改性工程塑料產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

改性工程塑料產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢改性塑料和未改性塑料在應用領(lǐng)域的差別改性塑料與未改性塑料的應用行業(yè)領(lǐng)域存在一定重合，客戶根據(jù)不同產(chǎn)品或部件對材料的具體要求選擇合適的材料：在材料性能要求較為單一的情況下，客戶通常采用未改性塑料；當未改性塑料因某方面性能不足，或客戶尋求降低使用未改性的（特種）工程塑料制件成本的情況下，通常會使用改性塑料。雖然改性塑料與未改性塑料的下游應用行業(yè)不存在嚴格劃分界限，但在不同領(lǐng)域中分別占據(jù)主導地位。在生活用品、產(chǎn)品包裝等行業(yè)領(lǐng)域中，目前主要使用未改性塑料作為原材料；而在電子電器、汽車、通訊等使用場景復雜、材料性能要求較高的領(lǐng)域，改性塑料得到廣泛應用。未來行業(yè)發(fā)展趨勢（一）高性能化及低成本化由于改性技術(shù)企業(yè)發(fā)展，一些通用塑料可以同時通過改性技術(shù)不斷改善原有性質(zhì)，耐熱性和機械設(shè)計強度等指標有了顯著水平提升，從而提高具有了一定影響工程塑料的性質(zhì)，應用管理領(lǐng)域得以大大拓寬。在工程塑料方面，由于國內(nèi)汽車、電子、電氣設(shè)備等行業(yè)對原材料性能要求越來越高，原工程塑料不能完全滿足下游市場的要求，工程塑料經(jīng)過改性，各種物理性能指標更加優(yōu)異，性能更加嚴格，以適應市場需求。高性能特種工程塑料由于可以通過耐高溫，并且需要具有性能好、尺寸穩(wěn)定等特性，可以被應用于我國電子電器、汽車、以及中國宇航等尖端科技教育領(lǐng)域，但是尖端產(chǎn)品服務(wù)市場環(huán)境容量小。為了進一步拓展改性特種工程塑料的應用領(lǐng)域，有必要采取低成本路線，以較低的成本開拓市場。（二）下游應用領(lǐng)域不斷擴展改性塑料企業(yè)目前我國廣泛應用于中國汽車、通訊、電子電器、新能源電池、家電、醫(yī)療、軌道發(fā)展交通、精密儀器、家居建材、安防、航天大學航空、等諸多不同國家經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)和新興技術(shù)行業(yè)，其中一個家電和汽車是目前進行改性塑料最重要的下游應用服務(wù)行業(yè)。此外，改性塑料由于其重量輕、耐腐蝕、阻燃性、耐熱性、絕緣性等特性，越來越多地應用于社會各個領(lǐng)域。在健康安全防護技術(shù)領(lǐng)域，改性塑料可應用于我國食品進行包裝、醫(yī)療防護等場景；在軌道交通管理領(lǐng)域，改性塑料可應用于企業(yè)內(nèi)外飾、結(jié)構(gòu)件以及一個緩沖材料；在家居建材行業(yè)領(lǐng)域，改性塑料也是中國電動工具、安防設(shè)備等產(chǎn)品的重要因素組成部分；在航空航天、等領(lǐng)域，改性塑料同樣有著非常廣泛的應用。（三）進口替代需求增大國內(nèi)改性塑料企業(yè)大多是在上世紀90年代國內(nèi)家庭電器和汽車工業(yè)發(fā)展之后才開始出現(xiàn)的。雖然近年來發(fā)展速度較快，但與國際大型化工企業(yè)的綜合競爭力還存在一定差距，目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以進口為主，進口替代需求較大。隨著我國近年來行業(yè)內(nèi)規(guī)模內(nèi)資企業(yè)進行不斷加大研發(fā)投入，與大型國際社會企業(yè)的技術(shù)水平差距逐漸縮小，部分中小企業(yè)以研究設(shè)計開發(fā)系統(tǒng)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手，逐步向高端市場經(jīng)濟滲透。另一方面，近年來隨著我國上游石化企業(yè)自主產(chǎn)品研發(fā)的不斷加強，國內(nèi)改性塑料工業(yè)的整體創(chuàng)新步伐也加快。隨著研究我國近年來持續(xù)不斷推動社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)進行升級，在中高端改性塑料的進口替代需求愈發(fā)迫切，為國內(nèi)生產(chǎn)具有較強技術(shù)實力的行業(yè)龍頭企業(yè)管理提供了良好的發(fā)展教育機會。塑料是改性塑料最重要的生產(chǎn)原材料改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，是以塑料為基質(zhì)加工而成的，改性塑料的成本中占比最多的就是塑料。改性塑料是技術(shù)進步和消費升級的受益行業(yè)，得益于全球家電、電腦、汽車等產(chǎn)能加速向中國轉(zhuǎn)移，以及國家環(huán)保政策的不斷推進，推動了國內(nèi)改性塑料行業(yè)的發(fā)展。改性塑料行業(yè)特有的經(jīng)營模式改性塑料行業(yè)主要根據(jù)下游客戶的需求，充分利用合成樹脂原有的材料性能以及阻燃劑、填充增強料、助劑對材料改性的作用，進行配方和工藝設(shè)計，開發(fā)出能夠適應客戶多樣化需求的產(chǎn)品，因此，本行業(yè)生產(chǎn)模式主要為以銷定產(chǎn)方式，即根據(jù)客戶的需求，生產(chǎn)企業(yè)跟客戶確定訂單后組織產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗并交貨。由于改性塑料種類繁多，不同產(chǎn)品的性能差異較大，對產(chǎn)品的選擇和加工需要具備較強的專業(yè)知識，因此改性塑料生產(chǎn)廠商在銷售產(chǎn)品時，不僅需要指導客戶進行產(chǎn)品選擇，還需要對下游客戶提供全面的加工技術(shù)支持服務(wù)，幫助客戶完成產(chǎn)品的加工，這一業(yè)務(wù)特點決定了本行業(yè)的銷售模式以直接面向客戶的直銷方式為主。改性塑料的應用領(lǐng)域廣泛，涉及家用電器、汽車工業(yè)、節(jié)能燈具、電子電氣、醫(yī)療、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防等多個行業(yè)。因此，改性塑料行業(yè)的景氣度與宏觀經(jīng)濟運行周期有一定的相關(guān)性。但正因為行業(yè)下游應用領(lǐng)域較為廣泛，各行業(yè)受宏觀經(jīng)濟周期的影響有所差異，并且受以塑代鋼、產(chǎn)業(yè)升級等因素影響，我國改性塑料的需求一直持續(xù)增長。因此，目前來看，我國改性塑料行業(yè)發(fā)展的周期性并不明顯。但另一方面，因改性塑料行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置，由于價格傳導存在時滯，初級原材料端的價格劇烈波動時，本行業(yè)會因成本傳遞不及時，短期內(nèi)盈利能力容易受到?jīng)_擊，即行業(yè)的盈利能力受大宗原材料價格的影響存在一定的周期性波動。改性塑料行業(yè)具有貼近客戶和快速供貨的特點，改性塑料行業(yè)的區(qū)域性特征與下游行業(yè)的分布基本一致。長三角、環(huán)渤海和珠三角為我國傳統(tǒng)的制造業(yè)發(fā)達地區(qū)，家電、汽車、電子電器、節(jié)能燈具、建材、玩具等企業(yè)眾多，改性業(yè)鏈的重要一環(huán)，也主要聚集在這些地區(qū)。隨著沿海地區(qū)勞動力成本的提高，下游行業(yè)有逐漸往中西部內(nèi)陸城市轉(zhuǎn)移的趨勢，改性塑料行業(yè)產(chǎn)能預計也將隨之發(fā)生轉(zhuǎn)移。改性塑料行業(yè)上游的原輔料為化工產(chǎn)品，全年都可生產(chǎn)，供應不存在季節(jié)性。下游行業(yè)中，應用最多的領(lǐng)域家用電器和汽車行業(yè)的需求存在一定季節(jié)差異。但改性塑料行業(yè)下游客戶涉及的行業(yè)廣泛，各下游產(chǎn)業(yè)的季節(jié)性不完全相同，整體而言，改性塑料行業(yè)的季節(jié)性不明顯。改性塑料行業(yè)的未來發(fā)展趨勢（一）改性塑料行業(yè)高端需求持續(xù)增加汽車是目前我國改性塑料的第二大應用領(lǐng)域。根據(jù)《中國塑料工業(yè)年鑒（2019）》引用的數(shù)據(jù)，全球車用塑料市場消費量由2012年的710萬噸增至2018年的1，130萬噸，期間年復合增長率達到8．05%。由于我國已是全球最大新能源汽車市場，新能源汽車對輕量化的需求更為迫切，國內(nèi)車用改性塑料增長速度將遠高于全球平均水平，成為改性塑料增長最快的領(lǐng)域。此外，由于5G信號的高傳輸速度、低延遲要求，傳統(tǒng)的、會對信號產(chǎn)生屏蔽的金屬材料將不再大規(guī)模適用于5G設(shè)備，改性高分子材料將實現(xiàn)在5G設(shè)備上的大規(guī)模使用。汽車和5G設(shè)備使用的改性材料具有低密度、高剛性、高韌性、高耐溫、低揮發(fā)等特點。因此，圍繞汽車輕量化和5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，高端改性工程塑料行業(yè)將持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。（二）改性塑料行業(yè)通用塑料工程化盡管工程塑料新品種不斷增加，使用量不斷增加，但工程塑料的市場價格仍然遠遠高于通用塑料的價格，在產(chǎn)量上也遠低于通用塑料。隨著改性設(shè)備的發(fā)展、改性技術(shù)的進步，通用塑料如聚丙烯（PP）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（ABS）等通過改性提升了強度、耐熱性等性能指標，具備了某些工程塑料的特性，但價格卻具有顯著的優(yōu)勢，因此能夠替代部分傳統(tǒng)工程塑料的應用。（三）改性塑料行業(yè)工程塑料高性能化汽車電子電氣通訊和機械工業(yè)的蓬勃發(fā)展，對工程塑料提出了更高的性能要求。如用做芯片托盤的塑料要求耐撓曲、抗靜電，用做電子接插件的塑料要求高阻燃、高耐熱、高流動，用做機械齒輪的塑料要求耐磨、高剛性、高尺寸穩(wěn)定性等。工程塑料的使用環(huán)境越來越苛刻，要求產(chǎn)品性能不斷提高。（四）改性塑料行業(yè)特種工程塑料低成本化由于特種工程塑料耐高溫，尺寸穩(wěn)定性、阻燃性、耐放射性、耐化學性和機械性能等指標也都更好，在汽車、儀表、航空、石油化工、軌道交通以及火箭、宇航等尖端科技領(lǐng)域具有越來越重要的應用。但特種工程塑料的市場價格往往遠高于普通工程塑料，在產(chǎn)品上尚能接受，要在民用市場推廣，需要既保持其高性能，又要有相對較低的價格。隨著特種工程塑料的使用量不斷增加，特種工程塑料的成本已大為降低。（五）改性塑料行業(yè)國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)差異化特色化國際化發(fā)展從改性塑料的整體市場來看，國際跨國化工生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了主要的中高端產(chǎn)品市場，國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品則主要集中于通用型的中低端產(chǎn)品市場。但是，近年來部分國內(nèi)企業(yè)通過其技術(shù)研發(fā)和市場經(jīng)驗的積累，逐步在一些細分高端市場形成自身的競爭優(yōu)勢，替代了部分外資產(chǎn)品。并且通過不斷開拓產(chǎn)品在高端市場的應用領(lǐng)域，持續(xù)擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。這些成功企業(yè)的發(fā)展策略，普遍具有差異化、特色化及國際化的特點。改性塑料下游行業(yè)應用范圍極為廣泛，且仍在不斷的拓展之中。因此，雖然國際大型化工企業(yè)在整體上占據(jù)競爭優(yōu)勢，但國內(nèi)部分企業(yè)采用差異化、特色化的策略，通過技術(shù)創(chuàng)新，研究新的市場需求，積極拓展新的改性塑料應用領(lǐng)域，快速開發(fā)滿足新需求的材料，在細分市場領(lǐng)域迅速形成競爭優(yōu)勢，并以此為基礎(chǔ)不斷拓展產(chǎn)品類別，從而實現(xiàn)發(fā)展壯大。此外，充分利用全球的研發(fā)資源提升自身技術(shù)水平，不斷拓展國際市場也已成為國內(nèi)企業(yè)發(fā)展壯大的一條有效途徑。改性塑料產(chǎn)量我國進行改性塑料行業(yè)需要經(jīng)過多年的快速經(jīng)濟發(fā)展，產(chǎn)量和市場企業(yè)規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢。2016-2020年，我國改性塑料產(chǎn)量由1563萬噸增加到2250萬噸，年復合增長率為9．54%。中商產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院進行預測，2022年改性塑料產(chǎn)品產(chǎn)量可以達到2884萬噸。盡管國內(nèi)塑料工業(yè)發(fā)展迅速，但我國塑料應用的規(guī)模仍然很小。我國工程塑料進行改性化率（即改性塑料產(chǎn)品產(chǎn)量占塑料總產(chǎn)量的比例）穩(wěn)步發(fā)展增長。全球塑料的改性率接近50%。我國塑料的改性率從2011年的16．3%上升到2020年的21．7%。與全球水平相比，仍有很大的改進空間。市場發(fā)展空間巨大當前，國內(nèi)改性塑料行業(yè)競爭格局可分為三個層次，即大型外資企業(yè)、規(guī)模內(nèi)資企業(yè)、小型內(nèi)資企業(yè)，大型外資企業(yè)在改性塑料高端市場仍占據(jù)主要地位。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)改性塑料企業(yè)總數(shù)超過3000家，但產(chǎn)能超過3000噸的企業(yè)僅70余家，產(chǎn)能超萬噸的規(guī)模內(nèi)資企業(yè)較少。對于大多數(shù)小型內(nèi)資企業(yè)而言，由于生產(chǎn)規(guī)模較小，通常難以進入大型汽車制造及家電客戶的供應商體系，多通過合作或代工的方式獲得訂單。不過，改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達國家已有多年的發(fā)展歷史，大型國際化工企業(yè)如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等。國內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從國內(nèi)家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競爭力與國際大型化工企業(yè)仍有一定差距，目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以進口為主，進口替代需求較大。不過，近年來，規(guī)模內(nèi)資企業(yè)已經(jīng)開始奮起直追，不斷加