無人機行業(yè)研究報告

無人機行業(yè)研究報告

編制機構：金地毯大數(shù)據(jù)中心

發(fā)稿時間：2016-09-23

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無人機行業(yè)研究報告

1.無人機的基礎知識與相關行業(yè)劃分

無人機是無人駕駛飛機的簡稱(UnmannedAerialVehicle)，是利用無線電遙控設備和自備的

程序控制裝置的不載人飛機，包括無人直升機、固定翼機、多旋翼飛行器、無人飛艇、無人傘翼機。廣義地看也包括臨近空間飛行器(20-100公里空域)，如平流層飛艇、高空氣球、太陽能無人機等。

從某種角度來看，無人機可以在無人駕駛的條件下完成復雜空中飛行任務和各種負載任務，可以被

看做是"空中機器人"。

按照不同平臺構型來分類，無人機可主要有固定翼無人機、無人直升機和多旋翼無人機三大平

臺，其它小種類無人機平臺還包括傘翼無人機、撲翼無人機和無人飛船等。固定翼無人機是軍用和多數(shù)民用無人機的主流平臺，最大特點是飛行速度較快；無人直升機是靈活性最強的無人機平臺，可以原地垂直起飛和懸停；多旋翼(多軸)無人機是消費級和部分民用用途的首選平臺，靈活性介于

固定翼和直升機中間(起降需要推力)，但操縱簡單、成本較低。

按不同使用領域來劃分，無人機可分為軍用、民用和消費級三大類，對于無人機的性能要求各

有偏重：

1)軍用無人機對于靈敏度、飛行高度速度、智能化等有著更高的要求，是技術水平最高的無人機，

包括偵察、誘餌、電子對抗、通信中繼、靶機和無人戰(zhàn)斗機等機型。由于軍用無人機涉及軍事數(shù)據(jù)，

在本報告中不討論。

2)民用無人機一般對于速度、升限和航程等要求都較低，但對于人員操作培訓、綜合成本有較高的

要求，因此需要形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈提供盡可能低廉的零部件和支持服務，目前來看民用無人機最大的市場在于政府公共服務的提供，如警用、消防、氣象等，占到總需求的約70%，而我們認為未來無人機潛力最大的市場可能就在民用，新增市場需求可能出現(xiàn)在農(nóng)業(yè)植保、貨物速度、空中無線網(wǎng)

絡、數(shù)據(jù)獲取等領域；

3)消費級無人機一般采用成本較低的多旋翼平臺，用于航拍、游戲等休閑用途。

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全球無人機用途分布

我國民用無人機市場大致經(jīng)歷了三個階段，第一階段的早期市場需求由軍用壟斷，慣性組建、

控制系統(tǒng)技術不成熟，成本高。上世紀80年代初，西北工業(yè)大學D-4固定翼無人機為地圖測繪和地質勘探作了嘗試。第二階段是上世紀90年代至本世紀初，部分企業(yè)對無人機進行探索，市場開始向民用"滲透"，出現(xiàn)了低端民用小型無人機。1998年，南航在珠海航展中展出的"翔鳥"無人直升機，其用途就包含有森林火警探測和漁場巡邏。第三階段就是當前的情況，即軍用需求飽滿的同時，民用領域遍地開花，只是尚未找到合適的盈利模式。預計未來部分軍工企業(yè)將涉足民用領域，憑借技術優(yōu)勢占據(jù)部分市場，民營企業(yè)也將通過技術、市場、資質競爭優(yōu)勝劣汰，發(fā)展出幾家

骨干企業(yè)。

目前，我國民用無人機共有130余家研制單位和15000架使用量，民用無人機的種類也逐漸豐

富，包括固定翼無人機、旋翼無人機、飛艇無人機等。而上述成果，在很大程度上是高空、高速、中遠程、長航時、大載荷等軍用無人機技術逐漸向民用"滲透"的結果。經(jīng)過幾年的發(fā)展，當前無人機的應用范圍已涉及國土資源調查、環(huán)境監(jiān)測、水情監(jiān)測、救災等多個領域。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內無人機僅民用市場大概有幾億元的量級。面對這一正在興起的市場，相關企業(yè)和科研機構也紛紛進駐民用無人機領域。其中農(nóng)林植保和電力能源巡檢這兩個領域在目前已表現(xiàn)出較為迫切的需求趨勢，且具備較為可觀的市場規(guī)模前景，而考慮到無人機現(xiàn)階段的技術已大可滿足，故預計供需的契合度較高。在其他相對小眾的民用領域方面，無人機憑借其優(yōu)勢，預計也將會在消防救災、公

安系統(tǒng)、國土測繪、氣象環(huán)保監(jiān)測、包裹派送等方面一展身手。

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2.國內小型民用無人機行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

2.1市場規(guī)模高速增長

據(jù)AOPA估計，目前包括研發(fā)、生產(chǎn)、運營在內，我國大約有300至400家民用無人機企業(yè)，

從業(yè)人員超過十萬人。2015年國內無人機銷售量近10萬臺，市場規(guī)模近3億元，2016年預計達到

39萬臺，到2019年銷量將突破300萬臺。

據(jù)我國深圳海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年消費無人機出口額高達30.3億元，出口無人機約65萬臺，

相較于2014年增長近9倍。從已有數(shù)據(jù)來看，2016年繼續(xù)維持高增速，有望實現(xiàn)同比翻倍增長。

2014-2015年我國消費級無人機季度出口額

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近年無人機市場規(guī)模增速達到50%以上，保持快速增長。根據(jù)分析，未來十年（2013-2022年），

我國民用無人機需求總額將由2013年0.5億美元增至2022年2.8億美元，需求總額將達到14億美元，約占十年無人機需求總額的10.4%，十年復合增長21%。2015年中國大陸出口無人機89.1萬架，同比增長427.2%；出口金額5.15億美元（約合32.7億人民幣），同比增長730.6%。2015年中國大陸進口無人機14.5萬架，同比增長1350%；進口金額1.1億美元，同比增長83.3%。進口平均價約折合4817元人民幣。目前中國大約有400個無人機制造商，供應全球70%的無人機需求市場。2015年中國大陸無人機市場總規(guī)模66.6億元人民幣，同比增長48%，約占全球市場規(guī)模的15%。預計2016年仍將保持高速增長，超過96億人民幣，到2018年將超過190億人民幣。2014年國內民用無人機產(chǎn)品銷售規(guī)模為15億元人民幣，2015年約23.3億元人民幣。未來5年，將保持60%左右的復合增長率，到2018年市場規(guī)模將超過80億元人民幣。預計到2025年，國內無人機航拍市場規(guī)模約為300億，農(nóng)林植保約為200億，安防市場約為150億，電力巡檢約為50億，

總規(guī)模將達750億。

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2.2產(chǎn)品、服務類型越發(fā)豐富

經(jīng)過近十年的發(fā)展，國內無人機產(chǎn)品已經(jīng)從原先的飛行、航拍單一產(chǎn)品擴展到多行業(yè)、多領域產(chǎn)品。

在傳統(tǒng)的航拍領域，大疆提出了全球領先的飛行影像系統(tǒng)獨家先驅，從無人機飛控系統(tǒng)到整體航拍

方案、從多軸云臺到高清圖傳，其產(chǎn)品已被廣泛用于航拍、電影、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、新聞、消防、救援、

能源、遙感測繪、野生動物保護等領域。2015年12月，推出一款智能農(nóng)業(yè)噴灑防治無人機--大疆MG-1農(nóng)業(yè)植保機，正式進入農(nóng)業(yè)無人機領域；深圳一電科技有限公司在警用無人機領域積累了巨大的優(yōu)勢，代表產(chǎn)品有JP12警用無人機；億航打造了全球最容易操控的智能無人機GHOSTDRONE2.0，通過獨創(chuàng)的EHangPlay智能應用自動化簡易操控、阿凡達體感飛行、與VR眼鏡相結合的沉浸式航拍體驗，讓普通大眾享受到無人機飛行的樂趣。2016年1月，億航發(fā)布了又一重

量級創(chuàng)新產(chǎn)品--全球首款安全、環(huán)保、智能的低空中短途自動駕駛載人飛行器"億航184"。

除了日益豐富的細分領域無人機外，無人機產(chǎn)業(yè)鏈中的配套服務也日趨完善。

（1）保險

隨著無人機使用者的不斷增多，業(yè)務者與小孩也成為了無人機操作者的一部分，而這也將帶來很大

的潛在風險，一旦發(fā)生故障或者操作失誤，無人機將化身成"武器"，帶來不可預估的損失。為了解決無人機用戶的后顧之憂，2014年6月24日，中華財險無錫中支公司與無錫漢和航空技術有限公司正式簽約，為該公司的無人植保飛機提供保險，開創(chuàng)了國內無人機保險的先河。UFLYING無人機聯(lián)盟與正隆(北京)保險經(jīng)紀股份有限公司，聯(lián)合天安財產(chǎn)保險股份有限公司推出了"無人機綜合作業(yè)保障方案"，為機身、第三方和駕駛人員提供了全方位保障措施；聯(lián)合平安產(chǎn)險，針對

大疆創(chuàng)新、零度智控和亞拓電器系列產(chǎn)品，推出"平安遙控模型個人責任保險"。

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（2）社交

2015年11月，億航無人機App名為"EHANGPlay"，定位于追求樂趣、注重體驗的"輕玩樂主義

者"。EHANGPlay推出了無人機社交功能，用戶可以加好友聊天，發(fā)送航拍照片與視頻，分享到微博、朋友圈等社交媒體，讓App不僅僅是無人機的操控工具，而是一個基于無人機的酷玩分享、飛友交流的社區(qū)。2016年1月，DJI大疆在iOS和Android平臺同步發(fā)布一款無人機用戶服務平臺App——DJI+Discover。這款軟件不僅可以為用戶提供售后服務，也可以作為社交平臺，讓所有大疆無人機用戶在其中實現(xiàn)交流和互動。用戶間以大疆無人機為紐帶的航拍社交，讓用戶可以實現(xiàn)個體間的全面互動。"約飛"功能允許注冊用戶填寫主題、時間、地點和設備要求，并組織線下飛行聚會，而"教學"和"求助"功能可以讓老用戶發(fā)布教學任務或者讓新用戶發(fā)布求助任務，實現(xiàn)需求互補，拓展航拍的"朋友圈"。無人機社交的意義在于，無人機將不再是一款簡單的機械產(chǎn)品，其更加重要的是一群朋友之間相互溝通和交流的媒介工具。這將數(shù)倍的擴大無人機本身的概念和范疇，同時也為無人機的后期放量提供了基礎。無人機通過用戶平臺的反饋回收能力，不斷了解用戶對于產(chǎn)品的真正需求（如運行傾向、拍攝傾向等），使得產(chǎn)品在滾動，迭代的過程中，會越來越成

為一個好的產(chǎn)品。

（3）垂直媒體

2016年2月，山東廣播電視臺新媒體中心打造了國內首個無人機頻道；3月份，人民網(wǎng)與高通、零

度智控合作開始采用無人機用于收集重大事件、新聞的即時報道。與此同時，無人機早已經(jīng)是綜藝節(jié)目的標配，《奔跑吧兄弟》、《爸爸去哪兒》等節(jié)目的錄制中，廣泛使用了無人機作為媒體拍攝

手段。

（4）數(shù)據(jù)服務

無人機的數(shù)據(jù)服務最早在美國興起，代表公司是Skycatch。數(shù)據(jù)服務商通過無人機在高空采集高

清圖像以及視頻信息，通過數(shù)據(jù)處理，可以為客戶提供專業(yè)的數(shù)據(jù)信息以及分析。比如對于建造業(yè)來說，Skycatch可以捕獲俯視航拍圖，讓用戶很快地了解到工程的進展，而農(nóng)業(yè)上航拍的圖片數(shù)據(jù)則可用于分析作物的生長情況。在安徽省，就有這樣一支專業(yè)從事無人機數(shù)據(jù)采集等高附加值工

作的創(chuàng)客團隊，他們曾經(jīng)為一支考古隊伍航拍了整個古墓群，收集了一手考古資料，在這次活動中，

他們團隊通過拍攝照片獲得了8000元的報酬。

（5）飛手培訓

隨著無人機逐漸應用到植保、航拍、工業(yè)巡檢等領域，市場對于專業(yè)無人機操作飛手的需求越

來越大，據(jù)估計，目前市場對于無人機飛手的需求在10萬人左右，然而目前國內獲得合法資質的

無人機飛手數(shù)目以及具有授權的培訓機構遠遠不能滿足如此巨大的需求。截至2015年11月10日，

目前具有培訓資質的無人機駕駛員訓練機構共57家。截至2015年11月1日，取得駕駛員合格證的人數(shù)為1250人，其中航空器類別為固定翼193人，直升機137人，多旋翼933人，飛艇5人。

獲得無人機駕駛員合格證的人員中有1217名男性，33名女性。其中80后居多，有726人。

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概況來講，這些培訓機構的培訓主要圍繞多旋翼無人機、直升機、固定翼這三種證照展開，至

于無人機工程師和行業(yè)應用的培訓更是有待完善和提高。單就這三種駕駛證照來說，有以下幾個特

點和現(xiàn)狀：

1.地域分布，主要在北京和深圳，內地像重慶、西安、鄭州、武漢等也有。

2.背景區(qū)別，深圳是全國乃至全球的無人機基地，所以深圳的培訓機構大多有無人機產(chǎn)品背景、培

訓產(chǎn)業(yè)鏈從教、學、用相對完善，北京的培訓機構有先發(fā)和學費上的優(yōu)勢，內地的培訓機構一部分

由通航背景發(fā)展而來。

3.培訓費用，由于市場剛剛起步，所以價格區(qū)間相當大，從一萬多到五萬多不等，更有機構的價格

在六七萬以上，但是這些機構的培訓課程往往涵蓋了無人機工程師和行業(yè)應用或者學成后就業(yè)或創(chuàng)

業(yè)的推薦。

面對培訓市場的巨大利潤，無人機生產(chǎn)商憑借著其對于產(chǎn)品了解的先天優(yōu)勢，開始將服務鏈條

延伸到培訓領域。2016年大疆創(chuàng)新日前在深圳成立慧飛無人機應用技術培訓中心。慧飛培訓中心將推出針對各行業(yè)的無人機培訓課程，通過考核的學員將獲得認證證書。大疆希望將"慧飛認證"

打造成為全球認可的無人機應用技能認證體系。

2.3行業(yè)內開始出現(xiàn)巨頭，壟斷初現(xiàn)

與其他高新技術領域不同，中國在無人機領域的發(fā)展始終保持在世界前列，特別是消費級無人

機的研發(fā)、生產(chǎn)、出口都遠遠超過美國。據(jù)統(tǒng)計全球94%的無人機出口自中國。成立于2006年的大疆創(chuàng)新經(jīng)過近10年的發(fā)展，已經(jīng)成為國內乃至世界范圍內無人機市場的執(zhí)牛耳者。大疆已經(jīng)占

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據(jù)了全球民用小型無人機約50%的市場份額，公司約70%-80%的產(chǎn)品出口國外，被硅谷認為能與蘋

果比較的隱形的世界級無人機公司。最初從安裝在無人機上的控制器切入，進而發(fā)現(xiàn)無人飛行器航拍的市場接入點，轉做整機和穩(wěn)定的飛行平臺，以及高清數(shù)字視屏傳輸模塊，再到如今致力于提供完整飛行影像策略。近五年來收入已經(jīng)實現(xiàn)了近千倍的成長。2010年大疆的年銷售額只有300萬元，而四年后2014年大疆營業(yè)收入就達到約30億元。售價約1000美元的Phantom是大疆最暢銷的產(chǎn)品，以產(chǎn)品平均價格為8000元計算，大疆無人機2014年銷量為37.5萬臺，而大疆無人機約占據(jù)全球50%以上的市場。消費級無人機還遠遠沒有到達天花板，未來幾年還將保持高增速成長。2015年大疆無人機出口額占深圳無人機出口總額的95%以上，其銷售額從2012年的不足2億元增

長至2015年的64億元，期間CAGR高達217%。

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大疆2014年、2015年的全球市場份額分別高達70%、68.5%，而排名第二的Parrot市占率僅為12%

左右。美國無人機制造商3DRobotics2014年則排名世界第三，2014年市占率僅為2%。

2.4場外資本紛紛涌入

2015年國內風投領域新老面孔齊現(xiàn)，擴大融資規(guī)模加碼產(chǎn)品與市場。大疆2015年獲紅杉、麥

星、AccelPartners等知名風投數(shù)千萬美元投資，其中Accel投資7500萬美元，對應大疆估值高達80億美元。億航B輪融資獲金浦集團、GGV紀源資本、真格基金等機構支持，融資金額高達4200萬美元。昊翔、零度智控則分獲行業(yè)外龍頭企業(yè)英特爾、雷柏科技投資，投資金額分別為6000萬美元、5000萬人民幣。此外，飛豹、基石信息及星圖無人機等行業(yè)新進入者也分別獲得了

人民幣1.5億元、1億元、2000萬元的A輪融資。

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2.5互聯(lián)網(wǎng)巨頭積極介入

2016年3月25日，騰訊正式發(fā)布旗下首款無人機"空影YING"，這款產(chǎn)品專為外出游玩、旅

行等戶外場景量身定做，也填補了市面上可便攜式無人機的市場空白。事實上，早在CES2016（2016年國際消費電子展）上，騰訊就已經(jīng)發(fā)布了"空影YING"無人機的相關信息，并宣布正式進入無人機領域。對于騰訊來說，在滿足了用戶絕大多數(shù)的線上娛樂方式后，現(xiàn)在開始進入無人機硬件領域，看中的是用戶的線下娛樂方式。騰訊通過硬件的方式與用戶的線下娛樂部分產(chǎn)生交集，

并通過互聯(lián)網(wǎng)+和平臺資源進行一定形式的線上、線下聯(lián)動，為用戶提供更為完整的互動娛樂體驗。

另一家互聯(lián)網(wǎng)巨頭小米也于2016年進入無人機領域，5月25日，晚上七點，雷軍通過"小米

直播"線上直播形式正式推出了小米無人機。而小米進入無人機領域，顯然更多以"生態(tài)"自居，

小米做無人機的路徑采用的依然是它做生態(tài)鏈企業(yè)的手法：投資一家公司（飛米）來涉足智能領域。

此前，小米投資了華米做小米手環(huán)、投資智米做小米凈化器，投資紫米做小米移動電源。

隨著行業(yè)內外巨頭的涌入，無人機創(chuàng)業(yè)門檻將會變得愈加艱難。將來國內無人機將演變成一超

（大疆）多極（騰訊、小米、零度、億航等等）的競爭格局。

2.6政策與法規(guī)暫不明確

2009年以來，民航局陸續(xù)頒布了一系列文件，試圖對現(xiàn)有無人機的使用進行規(guī)范。但在業(yè)內

人士看來，這些法規(guī)條文原則性指導多，在適航認證、可用空域、空管規(guī)則、責任和監(jiān)管主體等方面缺少具體的操作細則，實施起來難有抓手，而且很多都是臨時性的管理規(guī)定。政策法規(guī)方面最大的欠缺，是空域管理政策的滯后和不透明。滯后是指針對無人機申報空域問題沒有及時制定切合實

際的政策，仍然沿用有人機管理的邏輯；不透明是指缺乏公開透明的信息指導用戶申請空域。此外，

目前國內對于無人機飛手認證制度較為緩慢，目前無人機駕駛員考試流程繁瑣，價格高昂，導致了黑飛現(xiàn)象嚴重。2016年6月國內還發(fā)生了中國航空運輸協(xié)會通用航空分會與中國航空器擁有者及駕駛員協(xié)會(AOPA)兩家行業(yè)協(xié)會爭奪無人機飛手培訓合格證發(fā)放權的案例，反映了我國在無人機培

訓監(jiān)管領域法律法規(guī)的缺失。

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不同國家對于無人機飛行器的管制程度

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3.國內無人機的發(fā)展趨勢與前景

3.1行業(yè)競爭將日趨激烈

在消費級無人機領域，下游應用多集中于玩具、模型等產(chǎn)品，市場容量有限，難以長期支撐企

業(yè)的快速增長。此外，在無人機領域，航模產(chǎn)業(yè)發(fā)展十多年，航模中類似機架、電機、電調等產(chǎn)品的零部件都有完整供應鏈。甚至核心的飛控系統(tǒng)都有國外的APM、Pixhawk、CC3D等開源飛控可供選擇，因此制造一家"航模級"無人機是非常簡單的事情。消費級無人機的技術門檻不高，隨著高通等企業(yè)推出通用飛控芯片，無人機將會像制造手機一樣簡單，眾多企業(yè)的涌入將加速市場飽和，導致消費級無人機市場競爭愈發(fā)激烈，快速觸及行業(yè)天花板。在專業(yè)級無人機領域，客戶更加注重飛機的技術性能和行業(yè)應用，因此產(chǎn)品具有很強的客戶粘性和較高的技術壁壘，這一特點使技術實力雄厚的企業(yè)易于形成細分行業(yè)壟斷，而多數(shù)小微企業(yè)受技術瓶頸限制難以進入特定細分領域并實現(xiàn)盈利。受市場飽和與技術瓶頸雙重因素影響，不少無人機企業(yè)盈利困難，開始尋求無人機與其他行業(yè)的融合發(fā)展，從而產(chǎn)生新的商業(yè)模式。如億航與愛奇藝推出的航拍視頻分享平臺，通過賦予無

人機更多的社交、媒體屬性，探索新型商業(yè)運營模式，從而擴大無人機行業(yè)規(guī)模。

3.2垂直細分領域將得到長足發(fā)展

一．消費類無人機市場占巨大份額。大疆開啟了消費類無人機市場先河，并以70%的市場份額領

跑，而億航、3DRobotics等企業(yè)緊隨其后，將會盡力在這個市場分一杯羹，其他無洞察力只是跟風的同質化公司將很大可能在未來幾年面臨淘汰或整合，而能較快找到市場定位的公司，

將贏得自己的一席之地。

二．無人機在農(nóng)業(yè)應用領域快速滲透。全球有超過500億畝耕地，中國有接近20億畝耕地，然后

中國在農(nóng)業(yè)耕地仍采用傳統(tǒng)的方式，而歐美大型農(nóng)場雖然偶爾會應用一些大型機械設計，但限于成本貴，普及率很低，對于發(fā)展中國家來說，這類設備更是遠超普通農(nóng)戶的購買力。而價格平民化的民用無人機，未來將助全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模式大大升級。比如可以通過全自動無人機低空低速飛行來噴灑農(nóng)藥，不但可以有效防止農(nóng)藥對農(nóng)民身體傷害，同時也大大提高了效率，節(jié)省了勞動力。假設中國20%的耕地面積使用無人機服務，需求量將超過20萬架無人機，機身銷售加上服務市場規(guī)模將在百億美金以上。在國外，日本在這個領域走在前面，有超過10000名從業(yè)人員操作2000架無人機進行農(nóng)業(yè)應用。美國的PrecisionHawk，SenseFly，Airware，AscTec也在專注農(nóng)業(yè)無人機的研發(fā)和應用。據(jù)了解，極飛僅在新疆就有50萬畝作業(yè)面積，相對于18億畝的市場規(guī)模，還有相當大的上升潛力。此外，北京的航瑞斯也已經(jīng)在進行無人機"萬畝方"培訓班，培養(yǎng)農(nóng)業(yè)無人機操作人員，對農(nóng)田進行植被保護的服務。國內最早的無人機企業(yè)之一極飛科技，從農(nóng)業(yè)切入，找到了廣闊的市場空間。雖然無人機有農(nóng)業(yè)的應用，很好的規(guī)避了全球大部分市場的空域管理限制，可以說普及起來將很快速，但是無人機由于需要負重飛行，對飛行控制、穩(wěn)定性、巡航能力都有更高的要求，從技術上有別于目前主流的無人機

產(chǎn)品，有一定的技術壁壘。

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三．監(jiān)控安防、測繪勘察領域目前格局還不明朗。目前美國在這個領域的主要創(chuàng)業(yè)公司有

Draganfly，AscTec，Skycatch，Airware等。國內企業(yè)有?？低暋㈨f加科技、零度質控、

InsightRobot等。主要收入模式包括產(chǎn)品銷售，按需服務和整體服務協(xié)議。按需服務在商業(yè)

模式上更貼合這個領域的需求，對于用戶來說不需要購買無人飛機，也無需學習無人機的操作，

直接根據(jù)需要預定服務，按照服務質量進行付費。此外，受到法律法規(guī)的限制較少，也是不少初創(chuàng)公司選擇切入這個市場的主要原因。美國的Skycatch專注用無人機對專業(yè)領域進行大數(shù)據(jù)采集，幫助決策者更好地決策。但將其推向其他行業(yè)。目前無人機在公安、司法、能源、交

通、環(huán)保等領域都擁有廣闊的應用空間。

四．無人機在物流行業(yè)的應用困難重重。全球許多公司仍然在不遺余力的試圖利用無人機解決"最

后一公里"的物流難題。2015年11月，亞馬遜發(fā)布了可進行遞送包裹服務的無人機PrimeAir，并表示將來無人機能夠幫助亞馬遜的包裹遞送時間縮短至30分鐘以內。不過，利用無人機進行包裹遞送服務的并不只有亞馬遜一家，美國零售商巨頭沃爾瑪在2015年10月份的時候也宣布，該公司向美國聯(lián)邦航空管理局遞交了申請文件，計劃展開將無人機用于快遞和增強倉庫管理的可能性測試，并來進行這一測。另外順豐則選擇了合作的方式來試水，宣布和極飛科技合作，利用其專門開發(fā)的物流系統(tǒng)和無人機來遞送少量包裹。兩家傳統(tǒng)物流公司的試驗都不約而同的選擇了偏遠的山區(qū)，以規(guī)避潛在的種種風險。無人機快遞從被提出的第一天就充滿了爭議。法規(guī)限制一直是最大的障礙。但是從各國政府態(tài)度的逐漸轉變，我們可以看到無人機運

輸帶來的利好被漸漸認可。

五．無人機在電力行業(yè)將迎來新階段。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和科技的進步，無人機技術已經(jīng)越來越成熟，

利用無人機巡檢電力系統(tǒng)線路，不僅降低了在人工巡檢過程中出現(xiàn)的故障率，也有效的降低了電力企業(yè)的成本預算，還提高了電力巡檢工作的效率。目前國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)相關部門正在著力推進無人機班組建設、完善各類保障支撐體系，為無人機在電力行業(yè)的廣泛應用做好全面準備工作，無人機將迎來全面推廣應用的新階段。在電力行業(yè)，無人機主要被應用于架空輸電

線路巡檢，為此國家電網(wǎng)發(fā)布了Q/GDW11383-2015《架空輸電線路無人機巡檢系統(tǒng)配置導則》、南方電網(wǎng)發(fā)布了《架空輸電線路機巡光電吊艙技術規(guī)范(試行)》、中電聯(lián)發(fā)布了DL/T

1482-2015《架空輸電線路無人機巡檢作業(yè)技術導則》，對無人機巡檢系統(tǒng)及光電吊艙進行

規(guī)范。除了實現(xiàn)線路巡檢外，還能輔助實現(xiàn)線路架設和線路規(guī)劃.

4.投資建議

由于在消費級領域已經(jīng)出現(xiàn)大疆、億航等行業(yè)巨頭，且由于技術方案的成熟與雷同，產(chǎn)品的模

塊化使得消費級領域的無人機競爭門檻降低，在未來這一領域將越來越依靠核心技術以及規(guī)模取勝，

最終被幾個巨頭瓜分。相比于消費級市場，專業(yè)級市場發(fā)展空間更大。2015年中國專業(yè)級無人機出貨量約為7000架，占民用無人機出貨量的23%。由于專業(yè)級無人機更加注重飛機技術指標和特定行業(yè)應用需求，相關企業(yè)大多專注于某個行業(yè)進行深入挖掘，彼此行業(yè)交叉較少，因此目前市場尚未出現(xiàn)一家公司獨占市場多數(shù)份額的局面，行業(yè)整體呈現(xiàn)分散競爭態(tài)勢。隨著專業(yè)級無人機在電

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金地毯大數(shù)據(jù)中心

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力、安防、農(nóng)業(yè)、森林防火、警用等不同細分領域應用的穩(wěn)步增長，專業(yè)級無人機市場潛力正逐步

被釋放。

此外，傳統(tǒng)的硬件領域由于技術、資金、人力門檻太高且行業(yè)內競爭者過多已經(jīng)不適合后來者

進入；相比于硬件制造與銷售，無人機服務領域則是一片藍海。伴隨著無人機越來越多的應用與需求，其配套服務市場也必然得到長足的發(fā)展。正如汽車的普及促使駕車培訓、汽車美容、汽車裝飾

等服務領域發(fā)展一樣。

在細分應用中，金地毯大數(shù)據(jù)中心認為農(nóng)業(yè)植保領域將是無人機發(fā)展的下一個爆發(fā)點；而對于

無人機服務領域，金地毯大數(shù)據(jù)中心則推薦投資關注無人機培訓領域。

4.1農(nóng)業(yè)植保

據(jù)農(nóng)機協(xié)會統(tǒng)計，目前農(nóng)業(yè)植保仍以人工行走噴霧為主，無人機植保僅占3%份額。美國、日

本的農(nóng)用航空作業(yè)占耕地面積比例分別達到50%、54%，我國較之差距巨大，無人機植保行業(yè)處于發(fā)展初期。假設8%的中性預期滲透率，2016-2020年無人機累計市場空間24.30億，每年植保服務市場空間72.90億。市場成熟后，整機年銷售約30億，植保服務年市場空間365億，全產(chǎn)業(yè)400億，行業(yè)的重頭戲在下游的植保服務。此外，由于我國耕地面積分散不平整，飛手短缺，維修保養(yǎng)配套落后，以及航模航拍無人機技術積累演進，相關的無人植保服務也將獲得快速發(fā)展?？偠灾?，無人機進行農(nóng)藥噴灑作業(yè)方式的大面積推廣，會帶動新式噴藥設備和藥劑產(chǎn)業(yè)興起，帶動相關的培訓、設備租賃、保險等業(yè)務的發(fā)展，產(chǎn)生新的行業(yè)和就業(yè)崗位，有望顛覆目前的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)格

局。

目前，通過自主研發(fā)的飛行系統(tǒng)，已經(jīng)可以讓無人機根據(jù)噴幅自動規(guī)劃作業(yè)航線、自動計算更

換電池或藥箱的降落地點。成本方面，通過無人機噴霧可比人工作業(yè)節(jié)省30%的農(nóng)藥和98%的水，農(nóng)藥有效利用率達85%以上，成本縮減一半以上。目前在新疆已經(jīng)有國內無人機廠商嘗試用無人機給100萬畝棉田噴藥。而新疆有統(tǒng)計的棉花地超過2000萬畝，這意味著僅在棉花噴藥無人機植保

服務就有超過900億元的市場空間。

無人機植保的優(yōu)勢在于：

1)在老齡化和城鎮(zhèn)化背景下，農(nóng)村人口不斷外流，必然造成農(nóng)業(yè)勞動力短缺及成本的上升，這些都

為"無人機替人"創(chuàng)造了機會；

2)我國植保環(huán)節(jié)機械化率低于2%，綜合機械化率約63%，嚴重拖累農(nóng)業(yè)機械化水平，植保無人機正

是彌補這一短板的利器；

3)土地流轉加速規(guī)?；?jīng)營。其中流轉至專業(yè)合作社和企業(yè)占比由2010年的13.1%快速上升到

2014年的36.7%，能更好發(fā)揮無人機植保優(yōu)勢；

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金地毯大數(shù)據(jù)中心

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4)農(nóng)作物耕種收政策補貼。目前越來越多的地方補貼陸續(xù)推出，2014年中央在河南、湖南兩省將

植保無人機列入補貼試點，第一批共補貼300架。中央補貼后，河南、山東、福建、山東、江蘇、浙江等省份開始推行省內補貼試點，預計2016年起多個省份會將農(nóng)用無人機納入補貼名單。2016

年起，預期安徽、廣東、云南、東北等省份會將農(nóng)用無人機納入補貼名單。

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