房地產(chǎn)市場報告 =天津Q3產(chǎn)業(yè)市場季報

政策觀察/產(chǎn)業(yè)動態(tài)/產(chǎn)業(yè)用地/市場載體克而瑞產(chǎn)城天津CIPIC產(chǎn)業(yè)數(shù)字化平臺算法力解構(gòu)產(chǎn)業(yè)全景|大數(shù)據(jù)定義有效招商政策觀察新產(chǎn)業(yè)政策導向，掌握京津冀區(qū)域?qū)用嬲N政策謀劃企業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)務長遠發(fā)展穩(wěn)經(jīng)濟穩(wěn)增長政策逐步落地見效是引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)向好的主要因素。三季度行業(yè)景氣指數(shù)和業(yè)家信心指數(shù)環(huán)比分別增長7.0和6.0個百分點，均處于“較為景氣”區(qū)間政策觀察穩(wěn)經(jīng)濟穩(wěn)增長政策逐步落地見效是引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)向好的主要因素。三季度行業(yè)景氣指數(shù)和業(yè)家信心指數(shù)環(huán)比分別增長7.0和6.0個百分點，均處于“較為景氣”區(qū)間三季度全國宏觀政策解讀宏觀主基調(diào)以鄉(xiāng)村振興支持與助企紓困優(yōu)化營商環(huán)境兩大方向為主4.19農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家鄉(xiāng)村振4.19農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合印發(fā)《社會資本投資農(nóng)業(yè)農(nóng)村指引(2022年)》，明確了13個鼓勵社會資本參與投資的重點產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域，滿足全面推進鄉(xiāng)村振興多樣化融投資需求行業(yè)景氣企業(yè)家信心2022Q139.643.52022Q226.428.62022Q335.336.4數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委政策觀察三季度京津冀產(chǎn)業(yè)動態(tài)較上季度而言三季度行業(yè)動態(tài)仍關(guān)注信息技術(shù)、高端裝備、生物醫(yī)藥領(lǐng)域新一代信息技術(shù)?京津冀地區(qū)首個新型國際貿(mào)易公共服務平臺試運行上線?中國數(shù)字文化集團與保定市政府簽署戰(zhàn)略合作?京津冀工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同發(fā)展座談會在京召開?中新天津生態(tài)城智能車聯(lián)網(wǎng)測試道路獲批復?全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會智能網(wǎng)聯(lián)汽車高峰論壇在金隅嘉品東麗召開MALL?首屆國際人工智能創(chuàng)新應用大會在朝陽召開?全國首個信創(chuàng)安全服務平臺在高新區(qū)正式啟動……02生物醫(yī)藥?第六屆京津冀(內(nèi)丘)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會暨扁鵲文化節(jié)在邢臺內(nèi)丘縣舉行?昌平擬增3000畝醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)用地?8家前沿藥企集體入駐大興?天津經(jīng)開區(qū)打造全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字醫(yī)療新地標?全球首座合成生物主題科普展館落地大興區(qū)?CAR-T細胞治療產(chǎn)品成功獲批《藥品生產(chǎn)許可證》……?北京市經(jīng)濟和信息化局組織召開“北京智能制造國接會?天津打造全國海洋裝備高端制造領(lǐng)航區(qū)?河北省鋼鐵與裝備制造企業(yè)產(chǎn)需對接活動(保定站)成功舉辦?2022世界機器人大會在京開幕?河北省軌道交通裝備行業(yè)齊聚省會謀發(fā)展共同打造河北省軌道交通千億級產(chǎn)業(yè)集群……政策觀察三季度京津冀產(chǎn)業(yè)落地政策情況產(chǎn)業(yè)落地政策主要圍繞信息技術(shù)、裝備制造、節(jié)能能源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)天津：天津：支持中國(天津)跨境電子商務綜合試驗區(qū)建設(shè)打造南港工業(yè)區(qū)世界一流綠色化工新材料基地產(chǎn)業(yè)用地配套比例提高項目原則上應當布局在產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)論證用地類規(guī)劃工業(yè)集中發(fā)展控制線發(fā)展區(qū)(不含都市產(chǎn)業(yè)園區(qū))和優(yōu)化提升區(qū)劃定工業(yè)集中發(fā)展控制線型和比例產(chǎn)業(yè)準入需求府批準業(yè)服務業(yè)設(shè)施用地①產(chǎn)業(yè)用地配套比例提高項目原則上應當布局在產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)論證用地類規(guī)劃工業(yè)集中發(fā)展控制線發(fā)展區(qū)(不含都市產(chǎn)業(yè)園區(qū))和優(yōu)化提升區(qū)劃定工業(yè)集中發(fā)展控制線型和比例產(chǎn)業(yè)準入需求府批準業(yè)服務業(yè)設(shè)施用地①中歐先進制造產(chǎn)業(yè)園臨港核心區(qū)PPP項目獲金融機構(gòu)授信近39億元②中國進出口銀行向港口、機場、鐵路、公路等領(lǐng)域投放基金462億元，向能源基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投放基金65億元，向產(chǎn)業(yè)園區(qū)及重大物流基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投放基金65億元行政辦公及生活服務設(shè)施的建筑規(guī)模占地上總建筑規(guī)比模比例不超過15%不動產(chǎn)登記前兩年分期繳納權(quán)屬單位將節(jié)余用地從原產(chǎn)業(yè)用地中分出轉(zhuǎn)讓，土地轉(zhuǎn)讓價格不得高于本區(qū)三年內(nèi)產(chǎn)業(yè)用地的平均價格 《天津市推進產(chǎn)業(yè)用地高質(zhì)量規(guī)劃利用管理規(guī)定》7月21日園區(qū)內(nèi)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)用地，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的標準廠房類項目除外納入控規(guī)規(guī)劃執(zhí)行規(guī)劃納入控規(guī)規(guī)劃執(zhí)行規(guī)劃可階段直接辦理嚴禁建設(shè)成套商品住宅≤2.5.0用地物流物流倉儲用地W過渡期政策。生活服務配套比例提高生活服務配套比例提高點發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目用地土地利用支持政策余用地利用轉(zhuǎn)讓金隅嘉品MALL政策觀察金隅嘉品MALL 《落實支持“濱城”建設(shè)若干政策措施的工作方案的通知》8月11日5年，目標人口將達到1500萬人，目前缺口大約120萬人現(xiàn)階現(xiàn)階段濱海新區(qū)常住人口占全市人口比重約15%十四五規(guī)劃：要促進“濱城”人口與產(chǎn)業(yè)集聚往期落戶政策對普往期落戶政策對普通高校畢業(yè)的學歷型人才落戶，全日制本科一般不超過40周歲，碩士一般不超過45周歲，博士不受年齡限制，可直接落戶(高校畢業(yè)生)市用人單位就業(yè)高等職業(yè)院校畢業(yè)并工作滿1年或中等職業(yè)學校畢業(yè)并工作滿3年的，具有高級職業(yè)資格不超過35周歲，具有技師職業(yè)資格不超過40周歲，具有高級技師職業(yè)資格不超過50周歲的技能型人才，可直接落戶(技能型人才)職畢業(yè)生與在校生可以直接落戶濱海，而且其直系親屬可以通過投靠落戶(高職院校生)在濱海新區(qū)的企業(yè)連續(xù)繳納滿一年的社保(外地不能有社保)，35周歲及以下、高中以上學歷可直接落戶濱海，超過35周歲須在濱海有合法穩(wěn)定住所(企業(yè)職工)居住證積分達到申報指導分值(積分落戶)京等外省市整體遷移企事業(yè)單位，其隨企業(yè)遷 (外省投資居住證積分達到申報指導分值(積分落戶)政策觀察 《天津市加快制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推進制造業(yè)立市若干政策措施(公開征求意見稿)》施主要目標深入落實制造業(yè)立市戰(zhàn)略，加快建設(shè)全國先進制造研發(fā)基地政策措施業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展 (一)發(fā)揮重大項目關(guān)鍵性作用 (二)加強專屬政策支持提高產(chǎn)業(yè)能級 (三)壯大企業(yè)規(guī)模 (四)推動工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展 (五)支持產(chǎn)業(yè)集群集聚發(fā)展 (六)梯度培育制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)造業(yè)轉(zhuǎn)型升級 (七)推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 (八)推進產(chǎn)業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型 (九)推進產(chǎn)業(yè)服務化轉(zhuǎn)型造業(yè)創(chuàng)新能力 (十)搭建制造業(yè)創(chuàng)新平臺 (十一)支持產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新 (十二)支持新產(chǎn)品推廣應用素保障 (十三)加強制造業(yè)人才供給 (十四)提高產(chǎn)業(yè)用地效能 (十五)加大金融支持 (十六)降低企業(yè)運營成本力度大財政資金保障力度整合、增量聚焦，統(tǒng)籌設(shè)立制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金(含智能制造相關(guān)專項資金)，支持產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、制造業(yè)能培育、服務推廣、決策咨詢等，為制造業(yè)立市規(guī)劃編制、政三季度簽約共計約350個項目涵蓋產(chǎn)業(yè)：新能源汽車產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)，生物醫(yī)藥，新一代信息技術(shù)代表企業(yè)：康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司、百濟神州生物科技有限公司、海斯坦普新能源汽車(北京)公司等三季度簽約共計約200個項目涵蓋產(chǎn)業(yè)：新一代信息技術(shù)、現(xiàn)代服務業(yè)、生物醫(yī)藥、數(shù)字創(chuàng)意、節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造代表企業(yè)：中國國際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司、歐冶鏈金再生資源有限公司、海爾智家股份有限公司等55%60%50%40%30%20%10%0%13.3%3.3%3三季度簽約共計約350個項目涵蓋產(chǎn)業(yè)：新能源汽車產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)，生物醫(yī)藥，新一代信息技術(shù)代表企業(yè)：康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司、百濟神州生物科技有限公司、海斯坦普新能源汽車(北京)公司等三季度簽約共計約200個項目涵蓋產(chǎn)業(yè)：新一代信息技術(shù)、現(xiàn)代服務業(yè)、生物醫(yī)藥、數(shù)字創(chuàng)意、節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造代表企業(yè)：中國國際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司、歐冶鏈金再生資源有限公司、海爾智家股份有限公司等55%60%50%40%30%20%10%0%13.3%3.3%3.3%三季度京津冀產(chǎn)業(yè)招商情況三季度簽約共計約110個項目涵蓋產(chǎn)業(yè)：生物醫(yī)藥、新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、建筑工程、新材代表企業(yè)：國銀華夏(天津)有限公司、航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司、磁石云(天津)數(shù)字科技有限公司等北京三季度北京三季度簽約企業(yè)分產(chǎn)業(yè)類別分布10%10%10%10%5%5%5%5%建筑業(yè)節(jié)能環(huán)保生物醫(yī)藥石化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代服務業(yè)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)高端裝備制造天津三季度簽約企業(yè)分產(chǎn)業(yè)類別分布56%環(huán)比下降40%25%60%環(huán)比下降40%25%60%40%20%0%現(xiàn)代服務業(yè)新一代信息技術(shù)6%6%造河北省三季度簽約企業(yè)分產(chǎn)業(yè)類別分布23.3%16.7%25%216.7%25%20%15%10% 5%0%13.3%6.7%3.3%3.3%3.3%企紓困，穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)業(yè)用地參考與信息支持一線城市宗數(shù)用地面積 (畝)成交價(萬元/畝)上海595731.668.1深圳一線城市宗數(shù)用地面積 (畝)成交價(萬元/畝)上海595731.668.1深圳82167.556.2廣州241780.572.4北京548.899.6匯總10228.468.0二線城市前10宗數(shù)用地面積 (畝)成交價(萬元/畝)重慶745851.722.2成都555428.215.8鄭州4552.322.6貴陽503911.927.2西安363769.933.3南寧273503.722.7長沙3491.348.4南京583453.528.1天津323139.945.5青島763063.634.7匯總4704016628.5一線城市宗數(shù)用地面積 (畝)成交價(萬元/畝)上海502998.9128.4廣州1016.997北京547218.6深圳2380.295.5匯總734443二線城市前10宗數(shù)用地面積 (畝)成交價(萬元/畝)重慶655642.625.5武漢373716.235.3青島553702.637.3成都492924.822.7貴陽242682.230.2大連402631.724.5長春50260719.7合肥322427.524.5寧波562362.546.8南昌222353.713.8匯總43031050.928.31.8%48%6.2%1.2%21.6%1.5%0.87%面積前十，成交地價較二季度略有提升且高于二線城市平均水平2022年一季度產(chǎn)業(yè)用地情況2022年二季度產(chǎn)業(yè)用地情況2022年三季度產(chǎn)業(yè)用地情況價上行；一線城市宗數(shù)用地面積 (畝)成交價(萬元/畝)上海1892.55.8北京91713.565.0廣州231660.873.2深圳1584.29.8匯總826850.993.7二線城市前10宗數(shù)用地面積 (畝)成交價(萬元/畝)銀川228868.48.3重慶067480.922.6貴陽585080.829青島884792.534.4西安334276.132.8成都544251.930.4石家莊804208.332.9寧波593990.552.7長沙453126.939.8長春3063.225.2匯總55749139.3288%五準入產(chǎn)業(yè)第二季度第三季度端裝備商務服務制造業(yè)新一代信新一代信息技術(shù)息技術(shù)務服務金屬制品業(yè)屬制品消費品制制造造生物醫(yī)藥采礦業(yè)五準入產(chǎn)業(yè)第二季度8%五準入產(chǎn)業(yè)第二季度第三季度端裝備商務服務制造業(yè)新一代信新一代信息技術(shù)息技術(shù)務服務金屬制品業(yè)屬制品消費品制制造造生物醫(yī)藥采礦業(yè)五準入產(chǎn)業(yè)第二季度第三季度代信技術(shù)服務業(yè)裝備料費品制業(yè)代信技術(shù)物醫(yī)藥裝備費品制造前五準入產(chǎn)業(yè)第二季度第三季度裝備制造物醫(yī)藥裝備服務業(yè)環(huán)保服務業(yè)費品制造五準入產(chǎn)業(yè)第二季度第三季度裝備裝備費品制造服務業(yè)服務業(yè)料代信技術(shù)制造物醫(yī)藥費品制造五準入產(chǎn)業(yè)第二季度第三季度服務業(yè)費品制業(yè)裝備制品建施工物流倉儲制品服務業(yè)源代信技術(shù)五準入產(chǎn)業(yè)23%第二季度裝備車制造費品制造化產(chǎn)業(yè)第三季度裝備一代信技術(shù)服務業(yè)費品制造0%12%10%務服務業(yè)新一代信息技術(shù)高端裝備制造金屬制品制造物醫(yī)藥料市三季度戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)比例增加為共通現(xiàn)象2022三季度二線前五城市準入產(chǎn)業(yè)2022三季度二線前五城市準入產(chǎn)業(yè)情況50.0800050.045.540.045.540.030.020.010.00.0中拿地影響三季度拿600中拿地影響三季度拿地量陡增33.327.222.622.2.83%.83%4%%%3%0%4%6%成都鄭州4%6%7%2022年3季度成交用地面積(畝)2022年2季度成交用地面積(畝)7%2022年3季度成交用地面積(畝)2022年2季度成交用地面積(畝)產(chǎn)業(yè)用地動態(tài)天津產(chǎn)業(yè)用地動態(tài)經(jīng)開區(qū)、寶坻、津南為三季度企業(yè)主要選擇入駐區(qū)域，地價進入平滑期近十年天津工業(yè)用地成交情況2-22年三季度天津產(chǎn)業(yè)用地準入產(chǎn)業(yè)情近十年天津工業(yè)用地成交情況507000060507000060000500004000030000200000040302030200成交價(萬元/畝)供應土地面積(畝)成交價(萬元/畝)2022年三季度天津分區(qū)準入產(chǎn)業(yè)類型情況分布業(yè)類型海保稅區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)業(yè)類型海保稅區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)海開發(fā)區(qū)技術(shù)業(yè)2212技術(shù)業(yè)2212----1-11--1--1----1--1-----11-1----11-1----1-----1----1-----1--------1----1-----1-------1---------1------1----------------11---1----------------11---------------------------1----------1--------------------------77776632211111市場載體、產(chǎn)業(yè)載體加速變革，新玩法層出不窮，如新模演變87654321089.26%87.65%100.00%85.27%7.577.93%68.00%6.45.73.22.787654321089.26%87.65%100.00%85.27%7.577.93%68.00%6.45.73.22.72.82.1金、出租率86.14%76.30%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%天津北京上海成都重慶杭州深圳出租率租金辦公、商業(yè)多城市交叉分析9.790.3%7.85.591.8%92.9%9.790.3%7.85.591.8%92.9%9.98.67.987.3%80.4%天津北京上海成都重慶杭州深圳88642095.8%8.382.8%95.00%90.00%85.00%80.00%75.00%70.00%市較2021年底租金增長較2021年底出租率增長2022年辦公售價：住宅售價較2021年底租金增長較2021年底出租率增長2022年商業(yè)售價：住宅售價0.62%0.51%-1.67%-1.20%京0.80%0.28%-0.60%-0.47%8.26%-3.60%-0.25%-1.89%34.07%-29.24%-4.93%都24.32%-0.45%16.72%-0.58%12.50%0.77%-2.81%-0.31%杭州0.34%1.88%-1.25%1.24%08407821876196927632254570000000840782187619692763225457000000007.09年5.4016-2022年Q3產(chǎn)業(yè)園銷售市場供需及空置率0022年1季度2022年2季度2022年3季度成交面積(萬㎡)成交均價(元/㎡)?第三季度天津市工業(yè)產(chǎn)品成交均價同比增長40%，售價提升主要原拉高整體均價。?三季度受疫情持續(xù)影響，多區(qū)域項目去化陷入停滯去化面積僅1.4萬㎡。前三季度無成交前三季度無成交武清區(qū)前三季度無成交市內(nèi)六區(qū)東麗區(qū)第三季度無成交6535元/㎡西青區(qū)5778元/㎡靜海區(qū)區(qū)累計供應：572.8(萬㎡)合計項目：32(個)區(qū)累計供應：572.8(萬㎡)合計項目：32(個)區(qū)累計供應：253(萬㎡)；三季度天津受疫情等因素影響，多園區(qū)運營企業(yè)為緩解運營壓力，部因素影響，存量園區(qū)整體租賃價格下降。環(huán)環(huán)城四區(qū)濱海新區(qū)項目名稱建筑面積(萬㎡)入市時間產(chǎn)品類型產(chǎn)品面積(㎡)坤啟辰工園4.8項目名稱建筑面積(萬㎡)入市時間產(chǎn)品類型產(chǎn)品面積(㎡)坤啟辰工園4.82022.09一層、二層獨棟和獨房100-1300價格(元)優(yōu)惠(%)去化率(%)產(chǎn)業(yè)類別6000-6500一房一議2.5緣性客戶造業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)：典型項目案例斷調(diào)整銷售策略，在價格、稅收等政策方面，讓利項目名稱建筑面積(萬㎡)入市時間產(chǎn)品類型產(chǎn)品面積(㎡)金地威新永泰智造園產(chǎn)品1200-1300價格(元)優(yōu)惠(%)去化率(%)產(chǎn)業(yè)類別5800-5900優(yōu)惠7%-8%30北京、地緣性客戶發(fā)型制造業(yè)項目名項目名稱建筑面積(萬㎡)入市時間產(chǎn)品類型產(chǎn)品面積(㎡)先鋒匯4.52022.05獨棟、雙拼、分層800-1260價格(元)優(yōu)惠(%)去化率(%)產(chǎn)業(yè)類別6000-7000一房一議35緣性客戶部件6547218931垠坤·先鋒匯天津市東麗區(qū)三緯西路：新一代汽車技術(shù)、智能裝備竣工日期：預計2023年2天津中科復星天津生物產(chǎn)業(yè)基地天津市東麗區(qū)中環(huán)南路業(yè)：生物醫(yī)藥竣工日期：預計2023年3工信融商智能產(chǎn)業(yè)園天津市靜海區(qū)靜海環(huán)線智能制造、新一代信息技術(shù)竣工日期：預計2023年6月6547218931垠坤·先鋒匯天津市東麗區(qū)三緯西路：新一代汽車技術(shù)、智能裝備竣工日期：預計2023年2天津中科復星天津生物產(chǎn)業(yè)基地天津市東麗區(qū)中環(huán)南路業(yè)：生物醫(yī)藥竣工日期：預計2023年3工信融商智能產(chǎn)業(yè)園天津市靜海區(qū)靜海環(huán)線智能制造、新一代信息技術(shù)竣工日期：預計2023年6月辰華產(chǎn)業(yè)園天津市北辰區(qū)雙辰北路東側(cè)業(yè)：智能制造4生態(tài)城生物醫(yī)藥園天津市濱海新區(qū)安明路與海旭道交叉口業(yè)：生物醫(yī)藥竣工日期：一期2022年9月，二期2023年7月7開發(fā)區(qū)第四大街：生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械竣工日期：預計2023年8：電子科技、新一代信息技術(shù)竣工時間：預計2023年天津市西青區(qū)梅苑路3、產(chǎn)業(yè)園區(qū)：未來入市未來天津待入市項目增長為10個，集中環(huán)城、濱海板塊生態(tài)城生態(tài)城中電智慧科技產(chǎn)業(yè)園天津市濱海新區(qū)彩環(huán)路與順安路交匯處東南側(cè)：新一代信息技術(shù)竣工日期：一期2023年3季度5產(chǎn)融智能產(chǎn)融智能科技產(chǎn)業(yè)園天津市濱海新區(qū)生態(tài)城旅游區(qū)北部：新一代信息技術(shù)竣工日期：一期2023年8月6大梁大梁文化國際產(chǎn)業(yè)新城位置：天津市西青區(qū)精武鎮(zhèn)慧學道39號：新一代信息技術(shù)竣工日期：一期2023年12月985.40.5%45.0085.40.5%45.00項目市內(nèi)六區(qū)存量(萬㎡)在建(萬㎡)存量(萬㎡)在建(萬㎡)85.1885.18空置率(%)35.00335.0073.8--73.8190.27租金(元/㎡/天)3.19空置率(%)0.3%3.200.3%3.200.5%0.5%租金(元/㎡/天)11.77-134.31.802022年第三季市整體場去3.13.02016-2022年Q3市區(qū)寫字樓租賃平均租金3.53.53.422022年三季度無明顯變化3.23.23.22016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年Q12022年Q22022年Q32016-2022年Q3濱海寫字樓租賃平均租金2.02.02.02.01.91.91.81.81.71.92.01.81.8租金呈下降趨勢2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年Q12022年Q22022年Q3區(qū)和平區(qū)新興商務南開區(qū)傳統(tǒng)商務區(qū)心河東區(qū)核心商務區(qū)以和區(qū)和平區(qū)新興商務南開區(qū)傳統(tǒng)商務區(qū)心河東區(qū)核心商務區(qū)以和平區(qū)為中心，樓宇較多，平均租金價格最高傳統(tǒng)商務區(qū)以南開、和平交界，樓宇建成年代較早，知名度較高2、寫字樓市場：市區(qū)市區(qū)典型商務區(qū)河北區(qū)新興商務區(qū)河北區(qū)紅橋區(qū)各區(qū)域樓宇典型企業(yè)貿(mào)、科技、文旅貿(mào)、科技、文旅化、現(xiàn)代物流文化創(chuàng)意、現(xiàn)代金融和高端服務西區(qū)橋區(qū)北區(qū)季度小幅要來自于心、金融寫季度小幅要來自于心、金融2、寫字樓市場：市區(qū)2022年第三季度市區(qū)寫字樓租賃、銷售市場去化市區(qū)45000040000020000來自于南開區(qū)的迎順府、河45000040000020000來自于南開區(qū)的迎順府、河金茂府，供應面積分別為2016-2022年Q3市區(qū)寫字樓銷售市場供需量價2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年Q12022年Q22022年Q3192680250005000002500035000015000315000131682500001000021000000005000500053556500000546174080 00546174080供應面積(㎡)成交面積(㎡)成交均價(元/㎡)250200500-5045%40%220.13220.1345%40%220.13220.13220.1350%2016-2022年Q3累計供應，凈吸納量和空置率 35%35%30%25%20%-0.50.7 下降正增長2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年Q12022年Q22022年Q3%-0.5-1.20%5%累計供應凈吸納量空置率寫字樓市場2、寫字樓市場：市區(qū)天津商務核心區(qū)2022Q3無新增項目入市，凈吸納量呈現(xiàn)正增長，未來三年預計萬73.8萬㎡市區(qū)73.8萬㎡73.8萬㎡0萬㎡0.7萬㎡9.6萬㎡0萬㎡0.7萬㎡9.6萬㎡35%單位：萬㎡30252050單位：萬㎡30252050方正國際金融中心,6.5 金茂府寫字樓,0.3際中心,16.32022年2024年里中心,13.42023年4035典型商務區(qū)濱海新區(qū)核心商務區(qū)以開發(fā)區(qū)三大街為核心向外擴散。寫字樓建筑水平最高、租金最高樓宇寫字樓聚集區(qū)典型企業(yè)開發(fā)區(qū)金融、商務、貿(mào)易、科技、物流、生物醫(yī)藥心區(qū)東疆港天津港態(tài)城沽區(qū)區(qū)洋片區(qū)、商務服務、科技、互聯(lián)網(wǎng)科技工程塘沽區(qū)典型商務區(qū)濱海新區(qū)核心商務區(qū)以開發(fā)區(qū)三大街為核心向外擴散。寫字樓建筑水平最高、租金最高樓宇寫字樓聚集區(qū)典型企業(yè)開發(fā)區(qū)金融、商務、貿(mào)易、科技、物流、生物醫(yī)藥心區(qū)東疆港天津港態(tài)城沽區(qū)區(qū)洋片區(qū)、商務服務、科技、互聯(lián)網(wǎng)科技工程塘沽區(qū)生態(tài)城未來科技城開發(fā)區(qū)區(qū)高新區(qū)海洋片區(qū)開發(fā)區(qū)高新區(qū)華苑片區(qū)旅游區(qū)塘2、寫字樓市場：濱城濱海新區(qū)內(nèi)分為六個產(chǎn)業(yè)板塊，開發(fā)區(qū)、中心商務區(qū)作為區(qū)域產(chǎn)業(yè)核心板塊。濱城幅度下降，成大項目為華鼎寫字樓市場幅度下降，成大項目為華鼎2、寫字樓市場：濱城2022年第三季度濱海寫字樓整體銷售、租賃市場去化較慢，市場售價、租金均呈緩慢下降趨勢。濱城要來自于東麗區(qū)的聯(lián)東U谷濱?？萍几郏嬉獊碜杂跂|麗區(qū)的聯(lián)東U谷濱?？萍几?，供應面000003000300000250000200000979420000090038000756917569600092480600092480400050000420750000200022000162252018年2019年供應面積(㎡)2016年2017年2020年2021年2018年2019年供應面積(㎡)2016年2017年成交面積(㎡)成交均價(元/㎡)450400350300250200150100500-502016-2021年寫字樓租賃市場供需及空置率42560%50%46%40%30%20%2020年2021年2022年Q12022年Q450400350300250200150100500-502016-2021年寫字樓租賃市場供需及空置率42560%50%46%40%30%20%2020年2021年2022年Q12022年Q22022年Q3凈吸納量(萬㎡)空置率2.42.270%42542545%45%10%2016年2017年2018年2019年0%累計供應量(萬㎡)降2.5灣財富中心,6中惠熙元(3號樓),11.5濱耀大廈,灣財富中心,6中惠熙元(3號樓),11.5濱耀大廈,6.9融商大廈,6.1國際金融中心,16.6大廈,10.7濱海新區(qū)2022Q3無新增項目入市，吸納量小幅增長，未來三年預計134.4萬㎡入市。0萬㎡2.4萬㎡17.5萬㎡45%1.8元/㎡/天134.9萬㎡單位：萬㎡90未來供應2022-2024年807060504030200信息產(chǎn)業(yè)信息產(chǎn)業(yè)園,45云濱大廈,4.6心,13.82022年2023年2024年寫字樓市場4、寫字樓市場：行業(yè)對比字樓市場三季度成交均以科技型企業(yè)為主，濱海新區(qū)政策針對不同類型科技型企業(yè)設(shè)立專項扶持政策。新租行業(yè)占比6%34%17%17%2%新租行業(yè)占比6%34%17%17%2%科技物流貿(mào)易金融投資咨詢服務房地產(chǎn) 市區(qū)新租多為企業(yè)同區(qū)域內(nèi)搬遷，以科技、物流濱海新租行業(yè)主力均為科技類貿(mào)易行業(yè)受疫情影響較新租業(yè)占比5%39%26%科技咨詢服務物流貿(mào)易建筑能源化工科技類型、物流貿(mào)易企業(yè)科技類型、物流貿(mào)易企業(yè)新租占比較大。退租行業(yè)占比15%15%31%16%23%易濱?？萍碱愋推髽I(yè)扶持，退租占濱?？萍碱愋推髽I(yè)扶持，退租占99%37%教育培訓咨詢服務科技物流貿(mào)易金融投資 市區(qū)退租行業(yè)多為企業(yè)同區(qū)域內(nèi)搬遷，以科技、物流貿(mào)易行業(yè)為主。濱海