2020年人造石英石行業(yè)分析報告

人造石英石行業(yè)分析報告作者：上善若水2020年12月

目 錄一、行業(yè)基本情況 41、人造石英石介紹 4（1）人造石英石的概念 4（2）建筑裝飾石材的主要類別 4（3）主要裝飾石材的性能對比 42、行業(yè)發(fā)展特點 5（1）國際化產(chǎn)業(yè)分工特征顯著 5（2）行業(yè)整體具備增長潛力 6（3）科技創(chuàng)新推動持續(xù)發(fā)展 6二、行業(yè)驅(qū)動力分析 71、國家政策倡導(dǎo)綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)，引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)發(fā)展 72、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)發(fā)展，驅(qū)動行業(yè)穩(wěn)健增長 83、居民可支配收入提高、消費結(jié)構(gòu)升級，創(chuàng)造有利的市場環(huán)境 84、我國的適婚人口規(guī)模龐大，提供廣闊的市場空間 95、全裝修的趨勢增強(qiáng)，帶來新的業(yè)績增長點 96、人造石英石對傳統(tǒng)臺面材料形成替代效應(yīng)，發(fā)展前景良好 10三、市場規(guī)模分析 101、住宅裝修市場需求 10（1）我國新建住房裝修需求 11（2）我國存量住房二次裝修需求 12（3）我國農(nóng)村住房裝修需求 122、我國公共建筑裝修需求 13四、行業(yè)競爭分析 141、競爭格局 142、行業(yè)進(jìn)入壁壘 15（1）技術(shù)壁壘 15（2）規(guī)?；a(chǎn)壁壘 15（3）資質(zhì)認(rèn)證壁壘 16（4）品牌及客戶壁壘 163、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 17（1）山東赫峰集團(tuán)有限公司 17（2）廣東中迅新型材料有限公司 17（3）廣東必圖新材料科技股份有限公司 17（4）廣州戈蘭迪新材料股份有限公司 17（5）本益新材料股份公司 18（6）廣州市奧維裝飾材料有限公司 18五、行業(yè)發(fā)展制約因素 181、行業(yè)尚處于發(fā)展期，行業(yè)集中度較低 182、原創(chuàng)設(shè)計不足 18附件1：行業(yè)技術(shù)情況 191、產(chǎn)品性能及功能不斷提高 19（1）物理性能增強(qiáng) 19（2）高度耐腐蝕性 19（3）高度抗污抗菌 192、產(chǎn)品外觀高度仿真 203、產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)自動化與智能化 20附件2：行業(yè)上下游情況分析 21

人造石英石行業(yè)分析報告一、行業(yè)基本情況1、人造石英石介紹（1）人造石英石的概念建筑裝飾石材可以分為天然石材和人造石材兩大類。人造石英石是人造石材的一種，是指以不飽和聚酯樹脂（UPR）為粘接劑，以石英砂、石英粉為主要填充材料制成的人造石材。人造石英石繼承了天然花崗石性質(zhì)堅硬、耐腐蝕、耐磨損、外觀精美的特點，并克服了天然石材不可再生、耐污性較差、部分種類存在放射性等缺點，因而被廣泛應(yīng)用于以廚房、衛(wèi)生間、公共餐廳等臺面為主的室內(nèi)裝飾裝修領(lǐng)域。（2）建筑裝飾石材的主要類別名稱分類依據(jù)天然石材花崗石屬于巖漿巖，主要成分是二氧化硅。大理石屬于變質(zhì)巖，主要成分是碳酸鈣。人造石材無機(jī)型人造石使用水泥為粘結(jié)劑，以石渣、陶粒、浮石等為填充材料制成。樹脂型人造石人造石英石以不飽和聚酯樹脂（UPR）為基體，以石英砂、石英粉為主要填充材料制成。人造崗石以樹脂為基體，以大理石顆粒為主要填料制成。亞克力人造石以聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）為基體，以氧化鋁為主要填料制成。（3）主要裝飾石材的性能對比人造石英石相比于傳統(tǒng)建筑裝飾石材具有零甲醛、無輻射、硬度適中、抗污性好、清潔環(huán)保等優(yōu)勢。主要裝飾石材類型之間的性能對比如下表所示：項目人造石英石無機(jī)型人造石天然大理石有無甲醛無無無有無輻射無無某些種類有輻射抗污性耐污性好耐污性較差耐污性較差莫氏硬度≥5≥32.5-5韌性韌性較好韌性一般韌性一般耐腐蝕性良好一般一般裝飾性裝飾性好裝飾性一般裝飾性好環(huán)保性資源利用率較高，可適當(dāng)利用礦渣、建筑廢棄物資源利用率高，可利用礦渣、建筑廢棄物資源利用率較低附加功能可附加抗菌、輻射隔離、負(fù)離子空氣凈化等功能無無應(yīng)用范圍主要用于室內(nèi)臺面、桌面裝飾，亦可用于墻面、地面、窗臺、門檻等其他室內(nèi)裝飾領(lǐng)域主要用于廣場、步道、仿古建筑等室外裝飾主要用于室內(nèi)外地面、墻面裝飾2、行業(yè)發(fā)展特點（1）國際化產(chǎn)業(yè)分工特征顯著人造石英石市場具有顯著的全球化特征，國際產(chǎn)業(yè)分工趨勢顯著。歐美等發(fā)達(dá)國家是人造石英石的主流消費市場，大型跨國企業(yè)更加專注于基礎(chǔ)研究和品牌運營，并開始將產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)等環(huán)節(jié)向新興發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，為我國人造石英石產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展契機(jī)。美國是全球最大的人造石英石消費市場之一，也是重要的人造石英石進(jìn)口國。美國杜邦最早于19世紀(jì)60年代發(fā)明亞克力人造石，憑借優(yōu)異的性能，以杜邦可麗耐（Corian）為代表的各類人造石產(chǎn)品在19世紀(jì)70年代就已經(jīng)在各類臺面等領(lǐng)域獲得較高程度的普及。在全球化浪潮之下，以美國杜邦為代表的大型跨國公司開始專注于基礎(chǔ)化工材料研發(fā)、品牌運營等方面，將人造石英石等產(chǎn)品的研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)以O(shè)EM、ODM等方式交由發(fā)展中國家的制造商完成。意大利是人造石英石的發(fā)源地。當(dāng)前世界主流的以“真空振壓”方式生產(chǎn)人造石英石的“Bretonstone工藝”即為意大利Breton公司發(fā)明。目前Breton公司主要以生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)輸出為主，全球有超過60家人造石工廠使用其輸出的生產(chǎn)設(shè)備。以中國為代表的發(fā)展中國家自身具備工業(yè)基礎(chǔ)良好、交通便利等優(yōu)勢條件，且本地消費市場潛力巨大。經(jīng)過近十年的生產(chǎn)積累和市場積累，中國廣東、湖北、山東等地產(chǎn)生了較為成熟的人造石英石產(chǎn)業(yè)集群，行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)已在自動化生產(chǎn)、產(chǎn)品性能研發(fā)、花色設(shè)計等領(lǐng)域展現(xiàn)出較強(qiáng)的國際競爭力。（2）行業(yè)整體具備增長潛力人造石英石屬于出現(xiàn)較晚的新型建筑裝飾材料，我國人造石英石生產(chǎn)技術(shù)在2010年以后開始逐步走向成熟，并憑借性能、價格等方面的優(yōu)勢開始逐步取代亞克力人造石成為廚房臺面等領(lǐng)域的主要材料，目前人造石英石行業(yè)尚處于成長期。就全球市場而言，目前亞克力人造石在臺面材料領(lǐng)域有著較高的市場占有率，而人造石英石逐步取代天然石材和其他人造石材將是未來的發(fā)展趨勢。就國內(nèi)市場而言，2010年以來得益于人均可支配收入的提升和房地產(chǎn)市場的發(fā)展，商品住宅精裝修、定制家居、定制廚柜等理念逐漸深入人心，人造石英石作為廚房臺面的主要材料也因此經(jīng)歷了行業(yè)發(fā)展的“黃金十年”，根據(jù)Freedonia的統(tǒng)計，2019年全球一半以上的新增人造石材需求都來自中國市場。未來隨著產(chǎn)品自身的升級換代，人造石英石將向著高物理強(qiáng)度、高度耐腐蝕、外觀高度仿真、功能多樣化的方向發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域也將會變得更加廣泛。（3）科技創(chuàng)新推動持續(xù)發(fā)展近年來人造石英石行業(yè)的發(fā)展得益于生產(chǎn)效率的不斷提高和產(chǎn)品性能在替代品中的優(yōu)勢。高端消費市場對裝飾材料本身的基礎(chǔ)性能和花色紋理的分布特征都有著非常高的要求。人造石英石的生產(chǎn)涉及稱量配料、混合攪拌、布料、真空壓制、加熱固化等工序，生產(chǎn)環(huán)節(jié)較多，而且產(chǎn)品種類繁多，交貨周期短，需要對整個生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行全面高效的質(zhì)量控制。如何在提高生產(chǎn)自動化程度的同時，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，降低次品率，同時滿足多色、復(fù)雜紋理、高仿真板材的生產(chǎn)需求成為行業(yè)的核心競爭力。除了滿足傳統(tǒng)廚衛(wèi)臺面領(lǐng)域的應(yīng)用之外，人造石英石生產(chǎn)企業(yè)還在探索通過改進(jìn)原材料配方、革新生產(chǎn)工藝、尋找新型樹脂原料等方式不斷地優(yōu)化材料基礎(chǔ)性能，開發(fā)符合人們審美觀念變化的花色外觀，并賦予人造石英石抗菌、空氣凈化、隔離輻射等附加功能，這就要求企業(yè)加大研發(fā)投入，以滿足終端消費者對更高品質(zhì)產(chǎn)品的需求。二、行業(yè)驅(qū)動力分析1、國家政策倡導(dǎo)綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)，引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)發(fā)展近年來隨著人們?nèi)找嬷匾曎Y源的高效利用和循環(huán)利用，國家各部委也陸續(xù)出臺了一系列政策支持非金屬建材領(lǐng)域循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2015年8月，工信部、住建部聯(lián)合發(fā)布的《促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動方案》中指出，支持利用尾礦、產(chǎn)業(yè)固體廢棄物，生產(chǎn)新型墻體材料、機(jī)制砂石等。以建筑垃圾處理和再利用為重點，加強(qiáng)再生建材生產(chǎn)技術(shù)和工藝研發(fā)，提高固體廢棄物消納量和產(chǎn)品質(zhì)量。2016年9月，工信部發(fā)布的《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確提出關(guān)鍵技術(shù)培育重點包括：非金屬礦“近零尾礦”加工利用技術(shù)，大宗尾礦規(guī)?；叨嘶眉夹g(shù)，低品位和伴生礦物的選礦提純及產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)。人造石英石中的石英填料可以通過綜合利用尾礦或建筑垃圾的方式生產(chǎn)，符合“減量化、再利用、資源化”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念和相應(yīng)的國家戰(zhàn)略。國家對資源綜合利用的高度重視，為人造石英石行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境，有利于行業(yè)的持續(xù)健康地發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)不斷做大做強(qiáng)。2、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)發(fā)展，驅(qū)動行業(yè)穩(wěn)健增長新中國成立以來，我國經(jīng)歷了大規(guī)模、快速的城鎮(zhèn)化進(jìn)程。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率為59.58%，比1949年末提高48.94個百分點，年均提高0.71個百分點，較2011年提高了8.31個百分點，年均提高1.19個百分點。目前我國處于城鎮(zhèn)化的提速發(fā)展階段，根據(jù)國務(wù)院《國家人口發(fā)展規(guī)劃（2016—2030年）》公布的預(yù)期發(fā)展目標(biāo)，到2030年我國常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%，未來仍然有較大的發(fā)展空間。城鎮(zhèn)化率的提升會從人均建筑面積增加和生活條件改善兩個方面帶動人造石英石等建筑裝飾材料的需求。一方面，根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會預(yù)測，我國每年城市化率將提高近1個百分點，將有1,300萬左右的農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)化為城市人口，直接拉動建筑業(yè)需求6億平方米以上；另一方面，相比農(nóng)村居民而言，城鎮(zhèn)居民對生活環(huán)境的要求更高，追求健康、舒適、便捷的居住體驗，在家庭住宅裝修上投入也更多，因而城鎮(zhèn)化率的提升勢必會對人造石英石行業(yè)的發(fā)展起到促進(jìn)作用。3、居民可支配收入提高、消費結(jié)構(gòu)升級，創(chuàng)造有利的市場環(huán)境近年來，我國城鄉(xiāng)居民收入保持了快速增長，消費水平明顯提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從2013年的2.65萬元增加到2019年的4.24萬元，復(fù)合增長率為8.15%；城鎮(zhèn)居民人均消費支出從2013年的1.85萬元增加到2019年的2.81萬元，復(fù)合增長率為7.20%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的不斷提升，促進(jìn)了居民消費的結(jié)構(gòu)性升級，同時也為人造石等建筑裝飾材料的消費提供了購買力基礎(chǔ)。隨著我國城鄉(xiāng)居民收入和消費水平的提升，人們有了足夠的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)去改善居住條件，住宅裝修逐漸成為居民消費的重要內(nèi)容。與此同時，人們對建筑裝飾材料的關(guān)注點也逐漸從價格、美觀、耐用等傳統(tǒng)性能，轉(zhuǎn)向藝術(shù)性、時尚性、健康性、環(huán)保性等方面，關(guān)注點更加全面，對裝飾材料的選擇標(biāo)準(zhǔn)也更高。這不僅會給人造石英石行業(yè)帶來日益增長的市場空間，而且也對材料的品質(zhì)提出更高要求，有利于促進(jìn)行業(yè)內(nèi)部優(yōu)勝劣汰，提高優(yōu)勢企業(yè)的市場份額。4、我國的適婚人口規(guī)模龐大，提供廣闊的市場空間中國人有著“購建婚房”的歷史文化傳統(tǒng)，據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2009年至2018年的十年間我國結(jié)婚登記數(shù)均在1,000.00萬對以上，1990年至1999年我國出生人口累計約為2.11億，90后人口當(dāng)前正處于最佳的適婚年齡，可以預(yù)計未來我國結(jié)婚登記數(shù)仍將處于高位。90后人口是伴隨著改革開放和市場經(jīng)濟(jì)體制成長起來的一代，市場化、信息化和全球化等時代大背景使得90后人口更加注重個性、追逐時尚、消費領(lǐng)域廣泛、消費潛力巨大。基數(shù)龐大的90后人口對新婚住房的裝修需求必將帶動人造石英石行業(yè)的發(fā)展。5、全裝修的趨勢增強(qiáng)，帶來新的業(yè)績增長點為了滿足居住者個性和生活品質(zhì)提高的需求，從國家政策到全國住宅裝飾市場都在積極推動“全裝修”的發(fā)展。2017年住建部發(fā)布《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出新開工全裝修成品住宅面積達(dá)到30%的發(fā)展目標(biāo)。而據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會的統(tǒng)計顯示，我國平均住宅裝修比例在10%左右，即便是一線城市也只有50%，與歐美國家80%的全裝修比例存在較大差距。人造石英石可以廣泛應(yīng)用于住宅廚衛(wèi)臺面、餐桌、窗臺石、門檻石等領(lǐng)域，我國潛力巨大的住宅精裝修市場，將為人造石英石行業(yè)創(chuàng)造出新的市場空間。全裝修主要由一線房地產(chǎn)開發(fā)商引導(dǎo)，更加注重裝修材料的質(zhì)量與品質(zhì)，高端人造石英石產(chǎn)品將獲得更多的市場機(jī)會，進(jìn)而促進(jìn)人造石英石行業(yè)整體的品質(zhì)提升。6、人造石英石對傳統(tǒng)臺面材料形成替代效應(yīng)，發(fā)展前景良好相比于其他表面材料，人造石英石具有質(zhì)地細(xì)膩、花色優(yōu)美、不易刮傷、耐污、抗菌、防火、耐腐蝕、無污染、無輻射等顯著優(yōu)點，因而在面世之后迅速得到普及，尤其是近些年來隨著生產(chǎn)制造技術(shù)的日趨成熟和花色設(shè)計能力的顯著提升，人造石英石的市場占有率顯著提升，根據(jù)美國市場研究機(jī)構(gòu)Freedonia統(tǒng)計，1999-2016年間全球人造石英石對終端消費者的銷售額以17.90%的年復(fù)合增長率增長，明顯高于表面材料整體4.90%年復(fù)合增長率，對天然石材、層壓板等其他表面材料形成了一定程度的替代效應(yīng)。三、市場規(guī)模分析人造石英石板材和臺面（業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品）的目前最主要的用途是用作廚房臺面，此外還可應(yīng)用于洗手池臺面、餐廳桌面、各類前臺、吧臺、墻面、窗臺、地面、樓梯等住宅和公共建筑的室內(nèi)裝飾。因而人造石英石的市場需求與下游住宅裝修、公共建筑裝修等行業(yè)高度相關(guān)。1、住宅裝修市場需求住宅裝修市場是定制家居行業(yè)的下游，也是人造石英石產(chǎn)品最重要的終端消費市場。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來我國住宅裝飾市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)值從2008年的0.85萬億元增加到2018年的2.04萬億元，總規(guī)模擴(kuò)大了1.19萬億元，復(fù)合增長率為9.15%。住宅裝飾主要分為精裝修成品房、新建毛坯住宅裝修、改造性住宅三種類型，三者工程產(chǎn)值占比大約分別為40%、30%和30%。（1）我國新建住房裝修需求近年來在國家宏觀調(diào)控政策的影響下，我國房地產(chǎn)市場整體呈現(xiàn)出平穩(wěn)健康發(fā)展的態(tài)勢。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國住宅商品房銷售額為12.64萬億元，2009-2018年間復(fù)合增長率14.14%，2018年我國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)住宅銷售套數(shù)為1,329.84萬套，2008-2017年間復(fù)合增長率5.75%。城鎮(zhèn)化對我國房地產(chǎn)市場發(fā)展起到了重要的推動因素。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2018年我國城鎮(zhèn)化率為59.58%，與發(fā)達(dá)國家大多在80%以上的城鎮(zhèn)化率相比，未來仍然有較大的發(fā)展空間。隨著我國城市化建設(shè)進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率的不斷提升，住宅商品房銷售量仍將維持較大的規(guī)模。住宅商品房市場的穩(wěn)定發(fā)展將會持續(xù)帶來裝修需求，進(jìn)而促進(jìn)建材行業(yè)的發(fā)展。若按照每套住宅廚房臺面5平方米，衛(wèi)生間洗手池臺面1平方米的裝飾面材耗用量保守估算，則2018年我國由新售商品住宅產(chǎn)生的廚衛(wèi)臺面材料需求量約為8,000萬平方米，且未來隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展和居民可支配收入提高仍將保持穩(wěn)定增長。（2）我國存量住房二次裝修需求我國的存量住房基數(shù)龐大，二次裝修市場潛力巨大。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積39平方米，比1978年增加32.3平方米；農(nóng)村居民人均住房建筑面積47.3平方米，比1978年增加39.2平方米。按國家統(tǒng)計局公布的2018年8.31億城鎮(zhèn)人口和5.64億鄉(xiāng)村人口推算，全國城鎮(zhèn)存量住房建筑面積約為324.23億平米，鄉(xiāng)村存量住房建筑面積約為266.78億平米。據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會預(yù)計，我國住宅裝修周期約為8-12年，我國在1998年實行住房分配貨幣化改革后，新增住宅建筑面積呈爆炸式增長，按照上述的二次裝修周期測算，2010年以來我國大量的存量住宅已經(jīng)達(dá)到了二次裝修年限。近年來，城市二手房市場交易量的增長，帶來了大量的存量住宅二次裝修需求；此外隨著我國居民可支配收入提高，消費能力和審美水平提升，越來越多的人主動進(jìn)行自有住宅的翻新改造。就我國家庭住宅而言，廚房和衛(wèi)生間一般屬于容易老化、陳舊的部分，因而也是住宅二次裝修中通常會涉及的部分，其中對廚房臺面、衛(wèi)生間洗手池臺面的更新、更換需求也會相應(yīng)帶動人造石英石的市場需求。（3）我國農(nóng)村住房裝修需求2019年我國鄉(xiāng)村人口為5.52億，占全國總?cè)丝诘?9.40%。近年來在城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的同時，我國政府大力推進(jìn)農(nóng)村住房更新改造工作，2019年住建部發(fā)布了《關(guān)于開展農(nóng)村住房建設(shè)試點工作的通知》，提出要建設(shè)一批宜居型示范農(nóng)房，改善農(nóng)民居住條件和居住環(huán)境，提升鄉(xiāng)村風(fēng)貌。到2020年，各省市建成一批可復(fù)制可推廣的示范農(nóng)房；到2035年，農(nóng)民居住條件和鄉(xiāng)村風(fēng)貌普遍改善，農(nóng)民基本住上適應(yīng)新的生活方式的宜居型農(nóng)房。全國范圍內(nèi)開展的農(nóng)村住房建設(shè)工作勢必會給人造石英石行業(yè)帶來新的市場空間。2、我國公共建筑裝修需求目前，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程已經(jīng)從早期的“快速發(fā)展階段”進(jìn)入了以人為本、規(guī)模和質(zhì)量并重的“提質(zhì)發(fā)展階段”，2014年中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》指出要完善基本公共服務(wù)體系，統(tǒng)籌布局建設(shè)學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、文化設(shè)施、體育場所等公共服務(wù)設(shè)施，積極推動城市功能全面提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2019年我國共有公共圖書館3,196個、博物館5,119個、醫(yī)院34,354個，2010-2019年間復(fù)合增長率分別為1.15%，8.61%、5.67%，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。除了公共基礎(chǔ)設(shè)施以外，城市商業(yè)和消費市場亦呈現(xiàn)繁榮興旺的態(tài)勢，一大批商業(yè)連鎖店、購物中心、酒店和辦公樓等快速涌現(xiàn)。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年我國零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)新增固定資產(chǎn)分別為6,085.29億元、4,399.46億元，2010-2017年間復(fù)合增長率分別為17.20%、13.18%；2018年我國辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房銷售額分別為6,278.01億元、13,010.47億元，2009-2018年間復(fù)合增長率分別為16.10%、15.13%。目前我國公共建筑裝修使用的臺面材料仍是以傳統(tǒng)的天然石材、層壓板等傳統(tǒng)材料為主，經(jīng)過近幾年的技術(shù)提升和規(guī)?；a(chǎn)，人造石英石企業(yè)已經(jīng)可以制造出品質(zhì)優(yōu)異的公裝產(chǎn)品，而且其衛(wèi)生性、環(huán)保性、生產(chǎn)成本等都較傳統(tǒng)裝飾材料具有一定優(yōu)勢，可廣泛應(yīng)用于洗手池、接待臺、桌面、窗臺等領(lǐng)域，因而有不斷向酒店、寫字樓、商場、醫(yī)院等公裝領(lǐng)域擴(kuò)張的趨勢，公裝領(lǐng)域?qū)⒅饾u成為人造石英石行業(yè)新的業(yè)績增長點。四、行業(yè)競爭分析1、競爭格局2010年以來，得益于人造石英石的性能優(yōu)勢和下游房地產(chǎn)、定制廚柜等行業(yè)的擴(kuò)張，人造石英石行業(yè)也呈現(xiàn)快速發(fā)展的局面。人造石行業(yè)巨大的市場空間迅速吸引了較多的市場進(jìn)入者，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低，市場競爭較為激烈。目前，從事人造石生產(chǎn)的企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但是不同企業(yè)之間的競爭力差距較大。只有少數(shù)幾家企業(yè)具備較強(qiáng)的自主研發(fā)能力和產(chǎn)品設(shè)計能力，擁有良好的品牌形象和優(yōu)質(zhì)的銷售渠道，市場競爭力較強(qiáng)。而大多數(shù)同類企業(yè)規(guī)模偏小，缺乏自主研發(fā)能力和產(chǎn)品設(shè)計能力，這些企業(yè)在沒有建立自有品牌和穩(wěn)定的銷售渠道的情況下，難以迅速提升自身產(chǎn)品的市場競爭力和影響力，只能依靠低價在低端市場占據(jù)一席之地，因而低端市場的競爭環(huán)境則更為激烈。2、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）技術(shù)壁壘人造石英石行業(yè)的技術(shù)指標(biāo)，除了花色、美觀等裝飾性能外，還主要涉及物理強(qiáng)度、抗變形性、耐磨性、熱膨脹性、耐污染性、耐腐蝕性、耐高溫性、綠色環(huán)保性能等使用性能，伴隨著消費升級和建筑精裝修理念的興起，消費者對產(chǎn)品的裝飾性能和使用性能均提出了標(biāo)準(zhǔn)更高、更多樣化的要求。人造石英石行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)在通過持續(xù)性的研發(fā)投入不斷改進(jìn)產(chǎn)品性能、維持自身發(fā)展的同時，也引領(lǐng)著整個行業(yè)的流行趨勢和生產(chǎn)技術(shù)革新。人造石英石的研發(fā)涉及到有機(jī)化學(xué)、高分子材料改性、材料性能學(xué)、機(jī)械加工、生產(chǎn)自動化、建筑裝飾設(shè)計等眾多專業(yè)領(lǐng)域，只有經(jīng)過較長時間的經(jīng)驗及技術(shù)積淀，才能實現(xiàn)各項技術(shù)的兼容并蓄，生產(chǎn)出高品質(zhì)的人造石英石產(chǎn)品。因而研發(fā)設(shè)計能力是體現(xiàn)企業(yè)競爭力的重要方面，也是人造石英石企業(yè)進(jìn)入高端市場的主要壁壘。（2）規(guī)?；a(chǎn)壁壘人造石英石的生產(chǎn)具有多批量、多型號的特點，不同型號產(chǎn)品的原材料配方不同，日常生產(chǎn)中所需的原材料可多達(dá)上百種，需要生產(chǎn)企業(yè)兼具規(guī)模化生產(chǎn)與靈活應(yīng)變能力。如何進(jìn)一步完善生產(chǎn)管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，在滿足客戶多樣性需求的同時實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，對人造石英石行業(yè)的生產(chǎn)成本及效率有著直接的影響。兼具彈性的規(guī)?；a(chǎn)，對企業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力、生產(chǎn)管理能力、質(zhì)量控制能力都提出了更高要求，具有豐富管理經(jīng)驗和較高質(zhì)量控制水平的企業(yè)將在提高生產(chǎn)效率、減少生產(chǎn)成本、降低庫存等方面獲得明顯優(yōu)勢。新進(jìn)企業(yè)要實現(xiàn)上述要求，除了需要擁有規(guī)?；纳a(chǎn)廠房、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和員工隊伍，更需要與之相配套的內(nèi)部管理能力與外部的供應(yīng)商體系，這些通常難以在短期之內(nèi)實現(xiàn)，從而形成規(guī)?；a(chǎn)壁壘。（3）資質(zhì)認(rèn)證壁壘室內(nèi)建筑裝飾材料與居民日常生活息息相關(guān)，目前世界上很多國家或地區(qū)都對建筑裝飾材料的質(zhì)量和工藝流程有資質(zhì)認(rèn)證要求，例如美國ASTM標(biāo)準(zhǔn)檢測、美國NSF認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證等。建筑裝飾材料進(jìn)入國際大型品牌商的采購體系并最終進(jìn)入國際市場，一般需要取得相關(guān)的資質(zhì)認(rèn)證。各國權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)對建筑裝飾材料尤其是廚房臺面等食品接觸類產(chǎn)品的質(zhì)量、工藝流程等多個環(huán)節(jié)提出了較為嚴(yán)格的要求，而且整個認(rèn)證的審核流程較長、費用較高，后期也需要一定的投入來維持認(rèn)證。此外，諸如ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證也是企業(yè)獲得客戶認(rèn)可的重要條件，此外與臺面材料相關(guān)的檢測認(rèn)證還包括材料防火等級檢測、細(xì)菌濃度檢測、急性經(jīng)口毒性實驗等。新進(jìn)入企業(yè)較難在短期內(nèi)滿足資質(zhì)認(rèn)證要求，從而形成產(chǎn)品認(rèn)證壁壘。（4）品牌及客戶壁壘當(dāng)前人造石產(chǎn)品最重要的應(yīng)用領(lǐng)域是廚房、衛(wèi)生間、公告場所的各種臺面，下游客戶主要為上市的定制家居企業(yè)、人造石英石品牌商等。他們對產(chǎn)品的性能指標(biāo)要求較高，注重產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，對其供應(yīng)商通常有嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證程序。但是一旦與供應(yīng)商形成良好的合作關(guān)系，在既定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和合作條件下，更換合作供應(yīng)商會產(chǎn)生較高的轉(zhuǎn)換成本。因此如果供應(yīng)商提供的產(chǎn)品達(dá)到下游客戶的要求，兩者通常能形成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。而新進(jìn)入企業(yè)由于產(chǎn)品品質(zhì)和供應(yīng)保障等方面存在較大的不確定性，較難搶占現(xiàn)有企業(yè)的客戶資源，從而形成客戶壁壘。3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）山東赫峰集團(tuán)有限公司山東赫峰集團(tuán)有限公司成立于2015年，位于ft東省臨沂市，注冊資本5,100.00萬元，集團(tuán)主營業(yè)務(wù)包括石英石板材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，石英石深加工制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，石英石高端加工裝備的研發(fā)和生產(chǎn)。（2）廣東中迅新型材料有限公司廣東中迅新型材料有限公司成立于2012年，位于廣東省江門市，注冊資本4,000.00萬元，經(jīng)營范圍包括為生產(chǎn)、加工、銷售：玻璃鋼制品，仿石裝飾材料，石英石裝飾材料，人造石裝飾材料；貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為人造石英石板材。（3）廣東必圖新材料科技股份有限公司廣東必圖新材料科技股份有限公司成立于2009年，位于廣東省東莞市，注冊資本4,859.196萬元，主要從事復(fù)合高分子人造石板材、人造石英石板材的生產(chǎn)和銷售。（4）廣州戈蘭迪新材料股份有限公司廣州戈蘭迪新材料股份有限公司成立于2000年，位于廣東省廣州市，注冊資本2,600.00萬元，主要從事人造石及其加工制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為人造石英石、亞克力人造石等。（5）本益新材料股份公司本益新材料股份公司成立于2011年，位于福建省泉州市，注冊資本6,540.00萬元，主要產(chǎn)品與服務(wù)項目是為室內(nèi)裝飾、市政商業(yè)工程、酒店、家居等領(lǐng)域為客戶提供人造石英石面材作為裝飾裝潢的材料。本益新材料股份公司是新三板掛牌公司，證券代碼：831810。（6）廣州市奧維裝飾材料有限公司廣州市奧維裝飾材料有限公司成立于2000年，位于廣東省廣州市，注冊資本1,500.00萬元，是歐派家居（603833）旗下企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、研發(fā)、銷售石英石、人造石等裝飾面材。五、行業(yè)發(fā)展制約因素1、行業(yè)尚處于發(fā)展期，行業(yè)集中度較低目前中國的人造石英石行業(yè)尚處于發(fā)展期，行業(yè)集中度較低，除少數(shù)全國性企業(yè)之外，絕大多數(shù)為中小規(guī)模企業(yè)。低價競爭、不正當(dāng)競爭現(xiàn)象在中低端產(chǎn)品中較為突出。近年來，部分研發(fā)能力較弱、產(chǎn)品質(zhì)量較差的小規(guī)模企業(yè)依靠以次充好及價格戰(zhàn)搶占市場份額，影響行業(yè)良性發(fā)展。2、原創(chuàng)設(shè)計不足目前國內(nèi)人造石英石市場存在跟風(fēng)現(xiàn)象，大量中小型企業(yè)缺乏自有的研發(fā)團(tuán)隊，開發(fā)原創(chuàng)產(chǎn)品難度較大，局限于以款式模仿和低價競爭，其大部分產(chǎn)品都屬于復(fù)制或簡單改良。附件1：行業(yè)技術(shù)情況隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平的提高，消費者將更關(guān)注建筑裝飾材料的品牌、外觀和性能。在科學(xué)研究不斷發(fā)展、新技術(shù)不斷應(yīng)用的情況下，人造石英石行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在如下幾個方面：1、產(chǎn)品性能及功能不斷提高近年來人造石英石的趨勢化發(fā)展離不開產(chǎn)品在物理性能、化學(xué)性能、環(huán)保性能等基礎(chǔ)性能方面的優(yōu)勢，通過持續(xù)的研發(fā)不斷提升人造石英石的基礎(chǔ)性能仍將是未來的發(fā)展趨勢：（1）物理性能增強(qiáng)人造石英石作為一種建筑裝飾材料，其物理強(qiáng)度、熱膨脹性、硬度和耐磨性等物理性能是決定應(yīng)用領(lǐng)域最重要的屬