環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展基本情況

環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展基本情況發(fā)展趨勢(shì)：環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)技術(shù)有待提升，未來(lái)行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟊M管現(xiàn)在我國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展較快，越來(lái)越多的技術(shù)都開(kāi)始融入到環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)當(dāng)中，對(duì)我國(guó)環(huán)境保護(hù)工作起到巨大的作用，但是從總體上來(lái)看，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)有待進(jìn)一步提升，相關(guān)監(jiān)測(cè)設(shè)備也大多是中低檔產(chǎn)品，產(chǎn)品功能單一，故障率高，附加值低，在使用的時(shí)候還存在監(jiān)測(cè)頻次低、采樣誤差大、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等問(wèn)題，特別是隨著監(jiān)測(cè)對(duì)象的不斷擴(kuò)大，相關(guān)監(jiān)測(cè)難度也將進(jìn)一步增強(qiáng)，就目前而言我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)無(wú)法達(dá)到要求，這就促使環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)不斷提高監(jiān)測(cè)技術(shù)，相關(guān)企業(yè)通過(guò)加大研發(fā)投入力度，提高產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而在實(shí)踐工作中不斷優(yōu)化，提高其應(yīng)用效果，促使質(zhì)量監(jiān)測(cè)的效果得到全面提升?？梢?jiàn)，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)增量巨大。對(duì)于環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，其覆蓋領(lǐng)域非常廣泛，其中包括了像空氣環(huán)境監(jiān)測(cè)，水質(zhì)檢測(cè)，當(dāng)然還有污染源監(jiān)測(cè)等等，這些領(lǐng)域也都是國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控的領(lǐng)域。隨著國(guó)家不斷的出臺(tái)各種環(huán)保政策，市場(chǎng)上對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的需求逐漸增加。在2022年1月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《十四五生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃》中，明確到2025年，政府主導(dǎo)、部門協(xié)同、企業(yè)履責(zé)、社會(huì)參與、公眾監(jiān)督的大監(jiān)測(cè)格局更加成熟定型，高質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)更加完善，與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相適應(yīng)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度不斷健全，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、全面得到有效保證，新技術(shù)融合應(yīng)用能力顯著增強(qiáng)，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)現(xiàn)代化建設(shè)取得新成效。由此可見(jiàn)，未來(lái)我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)是生態(tài)環(huán)境保護(hù)的基礎(chǔ)，是生態(tài)文明建設(shè)的重要支撐。我國(guó)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與日俱進(jìn)，目前已成為全球最大的環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)之一。十三五期間，全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)了《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》、《關(guān)于省以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見(jiàn)》等文件，逐步搭建形成了生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)管理和制度體系的四梁八柱。目前我國(guó)已形成覆蓋全國(guó)、要素齊全、功能完善的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。（一）我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器銷量情況根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016-2021年我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的銷量及增長(zhǎng)率整體處于上升趨勢(shì)，2020年受到疫情影響，環(huán)保項(xiàng)目開(kāi)工率、工時(shí)、完工率等指標(biāo)均受到不利影響，但市場(chǎng)規(guī)模仍維持在高位。（二）環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)主要企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年度，行業(yè)內(nèi)主要環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的營(yíng)收總額達(dá)120億元，市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展歷程環(huán)境監(jiān)測(cè)是生態(tài)環(huán)境保護(hù)的基礎(chǔ)，是生態(tài)文明建設(shè)的重要支撐。環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)歷經(jīng)40余年的發(fā)展，從20世紀(jì)70年代艱難起步，到20世紀(jì)80年代成長(zhǎng)發(fā)展。隨著西方發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入工業(yè)化時(shí)代，環(huán)境污染及其對(duì)人體健康的危害等問(wèn)題逐漸暴露，比如倫敦?zé)熿F事件、日本水俁病事件等。人類逐漸認(rèn)識(shí)到有限的自然資源開(kāi)發(fā)與環(huán)境保護(hù)這一對(duì)深刻矛盾，《寂靜的春天》《增長(zhǎng)的極限》《只有一個(gè)地球》等環(huán)境保護(hù)相關(guān)著作相繼出版，環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展等理念逐漸傳播。我國(guó)的工業(yè)化起步較晚，當(dāng)時(shí)發(fā)展和保護(hù)的矛盾還沒(méi)有那么突出，由于受到西方環(huán)境保護(hù)思潮的影響，我國(guó)也開(kāi)始意識(shí)到國(guó)內(nèi)的環(huán)境問(wèn)題。精準(zhǔn)治污科學(xué)治污依法治污對(duì)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)提出了更高要求，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)不能只是簡(jiǎn)單地出具監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，而是要實(shí)現(xiàn)感知高效化、數(shù)據(jù)集成化、分析關(guān)聯(lián)化、測(cè)管一體化、應(yīng)用智能化、服務(wù)社會(huì)化。智慧監(jiān)測(cè)要充分應(yīng)用人工智能和網(wǎng)絡(luò)通信等新一代信息技術(shù)，高效智能感知生態(tài)環(huán)境，通過(guò)提升數(shù)據(jù)挖掘和應(yīng)用水平，滿足政府、企業(yè)、公眾等對(duì)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)的需要，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境管理和監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)的深度融合，更加精準(zhǔn)、智能地支撐生態(tài)環(huán)境管理和決策。發(fā)展背景：政策大力推動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展，環(huán)境保護(hù)支出逐漸上升環(huán)境監(jiān)測(cè)，是指環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定的活動(dòng)，是生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)的重要基礎(chǔ)。近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，環(huán)境污染問(wèn)題日益嚴(yán)重，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境的保護(hù)已刻不容緩，國(guó)家因此發(fā)布了各項(xiàng)政策來(lái)保護(hù)生態(tài)環(huán)境，其中，在環(huán)境監(jiān)測(cè)方面尤為重視。在2022年11月發(fā)布的《十四五生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》中，提到要加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)管科技創(chuàng)新，重點(diǎn)開(kāi)展細(xì)顆粒物（PM2．5）和臭氧（O3）協(xié)同防治、土壤—地下水生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同防控、減污降碳協(xié)同等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)多污染物協(xié)同控制和區(qū)域協(xié)同治理，守住自然生態(tài)安全邊界，促進(jìn)區(qū)域流域自然生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量整體改善，形成多介質(zhì)生態(tài)環(huán)境污染的綜合防治能力。由生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《十四五生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃》中，為進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，提出鞏固環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、強(qiáng)化污染源監(jiān)測(cè)、拓展生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測(cè)，全面推進(jìn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效能型跨越，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)現(xiàn)代化水平。在2021年9月由財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于深化生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度改革的意見(jiàn)》中，提到要健全統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化全國(guó)重要水體、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)和生態(tài)保護(hù)紅線等國(guó)家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)點(diǎn)位布局，提升自動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警能力，加快完善生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償監(jiān)測(cè)支撐體系，推動(dòng)開(kāi)展全國(guó)生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)估。在《關(guān)于推動(dòng)建立太湖流域生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》中，也提到環(huán)境監(jiān)測(cè)對(duì)完善太浦河水資源保護(hù)協(xié)作機(jī)制和太湖流域水環(huán)境綜合治理信息共享平臺(tái)的重要作用。我國(guó)提出要加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)美麗中國(guó)，并組建了生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)和執(zhí)法工作，環(huán)境保護(hù)已經(jīng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略，環(huán)境保護(hù)支出不斷增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2017-2019年，我國(guó)環(huán)境保護(hù)支出呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在2019年增長(zhǎng)至7390．2億元，但在此之后，環(huán)境保護(hù)支出呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，在2021年，中國(guó)環(huán)境保護(hù)支出下降至5525．14億元，這主要是因?yàn)樵谝咔榈挠绊懴?，?jīng)濟(jì)發(fā)展困難逐漸增加、下行壓力增大，對(duì)生態(tài)保護(hù)的重視程度有所下降，投入力度有所減小。發(fā)展現(xiàn)狀：環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)需求旺盛，監(jiān)測(cè)設(shè)備數(shù)量及技術(shù)不斷攀升由于環(huán)境監(jiān)測(cè)能夠準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的反應(yīng)環(huán)境治療現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，在環(huán)境管理、污染源控制、環(huán)境規(guī)劃等方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。就目前而言，針對(duì)監(jiān)測(cè)對(duì)象不同，環(huán)境監(jiān)測(cè)可以分為水質(zhì)監(jiān)測(cè)、空氣監(jiān)測(cè)、土壤監(jiān)測(cè)、固體廢物監(jiān)測(cè)、生物監(jiān)測(cè)與生物污染監(jiān)測(cè)、生態(tài)監(jiān)測(cè)、物理污染監(jiān)測(cè)。環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要包括硬件、軟件、檢測(cè)試劑，相關(guān)產(chǎn)業(yè)基本上由外資企業(yè)占領(lǐng)；中游環(huán)節(jié)主要指環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，主要由雪迪龍、先河環(huán)保、聚光科技、天瑞儀器等上市企業(yè)占據(jù)；下游環(huán)節(jié)主要為第三方環(huán)境服務(wù)企業(yè)，包括譜尼測(cè)試、中科檢測(cè)、天鑒檢測(cè)等等。隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境問(wèn)題的關(guān)注度提升，國(guó)家對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的扶持政策不斷加碼。目前，以空氣環(huán)境監(jiān)測(cè)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)測(cè)為主體的國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，形成了我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)的基本框架，環(huán)境檢測(cè)行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)，同時(shí)，第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的重要性也逐漸受到行業(yè)認(rèn)可，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐漸上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模從2017年的525．1億元增加到2021年的867．26億元，其中2021年增長(zhǎng)速度較2020年同比上升10．7個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，水質(zhì)監(jiān)測(cè)和空氣監(jiān)測(cè)是環(huán)境監(jiān)測(cè)的兩個(gè)重要組成部分。在水質(zhì)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，我國(guó)水資源總量較多，隨著工業(yè)的不斷發(fā)展，排除的污水量也不斷增多，造成水污染嚴(yán)重，而隨著國(guó)家環(huán)保政策趨嚴(yán)，市場(chǎng)上對(duì)水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求量急劇增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2022年，我國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備銷量達(dá)到82097臺(tái)/套，預(yù)計(jì)2023年銷量將達(dá)到93607臺(tái)/套。在空氣監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，雖然近幾年來(lái)我國(guó)減排成效明顯，空氣質(zhì)量得到較大改善，但是空氣環(huán)境污染仍是國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題，在2017-2022年間，空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備銷量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，隨著空氣環(huán)境監(jiān)測(cè)和治理工作的大力推進(jìn)，預(yù)計(jì)空氣監(jiān)測(cè)領(lǐng)域內(nèi)的市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，到2023年行業(yè)監(jiān)測(cè)設(shè)備銷量將達(dá)到40524臺(tái)/套。隨著國(guó)家對(duì)污染治理的不斷深入，降低污染物排放的難度越來(lái)越大，污染物的濃度逐漸降低，這也就導(dǎo)致市場(chǎng)上對(duì)污染物監(jiān)測(cè)種類、組分監(jiān)測(cè)的精確度要求都有所提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017-2021年，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)專利申請(qǐng)量逐年上漲，在2017年，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)專利申請(qǐng)量為2514項(xiàng)，到2021年逐漸增加到5990項(xiàng)，同比上升了7．9%，2022年，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)專利申請(qǐng)量達(dá)到3276項(xiàng)。環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)企業(yè)格局：頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，研發(fā)投入費(fèi)用逐漸上升我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)壁壘較高，壟斷格局雛形已現(xiàn)，領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)半壁江山。目前，在高端過(guò)程分析儀器市場(chǎng)，大多數(shù)被外資企業(yè)占領(lǐng)，而我國(guó)相關(guān)企業(yè)主要面向中低端過(guò)程分析儀器市場(chǎng)，如先河環(huán)保、雪迪龍等等。先河環(huán)保目前已發(fā)展成為集環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境管理、環(huán)境治理為一體的綜合服務(wù)商，具有全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方面，先河環(huán)保以生態(tài)環(huán)境網(wǎng)格化監(jiān)控系統(tǒng)為基礎(chǔ)，構(gòu)建天地空一體的監(jiān)測(cè)體系，通過(guò)全樣本的有效性監(jiān)測(cè)，精準(zhǔn)鎖定污染源頭，為區(qū)域環(huán)境污染防治決策提供科學(xué)的技術(shù)支撐。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2017-2019年，環(huán)境監(jiān)測(cè)營(yíng)業(yè)收入呈上升趨勢(shì)，2019年以后環(huán)境監(jiān)測(cè)營(yíng)業(yè)收入下降，這主要受疫情影響，先河環(huán)保所處產(chǎn)業(yè)鏈壓力較大。從企業(yè)毛利率來(lái)看，在2017-2020年間，先河環(huán)保的毛利率略高于雪迪龍，到2021年，先河環(huán)保毛利率呈現(xiàn)小幅上升趨勢(shì)，達(dá)到44．12%，較2020年同比增加1．99個(gè)百分點(diǎn)，而雪迪龍的毛利率為46．96%，較2020年同比上升5．68個(gè)百分點(diǎn)，這主要得益于該公司加強(qiáng)費(fèi)用管理，初步實(shí)現(xiàn)降本增效，同時(shí)營(yíng)業(yè)收入不斷增加。除了2020年受疫情影響，兩家企業(yè)研發(fā)費(fèi)用下降以外，在2017-2021年間，研發(fā)費(fèi)用整體處于上升趨勢(shì)，在2021年先河環(huán)保研發(fā)費(fèi)用達(dá)到7652．42萬(wàn)元，雪迪龍的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到10302．63萬(wàn)元。作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)技術(shù)門檻偏高，而我國(guó)目前相關(guān)企業(yè)主要在低端市場(chǎng)活動(dòng)，為了更好的促進(jìn)我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的發(fā)展，相關(guān)企業(yè)需要加大研發(fā)投入力度，提升產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展展望2022年環(huán)保服務(wù)類總資金額約66億元（包括環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)管服務(wù)、污染防治技術(shù)咨詢、污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)等）。生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)快速優(yōu)化，以綜合環(huán)境服務(wù)、環(huán)保管家、智慧環(huán)保、互聯(lián)網(wǎng)