電力營銷應(yīng)用市場分析

電力營銷應(yīng)用市場分析智能電力產(chǎn)品的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢智能電力產(chǎn)品涵蓋了智能電表和用電信息采集終端等公司主要產(chǎn)品。其中，智能電表由測量單元、數(shù)據(jù)處理單元等組成，具有電能量計量、實時監(jiān)控、自動控制、信息交互及數(shù)據(jù)處理等功能，是國家智能電網(wǎng)在用電側(cè)的核心感知元件，對于電網(wǎng)實現(xiàn)信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。用電信息采集終端產(chǎn)品主要包括集中器、專變終端等，負(fù)責(zé)對智能電表的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、存儲與傳輸，并可對智能電表進(jìn)行控制和檢測，是連接智能電網(wǎng)感知設(shè)備與主站系統(tǒng)的重要載體，其與智能電表存在配套關(guān)系。國家電網(wǎng)智能電表于2009年出臺智能電網(wǎng)規(guī)劃，同年智能電表開啟集中招標(biāo)采購。2019年國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)總金額為159．84億元，同比增長31．33%。受疫情影響，以及疊加新標(biāo)準(zhǔn)過渡期，2020年招標(biāo)總金額下滑16．01%至134．25億元。2021年智能電表需求明顯回升，招標(biāo)總金額達(dá)到200．59億元，同比增長49．41%。2022年，國家電網(wǎng)招標(biāo)總金額為256．39億元，同比增27．82%。在新型電力系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程中，新能源并網(wǎng)運行、市場化電價機制調(diào)整等因素催生了對智能電表的新要求，例如雙向計量、在線監(jiān)測、負(fù)荷管理等。智能電表早期標(biāo)準(zhǔn)普遍參照對標(biāo)IEC系列，2012年OIML（國際法制計量組織）在IEC基礎(chǔ)上制定了IR46標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)要求計量芯與管理芯相對獨立，同時在計量精度、功率因數(shù)、諧波影響、環(huán)境適應(yīng)性等方面均有更高要求。國家電網(wǎng)在IR46標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提出了更貼合國內(nèi)需求的物聯(lián)網(wǎng)電能表概念及試行標(biāo)準(zhǔn)，并于2020年開始試點采購物聯(lián)網(wǎng)電能表。伴隨新型電力系統(tǒng)建設(shè)，分布式光伏、用戶側(cè)儲能接入配網(wǎng)都需要加裝智能電表，從而為市場帶來增量需求。物聯(lián)網(wǎng)電能表采用多芯模組化設(shè)計理念，配備上下行通信模塊以及各類業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊。物聯(lián)網(wǎng)電能表與其它專業(yè)設(shè)備配合可實現(xiàn)居民家庭智慧用能、電動汽車及分布式能源服務(wù)、社區(qū)綜合能源服務(wù)等智慧場景應(yīng)用。我國智能電網(wǎng)行業(yè)上下游企業(yè)優(yōu)勢從產(chǎn)業(yè)鏈來看，智能電網(wǎng)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強網(wǎng)架為基礎(chǔ)，以通信信息平臺為支撐，具有信息化、自動化、互動化特征包含電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度各個環(huán)節(jié)。智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游為可再生能源發(fā)電和不可再生能源發(fā)電，中游為智能電網(wǎng)的各個環(huán)節(jié)，下游為終端用戶用電環(huán)節(jié)。智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是各類發(fā)電能源，可以分為可再生能源和不可再生能源兩大類。其中可再生能源包括風(fēng)能、水力、太陽能等，不可再生能源則有煤等燃料。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國發(fā)電裝機容量為22．0億千瓦，較2019年同比增長9．45%;2021年第一季度我國發(fā)電裝機容量為2．6億千瓦。可再生能源包括水能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等，是綠色低碳能源。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國水電裝機3．7億千瓦、風(fēng)電裝機2．8億千瓦、光伏發(fā)電裝機2．5億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電裝機2952萬千瓦。我國不可再生能源則有煤和天然氣等燃料，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年期間我國原煤產(chǎn)量較為波動，2010-2015年期間呈先增后降態(tài)勢，2016-2020年呈波動增長態(tài)勢。2020年我國原煤產(chǎn)量為38．4億噸，同比小幅波動。智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析?，F(xiàn)有電力體系面對輸送電損耗、穩(wěn)定性不足等多重問題，智慧電網(wǎng)、虛擬電廠、微電網(wǎng)等信息化手段有望成為解決問題的核心。其中智能化正是兩網(wǎng)投資的核心所在，預(yù)計整個十四五期間兩網(wǎng)在配用兩側(cè)的智能化投入有望加速增長，總量達(dá)2000+億元。數(shù)據(jù)顯示，2009-2020年國家電網(wǎng)總投資3．45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網(wǎng)總投資的11．1%。第一階段2009-2010年的電網(wǎng)總投資為5510億元，智能化投資為341億元，占電網(wǎng)總投資的6．2%;第二階段電網(wǎng)總投資為15000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的11．7%;第三階段電網(wǎng)總投資為14000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的12．5%。從2020年到2025年，中國智能電網(wǎng)設(shè)備市場將從62億元躍升到439億元，迎來爆發(fā)式增長。這一增長勢頭從2019年已經(jīng)顯現(xiàn)，去年中國智能電網(wǎng)公共充電樁的累計充電量同比上漲了189．76%。電網(wǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，線路復(fù)雜度隨之增加，疊加如今的雙碳大背景之下，電網(wǎng)自動化、智能化等升級需求愈發(fā)迫切?，F(xiàn)有的電力生產(chǎn)和供應(yīng)電網(wǎng)需要減少二氧化碳的排放將推動該業(yè)務(wù)的未來增長。電網(wǎng)必須從眾多的分布式來源納入可再生能源電力生產(chǎn)中，并能使用點的需求和實時能力與電力供應(yīng)相匹配。智能電網(wǎng)是當(dāng)今世界電力、能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革的體現(xiàn)，是實施新的能源戰(zhàn)略和優(yōu)化能源資源配置的重要平臺。互聯(lián)網(wǎng)++的風(fēng)口下，智能電網(wǎng)必將開啟能源與互聯(lián)網(wǎng)有機結(jié)合的大門，智能電網(wǎng)布局也成為了國家搶占未來低碳經(jīng)濟(jì)制高點的重要戰(zhàn)略措施。信息化可以優(yōu)化電力產(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節(jié)，不論是大區(qū)域電能檢測調(diào)控、綠電交易系統(tǒng)還是電網(wǎng)信息安全等多領(lǐng)域都需要信息化技術(shù)。信息化是優(yōu)化電力產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)效率的關(guān)鍵，天然需求疊加投資的結(jié)構(gòu)性加注，電力信息化有望長期高景氣。雙碳背景下電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型加速，電力信息化成為優(yōu)質(zhì)賽道。從兩網(wǎng)投資總量來看，十三五電網(wǎng)智能化投資約占13%，測算十四五兩網(wǎng)智能化投資占比有望提升至14%-17%，投資額從約3000億元提升至4500+億元。從具體環(huán)節(jié)測算，配用電是主戰(zhàn)場，分別占總投資額的31%和32%。智能電網(wǎng)建設(shè)行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析智能電網(wǎng)建設(shè)未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。信息技術(shù)行業(yè)行業(yè)競爭格局（一）軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)競爭格局中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)較多，市場集中度尚不明顯，市場化程度較高，競爭較為激烈。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，國內(nèi)存在3．87萬家軟件企業(yè)，其中大型軟件企業(yè)3，548家，數(shù)量占比為9．18%，業(yè)務(wù)收入占整體軟件行業(yè)收入比例為59．70%，行業(yè)集中度總體不高。雖然軟件行業(yè)整體競爭激烈，但云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域增長高于行業(yè)平均水平，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實現(xiàn)收入7，768億元，同比增長21．2%，高于軟件行業(yè)整體增速。此外，目前客戶對軟件企業(yè)的多元化服務(wù)能力、服務(wù)效率、服務(wù)質(zhì)量、響應(yīng)速度以及長期服務(wù)的穩(wěn)定保障能力提出了更高的要求。綜合來看，擁有良好客戶基礎(chǔ)、服務(wù)能力和技術(shù)實力的軟件服務(wù)企業(yè)將在激烈的競爭中逐漸擴(kuò)大市場份額。（二）智能電網(wǎng)行業(yè)競爭格局智能電網(wǎng)行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，業(yè)內(nèi)廠商已經(jīng)在各自領(lǐng)域形成了特色優(yōu)勢，但整體市場分散、集中度不高。國內(nèi)智能電網(wǎng)企業(yè)分為兩類，一類為電力系統(tǒng)內(nèi)部的科研院所和信息化建設(shè)單位，行業(yè)內(nèi)競爭格局體現(xiàn)出專業(yè)化、市場化的特點。首先，新一代信息技術(shù)的發(fā)展帶動智能電網(wǎng)向深化應(yīng)用階段發(fā)展，對智能電網(wǎng)企業(yè)的技術(shù)水平和其對用戶需求的精細(xì)化把握提出了更高要求，因此具備細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢的企業(yè)更具有市場競爭力。其次，隨著電力體制改革的深化，參與電力行業(yè)信息化建設(shè)主體將更加多元，行業(yè)競爭更加市場化和多元化。智能電網(wǎng)行業(yè)概述（一）行業(yè)定義智能電網(wǎng)是指以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架，同時利用先進(jìn)的通信、信息和控制技術(shù)，構(gòu)建以信息化、自動化、數(shù)字化、互動化為特征的統(tǒng)一的智能化電網(wǎng)，從而解決以電網(wǎng)輸配電等環(huán)節(jié)的智能化建設(shè)解決能源供給側(cè)存在的相關(guān)問題。（二）產(chǎn)業(yè)鏈在產(chǎn)業(yè)鏈方面，上游環(huán)節(jié)為風(fēng)能、水能、太陽能、煤炭、天然氣和核能等可再生及不可再生能源，還有發(fā)電站、發(fā)電設(shè)備和組件及零部件等；中游環(huán)節(jié)為智能輸電、智能變電和智能配電等智能處理過程；下游環(huán)節(jié)為智能電網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電和新能源汽車等。智能電網(wǎng)行業(yè)行業(yè)壁壘（一）智能電網(wǎng)行業(yè)客戶資源壁壘資源壁壘主要系下游客戶對服務(wù)供應(yīng)商的品牌認(rèn)可度。智能電網(wǎng)的下游客戶主要為南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)等規(guī)模較大的客戶，此類客戶對服務(wù)供應(yīng)商的規(guī)模、業(yè)界知名度、技術(shù)實力、財務(wù)實力、行業(yè)經(jīng)驗、售后服務(wù)經(jīng)驗有較高要求。進(jìn)入規(guī)模較大客戶服務(wù)商體系，一般需要經(jīng)過較長時間的經(jīng)驗積累和渠道拓展，先進(jìn)入者因經(jīng)歷了長期良好的應(yīng)用與服務(wù)積累，在行業(yè)競爭中建立了較好的客戶基礎(chǔ)，而具有穩(wěn)定、忠誠的客戶群體，短期內(nèi)新進(jìn)入者開拓客戶存在一定難度。（二）智能電網(wǎng)行業(yè)技術(shù)壁壘智能電網(wǎng)涉及多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)，綜合運用軟件信息技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸技術(shù)等，技術(shù)門檻較高，一般企業(yè)很難全面掌握智能電網(wǎng)所涉及的技術(shù)，若依靠自身研發(fā)則需要較長時間的積累。企業(yè)需要通過研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，結(jié)合成熟的項目經(jīng)驗，將客戶需求、系統(tǒng)設(shè)備和運營維護(hù)服務(wù)轉(zhuǎn)化為智能化整體解決方案。隨著智能化技術(shù)的不斷升級和應(yīng)用領(lǐng)域的日益廣泛，智能電網(wǎng)企業(yè)在根據(jù)客戶需求針對性研發(fā)和敏銳把握智能化技術(shù)發(fā)展動向方面面臨更多挑戰(zhàn)，本行業(yè)的技術(shù)門檻將越來越高。（三）智能電網(wǎng)行業(yè)人才壁壘智能電網(wǎng)企業(yè)作為典型的技術(shù)密集型企業(yè)，由于技術(shù)和人才密不可分，對提供方案設(shè)計及運行維護(hù)人員的綜合素質(zhì)有較高的要求，智能電網(wǎng)人才不僅需要較高水平的信息技術(shù)知識，也需要對電網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、管理體系和應(yīng)用環(huán)境有著深刻的理解。因此，企業(yè)是否擁有掌握行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗并獲得相關(guān)從業(yè)資格的人才，將直接影響企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，從而影響企業(yè)的市場競爭力。因此，本行業(yè)的新進(jìn)入者面臨較高的人才壁壘。（四）智能電網(wǎng)行業(yè)資金壁壘智能電網(wǎng)軟件開發(fā)通常包括項目招投標(biāo)、方案設(shè)計、功能開發(fā)、單元測試、驗收測試、試運行、驗收、售后服務(wù)等多個環(huán)節(jié)，而下游客戶主要為付款周期較長的企事業(yè)單位，在項目整個實施過程中，從項目承攬到方案實施各個環(huán)節(jié)都需要大量的資金支出，智能電網(wǎng)企業(yè)需要承擔(dān)金額一定的資金墊付和融資功能。同時，智能電網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展立足于技術(shù)創(chuàng)新，技術(shù)研發(fā)也需要充足的資金保證。因此，從事該類業(yè)務(wù)的企業(yè)須具備一定的企業(yè)規(guī)模、資金實力和融資能力。信息技術(shù)行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展概況軟件產(chǎn)業(yè)作為國家的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國家重點支持和鼓勵的行業(yè)，在促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展信息化中具有重要的地位和作用。工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實現(xiàn)收入94，994億元，同比增長17．7%，其中軟件信息技術(shù)服務(wù)收入60，312億元，占軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)比重為63．50%。受益于國家產(chǎn)業(yè)政策對軟件及信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的大力支持和互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合的促動，預(yù)計軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)仍將保持增長態(tài)勢。到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到10%，數(shù)據(jù)要素市場體系初步建立，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁上新臺階，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平顯著提升，數(shù)字化公共服務(wù)更加普惠均等，數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系更加完善。展望2035年，力爭形成統(tǒng)一公平、競爭有序、成熟完備的數(shù)字經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代市場體系，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平位居世界前列。（二）地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況地理信息產(chǎn)業(yè)是以現(xiàn)代測繪技術(shù)和信息技術(shù)為基礎(chǔ)發(fā)展起來的綜合性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是采用地理信息技術(shù)對地理信息資源進(jìn)行生產(chǎn)、加工、開發(fā)、應(yīng)用、服務(wù)、經(jīng)營的全部活動，以及涉及這些活動的各種設(shè)備、技術(shù)、服務(wù)、產(chǎn)品的實體集合體。地理信息技術(shù)與資源的應(yīng)用范圍十分廣泛，包括城市、交通、國土、礦產(chǎn)、水利、環(huán)保、氣象、海洋、測繪等數(shù)十個領(lǐng)域。隨著各個行業(yè)對地理信息技術(shù)與資源需求的不斷擴(kuò)大，近年來我國地理信息產(chǎn)業(yè)一直保持著較高的發(fā)展速度。根據(jù)中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國地理信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為7，524億元，同比增長9．2%，預(yù)計未來仍將保持增速態(tài)勢。（三）智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展概況1、電網(wǎng)總投資發(fā)展概況電力是保障社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提高人民生活水平的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，電網(wǎng)是連接電廠與用戶、優(yōu)化配置能源資源的基礎(chǔ)平臺，電網(wǎng)投資是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長、服務(wù)民生、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的有效措施。中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2010年至2021年，中國電網(wǎng)投資額由3，448億元增長至4，951億元，投資增速雖有波動，但電網(wǎng)是涉及國計民生的基礎(chǔ)行業(yè)，故電網(wǎng)投資具有剛性需求。2、智能電網(wǎng)投資發(fā)展概況智能電網(wǎng)是在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)基礎(chǔ)上，通過集成新能源、新材料、新設(shè)備和先進(jìn)傳感技術(shù)、信息技術(shù)、控制技術(shù)、儲能技術(shù)等新技術(shù)，形成的新一代電力系統(tǒng)，具有高度信息化、自動化、互動化等特征，可以更好地實現(xiàn)電網(wǎng)安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、高效運行。為提高能源綜合利用效率、提升電網(wǎng)可靠性，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)均已布局智能電網(wǎng)投資。根據(jù)國家電網(wǎng)社會責(zé)任書，2020年電網(wǎng)投資額為4，605億元，2010年至2017年電網(wǎng)投資額保持增長態(tài)勢，2017年以后有所下滑，但年均投資始終保持在4，500億元以上，未來國家電網(wǎng)將持續(xù)推動電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展，通過特高壓網(wǎng)絡(luò)布局不斷完善，加速各級供電網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)發(fā)展，提升電網(wǎng)智能化水平；根據(jù)南方電網(wǎng)2020年企業(yè)社會責(zé)任報告，南方電網(wǎng)2020年電網(wǎng)投資額為907億元，智能電網(wǎng)發(fā)展格局已基本形成，十四五期間，南方電網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約6700億元以加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。3、智能電網(wǎng)發(fā)展受國家政策扶持2015年7月，國家能源局發(fā)布《國家能源局關(guān)于印發(fā)配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015—2020年）的通知》（國能電力〔2015〕290號）》，明確提出推進(jìn)配電自動化和智能用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控，滿足新能源、分布式電源及電動汽車等多元化負(fù)荷發(fā)展需求，推動智能電網(wǎng)建設(shè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合。2016年11月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《電力發(fā)展十三五規(guī)劃（2016-2020年）年》，要求推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+智能電網(wǎng)建設(shè)。全面提升電力系統(tǒng)的智能化水平，實現(xiàn)能源生產(chǎn)和消費的綜合調(diào)