家用電器行業(yè)更新?lián)Q代速度快模塊化供應(yīng)商生產(chǎn)工藝不斷改進分析

家用電器行業(yè)更新?lián)Q代速度快，模塊化供應(yīng)商生產(chǎn)工藝不斷改進分析家用電器行業(yè)更新?lián)Q代速度快，模塊化供應(yīng)商生產(chǎn)工藝不斷改進隨著冰箱、電視機和空調(diào)等下游家電產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，下游家電主機廠商對下游模塊化供應(yīng)商采購需求增加，與此同時，客戶對金屬結(jié)構(gòu)件、家電裝飾面板等家電專用配件產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)工藝等要求也不斷提高。以金屬結(jié)構(gòu)件為例，結(jié)構(gòu)件精密度及表面處理是衡量產(chǎn)品品質(zhì)的重要指標，通過與下游知名家電主機廠商深度交流以及業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷打磨產(chǎn)品及技術(shù)，促進行業(yè)整體生產(chǎn)工藝水平的提升。生產(chǎn)技術(shù)的進步有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)良率，降低生產(chǎn)成本，同時，行業(yè)技術(shù)壁壘的提高有效避免了行業(yè)的惡性競爭，有利于行業(yè)長期健康發(fā)展。全球家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近幾年，隨著居家需求的持續(xù)增長，全球家電市場快速發(fā)展，與2020年相比，2021年全球大型家用電器和電視機的市場銷售額同比增長約13%和6%，市場潛力巨大，本文通過研究分析全球家電行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，旨在梳理行業(yè)格局和市場機會。家電是家用電器的簡稱，狹義上是指電路上的負載及用來控制、調(diào)節(jié)和保護電路和電機的設(shè)備，廣義上的電器是指通過使用電氣元件組合而形成的進行工作的產(chǎn)品，使其作為能量的來源。家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈家電作為消費品生產(chǎn)行業(yè)之一，其產(chǎn)業(yè)鏈上游為家電原材料的生產(chǎn)商和制造商，包括鋼鐵、化工和有色金屬等原材料，還有面板制造和電子產(chǎn)品等零部件制造行業(yè)；中游為家電行業(yè)；下游為終端消費者，主要為房地產(chǎn)、家電銷售和維修等行業(yè)。家電行業(yè)生產(chǎn)端：全年平穩(wěn)增長，個別品種小幅下降從生產(chǎn)端情況看，電冰箱、冷柜、空調(diào)器的全年產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢。2019年12月單月，家用空調(diào)產(chǎn)量1291萬臺，同比增長11．5%，累計產(chǎn)量預(yù)計將超過1．5億臺，同比增長6．5%。冰箱12月單月產(chǎn)量683萬臺，同比增長15．1%，累計產(chǎn)量預(yù)計超過7600萬臺，同比增長8%，洗衣機單月產(chǎn)量609萬臺，同比小幅下滑2．1%，不過累計產(chǎn)量預(yù)計超過6500萬臺，仍維持平穩(wěn)增長。從企業(yè)反映的情況來看，因為2020年春節(jié)在1月底，大部分企業(yè)都在12月積極備貨，空調(diào)、冰箱等產(chǎn)品在12月單月的生產(chǎn)同比都維持了大幅增長。洗衣機方面，由于2020年出口訂單情況仍然不明朗，12月單月生產(chǎn)情況有小幅放緩的跡象，但2019全年仍是維持了穩(wěn)定的增長。另外，吸油煙機方面，由于2018年整體基數(shù)較低，2019年行業(yè)整體恢復(fù)性增長態(tài)勢比較明顯，全年產(chǎn)量約為3600萬臺，同比增長8．7%。全球家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）大多數(shù)細分領(lǐng)域的市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢從全球家電行業(yè)的細分領(lǐng)域來看，大多數(shù)市場規(guī)模都呈現(xiàn)著上升的趨勢，2021年全球大型家用電器和電視機的市場銷售額同比增長約13%和5%，其中智能冰箱的市場增速約為33%，游戲電視的市場增速為57%，大尺寸電視的市場增速約49%，自動投放的智能洗衣機的增速達到71%左右，都遠超過全品類大家電市場11%的平均增長率，從整體來看，2021年全球家電行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。在2020年全球主要家電制造排名前五的企業(yè)包括海爾、LG、惠而浦、美的和BSH，根據(jù)北京研精畢智市場調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，其中市場營收排名第一的是海爾品牌，約為321億美元，其次是LG的205億美元。（二）小家電為家電行業(yè)最熱門的產(chǎn)品種類在全球家電行業(yè)的產(chǎn)品種類中，研精畢智調(diào)研小家電在全球家電市場銷售額中占比最高，2020年約為1098億美元，制冷器具的市場銷售額約為908億美元，排名第二。（三）亞太地區(qū)的市場占比約為45%，為全球最大的家電銷售市場目前全球家電行業(yè)的市場銷售區(qū)域大多集中在亞太、北美和歐洲等國家和地區(qū)，在2020年亞太地區(qū)的市場占比約為45%，為全球最大的家電銷售市場，其次是北美市場占比22%，歐洲地區(qū)市場占比為20%左右。家電行業(yè)產(chǎn)品分類一般來說可以將家電分別四種類別，分別為白色家電、黑色家電、米色家電和綠色家電，其中白色家電包括冰箱、洗衣機、空調(diào)和電暖器等；黑色家電為彩電、音響和游戲機等；米色家電主要是指電腦信息類產(chǎn)品；綠色家電是指在使用過程中對人體和周圍環(huán)境不會產(chǎn)生傷害，并且可以再回收和利用的家電產(chǎn)品。家電行業(yè)業(yè)績增速有所放緩國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年全年，家電全行業(yè)累計主營業(yè)務(wù)收入達到1．53萬億元，同比增長4．31%;累計利潤總額達1338．6億元，同比增長11．89%。從細分行業(yè)看，各品類業(yè)績增速有不同程度放緩，部分細分行業(yè)利潤仍維持高速增長。其中，家用空氣調(diào)節(jié)器營業(yè)收入和利潤總額均居各品類第一位，分別增長了1．77%和10．84%;家用制冷電器具表現(xiàn)良好，營業(yè)收入增長6．80%，利潤總額增長13．5%;家用廚房電器具營業(yè)收入增長7．71%，利潤總額增長20．04%;家用清潔衛(wèi)生電器具累計營業(yè)收入增長6．32%，但利潤總額下降0．78%;美健個護類產(chǎn)品的累計營業(yè)收入增長8．30%，利潤增長20．88%。家電行業(yè)零售端：整體消費需求不旺（一）家電行業(yè)國內(nèi)市場需求不旺2019年，中國家電零售市場表現(xiàn)持續(xù)低迷，盡管多類產(chǎn)品零售量小幅增長，但全年零售額卻有所下降。2019全年，中國家電市場整體零售額8920億元（不含3C），下降3．88%。分品類看，冰箱累計銷售量3377萬臺，同比增長6．65%，銷售額947億元，同比增長0．95%;空調(diào)累計銷售量6180萬臺，同比增長4．32%，銷售額2009億元，同比下滑3．63%;冷柜累計銷售量767萬臺，同比增長6．38%，銷售額106億元，同比增長2．91%;洗衣機累計銷售量3844萬臺，同比增長4．21%，銷售額711億元，同比下滑0．59%;吸油煙機累計銷售1709萬臺，同比下降0．81%，銷售額383億元，同比下降3．94%。在平淡的市場大環(huán)境下，一些新興品類產(chǎn)品的銷售額仍然取得了較高增長，干衣機系列產(chǎn)品在2019年銷售額增長了49%，美健系列產(chǎn)品在2019年銷售額取得了45．96%的增長，集成灶在2019年銷售額也達到了160億元，同比增長了50%以上。對于冰洗來講，由于滲透率基本飽和，終端以更新需求為主。生產(chǎn)廠商也都主動地將產(chǎn)品開發(fā)的重點放在了消費升級方向。此類產(chǎn)品在國內(nèi)市場的表現(xiàn)比較平淡，表現(xiàn)仍可稱之為平穩(wěn)。空調(diào)行業(yè)在2019年冷年明顯遇冷，5、6月份的傳統(tǒng)銷售旺季市場消費熱情也比較低迷，導(dǎo)致市場競爭加劇，各大品牌為應(yīng)對市場壓力，多通過降價促銷來拉動市場需求，不過也導(dǎo)致了空調(diào)均價的下降，中小品牌生產(chǎn)空間遭到擠壓。冷柜在今年的表現(xiàn)一直不錯，主要得益于精品超市、社區(qū)超市等新興業(yè)態(tài)高速增長帶來的需求增長。廚電行業(yè)進入2018年以來，零售渠道終端首次出現(xiàn)下滑跡象，截止到2019年上半年，該跡象還未出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)。進入2019年下半年，下滑跡象逐步止住，但未出現(xiàn)明顯回升。廚電行業(yè)的煙灶銷售與地產(chǎn)關(guān)聯(lián)較大，2017年開始執(zhí)行的較為嚴格的房地產(chǎn)政策對廚電產(chǎn)品的銷售造成了一定程度的沖擊。從廚電行業(yè)內(nèi)企業(yè)反饋的情況看，2019年上半年，各龍頭企業(yè)在銷售收入上仍然維持了正增長，但增速較往年有明顯的下滑。一方面，從短時間內(nèi)來看，精裝修、全裝修政策的改變了廚電行業(yè)現(xiàn)有的流通業(yè)態(tài)，很多主流品牌遇到的一個現(xiàn)象就是終端零售渠道增長放緩甚至負增長，而工程渠道則出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。另一方面，工程渠道在改變流通渠道的同時，對于整個廚電行業(yè)也產(chǎn)生了其它影響，比如品質(zhì)和價格，從目前反饋的信息來看，工程渠道使用的產(chǎn)品大多屬于品牌的低端產(chǎn)品，并不能給廚電類企業(yè)帶來利潤上的改善。（二）家電行業(yè)品線上銷售占比繼續(xù)增長隨著網(wǎng)上零售普及率的提升以及專業(yè)電商在物流、配送、安裝、售后等環(huán)節(jié)的服務(wù)優(yōu)化，線上線下的加速融合，越來越多的家電制造企業(yè)通過與專業(yè)電商進行戰(zhàn)略合作提升產(chǎn)品的線上市場份額。中怡康的數(shù)據(jù)顯示，2019年，主要家電產(chǎn)品的線上銷售額在整體渠道中的占比已經(jīng)達到近40%，比上年同期進一步增長6個百分點。從2019年家電產(chǎn)品線上銷售情況看，與線下銷售普遍失速相比，各品類家電產(chǎn)品在線上銷售基本穩(wěn)定的，盡管不再像前兩年一樣呈現(xiàn)全部產(chǎn)品線上渠道高速增長的情況。但空調(diào)、冰箱、洗衣機、熱水器等產(chǎn)品的線上銷售還是維持了較為穩(wěn)定的增長（大部分產(chǎn)品的線上增速在20%以上）。吸油煙機、灶具在經(jīng)歷2018年的意外失速后，在2019年也恢復(fù)了增長。另外，2019年雙十一整體促銷周期比往年要長，在渠道下沉大背景下，各電商平臺除了過去優(yōu)惠玩法外，加大了社交玩法的比重，同時白條、分期等刺激消費者提前消費，加大了會員營銷力度，從而又一次創(chuàng)造了雙十一交易峰值。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年雙十一期間，冰箱、冷柜、空調(diào)和洗衣機的交易額與上年相比，同比分別增長23．4%、43%、42%和16．6%。家電行業(yè)未來發(fā)展除了利潤持續(xù)向好外，家電行業(yè)發(fā)展還不乏亮點。家用電器協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，洗碗機、干衣機、集成灶、洗地機等新興品類市場規(guī)模持續(xù)保持增長，成為拉動家電市場增長的重要引擎。2022年上半年，干衣機市場規(guī)模同比增長41．1%，集成灶市場規(guī)模在2021年增長43．8%的基礎(chǔ)上同比增長6．5%。2022年家電市場增長較好的幾個細分品類包括電蒸鍋、空氣炸鍋、掃地機器人、洗地機，其線下渠道銷售額增速分別為