汽車零部件行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證及客戶資源壁壘分析

汽車零部件行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證及客戶資源壁壘分析汽車零部件行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證及客戶資源壁壘由于汽車零部件產(chǎn)品的質(zhì)量、性能指標(biāo)與整車產(chǎn)品的質(zhì)量性能及市場競爭力息息相關(guān)，直接影響整車產(chǎn)品的市場銷量，一般而言整車制造企業(yè)普遍要求供應(yīng)商通過IATF16949：2016質(zhì)量管理體系認(rèn)證。汽車零部件供應(yīng)商只有通過第三方認(rèn)證的質(zhì)量管理體系，才能進(jìn)入整車廠商的供應(yīng)商名單。在此基礎(chǔ)上，整車廠商還會根據(jù)自身的質(zhì)量管理要求在現(xiàn)場對汽車零部件廠商實施進(jìn)一步評審，審核涉及企業(yè)研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、物流、質(zhì)控、環(huán)保等方面。整個考核過程時間漫長，通常需要12-24個月的時間，只有通過審核的企業(yè)才可以進(jìn)入主機廠的零部件供應(yīng)商名單。由于下游廠商的認(rèn)證、審核過程較為復(fù)雜，配套企業(yè)產(chǎn)品定型周期長，需要較多的資金投入及較高的時間成本，替代成本較高，所以汽車零部件供應(yīng)商一旦通過認(rèn)證成為合格供應(yīng)商，易與整車廠形成較為穩(wěn)固的合作關(guān)系，不會輕易發(fā)生變動，故而對新進(jìn)企業(yè)形成較高的壁壘。政策環(huán)境近年來，國家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協(xié)會對汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。汽車零部件是構(gòu)成汽車的配件，包括發(fā)動機、底盤、車身以及電氣設(shè)備，汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當(dāng)前汽車行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開展的自主開發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個強大的零部件體系作支撐。汽車零部件是指除汽車機架以外的所有零件和部件，其中零件指不能拆分的單個組件，部件指實現(xiàn)某個動作或功能的零件組合。汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游，是汽車行業(yè)的重要組成部分，與汽車行業(yè)互相促進(jìn)、共同發(fā)展。我國汽車零部件行業(yè)進(jìn)入整合發(fā)展階段由于我國的汽車零部件市場具有一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展阻礙較多，對外資開放汽車零部件市場將導(dǎo)致市場重新分割，引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)入新的整合階段。目前自主品牌汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小、缺乏創(chuàng)新能力、開發(fā)手段相對落后、整體水平較差，在高新技術(shù)零部件方面，對于跨國企業(yè)的依賴程度還很高。值得注意的是，汽車零部件中后期市場以合資為主（類比整車企業(yè)）。而外資在我國設(shè)廠占據(jù)國內(nèi)市場需要市場與政策兩方面支持，這決定著外資企業(yè)需要通過合作、本土化來化解企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。自主品牌汽車零部件企業(yè)不僅能夠獲得合資發(fā)展的機會，其本身也將在長期發(fā)展中尋找到自主化發(fā)展的機遇。外資的蓬勃發(fā)展一方面帶來更大的挑戰(zhàn)，但另一方面也為本土企業(yè)提供了新的發(fā)展契機。因此，本土企業(yè)應(yīng)該吸取多年來以市場換技術(shù)的教訓(xùn)，更加注重對于外方技術(shù)的消化吸收，提高自身的生存能力，謹(jǐn)防急功近利和盲目照搬，在競爭中求得生存與更大的發(fā)展。同時，要想求得發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)也必須與其他產(chǎn)業(yè)一樣，形成集團(tuán)化規(guī)模優(yōu)勢，培養(yǎng)龍頭企業(yè)是必由之路。同時，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、實現(xiàn)資源整合刻不容緩，否則將有可能在競爭中失去生存空間。自主品牌汽車零部件企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對兩種情況，一方面，企業(yè)應(yīng)以并購、合資作為防御外資品牌沖擊的第一道措施，以保證企業(yè)市場份額穩(wěn)定;另一方面，企業(yè)應(yīng)積極模仿進(jìn)而自主研發(fā)以擴大自主產(chǎn)能，提高企業(yè)競爭力，以保證在中長期發(fā)展中使企業(yè)的規(guī)模不斷擴大。由國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011年修訂）》將鼓勵重點由整車制造向關(guān)鍵部件的制造和研發(fā)轉(zhuǎn)變，同時，取消部分領(lǐng)域?qū)ν赓Y的股比限制，有股比要求的條目比原目錄減少11條。從引進(jìn)整車制造到關(guān)鍵部件制造和研發(fā)，說明政策正在發(fā)生變化，從產(chǎn)業(yè)角度看，按照外資的投資步驟，我國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)兩個變化：一是市場格局將出現(xiàn)變化，一旦放開投資，外資產(chǎn)品市場將繼續(xù)擴大;二是我國汽車零部件制造企業(yè)將面臨長期整合，產(chǎn)業(yè)整合將促使我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的整體競爭力提升。隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及等因素的影響，2014-2017年我國汽車零部件制造企業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2018年以來我國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展平臺期，整體產(chǎn)銷規(guī)模較2017年有所下滑，2021年我國汽車零部件制造企業(yè)收入規(guī)模為40，668億元，同比增長12%。汽車零部件供應(yīng)鏈呈金字塔型分布汽車零部件的供應(yīng)鏈?zhǔn)怯闪慵M件→部件→系統(tǒng)→總成形成金字塔式配套體系，成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車企業(yè)全力進(jìn)行車型開發(fā)設(shè)計、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設(shè)計和制造，汽車零部件供應(yīng)商通常劃分為一級、二級、三級供應(yīng)商。汽車整車制造商與汽車零部件配套商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)?？鐕揞^在各自專業(yè)領(lǐng)域形成壟斷地位在國際汽車零部件市場上，跨國汽車零部件巨頭如愛信精機、德國采埃孚、JATCO（加特可）株式會社在變速器領(lǐng)域，本特勒在汽車底盤領(lǐng)域，博世、大陸在車身穩(wěn)定系統(tǒng)和制動系統(tǒng)領(lǐng)域，江森自控、美國李爾集團(tuán)、弗吉亞在汽車座椅領(lǐng)域，均已各自形成一定壟斷地位，并控制著全球汽車零部件行業(yè)的核心技術(shù)。汽車零部件行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著汽車制造業(yè)步入成熟發(fā)展階段，整車廠越來越重視汽車零部件的生產(chǎn)規(guī)模化、專業(yè)分工化、成本管控化。未來汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢主要有以下幾個方向：（1）產(chǎn)品集成化、模塊化：為了提高整車安裝流程的自動化水平和精確度，提升生產(chǎn)效率，優(yōu)化整車空間結(jié)構(gòu)，改善整車性能，汽車零部件由單一部件向集成化、模塊化單元方向發(fā)展。（2）產(chǎn)品高端化、精細(xì)化：隨著我國工業(yè)實力的不斷提升，汽車零部件的生產(chǎn)模式已經(jīng)逐漸從原有的低端粗放型向高端精細(xì)型發(fā)展，越來越多的國產(chǎn)高端產(chǎn)品開始替代原來國外進(jìn)口的高端產(chǎn)品。（3）產(chǎn)品輕量化、節(jié)能化：目前全球數(shù)量龐大的汽車保有量加重了對石油資源的消耗以及汽車尾氣的排放，造成全球性的能源安全和環(huán)境保護(hù)問題，全球各國頒布了相應(yīng)的法律法規(guī)和政策倡導(dǎo)節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境的理念。在這一大背景下，汽車輕量化、節(jié)能化的實現(xiàn)可以降低石油資源的用量，降低廢氣的排放，亦可減少消費者的成本。發(fā)展新能源汽車也是全球的共識，歐盟公開的環(huán)保減排計劃中，約定到2035年歐盟國家禁售燃油車，到2050年實現(xiàn)碳中和。我國在第七十五屆聯(lián)合國大會上提出：中國將力爭于2030年完成碳達(dá)峰，于2060年實現(xiàn)碳中和。因此，鼓勵發(fā)展新能源汽車以及低能耗、小排量汽車已成為汽車工業(yè)節(jié)能減排的有效方式。（4）運營自動化、智能化：隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的提高，勞動力薪酬水平提升，制造業(yè)企業(yè)的人工成本也對應(yīng)提升，原有人口紅利優(yōu)勢減弱。因此，提高企業(yè)運營自動化、智能化水平，加強企業(yè)對生產(chǎn)、采購、銷售、運輸?shù)确矫娴陌芽?，能有效降低企業(yè)運營成本，增加企業(yè)利潤。隨著汽車行業(yè)加速向電動化、智能化等方向轉(zhuǎn)型，一些傳統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)逐漸走向沒落，一些新興業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛;拆分上市成為汽車零部件企業(yè)應(yīng)對轉(zhuǎn)型、重塑競爭力的主要手段。近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴張，在各個細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。在頂層目標(biāo)規(guī)劃、市場終端需求與供給側(cè)變革升級的三重支撐下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的長期趨勢將疊加短期動態(tài)持續(xù)重塑行業(yè)新格局，中國汽車產(chǎn)業(yè)將整體復(fù)蘇，汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步擴大，預(yù)計2022年市場規(guī)模將達(dá)4．6萬億元。隨著智能化的漲潮，未來汽車零件最終還要跟消費服務(wù)相掛鉤，這是整個行業(yè)急需要改變的固定思維。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉曾表示，2021年全球汽車零部件產(chǎn)值大概是1．5萬億美元，電動智能零部件產(chǎn)值是0．21萬億美元，占比大概是14%。百人會預(yù)計2025年智能化零部件在零部件產(chǎn)值中所占比例會達(dá)到28%，到2030年這一數(shù)字會超過40%;也就是說，智能電動零部件供應(yīng)商會成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)力量。市場規(guī)模承壓，競爭格局微調(diào)受全球疫情影響，疊加經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩、貿(mào)易摩擦升級等宏觀因素，全球汽車零部件行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力?！睹绹囆侣劇罚ˋutomotiveNews）根據(jù)各廠商2020年汽車配套營收，發(fā)布了2021年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜，德國博世位列第一，前十大供應(yīng)商沒有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大公司2020年汽車配套業(yè)務(wù)營收來看，受疫情全球大流行的影響，百強榜中的絕大多