汽車(chē)類(lèi)零部件行業(yè)發(fā)展概況

汽車(chē)類(lèi)零部件行業(yè)發(fā)展概況壓鑄行業(yè)行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）壓鑄行業(yè)客戶(hù)壁壘全球各大整車(chē)制造商與跨國(guó)大型汽車(chē)零部件制造商在選擇上游汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商時(shí)，有一套嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。一般來(lái)說(shuō)，壓鑄行業(yè)新進(jìn)者要成為合格的汽車(chē)零部件供應(yīng)商，首先需要通過(guò)IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證。IATF16949是全球通用的汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)汽車(chē)行業(yè)的特殊性，強(qiáng)調(diào)了安全相關(guān)部件、產(chǎn)品可追溯性、企業(yè)責(zé)任、缺陷預(yù)防等方面的要求，與汽車(chē)關(guān)鍵業(yè)務(wù)密切相關(guān)，因此該體系認(rèn)證成為了汽車(chē)零部件供應(yīng)商的入門(mén)要求。此外，汽車(chē)整車(chē)制造商與大型跨國(guó)汽車(chē)零部件制造商還有著各自建立的嚴(yán)格的供應(yīng)商審核標(biāo)準(zhǔn)，在選擇供應(yīng)商時(shí)該類(lèi)大型廠商會(huì)對(duì)供應(yīng)商的各類(lèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)與制造工藝進(jìn)行打分，經(jīng)審核通過(guò)后方可進(jìn)入大型廠商的供應(yīng)鏈體系中。最后，在相關(guān)零部件進(jìn)行批量生產(chǎn)前還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）與生產(chǎn)件批準(zhǔn)成形（PPAP），并需要經(jīng)過(guò)反復(fù)驗(yàn)證與試驗(yàn)驗(yàn)收合格方可投入生產(chǎn)。一旦雙方合作關(guān)系確立，整車(chē)制造商與零部件制造商一般不會(huì)輕易更換相應(yīng)零部件的配套供應(yīng)商，以此保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、產(chǎn)品的可追溯性并節(jié)省后期測(cè)試成本。因此，下游客戶(hù)嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)以及客戶(hù)與供應(yīng)商之間較為牢固的合作關(guān)系對(duì)汽車(chē)零部件行業(yè)新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)者形成了較高的行業(yè)壁壘。（二）壓鑄行業(yè)技術(shù)壁壘鋁合金壓鑄件在生產(chǎn)過(guò)程中要考慮到材料的選擇、材料的優(yōu)化、模具開(kāi)發(fā)、壓鑄、精加工等一系列難點(diǎn)，還需要與客戶(hù)直接進(jìn)行溝通，參與到產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，這些難點(diǎn)都要求壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力與人才儲(chǔ)備。此外，鋁合金熔煉、壓鑄、后道處理過(guò)程中的安全與防護(hù)措施，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)技術(shù)和人員專(zhuān)業(yè)性等提出了較高要求。最后，整車(chē)制造商與零部件各級(jí)制造商相互介入研發(fā)已隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)業(yè)化分工日益明顯而成為趨勢(shì)，這種上下游同步研發(fā)模式對(duì)零部件供應(yīng)商的自主研發(fā)、快速響應(yīng)和持續(xù)創(chuàng)新能力提出了較高要求。因此，行業(yè)新進(jìn)入者受限于經(jīng)驗(yàn)積累、工藝?yán)斫庖约俺跗谘邪l(fā)實(shí)力不足，很難在較短時(shí)間內(nèi)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。（三）壓鑄行業(yè)資金壁壘壓鑄行業(yè)資本投入大，回報(bào)周期長(zhǎng)，需要持續(xù)地進(jìn)行研發(fā)投入與固定資產(chǎn)投入。一方面壓鑄生產(chǎn)過(guò)程中需要大量?jī)r(jià)格較高的機(jī)器設(shè)備，如國(guó)際領(lǐng)先的壓鑄中心、機(jī)加工中心、點(diǎn)冷機(jī)、檢測(cè)設(shè)備等，以保證生產(chǎn)產(chǎn)品的外觀要求、精度要求。另一方面，在生產(chǎn)汽車(chē)零部件的項(xiàng)目中，下游客戶(hù)往往會(huì)針對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行反復(fù)研發(fā)、改進(jìn)與測(cè)試，驗(yàn)收周期較長(zhǎng)，期間企業(yè)需要持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入以保證可以及時(shí)滿(mǎn)足下游客戶(hù)的各項(xiàng)需求及改動(dòng)，往往一項(xiàng)大型壓鑄零部件從立項(xiàng)到批量生產(chǎn)需要較長(zhǎng)時(shí)間，且資金投入較大。壓鑄行業(yè)較大的資金投入成為新進(jìn)者進(jìn)入壓鑄行業(yè)的壁壘。壓鑄行業(yè)下游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）汽車(chē)的輕量化順應(yīng)了節(jié)能減排趨勢(shì)，是汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的重要方向之一汽車(chē)的輕量化指的是采用現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法或使用新材料在確保汽車(chē)綜合性能指標(biāo)的前提下，盡可能的降低汽車(chē)的自身重量，最終達(dá)到降低能源消耗、減少污染排放。但是，汽車(chē)的輕量化并非簡(jiǎn)單的減少材料的使用，而是綜合的使用新的設(shè)計(jì)方法與新的輕量化材料，有目標(biāo)的減輕汽車(chē)自身的重量，同時(shí)保證汽車(chē)行駛時(shí)的安全性、耐撞性、舒適性等硬件性能指標(biāo)以及造價(jià)等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。隨著近年來(lái)世界各國(guó)對(duì)環(huán)保的重視以及碳中和概念的提出，汽車(chē)輕量化已經(jīng)成為各大整車(chē)廠商與汽車(chē)零部件廠商未來(lái)的必然選擇，是汽車(chē)工業(yè)與汽車(chē)零部件行業(yè)的重要發(fā)展方向之一。20世紀(jì)以來(lái)，人們逐漸認(rèn)識(shí)到了溫室氣體對(duì)地球環(huán)境的影響，并開(kāi)始有意識(shí)的采取節(jié)能減排的措施以應(yīng)對(duì)世界氣候變化。自京都?xì)夂虼髸?huì)以后，參與締約各國(guó)均陸續(xù)推出了相應(yīng)的節(jié)能減排政策，其中針對(duì)汽車(chē)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)也逐漸提高。如我國(guó)于2016年12月23日頒布了《輕型汽車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》，對(duì)汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了嚴(yán)格的限定。2017年，我國(guó)工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委以及科技部聯(lián)合發(fā)布了《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)定到2020年，新車(chē)平均燃料消耗量乘用車(chē)降到5．0升/百公里、節(jié)能型汽車(chē)燃料消耗量降到4．5升/百公里以下，到2025年，新車(chē)平均燃料消耗量乘用車(chē)降到4．0升/百公里。國(guó)外也出臺(tái)相應(yīng)節(jié)能減排法案，美國(guó)EPA（EnvironmentalProtectionAgency）發(fā)布汽車(chē)溫室氣體排放標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃在2026年汽車(chē)的平均汽油利用效率能夠達(dá)到7．06L/100km；歐盟出臺(tái)政策，計(jì)劃到2024年將汽車(chē)每公里二氧化碳排放量減少到95g/km、貨車(chē)排放量減少至147g/km；日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省制定標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃在2030年將汽車(chē)的汽油使用效率提高到3．94L/100km。為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的歷史目標(biāo)，各國(guó)政府與車(chē)企均采取了一定的環(huán)保措施，如大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新能源汽車(chē)，不斷提高新能源汽車(chē)的電機(jī)效率；不斷研究?jī)?yōu)化汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)及傳動(dòng)系統(tǒng)，提高汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的燃燒效率與減少傳動(dòng)系統(tǒng)的能量損耗；創(chuàng)新設(shè)計(jì)汽車(chē)外形，減少因空氣阻力帶來(lái)的能量損耗；集中突破汽車(chē)的輕量化技術(shù)，通過(guò)減輕汽車(chē)的自身重量提升車(chē)輛能源利用效率，既實(shí)現(xiàn)汽車(chē)節(jié)能減排亦達(dá)到提高續(xù)航里程的效果。目前，新能源汽車(chē)在我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)中的滲透率不斷提升，根據(jù)大搜車(chē)智云統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占2021年汽車(chē)總銷(xiāo)量13．9%，相比2020年新能源汽車(chē)滲透率增長(zhǎng)8．2個(gè)百分點(diǎn)。但是，在可見(jiàn)的未來(lái)，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)將依然會(huì)是汽車(chē)的主要?jiǎng)恿?lái)源，傳統(tǒng)汽車(chē)燃油效率的提升一般通過(guò)優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率與降低汽車(chē)重量?jī)煞N方式實(shí)現(xiàn)。受到物理定律、材料以及工程技術(shù)的限制，汽車(chē)用內(nèi)燃機(jī)熱效率的提升較為困難，通過(guò)減輕汽車(chē)自重實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排則成為當(dāng)下較為有效的方式。據(jù)研究表明，汽車(chē)油耗的75%與汽車(chē)自身重量有關(guān)。據(jù)《汽車(chē)車(chē)身輕量化的研究和應(yīng)用現(xiàn)狀》《汽車(chē)輕量化及鋁合金在現(xiàn)代汽車(chē)生產(chǎn)中的應(yīng)用》《淺談汽車(chē)輕量化技術(shù)》等學(xué)術(shù)論文測(cè)試研究，在NEDC工況下，整車(chē)減重100kg將節(jié)油0．39L；若汽車(chē)質(zhì)量減少10%，便可實(shí)現(xiàn)油耗減少6%-8%、加速時(shí)間減少8%、排放量減少10%，輪胎壽命增加7%等提升。汽車(chē)質(zhì)量的減輕不止可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排亦可實(shí)現(xiàn)汽車(chē)駕駛性能的提升，契合了市場(chǎng)政策與消費(fèi)者的雙重需求，順應(yīng)了歷史的潮流。（二）壓鑄行業(yè)全球化采購(gòu)趨勢(shì)明顯隨著汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，以及各類(lèi)汽車(chē)零部件廠商的日益成熟，世界各大汽車(chē)企業(yè)開(kāi)始專(zhuān)注于自身的核心業(yè)務(wù)即汽車(chē)的設(shè)計(jì)與組裝。汽車(chē)生產(chǎn)廠商們紛紛選擇從大而全的生產(chǎn)模式中剝離出來(lái)，精簡(jiǎn)自身的生產(chǎn)流程，以全世界采購(gòu)具有優(yōu)勢(shì)的汽車(chē)零部件代替自主生產(chǎn)。這一選擇已經(jīng)成為當(dāng)下汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。從新興的汽車(chē)市場(chǎng)而言，整車(chē)廠商與汽車(chē)零部件廠商往往會(huì)因?yàn)檎?、勞?dòng)力價(jià)格、產(chǎn)業(yè)鏈等因素在相應(yīng)地區(qū)建立相應(yīng)的生產(chǎn)企業(yè)，避免采購(gòu)與銷(xiāo)售脫節(jié)等問(wèn)題。隨著集群效應(yīng)的形成，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)也在逐漸向新興市場(chǎng)地區(qū)轉(zhuǎn)移，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的全球化采購(gòu)趨勢(shì)也愈發(fā)明顯。在我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背景下，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)近年來(lái)不斷在汽車(chē)零部件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，進(jìn)口替代趨勢(shì)顯著，部分汽車(chē)零部件生產(chǎn)集群迅速發(fā)展。未來(lái)，進(jìn)口替代趨勢(shì)將更為顯著，我國(guó)國(guó)產(chǎn)汽車(chē)零部件在整車(chē)市場(chǎng)中的滲透率將進(jìn)一步提升，汽車(chē)零部件行業(yè)收入規(guī)模及利潤(rùn)水平亦將提升。（三）汽車(chē)零部件集成化平臺(tái)化一輛汽車(chē)上往往由上萬(wàn)個(gè)獨(dú)立零部件組成，對(duì)整車(chē)廠商而言這會(huì)帶來(lái)較大的供應(yīng)鏈壓力和研發(fā)壓力。從整車(chē)廠商設(shè)計(jì)的角度，車(chē)企通過(guò)搭建通用的汽車(chē)平臺(tái)，將原本針對(duì)車(chē)型的汽車(chē)設(shè)計(jì)研發(fā)轉(zhuǎn)換成了針對(duì)汽車(chē)平臺(tái)的研發(fā)，將單一汽車(chē)的設(shè)計(jì)拓展為系列化的汽車(chē)平臺(tái)的設(shè)計(jì)，提高零部件的通用性，實(shí)現(xiàn)一個(gè)零部件可被用于多款車(chē)型，多個(gè)系列的目標(biāo)，減輕整車(chē)廠商研發(fā)壓力、供應(yīng)鏈壓力以及備貨成本。從零部件廠商的角度，零部件廠商通過(guò)引進(jìn)新技術(shù)、新設(shè)計(jì)，將原先的數(shù)個(gè)零部件組合、集成為一個(gè)零部件，通過(guò)一條生產(chǎn)線(xiàn)即可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，進(jìn)一步減小整車(chē)廠商與零部件廠商的備件壓力，生產(chǎn)時(shí)的人工、時(shí)間等成本。以特斯拉汽車(chē)的一體化壓鑄成形的后底板為例，一體化壓鑄成形的后底板將原本的70多個(gè)零部件集成為2個(gè)，極大的減少了零部件之間的焊接，增加了汽車(chē)整體的強(qiáng)度，降低了生產(chǎn)成本。壓鑄行業(yè)概況壓鑄是壓力鑄造的簡(jiǎn)稱(chēng)，是指將熔融金屬在高壓、高速條件下填充模具型腔，并在高壓下冷卻成型的鑄造方法，是鑄造工藝中應(yīng)用最廣、發(fā)展速度最快的金屬熱加工成形工藝方法之一。壓鑄是一種具有切削較少、接近無(wú)切削的凝固成型的金屬熱加工技術(shù)，壓鑄適應(yīng)了現(xiàn)代制造業(yè)中產(chǎn)品復(fù)雜化、精密化、輕量化、節(jié)能化、綠色化的要求，高效率的生產(chǎn)特點(diǎn)使壓鑄技術(shù)尤其適用于企業(yè)大批量生產(chǎn)零部件。隨著壓鑄技術(shù)的不斷發(fā)展，精密壓鑄產(chǎn)品以其壁薄、形狀復(fù)雜、尺寸精細(xì)、表面光滑等特點(diǎn)受到眾多制造企業(yè)的青睞，壓鑄件廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、摩托車(chē)、通機(jī)、家電、航空、機(jī)械等國(guó)民經(jīng)濟(jì)多個(gè)行業(yè)。壓鑄件廣泛應(yīng)用于汽車(chē)摩托車(chē)零部件、園林機(jī)械、家用電器、電子器材、玩具禮品、IT、電動(dòng)工具、家飾配件、鐘表業(yè)、建筑五金等行業(yè)，占比最大的是鋁合金壓鑄件，在環(huán)保和節(jié)能的要求下，汽車(chē)、通機(jī)、摩托車(chē)等制造不斷走向輕量化，推動(dòng)了密度低、比強(qiáng)度高的鋁、鎂合金等在零部件上的廣泛應(yīng)用。我國(guó)壓鑄行業(yè)經(jīng)歷了大約4個(gè)階段，19世紀(jì)50年代是萌芽時(shí)期，主要依靠引進(jìn)少量壓鑄設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)；20世紀(jì)70、80年代，我國(guó)壓鑄行業(yè)進(jìn)入基礎(chǔ)發(fā)展時(shí)期，大型企業(yè)開(kāi)始建立具備一定規(guī)模的壓鑄車(chē)間和專(zhuān)業(yè)壓鑄廠；20世紀(jì)90年代，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，壓鑄行業(yè)滲透進(jìn)入各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域；21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)高速增長(zhǎng)，我國(guó)壓鑄行業(yè)也進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。壓鑄行業(yè)簡(jiǎn)介壓鑄，全稱(chēng)壓力鑄造，是將液態(tài)或半固態(tài)金屬根據(jù)不同需求以特定的速度充填至壓鑄模具型腔內(nèi)，并在高壓下成型的鑄造工藝，是目前生產(chǎn)效率最高的鑄造工藝之一，也是有色合金鑄造最主要的生產(chǎn)工藝之一。與其他液態(tài)成型方式相比，壓鑄技術(shù)因具有鑄件尺寸精度高、生產(chǎn)率高、少或無(wú)切削加工和能成形形狀復(fù)雜結(jié)構(gòu)等優(yōu)點(diǎn)而廣受青睞。目前壓鑄件廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、通信、摩托車(chē)、家電、五金制品、電動(dòng)工具、IT和照明燈等領(lǐng)域。根據(jù)原材料不同，壓鑄產(chǎn)品可主要分為鋁合金壓鑄件、鎂合金壓鑄件、鋅合金壓鑄件和銅合金壓鑄件等類(lèi)別。相較于其它金屬材料（如鋅、銅等），鋁合金具有密度小、塑性高、熱傳導(dǎo)性能好、抗蝕性強(qiáng)等多種優(yōu)異的鑄造性能，且可循環(huán)利用，在汽車(chē)零部件、通信設(shè)備和通用機(jī)械的生產(chǎn)中優(yōu)勢(shì)突出，需求旺盛，是目前壓鑄行業(yè)使用最為廣泛的原材料。發(fā)展趨勢(shì)：新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速，一體化壓鑄市場(chǎng)規(guī)模廣闊（一）一體化壓鑄技術(shù)發(fā)展迅速，行業(yè)滲透率逐步提高隨著一體化壓鑄技術(shù)的發(fā)展和成熟，一體化壓鑄技術(shù)在新能源乘用車(chē)的使用范圍將逐步擴(kuò)張。目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有多家企業(yè)購(gòu)買(mǎi)購(gòu)入多臺(tái)大噸位壓鑄機(jī)進(jìn)行調(diào)試使用，企業(yè)也在積極推進(jìn)一體化壓鑄項(xiàng)目的研發(fā)和布局。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)和中金公司的研究，預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)新能源乘用車(chē)一體化壓鑄技術(shù)在前底板、后底板、電池盒的滲透率分別為15%、31%和35%。后續(xù)，一體化壓鑄技術(shù)