一圖讀懂 中國醫(yī)院藥品市場分析 上半年數(shù)據(jù)

中國醫(yī)院藥品市場分析(上半年數(shù)據(jù))作者：鐘卓冰9% 11%5%1%-1%0%-3%-4%-10%9% 11%5%1%-1%0%-3%-4%-10%一中國醫(yī)院藥品市場發(fā)展趨勢醫(yī)院藥品市場規(guī)模連續(xù)3個季度下滑，且下滑速率進(jìn)一步擴(kuò)大2022年上半年中國醫(yī)院藥品市場銷售額總數(shù)達(dá)4,529億元，同比下降7.3%，主要為化學(xué)藥下滑所致。2022Q2醫(yī)院藥品銷售總額為2,249億元，同比下降10%。醫(yī)院藥品市場規(guī)模連續(xù)3個季度持續(xù)下滑，且下滑速率進(jìn)一步擴(kuò)大。-醫(yī)院藥品市場-銷售額趨勢總體規(guī)模(億元)季度同比增長率2022H1同比GR%:-7.3%29%29%116%10%10%-14%-14%-23-23%19Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q2數(shù)據(jù)來源：中康CMH數(shù)據(jù)來源：中康CMH16%7%11%0%4%-11%17.7%7.7%16%7%11%0%4%-11%17.7%7.7%74.6%16.2%8.4%75.4%15.5%9.4%75.1%15.2%13.6%71.2%16.0%14.7%69.3%17%6%二中西藥表現(xiàn)化學(xué)藥市場份額持續(xù)下降，2022年上半年額下跌11%，生物制品增速放緩等多重因素影響，化學(xué)藥在醫(yī)院市場的份額占比逐年下降。2022年上停滯(+0%)，生物制化學(xué)藥生物制品中成藥29%22%5%8%5%-3%-17%-11-17%2018vs201722018vs20172019vs20182021vs20202020vs2019vs2021H1品增長放緩(+5%)。-醫(yī)院藥品市場-銷售額占比趨勢化學(xué)藥生物制品中成藥114.3%11.6%74.1%201720182019202020212022H15%-5%-6%3%26.0%74.0%28.1%71.9%29.0%71.0%29.1%5%-5%-6%3%26.0%74.0%28.1%71.9%29.0%71.0%29.1%70.9%28.6%71.4%三跨國企業(yè)VS本土企業(yè)2022H1本土及跨國企業(yè)規(guī)模同比均下滑，跨國企業(yè)降幅大于本土企業(yè)來看，本土企業(yè)在醫(yī)院藥品市場占主導(dǎo)地位，2022年上半年其市場份額占比為71.4%。2022H1，本土企業(yè)和跨國企業(yè)銷售額同比均 (-11%)下降幅度大于本土企業(yè)(-6%)。全國-企業(yè)性質(zhì)-銷售額增長率(%)本土企業(yè)跨國企業(yè)15%12%15%7%-11%7%-11%2018vs201722018vs20172019vs20182021vs20202020vs2019vs2021H1-企業(yè)性質(zhì)-銷售額占比趨勢本土企業(yè)跨國企業(yè)330.7%69.3%201720182019202020212022H1三跨國企業(yè)VS本土企業(yè)TOP5集團(tuán)上半年跌幅均超10%阿斯利康、揚(yáng)子江、恒瑞醫(yī)藥、羅氏、輝瑞位列集團(tuán)前五名，2022。TOP20集團(tuán)中，僅石藥集團(tuán)、康哲藥業(yè)兩個本土企業(yè)規(guī)模實現(xiàn)正增長。集采執(zhí)行下，多數(shù)頭部企業(yè)仿制藥受價格下滑影響，銷售額增長受阻；原研藥品則多因落標(biāo)、棄標(biāo)在醫(yī)院市場銷售空間縮小，轉(zhuǎn)移零售市場。排名TOP20集團(tuán)集團(tuán)性質(zhì)同比增長率%2022H1vs2021H1排名波動1阿斯利康A(chǔ)strazeneca跨國企業(yè)-14.7%-2揚(yáng)子江本土企業(yè)-23.7%-3恒瑞醫(yī)藥本土企業(yè)-23.6%-4羅氏Roche跨國企業(yè)-13.1%-5輝瑞Pfizer跨國企業(yè)-13.1%-6石藥集團(tuán)本土企業(yè)3.6%37齊魯制藥本土企業(yè)-9.2%小-18正大天晴本土企業(yè)-5.0%-9上海醫(yī)藥集團(tuán)本土企業(yè)-8.1%個1諾華Novartis跨國企業(yè)-6.9%211拜耳Bayer跨國企業(yè)-22.1%小-4賽諾菲Sanofi跨國企業(yè)-18.7%小-1四川科倫本土企業(yè)-4.2%-復(fù)星醫(yī)藥本土企業(yè)-4.2%-步長本土企業(yè)-10.2%諾和諾德NovoNordisk跨國企業(yè)-3.3%個1華東醫(yī)藥集團(tuán)本土企業(yè)-6.9%個1默沙東MSD跨國企業(yè)-2.3%個1費(fèi)森尤斯卡比Fresenius跨國企業(yè)-20.9%小-30康哲藥業(yè)本土企業(yè)3.6%5備注：(1)集團(tuán)以按照最新權(quán)益劃分。例如：暉致Viatris(含邁蘭的產(chǎn)品)，不包含在輝瑞生物中；拜耳包含滇虹藥業(yè)等；諾華包含諾華腫瘤、諾華制藥、山德士等；依姆多權(quán)益歸屬為康哲藥業(yè)； (2)排序按照2022H1銷售額降序排序四品類及產(chǎn)品表現(xiàn)領(lǐng)域用藥均呈現(xiàn)不同程度的下跌從ATC1分類來看，2022年上半年醫(yī)院TOP3治療大類分別為抗腫瘤藥和免疫機(jī)能調(diào)節(jié)藥、消化道及代謝用藥、血液和造血器官用藥，治療領(lǐng)域用藥中，除抗寄生蟲藥、殺蟲藥和驅(qū)蟲藥實現(xiàn)規(guī)模正增長外，其他均呈現(xiàn)不同程度的下跌。排名ATC1份額%2022H1增速%2022H1vs2021H11抗腫瘤藥和免疫機(jī)能調(diào)節(jié)藥18.9%-3.1%2消化道及代謝14.0%-9.4%3血液和造血器官12.7%-8.8%4系統(tǒng)用抗感染藥11.2%-10.3%5神經(jīng)系統(tǒng)11.0%-6.6%6心血管系統(tǒng)10.7%-5.0%7呼吸系統(tǒng)6.4%-3.8%8雜類4.2%-20.6%9肌肉-骨骼系統(tǒng)3.8%-6.1%生殖泌尿系統(tǒng)和性激素3.3%-1.1%11非性激素和胰島素類的激素類系統(tǒng)用藥1.5%-9.2%感覺器官1.1%-9.4%皮膚病用藥1.1%-4.9%抗寄生蟲藥、殺蟲藥和驅(qū)蟲藥0.1%0.7%備注：排序按照2022H1銷售額降序排序四品類及產(chǎn)品表現(xiàn)合型)、煙酰胺銷售額雙位數(shù)增長TOP20通用名中，奧希替尼、紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)、煙酰胺銷售額增長亮眼，實現(xiàn)雙位數(shù)上漲。排名TOP通用名增長率%2022H1vs2021H11人血白蛋白3.9%2氯化鈉-4.2%3貝伐珠單抗3.4%4頭孢哌酮舒巴坦7.5%5美羅培南-1.2%6哌拉西林鈉他唑巴坦鈉-5.8%7地佐辛-22.2%8曲妥珠單抗-0.1%9丁苯酞5.2%奧希替尼14.2%11人免疫球蛋白-3.6%聚乙二醇化人粒細(xì)胞刺激因子-14.3%紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)18.6%亮丙瑞林1.2%他克莫司2.6%煙酰胺21.2%甘精胰島素-23.7%重組人血小板生成素-8.6%阿托伐他汀1.9%0門冬胰島素-11.6%備注：排序按照2022H1銷售額降序排序數(shù)據(jù)來源：中康CMH數(shù)據(jù)來源：中康CMH四品類及產(chǎn)品表現(xiàn)TOP現(xiàn)雙位數(shù)高速增長從產(chǎn)品維度來看，2022年上半年，輝瑞的舒普深銷售額同比增長10%，規(guī)模超揚(yáng)子江的加羅寧躍居市場第一。地佐辛注射液加羅寧排名第二，上半年銷售額雙位數(shù)下降(-24%)。TOP20品牌中，康哲藥業(yè)的新活素以及阿斯利康的安達(dá)唐，今年來銷售規(guī)模高速增長，上半年同比增長率分別達(dá)32％和40％，成功躋身前20名。排名TOP品牌集團(tuán)品名增長率%2022H1vs2021H11舒普深輝瑞Pfizer注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉%2加羅寧揚(yáng)子江地佐辛注射液-24%3恩必普石藥集團(tuán)丁苯酞氯化鈉注射液4泰瑞沙阿斯利康A(chǔ)strazeneca甲磺酸奧希替尼片%5赫賽汀羅氏Roche注射用曲妥珠單抗-13%6安可達(dá)齊魯制藥貝伐珠單抗注射液7特比澳三生制藥重組人血小板生成素注射液-9%8安博靈杰特貝林CslBehring人血白蛋白%9諾雷得阿斯利康A(chǔ)strazeneca醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑-4%立普妥暉致Viatris阿托伐他汀鈣片4%11帕捷特羅氏Roche帕妥珠單抗注射液%拜新同拜耳Bayer硝苯地平控釋片-6%美平住友SumitomoDai