煉化設(shè)備行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)

煉化設(shè)備行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)壓力容器行業(yè)與行業(yè)上下游的關(guān)系（一）上游行業(yè)對(duì)壓力容器行業(yè)影響上游行業(yè)主要是鋼材、焊材和儀表、閥門等。我國(guó)的鋼材產(chǎn)業(yè)目前已基本發(fā)展成熟，形成了完整的產(chǎn)業(yè)配套，在技術(shù)水平、生產(chǎn)質(zhì)量等方面已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，基本可滿足本行業(yè)原材料的供應(yīng)，儀表和閥門等電子元器件主要向國(guó)外品牌的中國(guó)代理商采購(gòu)。在鋼材方面，價(jià)格一般波動(dòng)不大，但2020年由于疫情的影響，價(jià)格波動(dòng)幅度相較于往年偏大。上游鋼材價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響，依據(jù)主要原材料市場(chǎng)價(jià)格，制定招投標(biāo)報(bào)價(jià)，在原材料采購(gòu)過(guò)程中及時(shí)鎖定原材料價(jià)格，從而降低生產(chǎn)成本。（二）下游行業(yè)對(duì)壓力容器行業(yè)影響下游行業(yè)的發(fā)展對(duì)本行業(yè)有直接的拉動(dòng)作用。壓力容器產(chǎn)品應(yīng)用的下游領(lǐng)域廣泛，包括石油、煉化、海洋工程等行業(yè)。下游行業(yè)以油氣開(kāi)采及煉化企業(yè)為主，近年經(jīng)過(guò)兼并重組和優(yōu)化整合，油氣行業(yè)形成了以大型國(guó)企為主導(dǎo)的格局，目前主要以中國(guó)石油、中國(guó)石化以及中國(guó)海油為主。石油的開(kāi)采、煉化是國(guó)家的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家必不可少的物質(zhì)資源。石油是現(xiàn)代社會(huì)中一種極其重要的能源，是當(dāng)代各國(guó)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的血液。在―一帶一路政策的引導(dǎo)下，更多的企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，目前主要涉及亞洲、中東、非洲、東南亞以及南美等國(guó)外市場(chǎng)，企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著國(guó)家不斷發(fā)展與強(qiáng)盛，石油需求不斷增長(zhǎng)，海上油田及陸地油田不斷開(kāi)發(fā)，為企業(yè)發(fā)展提供了一個(gè)良好的市場(chǎng)發(fā)展空間。壓力容器發(fā)展背景（一）政策壓力容器行業(yè)的發(fā)展受我國(guó)裝備制造業(yè)方面規(guī)劃政策的影響；同時(shí)，由于壓力容器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、核能、太陽(yáng)能、航空航天以及海洋工程等領(lǐng)域，不同下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展及行業(yè)規(guī)劃政策也對(duì)本行業(yè)造成影響。近些年，國(guó)家也相繼出臺(tái)政策扶持中國(guó)壓力容器行業(yè)發(fā)展。（二）需求端目前隨著壓力容器的發(fā)展，部分壓力容器已經(jīng)不再是金屬制造，更多的是復(fù)合纖維及碳纖維作為原材料，近些年國(guó)家鼓勵(lì)使用新材料等環(huán)保材料，全球及中國(guó)壓力容器對(duì)碳纖維需求也是逐年上漲，2021年全球壓力容器對(duì)碳纖維需求量為11000噸，中國(guó)需求為3000噸，占比全球需求27．27%。壓力容器行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）壓力容器行業(yè)全球油氣價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái)全球頻繁遭遇自然災(zāi)害、疫病、沖突等大范圍大規(guī)模性突發(fā)事件，油氣作為宏觀環(huán)境的重要產(chǎn)品指標(biāo)，價(jià)格持續(xù)性發(fā)生波動(dòng)，對(duì)依賴于油氣開(kāi)采勘探和煉化的相關(guān)裝備制造行業(yè)產(chǎn)生較大影響。新冠肺炎疫情的爆發(fā)，給2020年以來(lái)全球石油行業(yè)帶來(lái)劇烈沖擊。2020年12月17日，中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院在北京發(fā)布2020年版《世界與中國(guó)能源展望》報(bào)告，報(bào)告指出，疫情對(duì)石油需求沖擊明顯，2020年世界石油需求同比下降8%左右，降至2013年水平。石油需求的下降間接影響了原油預(yù)處理壓力容器設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展，但隨著新冠疫情在中國(guó)逐步得到控制，抵消了部分世界其他地區(qū)對(duì)石油等燃料需求下降的影響，同時(shí)國(guó)際石油巨頭之間的價(jià)格戰(zhàn)漸漸平息，全球石油需求量有所增長(zhǎng)，國(guó)際油價(jià)回升，該等國(guó)際大型事件對(duì)行業(yè)的影響有所降低。2021年全球石油需求量大幅回升，國(guó)內(nèi)疫情慢慢的平息使得經(jīng)濟(jì)發(fā)展快速恢復(fù)，為行業(yè)需求增長(zhǎng)提供了巨大的動(dòng)力。2022年初的俄烏沖突事件又為油氣市場(chǎng)增添新的動(dòng)蕩，俄羅斯作為全球領(lǐng)先的石油天然氣供應(yīng)國(guó)及歐洲最主要的天然氣來(lái)源，歐美對(duì)俄羅斯產(chǎn)業(yè)的大范圍制裁，直接性切斷了油氣供應(yīng)渠道，全球供需緊張事態(tài)推漲油氣價(jià)格，布倫特原油最高漲至138美元/桶，WTI原油突破130美元/桶，使全球油氣及相關(guān)產(chǎn)業(yè)均發(fā)生較大波動(dòng)。（二）壓力容器行業(yè)行業(yè)專業(yè)性人才不足帶來(lái)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本行業(yè)對(duì)工人的工藝水平以及經(jīng)驗(yàn)和綜合素質(zhì)要求較高，需要大量的專業(yè)管理人員和經(jīng)驗(yàn)豐富的電焊、探傷、檢驗(yàn)等高級(jí)技術(shù)工人，專業(yè)化培訓(xùn)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。國(guó)內(nèi)雖擁有大量的勞動(dòng)人口，但專業(yè)型人才比較匱乏，相關(guān)人才普遍選擇北上廣深作為自己步入社會(huì)新起點(diǎn)的第一選擇。所以企業(yè)想要留住人才，除了企業(yè)本身的優(yōu)勢(shì)外，在一線城市設(shè)立研發(fā)或銷售部門也是一個(gè)良好的決策。壓力容器行業(yè)數(shù)量據(jù)了解，壓力容器行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，壓力容器登記數(shù)量為424．6萬(wàn)臺(tái)，隨著國(guó)家對(duì)裝備制造業(yè)的大力扶持以及下游行業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)壓力容器保有量呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。我國(guó)壓力容器行業(yè)是伴隨著新中國(guó)建立而起步，在國(guó)家政策的支持與鼓勵(lì)下，行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期不斷發(fā)展，現(xiàn)階段已經(jīng)建立起十分龐大的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)品體系日益完善。壓力容器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（一）煉化行業(yè)規(guī)模全球煉油化工專用設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模在逐年放大，而我國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模較之全球保持著更高的增速。根據(jù)2015年由發(fā)改委制定的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》中預(yù)計(jì)，到2025年，中國(guó)七大石化基地的煉油產(chǎn)能將占全國(guó)總產(chǎn)能的40%。據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)報(bào)道，目前除進(jìn)展較快的恒力煉化及浙江石化外，2025年之前，仍有多個(gè)大型煉能煉廠建設(shè)計(jì)劃；未來(lái)，我國(guó)壓力容器制造業(yè)將迎來(lái)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。據(jù)北京歐立信咨詢中心調(diào)研數(shù)據(jù)，2026年我國(guó)壓力容器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4，028億元。（二）油氣開(kāi)采行業(yè)規(guī)模油氣資源的勘探開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)且需要投入大量資金，其收益受油氣價(jià)格的影響較大，油氣勘探開(kāi)發(fā)支出與油氣供需、價(jià)格及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等關(guān)聯(lián)密切，是油氣市場(chǎng)規(guī)模的一個(gè)重要指標(biāo)。2021年以來(lái)，隨著油價(jià)回暖，下游需求逐步恢復(fù)，行業(yè)景氣度逐步提升，油氣勘探開(kāi)發(fā)資本支出穩(wěn)定增長(zhǎng)。近年來(lái)，中國(guó)不斷增加油氣勘探開(kāi)發(fā)資本支出，即使在2020年低油價(jià)的背景下，得益于國(guó)內(nèi)能源安全政策的持續(xù)性，國(guó)內(nèi)三大石油的資本支出仍具有一定韌性。未來(lái)為落實(shí)十四五規(guī)劃和七年行動(dòng)計(jì)劃，中國(guó)將持續(xù)提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，探勘開(kāi)發(fā)資本支出也將持續(xù)上升。2021年中國(guó)石油、中國(guó)石化和中國(guó)海油2021年資本支出分別為2，511．78億元、1，679．48億元和875．92億元，分別同比增長(zhǎng)1．9%、22．5%和13．16%；三桶油總共投入勘探開(kāi)發(fā)的資本開(kāi)支為3，340億元，同比提升4．2%；2022年三桶油計(jì)劃的勘探開(kāi)發(fā)資本開(kāi)支為3，527-3，627億元，同比提升5．6%-8．6%。壓力容器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）國(guó)際壓力容器制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，全球壓力容器市場(chǎng)較為分散，競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)為美國(guó)、韓國(guó)、日本、印度、中國(guó)以及歐洲主要企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。其中，美國(guó)、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國(guó)際上一直處于領(lǐng)先地位，其技術(shù)及工藝水平優(yōu)勢(shì)明顯，較少涉及中、低檔產(chǎn)品。20世紀(jì)90年代以來(lái)，韓國(guó)、印度、中國(guó)也開(kāi)始大力發(fā)展本國(guó)的金屬壓力容器制造業(yè)。通過(guò)引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，以及憑借本國(guó)人力成本上的優(yōu)勢(shì)，一批新興市場(chǎng)國(guó)家的龍頭企業(yè)近年來(lái)逐步參與到國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，其中知名的生產(chǎn)廠商包括韓國(guó)斗山重工（DoosanHeavyIndustries&Construction）、韓國(guó)ILSUNG、印度拿丁集團(tuán)（Larsen&Toubro）和印度ISGEC重工（ISGECHeavyEngineering）等企業(yè)。（二）國(guó)內(nèi)壓力容器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局大型重型壓力容器行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，各個(gè)大型壓力容器制造企業(yè)側(cè)重不同的細(xì)分產(chǎn)品。中國(guó)壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個(gè)從無(wú)到有、從小到大、從混業(yè)到專業(yè)的發(fā)展歷程，已形成了多種體制、類型的生產(chǎn)企業(yè)并存的格局，行業(yè)集中度較低、市場(chǎng)化程度較高。行業(yè)中的相關(guān)企業(yè)原來(lái)主要從事低端產(chǎn)品建造、分包工作，而近年來(lái)迅速發(fā)展，在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等方面都有了較大提高，目前我國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為全球壓力容器行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一。從全球ASME持證廠商分布情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)持證廠商數(shù)量大幅提升，由2003年的115家上升至2018年的939家，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)隨著持證廠商數(shù)量大幅增加也日趨加劇。雖然近年來(lái)我國(guó)大陸地區(qū)ASME持證廠商及證書(shū)數(shù)量不斷增加，且逐步參與到國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，但更多的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在中低端市場(chǎng)，現(xiàn)階段具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、能將高質(zhì)量的產(chǎn)品銷往海外優(yōu)質(zhì)客戶的國(guó)內(nèi)企業(yè)依舊較少，其主要的原因在于我國(guó)壓力容器制造企業(yè)的自主創(chuàng)新能力整體偏弱，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對(duì)外依存度較高，缺乏世界知名品牌等問(wèn)題仍然存在。壓力容器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模國(guó)家對(duì)裝備制造業(yè)的發(fā)展高度重視，相繼出臺(tái)了系列扶持政策，使公司所處的裝備制造細(xì)分領(lǐng)域有了良好的政策環(huán)境支持。當(dāng)前階段，壓力容器行業(yè)生產(chǎn)總體運(yùn)行平穩(wěn)，同時(shí)隨著國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入實(shí)施，下游石化化工項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資需求持續(xù)改善，結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代加快，促進(jìn)了裝備制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，為壓力容器特種裝備的應(yīng)用帶來(lái)良好的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)壓力設(shè)備行業(yè)將迎來(lái)長(zhǎng)期繁榮，中國(guó)壓力設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去幾年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。壓力容器行業(yè)增加率約為8．3%。此外，壓力容器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將于2024年達(dá)到3100億元，2019年至2024年的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為10．9%，同時(shí)，模塊化壓力設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模增速迅猛，2019年至2024年的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為21．8%。壓力容器分類壓力容器分為Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型，其中Ⅰ型為全金屬結(jié)構(gòu)，通常為綱，之后便是想纖維復(fù)合材料靠攏，目前Ⅳ型已是全復(fù)合聚合物襯里，外部纏繞碳纖維或碳纖維/玻璃纖維混合的復(fù)合材料，復(fù)合材料承受全部的結(jié)構(gòu)復(fù)合，Ⅴ型為無(wú)內(nèi)襯，全