汽車零部件行業(yè)多層次的供應(yīng)商體系分析

汽車零部件行業(yè)多層次的供應(yīng)商體系分析汽車零部件行業(yè)多層次的供應(yīng)商體系汽車零部件企業(yè)在為汽車整車配套的過程中，為適應(yīng)整車制造企業(yè)提出的更高要求和汽車零部件本身復(fù)雜性及專業(yè)化生產(chǎn)的特點(diǎn)，按照零件→部件→系統(tǒng)總成的產(chǎn)業(yè)關(guān)系形成了金字塔式的多層次分工體系，即供應(yīng)商按照與整車制造企業(yè)之間的供應(yīng)關(guān)系分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等多層級(jí)關(guān)系。一級(jí)供應(yīng)商的企業(yè)規(guī)模較大、資金實(shí)力較強(qiáng)，配套的產(chǎn)品附加值較高、技術(shù)含量高，企業(yè)具有較強(qiáng)自主開發(fā)能力，大都為汽車零部件的總成供應(yīng)商。二級(jí)供應(yīng)商市場(chǎng)意識(shí)強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，實(shí)行產(chǎn)品專業(yè)化策略，產(chǎn)品成本具有競(jìng)爭(zhēng)力，具有技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)；三級(jí)供應(yīng)商主要為大量規(guī)模較小的零件供應(yīng)企業(yè)，產(chǎn)品附加值較低、規(guī)模較小、資金實(shí)力弱。隨著供應(yīng)層級(jí)逐步向下，該層級(jí)內(nèi)供應(yīng)商家數(shù)不斷增多，行業(yè)集中度越低、競(jìng)爭(zhēng)程度越高。市場(chǎng)規(guī)模2020年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬(wàn)億元，預(yù)測(cè)2026年規(guī)模將突破5．5萬(wàn)億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)獲得持續(xù)增長(zhǎng)，2011年到2017年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長(zhǎng)到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個(gè)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國(guó)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)前瞻研究院的預(yù)測(cè)，至2026年我國(guó)汽車零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將突破5．5萬(wàn)億元。我國(guó)汽車零部件進(jìn)出口規(guī)模快速回升在汽車零部件出口方面，隨著汽車零部件采購(gòu)全球化趨勢(shì)的發(fā)展，我國(guó)汽車零部件行業(yè)結(jié)束了面向單一客戶、面向單一市場(chǎng)的局面，加大了對(duì)汽車零部件產(chǎn)品的出口。目前，我國(guó)汽車零部件出口貿(mào)易已基本覆蓋到全球主要國(guó)家和地區(qū)。隨著近10年來(lái)我國(guó)汽車零部件制造水平不斷提升，我國(guó)汽車零部件出口貿(mào)易已經(jīng)奠定了以發(fā)達(dá)國(guó)家為主，以新興市場(chǎng)及次發(fā)達(dá)國(guó)家為輔的基本格局。近年以來(lái)我國(guó)汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)汽車零部件出口金額達(dá)756億美元，同比增長(zhǎng)33．7%。在汽車零部件進(jìn)口方面，我國(guó)進(jìn)口的主要是高端汽車電子系統(tǒng)、變速箱等國(guó)內(nèi)不具備制造能力的關(guān)鍵零部件。此類汽車關(guān)鍵零部件進(jìn)口受到國(guó)際形勢(shì)以及關(guān)稅等影響較大，近幾年進(jìn)口額呈現(xiàn)較大波動(dòng)。受新冠疫情爆發(fā)初期影響，我國(guó)汽車零部件的進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，但隨著國(guó)際防疫趨嚴(yán)，新冠疫情得到有效控制，帶動(dòng)我國(guó)汽車零部件進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口總額為376億美元，同比增長(zhǎng)15．9%。國(guó)外汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（一）國(guó)外技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀目前，全球主要汽車零部件生產(chǎn)廠商均在大力布局智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)方案等，如計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、AI及自動(dòng)控制等技術(shù)。（二）全球汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模分析隨著全球化競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營(yíng)全球化等新特點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車零部件收入為1．51萬(wàn)億美元，2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率超過3%。（三）全球汽車零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析目前，全球汽車零部件行業(yè)主要由美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)。根據(jù)資料顯示，在2021全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中日本企業(yè)共有23家上榜，其次是美國(guó)和德國(guó)，分別為22家和18家，三者占據(jù)百?gòu)?qiáng)榜的68%。再者從百?gòu)?qiáng)榜中前TOP10中，德國(guó)零部件企業(yè)有3家，分別是羅布特?博世、采埃孚和大陸，日本企業(yè)電裝和愛信精機(jī)分列第2位和第5位。（四）全球汽車零部件供應(yīng)體系分析由于汽車零部件的專用性，在整車制造商開發(fā)新車型時(shí)，零部件制造商需要與整車制造商進(jìn)行同步開發(fā)。目前，整車制造商的零部件外購(gòu)率已經(jīng)超過70%。為滿足整車制造商產(chǎn)品開發(fā)需求和專業(yè)化分工協(xié)作的要求，行業(yè)內(nèi)形成了金字塔式的零部件供應(yīng)商體系，即按照零部件供應(yīng)商之間及其與整車制造商的協(xié)作關(guān)系，將零部件供應(yīng)商分成一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商和三級(jí)供應(yīng)商。其中，一級(jí)供應(yīng)商直接向整車制造商提供產(chǎn)品，參與整車制造商的整車項(xiàng)目開發(fā)，提供配套系統(tǒng)產(chǎn)品；二級(jí)供應(yīng)商主要通過向一級(jí)供應(yīng)商提供配套向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品；三級(jí)供應(yīng)商主要向二級(jí)供應(yīng)商提供配套產(chǎn)品。我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模保持韌性增長(zhǎng)2010-2017年，在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展總體趨于良好，汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。2018年，汽車消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)冷，規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為33，741億元，同比下降13．04%；2019年以來(lái)，新冠疫情蔓延，全球汽車零部件供應(yīng)商生產(chǎn)及物流環(huán)節(jié)受到重大影響；2020年下半年以來(lái)，我國(guó)在疫情控制上有了良好進(jìn)展，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)保持韌性增長(zhǎng)，2020年全國(guó)規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為37，400億元，同比增長(zhǎng)3．89%。市場(chǎng)規(guī)模承壓，競(jìng)爭(zhēng)格局微調(diào)受全球疫情影響，疊加經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩、貿(mào)易摩擦升級(jí)等宏觀因素，全球汽車零部件行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力。《美國(guó)汽車新聞》（AutomotiveNews）根據(jù)各廠商2020年汽車配套營(yíng)收，發(fā)布了2021年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，德國(guó)博世位列第一，前十大供應(yīng)商沒有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大公司2020年汽車配套業(yè)務(wù)營(yíng)收來(lái)看，受疫情全球大流行的影響，百?gòu)?qiáng)榜中的絕大多數(shù)公司2020年?duì)I收出現(xiàn)下滑。發(fā)達(dá)國(guó)家汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點(diǎn)；行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批以德國(guó)博世、日本電裝、德國(guó)采埃孚、加拿大麥格納等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名汽車零部件企業(yè)。這些國(guó)際知名的汽車零部件企業(yè)具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)力量，引領(lǐng)著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。前十強(qiáng)企業(yè)主要被傳統(tǒng)零部件巨頭占據(jù)，前五強(qiáng)排名有所波動(dòng)。汽車零部件供應(yīng)鏈呈金字塔型分布汽車零部件的供應(yīng)鏈?zhǔn)怯闪慵M件→部件→系統(tǒng)→總成形成