生態(tài)環(huán)境恢復治理行業(yè)發(fā)展趨勢

生態(tài)環(huán)境恢復治理行業(yè)發(fā)展趨勢中國生態(tài)修復行業(yè)發(fā)展階段生態(tài)修復是指利用大自然的自我修復能力，在適當?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調(diào)節(jié)小氣候、維護生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟功能。生態(tài)修復不是指將生態(tài)系統(tǒng)完全恢復到其原始狀態(tài)，而是指通過修復使生態(tài)系統(tǒng)的功能不斷得到恢復與完善。隨著我國在道路和水利工程建設方面投入加大，加上國家也投入大量資金用于修復基礎設施建設造成的生態(tài)破壞，我國生態(tài)修復行業(yè)得到了快速的發(fā)展。特別最近幾年，有關部門開始重點投入礦山生態(tài)修復和沙漠化治理等方面的國土整治工作，生態(tài)修復更成為了一個新興的生態(tài)環(huán)境建設領域。中國生態(tài)修復行業(yè)市場現(xiàn)狀分析近年來，在政策積極引導下，生態(tài)修復行業(yè)迎來新一輪迅猛的發(fā)展，2016-2020年我國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，2016-2020年CAGR為11．7%，預計未來生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，截至2025年達到1250億元左右，2020-2025年CAGR為15．2%。細分市場方面，河湖濕地修復在生態(tài)修復行業(yè)所有分部中市場規(guī)模占比最大，因為中國政府致力減少水污染并提高整體水質(zhì)。其次，由于荒漠化及土壤污染的威脅，荒漠化土地修復及邊坡治理分部過去數(shù)年亦顯著增長。生態(tài)修復項目的龐大需求將進一步推動我國生態(tài)修復行業(yè)的發(fā)展。從我國生態(tài)修復建設投資額來看，根據(jù)《中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報》數(shù)據(jù)顯示，截至2019年我國生態(tài)修復建設投資額達到1400．9億元，同比增長38．84%。從細分領域建設投資規(guī)模來看，其中水污染防治建設和大氣污染防治建設投資占比最高，2019年建設投資分別為680．6億元與500．6億元。生態(tài)修復行業(yè)行業(yè)市場預計突破4000億元從市場的角度來看，在政策積極引導下，生態(tài)修復行業(yè)規(guī)模新一輪發(fā)展。2014年中國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模突破2000億元。到了2016年中國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模達到了2650億元，截止至2019年中國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模增長至3700億元，較2011年增長了85%，2014年至2019年年復合增長率為10．8%，預計2020年中國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模將達到4064億元。生態(tài)修復行業(yè)壁壘（一）生態(tài)修復技術能力壁壘生態(tài)環(huán)境治理行業(yè)企業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在工法及工藝等專業(yè)技術能力上。生態(tài)修復的目的是為了恢復當?shù)丨h(huán)境的生態(tài)功能和生物結構，并能持續(xù)健康發(fā)展，最終實現(xiàn)使環(huán)境實現(xiàn)自我發(fā)展和自然演替，恢復生物鏈平衡、重現(xiàn)原始的自然狀態(tài)。隨著環(huán)境問題日趨復雜以及相關環(huán)保政策規(guī)定的不斷加強，生態(tài)修復對專業(yè)技術能力的要求也越來越高。在施工過程中需要集成植物選培、基質(zhì)配置、工程施工等專業(yè)技術，涉及生態(tài)學、植物學、農(nóng)學、巖體工程力學、環(huán)境學、土壤學、水土保持、巖土工程等多個學科，需要因地制宜的選擇適用技術措施或技術組合，通過生物措施和工程措施相輔相成、互相補充，保證修復效果，技術難度要求高。與此同時，由于我國土地廣袤，不同區(qū)域的地質(zhì)特征和地質(zhì)受損程度差異較大，進一步增加了治理難度。相比之下，生態(tài)環(huán)境治理恢復的專業(yè)技術能力卻需要不斷地探索嘗試，在長期研發(fā)和實施中積累下來，短期內(nèi)無法取得。因此，較高的專業(yè)技術能力是進入本行業(yè)的主要障礙之一。（二）生態(tài)修復資金實力壁壘生態(tài)環(huán)境治理行業(yè)具有資金密集型的特點，行業(yè)內(nèi)企業(yè)所能承接項目的規(guī)模與其自身的資金規(guī)模密切相關。在生態(tài)修復和城市環(huán)境建設業(yè)務中，由于涉及工程建設，客戶付款相對滯后于成本發(fā)生，從項目投標、工程施工到結算后的質(zhì)量保證，均需占用大量的營運資金。尤其是隨著企業(yè)的發(fā)展，項目規(guī)模逐步提高，項目數(shù)量逐漸增加，也將進一步加大企業(yè)的短期資金壓力。因此，無論是行業(yè)新進入者還是行業(yè)內(nèi)想擴大業(yè)務規(guī)模的企業(yè)均受到資金實力因素的制約。因此，資金實力直接影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)務的開展，是進入本行業(yè)的主要障礙之一。（三）生態(tài)修復項目實施經(jīng)驗壁壘行業(yè)內(nèi)企業(yè)核心工法及工藝的獲得除依靠相關的業(yè)務培訓外，更多的是來源于施工項目經(jīng)驗的積累。就目前而言，企業(yè)過往擁有相似的項目經(jīng)驗、實施效果、積累的商業(yè)信譽也往往成為客戶篩選生態(tài)環(huán)境治理供應商的重要參考指標之一。在治理不同地區(qū)的地質(zhì)生態(tài)環(huán)境時，企業(yè)需要考慮各個地區(qū)之間的土壤、水分、氣溫、光照等自然條件，根據(jù)當?shù)丶竟?jié)特征，選擇適栽植物、栽種方式、栽種最佳時間。除了自然生態(tài)條件以外，還需要考慮不同的立地條件（如鹽堿地表、沙化地表、工程創(chuàng)傷地表、巖石立面等）所需的施工技術、抗性植物的選擇等?？傮w而言，影響生態(tài)環(huán)境治理項目成敗的因素眾多，企業(yè)需要在長期的項目建設中不斷學習和總結。所以，行業(yè)經(jīng)驗已成為進入本行業(yè)的一個主要障礙之一。生態(tài)修復行業(yè)基本風險特征（一）生態(tài)修復行業(yè)管理格局限制了生態(tài)修復行業(yè)進一步高質(zhì)量發(fā)展涉及礦山生態(tài)環(huán)境治理、荒漠化、石漠化和水土流失綜合治理、道路邊坡等基礎設施修建區(qū)生態(tài)修復、海域、海岸帶和海島綜合整治、河流、湖泊與濕地修復、污染場地治理、受損的森林、山地、農(nóng)田以及農(nóng)村環(huán)境治理等生態(tài)修復工作，在歷史形成的行業(yè)管理格局中，分屬于不同的部門管理，如原國土部、水利部、交通部、住建部、海洋局、林業(yè)局、農(nóng)業(yè)部等，各部門都有相應的生態(tài)修復類資金使用并負有監(jiān)管責任。但由于歷史和技術原因，各部門的關注解決的重點問題并不相同，從生態(tài)修復的角度看，難以達到理想的生態(tài)修復效果。生態(tài)修復工作在新的生態(tài)環(huán)境部、自然資源部、水利部、住建部、農(nóng)業(yè)部、交通部等部門也都被提到了前所未有的高度進行認識，生態(tài)修復行業(yè)也已迎來發(fā)展的春天，但由于生態(tài)修復領域具有跨行業(yè)實施、多學科融合、技術綜合性強、工藝要求高等特點，九龍治水式的管理限制了生態(tài)修復工作的進一步高質(zhì)量發(fā)展。（二）生態(tài)修復行業(yè)標準體系尚不完善在國家和各級政府高度重視生態(tài)修復、出臺各項促進行業(yè)發(fā)展政策的同時，這一行業(yè)也存在著標準體系的不完善的問題。目前，生態(tài)修復領域在我國還處于起步階段，從業(yè)企業(yè)規(guī)模較小，類別繁雜，行業(yè)內(nèi)缺乏完善的技術標準與施工規(guī)范，不利于行業(yè)整體的良好競爭和有序發(fā)展，未來行業(yè)內(nèi)監(jiān)管體制及各項配套發(fā)展體系還有待進一步完善。（三）生態(tài)修復企業(yè)發(fā)展受限于資金實力生態(tài)修復和城市環(huán)境建設所屬行業(yè)都具有資本密集型的特點。項目在投標和中標后都需要向業(yè)主單位交納一定比例的保證金，施工過程中業(yè)主單位支付的工程進度款通常也與現(xiàn)金流支出存在時間差，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要大量的流動資金作為支撐，所承接工程的業(yè)務規(guī)模也會受到資金實力的限制。此外，目前生態(tài)修復行業(yè)市場集中度較低，行業(yè)內(nèi)普遍規(guī)模較小且融資渠道有限，因此資金實力成為制約行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展壯大的瓶頸。（四）生態(tài)修復復合型專業(yè)人才匱乏生態(tài)修復業(yè)務遍布于全國各地，待修復環(huán)境的氣候特點、海拔高度、巖土結構、生態(tài)習性等各種特征差異較大，修復過程中涉及恢復生態(tài)學、森林生態(tài)學、植物生理、林學、園林景觀、土壤學、水土保持、巖土工程、土木工程、工程機械、建筑材料、化學材料等多個學科，需要因地制宜的選擇適用技術措施或技術組合，需要從業(yè)人員在掌握專業(yè)知識的同時能深入了解生態(tài)修復的深刻內(nèi)涵，在熟悉當?shù)氐臍夂驐l件、地理環(huán)境、植被結構、破壞現(xiàn)狀的基礎上，提出針對性的定制化修復方案。行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才大多數(shù)集中于相對發(fā)達地區(qū)，且專業(yè)人才的培養(yǎng)需要時間和經(jīng)驗的積累。因此，目前行業(yè)內(nèi)具有較高理論修養(yǎng)和豐富實踐經(jīng)驗的優(yōu)秀人才尚不能滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要，專業(yè)人才缺口在一定程度上影響行業(yè)整體的發(fā)展。生態(tài)修復行業(yè)生態(tài)保護投資持續(xù)增加修復治理系統(tǒng)化為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，我國對生態(tài)保護的投資不斷加大。十一五年間，我國完成生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)固定資產(chǎn)投資超過4000億元，復合年均增長率達到38%，十二五期間總計投資完成額將達到8000億元，是十一五的近兩倍，總復合增長率超過20%。十三五規(guī)劃指出，創(chuàng)新環(huán)境治理理念和方式，堅持保護優(yōu)先、自然恢復為主，全面提升各類自然生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性和生態(tài)服務功能。生態(tài)保護和環(huán)境治理投資完成額將進一步提升，生態(tài)環(huán)保行業(yè)將進入發(fā)展的快車道。2012-2017年，中國生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)固定資產(chǎn)投資額（不含農(nóng)戶）不斷增加，2017年已經(jīng)投入3822億元，較上年同比增長21．5%，根據(jù)*消息，2018年上半年，生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)投資同比分別增長35．4%，快于全部投資29．4個百分點，市場預期保持景氣。未來，中國生態(tài)修復行業(yè)將向五個方向發(fā)展。，我國政府仍從五位一體的高度強調(diào)生態(tài)文明建設。兩山論是指綠水青山就是金山銀山。但研究和落實綠水青山就是金山銀山的實踐路徑面臨很多挑戰(zhàn)，E20環(huán)境平臺旗下的E20研究院作為智庫機構在進行不斷探索，并且也會進一步落地。第二，在堅定環(huán)保信心、加大環(huán)保工作投入的同時，也在不斷進行著環(huán)保管理模式的創(chuàng)新與優(yōu)化。現(xiàn)在生態(tài)環(huán)保管理模式已經(jīng)從以查企業(yè)為主轉變?yōu)椴槎讲⑴e，以督政為主。隨著國家政策的宏觀指導與大力扶持，市場需求釋放，生態(tài)修復行業(yè)迎來快速發(fā)展。生態(tài)修復在恢復已經(jīng)退化或被破壞的生態(tài)系統(tǒng)的同時，能有效提升生態(tài)系統(tǒng)的固碳釋氧能力，從而對雙碳目標的實現(xiàn)產(chǎn)生積極影響。今年以來，由于受到新冠肺炎疫情影響，部分地區(qū)生態(tài)修復工程項目開工率不足，施工產(chǎn)值同比下降，此外，綜合性治理項目占比較高，施工成本投入較高，導致項目毛利低，生態(tài)保護和環(huán)境治理行業(yè)上市公司業(yè)績受到波及。生態(tài)修復建設投資不斷增長在中國生態(tài)修復建設投資方面，中國生態(tài)修復建設投資可持續(xù)發(fā)展的進程持續(xù)推進，國家對環(huán)境保護的投入不斷加碼。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的生