中國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展探究與痛點(diǎn)分析

中國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展探究與痛點(diǎn)分析第一頁(yè)，共33頁(yè)。前言

汽車后市場(chǎng)指汽車售出后在使用、轉(zhuǎn)讓、拆解等全過(guò)程中涉及到的各種服務(wù)，其子行業(yè)包含二手車交易、維修養(yǎng)護(hù)、汽車租賃、汽車保險(xiǎn)、汽車金融、汽車拆解與回收、汽車文化與運(yùn)動(dòng)等。第二頁(yè)，共33頁(yè)。前言我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的歷史比不上發(fā)達(dá)國(guó)家長(zhǎng)，但是汽車市場(chǎng)的演化基本上走的是同一條路子，也是國(guó)外汽車行業(yè)一百多年歷史的縮寫(xiě)。第三頁(yè)，共33頁(yè)。理想：“數(shù)”說(shuō)中國(guó)汽車后市場(chǎng)前景現(xiàn)實(shí)：“數(shù)”說(shuō)中國(guó)汽車后市場(chǎng)挑戰(zhàn)方向：中國(guó)汽車后市場(chǎng)變革探討目錄第四頁(yè)，共33頁(yè)。理想：“數(shù)”說(shuō)中國(guó)汽車后市場(chǎng)前景現(xiàn)實(shí)：“數(shù)”說(shuō)中國(guó)汽車后市場(chǎng)挑戰(zhàn)方向：中國(guó)汽車后市場(chǎng)變革探討目錄第五頁(yè)，共33頁(yè)。保有量：千人汽車保有量113橫向比較，我國(guó)汽車保有量與銷量之比為6.56，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家以及全球平均水平(14左右);我國(guó)汽車每千人保有量為113，遠(yuǎn)低于汽車工業(yè)成熟國(guó)家美國(guó)(801)，日本(597)和韓國(guó)(388)。第六頁(yè)，共33頁(yè)。保有量：年復(fù)合增速15%汽車保有量近8年來(lái)保持15%的年復(fù)合增速，我國(guó)汽車保有量未來(lái)增長(zhǎng)空間大截至2014年底我國(guó)汽車保有量已達(dá)到1.54億，我們估算2015、2016、2020。第七頁(yè)，共33頁(yè)。保有量—增長(zhǎng)空間測(cè)算

我們估算我國(guó)汽車保有量的穩(wěn)定水平將在4～5億間。若汽車保有量與銷量之比達(dá)到全球平均水平，汽車銷量穩(wěn)定在3500萬(wàn)輛，保有量將達(dá)到4.9億輛;若每千人保有量達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平300輛，則保有量將達(dá)4.11億輛。因此，從與世界其他國(guó)家比較來(lái)看，我國(guó)汽車保有量仍有非常大的增長(zhǎng)空間。第八頁(yè)，共33頁(yè)。市場(chǎng)規(guī)模2014年汽車后市場(chǎng)總規(guī)模約1.87萬(wàn)億，我們測(cè)算2020年市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到4.8萬(wàn)億元。2014-2015年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.8%，遠(yuǎn)高于目前美國(guó)汽車維修養(yǎng)護(hù)業(yè)2.9%的增速。第九頁(yè)，共33頁(yè)。維修年產(chǎn)值：7000億交通部公布的數(shù)據(jù)，截止2013年底，全國(guó)共有機(jī)動(dòng)車維修業(yè)戶47萬(wàn)家，從業(yè)人員近300萬(wàn)人，完成年維修量3.3億輛次，年產(chǎn)值達(dá)7000億元以上。據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，我國(guó)汽車保有量將達(dá)到2.5億輛，維修市場(chǎng)需求規(guī)模將再翻一番，維修產(chǎn)值有望超過(guò)1萬(wàn)億元。一句話辣評(píng)：鍋里錢(qián)有的是，就看你這把勺子夠不夠長(zhǎng)了。

第十頁(yè)，共33頁(yè)。汽車銷量:2417萬(wàn)輛2015年預(yù)計(jì)全年銷量2417萬(wàn)輛，同比增幅約為3%，處于低速增長(zhǎng)階段。第十一頁(yè)，共33頁(yè)。二手車服務(wù)業(yè)：960萬(wàn)輛據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，全年二手車交易量總體在960萬(wàn)輛左右二手車銷量處于快速增長(zhǎng)周期，預(yù)計(jì)2020年二手車銷量超過(guò)2100萬(wàn)輛，總規(guī)模1.2萬(wàn)億元。一句話辣評(píng)：二手車服務(wù)業(yè)將是又一個(gè)規(guī)模達(dá)幾千億級(jí)的市場(chǎng)，而這個(gè)引爆點(diǎn)即將點(diǎn)燃。第十二頁(yè)，共33頁(yè)。

今后兩至三年內(nèi)，將有3000億元左右的改裝車市場(chǎng)，由于汽車改裝純屬于汽車消費(fèi)或高消費(fèi)，完全不屬于汽車總量增加，允許改裝車市場(chǎng)的發(fā)展，更重要的對(duì)拉動(dòng)內(nèi)需將起到巨大的推動(dòng)作用。一句話辣評(píng)：汽車改裝政策一旦放開(kāi)，想不爆發(fā)都難。改裝車市場(chǎng)：3000億資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第十三頁(yè)，共33頁(yè)。超過(guò)保修期：6700萬(wàn)按平均保修期3年計(jì)算，2015年，中國(guó)過(guò)保汽車數(shù)量約為6700萬(wàn)輛，占汽車保有量的44%。4s店過(guò)質(zhì)保期后的客戶流失率已超過(guò)40%，目前有些店的流失率已將近60%，流失客戶主要流向交通位置便利和價(jià)格優(yōu)惠的快修連鎖店、汽修廠。一句話辣評(píng)：中國(guó)一半汽車進(jìn)入維修保養(yǎng)集中期，汽修廠機(jī)會(huì)來(lái)臨。第十四頁(yè)，共33頁(yè)。車險(xiǎn)：6000億車險(xiǎn)每年有五六千億元的市場(chǎng)規(guī)模。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)有形市場(chǎng)商會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的不同渠道來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)渠道保費(fèi)增速最快。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道2014年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入324.99億元，同比增長(zhǎng)67.27%。第十五頁(yè)，共33頁(yè)。龍頭企業(yè)平均營(yíng)業(yè)額：1/1000

投資者們預(yù)測(cè)，未來(lái)十年汽車后市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到4-5萬(wàn)億。有調(diào)查顯示，相比于歐美成熟市場(chǎng)上百億市場(chǎng)的售后服務(wù)企業(yè)，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)龍頭平均營(yíng)業(yè)額也只占市場(chǎng)千分之一的份額。一句話辣評(píng)：行業(yè)尚缺少大哥大，每個(gè)人都有機(jī)會(huì)。第十六頁(yè)，共33頁(yè)。投融資：20億2014年全年資本市場(chǎng)共產(chǎn)生了1756次投資事件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有150多件與汽車行業(yè)相關(guān)，在汽車后市場(chǎng)的投資是2013年的10倍，逾67次。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，汽車后服務(wù)相關(guān)投資達(dá)20起，金額約20億元人民幣，投融資事件降低，但單筆金額上升。一句話辣評(píng)：一年遞增10倍，汽車后市場(chǎng)要火山爆發(fā)的節(jié)奏以上數(shù)據(jù)至2015年10月15日前第十七頁(yè)，共33頁(yè)。理想：“數(shù)”說(shuō)中國(guó)汽車后市場(chǎng)前景現(xiàn)實(shí)：“數(shù)”說(shuō)中國(guó)汽車后市場(chǎng)挑戰(zhàn)方向：中國(guó)汽車后市場(chǎng)變革探討目錄第十八頁(yè)，共33頁(yè)。店面數(shù)量：44萬(wàn)家

較為可信的是:中國(guó)有34萬(wàn)家汽車配件零售商，2.4萬(wàn)家4s店，44萬(wàn)家獨(dú)立的汽車維修和保養(yǎng)企業(yè)，以及更為龐大的“路邊店”。與之對(duì)比的是:2014年，美國(guó)有172200家汽車保養(yǎng)和維修中心，其中含76200家維修廠、17500家汽車經(jīng)銷商和近20000家輪胎銷售商?，F(xiàn)狀：低層次白熱化競(jìng)爭(zhēng)

行業(yè)面臨洗牌所以只有讓四分之三的修理廠退出市場(chǎng)，剩下的才能發(fā)展壯大全國(guó)1.6億汽車保有量平均每家修理廠不到400臺(tái)44萬(wàn)修理廠數(shù)據(jù)來(lái)源于“公安部交管局”第十九頁(yè)，共33頁(yè)。平均車齡：4.17年2014年，中國(guó)汽車平均車齡為4.17年，并處于快速上升通道。假設(shè)國(guó)內(nèi)汽車平均使用10年后報(bào)廢，2019年汽車平均車齡將增長(zhǎng)至4.82年第二十頁(yè)，共33頁(yè)。平均車齡：4.17年我國(guó)平均車齡只有美國(guó)的1/3左右，上升將驅(qū)動(dòng)汽車后市場(chǎng)爆發(fā)性發(fā)展汽車后市場(chǎng)需求與汽車車齡有密切關(guān)系，一般而言車齡在3年以內(nèi)的售后需求較小，車齡在3年以上的汽車售后需求開(kāi)始增加;車齡在6年以上的車其汽車維修、二手車拍賣等后市場(chǎng)需求達(dá)到最高。第二十一頁(yè)，共33頁(yè)。

我國(guó)汽車車齡結(jié)構(gòu)我們測(cè)算目前我國(guó)3年以上車齡的汽車占比超過(guò)60%，6年及以上車齡汽車占比超過(guò)40%。6年及以上車齡汽車顯著增長(zhǎng)，將促進(jìn)后市場(chǎng)需求爆發(fā)性增長(zhǎng)。汽車后市場(chǎng)目前總量接近2萬(wàn)億（廣義），2020年將接近5萬(wàn)億根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)估算，汽車后市場(chǎng)主要子行業(yè)2014年收入總額接近2萬(wàn)億，后市場(chǎng)企業(yè)業(yè)整體2015-2020年將保持17%-20%的高速增長(zhǎng)，2020年有望接近5萬(wàn)億。第二十二頁(yè)，共33頁(yè)。年均行駛里程：5000公里高鐵：城際之間移動(dòng)+地鐵：城內(nèi)之間移動(dòng)中國(guó)可能不會(huì)成為美國(guó)，年均行駛里程2萬(wàn)公里，中國(guó)可能追上日本年均行駛里程5000公里第二十三頁(yè)，共33頁(yè)。公務(wù)車揩油之路被斷“早些年，假如有政府關(guān)系網(wǎng)的汽車維修店，來(lái)錢(qián)特別快，例如100元的零部件，可能會(huì)賣到800元或1000元，甚至更多。有的汽車維修店，往往是對(duì)公務(wù)車的保養(yǎng)維修利潤(rùn)最高。近兩三年來(lái)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)監(jiān)管嚴(yán)格了許多，而目前一般公務(wù)用車取消，徹底將這條財(cái)路切斷?！钡诙捻?yè)，共33頁(yè)。理想：“數(shù)”說(shuō)中國(guó)汽車后市場(chǎng)前景現(xiàn)實(shí)：“數(shù)”說(shuō)中國(guó)汽車后市場(chǎng)挑戰(zhàn)方向：中國(guó)汽車后市場(chǎng)變革探討目錄第二十五頁(yè)，共33頁(yè)。汽車后市場(chǎng)行業(yè)、“顛覆”在即“高保有量+高平均車齡+完善的政策法規(guī)”為美國(guó)汽車后市場(chǎng)提供了健康成長(zhǎng)的肥沃土壤，并孕育出了后市場(chǎng)巨頭公司數(shù)據(jù)來(lái)源：興業(yè)證券研究所第二十六頁(yè)，共33頁(yè)。“政策催化+互聯(lián)網(wǎng)改造”政策頻出，劍指汽車行業(yè)縱向壟斷，制約后市場(chǎng)發(fā)展的制度障礙有望逐步消除2015年國(guó)務(wù)院提出互聯(lián)網(wǎng)+艾瑞報(bào)告顯示，汽車后市場(chǎng)養(yǎng)護(hù)電商行業(yè)的滲透率為不足1%，對(duì)比服裝電商行為的21%和消費(fèi)品電商行為的10%，滲透率偏低，但市場(chǎng)規(guī)模大，增長(zhǎng)迅速。第二十七頁(yè)，共33頁(yè)。提升效率是重中之重汽車后市場(chǎng)行業(yè)整體生產(chǎn)力水平低下，效率低下。單從個(gè)人產(chǎn)出和服務(wù)車輛效率來(lái)說(shuō)國(guó)內(nèi)比美國(guó)同行業(yè)者已經(jīng)低了幾倍了。從數(shù)據(jù)不難看出生產(chǎn)效率是最大的行業(yè)痛點(diǎn)和弊端，第二十八頁(yè)，共33頁(yè)。無(wú)組織的組織化力量整合有著互聯(lián)網(wǎng)思維的底層掘進(jìn)，由共同價(jià)值觀的烏合之眾的無(wú)組織的組織化道路是解決落后行業(yè)（如汽車后市場(chǎng)行業(yè)）的必由之路，這樣的才是輕資產(chǎn)重效率提升的捷徑。大魚(yú)吃小魚(yú)快魚(yú)吃慢魚(yú)一定就是規(guī)模化更大的4S店和一類維修企業(yè)更有勝算，當(dāng)然，還有跨界來(lái)打劫的互聯(lián)網(wǎng)O2O企業(yè)。說(shuō)明：一類維修廠包括汽車品牌授權(quán)的4S店以及一些規(guī)模較大的汽修廠15%-20%。二類維修廠包括部分4S店所設(shè)立的維修服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，以及具體一定規(guī)模和技術(shù)水平的維修廠25%-30%。三類維修廠就是規(guī)模較小，技術(shù)水平較低的維修廠50%以上。第二十九頁(yè)，共33頁(yè)。壟斷體系被打破行業(yè)亟待新規(guī)則新政打破了制造商和4S店體系壟斷格局，但是市場(chǎng)扁平化市場(chǎng)格局仍需時(shí)日。真正的勝出者絕對(duì)不是O2O的偽概念所能達(dá)到，它必須具備4個(gè)條件：1、線下實(shí)體有店與線上無(wú)縫互動(dòng)；2、供應(yīng)鏈的頂端構(gòu)建優(yōu)勢(shì)；3、執(zhí)行規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)化流程增強(qiáng)服務(wù)和提高效率；4、智能化應(yīng)用真正抓住C端用戶和提升體驗(yàn)。第三十頁(yè)，共33頁(yè)。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化流程迫在眉睫汽車后市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量參次不齊，無(wú)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，更無(wú)具體的實(shí)施細(xì)則和流程標(biāo)準(zhǔn)。在這個(gè)行業(yè)中，特別是三類維修企業(yè)來(lái)說(shuō)，還存在著傳幫帶的老習(xí)俗，通過(guò)專業(yè)化系統(tǒng)化學(xué)習(xí)上崗者鳳毛麟角，絕大多數(shù)均是和師傅學(xué)習(xí)一兩年，也就上手了后市場(chǎng)的服務(wù)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化很難，但是即便有了標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)產(chǎn)品，其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行力才是最重要的，第三十一頁(yè)，共33頁(yè)。