2020企業(yè)私募股權(quán)融資計(jì)劃書

2020企業(yè)私募股權(quán)融資計(jì)劃書第1條風(fēng)險(xiǎn)提示尊敬的投資者:在進(jìn)行私募股權(quán)投資時(shí)，您可能會(huì)獲得較高的投資收益，但同時(shí)也存在著較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。為了使您更好地了解其中的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和自律規(guī)則，特提供本風(fēng)險(xiǎn)提示，請(qǐng)認(rèn)真詳細(xì)閱讀。投資者從事私募股權(quán)投資存在如下風(fēng)險(xiǎn):1.1

宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化以及周邊國(guó)家、地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和證券市場(chǎng)的變化，可能會(huì)引起國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的波動(dòng)，使您存在虧損的可能，您將不得不承擔(dān)由此造成的損失。1.2

行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。有關(guān)行業(yè)的法律、法規(guī)及相關(guān)政策、規(guī)則發(fā)生變化，可能引起行業(yè)整體發(fā)生波動(dòng)，使您存在虧損的可能，您將不得不承擔(dān)由此造成的損失。1.3

購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)。又稱通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)，由于通貨膨脹、貨幣貶值，您的實(shí)際收益水平可能存在下降的風(fēng)險(xiǎn)，您將不得不承擔(dān)由此造成的損失。1.4

公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。由于公司所處行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的變化；公司經(jīng)營(yíng)管理等方面的因素，如經(jīng)營(yíng)決策重大失誤、高級(jí)管理人員變更、重大訴訟等都可能引起該公司市場(chǎng)表現(xiàn)的波動(dòng)；由于公司經(jīng)營(yíng)不善甚至于會(huì)導(dǎo)致該公司最終破產(chǎn)，這些都使您存在虧損的可能。1.5

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。融資企業(yè)因資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和其他財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理、對(duì)外履行擔(dān)保代償責(zé)任等而形成的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。1.6

盈利未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。本融資計(jì)劃書中有關(guān)投資者未來收益的預(yù)測(cè)僅為根據(jù)一般情形所做測(cè)算，存在盈利未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。1.7

退出風(fēng)險(xiǎn)。由于融資企業(yè)未提供明確的股權(quán)退出途徑，可能存在您的投資無法及時(shí)退出的風(fēng)險(xiǎn)，您將不得不承擔(dān)由此導(dǎo)致的損失。1.8

估值風(fēng)險(xiǎn)。融資企業(yè)估值可能存在與企業(yè)實(shí)際價(jià)值不一致的情形，對(duì)您的投資造成影響，您將不得不承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險(xiǎn)。1.9

分紅收益不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。由于企業(yè)分紅方案需根據(jù)實(shí)際盈利狀況進(jìn)行調(diào)整，可能存在分紅收益不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)，由此可能給您帶來?yè)p失。1.10

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。由于您的投資行為可能需通過電子通訊技術(shù)和電腦技術(shù)來實(shí)現(xiàn)，這些技術(shù)存在著被網(wǎng)絡(luò)黑客和計(jì)算機(jī)病毒攻擊的可能，由此可能給您帶來?yè)p失。1.11

不可抗力因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。諸如地震、火災(zāi)、水災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力因素可能導(dǎo)致您的損失，因無法控制和不可預(yù)測(cè)的系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、通訊故障、電力故障等也可能導(dǎo)致投資過程中的相關(guān)系統(tǒng)非正常運(yùn)行甚至癱瘓，這些都會(huì)使您的投資無法完成或者無法全部完成，您將不得不承擔(dān)由此導(dǎo)致的損失。1.12

本項(xiàng)目特有的其他風(fēng)險(xiǎn)此風(fēng)險(xiǎn)提示僅對(duì)從事私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行部分列舉，而非全面揭示。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本融資計(jì)劃書及其有關(guān)的信息披露文件，進(jìn)行獨(dú)立投資判斷，謹(jǐn)慎作出投資決策，并自行承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。第2條名詞釋義第3條項(xiàng)目基本情況3.1

企業(yè)名稱3.2

項(xiàng)目名稱3.2.1

項(xiàng)目名稱：

3.2.2

融資類型：（1）股份募集

（2）股權(quán)募集（3）有限合伙份額募集

（4）增資3.2.3

募集資金用途：

3.2.4

擬募集規(guī)模：

3.2.5

募集起止日期：

3.2.6

認(rèn)購(gòu)金額起點(diǎn)、最小追加金額及上限：

3.2.7

投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)：

3.2.8

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

3.2.9

推薦機(jī)構(gòu)名稱（如有）：

3.2.10

投后服務(wù)期限：

3.2.11

其他

第4條關(guān)于本次融資的決議情況

第5條融資企業(yè)或擬新設(shè)企業(yè)情況5.1

融資企業(yè)基本情況5.1.1

融資企業(yè)為已設(shè)立企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)至少披露以下基本情況：（1）企業(yè)基本信息（企業(yè)名稱、成立日期、住所、注冊(cè)資本、法定代表人、行業(yè)類型、經(jīng)營(yíng)范圍等）；（2）行業(yè)現(xiàn)狀及前景；（3）經(jīng)營(yíng)發(fā)展概況（主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況、主要優(yōu)勢(shì)、面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)情況、主要供應(yīng)商以及客戶情況）及發(fā)展展望；（4）歷史沿革及歷史融資情況；（5）目前股權(quán)結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu)；（6）重要權(quán)益投資情況；（7）近兩年及近一期財(cái)務(wù)情況；（8）未來業(yè)務(wù)目標(biāo)及盈利能力可持續(xù)分析；（9）資信情況；（10）對(duì)外擔(dān)保、民間借貸、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及交易、未決訴訟或仲裁等重要事項(xiàng)情況；（11）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：披露是否存在與控股股東、實(shí)際控制人、執(zhí)行事務(wù)合伙人及其控制的其他企業(yè)從事相同、相似業(yè)務(wù)的情況。企業(yè)應(yīng)披露控股股東、實(shí)際控制人、執(zhí)行事務(wù)合伙人為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)采取的措施及做出的承諾。（12）其他。5.1.2

融資企業(yè)為擬新設(shè)企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)至少披露以下基本情況：（1）融資企業(yè)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)年限（如有）、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、盈利模式、行業(yè)前景、發(fā)展展望等；（2）融資企業(yè)計(jì)劃股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)置等；（3）發(fā)起人出資方式、出資金額等。5.2

已設(shè)立融資企業(yè)主要股東或合伙人/擬新設(shè)融資企業(yè)全體發(fā)起人基本情況5.2.1

股東、合伙人、發(fā)起人是機(jī)構(gòu)的，持股比例超過5%的股東、有限合伙人應(yīng)當(dāng)至少披露機(jī)構(gòu)名稱、成立日期、注冊(cè)資本、主要業(yè)務(wù)發(fā)展情況、財(cái)務(wù)信息、資信情況（最近兩年存在的重大違約、違法、違規(guī)行為以及受處罰情況）等。5.2.2

股東、合伙人、發(fā)起人是自然人的，持股比例超過5%的股東、有限合伙人應(yīng)當(dāng)至少披露自然人姓名、簡(jiǎn)要背景、資信情況等；其中屬于控股股東或普通合伙人的，還應(yīng)當(dāng)披露其是否存在重大到期未償還債務(wù)情況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況及資信情況。5.3

融資企業(yè)實(shí)際控制人基本情況5.4

融資企業(yè)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、執(zhí)行事務(wù)合伙人基本情況5.4.1

基本情況包括總?cè)藬?shù)、姓名、個(gè)人履歷及誠(chéng)信情況；5.4.2

擬新設(shè)企業(yè)無上述人員的，可豁免披露此項(xiàng)內(nèi)容；5.4.3

企融資企業(yè)核心員工

及其他對(duì)企業(yè)有重大影響人員情況。第6條信息披露安排至少應(yīng)當(dāng)明確年度財(cái)務(wù)報(bào)告、投后管理報(bào)告、重大事項(xiàng)（應(yīng)當(dāng)對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行適當(dāng)列舉）的披露時(shí)間及方式。第7條投后管理安排應(yīng)當(dāng)披露具體投后管理服務(wù)內(nèi)容，各方權(quán)利義務(wù)內(nèi)容、違約責(zé)任追究方式等。第8條融資相關(guān)安排8.1

融資項(xiàng)目的估值情況8.1.1

應(yīng)明確是投前估值還是投后估值，選擇投后估值的，應(yīng)當(dāng)考慮因?qū)嶋H募集規(guī)模不同而導(dǎo)致的估值情況變化，建議分別以募集規(guī)模下限、擬募集規(guī)模、募集規(guī)模上限為依據(jù)分別進(jìn)行估值，形成一個(gè)估值區(qū)間。8.1.2

應(yīng)明確估值方法、估值依據(jù)及估值依據(jù)，應(yīng)當(dāng)說明估值結(jié)果的合理性依據(jù)。8.1.3

有估值機(jī)構(gòu)估值的，應(yīng)當(dāng)至少披露估值機(jī)構(gòu)名稱、估值時(shí)間、估值依據(jù)、估值方法、估值結(jié)果。8.1.4

明確此次發(fā)行價(jià)格，每股價(jià)值、每單位元注冊(cè)資本價(jià)值或每單位元財(cái)產(chǎn)份額價(jià)值，并列明發(fā)行價(jià)格的計(jì)算過程。8.2

出資認(rèn)定及相應(yīng)股權(quán)安排8.2.1

應(yīng)明確投資人出資占比的計(jì)算方式為（募集金額÷每股價(jià)格）/（募集金額÷每股價(jià)格）+原股數(shù)；8.2.2

股權(quán)限售安排8.3

收益分配安排8.4

退出機(jī)制安排（如有）8.5

退出收益分配安排（如有）8.6

認(rèn)購(gòu)資金利息計(jì)算、歸屬、支付安排（募集期、募集結(jié)束至登記結(jié)束期等）8.7

項(xiàng)目失敗的情形及相關(guān)處理安排。項(xiàng)目失敗包括募集失敗、篩選失敗、登記失敗三種情形。募集失敗是指，募集期結(jié)束時(shí)，募集金額未達(dá)到融資規(guī)模下限；篩選失敗是指，募集成功后，因融資方篩選投資人導(dǎo)致最終經(jīng)確認(rèn)的募集金額未到達(dá)融資規(guī)模下限，導(dǎo)致項(xiàng)目失敗；登記失敗是指篩選成功后，因部分或者全部股權(quán)無法登記，最終募集金額無法達(dá)到融資規(guī)模下限，導(dǎo)致項(xiàng)目失敗。項(xiàng)目失敗時(shí)相關(guān)處理安排（包括但不限于認(rèn)購(gòu)資金及其利息的退還安排）。8.8

募集中止時(shí)的處理安排：8.8.1

應(yīng)明確募集中止期限上限為30個(gè)自然日；8.8.2

應(yīng)提示募集中止期間，投資者無法撤銷認(rèn)購(gòu)，并明確中止期間的利息計(jì)算、歸屬、支付安排等。8.9

募集終止時(shí)的處理安排；8.10

投資者篩選標(biāo)準(zhǔn)本次私募股權(quán)融資過程中，融資企業(yè)和推薦人可以在每個(gè)交易日日終及募集結(jié)束后對(duì)認(rèn)購(gòu)者名單進(jìn)行篩選。8.10.1

篩選目的（1）保證本次融資投資者為符合法律、法規(guī)、自律規(guī)則要求的合格投資者。（2）保證本次融資結(jié)束后，公司股東數(shù)量符合法律規(guī)定；（3）有利于公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展。8.10.2

篩選標(biāo)準(zhǔn)8.10.3

篩選程序融資企業(yè)和推薦人可以自行決定篩選規(guī)則，但應(yīng)當(dāng)合理，例如：在募集期結(jié)束后，遵循累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額優(yōu)先、認(rèn)購(gòu)時(shí)間優(yōu)先的原則，將累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額從大到小排列，認(rèn)購(gòu)金額大的優(yōu)先入選；對(duì)于同等認(rèn)購(gòu)金額的，按時(shí)間優(yōu)先原則篩選，認(rèn)購(gòu)時(shí)間早的優(yōu)先入選。對(duì)于達(dá)到融資規(guī)模上限的最后認(rèn)購(gòu)人的選擇，將實(shí)