智能執(zhí)法裝備行業(yè)準(zhǔn)入壁壘

智能執(zhí)法裝備行業(yè)準(zhǔn)入壁壘智能執(zhí)法裝備行業(yè)準(zhǔn)入壁壘公安部于2016年起對(duì)全國執(zhí)法記錄儀相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)采取協(xié)議供貨入圍制度，定期通過對(duì)企業(yè)研發(fā)能力、品質(zhì)保障能力及企業(yè)綜合實(shí)力進(jìn)行綜合評(píng)定，從近百家企業(yè)中評(píng)審出幾十家警采中心協(xié)議供貨廠商，以簡化采購程序并保證產(chǎn)品質(zhì)量。2017年起，公安部裝備財(cái)務(wù)局將協(xié)議供貨入圍名錄以通知的形式向全公安系統(tǒng)發(fā)布，引導(dǎo)和鼓勵(lì)各級(jí)公安機(jī)關(guān)通過協(xié)議采購的形式向警采中心進(jìn)行執(zhí)法記錄儀相關(guān)產(chǎn)品采購。公安部門執(zhí)法記錄儀設(shè)備采購項(xiàng)目也逐漸將警采中心執(zhí)法記錄儀協(xié)議供貨企業(yè)資格作為要求之一，客觀上使得入圍企業(yè)在標(biāo)項(xiàng)競爭中具備了優(yōu)勢，一定程度上形成了準(zhǔn)入壁壘。應(yīng)用領(lǐng)域多元化促進(jìn)行業(yè)發(fā)展隨著我國依法治國整體進(jìn)程的推進(jìn)，交通、消防、城管、藥監(jiān)、海關(guān)、鐵路、檢察院、法院等眾多執(zhí)法群體都在學(xué)習(xí)公安的做法，執(zhí)法規(guī)范化和信息化已經(jīng)成為各執(zhí)法領(lǐng)域的建設(shè)重點(diǎn)，非公安執(zhí)法領(lǐng)域的普及度和配備率將持續(xù)提升。在執(zhí)法領(lǐng)域之外，包括保險(xiǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)、電力業(yè)、物流業(yè)、林木業(yè)、建筑業(yè)、制造業(yè)等亦逐漸普及使用。產(chǎn)品通過直銷或經(jīng)銷的方式提供給終端用戶;下游用戶近年來提高了智能執(zhí)法裝備及執(zhí)法信息化產(chǎn)品的經(jīng)費(fèi)投入，應(yīng)用領(lǐng)域及場景多元化趨勢明顯，激發(fā)了行業(yè)增長。從市場發(fā)展的趨勢來看，執(zhí)法記錄儀的使用范圍已經(jīng)由公安、交警延伸到了消防、衛(wèi)生、城管和道路交通等多個(gè)管理領(lǐng)域。需要有信息記錄以保留信息糾紛證據(jù)的單位，如：保險(xiǎn)行業(yè)，林牧業(yè)等行業(yè)單位均未意識(shí)到這種需求，因此開拓非警用領(lǐng)域?qū)?huì)帶來銷售量的巨大增長。保守預(yù)計(jì)，未來5年內(nèi)執(zhí)法記錄儀行業(yè)年復(fù)合增速約在9．5%左右，到2024年市場規(guī)模約為29．8億元。智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景（一）全球智能制造興起我國已經(jīng)成為世界工廠，制造業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)，但與發(fā)達(dá)國家的技術(shù)差異使我國只能從事勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，效率低、利潤少。所以智能制造裝備是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵。因?yàn)橹悄苤圃煅b備系統(tǒng)的主要特征體現(xiàn)了制造業(yè)生產(chǎn)的智能化，意味著從本質(zhì)上提高生產(chǎn)效率，我國也將大力發(fā)展。未來，智能制造裝備行業(yè)也將向自動(dòng)化發(fā)展，自動(dòng)化工廠建設(shè)是趨勢。智能制造裝備是具有感知、分析、推理、決策和控制功能的制造裝備的統(tǒng)稱，它是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)在裝備產(chǎn)品上的集成和融合，體現(xiàn)了制造業(yè)的智能化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展要求。智能制造裝備的水平已成為當(dāng)今衡量一個(gè)國家工業(yè)化水平的重要標(biāo)志。促進(jìn)我國智能制造行業(yè)快速發(fā)展的原因主要為國家制造業(yè)與發(fā)達(dá)國家存在較大的差異，因?yàn)樽灾鲃?chuàng)新不足，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較落后及能源消耗過大等劣勢，使我國人力成本較低，只能從事低端制造業(yè)，效率較低，收入較少。而制造業(yè)價(jià)值鏈高端被發(fā)達(dá)國家控制，能獲取高額利潤。所以，制造強(qiáng)國構(gòu)筑綠色貿(mào)易壁壘、技術(shù)壁壘，通過嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入和限制條件，鉗制欠發(fā)達(dá)國家制造產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。特別是近幾年，以美國為例，美國為了充分保證和利用技術(shù)優(yōu)勢，不斷加大技術(shù)創(chuàng)新投入，不斷研發(fā)新產(chǎn)品。而且美國目前正在努力重振制造業(yè)。2022年底的稅制改革中，美國將企業(yè)稅率從35%下調(diào)至21%，令企業(yè)將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國的意愿有所增強(qiáng)，對(duì)我國制造業(yè)造成嚴(yán)重威脅。中國與發(fā)達(dá)國家制造業(yè)差距主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。一是自主創(chuàng)新不足。我國裝備制造業(yè)在自主創(chuàng)新方面明顯不足，完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)產(chǎn)品稀缺，原創(chuàng)技術(shù)及基礎(chǔ)研究較少，關(guān)鍵技術(shù)及核心部件依賴進(jìn)囗，對(duì)外依存度較高。二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)待改善。體現(xiàn)在中低端產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)業(yè)的保障能力不能得到有效滿足，尤其是先進(jìn)裝備及核心部件、高性能材料以及高技術(shù)制造工藝等方面，導(dǎo)致我國裝備制造業(yè)中低端市場同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。三是能源消耗較大。由于長期的粗放式發(fā)展，而且受制于在環(huán)保技術(shù)開發(fā)、環(huán)境保護(hù)投入、企業(yè)社會(huì)責(zé)任制度建設(shè)缺失等方面與制造業(yè)發(fā)達(dá)國家相差較大。制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)原因有兩個(gè)方面。一是源自世界制造強(qiáng)國的技術(shù)優(yōu)勢壓力：美國的創(chuàng)新能力全球聞名，在第四次工業(yè)革命新興技術(shù)重大發(fā)展的前沿領(lǐng)域有一席之地。美國目前正在努力重振制造業(yè)。2022年底的稅制改革中，美國將企業(yè)稅率從35%下調(diào)至21%，令企業(yè)將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國的意愿有所增強(qiáng)。二是源自產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和新國際貿(mào)易保護(hù)主義的壓力：發(fā)達(dá)國家將低端制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移并通過對(duì)制造業(yè)價(jià)值準(zhǔn)高端的控制，獲取高額利洞，而發(fā)展中國家只能收獲較少利潤。中國裝備自給率雖然達(dá)到了85%，但主要集中在中低端領(lǐng)域。中國高端裝備制造產(chǎn)業(yè)與國外的技術(shù)差距至少在10年以上。雖然目前我國已經(jīng)成為制造業(yè)大國，但大而不強(qiáng)依然困擾我國制造業(yè)發(fā)展的主要矛盾，據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，在高端裝備領(lǐng)域，我國80%的集成電路芯片制造裝備、40%的大型石化裝備、70%的汽車制造關(guān)鍵設(shè)備及先進(jìn)集約化農(nóng)業(yè)裝備仍然依靠進(jìn)口。中國裝備自給率雖然達(dá)到了85%，但主要集中在中低端領(lǐng)域。中國高端裝備制造產(chǎn)業(yè)與國外的技術(shù)差距至少在10年以上。裝備制造業(yè)是國之重器，是制造業(yè)的基石。美國、德國、英國、日本等世界發(fā)達(dá)國家紛紛實(shí)施了以重振制造業(yè)為核心的再工業(yè)化戰(zhàn)略，頒布了一系列以智能制造為核心的國家戰(zhàn)略。（二）國家鼓勵(lì)智能制造業(yè)發(fā)展政策支持力度不斷加大，智能制造產(chǎn)業(yè)迎來大好發(fā)展時(shí)機(jī)。國家無論是從頂層政策體系，還是細(xì)節(jié)政策引導(dǎo)都出臺(tái)相應(yīng)規(guī)定。2022年11月，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2022）》，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)被納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。智能制造裝備產(chǎn)業(yè)主要包括以下幾個(gè)方面。（三）人口紅利遞減人口紅利遞減：人口老齡化、工資高企導(dǎo)致勞動(dòng)力優(yōu)勢減弱，智能制造提高生產(chǎn)效率勢在必行。近幾年中國勞動(dòng)力人口逐年遞減，2022年中國勞動(dòng)力人口為73．9%，預(yù)計(jì)至2023年將降至70%左左右。同時(shí)，近幾年，我國城鎮(zhèn)私營企業(yè)人員年平均工資不斷上漲，2022年突破，2022年全國城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為49574元，比上年增加3814元，名義增長8．3%，用工成本上漲迫使企業(yè)主動(dòng)選擇智能裝備節(jié)省人工成本。而隨著技術(shù)的發(fā)展，，工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)成本不斷降低，成本回收期逐年減少，從2012年成本回收期為5．2年，至2022年有望下降至0．77年。智能制造裝備行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢近幾年，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)受到國家高度重視，出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，政策支持下智能制造裝備快速發(fā)展。為了更好的了解智能制造裝備在我國的發(fā)展，擬從四個(gè)方面分析智能制造產(chǎn)業(yè)裝備發(fā)展背景、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、細(xì)分行業(yè)、發(fā)展趨勢。市場規(guī)模平穩(wěn)提升近幾年，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)傳媒的快速發(fā)展，執(zhí)法機(jī)構(gòu)個(gè)別工作人員不文明執(zhí)法的現(xiàn)象常被揭露出來，給正規(guī)執(zhí)法造成惡劣的影響。在此背景下，社會(huì)呼吁透明執(zhí)法、文明執(zhí)法的呼聲越來越高，也得到了國家相關(guān)機(jī)構(gòu)的響應(yīng)，而隨著一線執(zhí)法人員對(duì)文明執(zhí)法的認(rèn)同，執(zhí)法記錄儀市場將進(jìn)入井噴式的發(fā)展階段。我國執(zhí)法記錄儀行業(yè)發(fā)展歷程較短，但發(fā)展較為迅速。根據(jù)各階段特征，大致可分為起步期、成長期、規(guī)范發(fā)展期三個(gè)階段：當(dāng)前中國正處于由管理型政府向服務(wù)型政府轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)型期，為推動(dòng)職能轉(zhuǎn)變、加速廉政建設(shè)，政府在信息化建設(shè)領(lǐng)域的投入持續(xù)增長，不斷強(qiáng)化對(duì)企事業(yè)單位及公眾的服務(wù)。公安領(lǐng)域是政府信息化的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，隨著刑事案件、治安案件數(shù)量呈現(xiàn)上升態(tài)勢，社會(huì)公共安全面臨挑戰(zhàn)逐漸加大，公安系統(tǒng)亟需建立可整合公安各部門、多警種的信息共享平臺(tái)。根據(jù)財(cái)政部公布的數(shù)據(jù)，2018年全國用于公共安全的財(cái)政支出13781．48億元，2009-2018年內(nèi)，年復(fù)合增長率為12．58%。日益復(fù)雜的執(zhí)法環(huán)境，催生智能執(zhí)法裝備及執(zhí)法信息化系統(tǒng)的配備及升級(jí)需求;而穩(wěn)健的公共安全財(cái)政支出，則為行業(yè)的發(fā)展提供有力經(jīng)濟(jì)支持。在國家依法治國、文明執(zhí)法方針的號(hào)召下，在國家大力打造陽光政府、加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化與信息化建設(shè)的背景下，行業(yè)將迎來高速發(fā)展期。作為執(zhí)法規(guī)范化的重要產(chǎn)品，執(zhí)法記錄儀也加速發(fā)展，進(jìn)入全面推廣期。公安部要求公安機(jī)關(guān)在110處警、消防管理以及案件勘查等6種場合必須全程實(shí)時(shí)記錄視音頻。2014年記錄儀市場容量48．69萬臺(tái)，到2018年執(zhí)法記錄儀市場容量可達(dá)66．56萬臺(tái)，配套的采集工作站約為3．74萬臺(tái)，據(jù)此測算2018年執(zhí)法記錄儀行業(yè)市場規(guī)模達(dá)17．78億元。智能制造裝備市場發(fā)展現(xiàn)狀（一）智能制造產(chǎn)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)鏈智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，它是先進(jìn)的制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度整合。智能制造裝備已經(jīng)形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈，包括關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、智能化高端裝備、智能測控裝備和重大集成裝備四大環(huán)節(jié)。（二）四大區(qū)域集聚格局初步顯現(xiàn)從智能裝備行業(yè)的區(qū)域競爭格局來看，目前，我國的智能制造裝備主要分布在工業(yè)基礎(chǔ)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)。在政策東風(fēng)吹拂下，我國正在形成珠三角、長三角、環(huán)渤海和中西部四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，產(chǎn)業(yè)集群將進(jìn)一步提升各地智能制造的發(fā)展水平。環(huán)渤海地區(qū)：依托地區(qū)資源與人力資源優(yōu)勢，形成核心區(qū)域與兩翼錯(cuò)位發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。其中，北京在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造服務(wù)等軟件領(lǐng)域優(yōu)勢突出。長三角地區(qū)：培育一批優(yōu)勢突出、特色鮮明智能制造裝備產(chǎn)業(yè)集群，智能制造發(fā)展水平相對(duì)平衡。珠三角地區(qū)：加快機(jī)器換人，逐步發(fā)展成為中國制造主陣地。其中，廣州圍繞機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)核心區(qū)建設(shè)，深圳重點(diǎn)打造機(jī)器人、可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)制造基地、國際合作基地及創(chuàng)新服務(wù)基地。中西部地區(qū)：落后于東部地區(qū)，尚處于自動(dòng)化階段，依托高校及科研院所優(yōu)勢，以先進(jìn)激光產(chǎn)業(yè)為智能制造發(fā)展的新亮點(diǎn)，發(fā)展出了技術(shù)領(lǐng)先、特色突出的先進(jìn)激光產(chǎn)業(yè)。（三）智能化高端裝備市場份額高智能化高端裝備在我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)中處于核心環(huán)節(jié)，是國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)的重要支撐，是推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵引擎。近幾年，我國智能化高羰裝備仍占據(jù)最高份額，關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件份額提升。（四）智能制造裝備存在的3大問題一是與發(fā)達(dá)國家相比存在差距。我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，新型傳感、先進(jìn)控制等核心技術(shù)受制于人，在新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)上，多數(shù)仍跟國外先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展，技術(shù)上仍存一定的差距。二是企業(yè)規(guī)模小，競爭力弱。智能制造裝備產(chǎn)業(yè)在我國起步晚，國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)數(shù)量少，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)小，競爭力弱，缺乏具有國際競爭力的骨干企業(yè)，僅少數(shù)企業(yè)發(fā)展到一定的實(shí)力。三是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏行業(yè)內(nèi)的支持。智能制造裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，行業(yè)內(nèi)的配套企業(yè)整體實(shí)力較弱。一些優(yōu)勢企業(yè)在系統(tǒng)的整體技術(shù)與集成能力上有所突破，但一些核心部件的制造仍缺乏國內(nèi)企業(yè)的配套支持，仍受制于國外企業(yè)。市場需求狀況及變動(dòng)原因執(zhí)法環(huán)境日益復(fù)雜，用于公共安全的財(cái)政支出日益提升。根據(jù)財(cái)政部公布的數(shù)據(jù)，2017年全國用于公共安全的財(cái)政支出12461億元，近十年內(nèi)復(fù)合增長率為13．27%。日益復(fù)雜的執(zhí)法環(huán)境，催生智能執(zhí)法裝備及執(zhí)法信息化系統(tǒng)的配備及升級(jí)需求；而穩(wěn)健的公共安全財(cái)政支出，則為行業(yè)的發(fā)展提供有力經(jīng)濟(jì)支持。由于公安在執(zhí)法規(guī)范化和信息化進(jìn)程中處于重要地位，所以公安用戶占據(jù)了國內(nèi)較大部分采購份額。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，公安部公共安全預(yù)算支出2013年至2017年復(fù)合增長率為31%，實(shí)現(xiàn)了較高增長，其中2016年和2017年較上年同比增長率分別為35%和60%，實(shí)現(xiàn)了較高比例增長。其他部門也有不同程度的上漲空間。編制外