氟代碳酸乙烯酯行業(yè)發(fā)展概況

氟代碳酸乙烯酯行業(yè)發(fā)展概況電解液行業(yè)上游分析近年來，新能源汽車市場(chǎng)空間的擴(kuò)大帶動(dòng)EC、DMC等主流電解液溶劑需求快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電解液溶劑需求量由2016年的6萬噸增長(zhǎng)至2020年的20．7萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36．3%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)電解液溶劑需求量將達(dá)26．5萬噸。六氟磷酸鋰是電解液的核心物質(zhì)，是鋰離子電池電解液中最重要的溶質(zhì)且能與各種正負(fù)極材料匹配。隨著新能源汽車銷量的增長(zhǎng)，六氟磷酸鋰的需求量快速上升。2020年鋰離子電池所需的六氟磷酸鋰達(dá)2．4萬噸，預(yù)計(jì)2025年鋰離子電池所需的六氟磷酸鋰約10．4萬噸，其中動(dòng)力電池需要約5．4萬噸。從六氟磷酸鋰產(chǎn)能分布來看，目前國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)能為5．65萬噸/年，CR4為55%，產(chǎn)能集中度較高。天賜材料、江蘇新泰、多氟多產(chǎn)能較高，占比分別為21%、14%、11%。必康股份、森田新能源占比均為9%。電解液企業(yè)將加速電解液添加劑布局電解液廠商將加碼布局上游添加劑產(chǎn)能，完善縱向一體化布局，以期保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，提高自供率并降低材料成本，從而提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。電解液添加劑是指為改善電解液的電化學(xué)性能和提高陰極沉積質(zhì)量而加入電解液中的少量添加物。電解液添加劑是一些天然或人工合成的有機(jī)或無機(jī)化合物，一般不參加電解過程的電極反應(yīng)，但可以改替電解質(zhì)體系的電化學(xué)性能，影響離子的放電條件，使電解過程處于更佳的狀態(tài)。電解液添加劑用量一般很小，但卻是電解質(zhì)體系不可缺少的部分。鋰離子電池主要由電解液、隔膜、正極材料和負(fù)極材料構(gòu)成，作為鋰電池制造的四大關(guān)鍵材料之一，電解液是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質(zhì)，被稱為鋰電池的血液。電解液作為鋰離子的載體，在充放電過程中運(yùn)送鋰離子，因此需要具有極大的離子導(dǎo)電率以及極小的電子導(dǎo)電率。鋰電池電解液一般是由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽和必要的添加劑等主要材料在一定的條件下，按照某一特定的比例配置而成，是鋰電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。電解液對(duì)于鋰鹽、溶劑、添加劑的純度、水分和酸含量等要求較高，原料提純和環(huán)境控制成為電解液生產(chǎn)過程的難點(diǎn)之一。電解液添加劑行業(yè)中，上市企業(yè)主要有華盛鋰電。江蘇華盛鋰電材料股份創(chuàng)立于1997年，是一家專注于鋰離子電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品主要有電子化學(xué)品及特殊有機(jī)硅兩大系列，已高度覆蓋中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí)出口日本、韓國(guó)、美國(guó)、歐洲、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。在電子化學(xué)品領(lǐng)域，公司是碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）市場(chǎng)領(lǐng)先的供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)兩輪車、電動(dòng)工具、UPS電源、移動(dòng)基站電源、光伏電站、3C產(chǎn)品等領(lǐng)域。在特殊有機(jī)硅領(lǐng)域，公司是少數(shù)擁有非光氣法生產(chǎn)異氰酸酯硅烷技術(shù)的生產(chǎn)商之一。公司積極擴(kuò)展電解液添加劑產(chǎn)品的產(chǎn)能，目前擁有張家港一期、二期兩個(gè)生產(chǎn)基地以及全資子公司泰興華盛，VC、FEC產(chǎn)品共達(dá)到年產(chǎn)5，000噸的生產(chǎn)能力，繼續(xù)保持鋰電池電解液添加劑生產(chǎn)規(guī)模的領(lǐng)先地位，同時(shí)為公司未來幾年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供了有力的保障。公司多年來堅(jiān)持自主創(chuàng)新，注重研發(fā)投入，在鋰電池電解液添加劑和特殊有機(jī)硅領(lǐng)域擁有多項(xiàng)核心技術(shù)，同時(shí)建設(shè)了江蘇省鋰電池材料工程技術(shù)中心、江蘇省鋰電池電解液添加劑工程中心、江蘇省研究生工作站、江蘇省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地等多個(gè)科研平臺(tái)，主導(dǎo)起草了VC國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和FEC行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的影響力。另外，公司現(xiàn)已建立了一整套完善的管理體系，通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系以及ISO45001職業(yè)健康安全管理體系，逐步實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健、快速的發(fā)展。公司在鋰電池電解液添加劑領(lǐng)域經(jīng)過多年的沉淀，積累了豐富的客戶資源。公司長(zhǎng)期為國(guó)內(nèi)外鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈知名廠商供應(yīng)添加劑，客戶包括比亞迪、寧德時(shí)代、天賜材料、國(guó)泰華榮、杉杉股份等國(guó)內(nèi)廠商，也包括三菱化學(xué)等海外廠商，產(chǎn)品已覆蓋亞洲、歐洲、美洲等電解液添加劑市場(chǎng)。一方面隨著原材料的漲價(jià)，以及伴隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，導(dǎo)致華盛鋰電總營(yíng)業(yè)成本呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。其中2021年，華盛鋰電的總營(yíng)業(yè)成本為3．84億元，增幅為42．5%，要小于營(yíng)收的增幅。鋰電池電解液添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀經(jīng)過30余年的發(fā)展，商業(yè)鋰電池已經(jīng)在動(dòng)力電池、消費(fèi)電子和儲(chǔ)能等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。2020年以來，全球新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)直接帶動(dòng)上游電解液及添加劑產(chǎn)量迅速增加，電解液添加劑生產(chǎn)廠商積極籌備新增產(chǎn)能，未來市場(chǎng)有望隨下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)新進(jìn)入市場(chǎng)企業(yè)將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。（一）全球電解液添加劑出貨量穩(wěn)步提升近年來，受益于全球新能源汽車市場(chǎng)的快速擴(kuò)張、3C產(chǎn)品的大范圍應(yīng)用以及基站建設(shè)、儲(chǔ)能項(xiàng)目的不斷增加，鋰電池市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)工業(yè)和信息化部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)動(dòng)力型鋰電池產(chǎn)量為220GWh，同比增長(zhǎng)165%，也帶動(dòng)了電解液溶劑、鋰鹽、添加劑等上游原材料市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大。動(dòng)力電池作為電解液添加劑的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域，隨著新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，汽車生產(chǎn)廠商對(duì)鋰電池安全性、使用壽命、能量密度等方面提出了更高要求，鋰電池電解液添加劑的需求量也隨之上升。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鋰電池電解液添加劑的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到107．34億元，出貨量約3．48萬噸，同比增長(zhǎng)85．81%，預(yù)計(jì)到2025年全球鋰電池電解液添加劑的需求量將達(dá)到11．06萬噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)33．52%。（二）國(guó)產(chǎn)電解液添加劑占據(jù)主要市場(chǎng)份額依靠國(guó)內(nèi)龐大的終端消費(fèi)市場(chǎng)的支撐、發(fā)達(dá)完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈和配套基礎(chǔ)設(shè)施以及豐富的行業(yè)人才儲(chǔ)備，我國(guó)從21世紀(jì)初實(shí)現(xiàn)電解液添加劑國(guó)產(chǎn)化以來的短短20年間已經(jīng)成為全球第一大電解液添加劑生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)電解液添加劑出貨量約3．26萬噸，同比增長(zhǎng)76．22%，國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)約94%的全球市場(chǎng)份額，其余海外企業(yè)的市場(chǎng)份額僅占據(jù)約6%。在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)中，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量供貨的電解液添加劑企業(yè)有華盛鋰電、瀚康化工、華一股份、榮成青木和浙江天碩等。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)電解液添加劑出貨量約3．26萬噸，根據(jù)相關(guān)公開披露數(shù)據(jù)，華一股份全年銷量為2，242．25噸，約占整體市場(chǎng)份額的6．88%；華盛鋰電全年銷量為5，155．97噸，約占整體市場(chǎng)份額的15．82%。從細(xì)分市場(chǎng)來看，國(guó)內(nèi)主流添加劑VC、FEC的主要產(chǎn)能集中在華盛鋰電、瀚康化工、華一股份、榮成青木、浙江天碩等企業(yè)，其在市場(chǎng)中均占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。以上企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備豐富、研發(fā)投入充足、專利布局完善、工藝與成本優(yōu)勢(shì)明顯，擁有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著2020年下半年以來新能源汽車的生產(chǎn)、銷售顯著放量，而國(guó)內(nèi)電解液添加劑的產(chǎn)能并未及時(shí)隨著需求增長(zhǎng)而相應(yīng)擴(kuò)張，添加劑產(chǎn)品供不應(yīng)求，添加劑產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，部分電解液廠商、其他化工企業(yè)及醫(yī)藥中間體企業(yè)亦開始進(jìn)入添加劑行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇。添加劑生產(chǎn)企業(yè)能否成功拓展整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)原材料的穩(wěn)定供應(yīng)與成本控制，擴(kuò)大添加劑的生產(chǎn)規(guī)模、占據(jù)更多市場(chǎng)份額，并實(shí)現(xiàn)下游電解液或鋰電池等產(chǎn)品的自主生產(chǎn)，豐富產(chǎn)品條線、提高利潤(rùn)水平，是企業(yè)能否在后續(xù)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。目前，VCFEC作為應(yīng)用成熟、特性穩(wěn)定的成膜添加劑能夠輔助鋰電池實(shí)現(xiàn)較大的性能提升，其仍舊用作電解液主要添加劑保持著較高的市場(chǎng)份額。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)鋰電池電解液添加劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模91．19億元，其中VC市場(chǎng)份額達(dá)47．01億元、FEC市場(chǎng)份額達(dá)14．34億元，合計(jì)占全國(guó)電解液添加劑市場(chǎng)份額的67．28%。隨著終端產(chǎn)品對(duì)鋰離子電池成膜、導(dǎo)電、阻燃、過充保護(hù)等綜合性能提出了更高的要求，以及新型添加劑的工藝水平逐漸成熟并投入使用，添加劑在電解液中的整體投入占比呈現(xiàn)出逐步提高的趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模相應(yīng)得到擴(kuò)大。綜上，隨著鋰離子電池對(duì)高安全性能、高能量密度、高倍率性能、長(zhǎng)使用壽命和寬使用溫域等方面的要求不斷提高，電解液添加劑市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)優(yōu)質(zhì)、新型添加劑的需求將不斷提高。中國(guó)作為電解液添加劑的主要生產(chǎn)國(guó)家，市場(chǎng)發(fā)展前景較為廣闊。隨著新型添加劑的開發(fā)與實(shí)際應(yīng)用，主要生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)將逐步凸顯。電解液添加劑行業(yè)電解液添加劑是電解液的重要組成部分，隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)和新能源汽車等下游行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，全球電解液添加劑需求量不斷擴(kuò)大，出貨量穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球鋰電池電解液添加劑產(chǎn)量達(dá)1．64萬噸，2016-2020年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)16．5%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)2．19萬噸。從全球電解液添加劑企業(yè)市場(chǎng)份額來看，江蘇華盛是VC和FEC市場(chǎng)領(lǐng)先的供應(yīng)商之一，2020年在全球市場(chǎng)占有率中排名第一，市場(chǎng)占有率達(dá)20．89%。瀚康化工、蘇州華一、榮成青木、浙江天碩市場(chǎng)占有率分別為12．85%、6．93%、5．07%、4．80%。電解液添加劑行業(yè)的發(fā)展情況和發(fā)展趨勢(shì)電解液添加劑一般不參與鋰電池的電極反應(yīng)，但可以大幅定向改善電解液的各項(xiàng)性能，幫助鋰電池實(shí)現(xiàn)高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命、高倍率性能、寬溫度適用范圍以及高安全性的優(yōu)良特性，是鋰電池電解液不可缺少的組成部分。目前電解液添加劑在全部電解液中的質(zhì)量占比約為5%，具有用量小、改良效果顯著的特點(diǎn)。電解液添加劑的配比研究以及新型添加劑的研發(fā)與應(yīng)用已經(jīng)成為決定添加劑生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的核心技術(shù)之一。不同類型的電解液添加劑能夠?qū)﹄姵氐牟煌阅苓M(jìn)行定向改良，目前市場(chǎng)主流添加劑基于不同功能可分為成膜添加劑、過充保護(hù)添加劑、高低溫性能改良劑、酸性中和劑及阻燃添加劑等。成膜添加劑憑借其優(yōu)異性能成為鋰電池電解液主要添加劑，其中碳酸亞乙烯酯（VC）與氟代碳酸乙烯酯（FEC）為最常用的成膜添加劑。電解液添加劑行業(yè)簡(jiǎn)析電解液是鋰電池四大核心材料之一，是鋰離子在正負(fù)極之間運(yùn)輸?shù)妮d體，一般由溶質(zhì)、溶劑、添加劑組成，是提高電池性能的重要一環(huán)。2020年之前，VC、FEC、1，3-PS等主要電解液添加劑產(chǎn)品價(jià)格處于穩(wěn)步下滑趨勢(shì)。從2020年Q4開始，受需求拉動(dòng)電解液環(huán)節(jié)材料出現(xiàn)缺口，添加劑VC、FEC供應(yīng)不斷吃緊，價(jià)格不斷上漲。1，3-PS價(jià)格變化不大。2020年電池電解液添加劑出貨量上：中國(guó)企業(yè)占比86%；日韓企業(yè)的市場(chǎng)份額為14%左右。本土企業(yè)市場(chǎng)份額不斷上升。主要增長(zhǎng)動(dòng)力一方面來自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行業(yè)終端需求的擴(kuò)大，另一方面來自于主流電池對(duì)電解液添加劑的使用比例的提高。海外企業(yè)受制于相關(guān)法律限制以及缺乏完整配套產(chǎn)業(yè)鏈短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)較為困難，未來添加劑的新增產(chǎn)能基本全部依靠國(guó)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)。鋰電池廣泛應(yīng)用于水力、火力、風(fēng)力和太陽能電站等儲(chǔ)能電源系統(tǒng)。隨著能源的緊缺和世界的環(huán)保方面的壓力，鋰電被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)車行業(yè)，進(jìn)一步推動(dòng)了鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和應(yīng)用。鋰電池出貨量帶動(dòng)電解液需求增加，從而拉動(dòng)電解液添加劑需求量增長(zhǎng)。近年來，我國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)電解液相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。電解液添加劑VC/FEC市場(chǎng)規(guī)模鋰電池電解液主要由電解質(zhì)、有機(jī)溶劑和添加劑組成，其中，添加劑能夠定向改善電解液、鋰電池的各項(xiàng)性能，占電解液質(zhì)量的2-5%，占電解液成本的10-25%。雖然占比不大，但由于不同種類的添加劑性能不同，在電解液的差異化競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮著重大作用。電解液添加劑具有成膜、高壓、增強(qiáng)導(dǎo)電、阻燃、過充保護(hù)、高低溫性能改良、除酸除水添加劑等功能，復(fù)合電解液添加劑研究逐漸增加。目前市場(chǎng)上成膜添加劑使用廣泛、種類繁多，但在使用范圍上略有差異。磷酸鐵鋰電池基本上都是用VC，F(xiàn)EC通常應(yīng)用在一些高壓數(shù)碼電池上；三元鋰電池由于鎳活性強(qiáng)，用VC和FEC這類保護(hù)負(fù)極的添加劑使用的更少。高鎳三元體系電解液中VC含量一般在1%以下甚至不添加。近些年全球?qū)π履茉串a(chǎn)業(yè)的日益重視帶動(dòng)新能源汽車消費(fèi)量逐步提高，外加電網(wǎng)儲(chǔ)能領(lǐng)域的投資項(xiàng)目，鋰電池需求大增。電解液作為鋰電池不可或缺的部分，是添加劑的下游市場(chǎng)。隨著電解液企業(yè)加快在電解液賽道的布局，