2022年中國(guó)新能源汽車行業(yè)系列研究：智能化博弈車載OS兵家必爭(zhēng)：先導(dǎo)篇 -頭豹

研究報(bào)告2022/092022年中國(guó)新能源汽車行業(yè)系列研究——智能化博弈，車載OS兵家必爭(zhēng)：先導(dǎo)篇2022SeriesResearchReportonChinaNEVIndustry——TheGameofIntelligence,TheFightofDigitalCockpitOS:Preface報(bào)告標(biāo)簽：新能源汽車、汽車軟件、智能座艙、車用操作系統(tǒng)、車載操作系統(tǒng)報(bào)告提供的任何內(nèi)容(包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等)均系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件(在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報(bào)告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施、追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動(dòng)均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號(hào)、商標(biāo)，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動(dòng)。市市場(chǎng)研讀|2022/09頭豹謹(jǐn)此發(fā)布中國(guó)新能源汽車行業(yè)系列報(bào)告之《車載OS博弈，“兵家必爭(zhēng)”：先導(dǎo)篇》。本報(bào)告旨在分析車載操作系統(tǒng)發(fā)展背景、基本架構(gòu)及分類等。本報(bào)告所有圖、表、文字中的數(shù)據(jù)均源自弗若斯特沙利文咨詢(中國(guó))及頭豹研究院調(diào)查，數(shù)據(jù)均采用四舍五入，小數(shù)計(jì)一位。-072-5588中國(guó)：新能源汽車系列架構(gòu)演變，車整車電子電氣架構(gòu)升級(jí)帶來軟硬件解耦，軟件將定義未來智能汽車的功能。車用操作系統(tǒng)是汽車軟件的基石，也是傳統(tǒng)汽車實(shí)現(xiàn)智能汽車升級(jí)的關(guān)鍵，具備承上啟下的作用，對(duì)內(nèi)車用操作系統(tǒng)連接并統(tǒng)一管理控制智能汽車硬件資對(duì)外車用操作系統(tǒng)提供用戶交互界面。智能座艙先行落地，車用車用操作系統(tǒng)可分為車控操作系統(tǒng)及車載操作系統(tǒng)，其中車載操作系統(tǒng)面向智能座艙，管理信息娛樂及感知交互領(lǐng)域。在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)人機(jī)共駕的場(chǎng)景下，智能座艙將領(lǐng)跑汽車智能化，作為軟件定義汽車的可視化窗口，集聚用戶能夠直觀感受體驗(yàn)的功能，因而與之息息相載操作系統(tǒng)成為焦點(diǎn)。從消費(fèi)電子看汽車電子，車智能座艙操作系統(tǒng)與智能手機(jī)操作系統(tǒng)發(fā)展路徑相似，當(dāng)前處于軟件定義階段，未來將向生態(tài)定義過渡，決勝關(guān)鍵在于圍繞“車輛-用戶”態(tài)構(gòu)建，即完善生態(tài)資源，豐富車端應(yīng)用；管理生態(tài)環(huán)境，維護(hù)駕乘安全；提高生態(tài)適配，軟硬兼容；拓寬生態(tài)邊界，打造功能互聯(lián)。23中國(guó)云原生行業(yè)研究|2021/7目錄u汽車電子電氣架構(gòu)的演變：汽車軟件化的前提----------------------------------07u車用操作系統(tǒng)：汽車軟件化的起點(diǎn)----------------------------------09u車載操作系統(tǒng)：智能座艙底層技術(shù)支撐----------------------------------u車載操作系統(tǒng)分類及布局----------------------------------u車載操作系統(tǒng)發(fā)展勝負(fù)手：生態(tài)搭建及管理----------------------------------u方法論----------------------------------u法律聲明----------------------------------4中國(guó)云原生行業(yè)研究|2021/7ContentsuTheEvolutionofE/EArchitectures----------------------------------07uVehicleOS----------------------------------09uDigitalCockpitOS----------------------------------uClassificationsandParticipantsofDigitalCockpitOS----------------------------------uEcosystemConstructionandManagementofDigitalCockpitOS----------------------------------uMethodology----------------------------------uLegalStatement----------------------------------5中國(guó)云原生行業(yè)研究|2021/7圖表目錄u圖表1：汽車電子電氣架構(gòu)演變----------------------------------07u圖表2：軟件定義汽車總體架構(gòu)----------------------------------08u圖表3：車用操作系統(tǒng)分類----------------------------------09u圖表4：QNX數(shù)字座艙平臺(tái)----------------------------------u圖表5：車載操作系統(tǒng)構(gòu)成----------------------------------u圖表6：車載操作系統(tǒng)分類----------------------------------u圖表7：車載操作系統(tǒng)與手機(jī)操作系統(tǒng)類比----------------------------------6中國(guó)云原生行業(yè)研究|2021/7u車用操作系統(tǒng)：運(yùn)行于車內(nèi)的系統(tǒng)程序集合，以實(shí)現(xiàn)管理硬件資源、隱藏內(nèi)部邏輯提供軟件平臺(tái)、提供用戶程序與系統(tǒng)交互接口、為上層應(yīng)用提供基礎(chǔ)服務(wù)等功能，包含車控操作系統(tǒng)和車載操作系統(tǒng)u車控操作系統(tǒng)：運(yùn)行于車載智能計(jì)算基礎(chǔ)平臺(tái)異構(gòu)硬件之上，支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車駕駛自動(dòng)化功能實(shí)現(xiàn)和安全可靠運(yùn)行的軟件集合u車載操作系統(tǒng)：運(yùn)行于車載芯片上，管理和控制智能網(wǎng)聯(lián)汽車車載軟件、硬件資源的軟件集合，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車提供除駕駛自動(dòng)化功能實(shí)現(xiàn)以外的服務(wù)，包括車載信息娛樂、網(wǎng)聯(lián)、導(dǎo)航、多媒體娛樂、語音、輔助駕駛、AI等服務(wù)u系統(tǒng)軟件：車控操作系統(tǒng)中支撐駕駛自動(dòng)化功能實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜大規(guī)模嵌入式系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，分為安全車控系統(tǒng)軟件和智能駕駛系統(tǒng)軟件uOS：OperatingSystem，操作系統(tǒng)，是一組主管并控制計(jì)算機(jī)操作、運(yùn)用和運(yùn)行硬件、軟件資源和提供公共服務(wù)來組織用戶交互的相互關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)軟件程序uRTOS：RealTimeOperatingSystem，實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)，是指當(dāng)外界事件或數(shù)據(jù)產(chǎn)生時(shí)，能夠接受并以足夠快的速度予以處理，其處理的結(jié)果又能在規(guī)定的時(shí)間之內(nèi)來控制生產(chǎn)過程或?qū)μ幚硐到y(tǒng)做出快速響應(yīng)，調(diào)度一切可利用的資源完成實(shí)時(shí)任務(wù)，并控制所有實(shí)時(shí)任務(wù)協(xié)調(diào)一致運(yùn)行的操作系統(tǒng)。提供及時(shí)響應(yīng)和高可靠性是其主要特點(diǎn)uAPI：ApplicationProgrammingInterface，應(yīng)用程序編程接口，是軟件系統(tǒng)不同組成部分銜接的約定uCPU：CentralProcessingUnit，中央處理器，是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)算和控制核心，是信息處理、程序運(yùn)行的最終執(zhí)行單元uMCU：MicrocontrollerUnit，微控制單元，又稱單片微型計(jì)算機(jī)或者單片機(jī)，是把中央處理器的頻率與規(guī)格做適當(dāng)縮減，并將內(nèi)存、計(jì)數(shù)器、USB、A/D轉(zhuǎn)換、UART、PLC、DMA等周邊接口，甚至LCD驅(qū)動(dòng)電路都整合在單一芯片上，形成芯片級(jí)的計(jì)算機(jī)，為不同的應(yīng)用場(chǎng)合做不同組合控制uV2X：VehicletoEverything，車與外界的互聯(lián)，即車對(duì)外界的信息交換。車聯(lián)網(wǎng)通過整合全球定位系統(tǒng)導(dǎo)航技術(shù)、車對(duì)車交流技術(shù)、無線通信及遠(yuǎn)程感應(yīng)技術(shù)奠定了新的汽車技術(shù)發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)了手動(dòng)駕駛和自動(dòng)駕駛的兼容(跨)域集段段分每個(gè)功能有對(duì)應(yīng)的獨(dú)立ECU模塊化多個(gè)功能對(duì)應(yīng)單個(gè)ECU，ECU數(shù)量減少劃分功能域，軟硬件解耦，(跨)域集段段分每個(gè)功能有對(duì)應(yīng)的獨(dú)立ECU模塊化多個(gè)功能對(duì)應(yīng)單個(gè)ECU，ECU數(shù)量減少劃分功能域，軟硬件解耦，基礎(chǔ)控制器標(biāo)準(zhǔn)化在功能域基礎(chǔ)上進(jìn)行跨域融合，由跨域控制單元進(jìn)行控制車載電腦和區(qū)域?qū)蚣軜?gòu)，功能域升級(jí)為通用計(jì)算平臺(tái)車內(nèi)架構(gòu)簡(jiǎn)化，部分功能轉(zhuǎn)移至云端集中化中國(guó)：新能源汽車系列汽車電子電氣架構(gòu)的演變：汽車軟件化的前提““移動(dòng)生活空間”需求旺盛推動(dòng)汽車電子電氣架構(gòu)演變，集中式架構(gòu)抬升軟件價(jià)值量，軟件將定義未來智能汽車的功能n“移動(dòng)生活空間”需求延續(xù)推動(dòng)汽車電子電氣架構(gòu)演變伴隨著互聯(lián)網(wǎng)等智能科技的迅猛發(fā)展及加速滲透，用戶消費(fèi)習(xí)慣從功能產(chǎn)品向智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，而此種偏好及價(jià)值取向從消費(fèi)電子延續(xù)至汽車電子，消費(fèi)者對(duì)汽車產(chǎn)品屬性的期待由“基本出行工具”向“移動(dòng)生活空間”轉(zhuǎn)變，智能駕駛、智能座艙等場(chǎng)景需求持續(xù)走高。為加速向智能電子終端的轉(zhuǎn)型，汽車電子電氣架構(gòu)沿“分布式電子電氣架構(gòu)-(跨)域集中式電子電氣架構(gòu)-集中式電子電氣架構(gòu)”路線演進(jìn)，以“計(jì)算及功能集中化”、“硬件與軟件及軟件與軟件解耦”、“高帶寬通信”等新興特征實(shí)現(xiàn)智能汽車復(fù)雜功能。汽車電子電氣架構(gòu)演變移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)滲透消費(fèi)者市場(chǎng)需求智能汽車硬件價(jià)值量占比高硬件標(biāo)準(zhǔn)化價(jià)值弱化軟件定義汽車價(jià)值量上升來源：CSDN，博世，頭豹研究院編輯整理400-072-5588市場(chǎng)研讀|2022/09中國(guó)：新能源汽車系列n集中式架構(gòu)抬升軟件價(jià)值量，軟件將定義未來智能汽車的功能過去分布式架構(gòu)下硬件為主導(dǎo)，軟硬件的依賴程度高，功能新增或升級(jí)復(fù)雜度高。整車E/E架構(gòu)升級(jí)帶來軟硬件解耦，推動(dòng)軟硬件實(shí)現(xiàn)分離，支持硬件和軟件的獨(dú)立開發(fā)及后續(xù)OTA功能升級(jí)。未來硬件平臺(tái)將有可能向“標(biāo)準(zhǔn)化”、“通用化”及“模塊化”發(fā)展，而軟件將基于“可移植”市場(chǎng)研讀|2022/09中國(guó)：新能源汽車系列n集中式架構(gòu)抬升軟件價(jià)值量，軟件將定義未來智能汽車的功能過去分布式架構(gòu)下硬件為主導(dǎo)，軟硬件的依賴程度高，功能新增或升級(jí)復(fù)雜度高。整車E/E架構(gòu)升級(jí)帶來軟硬件解耦，推動(dòng)軟硬件實(shí)現(xiàn)分離，支持硬件和軟件的獨(dú)立開發(fā)及后續(xù)OTA功能升級(jí)。未來硬件平臺(tái)將有可能向“標(biāo)準(zhǔn)化”、“通用化”及“模塊化”發(fā)展，而軟件將基于“可移植”、“可擴(kuò)展”以及“可迭代”的特性，定義未來智能汽車的功能，其價(jià)值量占比也因此提升，增量空間廣闊，軟件成為主機(jī)廠打造產(chǎn)品差異化的核心機(jī)遇。軟件定義汽車總體架構(gòu)云平臺(tái)VX試功能軟件算法庫感知算法模塊融合算法模塊定位算法模塊預(yù)測(cè)算法模塊決策算法模塊規(guī)劃算法模塊控制算法模塊系統(tǒng)軟件感知執(zhí)行異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)傳感器毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭、HDMAP動(dòng)力系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)400-072-5588計(jì)算單元中間件及組件API智能座艙域駛域功能域車身域GPUCPUISPMCU加速核…AUTOSARAdaptivePlatform(POSIXOS)工具鏈(開發(fā)、仿真、調(diào)試) 安全體系(功能安全、信息安全)應(yīng)用應(yīng)用OSRTOSAUTOSARClassicPlatformOSBSP/Drivers硬件驅(qū)動(dòng)及適配層Hypervisor虛擬機(jī)市場(chǎng)研讀|2022/09中國(guó)：新能源汽車系列車用操作系統(tǒng)：汽車軟件化的起點(diǎn)車車用操作系統(tǒng)是傳統(tǒng)汽車向智能汽車升級(jí)的起點(diǎn)及關(guān)鍵，具體可劃分為車控操作系統(tǒng)及車載操作系統(tǒng)n車用操作系統(tǒng)是傳統(tǒng)汽車向智能汽車升級(jí)的起點(diǎn)及關(guān)鍵縱觀智能汽車架構(gòu)，車用操作系統(tǒng)是運(yùn)行于車內(nèi)的系統(tǒng)程序集合，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)管理和對(duì)外交互。對(duì)內(nèi)車用操作系統(tǒng)連接并統(tǒng)一管理控制智能汽車硬件資源，為汽車軟件提供運(yùn)行環(huán)境、通信及安全機(jī)制等，為上層應(yīng)用提供基礎(chǔ)服務(wù)；對(duì)外車用操作系統(tǒng)提供用戶交互界面，深度參與智能互聯(lián)生態(tài)。車用操作系統(tǒng)具備承上啟下的作用，是汽車軟件的基石，也是傳統(tǒng)汽車實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)的關(guān)鍵。n車用操作系統(tǒng)可分為車控操作系統(tǒng)及車載操作系統(tǒng)全國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)于2019年發(fā)布《車用操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系》，明確車用操作系統(tǒng)可劃分為車控操作系統(tǒng)及車載操作系統(tǒng)。車控操作系統(tǒng)對(duì)實(shí)時(shí)性、安全性、可靠性以及算力等要求較高，具體按功能可細(xì)分為安全車控操作系統(tǒng)及智能駕駛操作系統(tǒng)：安全車控操作系統(tǒng)主要管理動(dòng)力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)及車身系統(tǒng)等經(jīng)典基礎(chǔ)硬件，面向車輛控制場(chǎng)景；智能駕駛操作系統(tǒng)應(yīng)用于智能駕駛領(lǐng)域。車載操作系統(tǒng)面向智能座艙，管理信息娛樂及感知交互領(lǐng)域，應(yīng)用于中控、儀表盤、T-box遠(yuǎn)程通信終端等部分，實(shí)時(shí)性以及安全可靠性相關(guān)需求稍低。車用操作系統(tǒng)分類動(dòng)力系統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)儀表盤儀表盤智能駕駛域控制器T-boxT-box來源：汽標(biāo)委，2022全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)，頭豹研究院編輯整理400-072-5588市場(chǎng)研讀|2022/09中國(guó)：新能源汽車系列智能座艙底層技術(shù)支撐：車載操作系統(tǒng)智智能座艙是軟件定義汽車的可視化窗口，其應(yīng)用與服務(wù)的底層技術(shù)支撐為車載操作系統(tǒng)，是車企及供應(yīng)商的必爭(zhēng)之地n智能座艙領(lǐng)跑汽車智能化，作為軟件定義汽車的可視化窗口，車載操作系統(tǒng)為必爭(zhēng)之地國(guó)外在車控操作系統(tǒng)方面起步較早，其中安全車控操作系統(tǒng)發(fā)展較為成熟，而受技術(shù)及法規(guī)雙重限制，完全解放雙手的駕駛體驗(yàn)仍為終極想象，而智能駕駛操作系統(tǒng)研發(fā)進(jìn)程不及預(yù)期，生態(tài)完善尚早。而在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)人機(jī)共駕的場(chǎng)景下，智能座艙作為軟件定義汽車的可視化窗口，集聚用戶能夠直觀感受體驗(yàn)的功能，強(qiáng)力支撐人機(jī)交互，蘊(yùn)含巨大的商業(yè)價(jià)值，是各家汽車智能化競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)。因而作為智能座艙應(yīng)用與服務(wù)的底層技術(shù)支撐的車載操作系統(tǒng)成為焦點(diǎn)，熱度居高不下，系統(tǒng)及生態(tài)發(fā)展迅速?！碍h(huán)境感知”、“多模交互”和“車云結(jié)合”是新能源汽車智能座艙發(fā)展的三大基調(diào)，智能座艙集成儀表顯示、信息娛樂、中控屏、語音交互、視覺感知等多樣化的系統(tǒng)功能?；诖耍囕d操作系統(tǒng)架構(gòu)需要實(shí)現(xiàn)①一芯多屏(多屏融合、多屏互動(dòng))；②單屏多系統(tǒng)(虛擬運(yùn)行環(huán)境、多應(yīng)用生態(tài)融合)、③一芯多功能單元(信息娛樂、T-box等)三類應(yīng)用，以合理調(diào)配計(jì)算資源，承擔(dān)大量的多任務(wù)執(zhí)行需求，支持豐富的應(yīng)用與服務(wù)。QNX數(shù)字座艙平臺(tái)統(tǒng)ackBerryAndroid&QNX安全系統(tǒng)omPKI儀表盤系統(tǒng)來源：QNX，頭豹研究院編輯整理400-072-5588市場(chǎng)研讀|2022/09中國(guó)：新能源汽車系列車載操作系統(tǒng)構(gòu)成自上而下硬件平臺(tái)應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)地圖、HMI、感知融合、決策規(guī)劃、控制執(zhí)行AI和視覺模塊、傳感器模塊、聯(lián)網(wǎng)模塊、云控模塊…間件組件、內(nèi)核即狹義操作系統(tǒng)、Hypervisor/BSP/DriversAIAI單元/計(jì)算單元(ASIC/GPU/CPU/FPGA)、控制單元MCU應(yīng)用算法軟件n車載操作系統(tǒng)架構(gòu)一般為多系統(tǒng)架構(gòu)，由應(yīng)用算法軟件、功能軟件、系統(tǒng)軟件以及硬件平組成智能座艙中功能應(yīng)用，如中控、儀表盤等，對(duì)實(shí)時(shí)性、安全性等要求有所差異，不同部分對(duì)應(yīng)不同的操作系統(tǒng)。為滿足不同功能、性能和安全的隔離需求，利用虛擬層的“一套硬件多操作系統(tǒng)”的多系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生，且逐漸成為未來趨勢(shì)。廣義上看，車載操作多系統(tǒng)架構(gòu)自上而下可分為應(yīng)用算法軟件、功能軟件、系統(tǒng)軟件以及硬件平臺(tái)：?應(yīng)用算法軟件：為實(shí)現(xiàn)智能座艙特定功能的軟件?功能軟件：提供核心共性功能模塊，如通用框架、傳感器模塊、聯(lián)網(wǎng)模塊、云控模塊、多模交互等?系統(tǒng)軟件：①硬件抽象層，包括BSP、硬件虛擬化技術(shù)Hypervisor等，提供虛擬硬件平臺(tái)，隔離車載應(yīng)用的功能域，支持同一個(gè)SoC上運(yùn)行多套系統(tǒng)，建立數(shù)據(jù)交互共享機(jī)制；②內(nèi)核即狹義操作系統(tǒng)，提供基本功能，決定操作系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性；③中間件，處于操作系統(tǒng)與應(yīng)用軟件之間，屏蔽底層系統(tǒng)的復(fù)雜性及多樣性，銜接不同的應(yīng)用，提供標(biāo)準(zhǔn)接口及協(xié)議?硬件平臺(tái)：包含AI單元及驅(qū)動(dòng)層等，支持芯片選型、配置拓展以及算力堆砌來源：佐思汽研，汽標(biāo)委，頭豹研究院編輯整理400-072-5588云服務(wù)應(yīng)用程序應(yīng)用程序云服務(wù)應(yīng)用程序應(yīng)用程序框架應(yīng)用程序框架車輛控制汽車服務(wù)汽車服務(wù)車輛控制汽車服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)核系統(tǒng)內(nèi)核虛擬機(jī)虛擬機(jī)硬件硬件市場(chǎng)研讀|2022/09云服務(wù)應(yīng)用程序應(yīng)用程序云服務(wù)應(yīng)用程序應(yīng)用程序框架應(yīng)用程序框架車輛控制汽車服務(wù)汽車服務(wù)車輛控制汽車服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)核系統(tǒng)內(nèi)核虛擬機(jī)虛擬機(jī)硬件硬件中國(guó)：新能源汽車系列車載操作系統(tǒng)分類及玩家布局操作操作系統(tǒng)內(nèi)核QNX、Linux、Android三大陣營(yíng)集中化格局穩(wěn)定，OEM及第三方企業(yè)深度布局賽道nQNX、Linux、Android三大陣營(yíng)集中化格局穩(wěn)定，OEM及第三方企業(yè)深度布局賽道車載操作系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)改造由淺至深可分為超級(jí)APP型、ROM型、定制型以及基礎(chǔ)型：?超級(jí)APP型：又稱車機(jī)互聯(lián)或手機(jī)映射系統(tǒng)，僅整合用戶所需的多項(xiàng)功能，對(duì)底層操作系統(tǒng)不做修改，研發(fā)難度以及投入成本低?ROM型：基于QNX、Linux、Android等內(nèi)核對(duì)操作系統(tǒng)服務(wù)以上層級(jí)進(jìn)行修改?定制型：對(duì)系統(tǒng)內(nèi)核、硬件驅(qū)動(dòng)、應(yīng)用程序框架等進(jìn)行深度定制化重構(gòu)?基礎(chǔ)型：QNX、Linux、Android以及WinCE為典型代表，提供包括系統(tǒng)內(nèi)核在內(nèi)的所有底層組件QNX、Linux、Android為三大底層基座，壟斷格局穩(wěn)定，而傳統(tǒng)OEM以及新勢(shì)力一般選擇ROM型，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及ICT公司基于消費(fèi)電子領(lǐng)域積累的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，布局定制型車載OS，深度挖掘系統(tǒng)改造?？傮w入局玩家較多，非底層操作系統(tǒng)百花齊放，自主底層技術(shù)仍待破局。車載操作系統(tǒng)分類ROM型ROM型云服務(wù)應(yīng)用程序框架車輛控制標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)核虛擬機(jī)硬件應(yīng)應(yīng)用程序云服務(wù)應(yīng)應(yīng)用程序框架汽汽車服務(wù)車輛控制標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)服標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)系統(tǒng)內(nèi)核虛虛擬機(jī)硬件硬件來源：億歐智庫，頭豹研究院編輯整理400-072-5588?智能手機(jī)：傳統(tǒng)功能手機(jī)，開發(fā)成本高?智能座艙：搭載機(jī)械式儀表盤及簡(jiǎn)單音頻?智能手機(jī)：傳統(tǒng)功能手機(jī)，開發(fā)成本高?智能座艙：搭載機(jī)械式儀表盤及簡(jiǎn)單音頻播放設(shè)備等中國(guó)：新能源汽車系列車載操作系統(tǒng)發(fā)展勝負(fù)手：生態(tài)搭建及管理從從消費(fèi)電子看汽車電子，車載操作系統(tǒng)決勝關(guān)鍵還在生態(tài)，生態(tài)內(nèi)涵包含車端應(yīng)用、駕乘安全、軟硬兼容及功能互聯(lián)n從消費(fèi)電子看汽車電子，車載操作系統(tǒng)決勝關(guān)鍵還在生態(tài)回溯消費(fèi)電子，從傳統(tǒng)功能機(jī)到掌上生活空間，智能手機(jī)架構(gòu)經(jīng)歷“機(jī)械定義-硬件定義-軟件定義-生態(tài)定義”的迭代過程，操作系統(tǒng)為核心樞紐。前瞻汽車電子，整車雖向大型智能終端發(fā)展，但對(duì)實(shí)時(shí)性及安全性的需求高，整體操作系統(tǒng)與智能手機(jī)操作系統(tǒng)有別；而智能座艙以中控屏幕為交互入口，搭載娛樂信息系統(tǒng)，其操作系統(tǒng)與智能手機(jī)操作系統(tǒng)發(fā)展路徑相似，當(dāng)前處于軟件定義階段，未來將向生態(tài)定義邁進(jìn)，決勝關(guān)鍵在于圍繞“車輛-用戶”的生態(tài)構(gòu)建：?完善生態(tài)資源，豐富車端應(yīng)用：車載操作系統(tǒng)需要打造原生應(yīng)用，或?qū)⒂耙簟?dǎo)航、社交等手機(jī)應(yīng)用程序移植到車端實(shí)現(xiàn)生態(tài)共享，為C端用戶提供多樣化的應(yīng)用服務(wù)；?提高生態(tài)適配，支持軟硬兼容：車載操作系統(tǒng)需要芯片支持，適配不同的硬件平臺(tái)的同時(shí)兼容軟件應(yīng)用；?管理生態(tài)環(huán)境，維護(hù)駕乘安全：智能座艙功能的豐富程度與系統(tǒng)復(fù)雜度、開放程度、架構(gòu)集中化以及服務(wù)網(wǎng)聯(lián)化緊密相連，且車載操作系統(tǒng)與底盤控制、自動(dòng)駕駛等車控系統(tǒng)相交互，因此信息安全以及車端功能安全等生態(tài)安全為車載操作系統(tǒng)發(fā)展重點(diǎn)；?拓寬生態(tài)邊界，打造功能互聯(lián)：車載操作系統(tǒng)需不斷豐富并加強(qiáng)基礎(chǔ)服務(wù)，一方面提供互聯(lián)、輔助駕駛、AI等服務(wù)支持并深度結(jié)合智能駕駛和車聯(lián)網(wǎng)功能，另一方面聯(lián)動(dòng)便攜設(shè)備及智能終端，延展應(yīng)用場(chǎng)景，持續(xù)為消費(fèi)者提供價(jià)值車載操作系統(tǒng)與手機(jī)操作系統(tǒng)類比生態(tài)定義?智能手機(jī)：iOS的“硬件-OS-應(yīng)用”的閉環(huán)生態(tài)以及Android的開放生態(tài)軟件定義?軟件定義?智能手機(jī)：觸屏?xí)r代下應(yīng)用軟件發(fā)展勢(shì)頭迅猛，操作系統(tǒng)為承載平臺(tái)?智能座艙：導(dǎo)航等功能軟件上線，提供場(chǎng)景化服務(wù)，操作系統(tǒng)與硬件逐漸解耦?智能座艙：車端生態(tài)搭建逐步完善，邊界不斷拓寬硬件定義機(jī)械定義?智能手機(jī)：通訊需求為主，操作系統(tǒng)受硬件功能局限?智能座艙：車載中控顯示器等汽車電子元件數(shù)量增加，硬件為主來源：數(shù)字技術(shù)觀察，頭豹研究院編輯整理400-072-5588市場(chǎng)研讀|2022/09中國(guó)：新能源汽車系列u頭豹研究院布局中國(guó)市場(chǎng)，深入研究10大行業(yè)，54個(gè)垂直行業(yè)的市場(chǎng)變化，已經(jīng)積累了近50萬行業(yè)研究樣本，完成近10,000多個(gè)獨(dú)立的研究咨詢項(xiàng)目。u研究院依托中國(guó)活躍的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，從社會(huì)保險(xiǎn)、人工智能、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域著手，研究?jī)?nèi)容覆蓋整個(gè)行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴(kuò)張，到企業(yè)走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和評(píng)估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。u研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算法，結(jié)合行業(yè)交叉的大數(shù)據(jù)，以多元化的調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內(nèi)容背后的觀點(diǎn)，客觀和真實(shí)地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預(yù)測(cè)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)，在研究院的每一份研究報(bào)告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。u研究院密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展最新動(dòng)向，報(bào)告內(nèi)容及數(shù)據(jù)會(huì)隨著行業(yè)發(fā)展、技術(shù)革新、競(jìng)爭(zhēng)格局變化、政策法規(guī)頒布、市場(chǎng)調(diào)研深入，保持不斷更新與優(yōu)化。u研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱讀行業(yè)，為每一個(gè)行業(yè)的報(bào)告閱讀者提供值得品鑒的研究報(bào)告。400-072-5588市場(chǎng)研讀|2022/09中國(guó)：新能源汽車系列u本報(bào)告著作權(quán)歸頭