汽車電池包組件市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

汽車電池包組件市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景汽車零部件行業(yè)壁壘（一）汽車零部件行業(yè)認(rèn)證壁壘由于事關(guān)安全這一頭等大事，汽車行業(yè)下游整車廠或主機(jī)廠對產(chǎn)品質(zhì)量要求非常高，因此，其對上游零部件供應(yīng)商的質(zhì)量管理有著嚴(yán)格的考核與驗證，在通過國際質(zhì)量體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上，還必須通過各自嚴(yán)格且復(fù)雜的供應(yīng)商評價體系。下游客戶對零部件供應(yīng)商在技術(shù)、質(zhì)量、管理、安全甚至環(huán)保等方面均設(shè)立了嚴(yán)格的評價標(biāo)準(zhǔn)，只有驗證均通過后才能被納入其供應(yīng)商平臺。進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系之后，只有產(chǎn)品質(zhì)量、性能、價格及供貨保障均符合要求，才能開始小批量供貨，再經(jīng)過一定時間的考察，確認(rèn)合作情況達(dá)到其預(yù)期目標(biāo)后，方可開始大批量供貨，才算建立了長期合作關(guān)系。新的零部件供應(yīng)商要進(jìn)入下游廠商的供應(yīng)鏈體系往往需要花費較長的時間和成本，因此，認(rèn)證壁壘較高。（二）汽車零部件行業(yè)技術(shù)壁壘以往汽車流體管路多以金屬為材料，有銅的和鋁的，在一些強度要求不高的地方有用橡膠的，而流體管路在使用過程中除了輸送油、水、汽等流體之外，通常還需要有散熱、排汽和壓力傳遞等功能，對強度、耐高低溫、抗腐蝕等方面要求較高，而金屬抗腐蝕性能不如塑料，長期遇水容易產(chǎn)生污垢，從而容易堵塞管路，橡膠強度不夠，這些都無法滿足某些功能部件特定的性能要求。要生產(chǎn)出密封性能好、強度高、耐腐蝕、抗老化，又能適應(yīng)各種惡劣氣候環(huán)境的塑料流體管路產(chǎn)品，需要在材料、工藝等方面有長期的研發(fā)投入與經(jīng)驗積累。（三）汽車零部件行業(yè)人才壁壘汽車在一定程度上也屬于個性化產(chǎn)品，不同汽車廠商之間的產(chǎn)品差異較大，甚至同一廠商不同檔次的產(chǎn)品之間的差異也很大，因此，許多零部件往往是根據(jù)不同廠商不同車型要求進(jìn)行定制化開發(fā)和生產(chǎn)，供應(yīng)商需要根據(jù)每一下游客戶的需求單獨開模。不同應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品對材料、性能和工藝的要求也不一樣。這對研發(fā)與技術(shù)人員的要求較高，需要一支熟悉各種材料性能、熟練掌握生產(chǎn)工藝流程、具備專業(yè)模具開發(fā)能力等素質(zhì)的復(fù)合型人才隊伍，才能開發(fā)出符合甚至超出客戶預(yù)期的高性能的產(chǎn)品。此外，下游客戶對供應(yīng)商的服務(wù)能力和服務(wù)響應(yīng)速度也有較高的要求，這也非?？简炇酆蠓?wù)人員的專業(yè)能力和服務(wù)質(zhì)量。因此，較高的人才素質(zhì)要求構(gòu)成了本行業(yè)的人才壁壘。（四）汽車零部件行業(yè)渠道壁壘正因為下游客戶對于供應(yīng)商的認(rèn)證周期較長，認(rèn)證的成本也比較高，加上客戶大多數(shù)產(chǎn)品為定制化生產(chǎn)，因此，客戶更換供應(yīng)商的代價也比較大，一旦雙方建立合作關(guān)系，并進(jìn)入批量供應(yīng)階段，下游客戶一般不會輕易更換供應(yīng)商；上游汽車零部件供應(yīng)商大都愿意與下游廠商保持長期合作，合作關(guān)系通常較為穩(wěn)定，這對于新進(jìn)入企業(yè)也形成一定的壁壘。（五）汽車零部件行業(yè)資金壁壘汽車流體管路行業(yè)需要較好的設(shè)備以滿足客戶的產(chǎn)能、質(zhì)量要求并產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)；一般需要長期投入大量資金滿足產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，客戶項目開發(fā)等；不僅需要建立完整的流體實驗驗證能力，還需要建立大部分關(guān)鍵零部件自主生產(chǎn)能力和主要工裝模具的加工維修能力。由于流體管路產(chǎn)品需要更長時間的實驗認(rèn)證，而且前期基礎(chǔ)投入較大，產(chǎn)品本身價值回報不高，需要達(dá)到一定的批量才能得到足夠回報，因此對于新進(jìn)入者而言，投資大、周期長，且因質(zhì)量問題和車型的市場風(fēng)險會造成回報的不確定性，形成較高的資金壁壘。行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。出口方面，2015年以來我國汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動。20年我國汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類別為車架和制動系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場為不含中國的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國汽車零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國內(nèi)需求的強勁拉動，進(jìn)口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國汽零部件進(jìn)口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進(jìn)口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進(jìn)口額比重達(dá)48%，主要來源國為日本、德國、美國和韓國；整體看，歐洲、亞洲為我國汽車關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場。行業(yè)概述（一）概念汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。汽車一般由發(fā)動機(jī)、底盤、車身和電氣設(shè)備四部分組成，汽零各細(xì)分產(chǎn)品由此衍生而來。（二）行業(yè)歷史發(fā)展階段回顧回顧中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展史，可以分為以下幾個階段：起步階段1950-1970：汽車零部件行業(yè)起步較晚。起步階段為整車帶動零部件發(fā)展，技術(shù)水平低，主要為卡車配套。成長階段1970-1990：此階段技術(shù)含量上升，開始為轎車配套。壯大階段1990-2000初：外商投資加大，國產(chǎn)化率逐漸提升。壯大階段2000初至今：進(jìn)入21世紀(jì)，我國加入世界貿(mào)易組織后，汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，并逐步發(fā)展成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國，帶動汽車零部件制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大及產(chǎn)業(yè)配套日益健全，并發(fā)展成為全球汽車零部件的重要供應(yīng)集群中心之一。汽車零部件整體水平提升，出口不斷增長，向全球采購發(fā)展。汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國已逐步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國汽車零部件制造企業(yè)的市場集中相對較低，低端市場上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴(kuò)大在市場的占有率，加快并購重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場拓展?？傮w來看，中國汽車零部件行業(yè)有進(jìn)一步提高市場集中的趨勢。汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及市場規(guī)模汽車零部件是組成汽車整車各部分基本功能單元的零件和配件，一輛整車通常由上萬個汽車零部件組成。汽車零部件是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分，也是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的要素，并且與汽車整車制造業(yè)相互促進(jìn)、共同發(fā)展。從市場結(jié)構(gòu)來看，汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模約占整個汽車產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的50%左右，在歐美等成熟汽車市場，汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模占比更高，汽車整車行業(yè)與汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模比例約為1:1．7。全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況全球汽車零部件工業(yè)發(fā)展的歷程表明，汽車零部件工業(yè)是隨著汽車工業(yè)發(fā)展逐步成長起來的，汽車工業(yè)帶動了汽車零部件工業(yè)的發(fā)展，而發(fā)達(dá)的汽車零部件工業(yè)又極大地推進(jìn)了汽車工業(yè)飛速發(fā)展。早期，汽車零部件企業(yè)多數(shù)為汽車整車制造企業(yè)的附屬機(jī)構(gòu)，汽車零部件的生產(chǎn)制造一般交由整車制造商的下屬企業(yè)或分支機(jī)構(gòu)實施。自20世紀(jì)90年代以來，在全球汽車行業(yè)競爭日趨激烈的格局下，應(yīng)專業(yè)化分工之需，以適應(yīng)不斷變化的趨勢，汽車零部件制造企業(yè)紛紛從大型整車廠商獨立出來，形成了獨立、完整的企業(yè)組織，汽車零部件工業(yè)逐漸脫離整車廠商，邁向獨立化、專業(yè)化發(fā)展的道路，并不斷發(fā)展壯大。與此同時，整車生產(chǎn)商開始專注于整車研發(fā)、動力總成開發(fā)及提升裝配技術(shù)，并面向全球零部件供應(yīng)商進(jìn)行采購，零部件供應(yīng)商承接由整車廠商轉(zhuǎn)移而來的零部件研發(fā)與制造任務(wù)，在專業(yè)化分工的基礎(chǔ)上，與整車廠商同步研發(fā)，并實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，模塊化供貨。在經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化趨勢的推動下，汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)體系中的市場地位逐步提升，汽車零部件供應(yīng)商在整車設(shè)計、開發(fā)與制造過程中的參與程度越來越深。從目前全球汽車零部件企業(yè)競爭力格局來看，世界汽車工業(yè)強國不僅擁有世界知名的整車廠商，還擁有世界一流的汽車零部件企業(yè)。全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強企業(yè)中以美國、歐洲和日本企業(yè)為主，行業(yè)內(nèi)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實力充足的企業(yè)也主要集中在國家或地區(qū)，目前，全球汽車零部件百強企業(yè)主要分布于全世界16個國家及地區(qū)，日本、德國及美國為百強零部件企業(yè)數(shù)量最多的三個國家，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)呈三足鼎立格局。百強企業(yè)中日本上榜23家，美國上榜22家，德國上榜18家，中國共7家企業(yè)進(jìn)入全球百強名單，全球排名第五位。2020年，全球汽車零部件行業(yè)頭部企業(yè)營業(yè)收入基本保持穩(wěn)步增長。以美國、歐洲、日本等為代表的成熟市場中，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的增速放緩，而以俄羅斯和中東為代表的發(fā)展中國家，汽車零部件產(chǎn)業(yè)則保持強勁增長。隨著全球汽車市場保有量增長、產(chǎn)品保值率提高，新車需求開始減少，汽車零部件市場的兩極分化愈加明顯，行業(yè)競爭加劇。中外合資、整零合作以及同行業(yè)內(nèi)的兼并整合預(yù)示著新一輪變革的啟動。零部件廠商紛紛瞄準(zhǔn)下一代汽車的先行研發(fā)，為獲取必要的前沿技術(shù)達(dá)成技術(shù)互補，由博世、米其林、日本電裝等巨型汽車零部件廠商發(fā)起的并購重組熱潮，開始加速推動中堅廠商參與戰(zhàn)略重組。巨頭之間的跨國并購、戰(zhàn)略合作、業(yè)務(wù)重組頻頻發(fā)生，全球汽車零部件行業(yè)正在醞釀重新洗牌。在汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、節(jié)能化趨勢和政策的引導(dǎo)下，全球市場大力推進(jìn)節(jié)能汽車、新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)也根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向加速了汽車零部件的核心技術(shù)突破。隨著汽車消費主體的遷移，主要汽車整車企業(yè)的屬地化建廠消費模式，帶動了當(dāng)?shù)仄嚵悴考髽I(yè)的發(fā)展，過去10年中，中國逐步成為全球第一大汽車消費和生產(chǎn)國家，中國汽車零部件企業(yè)也逐步成長，憑借成本優(yōu)勢進(jìn)入國際整車企業(yè)的零部件配套體系，中國企業(yè)在全球百強零部件企業(yè)中的占比正逐年提升。汽車塑料零部件市場前景汽車塑料零部件按用途分大致可以分為內(nèi)飾（裝）件、外飾（裝）件和結(jié)構(gòu)功能件。其中內(nèi)飾（裝）件主要包括儀表板、車門內(nèi)飾板、座椅、方向盤、頂棚、地毯墊、遮陽板、門手柄、飾條、側(cè)窗防霜器、雜物箱及蓋、吸音襯里等，一般用可吸收能量的彈性改性塑料和發(fā)泡塑料，起到減少碰撞對人體造成的傷害，提高安全性，同時增加美觀時尚的效果；外飾（裝）件主要包括汽車保險杠、散熱器格柵、擋泥板、側(cè)防撞條、進(jìn)氣管、導(dǎo)流板等，在不影響安全性的前提下用以替代鋼材，減輕車身重量；結(jié)構(gòu)功能件主要包括散熱系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、燃油箱、安全氣囊、車燈、發(fā)動機(jī)前段模塊、發(fā)動機(jī)罩蓋、各類連接管路等，大多運用高強度工程塑料和改性塑料，以達(dá)到降低產(chǎn)品生產(chǎn)制造的難度，簡化工序，節(jié)約成本并增加零部件壽命的效果。大部分汽車塑料零部件需要與其他金屬或電子類零部件進(jìn)行集成才能形成具有一定獨立功能的部件，結(jié)構(gòu)功能件尤其如此。汽車塑料零部件行業(yè)作為汽車零部件的子行業(yè)，受汽車消費市場的波動、汽車制造技術(shù)和工藝路線的演變影響較大。與鋼、鋁等金屬材料相比，塑料零部件除了重量輕之外，還有可以注塑一次成型、生產(chǎn)工藝簡單、周期短、安裝維修方便、無需焊接、生產(chǎn)過程中廢品率低、成本較低等優(yōu)點，而金屬零部件重量大、工藝復(fù)雜、生產(chǎn)周期長、成本高、安裝維修難度較大。再者，隨著材料科學(xué)的發(fā)展，許多具備優(yōu)良的耐熱性、力學(xué)強度、耐油性、易加工性塑料合金和復(fù)合材料被研發(fā)出來，因其同樣具備金屬材料所具有的優(yōu)異性能而被大量采用，塑料占汽車自重的比例不斷提