年中國(guó)新媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

2014年中國(guó)新媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

一巨量網(wǎng)民規(guī)模助推新媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展（一）網(wǎng)民規(guī)模為6.49億戶根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心發(fā)布的第35次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）顯示，截至2014年年底，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.49億戶，滲透率為47.9%；共計(jì)新增網(wǎng)民3117萬人，同比增長(zhǎng)5.02%，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模進(jìn)入低增長(zhǎng)的新態(tài)勢(shì)。（二）手機(jī)網(wǎng)民超過PC互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)《報(bào)告》顯示，截至2014年年底，手機(jī)網(wǎng)民數(shù)達(dá)到55678萬戶，比2007年的5040萬戶增長(zhǎng)了10.05倍，年均增長(zhǎng)40.94%。網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的人群占比由2012年底的74.5%提升至2014年的85.8%，手機(jī)網(wǎng)民數(shù)已經(jīng)超越PC互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)（見表1）。表12007～2014年手機(jī)網(wǎng)民數(shù)及滲透率從表1可以看出，雖然手機(jī)網(wǎng)民的增速依然保持在2位數(shù)，是全體網(wǎng)民增速的2倍多，但是即將進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。（三）智能手機(jī)用戶超過5億戶2014年，全國(guó)移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)12.86億戶，新增4G和3G移動(dòng)電話用戶分別為9728.4萬戶和8364.4萬戶，總數(shù)分別達(dá)到9728.4萬戶和48525.5萬戶，中國(guó)智能手機(jī)用戶量超過5億戶。（四）周上網(wǎng)時(shí)間突破26小時(shí)2014年，我國(guó)網(wǎng)民周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)為26.1個(gè)小時(shí)，平均每天為3.73個(gè)小時(shí)（見表2）。表22010～2014年上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)（五）游戲市場(chǎng)用戶過5億戶根據(jù)游戲工委、CNG中新游戲研究聯(lián)合發(fā)布的《2014年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，2014年，中國(guó)游戲市場(chǎng)用戶數(shù)量約達(dá)5.17億人，比2008年的0.67億戶增長(zhǎng)了6.72倍，年均增長(zhǎng)42.88%。2014年年底，移動(dòng)游戲用戶數(shù)量約達(dá)到3.58億人，比2008年的980萬人增長(zhǎng)了35.53倍，年均增長(zhǎng)82.16%。（六）互聯(lián)網(wǎng)使用率較高經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的使用率一方面已經(jīng)普及度較高，如即時(shí)通信的使用率為90.6%，另一方面互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的使用人數(shù)的增長(zhǎng)率日趨平穩(wěn)，最高是博客的24.2%，旅行預(yù)訂和團(tuán)購的分別為22.7%，其他的都低于20%。需要注意的是，博客經(jīng)過近幾年的低谷期之后，重新煥發(fā)新春；而電子郵件和微博則出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。相對(duì)于PC互聯(lián)網(wǎng)的平穩(wěn)增長(zhǎng)，手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用則出現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率最高的是手機(jī)旅行預(yù)訂的194.6%，其次是手機(jī)網(wǎng)上支付的73.3%和手機(jī)網(wǎng)上銀行的69.2%。值得注意的是，手機(jī)微博應(yīng)用人數(shù)出現(xiàn)了13.0%的下滑。二新媒體產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高歌猛進(jìn)（一）互聯(lián)網(wǎng)廣告產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)1.整體網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)達(dá)到1540億元根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2014年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告收入同比增長(zhǎng)40.0%，高達(dá)1540億元，比2010年的325.5億元，增長(zhǎng)了3.73倍，年均增長(zhǎng)47.48%（見表3）。表32010～2014年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告收入從表3可以看出，2014年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告收入依然保持40%的高速增長(zhǎng)，超過全國(guó)電視和報(bào)紙的廣告收入之和，預(yù)計(jì)2015年會(huì)超過傳統(tǒng)媒體。2.細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)分化根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù)，2014年，搜索關(guān)鍵字廣告超越電商廣告，成為第一大細(xì)分市場(chǎng)，而品牌圖形廣告的市場(chǎng)份額進(jìn)一步下降，視頻貼片廣告的份額在穩(wěn)步上升（見表4），例如，2014年第四季度，搜狐視頻營(yíng)收為5100萬美元，同比增長(zhǎng)64%。表42014年互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分市場(chǎng)收入及市場(chǎng)份額3.互聯(lián)網(wǎng)媒體高歌猛進(jìn)但出現(xiàn)了分化2014年，百度、阿里巴巴、騰訊、搜狐、奇虎360等14家互聯(lián)網(wǎng)媒體的廣告收入之和為1210.52億元，同比增長(zhǎng)43.80%；16家公司的市值為5254.22億美元。其中百度的廣告收入為484.95億元，是中央電視臺(tái)的兩倍多，阿里巴巴的廣告收入也高達(dá)375.1億元。在互聯(lián)網(wǎng)公司中，增速最高的是樂視網(wǎng)，達(dá)到101.17%，騰訊、奇虎360和搜狐的廣告收入已經(jīng)超過新浪，以新浪為代表的門戶網(wǎng)站已經(jīng)趨于沒落，從新浪的市值（22億美元）趕不上微博的市值（27.49億美元）就可以看出（見表5）。表52014年互聯(lián)網(wǎng)媒體廣告收入及增速續(xù)表4.移動(dòng)廣告高速增長(zhǎng)隨著手機(jī)用戶的快速增長(zhǎng)，移動(dòng)廣告占比大幅度增長(zhǎng)，逐步超越PC端成為主流。（1）百度的移動(dòng)收入超過PC端：2014年第四季度，百度總營(yíng)收為140.50億元人民幣，移動(dòng)營(yíng)收所占比例為42%，高于上一季度的36%；在2014年12月，來自于移動(dòng)端的搜索營(yíng)收首次超過了PC端。（2）騰訊：2014年第四季度，騰訊的廣告收入同比增長(zhǎng)75%至26.27億元人民幣，主要是受觀看用戶數(shù)增加使視頻廣告收入增長(zhǎng)以及QQ空間手機(jī)版及微信公眾賬號(hào)推動(dòng)，令移動(dòng)社交網(wǎng)絡(luò)廣告收入增加。（3）阿里巴巴：2014年第四季度，阿里巴巴移動(dòng)交易總額為3270億元人民幣，同比增長(zhǎng)213%，占所有營(yíng)收的比重為42%，而上年同期為20%，第三季度為36%；移動(dòng)月活躍用戶為2.65億人，同比增長(zhǎng)95%，而截至2014年9月30日為2.17億人；移動(dòng)營(yíng)收為64.20億元人民幣，同比增長(zhǎng)448.25%，占比24.52%。（二）游戲產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)過1100億元1.游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模大據(jù)游戲工委、CNG中新游戲研究聯(lián)合發(fā)布的《2014年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，2014年，游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入達(dá)到1144.8億元，同比增長(zhǎng)37.7%；比2008年的185.6億元增長(zhǎng)了5.17倍，年均增長(zhǎng)35.42%。在游戲銷售收入市場(chǎng)中，客戶端仍然為第一大市場(chǎng)，為608.9億元，得益于手機(jī)網(wǎng)民的快速增長(zhǎng)，手游收入首次超越頁游達(dá)到274.9億元，同比增長(zhǎng)144.6%，占比24.014%。2.網(wǎng)絡(luò)游戲公司依然保持高增長(zhǎng)2014年，騰訊、網(wǎng)易、搜狐、完美世界等6家上市的網(wǎng)絡(luò)游戲公司依然保持26.28%的高速增長(zhǎng)，奇虎360的增速甚至高達(dá)141.9%，而搜狐卻出現(xiàn)了0.03%的下滑（見表6）。表62014年6家上市網(wǎng)游公司收入及增速（三）互聯(lián)網(wǎng)金融初具規(guī)模2013年被稱為“互聯(lián)網(wǎng)金融元年”，此后，P2P快速發(fā)展，眾籌融資開始起步，互聯(lián)網(wǎng)支付和基金銷售不斷創(chuàng)新，標(biāo)志著互聯(lián)網(wǎng)金融進(jìn)入發(fā)展的新階段。截至2014年7月底，中國(guó)人民銀行為269家第三方支付企業(yè)頒發(fā)了支付業(yè)務(wù)許可證。2014年上半年，我國(guó)網(wǎng)貸行業(yè)成交量約為818.37億元，預(yù)計(jì)行業(yè)全年成交量將達(dá)2000億元。1.P2P網(wǎng)貸在數(shù)量方面，截至2014年6月，P2P網(wǎng)貸平臺(tái)數(shù)量達(dá)到1263家，半年成交金額接近1000億元人民幣，接近2013年全年成交金額。在地區(qū)分布方面，截至2014年6月，全國(guó)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)為1263家，網(wǎng)貸平臺(tái)主要分布在東部沿海民間借貸發(fā)達(dá)的地區(qū)，其中廣東（316家）、浙江（168家）、山東（87家）、北京（70家）、上海（62家），三省兩市共計(jì)703家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)，超過了全國(guó)總數(shù)的55%。在交易金額方面，2014年7月行業(yè)成交額則超過了200億元。2014年年底行業(yè)月成交額會(huì)超過300億元，全年成交額超過3000億元。在投資人數(shù)量方面，截至2014年7月，P2P網(wǎng)貸投資的數(shù)量約為29萬人，行業(yè)存量資金為337.6億元，比2013年增長(zhǎng)近一倍。而單個(gè)投資人所持有的資金約為10萬元。2.眾籌融資根據(jù)零壹數(shù)據(jù)，截至2014年底，國(guó)內(nèi)已有128家眾籌平臺(tái)，其中，股權(quán)眾籌平臺(tái)為32家，商品眾籌平臺(tái)為78家。15家主要商品眾籌平臺(tái)成功融資的項(xiàng)目總數(shù)為3014個(gè)，籌資金額為2.7億元，活躍支持人數(shù)為70萬以上，股權(quán)眾籌籌資金額超過15億元。3.互聯(lián)網(wǎng)支付2014年，互聯(lián)網(wǎng)支付用戶規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大，手機(jī)支付增長(zhǎng)尤為迅猛。截至12月底手機(jī)支付用戶突破2.17億，同比增長(zhǎng)73.3%，是互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)整體增長(zhǎng)速度的5倍多，使用手機(jī)支付者占網(wǎng)民總數(shù)的39.0%，比2013年底的25.1%增加了13.9個(gè)百分點(diǎn)。截至2014年7月，我國(guó)共269家企業(yè)獲得了三方支付牌照，其中90家企業(yè)獲得互聯(lián)網(wǎng)支付牌照，37家獲得移動(dòng)電話支付牌照，其中，北京地區(qū)獲得支付牌照的企業(yè)最多，為55家，其次是上海，24家，廣東有21家排名第三，浙江和江蘇均為16家，其余地區(qū)均未超過10家，在2013年獲牌的2家企業(yè)中，雖然各家企業(yè)所在地不同，但只有5家業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國(guó)，其他均在公司所在地省級(jí)行政區(qū)劃內(nèi)拓展業(yè)務(wù)。相關(guān)的支付公司有成立于2004年12月的浙江支付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、快錢公司、匯付天下、中國(guó)電信翼支付等。三大規(guī)模并購頻繁發(fā)生在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策利好、消費(fèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等多重因素的推動(dòng)下，傳媒業(yè)市場(chǎng)持續(xù)繁榮，再加上并購政策松綁、互聯(lián)網(wǎng)巨頭大舉并購等的進(jìn)一步刺激，傳媒業(yè)并購市場(chǎng)開始活躍。（一）傳媒業(yè)市場(chǎng)并購金額過2200億元1.并購市場(chǎng)綜合情況綜合Wind等相關(guān)市場(chǎng)公司數(shù)據(jù)，2014年我國(guó)并購數(shù)量過200起，交易規(guī)模過2200億元，單項(xiàng)交易金額大。2.單項(xiàng)并購金額高達(dá)492億元2014年，百視通收購東方明珠是傳媒業(yè)市場(chǎng)單筆最大的并購，涉及金額為492億元（尚未完成），以并購金額排名計(jì)算，前10位涉及金額全部超過30億元（見表7）。表72014年傳媒業(yè)并購金額十大并購案3.傳媒上市公司并購交易金額為1635億元根據(jù)相關(guān)資料整理，2014年文化傳媒公司股權(quán)投資的交易額達(dá)到1635億，其中互聯(lián)網(wǎng)上市公司交易金額為1235億元，國(guó)內(nèi)A股上市的傳媒公司股權(quán)投資的交易額達(dá)到348億元，互聯(lián)網(wǎng)公司交易金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)傳媒公司（見表8）。表82014年國(guó)內(nèi)傳媒上市公司股權(quán)投資交易額4.TABLE等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的并購2014年，騰訊、阿里巴巴、百度、小米和奇虎360等五大互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借強(qiáng)大的資本實(shí)力大肆收購，不斷完成自身的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。近幾年來，騰訊、阿里巴巴、百度、小米和奇虎360公司等互聯(lián)網(wǎng)巨頭積極進(jìn)入傳媒業(yè)，通過收購等手段來大力布局自身的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，其目的是以新聞來引流而以其他服務(wù)來賺取真金白銀。四未來發(fā)展趨勢(shì)展望（一）總體判斷得益于我國(guó)人均GDP突破7000美元，在國(guó)家把互聯(lián)網(wǎng)作為整個(gè)經(jīng)濟(jì)底層架構(gòu)等政策的鼓勵(lì)下，我國(guó)新媒體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高級(jí)發(fā)展階段。因此，雖然我國(guó)的新媒體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年的高速發(fā)展具備了較大的規(guī)模，未來幾年，得益于互聯(lián)網(wǎng)與其他產(chǎn)業(yè)的融合，我國(guó)的新媒體產(chǎn)業(yè)將依然處于快速增長(zhǎng)階段。（二）趨勢(shì)展望第一，傳媒業(yè)市場(chǎng)格局徹底變局?？梢灶A(yù)計(jì)，雖然互聯(lián)網(wǎng)廣告增速不可能再保持40%以上的高速增長(zhǎng)，但2015年仍然會(huì)保持30%以上的高速增長(zhǎng)，其廣告會(huì)超過2000億元，這將超過所有傳統(tǒng)媒體的廣告之和。第二，“互聯(lián)網(wǎng)+”有機(jī)融合傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)?！癟ABLE”等五大互聯(lián)網(wǎng)巨頭以其巨量的互聯(lián)網(wǎng)用戶、先進(jìn)的大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)、較為成熟的探索，將快速升級(jí)和改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，這也為新媒體產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展提供支撐。第三，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為主導(dǎo)。2015年，得益于龐大的手機(jī)用戶，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將接過PC互聯(lián)網(wǎng)的接力棒，進(jìn)一步推進(jìn)新媒體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第四，O2O大力發(fā)展。隨著五大互聯(lián)網(wǎng)巨頭在O2O領(lǐng)域的加速布局，一線城市O2O消費(fèi)由增量向提質(zhì)轉(zhuǎn)變，二、三線城市將進(jìn)入增量增長(zhǎng)階段，餐飲、休閑O2O市場(chǎng)模式趨向于成熟，醫(yī)療、家政O2O市場(chǎng)需求亟須釋放。第五，并購出現(xiàn)新趨勢(shì)。成長(zhǎng)性是上市公司市值管理的核心，為了維持較高的成長(zhǎng)性，傳媒業(yè)公司紛紛通過并購來實(shí)現(xiàn)自己的高成長(zhǎng)性。一是上市公司吸收合并上市公司成為新趨勢(shì)，百視通吸收合并東方明珠打造千億市值傳媒公司就是典型；二是“上市公司+PE”模式成為新主流；三是跨界并購蔚然成風(fēng)。第六，互聯(lián)網(wǎng)媒體退市到國(guó)內(nèi)上市。目前，國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的市盈率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于海外市場(chǎng)，2014年，巨人網(wǎng)絡(luò)、盛大游戲、分眾傳媒等中概股紛紛從國(guó)外退市，并計(jì)劃在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)上市。第七，大數(shù)據(jù)進(jìn)入商業(yè)化。近兩年，大數(shù)據(jù)發(fā)展迅速，但是仍處于初級(jí)發(fā)展階段。而在未來，大數(shù)據(jù)與電子商務(wù)、廣告、金融、安全等的結(jié)合將更加緊密，大數(shù)據(jù)的商業(yè)化進(jìn)程將大大加快。第八，商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)級(jí)互聯(lián)網(wǎng)公司開始出現(xiàn)。2014年9月19日，阿里巴巴在美國(guó)成功上市，實(shí)際募資超過250億美元，成為有史以來募資額最高的IPO。在2014年，阿里巴巴一方面通過收購傳媒企業(yè)為其在美