寵物玩具行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

寵物玩具行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢行業(yè)趨勢：品牌營銷至關(guān)重要，貓經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)未來發(fā)展根據(jù)寵物行業(yè)白皮書，在2023年寵物干糧消費(fèi)的痛點(diǎn)中，缺乏可靠的國產(chǎn)食品品牌是最多的選擇，占27．20%。在優(yōu)秀國產(chǎn)品牌崛起之前，寵物食品市場四分五裂，食品安全問題頻發(fā)，一些寵物所有者對國產(chǎn)品牌失去了信任，國產(chǎn)品牌要獲得更大的公眾信任度還需要時(shí)間。由于不同年齡段寵物對干糧的偏好，95年前的寵物偏向國產(chǎn)品牌，95年后的寵物偏向進(jìn)口品牌。在寵物食品領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌超過進(jìn)口品牌的趨勢不明顯。未來寵物主越來越多的主要是老人和獨(dú)居人群，如何進(jìn)行品牌營銷，滿足年輕寵物主和老年寵物主的需求是進(jìn)一步提高寵物食品公司市場占有率的關(guān)鍵。貓狗前期呈一起增加趨勢，但近年差異明顯。2023年全國城鎮(zhèn)貓數(shù)量為3756萬只，2023年為4862萬只，復(fù)合增長率達(dá)8．98%。2023年全國城市犬?dāng)?shù)為4990萬只，2023年為5222萬只，復(fù)合增長率為1．53%。由于養(yǎng)貓不需要主人外出散步，養(yǎng)貓給養(yǎng)貓?zhí)峁┝撕芎玫姆奖?，適合老年人和獨(dú)居青年飼養(yǎng)，未來貓的數(shù)量會(huì)有增加的趨勢。2023年美國寵物市場規(guī)模達(dá)到1161億1600萬美元。2010年至2023年，美國寵物市場從702．5億美元增長到1161．16億美元，10年CAGR達(dá)到5．15%，超過了美國GDP2．75%的增長速度。寵物食品的經(jīng)營模式也因產(chǎn)品特性的不同而出現(xiàn)不同的分化。以高端健康食品為中心的藍(lán)寶石（BlueBuffalo）和chewy（美國寵物網(wǎng)購網(wǎng)站）也在這個(gè)階段誕生了。根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)，從2011年到2023年，美國貓的數(shù)量從14510．22萬只增加到16866．45萬只，9年間CAGR占1．69%；貓的數(shù)量從7432．32萬只增加到8409萬只，9年間CAGR占1．38%；狗的數(shù)量從7077．9萬只增加到8457．45萬只，9年間CAGR達(dá)到了2．00%。從近十年的數(shù)據(jù)來看，美國寵物總數(shù)進(jìn)入緩慢增長的狀態(tài)，寵物狗增長率快于寵物貓?jiān)鲩L率。在世界前十大寵物食品品牌中，美國品牌占前八位。前兩家公司馬和雀巢的年相關(guān)收入分別為180．85億美元和154．22億美元，這兩家公司的寵物行業(yè)收入均超過了位居第三至第十位的企業(yè)收入總和，在全球處于壟斷地位。雀巢和馬氏品牌在中國寵物食品市場市場占有率較高，其品牌營銷和產(chǎn)品質(zhì)量仍然是寵物食品市場內(nèi)的標(biāo)桿。美國65歲以上人口占總?cè)丝诘谋壤龔?011年的13．25%增加到2023年的16．63%，寵物陪伴的需求增加了。2023年，隨著疫情的反復(fù)，越來越多的公司轉(zhuǎn)向居家工作模式，寵物陪伴的需求越來越大。在美國寵物食品市場中，CR5雀巢、惡意軟件、JM標(biāo)志、通用汽車、高露潔的蛭鷸總體市場占有率達(dá)到73%。在成熟的寵物食品市場上，商業(yè)收購頻繁，包括寵物食品品牌排名第一的藍(lán)爵在2023年被通用汽車公司收購。美國寵物市場已經(jīng)進(jìn)入寡頭壟斷階段。2011-2023年，寵物醫(yī)療市場從367．49億美元增長到580．58億美元，9年CAGR占5．21%；寵物食品市場從248．91億美元增加到382．34億美元，9年內(nèi)CAGR占4．88%；寵物用品市場從118．59億美元增加到198．24億美元，9年間CAGR達(dá)到5．88%。在美國，科學(xué)飼養(yǎng)寵物的概念十分普遍，飼養(yǎng)寵物時(shí)定期帶著寵物進(jìn)行健康檢查，寵物生活所需日常用品的消耗頻率也很高。寵物市場規(guī)模的增加主要來自寵物數(shù)量的增加，而不是產(chǎn)品的滲透率。因此，各細(xì)分市場的年增長率相近。從2011年到2023年，歐洲寵物市場規(guī)模從746億4300萬美元增加到794億9400萬美元，9年CAGR達(dá)到0．70%。在此期間，歐洲寵物市場規(guī)模的變化與經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)聯(lián)地變動(dòng)，歐洲寵物市場規(guī)模在2012、2015、2023、2023減少，同時(shí)歐洲的人均GDP在2012、2015、2023、2023有所下降。歐洲人均GDP從2011年的人均29762美元下降到2023年的人均28896美元，總體9年下降了2．91%，同期寵物市場規(guī)?？傮w增長了6．50%。由此可見，短期來看，寵物市場規(guī)模增速隨人均收入波動(dòng)而變化，長期來看，寵物市場增速高于GDP增速，且具有適當(dāng)?shù)目癸L(fēng)險(xiǎn)能力。歐洲寵物數(shù)量迅速增加，貓狗差異明顯。根據(jù)FEDIA的數(shù)據(jù)，2023-2023年，歐洲貓的數(shù)量從18498．6萬只增加到18760．2萬只，4年間CagR占1．97%；貓數(shù)量從10273．9萬只增加到11014．8萬只，4年間CAGR占1．76%；狗的數(shù)量從8224．7萬只增加到8982．1萬只，4年間CAGR達(dá)到了2．23%。歐洲貓的數(shù)量緩慢增加，狗的數(shù)量變動(dòng)很大，總體上貓的數(shù)量比狗的數(shù)量多。因此，在歐洲市場上，你會(huì)發(fā)現(xiàn)貓經(jīng)濟(jì)市場的規(guī)模比狗經(jīng)濟(jì)更大。歐洲和中亞各國65歲以上人口占總?cè)丝诘谋壤龔?011年的11．38%上升到2023年的13．18%，呈老齡化增長趨勢。老年人的增加會(huì)導(dǎo)致寵物陪伴需求的增加，寵物飼養(yǎng)數(shù)量增加。寵物行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）全球?qū)櫸锸袌龅姆€(wěn)步發(fā)展機(jī)遇根據(jù)Euromonitor，2021年全球?qū)櫸锷唐肥袌觯ú缓?wù)類）零售規(guī)模為1，596億美元，其中，全球?qū)櫸镉闷妨闶垡?guī)模448億美元，保持穩(wěn)定增長。伴隨寵物主對寵物情感等方面關(guān)注提升，寵物用品行業(yè)將持續(xù)增長。根據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》顯示，2021年中國城鎮(zhèn)飼養(yǎng)犬貓的人數(shù)達(dá)6，844萬人，城鎮(zhèn)犬貓消費(fèi)市場規(guī)模達(dá)2，490億元。國內(nèi)寵物市場保持較快增長，但養(yǎng)寵人數(shù)占人口總數(shù)的比重遠(yuǎn)低于歐美地區(qū)。未來，隨著國內(nèi)養(yǎng)寵人數(shù)占比的進(jìn)一步提高以及人均單只寵物年消費(fèi)金額的增長，國內(nèi)寵物行業(yè)將迎來持續(xù)快速的發(fā)展。（二）寵物產(chǎn)業(yè)的持續(xù)消費(fèi)升級(jí)機(jī)遇隨著人均收入的增加，寵物家長有更充實(shí)的經(jīng)濟(jì)能力提高寵物的生活質(zhì)量，這會(huì)帶動(dòng)寵物用品的需求增加，促進(jìn)寵物用品的消費(fèi)升級(jí)。不僅如此，收入的提高也使得寵物家長對寵物用品的需求更個(gè)性化，對產(chǎn)品質(zhì)量有更高的要求，這有力地推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和產(chǎn)品的更新?lián)Q代，推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。寵物消費(fèi)支出已逐步成為飼養(yǎng)寵物家庭的正常消費(fèi)支出的一部分，人們在寵物身上消費(fèi)的意愿日漸提高，對寵物產(chǎn)品價(jià)格的敏感度逐漸降低。（三）寵物行業(yè)國際業(yè)務(wù)的貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)國內(nèi)寵物用品生產(chǎn)企業(yè)多以國外銷售為主，進(jìn)口國貿(mào)易政策的變動(dòng)對產(chǎn)品出口影響重大。各個(gè)國家的進(jìn)出口政策及法規(guī)日益更新，這會(huì)進(jìn)一步加重生產(chǎn)廠家的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致廠家需要根據(jù)政策不斷調(diào)整產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、采購、制造、檢測從而增加了廠家成本。此外，發(fā)達(dá)國家的貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，若寵物用品的銷售區(qū)域國家與中國在寵物用品行業(yè)有貿(mào)易摩擦，會(huì)給行業(yè)發(fā)展帶來影響。（四）寵物行業(yè)進(jìn)入壁壘較低的競爭挑戰(zhàn)寵物用品行業(yè)品類眾多，近年來保持較快的發(fā)展，但是寵物用品生產(chǎn)的相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)較為欠缺，各類廠家的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。同時(shí)，由于缺少相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管和約束，規(guī)?；纳a(chǎn)、流通和服務(wù)難以建立，導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，使得市場中充斥著無序競爭，不利于行業(yè)企業(yè)盈利能力的提高。國內(nèi)寵物行業(yè)概況相比于國際寵物市場，國內(nèi)寵物市場起步較晚，在2010年以后呈現(xiàn)了較為快速的發(fā)展增速。目前，我國飼養(yǎng)寵物的家庭已經(jīng)具有一定的規(guī)模，飼養(yǎng)寵物主要以狗和貓為主，根據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》顯示，2021年中國城鎮(zhèn)飼養(yǎng)犬貓的人數(shù)達(dá)6，844萬人，城鎮(zhèn)犬貓消費(fèi)市場規(guī)模達(dá)2，490億元，市場規(guī)模相比于2020年增長20．60%。隨著我國養(yǎng)寵人數(shù)的增多、寵物數(shù)量的增長以及居民收入水平的提升，單只寵物平均消費(fèi)逐步提高，推動(dòng)我國寵物用品及服務(wù)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2021年我國單只貓年均消費(fèi)1，826元，同比增長0．3%，單只犬年均消費(fèi)2，634元，同比增長16．50%。雖然近年來國內(nèi)寵物市場保持快速增長，但2019年我國城鎮(zhèn)養(yǎng)寵家庭（犬貓）滲透率為23%，仍遠(yuǎn)低于美國等寵物行業(yè)成熟市場。隨著我國人均收入的提高、養(yǎng)寵人數(shù)的增長，國內(nèi)寵物行業(yè)擁有廣大的市場空間和市場潛力。寵物產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化品牌化發(fā)展數(shù)據(jù)顯示，2021年全國城鎮(zhèn)寵物狗和寵物貓的總數(shù)就已經(jīng)超過1．12億只，城鎮(zhèn)寵物貓和寵物狗的消費(fèi)市場規(guī)模達(dá)到2490億元。龐大的寵物市場崛起，是有著其經(jīng)濟(jì)背景的。一般認(rèn)為，當(dāng)人均GDP在3000美元~8000美元之間時(shí)，寵物行業(yè)就會(huì)快速發(fā)展，而我國人均GDP早已突破1萬美元大關(guān)。物質(zhì)生活水平的提高，自然會(huì)帶來寵物消費(fèi)的需求，加之多子女家庭比例上升，人口老齡化趨勢出現(xiàn)，以及家庭平均人口下降，寵物可以為孩童、老年人、年輕夫妻以及單身群體提供情感陪伴。而寵物產(chǎn)業(yè)鏈也覆蓋較多細(xì)分產(chǎn)業(yè)，從寵物診療、訓(xùn)練、用品，食物、保健、寄養(yǎng)到運(yùn)輸?shù)炔灰欢悖袠I(yè)規(guī)模較大，并涉及其他衍生行業(yè)。正因如此，一些投資者認(rèn)為，寵物行業(yè)未來會(huì)有很大的增量空間。畢竟，僅以寵物總數(shù)來看，我國養(yǎng)寵滲透率并不高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。近年來，寵物產(chǎn)業(yè)受到較高關(guān)注。天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國現(xiàn)有38．2萬余家寵物用品企業(yè)，近五年來（2018~2022年）年度注冊平均增速高達(dá)34．9%。但是，受城鎮(zhèn)人口密度和住房建筑結(jié)構(gòu)的影響，我國城鎮(zhèn)家庭的養(yǎng)寵滲透率也不可能完全與發(fā)達(dá)國家相比，而且養(yǎng)寵也多以小型化為主。這就意味著，不能過高估計(jì)寵物總數(shù)的未來增量，而是看重消費(fèi)總量的上漲，隨著收入提升，消費(fèi)者會(huì)愿意為單只寵物付出更高消費(fèi)。另外，寵物飼主也會(huì)因?yàn)轲B(yǎng)寵物而形成線上或線下的社交群體，這一群體會(huì)產(chǎn)生類似的消費(fèi)需求和傾向。未來寵物飼主的消費(fèi)需求，將是更加專業(yè)化個(gè)性化的，市場也將更加精準(zhǔn)細(xì)分，并由此形成新的寵物消費(fèi)理念。舉個(gè)例子，同樣是狗糧，不同品種、不同體質(zhì)、不同年齡的寵物需求是不一樣的，輔食就更加豐富了。毛孩子有大市場。面對更加專業(yè)化且細(xì)分化市場，寵物行業(yè)企業(yè)不僅要更加專業(yè)化，也需要品牌化，形成頭部企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)，在這一基礎(chǔ)上形成產(chǎn)業(yè)鏈的集中化和集群化發(fā)展態(tài)勢，而在這一過程中，有關(guān)方面也應(yīng)盡快完善寵物行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，促使產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。而能否有企業(yè)，在寵物產(chǎn)業(yè)上構(gòu)建起從搖籃到墓地的一系列服務(wù)，也是值得期待的。多因素推動(dòng)國內(nèi)人均寵物消費(fèi)和寵物飼養(yǎng)數(shù)量中國寵物行業(yè)白皮書按寵物行業(yè)市場規(guī)模和寵物數(shù)量計(jì)算，2023年，中國寵物人均消費(fèi)量為1532元。2023年，我國寵物人均消費(fèi)量為2048元，三年CAGR為10．15%。2023-2023年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)際增速（扣除價(jià)格因素）開始下降，5．60%下降到1．20%。同期，中國人均消費(fèi)增速從21．85%下降到0．32%。人均可支配收入額間接影響了寵物主人作為寵物的花店的金額，影響了中國人均消費(fèi)的增速。在大量資本和青年投入寵物行業(yè)創(chuàng)業(yè)的情況下，行業(yè)競爭激勵(lì)導(dǎo)致行業(yè)規(guī)模增速放緩，與此同時(shí)，寵物主數(shù)量快速增長，人均寵物消費(fèi)增速進(jìn)一步下降。2023年受疫情影響，人均消費(fèi)增速暫時(shí)呈下降趨勢，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，人均消費(fèi)有望恢復(fù)到疫前高速增長態(tài)勢。2023年中國寵物行業(yè)白皮書顯示，57．10%的飼主視寵物為子女，28．40%的飼主視寵物為親人，6．70%的飼主視寵物為朋友，共92．2%的飼主賦予寵物擬人化角色。單身人士和已婚人士中，單身人士視寵物為子女的比例從2023年的50．10%下降到49．40%，已婚人士視寵物為子女的比例從2023年的47．60%上升到2023年的63．00%。寵物在日常生活中地位顯著提高，寵物主人希望進(jìn)行更多的寵物消費(fèi)。2023年，從月平均收入看，4000元以下寵物擁有者最高，占所有寵物擁有者的49．6%。2023年，月平均收入4000-9999元的寵物所有者最高，占飼養(yǎng)寵物人數(shù)的47．6%。主要寵物飼養(yǎng)者收入的提高意味著寵物主人可支配收入的提高，可以結(jié)合寵物主人在心中地位的提高，進(jìn)一步提高寵物主人未來用于寵物的額度。中國寵物行業(yè)白皮書顯示，中國寵物擁有者一線城市、二線城市、三線及以下城市的比例分別為38%、42%和20%。與前三個(gè)城市相比，北京市、上海市和廣州市飼養(yǎng)寵物的人群分別為13．10%、12．20%和8．30%，合計(jì)占33．60%。以上數(shù)據(jù)反映了經(jīng)濟(jì)水平發(fā)達(dá)城市的寵物飼養(yǎng)需求度相對較高。在寵物行業(yè)發(fā)展的黃金十年（2010-2023），中國城市人口從2010年的6．70億增加到2023年的9．02億，年復(fù)合增長率達(dá)到3．02%。全國城鎮(zhèn)化率從2010年的49．95%上升到2023年的60．60%。城鎮(zhèn)化率的快速提高導(dǎo)致人口大量流入城市，引發(fā)單身青年現(xiàn)象。同時(shí)，由于戶均人數(shù)減少等諸多因素，增加了人們對精神寄托的需求，引發(fā)了寵物陪伴需求，促進(jìn)了寵物市場行業(yè)的繁榮。目前，我國寵物業(yè)主中以高學(xué)歷人群為主。2023年，寵物大師大學(xué)畢業(yè)人數(shù)為53．90%，碩士以上學(xué)歷為14．10%，合計(jì)為68．00%。2023年本科、碩士以上學(xué)歷占52．80%，高學(xué)歷寵物飼養(yǎng)趨勢明顯。由于中國大學(xué)畢業(yè)人數(shù)迅速增加，我判斷未來寵物飼養(yǎng)者人數(shù)還會(huì)增加。中國寵物消費(fèi)市場的發(fā)展階段（一）第一階段：萌芽期（1990年-2000年）90年代初，受國家政策限制，城鎮(zhèn)居民寵物飼養(yǎng)數(shù)量較少，農(nóng)村居民是主要飼養(yǎng)者。90年代中期，各城市出臺(tái)了飼養(yǎng)限制政策，飼養(yǎng)犬合法化。國際寵物食品品牌馬氏、皇家（2001年被馬氏集團(tuán)收購）開始在國內(nèi)投資建廠。同期首次出現(xiàn)國產(chǎn)寵物零售店，上海淘氣鬼和北京怡亞應(yīng)運(yùn)而生。90年代后期，大批海歸回國，將西方視寵物為家人的理念帶回國內(nèi)，推動(dòng)了寵物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（二）第二階段：生長期（2000年-2010年）在這一階段