煉化設備行業(yè)現狀

煉化設備行業(yè)現狀壓力容器行業(yè)市場規(guī)模（一）煉化行業(yè)規(guī)模全球煉油化工專用設備的市場規(guī)模在逐年放大，而我國的市場規(guī)模較之全球保持著更高的增速。根據2015年由發(fā)改委制定的《石化產業(yè)規(guī)劃布局方案》中預計，到2025年，中國七大石化基地的煉油產能將占全國總產能的40%。據中國產業(yè)信息網報道，目前除進展較快的恒力煉化及浙江石化外，2025年之前，仍有多個大型煉能煉廠建設計劃；未來，我國壓力容器制造業(yè)將迎來發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。據北京歐立信咨詢中心調研數據，2026年我國壓力容器市場規(guī)模將達到4，028億元。（二）油氣開采行業(yè)規(guī)模油氣資源的勘探開發(fā)周期較長且需要投入大量資金，其收益受油氣價格的影響較大，油氣勘探開發(fā)支出與油氣供需、價格及經濟形勢等關聯(lián)密切，是油氣市場規(guī)模的一個重要指標。2021年以來，隨著油價回暖，下游需求逐步恢復，行業(yè)景氣度逐步提升，油氣勘探開發(fā)資本支出穩(wěn)定增長。近年來，中國不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，即使在2020年低油價的背景下，得益于國內能源安全政策的持續(xù)性，國內三大石油的資本支出仍具有一定韌性。未來為落實十四五規(guī)劃和七年行動計劃，中國將持續(xù)提升油氣勘探開發(fā)力度，探勘開發(fā)資本支出也將持續(xù)上升。2021年中國石油、中國石化和中國海油2021年資本支出分別為2，511．78億元、1，679．48億元和875．92億元，分別同比增長1．9%、22．5%和13．16%；三桶油總共投入勘探開發(fā)的資本開支為3，340億元，同比提升4．2%；2022年三桶油計劃的勘探開發(fā)資本開支為3，527-3，627億元，同比提升5．6%-8．6%。壓力容器行業(yè)與行業(yè)上下游的關系（一）上游行業(yè)對壓力容器行業(yè)影響上游行業(yè)主要是鋼材、焊材和儀表、閥門等。我國的鋼材產業(yè)目前已基本發(fā)展成熟，形成了完整的產業(yè)配套，在技術水平、生產質量等方面已達到國際先進水平，基本可滿足本行業(yè)原材料的供應，儀表和閥門等電子元器件主要向國外品牌的中國代理商采購。在鋼材方面，價格一般波動不大，但2020年由于疫情的影響，價格波動幅度相較于往年偏大。上游鋼材價格的波動會對業(yè)績產生影響，依據主要原材料市場價格，制定招投標報價，在原材料采購過程中及時鎖定原材料價格，從而降低生產成本。（二）下游行業(yè)對壓力容器行業(yè)影響下游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)有直接的拉動作用。壓力容器產品應用的下游領域廣泛，包括石油、煉化、海洋工程等行業(yè)。下游行業(yè)以油氣開采及煉化企業(yè)為主，近年經過兼并重組和優(yōu)化整合，油氣行業(yè)形成了以大型國企為主導的格局，目前主要以中國石油、中國石化以及中國海油為主。石油的開采、煉化是國家的重點產業(yè)，是國家必不可少的物質資源。石油是現代社會中一種極其重要的能源，是當代各國發(fā)展經濟的血液。在―一帶一路政策的引導下，更多的企業(yè)進入國際市場競爭，目前主要涉及亞洲、中東、非洲、東南亞以及南美等國外市場，企業(yè)的全球競爭力不斷提高。從長期來看，隨著國家不斷發(fā)展與強盛，石油需求不斷增長，海上油田及陸地油田不斷開發(fā)，為企業(yè)發(fā)展提供了一個良好的市場發(fā)展空間。行業(yè)壁壘（一）資質壁壘壓力容器設備是關系到生產及人身安全的重大設備，因此具有較高的資質壁壘。一般來說，企業(yè)首先需要獲得其專業(yè)領域應具備的行政許可或相關的質量體系認證、環(huán)保體系認證、職業(yè)健康體系認證等；其次，需要具備一定水平的固定資產配置，以及技術人員和擁有相關資質證書的技工等合理的人員配置。（二）人才壁壘壓力容器設備行業(yè)既需要熟悉行業(yè)整體發(fā)展趨勢及具體產品質量、性能要求的產品技術研制人才，也需要具有一定的專業(yè)技能和實際操作經驗的高級技術工人。壓力容器設備技術集成度高，產品設計、生產、調試和售后服務等各環(huán)節(jié)均需要專業(yè)化的技術分工，復雜程度高，系統(tǒng)協(xié)調性強，要求企業(yè)必須擁有足夠穩(wěn)定、業(yè)務素質高、經驗豐富的技術研發(fā)、售后服務和營銷人才隊伍。而上述人才的培養(yǎng)與隊伍建設需要較長的時間積累，無法短期培養(yǎng)，因此本行業(yè)具備一定的人才壁壘。（三）技術壁壘壓力容器設備廣泛應用于油氣開發(fā)和海洋工程等領域，涉及多門學科、多種技術在復雜應用場合的集成應用，如海洋工程工藝、煉油、油氣儲運、機電、鑄造、焊接、鍛壓、檢測、機械、自動化控制、軟件，工程等各項專業(yè)技術領域。因此，壓力容器設備具有技術集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復雜的特點，技術門檻較高。壓力容器設備生產企業(yè)能否根據客戶對不同技術水平、型號、功能的設備需求，并將售前的需求分析、定制研發(fā)、成套化供應和有效的使用反饋改進系統(tǒng)結合起來，為客戶提供專業(yè)化的解決方案，是其核心競爭力的重要體現。尤其對于原油預處理壓力容器設備，由于該類設備所涉及的石油天然氣屬于易燃易爆物質，處理不當或經驗不足都有可能出現大型事故，并且在電脫鹽電脫水環(huán)節(jié)，電介質的加入必然加大了安全性隱患，需要高素質、經驗豐富的實操人才來對項目的安全性進行把控。（四）客戶資源壁壘大多數國內外大型客戶在采購壓力容器設備產品時均設置了較高的準入門檻，對供應商有著嚴格的篩選程序，制定了合格供應商資格認證制度。這些客戶通常在企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽、產品質量、生產能力、項目管理水平、相關業(yè)績、售后服務等諸多領域對石油石化設備供應商進行數論考核，通過考核的供應商才具備取得合格供應商資格?？蛻粼谶M行采購時，只選擇取得合格供應商資格的生產廠家，這在一定程度上限制了新進入該行業(yè)的新企業(yè)的發(fā)展。另外，企業(yè)成為客戶供應商后，客戶通常不會輕易更換供應商，合作關系較為穩(wěn)定，且隨著客戶與供應商合作的時間越來越長，客戶對于供應商的粘性也相應提高。行業(yè)下游大型客戶都具備成熟的供應體系，新進入行業(yè)的企業(yè)想要獲得客戶信任、打破客戶的原有供貨體系存在較大難度。（五）資金壁壘制造工藝以及產品的研發(fā)是一項長期的過程，需要不斷投入資金來補足研發(fā)所需，對資金需求較大，需要具有雄厚的資金實力；另一方面，大型裝備的生產周期較長，需要強大的資金支持；此外，雖下游油氣開發(fā)企業(yè)客戶具備良好的商業(yè)信譽，但由于其結算制度嚴格，結算周期相對也較長，對供應商的營運資金可能形成壓力。因此，行業(yè)進入者必須具備一定的資本實力。壓力容器產業(yè)鏈（一）產業(yè)鏈壓力容器行業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，原材料包括不銹鋼板、碳鋼板、特材板、不銹鋼管、碳鋼管、特材管和鍛件等，的下游領域廣泛，包括但不限于石油、化工、核電、太陽能、航空航天、海洋工程等行業(yè)。（二）下游領域我國壓力容器制造業(yè)開始于五十年代，至今已有約70年的發(fā)展歷程。近年來，我國經濟飛速發(fā)展，石油化工、新能源、環(huán)保等行業(yè)的市場規(guī)模迅速擴大，促進了壓力容器制造業(yè)在技術水平、產品質量、市場規(guī)模等方面的大幅提升。其下游主要應用領域為核能領域、新能源領域及石油化工領域，2021年中國核電發(fā)電量為4071億千瓦時，鋰電池電解液為27．1萬噸，原油加工量為70355萬噸，隨著下游應用領域的發(fā)電量及加工量的增加，壓力容器的需求也在不斷擴大，市場規(guī)模隨之上漲。行業(yè)發(fā)展趨勢壓力容器主要的下游行業(yè)例如石油及天然氣行業(yè)、化工行業(yè)、新能源行業(yè)、電子化學品行業(yè)等經歷了大規(guī)模擴張和產業(yè)技術變革，帶動了壓力容器制造業(yè)在市場規(guī)模、技術水平等全方位的提升，并由最開始的傳統(tǒng)容器制造，漸漸向模塊化、一體化、物聯(lián)網集成化設備發(fā)展。（一）產品高效節(jié)能化雙碳背景下，我國頒布一系列針對節(jié)能減排技術和裝備的支持政策，旨在促進產業(yè)技術創(chuàng)新，《中國制造2025》指出加大先進節(jié)能環(huán)保技術、工藝和裝備的研發(fā)力度，加快制造業(yè)綠色改造升級、大力研發(fā)推廣余熱余壓回收、加快應用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝，實現綠色生產。隨著石油化工、海洋工程以及新能源等下游行業(yè)節(jié)能減排力度的不斷加強，高效壓力容器將會擁有更巨大的技術市場。（二）產品大型化、模塊化、集成化壓力容器設備的應用非常復雜，隨著行業(yè)技術水平、生產工藝、性能要求的不斷提高和全球化水平的日益加強，下游行業(yè)規(guī)模效應越加明顯，對設備提出了越來越高的要求。分離設備產品種類規(guī)格多樣，產品配件種類較多，下游客戶配套難度較大，為了有效控制采購管理成本，客戶更加傾向于設備制造商提供高端化、模塊化的設備。隨著社會的不斷發(fā)展，日常增長的用油需求量推動專用設備向著大型化、一體化的方向發(fā)展。（三）產品智能化、數字化十三五期間，壓力容器裝備制造業(yè)堅持科技引領、創(chuàng)新發(fā)展、高效推進，出現了一大批具有自主知識產權的高端智能裝備。隨著智能化技術的發(fā)展，下游客戶對設備的智能化數字化功能需求增加，希望通過設備的技術升級實現生產制造的遠程監(jiān)控，從而快速發(fā)現并解決問題。因此，智能化、數字化設備等將成為未來發(fā)展趨勢。（四）裝備使用周期延長對設備提出了更高要求能源化工行業(yè)專用壓力容器設備安全穩(wěn)定地長周期運行是設備管理水平的直接體現，是企業(yè)安全環(huán)保的需要，也是降本增效的有效手段。煉化設備檢維修水平提升，裝置檢修周期延長，可有效降低檢維修費用和裝置開停工物料損失。以中國石化2．7億噸/年原油加工能力測算，同一年一修相比，煉廠整體實現三年一修和四年一修分別可避免加工能力放空1，600萬噸/年和2，000萬噸/年。從20世紀六七十年代的一年一大修、大修保一年到十三五時期的四年一修，我國煉油和化工生產裝置運行水平大幅提升。十四五期間，中國石化煉化裝置運行水平將向五年一修的國際先進水平挺進。煉化裝置的長周期運行需求對原油預處理