水稻種子選育生產(chǎn)加工行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

水稻種子選育生產(chǎn)加工行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)際種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中。根據(jù)Kynetec數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)際前五大種企市場(chǎng)份額合計(jì)占比達(dá)52%，其中，拜耳和科迪華以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，市場(chǎng)份額分別達(dá)20%和17%。與國(guó)外相比，我國(guó)種業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，2020年我國(guó)前五大種企市場(chǎng)份額占比合計(jì)僅為12%，其中，隆平高科的市場(chǎng)份額僅為4%。從企業(yè)數(shù)量方面來看，我國(guó)種子企業(yè)數(shù)量較多。2010年我國(guó)種子企業(yè)數(shù)量高達(dá)8，700家，2010至2016年期間，由于一系列種業(yè)監(jiān)管政策出臺(tái)，種子行業(yè)門檻提高，企業(yè)數(shù)量下降至4，516家，降幅高達(dá)一半。2016年之后，隨著我國(guó)種業(yè)振興相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，我國(guó)種企的數(shù)量從2017年開始反彈，呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2020年種業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到7，372家。從整體競(jìng)爭(zhēng)格局方面來看，近年來國(guó)內(nèi)企業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度有所下降。2019年我國(guó)種業(yè)CR5/CR10/CR50相比2009年分別下降2．6%、3．0%以及7．4%。相比國(guó)際種子市場(chǎng)格局，我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)格局過于分散，單一種企難以形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。隨著育繁推一體化的進(jìn)一步推廣和一大批區(qū)域性、特色化、專業(yè)型種子企業(yè)崛起，我國(guó)種子企業(yè)多小散的狀況將得到一定程度的改善。從國(guó)際行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，隨著科技的不斷現(xiàn)代化發(fā)展，最終必然使得行業(yè)走向并購(gòu)整合，擁有先進(jìn)技術(shù)和研發(fā)能力、商業(yè)化能力優(yōu)異且資本雄厚的有望成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。行業(yè)政策：政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管制度逐步完善自21世紀(jì)初年，中國(guó)政府開始重視中國(guó)種業(yè)發(fā)展，接連出臺(tái)相關(guān)政策支持中國(guó)種業(yè)發(fā)展，支持行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研究、發(fā)展，加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用。近年來，中國(guó)相關(guān)政府部門重點(diǎn)提出要加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫(kù)建設(shè)，確保種源安全；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)良種技術(shù)攻關(guān)，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的種業(yè)龍頭企業(yè)。《十四五全國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年，要力爭(zhēng)突破一批受制于人的技術(shù)和短板技術(shù)，其中就包括生物育種。在中國(guó)政策推動(dòng)下，行業(yè)育種技術(shù)得以提升，蔬菜種子品種增加。隨著中國(guó)蔬菜種業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，部分行業(yè)問題凸顯。為規(guī)范和加強(qiáng)國(guó)家現(xiàn)代種業(yè)提升工程項(xiàng)目運(yùn)行管理，確保項(xiàng)目建設(shè)成效，持續(xù)發(fā)揮投資效益，推進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，相關(guān)部門出臺(tái)多部政策，規(guī)范生產(chǎn)基地、推進(jìn)許可備案信息化、嚴(yán)查非法轉(zhuǎn)基因種子、嚴(yán)格監(jiān)督種子質(zhì)量、加強(qiáng)植物新品種權(quán)保護(hù)等。種子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（一）國(guó)際種子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模國(guó)際種業(yè)市場(chǎng)已處于較為成熟的發(fā)展階段。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014-2020年期間，國(guó)際種子市場(chǎng)規(guī)?；痉€(wěn)定，全球種業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2014年的423億美元增長(zhǎng)至2020年463億美元，種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率為1．52%。預(yù)計(jì)2025年整體市場(chǎng)規(guī)模將增至527億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2．62%。全球生物育種的市場(chǎng)規(guī)模由2015年的210億美元增長(zhǎng)至2020年的224億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1．3%。2020年，生物育種在全球種業(yè)市場(chǎng)中的占比約為48．5%。預(yù)計(jì)2025年生物育種市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)264億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3．3%，生物育種在中國(guó)的推廣應(yīng)用預(yù)計(jì)將成為市場(chǎng)增速的原因之一。（二）我國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2011年我國(guó)種業(yè)進(jìn)入深化改革階段，我國(guó)種子行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模緩慢增長(zhǎng)。2016年以后，國(guó)家提出了調(diào)面積、減價(jià)格和減庫(kù)存的供給側(cè)改革，2018至2019年行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模迎來拐點(diǎn)。根據(jù)Kynetec數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)552億元，過去5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率2．3%，市場(chǎng)規(guī)模僅次于美國(guó)。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)732億人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率5．8%，增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū)，增長(zhǎng)潛力較大。根據(jù)《2021年中國(guó)農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》對(duì)全國(guó)30個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）（除西藏及港澳臺(tái)）2，266個(gè)農(nóng)業(yè)縣種子使用情況調(diào)查，2020年全國(guó)7種重要農(nóng)作物（玉米、水稻、小麥、大豆、棉花、油菜、馬鈴薯）用種面積17．15億畝，總用種量97．88億千克；主要農(nóng)作物種子商品化率穩(wěn)步提高，2020年達(dá)到72．04%，商品種子使用量共70．52億千克。我國(guó)主要農(nóng)作物品種分布集中，主要由玉米、水稻、小麥、大豆以及馬鈴薯組成，從品類格局來看，我國(guó)主要農(nóng)作物品類格局較為穩(wěn)定。2021年，玉米、水稻、小麥產(chǎn)量合計(jì)占比超過90%，其中水稻和小麥產(chǎn)量合計(jì)占比超過50%。1、我國(guó)小麥種子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)是世界上小麥總產(chǎn)量最高、消費(fèi)量最大的國(guó)家，歷年來，我國(guó)小麥種植面積保持相對(duì)穩(wěn)定，約占全國(guó)耕種總面積的22%~30%左右，2018年到2020年我國(guó)小麥播種面積呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，從2018年的24，266千公頃降至2020年的23，380千公頃，2021年我國(guó)小麥播種面積小幅增長(zhǎng)，播種面積達(dá)23，570千公頃，同比增長(zhǎng)0．8%。預(yù)計(jì)2022我國(guó)小麥播種面積將達(dá)23，956．33千公頃。由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提高以及科研能力的提升，我國(guó)小麥產(chǎn)量一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2022年生長(zhǎng)期天氣正常的前提下，預(yù)計(jì)我國(guó)小麥總產(chǎn)量有望達(dá)13，987．51萬噸。2020年中國(guó)小麥單位面積產(chǎn)量5，911．4公斤/公頃，除了2018年小麥單產(chǎn)有所下降外，2017-2020年我國(guó)小麥單位面積產(chǎn)量基本上呈現(xiàn)逐漸上漲的走勢(shì)。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)小麥單位面積產(chǎn)量將逼近6噸/公頃。小麥種植成本主要包括人工成本、土地成本、化肥和農(nóng)藥成本、種子費(fèi)及其他成本。在小麥種植成本構(gòu)成中，種子費(fèi)的占比相對(duì)較小，農(nóng)民對(duì)種子價(jià)格提升的敏感度有限。未來，隨著人工成本、土地成本的持續(xù)增長(zhǎng)，以及農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程的推進(jìn)，農(nóng)民將對(duì)種子的單位產(chǎn)值、對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的適應(yīng)程度有更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，故符合育繁推一體化的大型種業(yè)將更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2011年至2020年每畝種子費(fèi)用呈逐年上升趨勢(shì)，主要原因一方面是種業(yè)企業(yè)為提升種子產(chǎn)品的抗逆性、抗倒伏性、豐產(chǎn)性等方面的品質(zhì)，在科研投入方面不斷加大，國(guó)內(nèi)相關(guān)方面知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度也不斷增強(qiáng)；另一方面是農(nóng)民對(duì)高質(zhì)量種子的優(yōu)勢(shì)認(rèn)識(shí)更為清晰，選擇購(gòu)買優(yōu)質(zhì)品種的意愿更加強(qiáng)烈，小麥種子商品化率也隨之不斷提高。2020年我國(guó)冬小麥種子收獲面積1，073．17萬畝，較2019年減少44萬畝，總產(chǎn)達(dá)50．25億千克。小麥品種大多為常規(guī)品種，并非雜交品種。常規(guī)品種播種后再結(jié)出的種子可再做種子種植，故我國(guó)許多農(nóng)民仍保留自留種習(xí)慣，小麥種子行業(yè)商品化率不高，導(dǎo)致我國(guó)審定品種數(shù)量偏低，其中優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋和弱筋品種偏少，有逐漸提高的空間。2、我國(guó)水稻種子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在我國(guó)60%以上的人口是以米飯為主食，因此水稻成為了我國(guó)重要的糧食作物之一。我國(guó)水稻的種植面積近年來相對(duì)穩(wěn)定，平均每年種植面積保持在30，000千公頃左右。同時(shí)，水稻單位產(chǎn)值從2011年的6，687．31公斤/公頃逐漸增長(zhǎng)到2020年的7，059．00公斤/公頃，創(chuàng)水稻單產(chǎn)新高。水稻總產(chǎn)量也隨水稻單產(chǎn)和種植面積的變化情況由2011年的20，288萬噸上升至2020年的21，186萬噸，增幅約4．43%。與小麥類似，在水稻種植成本構(gòu)成中，種子費(fèi)的占比相對(duì)較小，農(nóng)民對(duì)種子價(jià)格提升的敏感度有限。未來，隨著人工成本、土地成本的持續(xù)增長(zhǎng)，以及農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程的推進(jìn)，農(nóng)民將對(duì)種子的單位產(chǎn)值、對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的適應(yīng)程度有更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，故符合育繁推一體化的大型種業(yè)將更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。近代以來，我國(guó)水稻育種技術(shù)不斷提升，水稻育種技術(shù)水平已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位，優(yōu)質(zhì)品種的不斷豐富。技術(shù)的進(jìn)步帶動(dòng)2011年至2020年水稻每畝種子費(fèi)用呈逐年上升趨勢(shì)，2020年我國(guó)每畝水稻種子費(fèi)達(dá)到67．64元，每畝用量達(dá)到3．25公斤。主要原因一方面是種業(yè)企業(yè)為提升種子產(chǎn)品的抗逆性、抗倒伏性、豐產(chǎn)性等方面的品質(zhì)，在科研投入方面不斷加大，國(guó)內(nèi)相關(guān)方面知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度也不斷增強(qiáng)；另一方面是農(nóng)民對(duì)高質(zhì)量種子的優(yōu)勢(shì)認(rèn)識(shí)更為清晰，選擇購(gòu)買優(yōu)質(zhì)品種的意愿更加強(qiáng)烈。目前我國(guó)通過國(guó)審的雜交水稻品種數(shù)量也在不斷增加。2020年中國(guó)水稻品種國(guó)審?fù)ㄟ^數(shù)量為574個(gè)，較上年增加133個(gè)，其中雜交水稻493個(gè)。近年來我國(guó)超級(jí)稻品種數(shù)量也在不斷增加，截止至2020年底我國(guó)超級(jí)稻品數(shù)量已經(jīng)達(dá)到122個(gè)。種子行業(yè)現(xiàn)狀種子行業(yè)上游種子研發(fā)機(jī)構(gòu)包括中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院等，育種采摘環(huán)節(jié)涉及企業(yè)包括隆平高科、豐樂種業(yè)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等，中游種子生產(chǎn)企業(yè)主要包括隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等。下游種植業(yè)企業(yè)主要包括亞盛集團(tuán)、蘇墾農(nóng)發(fā)、宏輝果蔬等，林業(yè)企業(yè)包括福建金森、平潭發(fā)展等。中國(guó)作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)，也是最大的農(nóng)作物種子需求國(guó)之一。隨著糧食市場(chǎng)化改革的深入推進(jìn)，我國(guó)政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國(guó)玉米、水稻等價(jià)格大幅下降并長(zhǎng)期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動(dòng)棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場(chǎng)規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。預(yù)測(cè)，我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模在2022年將達(dá)到1170．56億元。我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過千億，但行業(yè)集中度仍然較低。我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場(chǎng)一直到新中國(guó)成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，以2000年《種子法》實(shí)施為標(biāo)志，我國(guó)種業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)化階段，開始蓬勃發(fā)展。2021年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，CR5僅11%，對(duì)比全球種業(yè)市場(chǎng)CR5高達(dá)51%，存在較大差距。我國(guó)巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟需改善。從全球市場(chǎng)分布來看，國(guó)際種業(yè)集團(tuán)正通過并購(gòu)不斷提升集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢(shì)，種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢(shì)明顯。作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，種子一直是中國(guó)最重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，中國(guó)農(nóng)用種子行業(yè)空間次于美國(guó)在全球位居第二，中美兩國(guó)種子需求總量占全球種業(yè)60%。從地區(qū)來看，全球種業(yè)行業(yè)的市場(chǎng)主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)，其中北美和亞洲地區(qū)占比最大，分別占比為39．18%和34．23%，歐洲地區(qū)占比為14．76%，其他地區(qū)占比11．80%。2011年我國(guó)種業(yè)進(jìn)入深化改革階段，我國(guó)種子行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。以出廠價(jià)格計(jì)算的我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)銷售額由2014年的482億元增長(zhǎng)至2020年552億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為2．3%。初步統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)565億元。中國(guó)種子行業(yè)相關(guān)政策我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場(chǎng)一直到新中國(guó)成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。2020年我國(guó)種子產(chǎn)量從2012年的1649．8萬噸增長(zhǎng)至2058．4萬噸，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)種子產(chǎn)量在2156萬噸左右。目前，我國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)集中度低，企業(yè)研發(fā)投入少并導(dǎo)致普遍缺乏科技創(chuàng)新能力，相對(duì)于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的種業(yè)，我國(guó)種業(yè)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段，具備育、繁、推一體化經(jīng)營(yíng)能力的公司較少，種子企業(yè)或科研院所與跨國(guó)種業(yè)公司抗衡的能力較弱，在全球化浪潮的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，不可避免地受到國(guó)外種業(yè)公司進(jìn)入的嚴(yán)峻威脅和強(qiáng)大沖擊。在我國(guó)現(xiàn)有的種業(yè)市場(chǎng)，雜交水稻是少數(shù)能保住并擁有優(yōu)勢(shì)的種業(yè)，但同樣面臨國(guó)外種業(yè)公司不斷滲透的威脅。近年來，全球種業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入了資源整合的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合時(shí)代，中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)、陶氏和杜邦合并、拜耳收購(gòu)孟山都，全球種業(yè)已形成了寡頭壟斷的市場(chǎng)格局，市場(chǎng)集中度較高。而我國(guó)種子行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，領(lǐng)先的企業(yè)有隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科等。種子行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）種子行業(yè)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)受病蟲害及自然災(zāi)害的影響較大，例如近年來頻發(fā)的草地貪夜蛾、高溫?zé)岷?、連續(xù)旱澇等災(zāi)害已給我國(guó)糧食安全生產(chǎn)造成了一定影響。一旦發(fā)生自然災(zāi)害，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨產(chǎn)量驟減，成本增加等不利情形。（二）種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)作物種業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，一直受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。但是，根據(jù)各類農(nóng)作物品種的供求變化和生產(chǎn)情況，國(guó)家會(huì)出臺(tái)農(nóng)作物良種補(bǔ)貼、糧食收儲(chǔ)等政策，引導(dǎo)種植農(nóng)戶調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，進(jìn)而影響各類農(nóng)作物的播種面積和各類農(nóng)作物種子的需求。（三）種子行業(yè)質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)種子作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的源頭，其質(zhì)量要求較高，國(guó)家對(duì)種子的純度、發(fā)芽率、水分、凈度等多個(gè)質(zhì)量指標(biāo)制定了嚴(yán)格的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。制種是技術(shù)性要求很高的工作，在種子的生產(chǎn)過程中人為因素、管理因素、技術(shù)因素和氣候因素等都直接影響到種子生產(chǎn)的質(zhì)量。（四）種子行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)目前國(guó)內(nèi)種子行業(yè)集中度整體上仍然不高，種子生產(chǎn)企業(yè)大多是中小企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著國(guó)家對(duì)糧食安全的重視程度不斷提高，行業(yè)未來有望進(jìn)一步向集約化方向發(fā)展，擁有育繁推一體化資質(zhì)的種子企業(yè)將具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。行業(yè)集約化發(fā)展歷程也是企業(yè)優(yōu)勝劣汰的過程，受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等眾多因素的影響，往往需要經(jīng)歷較長(zhǎng)的時(shí)間，在此期間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，無序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。如果不能在研發(fā)、育種、產(chǎn)品生產(chǎn)加工、管理和營(yíng)銷等方面持續(xù)保持著創(chuàng)新和效率，則可能面臨在行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中失去現(xiàn)有市場(chǎng)地位的風(fēng)險(xiǎn)。種子行業(yè)發(fā)展概況種子行業(yè)是將農(nóng)作物種子作為對(duì)象，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、管理措施和科學(xué)技術(shù)為手段，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)