智能自動(dòng)化裝備行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

智能自動(dòng)化裝備行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)智能裝備行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間短，經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，我國(guó)智能制造裝備行業(yè)已初步形成了以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化成套生產(chǎn)線為代表的產(chǎn)業(yè)體系。近年來(lái)，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已由高速增長(zhǎng)階段逐步轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，政府更加關(guān)注于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力。作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一的高端裝備制造業(yè)主要包括航空產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備業(yè)、海洋工程裝備以及智能制造裝備五個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。高端裝備制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展以干支線飛機(jī)和通用飛機(jī)為主的航空裝備，做大做強(qiáng)航空產(chǎn)業(yè)。積極推進(jìn)空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依托客運(yùn)專線和城市軌道交通等重點(diǎn)工程建設(shè)，大力發(fā)展軌道交通裝備。面向海洋資源開(kāi)發(fā)，大力發(fā)展海洋工程裝備。強(qiáng)化基礎(chǔ)配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的智能制造裝備。我國(guó)目前已初步形成以自動(dòng)化生產(chǎn)線、智能檢測(cè)與裝配裝備、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人等為代表的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1．51萬(wàn)億元，2020年市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到2萬(wàn)億元。未來(lái)，在中國(guó)制造2025戰(zhàn)略的不斷落實(shí)與推進(jìn)以及物聯(lián)網(wǎng)、云技術(shù)、人工智能等新興技術(shù)的推動(dòng)下，我國(guó)智能裝備行業(yè)將保持較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模將超2．6萬(wàn)億元。目前，我國(guó)智能化設(shè)備的供給遠(yuǎn)不及市場(chǎng)所需。因此未來(lái)，下游市場(chǎng)需求將推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。我國(guó)近年來(lái)在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略指引下，先進(jìn)制造業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度快，但目前在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重仍較小，而且有些產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)與發(fā)達(dá)國(guó)家有相當(dāng)大的差距，部分高端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈核心環(huán)節(jié)都掌握在發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)手中。在這樣的全球經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，上海以及長(zhǎng)三角地區(qū)作為我國(guó)曾經(jīng)的重要工業(yè)中心，在我國(guó)從制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)華麗轉(zhuǎn)身過(guò)程中，應(yīng)該承擔(dān)起歷史責(zé)任。智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)（一）智能制造解決方案將成為實(shí)現(xiàn)智能制造的重要方式智能制造具有復(fù)雜性及系統(tǒng)性等特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)智能制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)是長(zhǎng)期持續(xù)的過(guò)程，下游客戶對(duì)智能制造的需求亦呈現(xiàn)多樣化、差異性等特征，不僅需要智能制造裝備企業(yè)持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，也對(duì)智能制造裝備企業(yè)的產(chǎn)品供給能力提出更高要求。因此，具備智能制造裝備解決方案而非單一產(chǎn)品的企業(yè)將更具競(jìng)爭(zhēng)力。（二）智能制造裝備的自動(dòng)化、集成化、信息化發(fā)展趨勢(shì)明顯目前，我國(guó)智能制造裝備的復(fù)雜程度不斷提升，未來(lái)仍將朝自動(dòng)化、集成化、信息化方向發(fā)展，具體表現(xiàn)為：智能制造裝備將實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的高度自動(dòng)化，對(duì)生產(chǎn)對(duì)象和生產(chǎn)環(huán)境具有一定的適應(yīng)性，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程優(yōu)化；硬件、軟件與應(yīng)用技術(shù)將實(shí)現(xiàn)深度集成，生產(chǎn)設(shè)備與智能網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)高度互聯(lián)，并通過(guò)人工智能技術(shù)賦能，使智能制造裝備性能不斷升級(jí)；信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)實(shí)現(xiàn)深度融合，提升裝備功能復(fù)雜度，增強(qiáng)裝備信息交互、自我學(xué)習(xí)的能力，使智能制造裝備勝任大型、復(fù)雜生產(chǎn)場(chǎng)景的操作和信息整合。智能制造裝備行業(yè)發(fā)展前景（一）新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深化，智能裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)更加夯實(shí)科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展成為時(shí)代發(fā)展的趨勢(shì)與要求，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在加速演進(jìn)，如5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、新能源、量子技術(shù)等。前沿技術(shù)正在形成多技術(shù)群相互支撐、齊頭并進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，科技發(fā)展呈現(xiàn)多元深度融合特征，制造業(yè)呈現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)。在這一背景下，社會(huì)對(duì)先進(jìn)制造、信息化和智能技術(shù)創(chuàng)新的重視達(dá)到前所未有的高度，給智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了夯實(shí)基礎(chǔ)。（二）當(dāng)今中國(guó)正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，為行業(yè)帶來(lái)巨大機(jī)遇中國(guó)制造業(yè)面臨大而不強(qiáng)、人口紅利消失、勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲等問(wèn)題，通過(guò)推行智能制造，實(shí)現(xiàn)機(jī)器換人、提升生產(chǎn)效率及節(jié)約勞動(dòng)力成本，成為應(yīng)對(duì)新常態(tài)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的必由之路。近年來(lái)，國(guó)家通過(guò)技改補(bǔ)貼等多項(xiàng)措施，引導(dǎo)傳統(tǒng)制造業(yè)技術(shù)升級(jí)和自動(dòng)化改造，進(jìn)程中不可避免地產(chǎn)生巨大的智能裝備和工業(yè)軟件需求，給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大的歷史機(jī)遇。（三）全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化趨勢(shì)加速，帶來(lái)巨大動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張需求在全球碳排量限值要求提升的背景下，全球主要國(guó)家加大或延長(zhǎng)新能源汽車補(bǔ)貼，歐洲碳排放政策力度加大，再加上消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車接受度提升，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)新能源汽車走在全球市場(chǎng)前列。大眾、寶馬、戴姆勒、通用、本田等主流車企紛紛加大在中國(guó)電動(dòng)化市場(chǎng)布局，比亞迪、蔚來(lái)、理想、小鵬等本土新能源車廠亦紛紛擴(kuò)產(chǎn)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈新一輪擴(kuò)產(chǎn)浪潮，對(duì)鋰電設(shè)備應(yīng)用生產(chǎn)線需求增長(zhǎng)。（四）新興應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展，為智能裝備行業(yè)開(kāi)辟新的發(fā)展空間鋰電池在能量密度、功率密度、循環(huán)性、自放電、環(huán)保性等多方面均優(yōu)于鉛酸電池，近幾年，由于鋰電池技術(shù)進(jìn)步，成本大幅下降，其對(duì)傳統(tǒng)鉛酸電池正加速替代。隨著儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具以及AGV等新興鋰電應(yīng)用市場(chǎng)迅速崛起，其對(duì)鋰電池的市場(chǎng)需求正在迅速起量。（五）產(chǎn)業(yè)配套日益成熟，為行業(yè)發(fā)展提供良好支撐近幾年國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，交通、水電氣等配套日益成熟，對(duì)計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化等方面的人才培育也加快，給行業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。此外在產(chǎn)業(yè)鏈方面，智能裝備需要大量的制造氣缸、伺服、電機(jī)等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備以及非標(biāo)的機(jī)加工件，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)攻克多項(xiàng)行業(yè)技術(shù)難題，絕大部分零部件已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。目前華中地區(qū)、珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海地區(qū)均已具備深厚的原材料供應(yīng)和市場(chǎng)基礎(chǔ)，有利于行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。全球智能裝備市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景（一）全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景1、全球工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展概況工業(yè)機(jī)器人是智能制造業(yè)最具代表性的裝備。日本、美國(guó)、德國(guó)和韓國(guó)是工業(yè)機(jī)器人強(qiáng)國(guó)。日本號(hào)稱機(jī)器人王國(guó)，工業(yè)機(jī)器人的裝備量約占世界工業(yè)機(jī)器人裝備量的60%。在工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)、出口和使用方面都居世界榜首。2、全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模分析據(jù)國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1998年以來(lái)全球新裝工業(yè)機(jī)器人年均增速達(dá)9%。金融危機(jī)后，全球機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2015年全球工業(yè)機(jī)器人銷量超過(guò)25．4萬(wàn)臺(tái)。3、全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析從全球工業(yè)機(jī)器人的年安裝量變化情況來(lái)看，據(jù)IFR的統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)安裝量占比提升至31．0%，北美、日本、韓國(guó)和德國(guó)的安裝量比重略有下滑。整體來(lái)看，2016年亞太地區(qū)依然是工業(yè)機(jī)器人安裝量增量最大的市場(chǎng)。據(jù)IFR的預(yù)測(cè)，到2019年，中國(guó)安裝量比重將進(jìn)一步上升至38．6%。4、全球工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域分析從下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)領(lǐng)域來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域是汽車行業(yè)，2015年汽車行業(yè)工業(yè)機(jī)器人需求量達(dá)到9．5萬(wàn)臺(tái)，約占總需求量的38．8%，仍為下游最大的應(yīng)用領(lǐng)域。但是從增速來(lái)看，非汽車領(lǐng)域（電子、金屬、橡膠和塑料等）是主要增速較快的幾個(gè)領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，繼汽車以后，3C、家電等領(lǐng)域有望接棒汽車行業(yè)需求。（二）全球數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析1、全球數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模分析數(shù)控機(jī)床不斷高端化、智能化，成為智能制造業(yè)的重要組成部分。2015年全球機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模為1172億美元，同比增長(zhǎng)11．2%。其中，機(jī)床電子市場(chǎng)規(guī)模為313億美元，日德美等發(fā)達(dá)國(guó)家占市場(chǎng)份額的90%以上。全球機(jī)床電子市場(chǎng)中，數(shù)控系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模為200億美元，占機(jī)床電子市場(chǎng)總規(guī)模的63．9%。2、全球數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析世界機(jī)床行業(yè)的發(fā)展與兩次世界大戰(zhàn)關(guān)系密切，當(dāng)時(shí)歐洲機(jī)床最具代表性，之后向美國(guó)轉(zhuǎn)移，二戰(zhàn)之后，亞洲才得以迅速崛起。隨著世界科技技術(shù)的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床應(yīng)運(yùn)而生，目前，歐盟、亞洲和美洲三足鼎立的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成。我國(guó)智能裝備制造業(yè)的發(fā)展情況（一）智能裝備行業(yè)智能制造處于關(guān)鍵迭代期我國(guó)工業(yè)制造經(jīng)歷了工業(yè)1．0—機(jī)械制造、工業(yè)2．0—流水線、批量生產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)3．0—高度自動(dòng)化，無(wú)人/少人化生產(chǎn)和工業(yè)4．0—網(wǎng)絡(luò)化生產(chǎn)，虛實(shí)融合等階段。最近三年我國(guó)部分產(chǎn)業(yè)從工業(yè)2．0基本完成向工業(yè)3．0的轉(zhuǎn)變，但是與工業(yè)4．0仍有較大距離。核心是聯(lián)接，要把機(jī)器設(shè)備、生產(chǎn)流水線、加工廠、經(jīng)銷商、企業(yè)產(chǎn)品和顧客密切地結(jié)合在一起。工業(yè)4．0提出的智能制造是面向產(chǎn)品全生命周期，實(shí)現(xiàn)泛在感知條件下的信息化制造，通過(guò)智能制造軟件信息系統(tǒng)，經(jīng)過(guò)自動(dòng)檢測(cè)、信息處理、分析判斷、操縱控制，實(shí)現(xiàn)重復(fù)性的復(fù)現(xiàn)和執(zhí)行預(yù)期的目標(biāo)的過(guò)程，最終實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化。（二）智能裝備行業(yè)下游不同行業(yè)智能制造水平差異較大智能制造裝備重要組成部分之一是工業(yè)機(jī)器人，下游行業(yè)對(duì)機(jī)器人的需求體現(xiàn)了不同行業(yè)智能制造水平的差異。工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車行業(yè)、電子行業(yè)、五金機(jī)械行業(yè)、化工橡膠塑料行業(yè)、食品行業(yè)及其他行業(yè)。其中，汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人采購(gòu)量持續(xù)最大，且持續(xù)增長(zhǎng)，智能制造水平較高。電子行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人采購(gòu)量?jī)H次于汽車行業(yè)，存在一定波動(dòng)。五金機(jī)械、化工等其他行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人采購(gòu)量較小，智能制造水平較低。（三）智能裝備行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)裝備、軟件取得一定突破在技術(shù)裝備方面，我國(guó)在高檔數(shù)控機(jī)床與工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備、智能傳感與控制裝備、智能檢測(cè)與裝配裝備、智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)裝備五類關(guān)鍵技術(shù)裝備取得重大進(jìn)展。在關(guān)鍵技術(shù)方面，我國(guó)在先進(jìn)感知與測(cè)量、高精度運(yùn)動(dòng)控制、高可靠智能控制、建模與仿真、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等一批關(guān)鍵共性技術(shù)取得一定突破。在核心支撐軟件方面，我國(guó)裝備企業(yè)已經(jīng)布局和積累一批核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，例如工藝仿真軟件、工業(yè)控制軟件、業(yè)務(wù)管理軟件，為實(shí)現(xiàn)制造裝備和制造過(guò)程的