切削刀具行業(yè)面臨的機(jī)遇分析

切削刀具行業(yè)面臨的機(jī)遇分析切削刀具行業(yè)面臨的機(jī)遇1、切削刀具行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策提供制度支持和保障近年來，國家相繼出臺的一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策《十三五國家新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2013年版）》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》、《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》等，都積極支持PCB及其上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為PCB用微型刀具行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。另一方面，國家將高端數(shù)控刀具納入國家高新技術(shù)領(lǐng)域鼓勵(lì)類項(xiàng)目予以支持，在稅收、投資、技術(shù)改造、產(chǎn)品研發(fā)等方面給予產(chǎn)業(yè)支持。國家通過出臺和制定這些政策，促進(jìn)和引導(dǎo)PCB用微型刀具行業(yè)的發(fā)展，為未來PCB用微型刀具行業(yè)的發(fā)展提供了制度上的保障。2、切削刀具行業(yè)技術(shù)進(jìn)步加快行業(yè)升級、提升市場空間作為電子信息產(chǎn)業(yè)重要的配套，PCB行業(yè)的技術(shù)發(fā)展通常需要適應(yīng)下游電子終端設(shè)備的需求。目前，電子產(chǎn)品主要呈現(xiàn)出兩個(gè)明顯的趨勢：一是輕薄短小，二是高速高頻，下游行業(yè)的應(yīng)用需求對PCB的精密度和穩(wěn)定性都提出了更高的要求，PCB行業(yè)將向高密度化、高性能化方向發(fā)展。高密度化是未來印制電路板技術(shù)發(fā)展的重要方向，對電路板孔徑大小、布線寬度、層數(shù)高低等方面提出了更高的要求；高密度互連技術(shù)正是當(dāng)今PCB先進(jìn)技術(shù)的體現(xiàn)，通過精確設(shè)置盲、埋孔的方式來減少通孔數(shù)量，節(jié)約PCB可布線面積，大幅度提高元器件密度；高性能化主要是針對PCB的阻抗性和散熱性等方面的性能提出要求。高層PCB板配線長度短、電路阻抗低，可高頻高速工作且性能穩(wěn)定，可承擔(dān)更復(fù)雜的功能，也是增強(qiáng)產(chǎn)品可靠性的關(guān)鍵。因此，PCB產(chǎn)品升級換代對PCB用微型刀具制造行業(yè)的可靠性及穩(wěn)定性提出更高的要求，同時(shí)適用于密度更高PCB的刀具在未來電子產(chǎn)品中的應(yīng)用占比將會呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大的趨勢。3、切削刀具行業(yè)生產(chǎn)趨于智能化下游客戶對PCB產(chǎn)品生產(chǎn)的精細(xì)化、個(gè)性化需求將促進(jìn)PCB用微型刀具制造行業(yè)趨于智能化。智能化生產(chǎn)設(shè)備可以通過機(jī)器代人提高生產(chǎn)效率，提升加工精度，降低因人為誤差造成的產(chǎn)品不良率。同時(shí)，智能化生產(chǎn)線基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能夠?qū)蛻粲唵芜M(jìn)行快速反應(yīng)，制定最優(yōu)的排產(chǎn)方案，從而實(shí)現(xiàn)柔性生產(chǎn)來滿足不同批量、不同種類的產(chǎn)品生產(chǎn)需求。4、切削刀具行業(yè)市場集中度逐步提升近年來，隨著我國原材料上漲及下游PCB行業(yè)不斷升級換代，PCB用微型刀具制造行業(yè)步入產(chǎn)業(yè)整合階段。原材料價(jià)格上漲，小廠商由于對下游的議價(jià)能力弱，難以通過產(chǎn)品漲價(jià)消化上游成本；同時(shí)由于產(chǎn)品、技術(shù)、工藝無法滿足PCB廠商技術(shù)升級需求而面臨淘汰。國內(nèi)主要PCB刀具生產(chǎn)企業(yè)擁有技術(shù)、資金優(yōu)勢，可以通過擴(kuò)充產(chǎn)能、收購兼并、產(chǎn)品升級等方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張，從而促使整個(gè)國內(nèi)PCB行業(yè)的集中度提升。全球切削刀具行業(yè)發(fā)展總體規(guī)模2020年，全球切削刀具市場規(guī)模達(dá)到了21768．85百萬美元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到33851．51百萬美元，年復(fù)合增長率（CAGR）為5．9%。未來幾年，本行業(yè)具有很大不確定性，本文的2021-2027年的預(yù)測數(shù)據(jù)是基于過去幾年的歷史發(fā)展、行業(yè)專家觀點(diǎn)、以及本文分析師觀點(diǎn)，綜合給出的預(yù)測。國際切削刀具市場主要集中在美國、日本和歐洲，這幾個(gè)國家和地區(qū)既是切削工具的生產(chǎn)大國也是切削工具的消費(fèi)大國。發(fā)達(dá)國家制造業(yè)近年來大量采用現(xiàn)代高效切削刀具來提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，每年為制造業(yè)節(jié)約成本達(dá)1000億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于在刀具上的投入。另外，在德、美、日等制造業(yè)強(qiáng)國，現(xiàn)代數(shù)控機(jī)床和高效刀具互相協(xié)調(diào)、平衡發(fā)展的規(guī)律十分明顯，為制造業(yè)提供一個(gè)充分發(fā)揮裝備潛力的最佳配置和解決方案。在發(fā)達(dá)國家，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的正常年份，每年的刀具消費(fèi)規(guī)模，大體穩(wěn)定在機(jī)床消費(fèi)的1/2左右。國內(nèi)切削刀具市場競爭日益激烈，日系市場份額占的偏大，具體包括三菱（MITSUBISHI）、京瓷（KYOCERA）、住友（SUMITOMO）、OSG等。其次是歐美刀具，歐美刀具雖然品質(zhì)好，但售價(jià)偏高，對于國內(nèi)模具制造業(yè)，接受程度略有保守，但這些似乎并沒有影響到歐美刀具在國內(nèi)的銷售額，主要原因是使用者歐美刀具的客戶主要以大中型企業(yè)、外資企業(yè)為主。而且，近年來，隨著歐美先進(jìn)機(jī)床引進(jìn)的增多，拉動(dòng)了歐美刀具的銷售。從產(chǎn)品類型及技術(shù)方面來看，金屬切削刀具主要包括硬質(zhì)合金刀具、高速鋼刀具和其他刀具（包括陶瓷，鉆石等）。其中高速鋼刀具和硬質(zhì)合金刀具在切削刀具市場中占據(jù)重要地位。目前全球主要廠商包括Sandvik、IMCGroup、Mitsubishi、Kennametal和OSG等，2020年主要廠商份額占比超過41%，預(yù)計(jì)未來幾年行業(yè)競爭將更加激烈，尤其在中國市場。刀具行業(yè)概況刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。絕大多數(shù)的刀具是機(jī)用的，但也有手用的。由于機(jī)械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，所以刀具一詞一般就理解為金屬切削刀具。切削木材用的刀具則稱為木工刀具。還有特別應(yīng)用的一類刀具，用于地質(zhì)勘探、打井、礦山鉆探，稱為礦山刀具。從上游市場來看，刀具產(chǎn)業(yè)鏈上游有碳化鎢粉、鈷粉、鋼鐵、陶瓷、超硬材料等；從下游應(yīng)用行業(yè)來看，刀具應(yīng)用較多的為通用機(jī)械、汽車、航空航天、模具、機(jī)床工具、醫(yī)療等行業(yè)。中國切削刀具制造行業(yè)需求市場：伴隨制造業(yè)轉(zhuǎn)型刀具市場的消費(fèi)情況和結(jié)構(gòu)變化情況是我國制造業(yè)發(fā)展的晴雨表。我國切削刀具總規(guī)模經(jīng)歷2012年至2016年的波動(dòng)后，隨著十三五規(guī)劃的落地，制造業(yè)朝著自動(dòng)化和智能化方向快速前進(jìn)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動(dòng)切削刀具行業(yè)快速發(fā)展。2016-2018年我國切削刀具年消費(fèi)規(guī)模出現(xiàn)明顯快速增長，2018年刀具消費(fèi)總額達(dá)到421億元，超過2011年400億的高點(diǎn)，創(chuàng)造了歷史最高紀(jì)錄。2019年受中美貿(mào)易摩擦加劇、汽車等下游行業(yè)持續(xù)下行的影響，我國刀具消費(fèi)額有所下滑，下降至393億元。參考2020年全國GDP的增長水平，初步估算2020年消費(fèi)規(guī)模為402億元。切削刀具行業(yè)發(fā)展趨勢在預(yù)測期內(nèi)，供應(yīng)商之間的競爭將加劇。切削刀具行業(yè)是自由競爭行業(yè)，目前面臨來自國內(nèi)外對手的激烈競爭。一方面，以歐美日為首的老牌企業(yè)由于進(jìn)入國內(nèi)市場較早，憑借技術(shù)和資本優(yōu)勢，長期占據(jù)較高的市場份額。其中以日本住友、瑞典山特維克、美國肯納金屬為代表，這些跨國企業(yè)產(chǎn)品鏈較長，可以提供涵蓋切削刀具上下游行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，且資金雄厚。另一方面，中國切削刀具相關(guān)制造企業(yè)已超千家，主要分布于長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海等市場經(jīng)濟(jì)和民營經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)。供應(yīng)商將在定價(jià)、環(huán)保、增值收益和服務(wù)組合的基礎(chǔ)上競爭以在市場上提供競爭優(yōu)勢。在預(yù)測期內(nèi)，預(yù)計(jì)這種競爭將隨著產(chǎn)品擴(kuò)展的增加而加劇。中國切削刀具市場競爭格局：與國外仍有一定差距中國切削刀具制造水平還不高，國際競爭力不強(qiáng)。世界刀具行業(yè)的領(lǐng)先者目前主要集中在歐洲、美國和日本等國家和地區(qū)，工業(yè)發(fā)達(dá)的歐洲、北美、日澳三大市場占據(jù)全球切削刀具產(chǎn)量的75%-80%，其刀具行業(yè)的整體發(fā)展水平，無論是在技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量還是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，較中國產(chǎn)品都具有較為明顯的優(yōu)勢。近年來，在中國市場上活躍著世界五大刀具派系有：山特系;美國系;日本系;以色列系;歐洲系。高端化發(fā)展隨著制造業(yè)升級對于切削刀具質(zhì)量的提高，企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)將有更大投入，向高端化、智能化方向發(fā)展。硬質(zhì)合金刀具是參與數(shù)字化制造的主導(dǎo)刀具，其產(chǎn)值占比上升與我國機(jī)床裝備數(shù)控化升級的宏觀背景相關(guān)。未來隨著我國制造業(yè)持續(xù)升級，數(shù)控機(jī)床應(yīng)用進(jìn)一步推廣，硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值占比將進(jìn)一步提高。據(jù)分析，我國切削加工及刀具技術(shù)的水平與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比大致要落后15～20年。近年來國內(nèi)轎車工業(yè)引進(jìn)了幾條具有國際20世紀(jì)90年代水平的生產(chǎn)線，但所用工具的國內(nèi)供給率只能達(dá)到20%的低水平。為改變這種狀況，我國工具行業(yè)需要加速進(jìn)口刀具國產(chǎn)化的步伐，必須更新經(jīng)營理念，從主要向用戶賣刀具轉(zhuǎn)到為用戶提供成套切削技術(shù)，解決具體加工問題的經(jīng)營方向上來。要根據(jù)自身產(chǎn)品的專業(yè)優(yōu)勢，精通相應(yīng)的切削工藝，不斷創(chuàng)新開發(fā)新產(chǎn)品。用戶行業(yè)則應(yīng)增大刀具費(fèi)用的投入，充分利用刀具在提高效率、降低成本、縮短Intranet/Extranet，實(shí)現(xiàn)最大程度的資源（如切削數(shù)據(jù)庫）共享。目前國內(nèi)切削刀具高端市場中國際巨頭企業(yè)占據(jù)較大份額。另一方面，隨著現(xiàn)代制造業(yè)的蓬勃發(fā)展以及國家政策的鼓勵(lì)扶持，我國數(shù)控刀具行業(yè)涌現(xiàn)出了諸如株洲鉆石、上海工具廠、天工國際、等為代表的優(yōu)秀企業(yè)，上述企業(yè)的部分重點(diǎn)產(chǎn)品在核心參數(shù)上已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，并與國際刀具巨頭在全球市場展開了直接競爭，成為高端數(shù)控刀具實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的重要力量。雖然國內(nèi)數(shù)控刀具產(chǎn)業(yè)起步較晚，企業(yè)規(guī)模較小，但隨著我國經(jīng)濟(jì)水平快速提升和現(xiàn)代制造業(yè)的繁榮，中國已成為全球最大的刀具消費(fèi)國。隨著中國制造2025等國家戰(zhàn)略的深入推進(jìn)以及國際貿(mào)易摩擦日益頻繁，國產(chǎn)品牌實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的迫切性愈發(fā)增強(qiáng)。切削刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具。絕大多數(shù)的刀具是機(jī)用的，但也有手用的。由于機(jī)械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，所以刀具一詞一般就理解為金屬切削刀具。切削木材用的刀具則稱為木工刀具。按照刀具材料不同，目前工業(yè)切削刀具可以主要分為高速鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷以及超硬材料四類產(chǎn)品。機(jī)械加工早期主要采用高速鋼刀具。隨后，以硬質(zhì)合金和陶瓷刀具為代表的新型材料刀具開始逐步替代原有高速鋼刀具。隨著產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)進(jìn)步，超硬材料刀具開始廣泛應(yīng)用于工業(yè)加工，并在部分領(lǐng)域替代硬質(zhì)合金和陶瓷刀具。隨著國家工業(yè)制造實(shí)力的不斷發(fā)展，加工工件復(fù)雜性和困難程度持續(xù)提升，工業(yè)加工從粗放式、手動(dòng)式加工向精細(xì)化、自動(dòng)化加工不斷演進(jìn)，對加工工具的穩(wěn)定性、精細(xì)程度要求不斷提高。以鉆石刀輪產(chǎn)品所處的智能顯示領(lǐng)域?yàn)槔嗝襟w與智能移動(dòng)終端呈現(xiàn)出明顯的輕薄化發(fā)展趨勢，更輕、更薄是觸控組件和顯示組件的發(fā)展方向。下游產(chǎn)品的精細(xì)化發(fā)展對加工工具的精密度和穩(wěn)定性提出了新的挑戰(zhàn)。在機(jī)械加工領(lǐng)域，早期主要采用高速鋼刀具。隨后，以硬質(zhì)合金和陶瓷刀具為代表的新型材料刀具開始逐步替代原有高速鋼刀具。隨著產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)進(jìn)步，超硬材料刀具開始廣泛應(yīng)用于工業(yè)加工，并逐步替代硬質(zhì)合金和陶瓷刀具。相較于硬質(zhì)合金刀具、陶瓷刀具，超硬材料刀具整體上技術(shù)含量更高，生產(chǎn)工藝更為復(fù)雜。由于切削刀具種類多樣，所需原材料同樣種類較多，切削刀具上游主要有工具鋼、硬質(zhì)合金等原材料生產(chǎn)行業(yè)組成，其中硬質(zhì)合金需求量最大的領(lǐng)域就是切削刀具;下游由機(jī)床、汽車、模具等行業(yè)組成，近年來下游對切削刀具的要求正在逐漸提高。超硬刀具及材料制品是現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展的重要配套設(shè)施，對提高制造業(yè)效率、促進(jìn)制造業(yè)升級起著不可替代的作用。為了新材料、新裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國政府出臺了一系列產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策，在十二五、十三五規(guī)劃中對以飛機(jī)汽車、數(shù)字文化裝備為代表的高端智能制造產(chǎn)業(yè)，及相關(guān)高檔數(shù)控機(jī)床、新材料產(chǎn)業(yè)均多次強(qiáng)調(diào)，提出明確發(fā)展要求。并在后續(xù)推出的一系列政策中，明確要求重點(diǎn)發(fā)展高效、高性能、精密復(fù)雜刀具，發(fā)展新型超硬材料及設(shè)備、高速切削刀具等，政策的明確支持為行業(yè)發(fā)展起了著重要的支撐作用。刀具按工件加工表面的形式可分為五類：加工各種外表面的刀具、孔加工刀具、螺紋加工刀具、齒輪加工刀具和切斷刀具，目前我國切削刀具中，用于表面加工和孔加工的市場份額最大，市場份額分別31%和22%。我國金屬切削工具產(chǎn)量到達(dá)98．79億件的頂峰，之后還是有所下滑，金屬切削工具產(chǎn)量為83．09億件，同比下滑7%。隨著行業(yè)科技的發(fā)展以及下游要求的提高，超硬切削刀具比重提高，推動(dòng)市場規(guī)模增長，我國切削刀具市場規(guī)模達(dá)到421億元，同比增長8．5%;