我國汽車行業(yè)發(fā)展概況分析

我國汽車行業(yè)發(fā)展概況分析我國汽車行業(yè)發(fā)展概況我國汽車制造業(yè)相較全球發(fā)達(dá)國家市場發(fā)展較晚。近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化分工體系的確立和汽車制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產(chǎn)大國向汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。未來隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快、全國道路狀況的不斷改善以及居民收入水平的提供，我國汽車行業(yè)將保持快速增長趨勢。在2015年至2017年期間，我國汽車產(chǎn)量從2，276．71萬輛增加至2，901．54萬輛，年均復(fù)合增長率為12．89%；我國汽車銷量從2，456．30萬輛增加至2，887．89萬輛，年均復(fù)合增長率為8．43%。2018年-2019年受到車輛購置稅優(yōu)惠政策退出、中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，我國汽車產(chǎn)量和銷量有所下滑，產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入調(diào)整階段。2020年我國汽車產(chǎn)銷量基本保持穩(wěn)定，產(chǎn)銷量分別為2，289．90萬輛和2，526．76萬輛；2021年中國汽車銷量2，624．83萬輛，實(shí)現(xiàn)正增長，增幅3．88%。從細(xì)分領(lǐng)域來看，在商用車領(lǐng)域，近年來隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資保持較高速度的增長，工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)的快速發(fā)展帶來物流需求的高速增長；國家加強(qiáng)對環(huán)境保護(hù)的重視，環(huán)保部發(fā)布國家第六階段機(jī)動車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)加速了國六以下排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油車替換，帶動商用車需求的增長。我國商用車產(chǎn)銷量在2016年-2020年迎來新一輪的快速增長，2021年隨著國六排放標(biāo)準(zhǔn)的正式實(shí)施，前期商用車替換需求的加速釋放，2021年商用車產(chǎn)銷量略有回落，但超過2019年及之前歷史數(shù)據(jù)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會《2020年中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，中國商用車未來十年將繼續(xù)保持在400-450萬輛/年的整車銷量。汽車零部件行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著汽車制造業(yè)步入成熟發(fā)展階段，整車廠越來越重視汽車零部件的生產(chǎn)規(guī)?；?、專業(yè)分工化、成本管控化。未來汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢主要有以下幾個(gè)方向：（1）產(chǎn)品集成化、模塊化：為了提高整車安裝流程的自動化水平和精確度，提升生產(chǎn)效率，優(yōu)化整車空間結(jié)構(gòu)，改善整車性能，汽車零部件由單一部件向集成化、模塊化單元方向發(fā)展。（2）產(chǎn)品高端化、精細(xì)化：隨著我國工業(yè)實(shí)力的不斷提升，汽車零部件的生產(chǎn)模式已經(jīng)逐漸從原有的低端粗放型向高端精細(xì)型發(fā)展，越來越多的國產(chǎn)高端產(chǎn)品開始替代原來國外進(jìn)口的高端產(chǎn)品。（3）產(chǎn)品輕量化、節(jié)能化：目前全球數(shù)量龐大的汽車保有量加重了對石油資源的消耗以及汽車尾氣的排放，造成全球性的能源安全和環(huán)境保護(hù)問題，全球各國頒布了相應(yīng)的法律法規(guī)和政策倡導(dǎo)節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境的理念。在這一大背景下，汽車輕量化、節(jié)能化的實(shí)現(xiàn)可以降低石油資源的用量，降低廢氣的排放，亦可減少消費(fèi)者的成本。發(fā)展新能源汽車也是全球的共識，歐盟公開的環(huán)保減排計(jì)劃中，約定到2035年歐盟國家禁售燃油車，到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。我國在第七十五屆聯(lián)合國大會上提出：中國將力爭于2030年完成碳達(dá)峰，于2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。因此，鼓勵發(fā)展新能源汽車以及低能耗、小排量汽車已成為汽車工業(yè)節(jié)能減排的有效方式。（4）運(yùn)營自動化、智能化：隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的提高，勞動力薪酬水平提升，制造業(yè)企業(yè)的人工成本也對應(yīng)提升，原有人口紅利優(yōu)勢減弱。因此，提高企業(yè)運(yùn)營自動化、智能化水平，加強(qiáng)企業(yè)對生產(chǎn)、采購、銷售、運(yùn)輸?shù)确矫娴陌芽?，能有效降低企業(yè)運(yùn)營成本，增加企業(yè)利潤。隨著汽車行業(yè)加速向電動化、智能化等方向轉(zhuǎn)型，一些傳統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)逐漸走向沒落，一些新興業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛;拆分上市成為汽車零部件企業(yè)應(yīng)對轉(zhuǎn)型、重塑競爭力的主要手段。近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項(xiàng)的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。在頂層目標(biāo)規(guī)劃、市場終端需求與供給側(cè)變革升級的三重支撐下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的長期趨勢將疊加短期動態(tài)持續(xù)重塑行業(yè)新格局，中國汽車產(chǎn)業(yè)將整體復(fù)蘇，汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將達(dá)4．6萬億元。隨著智能化的漲潮，未來汽車零件最終還要跟消費(fèi)服務(wù)相掛鉤，這是整個(gè)行業(yè)急需要改變的固定思維。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉曾表示，2021年全球汽車零部件產(chǎn)值大概是1．5萬億美元，電動智能零部件產(chǎn)值是0．21萬億美元，占比大概是14%。百人會預(yù)計(jì)2025年智能化零部件在零部件產(chǎn)值中所占比例會達(dá)到28%，到2030年這一數(shù)字會超過40%;也就是說，智能電動零部件供應(yīng)商會成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)力量。汽車零部件供應(yīng)鏈呈金字塔型分布汽車零部件的供應(yīng)鏈?zhǔn)怯闪慵M件→部件→系統(tǒng)→總成形成金字塔式配套體系，成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車企業(yè)全力進(jìn)行車型開發(fā)設(shè)計(jì)、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設(shè)計(jì)和制造，汽車零部件供應(yīng)商通常劃分為一級、二級、三級供應(yīng)商。汽車整車制造商與汽車零部件配套商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。市場規(guī)模2020年我國汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬億元，預(yù)測2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)市場獲得持續(xù)增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個(gè)汽車市場出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。根據(jù)前瞻研究院的預(yù)測，至2026年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將突破5．5萬億元。政策環(huán)境近年來，國家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協(xié)會對汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。汽車零部件是構(gòu)成汽車的配件，包括發(fā)動機(jī)、底盤、車身以及電氣設(shè)備，汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當(dāng)前汽車行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開展的自主開發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個(gè)強(qiáng)大的零部件體系作支撐。汽車零部件是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件，其中零件指不能拆分的單個(gè)組件，部件指實(shí)現(xiàn)某個(gè)動作或功能的零件組合。汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游，是汽車行業(yè)的重要組成部分，與汽車行業(yè)互相促進(jìn)、共同發(fā)展。市場規(guī)模承壓，競爭格局微調(diào)受全球疫情影響，疊加經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩、貿(mào)易摩擦升級等宏觀因素，全球汽車零部件行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力。《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）根據(jù)各廠商2020年汽車配套營收，發(fā)布了2021年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜，德國博世位列第一，前十大供應(yīng)商沒有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大公司2020年汽車配套業(yè)務(wù)營收來看，受疫情全球大流行的影響，百強(qiáng)榜中的絕大多數(shù)公司2020年?duì)I收出現(xiàn)下滑。發(fā)達(dá)國家汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點(diǎn)；行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批以德國博世、日本電裝、德國采埃孚、加拿大麥格納等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名汽車零部件企業(yè)。這些國際知名的汽車零部件企業(yè)具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)力量，引領(lǐng)著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。前十強(qiáng)企業(yè)主要被傳統(tǒng)零部件巨頭占據(jù)，前五強(qiáng)排名有所波動?？鐕揞^在各自專業(yè)領(lǐng)域形成壟斷地位在國際汽車零部件市場上，跨國汽車零部件巨頭如愛信精機(jī)、德國采埃孚、JATCO（加特可）株式會社在變速器領(lǐng)域，本特勒在汽車底盤領(lǐng)域，博世、大陸在車身穩(wěn)定系統(tǒng)和制動系統(tǒng)領(lǐng)域，江森自控、美國李爾集團(tuán)、弗吉亞在汽車座椅領(lǐng)域，均已各自形成一定壟斷地位，并控制著全球汽車零部件行業(yè)的核心技術(shù)。中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢中國汽車零部件行業(yè)市場在過去幾年中呈現(xiàn)了快速增長的趨勢，并預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持這一勢頭。隨著中國汽車市場的不斷壯大，汽車零部件需求量也隨之增加。同時(shí)，中國政府對新能源汽車的支持也是推動該行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著國內(nèi)汽車生產(chǎn)商不斷加強(qiáng)研發(fā)和生產(chǎn)能力，國內(nèi)汽車零部件的產(chǎn)量也將得到提升。同時(shí)，國內(nèi)企業(yè)在國際競爭中的表現(xiàn)也不斷提升，為中國汽車零部件行業(yè)的國際擴(kuò)張鋪平了道路。然而，該行業(yè)仍存在一定的挑戰(zhàn)。中國汽車零部件企業(yè)仍然面臨著全球競爭和成本壓力的挑戰(zhàn)。同時(shí)，隨著技術(shù)不斷提升，產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度也不斷加快，因此企業(yè)必須不斷提高技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，以應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。中國汽車零部件行業(yè)具有巨大的市場潛力和發(fā)展前景，但仍然需要面對一些挑戰(zhàn)。未來，該行業(yè)將繼續(xù)通過不斷加強(qiáng)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，提高市場競爭力來應(yīng)對市場變化。中國汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。隨著汽車銷售的持續(xù)增長，汽車零部件市場也將繼續(xù)保持高速增長。同時(shí)，隨著汽車技術(shù)的不斷提升，汽車零部件的技術(shù)要求也在不斷提高，對汽車零部件行業(yè)帶來了更高的發(fā)展