高附加值新品等有效措施，使企業(yè)毛利率有效提升。由于生活用紙運(yùn)輸費(fèi)用占銷售價(jià)格的比重較大，因此該行業(yè)具有較明顯的區(qū)域銷售半徑，我國極少從國外進(jìn)口生活用紙，這就使得我國生活用紙基本依靠本國供給。龐大的消費(fèi)規(guī)模催生了龐大的生產(chǎn)需求，也為生活用紙行業(yè)發(fā)展帶來了有利條件。下游生活用紙行業(yè)發(fā)展情況生活用紙生產(chǎn)需要經(jīng)過制漿、原紙生產(chǎn)和后加工三個(gè)環(huán)節(jié)，將木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成最終產(chǎn)品。制漿是指采用物理、化學(xué)方法將木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成紙漿的過程。原紙生產(chǎn)是指利用造紙機(jī)將紙漿加工成紙張的過程。后加工是指將原紙通過分切、復(fù)卷、壓花和包裝等工序生產(chǎn)出最終產(chǎn)品的過程。按用途區(qū)分，生活用紙包括衛(wèi)生紙、面巾紙、手帕紙、餐巾紙、擦手紙、廚房用紙等多種品類，覆蓋居民日常生活的方方面面。同其他紙種相比，生活用紙有著極強(qiáng)的生活必需快消品屬性，可替代性極低，市場需求穩(wěn)健。2021年我國生活用紙消費(fèi)量達(dá)到1，161．80萬噸，國內(nèi)市場規(guī)模約為1，404．60億元，是全球最大的生活用紙消費(fèi)國。2012年-2021年，我國生活用紙消費(fèi)量從577．50萬噸增長至1，161．80萬噸，總體保持穩(wěn)定增長，復(fù)合年均增長率為8．08%。2012年-2021年，我國生活用紙人均消費(fèi)量從4．3kg增長至8．2kg，復(fù)合年均增長率為7．44%。相較于美國29kg、西歐和日本16-17kg的人均生活用紙消費(fèi)量水平，我國人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。在快消品領(lǐng)域，寶潔、聯(lián)合利華等國際快消巨頭已經(jīng)在國內(nèi)市場深耕三十余年，且作為世界500強(qiáng)企業(yè)，其市場開拓及營銷能力遠(yuǎn)高于國內(nèi)企業(yè)。這些國際巨頭旗下的快消產(chǎn)品也一度風(fēng)靡國內(nèi)市場，尤其是在化妝品、個(gè)護(hù)用品、衛(wèi)生巾、紙尿褲等細(xì)分領(lǐng)域長期位居國內(nèi)市場占有率前列。但在生活用紙領(lǐng)域，前四家龍頭企業(yè)金紅葉、恒安集團(tuán)、中順潔柔、維達(dá)集團(tuán)的品牌影響力強(qiáng)于國際快消巨頭，國際巨頭涉足較少使得生活用紙龍頭企業(yè)擁有更好的市場擴(kuò)張機(jī)遇。原紙生產(chǎn)企業(yè)由2010年的約500家，迅速減少到2021年的241家。2021年綜合排名前17位的生產(chǎn)企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的53．50%，銷售額合計(jì)約占總銷售額的56．80%。由于生活用紙單位價(jià)值較低，運(yùn)輸費(fèi)用占銷售價(jià)格的比重較大，因此生活用紙行業(yè)的競爭以區(qū)域性市場競爭為主。雖然全國性品牌的中高檔生活用紙?jiān)谑袌龈偁幹姓紦?jù)優(yōu)勢，但在部分區(qū)域市場中，少數(shù)區(qū)域性品牌存在距離優(yōu)勢與市場優(yōu)勢，也有一定競爭力。鑒于此，為了縮短運(yùn)輸距離，降低運(yùn)輸成本，同時(shí)更及時(shí)地感知和應(yīng)對區(qū)域市場的需求變化，進(jìn)一步提高市場占有率，生活用紙龍頭企業(yè)正在全國范圍內(nèi)加快布局區(qū)域生產(chǎn)基地并逐漸向內(nèi)陸地區(qū)延伸。人均生活用紙消費(fèi)量與GDP水平高度正相關(guān)，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，人民生活水平日益提高，消費(fèi)升級趨勢明顯，加之新冠疫情推動人們衛(wèi)生意識的提升，人們對生活用紙的需求將持續(xù)增長。盡管我國已成為全球最大的生活用紙消費(fèi)國，但從人均消費(fèi)水平上看，2021年，我國生活用紙人均消費(fèi)量為8．2kg，遠(yuǎn)低于美國、西歐、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，我國生活用紙發(fā)展階段尚處于成長期，距離成熟期還有較大距離。由于我國經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動力遠(yuǎn)強(qiáng)于發(fā)達(dá)國家，后續(xù)差距有望持續(xù)縮小?；诖?，我國生活用紙市場規(guī)模將持續(xù)增長。隨著人民生活水平日益提高，生活用紙消費(fèi)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在持續(xù)發(fā)生變化。在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)時(shí)期，居民消費(fèi)能力不足，人們更多的只愿以較低的價(jià)格購買最基本的生活需要用紙（如廁用衛(wèi)生紙），而當(dāng)人均可支配收入上升時(shí)，人們對健康、高質(zhì)量的生活的訴求提高，愿意并能夠負(fù)擔(dān)更高端的生活用紙消費(fèi)（如面巾紙、手帕紙等），并能針對特定的場景使用特定的生活用紙品類（如擦手紙、廚房用紙等）。根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會的統(tǒng)計(jì)，2021年，國內(nèi)生活用紙消費(fèi)中衛(wèi)生紙仍占主導(dǎo)地位，約占51．00%的市場份額，其他品類依次是面巾紙32．60%、擦手紙5．20%、手帕紙4．60%、餐巾紙3．90%、廚房用紙1．30%等。而在2010年，衛(wèi)生紙的消費(fèi)占比為66．50%，面巾紙和擦手紙的消費(fèi)占比分別為18．20%、1．80%9，2021年衛(wèi)生紙的消費(fèi)占比相較于2010年下滑了15．50個(gè)百分點(diǎn)，面巾紙和擦手紙的消費(fèi)占比分別提高了14．40和3．40個(gè)百分點(diǎn)。未來，隨著消費(fèi)升級的持續(xù)進(jìn)行，消費(fèi)者對生活品質(zhì)的追求不斷提高，對價(jià)格的敏感程度在不斷下降，人們對高端生活用紙品類及有著特定使用場景的生活用紙的需求量將進(jìn)一步增加，對應(yīng)的消費(fèi)占比也將進(jìn)一步提高，市場規(guī)模也將增長。由于造紙屬于高能耗、高污染行業(yè)，隨著《水污染防治行動計(jì)劃》《控制污染物排放許可制實(shí)施方案》等環(huán)保政策相繼出臺，政府環(huán)保督查常態(tài)化，對污染嚴(yán)重的中小企業(yè)采取限期整改或者關(guān)停的措施，淘汰了大量落后產(chǎn)能，導(dǎo)致產(chǎn)能進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。未來隨著消費(fèi)水平的提升，人們需求多元化，生活用紙整體消費(fèi)將繼續(xù)向更細(xì)分、更高端發(fā)展。部分中小企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，缺乏資金和設(shè)備改造能力，走單一產(chǎn)品低價(jià)競爭路線，被加速擠出市場，行業(yè)呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、加速洗牌的局面，退出的產(chǎn)能為原有大型生活用紙企業(yè)騰出了市場空間。而龍頭企業(yè)具備更現(xiàn)代化的生產(chǎn)能力、更高的環(huán)保水平和更強(qiáng)的渠道優(yōu)勢，市場綜合競爭優(yōu)勢更強(qiáng)，可以更好地捕捉消費(fèi)趨勢，并以強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力支撐新品開發(fā)，最大程度受益行業(yè)高端化發(fā)展趨勢。各大龍頭企業(yè)也紛紛在加強(qiáng)高端產(chǎn)品的開發(fā)并加快推向市場，在毛利率更高的高端產(chǎn)品市場取得更高的市場份額。隨著我國對環(huán)保及居民生活健康的要求持續(xù)提高，作為人們?nèi)粘Ｉ畹谋剡x消費(fèi)品的生活用紙也在朝著綠色化和健康化的方向發(fā)展。如金紅葉推出原木純品系列面巾紙，推行原木理念，綠色健康，中順潔柔等企業(yè)推出了木漿本色紙，恒安集團(tuán)等企業(yè)推出了竹漿本色紙。此外，各企業(yè)還主張?jiān)诋a(chǎn)品中減少化學(xué)添加，并增加長效抑菌功能等。為應(yīng)對消費(fèi)者的差異化需求，培養(yǎng)消費(fèi)者在不同場景下的用紙習(xí)慣，各大廠商爭相推出差異化的產(chǎn)品以應(yīng)對消費(fèi)者的需求，終端產(chǎn)品的差異化環(huán)節(jié)集中在后加工與包裝環(huán)節(jié)。差異化的方向包括添加表面處理劑獲得更好護(hù)膚性、針對學(xué)生和白領(lǐng)人群推出時(shí)尚風(fēng)格產(chǎn)品、推出特殊的包裝設(shè)計(jì)等，其中后加工差異化產(chǎn)品可明