手扶拖拉機(jī)齒輪行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

手扶拖拉機(jī)齒輪行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢?nèi)?jí)標(biāo)題齒輪行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性齒輪制造主要涉及使用毛坯件、鋼材類、刀量具等材料。其中，毛坯件、鋼材類材料產(chǎn)業(yè)上游主要是鋼材類、毛坯件供應(yīng)商。近年來，受鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革、化解過剩產(chǎn)能的影響，鋼材的市場(chǎng)價(jià)格總體較為平穩(wěn)。長(zhǎng)期來看，我國鋼材的供應(yīng)較為充足，不會(huì)對(duì)齒輪行業(yè)造成長(zhǎng)期不利影響。刀量具齒輪加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)上游主要是齒輪加工設(shè)備及刀具廠商。齒輪加工效率和精度要求的提升，對(duì)齒輪加工設(shè)備和刀具提出了更高的要求。目前高端齒輪加工設(shè)備和刀具，主要依賴于國外進(jìn)口，存在到貨周期長(zhǎng)、維護(hù)成本高等不足。國內(nèi)部分先進(jìn)齒輪加工企業(yè)正在將產(chǎn)業(yè)鏈向關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展，研發(fā)生產(chǎn)滿足其生產(chǎn)需要的加工設(shè)備和刀具，在一定程度上實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。三級(jí)標(biāo)題技術(shù)層面發(fā)展趨勢(shì)齒輪行業(yè)屬于跨學(xué)科、多種專業(yè)綜合應(yīng)用的行業(yè)，涉及機(jī)、電、材料、化學(xué)、信息和控制等多學(xué)科領(lǐng)域，行業(yè)向著小型化、高精度、高可靠性的方向發(fā)展，并同時(shí)兼顧節(jié)能環(huán)保及柔性化生產(chǎn)的需求。（一）小型化高精度高可靠性齒輪的設(shè)計(jì)與制造水平將直接影響到機(jī)械產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。我國從制造業(yè)大國向制造業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)型升級(jí)，要求工業(yè)整體技術(shù)不斷進(jìn)步與發(fā)展。下游整機(jī)的集成性、經(jīng)濟(jì)性等要求，相應(yīng)地使得齒輪產(chǎn)品發(fā)展更加趨于小型化、輕量化。而整機(jī)的性能、壽命、能耗、噪聲等更高的要求，則對(duì)齒輪精度、可靠性提出了更高的要求。強(qiáng)大的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力、刀具/模具的設(shè)計(jì)以及精密加工能力和足夠的先進(jìn)的智能化設(shè)備投入，將為應(yīng)對(duì)上述趨勢(shì)提供有力保障。（二）提升節(jié)能環(huán)保能力隨著國家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，齒輪企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)極為重要。在此過程中，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)保設(shè)施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將取得優(yōu)勢(shì)，落后的齒輪制造企業(yè)將面臨淘汰。2013年12月，工信部頒布了《機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），指出國內(nèi)裝備制造生產(chǎn)工藝裝備落后，優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)能、節(jié)材的先進(jìn)基礎(chǔ)制造工藝和自動(dòng)化、數(shù)字化裝備的普及程度不高，能源消耗、材料利用率及污染排放與國際先進(jìn)水平相比差距較大。同時(shí)，《規(guī)劃》對(duì)機(jī)械基礎(chǔ)件的鍛造、鑄造、熱處理制造工藝也提出了節(jié)能降耗的減排目標(biāo)。重點(diǎn)發(fā)展6類先進(jìn)、綠色制造工藝，降低能源、材料消耗、改善環(huán)境，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率，包括切削加工、鑄造工藝、鍛壓工藝、熱處理工藝等。（三）提升柔性化智能化生產(chǎn)能力齒輪行業(yè)作為制造業(yè)中基礎(chǔ)性行業(yè)，未來競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。下游領(lǐng)域眾多且趨向定制化的特性對(duì)產(chǎn)品制造的多樣性和效率要求越來越高。因此，建立彈性生產(chǎn)體系對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)至關(guān)重要，企業(yè)需要在同一條生產(chǎn)線上通過設(shè)備調(diào)整來完成不同品種的批量生產(chǎn)任務(wù)。既滿足多品種的多樣化要求，又使設(shè)備流水線的停工時(shí)間達(dá)到最小，實(shí)現(xiàn)柔性化生產(chǎn)，打造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。智能制造是基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)的新型生產(chǎn)方式。其目的在于提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)，降低維護(hù)成本，創(chuàng)造新的價(jià)值。2017年，國家發(fā)改委頒布了《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，明確表示，針對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)關(guān)鍵工序自動(dòng)化、數(shù)字化改造需求，推廣應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、智能制造裝備，提高設(shè)計(jì)、制造、工藝、管理水平，努力提升發(fā)展層次，邁向中高端。齒輪是智能制造中不可替代的基礎(chǔ)零部件，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障。因此，提高智能化生產(chǎn)能力對(duì)于齒輪制造企業(yè)也及為重要。長(zhǎng)遠(yuǎn)看來，齒輪行業(yè)發(fā)展將會(huì)淘汰更多落后產(chǎn)能，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高，推動(dòng)齒輪制造行業(yè)整體向高端智能制造方向轉(zhuǎn)型。齒輪行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（一）齒輪行業(yè)概述齒輪是指輪緣上有齒輪連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件，應(yīng)用在國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要傳動(dòng)部件就是齒輪傳動(dòng)。齒輪作為工業(yè)機(jī)械的基礎(chǔ)零件，其應(yīng)用廣泛。按照產(chǎn)品用途，齒輪可以細(xì)分為車輛齒輪、工業(yè)齒輪及齒輪專用裝備。車輛齒輪產(chǎn)品主要應(yīng)用于各類汽車、摩托車、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)和車輛等，約占市場(chǎng)份額62%；工業(yè)齒輪產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域包括船用、礦山、冶金、航空、電力等；齒輪專用裝備主要為齒輪專用機(jī)床、刀具等齒輪制造配套設(shè)備。（二）齒輪行業(yè)發(fā)展概況齒輪行業(yè)歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)合自身的發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)趨勢(shì)安排產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，細(xì)分出非常多的行業(yè)。根據(jù)公開資料顯示，目前從事齒輪制造企業(yè)約有5，000家，規(guī)模以上企業(yè)1，000多家，骨干企業(yè)300多家。規(guī)模以上的齒輪制造企業(yè)都有自身較為專注的細(xì)分領(lǐng)域。隨著機(jī)械行業(yè)的迅速發(fā)展，我國齒輪行業(yè)發(fā)展主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。齒輪工業(yè)已成為中國機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)，約占機(jī)械通用零部件總銷售額的61%，年產(chǎn)值居世界前列。根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)齒輪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3，143億元。從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，齒輪行業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)基本一致?？v觀2011-2021年，我國齒輪行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步上漲，但行業(yè)增速逐步放緩，由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，促使齒輪行業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力。二是創(chuàng)新能力明顯加強(qiáng)。一些工程實(shí)驗(yàn)室、研究中心、國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站等創(chuàng)新平臺(tái)陸續(xù)建成運(yùn)行；科技成果取得重大突破，2013年到2018年期間，齒輪行業(yè)獲得8項(xiàng)國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)和發(fā)明獎(jiǎng)；授權(quán)專利量多質(zhì)優(yōu)，從我國齒輪行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量和專利公開數(shù)量來看，近年來，我國齒輪行業(yè)專利量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，企業(yè)兩極分化現(xiàn)象嚴(yán)重。齒輪行業(yè)經(jīng)過連續(xù)多年的高速增長(zhǎng)，已進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整為主的高質(zhì)量發(fā)展期。目前齒輪行業(yè)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，我國高、中、低端齒輪產(chǎn)品的比例大約為25%、35%和40%；按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來分，其比例大約為15%、30%和55%。雖然近年涌現(xiàn)了雙環(huán)傳動(dòng)、杭齒前進(jìn)等著名品牌，但仍有不少中小企業(yè)仍處于同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)之中。隨著國內(nèi)勞動(dòng)力、原材料成本持續(xù)上升、制造業(yè)環(huán)保要求提高等原因，企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)逐漸喪失，同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇，企業(yè)分化將加大，龍頭企業(yè)將借助消費(fèi)和技術(shù)升級(jí)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，其余企業(yè)要想在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，只有加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，走專精特新差異化道路，才能在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期中率先抓住機(jī)遇。（三）農(nóng)機(jī)齒輪行業(yè)發(fā)展概況農(nóng)機(jī)齒輪主要產(chǎn)品包括齒輪箱、橋和聯(lián)軸器等，涉及的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品有拖拉機(jī)、農(nóng)用運(yùn)輸車、聯(lián)合收割機(jī)、收獲機(jī)、牧草機(jī)械等。農(nóng)機(jī)齒輪行業(yè)作為車輛齒輪的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)集中度、工藝、技術(shù)發(fā)展等方面，與齒輪大行業(yè)發(fā)展趨同，目前仍是產(chǎn)業(yè)集中度較低、核心競(jìng)爭(zhēng)力有待加強(qiáng)的發(fā)展?fàn)顩r。根據(jù)《中國齒輪工業(yè)年鑒（2018）》之《農(nóng)用機(jī)械齒輪》一文分析，目前生產(chǎn)農(nóng)用機(jī)械齒輪的企業(yè)很多，國外有代表性的企業(yè)有美國約翰迪爾、日本久保田、日本洋馬等；國內(nèi)農(nóng)機(jī)齒輪生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小，產(chǎn)業(yè)集中度較低，規(guī)模較大的有中國一拖集團(tuán)、杭齒前進(jìn)、雷沃重工、海天機(jī)械等少數(shù)企業(yè)，更多企業(yè)處于低水平同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中，影響了行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。從需求端看，農(nóng)機(jī)齒輪主要與下游農(nóng)機(jī)行業(yè)休戚相關(guān)，作為農(nóng)機(jī)裝備的零部件，農(nóng)機(jī)銷量的景氣度是關(guān)系行業(yè)齒輪銷量的關(guān)鍵外部因素。為了加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，提高農(nóng)機(jī)裝備先進(jìn)性，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，近十幾年來，國家先后出臺(tái)了農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等多項(xiàng)扶持政策，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向機(jī)械化方向發(fā)展，包括聯(lián)合收割機(jī)、拖拉機(jī)在內(nèi)的大型農(nóng)業(yè)機(jī)械保有量持續(xù)增加。據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于落實(shí)2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見》指出，要提升農(nóng)機(jī)裝備水平，其中要重點(diǎn)支持履帶式作業(yè)等大型復(fù)合智能農(nóng)機(jī)和成套設(shè)施裝備。履帶式農(nóng)機(jī)將帶來增量市場(chǎng)需求。齒輪行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)未來，齒輪制造行業(yè)將進(jìn)一步向技術(shù)密集和資金密集方向發(fā)展，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到全面優(yōu)化。面對(duì)瞬息萬變的國際形勢(shì)，國內(nèi)齒輪行業(yè)要抓住重大機(jī)遇，加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈。推進(jìn)齒輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大企業(yè)要依托規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)，進(jìn)入世界前列，中小企業(yè)要培育成專精特新小巨人企業(yè)；提高產(chǎn)業(yè)集中度，形成幾個(gè)具有較強(qiáng)國際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；同時(shí)，隨著國家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，綠色環(huán)保概念將貫穿整個(gè)行業(yè)。對(duì)于環(huán)保設(shè)施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在此過程中取得比較優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期來看行業(yè)發(fā)展將會(huì)淘汰更多落后、高污染產(chǎn)能，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高，推動(dòng)齒輪制造行業(yè)整體向高端精密制造方向轉(zhuǎn)型。自主創(chuàng)新成為齒輪行業(yè)的主旋律。齒輪行業(yè)自主創(chuàng)新能力仍然薄弱，高端齒輪產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口，成為制約行業(yè)發(fā)展的主要問題。傳統(tǒng)上依靠成本優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)的粗放型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式將逐步受到挑戰(zhàn)，創(chuàng)新、技術(shù)優(yōu)勢(shì)將成為行業(yè)主導(dǎo)。結(jié)合中國工業(yè)發(fā)展目標(biāo)，齒輪行業(yè)要以政策為保障，依托智能制造補(bǔ)短板，集中力量突破關(guān)鍵點(diǎn)，實(shí)行產(chǎn)業(yè)技術(shù)再造，突破問題。未來齒輪產(chǎn)品將以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以高精度、高可靠性、長(zhǎng)壽命和高功率密度產(chǎn)品特性為基本立足點(diǎn)，齒輪傳動(dòng)向電傳動(dòng)、機(jī)電傳動(dòng)和機(jī)電液控復(fù)合傳動(dòng)方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、智能化、電動(dòng)化制造方向目標(biāo)前行。多功能、多樣化、個(gè)性化齒輪產(chǎn)品成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在機(jī)械行業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)模化發(fā)展的態(tài)勢(shì)下，下游終端客戶對(duì)機(jī)械設(shè)備的性能、生產(chǎn)效率等方面的要求不斷往差異化、定制化方向發(fā)展，單一功能的機(jī)械設(shè)備將難以滿足中國工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，市場(chǎng)將更趨向于選擇多功能、個(gè)性化的機(jī)械設(shè)備。作為機(jī)械配套產(chǎn)業(yè)的齒輪行業(yè)，產(chǎn)品多樣化和細(xì)分市場(chǎng)的開拓也為業(yè)內(nèi)企業(yè)開展良性競(jìng)爭(zhēng)構(gòu)筑了良好的平臺(tái)，市場(chǎng)分散度和專業(yè)程度都將不斷提升。在市場(chǎng)剛性需求和供給側(cè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的大背景下，齒輪產(chǎn)品朝多元化方向發(fā)展，將迎來新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。齒輪行業(yè)特有的經(jīng)營模式齒輪作為工業(yè)制造業(yè)的重要基礎(chǔ)零部件，主要受下游客戶需求影響。齒輪產(chǎn)品具有定制化特點(diǎn)，一般為非標(biāo)產(chǎn)品。在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營過程中，企業(yè)普遍采取以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，即根據(jù)訂單或合同來安排產(chǎn)品生產(chǎn)，直接向下游各類裝備制造企業(yè)客戶銷售。產(chǎn)品在銷售時(shí)普遍采用成本加成的定價(jià)模式，根據(jù)原材料成本、鍛造加工成本以及一定的利潤水平確定產(chǎn)品價(jià)格，原材料成本由當(dāng)時(shí)的原材料價(jià)格決定，原材料價(jià)格則根據(jù)原材料市場(chǎng)供需關(guān)系、材料種類及規(guī)格進(jìn)行浮動(dòng)定價(jià)，鍛造加工成本主要由企業(yè)的工藝流程決定，包括了鍛造、熱處理、粗加工、精加工、檢測(cè)等相關(guān)因素。齒輪產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)裝備制造的各個(gè)領(lǐng)域，與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、國家宏觀調(diào)控等因素綜合影響，其行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致。此外，齒輪作為工業(yè)機(jī)械化發(fā)展的關(guān)鍵零部件，其價(jià)格波動(dòng)主要受上游原材料鋼鐵行業(yè)的價(jià)格影響。齒輪行業(yè)的季節(jié)性主體現(xiàn)在齒輪產(chǎn)品的不同用途上。齒輪行業(yè)企業(yè)因產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、適用范圍和客戶需求不同，呈現(xiàn)出季節(jié)性特性。以農(nóng)機(jī)齒輪為例，在每年春季前夕，旋耕機(jī)等耕種機(jī)械銷售較為活躍，相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售會(huì)帶動(dòng)配套齒輪的銷售；秋季，收割機(jī)配套齒輪銷售較為樂觀。隨著齒輪行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品線不斷豐富或更加專注于某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，其銷售的季節(jié)性特性會(huì)因此加強(qiáng)或減弱。齒輪行業(yè)具備一定的區(qū)域性特征，主要集中在生產(chǎn)制造水平高、產(chǎn)業(yè)配套成熟的沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，其中以浙江、江蘇地區(qū)的民營企業(yè)最為突出，該區(qū)域在工業(yè)化不斷發(fā)展進(jìn)程中已形成了機(jī)床、模具、齒輪制造和下游農(nóng)機(jī)制造等產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。三級(jí)標(biāo)題齒輪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)中國機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2022年末，我國齒輪行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年產(chǎn)值超過5